La Estructura del Cambio

Transcripción

1 Instituto de Estrategia Internacional La Estructura del Cambio University of International Business and Economics - Beijing/UTREF Enrique S. Mantilla Buenos Aires, Agosto de 2010

2 CHINA: MODELO Capacidad militar (+) IMPORTACIONES Commodities Petróleo Gas Carbón Cemento Caucho Cobre Hierro Aluminio Platino Níquel Soja Alimentos Asegura sus intereses? Forma parte de la OMC Bienes de capital Escasez de agua (-)Tierra cultivable -Sistema financiero - Migraciones internas Comercial Seguridad Invierte el 45% del PBI Crecimiento urbanístico Obliga a reposicionar la política internacional IMPORTADOR CLAVE DE MATERIAS PRIMAS (+) +) POBLACIÓN POLÍTICAS BOOM INDUSTRIAL Exterior Monetaria Aumento de salarios (+) Demanda y consumo Negociaciones con países productores de materia prima Influye en los precios de commodities Lic. María Inés Boné Observatorio China, IEI-CERA PRODUCCIÓN EXPORTADOR AGRESIVO -Acero y subproductos -Textiles y calzado - Productos industriales - Procesadores automáticos de información - Productos de tocador -Juguetes - Mobiliario - Artefactos radiales y telefónicos - Productos acuáticos - Circuitos electrónicos integrados -Carbón - Equipos de TV - Derivados del petróleo - Motores y generadores eléctricos -Cereales - Papel - Motores y chasis - Productos medicinales - Madera - Alimentos -Otros Impacto de China

3 CUADRO DE EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

4 IEI - LAS PREGUNTAS DE 2004 Tiene el mundo suficiente cantidad de productos para satisfacer la demanda china? Cómo la variación del ciclo de la economía china afectará los precios de las commodities? Cómo se va a absorber mundialmente la contrapartida de exportaciones chinas? Qué oportunidades existen para nuestras exportaciones?

5 LA NUEVA PRODUCTIVIDAD Eficiencia del Capital Sistema financiero - mercado de capitales Ley de defensa de la competencia Reordenamiento de la sobrecapacidad industrial Inversiones en infraestructura Aumento de la interconectividad Reordenamiento territorial Eficiencia social Nueva ley laboral y sindical Educación gratuita Cobertura de la seguridad social Equilibrio con las zonas no costeras Eco-reestructuración

6 LA JUGADA MAESTRA La Asean está localizada en el Sudeste Asiático y conformada por 10 países miembros Selected basic ASEAN indicators Country Total population Annual population grow th Gross domestic productat current prices Gross domestic product per capita at current prices International merchandise trade Exports Imports Total trade thousand percent US$ million US$ US$ PPP US$ million US$ million US$ million Brunei Darussalam 406,2 2, , , , , , ,2 Cambodia ,8 2, ,2 693, , , , ,7 Indonesia ,5 1, , , , , , ,2 Lao PDR 5.922,1 2, ,2 942, , , , ,1 Malaysia ,7 2, , , , , , ,4 Myanmar ,3 1, ,8 419, , , , ,3 The Philippines ,6 2, , , , , , ,6 Singapore 4.987,6 3, , , , , , ,1 Thailand ,0 0, , , , , , ,8 Viet Nam ,6 1, , , , , , ,9 ASEAN ,3 1, , , , , , ,3 El TLC entre China y la Asean entró en vigencia el 1º de enero de 2010

7 ASEAN - CHINA ASEAN trade by selected partner country/region, 2009 value in US$ million; share in percent Partner country/region Value Share to total ASEAN trade Exports Imports Total trade Exports Imports Total trade ASEAN , , ,3 24,6 24,3 24,5 China , , ,4 10,1 13,3 11,6 EU , , ,9 11,5 10,8 11,2 Japan , , ,7 9,6 11,4 10,5 USA , , ,1 10,1 9,3 9,7 Republic of Korea , , ,3 4,2 5,6 4,9 Australia , , ,1 3,6 2,0 2,9 India , , ,8 3,3 1,7 2,5 Canada 5.500, , ,6 0,7 0,5 0,6 Russia 1.660, , ,5 0,2 0,7 0,4 New Zealand 3.137, , ,2 0,4 0,3 0,3 Pakistan 3.833,8 469, ,4 0,5 0,1 0,3 Total selected partner , , ,2 78,8 80,0 79,4 Others , , ,0 21,2 20,0 20,6 Total ASEAN , , ,3 100,0 100,0 100,0 En mayo de 2010 la Asean desplazó a Japón como tercer socio comercial de China

8 CAMBIO DE PARTICIPACIÓN PIB MUNDIAL EE.UU. 23% 20% 18% UE 25% 21% 18% JAPÓN 8% 6% 5% TRIADA 55% 47% 41% CHINA 7% 13% 16% RESTO 37% 41% 43% CERA-IEI Elaboración propia PIB Precios corrientes TC PPP 2015 estimado

9 POSICIONAMIENTO Cliente Competidor Socio

10 INVERSIONES EN RRNN Relación con el productor monopólico Relación con la empresa Préstamo al productor monopólico Préstamo a empresa PROVEE CAPITAL Y PARTICIPA EN LA PRODUCCIÓN PARTICIPA EN EL CAPITAL Y EN LA PRODUCCIÓN A PRECIO DE MERCADO / PAGA CON PRODUCTO A PRECIO DE MERCADO / PAGA CON PRODUCTO

11 COMPETIDOR En la UE, EEUU y la Argentina, China desplazó a Brasil ocasionando pérdidas por USD millones. Los productos chinos también ganaron espacio en el mercado interno brasileño, causando un desplazamiento por USD millones. Fuente FIESP

12 EXPORTACIONES ARGENTINAS X REGIÓN Participación de las exportaciones en % por destino, 2008 y 2009 Total Productos primarios MOA MOI Combustibles y Energía País / Región Total Mercosur Chile Resto de Aladi NAFTA UE Asean China Corea Japón India Medio Oriente MAGREB y Egipto Resto Fuente: Indec.

13 ESTRUCTURA DEL COMERCIO CON CHINA Principales productos exportados por Argentina a China. En miles de US$ Partida Descripción Participación 2008 en % % 07/08 Total ,0 23, Porotos de soja ,4 35, Aceite de soja y sus fracciones ,8-4, Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso ,4 71,9 Principales productos importados por Argentina desde China. En miles de US$ Partida Descripción Participación 2008 en % % 07/08 Total ,0 39, Los demás compuestos órgano-inorgánicos ,8 196, Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos ,9 36, Motocicletas y ciclomotores ,5 27,3 Fuente: CERA en base a Indec

14 EL CASO DEL ACEITE DE SOJA (I) PLAN ESTRATÉGICO 2008: Promover el sano desarrollo de la industria procesadora de soja y garantizar la seguridad alimentaria nacional Principales problemas en 2008 Exceso de la capacidad de molienda. Disminución del volumen procesado y de la cantidad real de molinos de las empresas nacionales. Alta dependencia de la soja importada. La cadena de producción, procesamiento y venta era corta. La capacidad de innovación independiente es escasa. Tendencia futura pronosticada en 2008 La demanda de soja seguirá en aumento. Improbable crecimiento significativo de la producción nacional de soja. Vulnerabilidad por la importación de grandes volúmenes. Mayor competencia en la industria procesadora de aceite de soja.

15 EL CASO DEL ACEITE DE SOJA (II) Principios y objetivos de desarrollo Controlar la escala del sector y asegurar el orden del mercado. Ajustar y modernizar la estructura industrial. Insistir en la reforma y apertura hacia el exterior. Optimizar la distribución geográfica de la industria sojera. Aumentar el nivel de producción de soja nacional y diversificar el cultivo. Desarrollar el reciclaje y uso comprensivo de los recursos. Procesamiento de aceite a escala competitiva. Optimizar la estructura industrial. Aumentar la capacidad de ahorro de energía y reducción de desechos. Ingreso a la industria de procesamiento de soja Verificación de proyectos. Calificación de empresas. Competencia. Administración de las IED. Ahorro de recursos y protección del medioambiente.

16 EL CASO DEL ACEITE DE SOJA (III) Medidas de política Planificar científicamente y fortalecer la orientación política. Acelerar el ajuste estructural y promover la renovación de la industria. Promover el progreso tecnológico y fortalecer la capacidad de innovación. Orientar las empresas a salir al exterior Establecer sistemas de: garantía para la importación ordenada. reserva de soja para circulación comercial. información de la industria de sojera. Desarrollar y perfeccionar el mercado de futuros de soja. Desarrollar la producción estable de soja, maní u otras oleaginosas. Etiquetado de productos y promoción de soja nacional. Estándares correspondientes a la industria de procesamiento de soja. Administración e información sobre comercio agrícola

17 CONSTRUIR LA AGENDA MARCO ESTRATÉGICO INNOVACIÓN IMPLEMENTACIÓN

18 Instituto de Estrategia Internacional Muchas gracias Enrique S. Mantilla Buenos Aires, Agosto de 2010