SITUACIÓN MUNDIAL Y NACIONAL DE LA CACAOCULTURA

Transcripción

1 FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS SITUACIÓN MUNDIAL Y NACIONAL DE LA CACAOCULTURA JACOB ROJAS ARDILA PRESIDENTE EJECUTIVO Bucaramanga, septiembre de 2013

2 SITUACIÓN MUNDIAL

3 Fuente: Boletín ICCO XXXIX No. 1 y 2. PRODUCCIÓN POR CONTINENTES 2012/13 ESTIMADO (MILES TONELADAS)

4 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO 2012/2013 CONTINENTE 2012/13 Toneladas África Asia y Oceanía 534 Américas 606 TOTAL Fuente: Boletín de estadísticas de la ICCO.

5 PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES México Cuba India Costa Rica Colombia Ecuador Costa Rica Venezuela Brasil Costa de Marfil Nigeria Camerún Congo Tanzania Madagascar Sri Lanka Singapur Filipinas Brunei Malasia Papúa Nueva Guinea Perú Bolivia Ghana

6 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO POR PAISES (Miles de toneladas) PAÍSES 2008/ / / / /13* CAMERÚN 223,6 208,5 228,5 206,5 225,0 COSTA DE MARFIL 1.223, , , , ,0 GHANA 662,4 632, ,6 879,3 820,0 NIGERIA 250,0 235,0 240,0 235,0 220,0 TOGO ,5 142,5 34,5 15,0 OTROS PAÍSES 52,2 66,4 77,1 77,2 71,0 TOTAL ÁFRICA 2.516, , , , ,0 PAISES 2008/ / / / /13* BRASIL 157,0 161,2 199,8 220,0 195,0 COLOMBIA 35,9 40,0 35,2 42,6 45,0 REP. DOMINICANA 55,0 58,3 54,3 72,2 60,0 ECUADOR 135,0 149,8 160,5 190,0 185,0 PERÚ 36,2 42,9 54,4 58,2 60,0 OTROS PAÍSES 58,5 63,7 56,7 56,5 61,4 TOTAL AMÉRICA 477,6 515,9 560,9 639,5 606,4 Estimada Fuente: Boletín ICCO XXXIX No. 2

7 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO 2012/2013 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO POR PAÍSES (Miles de toneladas) PAÍSES 2008/ / / / /13* INDONESIA 490,0 550,0 440,0 450,0 450,0 MALASIA 22,4 15,1 7,5 4,0 7,0 NUEVA GUINEA 59,4 39,4 47,6 38,7 45,0 INDIA 11,8 13,0 14,5 13,0 15,0 OTROS PAISES 14,1 15,6 16,8 14,8 17,1 TOTAL ASIA Y OCEANÍA 597,7 633,1 526,4 520,5 534,1 TOTAL MUNDIAL 3.591, , , , ,5 Estimada. Fuente: Boletín ICCO XXXIX No. 2

8 MOLIENDAS POR PAISES 2012/13 ESTIMADO (MILES DE TONELADAS) Fuente: Boletín ICCO XXXIX No. 1 y 2.

9 MES PRECIOS PROMEDIO POR TONELADA BOLSA N.Y. VS. NACIONAL (DOLARES) ENERO - AGOSTO 2013 $ US N. York Nal $US Variacion Absoluta Variacion Porcentual T.R.M. Enero 2.241, ,64-149,73-6, ,69 Febrero 2.171, ,36-143,47-6, ,65 Marzo 2.129, ,70-117,10-5, ,75 Abril 2.273, ,02-252,15-11, ,30 Mayo 2.322, ,02-186,54-8, ,92 Junio 2.255, ,89-192,49-8, ,87 Julio 2.274, ,57-246,92-10, ,45 Agosto 2.453, ,97-312,03-12, ,11 Promedio de Variación: US$-200,05 Fuente: Soportes de compra de cacao enviadas por las compañías procesadoras y exportadoras 2013, ICCO y Banco de la Republica.

10 PRECIOS PROMEDIOS BOLSA N.Y. VS NACIONAL (DOLARES) ENERO-JUNIO 2013

11 PRECIOS PROMEDIO POR TONELADA BOLSA N.Y. VS. NACIONAL (PESOS) ENERO - AGOSTO 2013 MESES Precio Bolsa N.Y. $ Precio Interno $ Fuente: Soportes de compra de cacao enviadas por las compañías procesadoras y exportadoras 2013, ICCO. Diferencia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

12 PROSPECTIVAS MUNDIALES África seguirá siendo la mayor región productora de cacao, con un 70% de la producción mundial en 2012/13. Se espera que las cuotas de Asia y Oceanía y de las Américas se sitúen en el 16% y el 14%, respectivamente. Las condiciones atmosféricas desfavorables (Vientos y clima seco) podrán causar una baja en la producción mundial de cacao del 3% llegando a 3,97 millones de toneladas. La baja se dará especialmente en África Occidental (Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Liberia y Togo).

13 PROSPECTIVAS Un factor destacable para el periodo cacaotero 2012/13 en Costa de Marfil, es el aumento notable de la calidad del grano tras la reforma del sector, lo que provocará una reducción de la diferencia de precio de mercado entre el cacao de Costa de Marfil y el de Ghana. Es previsible que la ampliación reciente de la capacidad de elaboración en los países productores de cacao, especialmente en Asia, se traduzca en un aumento del volumen de moliendas en origen, a 1,7 millones de toneladas (Aumento de toneladas ó un 1%), cifra que representa más del 43% de las moliendas mundiales en 2012/2013.

14 PROSPECTIVAS Los precios del cacao en la Bolsa de Nueva York han tenido una reacción al alza en las ultimas semanas, llevando a que el pasado lunes 16 de septiembre se alcanzara el precio mas alto del cacao en el mercado de futuros de la Bolsa de Nueva York. US$2.638 por tonelada. Aproximadamente 1,05 millones de toneladas fueron vendidas a finales de julio del 2013, el 74% de la producción anual prevista, debido a un nuevo sistema de comercialización en Costa de marfil, instaurado el año pasado y que lleva a que la mayoría del grano se subaste entre abril y junio en lugar de septiembre a noviembre.

15 PROSPECTIVAS Se prevé que las moliendas en los países importadores de cacao se incrementen durante la campaña actual 2012/13, para situarse en millones de toneladas (Aumento de toneladas), correspondiendo gran parte del incremento a Europa. Se estima un crecimiento muy lento de la demanda de algo menos del 1% para situarse en 3,99 millones de toneladas, como consecuencia de la situación económica mundial más bien incierta. En particular, se aprecia ya cierta preocupación por el posible impacto de la situación económica sobre la demanda a corto plazo en Asia, que durante los últimos años ha destacado como mercado floreciente.

16 PROSPECTIVAS Para año cacaotero 2012/2013, la ICCO prevé una caída en la producción del grano en los principales países productores, especialmente por los efectos de las bajas temperaturas, tiempo seco y vientos fríos en Costa de Marfil y Ghana, y por la sustitución del área sembrada en cacao por palma de aceite en Indonesia. Esta situación ha presionado al alza las cotizaciones del grano, tanto en el mercado de físicos, como en el de futuros. La baja se prevé en un 3% para llegar a una producción de 3,97 millones de toneladas.

17 PROSPECTIVAS La recuperación en la zona Euro, donde existe un alto consumo de productos elaborados con base en cacao advierte una recuperación del precio, ya que se prevé un regreso a la normalidad de la demanda. Algo similar sucede con Estados Unidos donde también se espera una recuperación de la demanda para el fin de año.. Sin embargo a raíz del deterioro de la confianza del consumidor por los efectos de la crisis de la deuda soberana en Europa, es improbable que la demanda de cacao sea tan fuerte en EE.UU. y Europa como en años anteriores. Por otro lado en los mercados emergentes, menos expuestos a la caída de las perspectivas mundiales, el consumo de cacao seguirá creciendo de manera constante.

18 PRECIO INTERNACIONAL DEL CACAO BOLSA DE NEW YORK 2012 / ,00 $ US N. York 2.561, , , , , , , , , , , , , , ,00 $ US N. York

19 SITUACIÓN NACIONAL

20 IMPORTANCIA DEL CULTIVO EN COLOMBIA Cultivo generador de mano de obra. Sustento de manera directa de unas familias. Priorizado dentro de la apuesta exportadora y los productos de talla mundial. Empleado como sustituto de los cultivos ilícitos. Ambientalmente sostenible. Alternativa económica y productiva para realizar proyectos productivos, rentables y sostenibles. Existe en Colombia un área potencial óptima para siembra de: ha y ha con restricciones menores.

21 Condiciones que hacen atractivo el cultivo Diversidad genética, ambiental y cultural. Existencia del Plan Decenal Cacaotero. Alto potencial para incursionar en mercados especializados en crecimiento. Expectativas de crecimiento del consumo de cacao a nivel internacional. Un gremio organizado y sólido. Cultura cacaotera. El cacao colombiano está catalogado como fino de sabor y aroma.

22 Características de la demanda Chocolates corrientes. Chocolate como alimento funcional. Industria cosmética. Chocolates tipo gourmet.

23 PROSPECTIVAS DEL SUBSECTOR Incursionaremos en el mercado externo pero buscando nuevos nichos de mercado, especialmente en Europa y Norte América.

24 PROSPECTIVAS DEL SUBSECTOR Se trabajará con cacaos ecológicos y certificados. Cacaos regionales con cualidades regionales y características particulares. Cacaos exóticos cultivados con cualidades sensoriales y organolépticas excepcionales. Cacaos de origen de calidades sobresalientes y estandarizados en el tiempo. Plantaciones con un solo clon autocompatible y altamente productivo.

25 ÁREA ESTIMADA CON CACAO AÑOS 2007 A 2012 DEPARTAMENTO AÑOS Antioquia Arauca Bolívar Cesar Córdoba Cundinamarca Huila Meta Nariño Norte Santander Santander Tolima Otros Dptos TOTAL Fuente: Informes de Fedecacao - Fondo Nacional del Cacao. Información personal de los jefes de unidades técnicas en sus respectivas zonas.

26 PRODUCCIÓN DE CACAO POR DEPARTAMENTOS AÑOS 2007 A 2012 DEPARTAMENTOS AÑOS (TONELADAS) SANTANDER HUILA ARAUCA ANTIOQUIA TOLIMA N. SANTANDER NARIÑO META CUNDINAMARCA CESAR OTROS DEPARTAMENTOS TOTAL FUENTE: Soportes de compra de cacao enviadas por las compañías procesadoras y exportadoras.

27 PRECIO PROMEDIO NACIONAL POR TONELADA EN PESOS PRECIO PROMEDIO POR TONELADA (PESOS) MES VARIACION 2013/2012 ABSOLUTA % Enero ,05 Febrero ,44 Marzo ,82 Abril ,14 Mayo ,58 Junio ,03 Julio ,36 Agosto ,39 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PROMEDIO ( ) -3,20

28 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO 2013 (Ton.) Canadá España México USA Malasia Italia Fuente:

29 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO 2013 (Ton.) País origen Total Peso Neto (Ton) ALEMANIA 13 ARGENTINA 50 BELGICA 50 CANADA 200 ESPAÑA ESTADOS UNIDOS 326 FRANCIA 0,3 ITALIA 376 JAPON 0,2 MALASYA 426 MEXICO HOLANDA 60 REINO UNIDO 0,1 RUSIA 0,3 SUIZA 10 TOTAL Fuente:

30 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CACAO 2013 (Ton.) Fuente: País de origen Total peso neto (Ton) ECUADOR 25 PERÚ 55 REPÚBLICA DOMINICANA 50 VENEZUELA 269 TOTAL 399

31 IMPORTACIONES OTROS DERIVADOS PARTIDA ARANCELARIA IMPORTACIONES AÑO 2012 CANTIDAD (KILOS) ENE-JUN 2013 CANTIDAD TON Cáscara, películas y demás Pasta de cacao Manteca, grasa y aceite Cacao en polvo Chocolate y demás preparaciones Fuente:

32 EXPORTACIONES OTROS DERIVADOS PARTIDA ARANCELARIA EXPORTACIONES AÑO 2012 CANTIDAD (KILOS) ENE-JUN 2013 CANTIDAD (KILOS) Pasta de cacao Manteca, grasa y aceite Cacao en polvo Chocolate y demás preparaciones Fuente:

33 PLAN DECENAL CACAOTERO OBJETIVO GENERAL Convertir a Colombia en un protagonista de clase mundial en el mercado de cacao fino y de aroma. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Incrementar productividad promedio de 309 Kg a Kg/ha/año. Obtener productividades en cultivos modernos de Kg/ha/año. Siembra nueva de ha. Modernizar ha: renovando y rehabilitando Mejoramiento de la calidad de vida de familias.

34 PROYECCIÓN DE NUEVAS AREAS ( )

35 RENOVACIÓN ( ) DEPARTAMENTO HECTÁREAS SANTANDER HUILA ARAUCA ANTIOQUIA TOLIMA N. SANTANDER NARIÑO META CUNDINAMARCA CESAR VALLE 500 CALDAS 500 RISARALDA 400 CAUCA 600 MAGDALENA 400 CORDOBA 200 BOLIVAR 200 BOYACA 400 CAQUETA 300 TOTAL

36 Toneladas ESCENARIOS DE PRODUCCIÓN CON Plan Dmda Interna Sin Plan

37 COSTOS PLAN (MILLONES DE PESOS) Actividad Siembras nuevas $ $ Rehabilitación $ $ Renovación $ $ Asistencia técnica $ $ Campaña fitosanitaria $ $ Campaña de calidad $ $ Costo Total $ $

38 COMPORTAMIENTO DEL CRÉDITO PARA CACAO POR DEPARTAMENTOS Departamento Monto No. Oblig. Monto No. Oblig. Monto No. Oblig. SANTANDER $ 21,901 2,500 $ 17,670 1,769 $ 12,931 1,304 NARINO $ 11,423 1,007 $ 13,518 1,112 $ 7, PUTUMAYO $ 6, $ 8, $ 6, ARAUCA $ 4, $ 6, $ 3, BOYACA $ 3, $ 5, $ 3, TOLIMA $ 6, $ 4, $ 2, ANTIOQUIA $ 3, $ 3, $ 3, META $ 2, $ 3, $ 1, NTE SANT/DER $ 3, $ 3, $ 2, Otros Deptos(20) $ 17,194 2,245 $ 15,375 1,651 $ 9, Total general $ 79,990 8,751 $ 82,603 7,679 $ 52,025 4,822

39 conocimientos aprovechables Se han evaluado más de 350 árboles en parcelas de los cuales se han seleccionado 67. Inclusión de los clones: FLE-2, FLE-3, FSA- 11, FSA-12, FSA-13, FTA-2, FEAR-5, FSV- 41, FEC-2, en el acuerdo No. 003 del Consejo Nacional Cacaotero. Oferta tecnológica: Modelos de siembra. Matriz de compatibilidad. Estudios genéticos FEC-2.

40 conocimientos aprovechables Obtención de materiales sobresalientes por características como: Alta producción: FLE-3, FEAR-5, FSA-13, FSV-41. Tolerancia a Moniliasis: FEC-2, FLE-2 Sabor y aroma especiales: FSV-41. FEAR-5, FTA-2, FSA-13,

41 Conocimientos aprovechables Construcción de la ficha técnica integral de materiales introducidos y regionales. Formación de un grupo de catadores iniciaron el procesos 47 de los cuales quedan 13. Evaluación de la expresión de las características físicas, químicas y organolépticas del grano de cacao en tres regiones productivas de Colombia. Aislamiento y cuantificación del ADN genómico de 3 clones regionales y 2 universales 7, reconocidos como resistentes a Moniliophthora roreri. Montaje de un laboratorio para investigación.

42 PREMIO 2010 CONCURSO CACAO DE EXCELENCIA 2010 Francia Paris Salón del Chocolate Ganadores por América del Sur: COLOMBIA: Cacao suave, sabor frutal (frambuesa pera) Muestra Procedencia: Finca el Recuerdo Tame Arauca - Parcela Fase II Propietario: Luis Uribe Melo Materiales: FEAR 5 - FSA 13 - FTA 2 76% Íntercompatibilidad. I.M I.G. 1.5 FEAR 5 y FTA 2 Autocompatibles - FSA 13 Autoincompatible Modelo moderadamente resistente a Monilia y Escoba de Bruja

43 MENCION HONORIFICA 2010

44 PREMIO 2011 CONCURSO CACAO DE EXCELENCIA 2011 Francia Paris Salón del Chocolate Ganadores por América del Sur: COLOMBIA: Cacao suave, sabor dulce caramelo Muestra. Procedencia: Finca Valparaíso Arauquita Arauca - Parcela Fase II Propietario: Saul Tirado Fuentes Muestra: FEAR 5 - FSA 13 - FTA 2 ICS1 FSA11

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47 FEDERACIÓN VERSION CÓDIGO NACIONAL DE CACAOTEROS FECHA DE VERSION 05/08/2010 DIAPOSITIVA 47 FONDO NACIONAL DEL CACAO 00 G/T