Gran Encuesta Pyme 2016-I

Transcripción

1 Gran Encuesta Pyme 16-I Banco de la República Subgerencia de estudios económicos Julio 27 de 16

2 I. En nombre del Gerente General y la JDBR felicito nuevamente a ANIF por el éxito de la encuesta en su medición I-16, en la que continua ampliando su cobertura y recibiendo el apoyo de nuevas entidades a nivel nacional. II. La gran Encuesta PYME es muy útil porque suministra información sobre las condiciones actuales y expectativas de la actividad económica para los medianos y pequeños empresarios. III. IV. Como en otras ocasiones, El banco acostumbra realizar comparaciones de los resultados de la Gran Encuesta PYME con otras encuestas aplicadas a otro tipo de empresas e indicadores observados. En esta oportunidad el banco realiza una serie de comparaciones de los resultados de la con otros indicadores sobre el comportamiento del crédito. V. La revisión permanente de la encuesta, innovando preguntas, permite profundizar en temas transcendentales de coyuntura e identificar nuevas tendencias de comportamiento económico en este nicho de empresas. Por ejemplo en esta ocasión: caracterización del merado laboral, distribución de retribución salarial, oferta de programas de formación técnica y tecnológica del SENA y otras instituciones y la pregunta sobre disposición para contratar personas reinsertadas.

3 dic.-5 dic.-6 dic.-7 dic.-8 dic.-9 dic.- dic.-5 dic.-6 dic.-7 dic.-8 dic.-9 dic.- dic.-5 dic.-6 dic.-7 dic.-8 dic.-9 dic.- Situación Actual: Comparación con el PIB INDUSTRIA II Semestre 6 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% *Variación PIB semestral Fuente: DANE PIB INDUSTRIA* (eje derecho) COMERCIO II Semestre SERVICIOS II Semestre - 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% 6 5% 4% 3% 2% 1% % -1% *Variación PIB semestral Fuente: DANE PIB COMERCIO* (eje derecho) *Variación PIB semestral Fuente: DANE PIB SERVICIOS* (eje derecho)

4 dic.-5 Situación actual. Comparación con otros indicadores dic.-6 dic.-7 dic.-8 dic.-9 dic.- dic.-5 dic.-6 dic.-7 dic.-8 dic.-9 dic.- INDUSTRIA (Producción) II SEMESTRE 6 16% 14% 12% % 8% 6% 4% 2% % *Variación semestral Fuente: DANE Índice de Producción Industrial Real * (eje derecho) COMERCIO (Ventas) II Semestre 25% % 15% - % *Variación semestral Fuente: DANE Índice de ventas del comercio - DANE * (eje derecho)

5 Comparación con otras encuestas vs EMEE 6-II 7-I 7-II 8-I 8-II 9-I 9-II -I -II 11-I 11-II 12-I 12-II 13-I 13-II 14-I 14-II 15-I 15-II 16-I IPA vs. Clima de los negocios IPA-GE PYME Clima de los negocios - EMEE (eje secundario) Fuente: Banco de la República

6 dic.-5 dic.-6 dic.-7 dic.-8 dic.-9 dic.- vs EOE-Fedesarrollo INDUSTRIA. Situación económica general (balance de respuestas) II Semestre Fuente: Fedesarrollo EOE (eje derecho)

7 Expectativas S 6 Expectativas sobre ventas (balance de respuestas) I 8-I 9-I -I 11-I 12-I 13-I 14-I 15-I 16-I Industria Comercio Servicios

8 jun.-7 jun.-8 jun.-9 jun.- jun.-11 jun.-12 jun.-13 jun.-14 jun.-15 jun.-16 jun.-7 jun.-8 jun.-9 jun.- jun.-11 jun.-12 jun.-13 jun.-14 jun.-15 jun.-16 Expectativas sobre ventas industria vs EOE y EMEE-BR 6 - *Situación económica general Fuente: Fedesarrollo INDUSTRIA I SEMESTRE EOE* (Eje derecho) INDUSTRIA I SEMESTRE 7 6 Fuente: Banco de la República EMEE (Eje derecho)

9 jun.-7 jun.-8 jun.-9 jun.- jun.-11 jun.-12 jun.-13 jun.-14 jun.-15 jun.-16 jun.-7 jun.-8 jun.-9 jun.- jun.-11 jun.-12 jun.-13 jun.-14 jun.-15 jun.-16 Expectativas sobre ventas comercio vs EOEC y EMEE-BR Fuente: Fedesarrollo COMERCIO I SEMESTRE EOEC (Eje derecho) COMERCIO I SEMESTRE Fuente: Banco de la República EMEE (Eje derecho)

10 Empleo GE- PYME Empleo (balance de respuestas) 6-6-II 7-II 8-II 9-II -II 11-II 12-II 13-II 14-II 15-II Industria Comercio Servicios

11 dic.-5 dic.-6 dic.-7 dic.-8 dic.-9 dic.- dic.-5 dic.-6 dic.-7 dic.-8 dic.-9 dic.- dic.-5 dic.-6 dic.-7 dic.-8 dic.-9 dic.- Empleo: Comparacion con GEIH-DANE INDUSTRIA II SEMESTRE COMERCIO II Semestre (5) () 8% 6% 4% 2% % -2% -4% (2) (4) 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% *Variación semestral Fuente: DANE GEIH - Ocupados* (Eje derecho) *Variación semestral Fuente: DANE GEIH - Ocupados* (Eje derecho) SERVICIOS II SEMESTRE 8% 25 6% 4% 15 2% % 5-2% - -4% *Variación semestral Fuente: DANE GEIH - Ocupados* (Eje derecho)

12 Financiamiento

13 Solicitud y aprobación de crédito 6 Solicitó crédito al sistema financiero? (% de respuestas afirmativas) Le fue aprobado el crédito solicitado? (% de respuestas afirmativas) II 7-II 8-II 9-II -II 11-II 12-II 13-II 14-II 15-II Industria Comercio Servicios II 7-II 8-II 9-II -II 11-II 12-II 13-II 14-II 15-II 91 Industria Comercio Servicios

14 mar- jun- sep- dic- mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 Cómo perciben los establecimientos de crédito la demanda de crédito comercial? (% del balance de respuestas) 7 5,, (porcentaje) 25,, 15, -, -, -5, 5, -7 Crecimiento nominal cartera Cambio en la demanda (encuesta) Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, marzo de 16; cálculos del Banco de la República.

15 sep.-9 dic.-9 mar.- jun.- sep.- dic.- mar.-11 jun.-11 sep.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 mar.-16 sep.-9 dic.-9 mar.- jun.- sep.- dic.- mar.-11 jun.-11 sep.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 mar.-16 sep.-9 dic.-9 mar.- jun.- sep.- dic.- mar.-11 jun.-11 sep.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 mar.-16 Cambio de la demanda de nuevos créditos según tamaño de la empresa, por tipo de entidad (% del balance de respuestas) 8 6,, -, -, -6 Bancos (% del balance de respuestas) 8 6,, -, -, -6 Compañías de financiamiento (% del balance de respuestas) Cooperativas financieras 8 6,, -, -, -6-8 Microempresas Empresas medianas Empresas pequeñas Empresas grandes Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, marzo de 16

16 Y la oferta? Cambio en la oferta por nuevos créditos (% balance de respuestas) 5,,,,,, 9,1 -, -, -, -18,8-22,2 Bancos CFC Cooperativas dic-15 mar-16 Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, marzo de 16

17 Acceso al crédito de los diferentes sectores económicos A) Bancos B) CFC ,,,, -, -, -, mar.-14 jun.-14 sep.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 mar.-16 -, mar.-14 jun.-14 sep.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 mar.-16 C) Cooperativas 8 6,, -, -, mar.-14 jun.-14 sep.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 mar.-16 Industria Servicios Comercio Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, marzo de 16

18 Acceso al crédito para las empresas, según su tamaño 6 Diciembre 15 46,7 53,3 6 Marzo 16,, 33,3, 18,2 18,2, -, -9,1 -, -, -18,8 -, -18,8-22,2 -, -11,1 -, -36,4-26,7 -, -33,3 -, -6-53,3 Micro Pequeñas Medianas Grandes Bancos CFC Cooperativas -6 Micro Pequeñas Medianas Grandes Bancos CFC Cooperativas Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, marzo de 16

19 : Cuál cree usted que fue la principal razón por la cual no le fue aprobado? % 35% 35% % 28% 25% % 22% % 21% % 15% 15% 12% 13% 12% 14% % 9% 8% 7% % 7% 5% 5% 4% % % Reportes negativos en las centrales de riesgo Flujo de caja insuficiente Insuficiencia de garantías adicionales Información financiera desactualizada o insuficiente % % Antigüedad de la empresa El banco no entiende su negocio % Alto nivel de endeudamiento. % Otro Industria Comercio Servicios

20 (%) 45,, 35,, 25,, 15,, 5, Factores que impiden otorgar un mayor volumen de crédito, por tipo de entidad Capacidad de pago de los clientes existentes Falta de información financiera de nuevos clientes Bancos Niveles de capital del cliente (%) Actividad económica del cliente Medidas adoptadas por los entes reguladores (%), 25,, 15,, 5, Cooperativas Capacidad de pago de Falta de información los clientes existentes financiera de nuevos clientes CFC Niveles de capital del cliente Actividad económica del cliente Medidas adoptadas por los entes reguladores 6 5,,,, Capacidad de pago de los clientes existentes Falta de información financiera de nuevos clientes Niveles de capital del cliente Actividad económica del cliente Medidas adoptadas por los entes reguladores Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, marzo de 16 dic-15 mar-16

21 mar.- jun.- sep.- dic.- mar.-11 jun.-11 sep.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 mar.-16 Indicador del cambio en las exigencias en el otorgamiento de nuevos créditos comerciales (bancos) (% del balance de respuestas) (%) 1, 1,,8,6,, -, -, -,6 -,8-1, 25,, 15,, 5, -5, -, Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, marzo de 16

22 Cambios de las exigencias en la asignación de nuevos créditos en la cartera comercial (bancos) % 9% 8% 7% 6% 5%,%,%,%,% % jun.- dic.- jun.-11 jun.-12 jun.-13 jun.-14 jun.-15 jun.-16 Aumentaron Permanecieron igual Disminuyeron Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, marzo de 16

23 abr.-2 oct.-2 abr.-3 oct.-3 abr.-4 oct.-4 abr.-5 oct.-5 abr.-6 oct.-6 abr.-7 oct.-7 abr.-8 oct.-8 abr.-9 oct.-9 abr.- oct.- abr.-11 oct.-11 abr.-12 oct.-12 abr.-13 oct.-13 abr.-14 oct.-14 abr.-15 oct.-15 abr.-16 abr.-2 oct.-2 abr.-3 oct.-3 abr.-4 oct.-4 abr.-5 oct.-5 abr.-6 oct.-6 abr.-7 oct.-7 abr.-8 oct.-8 abr.-9 oct.-9 abr.- oct.- abr.-11 oct.-11 abr.-12 oct.-12 abr.-13 oct.-13 abr.-14 oct.-14 abr.-15 oct.-15 abr.-16 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Indicador de Calidad por Mora (ICM) Calidad de la cartera 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Comercial Microcrédito (Eje secundario) % % Índice de calidad por riesgo (ICR) 25% % 15% % 5% % Comercial Microcrédito Fuente: Banco de la República

24 Conclusiones la Gran Encuesta PYME sigue de cerca los resultados arrojados por encuestas similares para otro tipo de empresas y en gran parte están en línea con los indicadores observados. En algunos casos en que los resultados de la están en contravía de los indicadores se puede explicar por la diferencia en los subsectores incluidos en cada uno de estos. Las Pymes no participan en algunos sectores que tienen bastante peso en los indicadores nacionales. Se observa menor acceso al crédito no solo en las pymes sino para todos los tamaños de empresas, debido a que las exigencias de las entidades financieras para otorgar créditos han aumentado.