Notas de Coyuntura MERCADO HABITACIONAL 3er trimestre 2014 Ciudad de México, D.F.

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1 Notas de Coyuntura MERCADO HABITACIONAL 3er trimestre 214 Ciudad de México, D.F.

2 Distrito Federal 1. Ventas al tercer trimestre de Proyectos en venta Avance de obra de los proyectos Stock de unidades en venta Valores unitarios ofertados Meses para agotar stock Ritmo de ventas Tabla resumen...4 El objetivo del informe de coyuntura inmobiliaria (INCOIN) es proporcionar un análisis detallado, único y exclusivo del sector, la información que se muestra es de primera fuente y está basada en el seguimiento real de todos los proyectos estudiados, reúne información del mercado inmobiliario a partir de un censo con tracking trimestral. El INCOIN, contiene información detallada de los proyectos en venta y posee una cobertura total en las ciudades donde TINSA tiene presencia. Es información estratégica en la toma de decisiones en el sector inmobiliario, permitiendo afrontar los actuales retos, en los que cada participante está inmerso. En las páginas se presenta un extracto con indicadores tomados del INCOIN. Tabla 1. Evolución de las unidades vendidas por trimestre. 1. Ventas al tercer trimestre de 214 Evolución de las unidades vendidas por trimestre Al cierre del tercer trimestre, las ventas de vivienda nueva en el Distrito Federal llegaron a 3,25 unidades, donde el 8% pertenece al mercado de departamentos. En general se observa un aumento % con respecto al 214. Tabla 1. "Delegaciones como Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Cuajimalpa aumentaron el volumen de unidades vendidas." Todos los segmentos presentaron aumentos en el índice de sus ventas: Tradicional con más del, Residencial con 1, Residencial Plus con % y Media con. Gráfico Departamentos Casas 3,3 3,121 3,212 3,25 3,44 2,684 2,676 2,26 3, Total general Variación Trimestral Variación Anual 3,74-3,222 3,257 3,332 3,12-2,73-1 2,717-3,23 % -% 3,25 % -% Gráfico 1. Unidades vendidas por segmento y trimestre. 1,8 3 Analizando la evolución de las ventas por delegación, observamos que seis reportaron disminución y ocho un aumento. Cabe destacar que las delegaciones Azcapotzalco y Álvaro Obregón fueron las que incrementaron su porcentaje de ventas con mas del en comparación con el trimestre anterior. Gráfico 2. 1,6 25 1,4 1,2 2 1, RES INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Distrito Federal 3 er Trimestre 214 Gráfico 2. Ventas al segundo trimestre de los últimos años FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Ciudad de México 3 er trimestre TLAHUAC M. CONTRERAS V. CARRANZA CUAJIMALPA A. OBREGÓN M. HIDALGO G. A. MADERO RES PLUS Contacto: info@tinsamexico.mx (+52)(55) 58 Tipo de Vivienda

3 Proyectos en venta Gráfico 3. Número de proyectos en venta por delegación. Con respecto al segundo trimestre 214, hubo una disminución en el número de proyectos quedando 512 proyectos a la venta en el tercer trimestre 214, Benito Júarez y Cuauhtémoc continúan siendo las delegaciones con mayor número de proyectos concentrando el del mercado. Grafico 3 Analizando el comportamiento de los proyectos por tipo de producto, podemos apreciar una disminución en el mercado tanto de vivienda vertical (departamentos) como horizontal (casas). En el mercado de departamentos pasamos de 5 a 474 proyectos; mientras que el mercado de casas hubo una disminución pasando de 46 a 38 proyectos activos. Gráfico 4 8% 2 % Proyectos nuevos ingresados % Durante el tercer trimestre del 214 se iniciaron 7 proyectos en el Distrito Federal, siendo 76 de departamentos (vivienda vertical) y 3 de casas (vivienda horizontal). Gráfico 5 CUAJIMALPA DE MORELOS VENUSTIANO CARRANZA OTROS En el actual trimestre los proyectos que agotaron su stock fueron 126 observándose una variación del 7 con respecto al trimestre anterior. Gráfico 4. Evolución trimestral del número de proyectos en venta. "En el 214 se observa el ingreso de 7 proyectos nuevos, en las diferentes delegaciones de la Ciudad de México, en las delegaciones donde se presento el mayor número de proyectos ingresados son: Benito Juárez con 2 y Cuauhtémoc con 17 proyectos, principalmente dentro del segmento Residencial Plus" No. proyectos Contacto: info@tinsamexico.mx (+52)(55) CASAS DEPARTAMENTO INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Distrito Federal 3 er Trimestre No. Proyectos No. Proyectos Miguel Hidalgo 16. Xochimilco 12. Milpa Alta. Tláhuac 14. Tlalpan 15. Venustiano Carranza Stock ,2 SUPERFICIE DF 1,2 has. más de 1,2 POBLACION 8,36,233 hab. FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Ciudad de México 3 er trimestre Cuauhtémoc 7. G. A. Madero 8. Iztacalco. Iztapalapa 1. M. Contreras Distrito Federal 1. Álvaro Obregón 2. Azcapotzlaco Distrito Federal (DF) 3. Benito Juárez 4. Coyoacán 5. Cuajimalpa PROY AGOT PROY AGOT STOCK STOCK % -8% % PROY NUEVOS PROY NUEVOS VAR % VAR PROYECTOS % PROYECTOS TRIM TRIM % % No. PROYECTOS No. PROYECTOS No. Proyectos totales % -8% -8% No. Proyectos totales Gráfico 5. Proyectos ingresados y proyectos agotados 1

4 3. Avance de obra de los proyectos Gráfico 6. Avance de obra de los proyectos 4. Stock de unidades en venta % 8% No. de proyectos La configuración del mercado de vivienda en el Distrito Federal respecto al avance de obra de los proyectos se encuentra de la siguiente manera, el 3 de los proyectos se encuentran listos para entrega inmediata; el están en Obra Negra, el 2 se encuentra en Preliminares, solo el de los proyectos se encuentran bardeados y el % esta en la fase final de desarrollo (Acabados). Gráfico 6 Stock de viviendas por delegación % 3% % 3 38% 3 % 3 2 1% 1 1 % % El total de unidades en venta en el D.F. al término del tercer trimestre de 214 es de,517 unidades que representan una disminución del -1 trimestral con respecto al trimestre anterior. 4 % 1. BARDEADO 2. PRELIMINARES 3. OBRA NEGRA 4. ACABADOS 5. ENTREGA INTA "Las delegaciones Cuauhtémoc, y Álvaro Obregón, son las que presentan el mayor inventario de la Ciudad de México lo que representa el 3 del total del mercado" Evolución del stock de unidades en venta ,351 1,1 1,285,735 8,832, ,37,755 1,53 % ANUAL 55. % TRIMESTRAL ,458 8,832, ,285 1, % ,351 5.% % -14. Gráfico. Evolución de los valores unitarios por trimestre y segmento , 2, Variación m2 acumulada 216 DEPTO INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Distrito Federal 3 er Trimestre CASAS 1, PLUS FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Ciudad de México 3 er trimestre ,53 2,,755 4, Gráfico 8. Evolución del stock por trimestre y segmento 6, 172 6,,37 Contacto: info@tinsamexico.mx (+52)(55) 58 8, 5. Valores unitarios ofertados En los valores m2 de venta ofertados en la vivienda nueva, se observa un aumento en los valores unitarios de vivienda acumulados dentro de el segmento Tradicional de 18% en el Medio de 2, en el Residencial de 3 y de 3 dentro de el segmento Residencial Plus. Gráfico 166 1, Respecto al comportamiento del stock del trimestres 214 al presente trimestre en los distintos segmentos de vivienda se observa una disminución en todos los segmentos de vivienda Tradicional con -1, para Medio del -2, Residencial - y Residencial Plus con -. Gráfico , , 163 El indicador analizado dentro de la vivienda vertical nos muestra un aumento del 5.% pasando de 8,832 unidades en venta en el tercer trimestre 2 a,351 unidades al cierre del segundo trimestre 214. Gráfico 7 28 Grafico 7. Evolución del stock según tipo de vivienda % RES PLUS Valores reales. En estos valores unitarios no se está descontando la inflación.

5 6. Meses para agotar stock por delegación. 7. Ritmos de venta El Distrito Federal sigue siendo un mercado muy activo y así lo demuestra la disminución de inventarios en delegaciones como: Benito Juárez, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Azcapotzalco el resto de las delegaciones presentan aumento en su inventario. En el Distrito Federal el ritmo de venta promedio es de 3.%, la delegación que mejor ritmo de venta presento es Tláhuac, el cual presenta 27 unidades vendidas y una velocidad del, caso contrario es la delegación Iztapalapa la cual presenta una velocidad de.8% con 3 unidades vendidas. Gráfico Las delegaciones con menor tiempo estimado para agotar su stock son Benito Juárez y Tláhuac. Esto tiene una relación directa entre su inventario actual y la velocidad de venta. En estas delegaciones el tiempo estimado para agotar el stock es menor a 4 meses. *De mantenerse el ritmo actual de ventas y de no ingresar nuevos competidores o etapas de los actuales desarrollos. Gráfico 1 Gráfico. Unidades mes acumulada y velocidad de venta acumulada ,6 6 6 STOCK ACTUAL MESES PARA AGOT STOCK Suma de U/VEND 214 Tláhuac % XOCHIMILCO VENUSTIANO CUAJIMALPA DE LA MAGDALENA Tláhuac Contacto: info@tinsamexico.mx (+52)(55) PROMEDIO 8 MESES 4 PROMEDIO 3.% % 4 XOCHIMILCO 4 CUAJIMALPA DE 1, VENUSTIANO 1,2 5 LA MAGDALENA 5 Unidades vendidas Stock actual 1,4 Meses para agotar stock 1,8 VEL% 8. Tabla resumen En la siguiente tabla resume la información trimestral de los principales indicadores del mercado inmobiliario en el Distrito Federal, calculadas en base al último trimestre UNIDADES INGRESADAS 2,76 2,4 4,4 3,348 1,857 1,62 1,4 4,75 5,44 3,53 4,744 4,174 3,5 2,218 2,712 4,41 3,82 4,18 1,32 STOCK TRIMESTRE,33,24 1,175,75 8,566 7,64 7,462 8,683 1,75 1,64,6,63,6,54 8,8,15 1,457,124,517 INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Distrito Federal 3 er Trimestre 214 UNIDADES VENDIDAS 2,432 2,167 2,215 2,241 2,573 2,455 2,238 2,161 2,548 3,271 3,74 3,222 3,257 3,332 3,12 2,73 2,717 3,23 3, % %..8%..8% % % VEL % MESES PARA AGOTAR STOCK 12 Segmentos económicos considerados para el INCOIN CLASIFICACIÓN HOMOLOGADA DE VALOR DE VIVIENDA VSMMV (VECES SALARIO MÍNIMO MENSUAL VIGENTE) MÍNIMO VSM MÁXIMO VSM POPULAR $4,124 $715,66 TIPO DE VIVIENDA ECONÓMICA INTERÉS SOCIAL VALOR MIN VALOR MAX 8 - $241,383 2 $241,385 $4, $715,66 $1,534, $1,534,2 $3,68,424 PLUS 15 $3,68,424 $- *Salario mínimo diario para el Distrito Federal vigente a partir del 1 de enero de 214: $67.2 FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Ciudad de México 3 er trimestre *Meses para agotar stock, es un indicador que considera el stock disponible y las unidades mensuales vendidas en el último trimestre. Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra esta protegida por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes las reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte una obra literaria, artística, científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio sin previa autorización Vel % Gráfico 1. Meses para agotar stock por delegación*