Depósito Legal Nº Año Nº8 Con información al 31/12/2010. Impreso en Editora PRESENCIA

Transcripción

1 97 Depósito Legal Nº Año Nº8 Con información al 31/12/2010 Impreso en Editora PRESENCIA Publicación de ASOFIN Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas Av. 6 de Agosto No. 2700, Edificio Torre Empresarial CADECO, Piso 11, Oficina 1102 Telf.: (591-2) Fax: (591-2) La Paz - Bolivia asofin@asofinbolivia.com contacto@asofinbolivia.com

2 Editorial Secretario Ejecutivo ASOFIN: Reynaldo Marconi Editor Responsable: Carlos Cardozo Arce Presidente Ejecutivo: Jorge Noda Miranda Of. Nacional: Nataniel Aguirre Nº 669 Telf: (591-4) Fax: (591-4) Casilla 5901 Cochabamba - Bolivia Gerente General: Pablo Gonzalez Lopez Av. Cristo Redentor Nº 3730 entre 4º y 5º anillo Santa Cruz Telf: (591-3) Fax: (591-3) Av. 16 de Julio Nº 1486A La Paz Telf: (591-2) Fax: (591-2) info@losandesprocredit.com.bo Casilla 6503 Santa Cruz Gerente General: Kurt Koenigsfest Sanabria Of. Nacional: Nicolás Acosta Nº 289 Telf: (591-2) / Fax: (591-2) info@bancosol.com.bo Casilla La Paz - Bolivia Gerente General: Fernando Mompó Siles Of. Nacional: Calle México Nº 1530 entre Nicolas Acosta y Otero de la Vega. Telf: (591-2)29003(50)-51,52,53 Fax: int. 103 contacto@ecofuturo.com.bo Casilla 3092 La Paz - Bolivia Gerente General a.i.: Patricia Súarez Barba Oficina Central: Av. Cristo Redentor esq. Calle Gustavo Parada, U.V. Nº 36, Mza. Nº 55 Teléf: (591-3) Fax: (591-3) Santa Cruz de la Sierra - Bolivia comunica@fassil.com.bo Gerente General: Elizabeth Nava Salinas Of. Nacional: C. General González Nº 1272 Telf: (591-2) / Fax: (591-2) Casilla contactos@bancofie.com.bo La Paz - Bolivia Vice-Pdte. Ejecutivo: Nelson Hinojosa Jimenez Of. Nacional: Av. Arce Nº 2799 esq. Cordero Telf: (591-2) Fax: (591-2) ffp-nal@grupofortaleza.com.bo La Paz - Bolivia Gerente General: José Noel Zamora Of. Nacional: Calle Belisario Salinas Nº 520 esq. Sanchez Lima Telf: (591-2) Fax: (591-2) Casilla La Paz - Bolivia info@prodemffp.com.bo , SISTEMA FINANCIERO: CRECIMIENTO Y CIERRE CON TENSIONES Por: Reynaldo Marconi Ojeda (*) La gestión 2010 ha culminado con resultados inesperados para el Sistema Financiero Nacional (SFN), influenciados en cierta medida por los días de tensión que se vivieron a raíz de la aprobación del DS 748 el día 26 de diciembre y posterior abrogación el día 31. El SFN en su conjunto presenta una sólida situación patrimonial y de liquidez; los niveles de rentabilidad son satisfactorios y los avances en cartera han sido altos, con excepción del sistema mutual. Se ha cerrado con niveles de morosidad muy controlados y bajos: 2,6 en el Sistema Bancario Comercial; 0,97 en el Sistema Microfinanciero Regulado; 1,40% en las IFD; 2,09% en Cooperativas y 3,43% en Mutuales. Tal como puede apreciarse en los cuadros de la siguiente página, al 31 de diciembre de 2010, el SFN ha alcanzado la suma de $us millones de cartera, de los cuales $us millones representan las colocaciones netas del año 2010, de los que un 56% ha sido generado por el Sistema Bancario Comercial, un 35% por el Sistema Microfinanciero y el restante 9% por las Cooperativas y Mutuales. En términos de prestatarios atendidos, el SFN llega a fin de gestión 2010 a , que representa al 29% de la Población Económicamente Activa estimada por el INE para el 2010, que es un resultado encomiable dentro la región. Debe resaltarse que un 75% de los prestatarios son atendidos por el Sistema Microfinanciero. o. En los resultados dentro del Sistema Microfinanciero, las cifras entre bancos de microfinanzas y FFP presentan cambios en su exposición originados en la conversión de un FFP a banco en el caso de Banco FIE. A nivel de captaciones, a cierre de gestión, estas han sobrepasado la cantidad de $us millones, resultado que fue afectado sin duda por los retiros producidos en los últimos días de diciembre, estimados en $us 319 millones a nivel del SFN, de los cuales $us 52 millones afectaron al Sistema Microfinanciero. Existen dos elementos sorpresivos en las captaciones: primero, las captaciones netas del SFN durante toda la gestión 2010 suman $us 579 millones que respecto a las captaciones netas de la gestión precedente representan sólo el 36%; y, segundo, de los $us 579 millones, $us 226 millones corresponden al Sistema Bancario Comercial, representando el 39% y, $us 313 millones corresponden al 2

3 Sistema Microfinanciero, representando el 54%. Vale decir, por primera vez en la historia financiera reciente, en materia de captaciones netas durante la gestión 2010, el Sistema Microfinanciero ha captado más que el Sistema Bancario Comercial. En resumen, la gestión 2010 ha sido un buen año para las colocaciones, puesto que se creció en un 2, y, un año con resultados más modestos en captaciones, creciendo en un 7%, tal como puede apreciarse en el segundo cuadro siguiente: SITUACION DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL A DICIEMBRE DE 2010 CARTERA BRUTA CLIENTES CAPTACIONES CUENTAS * AGEN. URBANAS AGEN. RURALES EMPLEADOS TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA Miles $us % Número % Miles $us % Número % Número % Número % Número % SISTEMA BANCARIO COMERCIAL % % % % 67 15% % SISTEMA MICROFINANCIERO % % % % % % S MICROFINANZAS % % % % % % FFP MICROFINANZAS % % % % % % IFD % % % % SISTEMA COOPERATIVO % % % % 63 8% 66 15% % SISTEMA MUTUAL % % % 33 4% TOTALES % % % % % % % VARIACION EN LA SITUACION DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL DE DICIEMBRE DE 2009 A DICIEMBRE 2010 CARTERA BRUTA CLIENTES CAPTACIONES CUENTAS AGEN. URBANA AGEN. RURAL EMPLEADOS TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA Miles $us % Número % Miles $us % Número % Número % Número % Número % SISTEMA BANCARIO COMERCIAL % % % % 8 3% 3 5% 595 9% SISTEMA MICROFINANCIERO % % % % 43 10% 39 14% % S MICROFINANZAS % % % FFP MICROFINANZAS % % % % % % % IFD % % - 0% 3 5% 30 53% % SISTEMA COOPERATIVO % % % 9 15% 14 25% % SISTEMA MUTUAL % % % 2 3% 1 25 TOTALES % % % 62 8% 57 15% % Los resultados de la gestión 2010, deben ser objeto de análisis en la perspectiva de mediano plazo. En el cuadro siguiente puede apreciarse las tasas de crecimiento del Sistema Microfinanciero Regulado respecto al Sistema Bancario Comercial, donde se aprecia que: 1) Entre , el Sistema Microfinanciero creció a tasas positivas de dos dígitos, cuando el Sistema Bancario Comercial decreció en el periodo; 2) En el periodo , las captaciones crecieron a tasas mayores que las colocaciones y nuevamente el Sistema Microfinanciero creció a tasas mayores; 3) En la gestión 2010, en ambos casos, las colocaciones crecen a mayor ritmo que las captaciones, tal como se aprecia en el cuadro resumen: Tasa de Crecimiento de Captaciones y Colocaciones SISTEMA MICROFINANCIERO SISTEMA BANCARIO COMERCIAL PERIODO DEPOSITOS CARTERA DEPOSITOS CARTERA ,5% 17,8% -4, -8,4% , 31,0% 23, 10, ,7% 23, 3,7% 19,9% Existen varias interrogantes sobre este comportamiento sobre todo de cara a las perspectivas del 2011: 1) Podrán mantenerse las tasas de crecimiento de las colocaciones, que generan inversión, empleo y producción, cuando por el lado de aspectos normativos y regulatorios, se están incrementando los costos administrativos y operativos (efecto encaje legal en ME, nueva Ley de Pensiones y otros)?; 2) Estaremos en los bordes del límite de crecimiento de las captaciones basado en el propio ahorro nacional?; 3) Continuarán las remesas externas y otras inyecciones de fondos de origen externo, traduciéndose en nuevas captaciones?. Sin duda que existen respuestas y más interrogantes. Desde ASOFIN hacemos votos para que la macroeconomía mantenga sus estándares de los años recientes y que las metas compartidas con el gobierno, de aumentar la cobertura crediticia al sector productivo y la bancarización rural, pueda alcanzarse en un marco de concertación y en un entorno en el que el SFN puede contribuir significativamente. (*) Reynaldo Marconi Ojeda, Secretario Ejecutivo de ASOFIN 3

4 BALANCES GENERALES AL 31/12/2010 Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL 01/01/2010 AL 31/12/2010 (Expresado en miles de $US) T/C 6,94 CUENTAS / ENTIDAD: SOL LOS ANDES FIE ECO FUTURO FORTA- LEZA AGRO CAPITAL TOTAL ASOFIN S (1) ACTIVO Disponibilidades Inversiones Temporarias Cartera Cartera bruta Cartera vigente Cartera vencida Cartera en ejecucion Cartera reprogramada o restructurada vigente Cartera reprogramada o restructurada vencida Cartera reprogramada o restructurada en ejecución Productos devengados por cobrar cartera (Prevision para cartera incobrable) Otras cuentas por cobrar Bienes realizables Inversiones permanentes Bienes de uso Otros activos PASIVO Obligaciones con el publico A la vista Por cuentas de ahorro A plazo Restringidas A plazo, con anotación en cuenta Cargos devengados por pagar Obligaciones con instituciones fiscales Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento Otras cuentas por pagar Previsiones Para activos contingentes Genéricas Voluntarias Genérica Cíclica Para deshaucio y otras Titulos de deuda en circulación Obligaciones subordinadas Obligaciones con empresas con participación estatal PATRIMONIO Capital social Aportes no capitalizados Ajustes al patrimonio Reservas Resultados acumulados CUENTAS CONTINGENTES ESTADO DE RESULTADOS + Ingresos financieros Gastos financieros RESULTADO FINANCIERO BRUTO Otros ingresos operativos Otros gastos operativos RESULTADO DE OPERACIÓN BRUTO Recuperación de activos financieros Cargos por incobrabilidad RESULTADO DE OPERACION DESPUES DE INCOBRABLES Gastos de administración RESULTADO DE OPERACIÓN NETO /- Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor RESULTADO DESPUES DE AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO Y MANT. DE VAL /- Resultado extraordinario RESULTADO NETO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES /- Resultado de ejercicios anteriores RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE CONT. POR INFLACION /- Ajuste por inflación RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS IUE RESULTADO NETO DE LA GESTION (1) En Bancos no se incluye a SOL, LOS ANDES PROCREDIT ni a FIE por ser entidades especializadas en microfinanzas. 4

5 5

6 INDICADORES AL 31/12/2010 INDICADORES / ENTIDAD SOL LOS ANDES FIE ECO FUTURO FORTA- LEZA AGRO CAPITAL TOTAL ASOFIN S (1) ESTRUCTURA DE ACTIVOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% (Disponibilidades + Inversiones temporarias) / Total activo 24,95% 24,83% 19,57% 20,77% 18,10% 19,44% 36,34% 8,64% 23,07% 42,48% Cartera / Total activo 72,1 70,29% 78,46% 74,99% 79,45% 70,68% 58,69% 80,93% 73,1 52,03% Otras cuentas por cobrar / Total activo 0,6 0,84% 0,60% 0,95% 0,3 0,7 0,6 0,37% 0,7 0,5 Bienes realizables/ Total activo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% Inversiones permanentes / Total activo 0,09% 1,19% 0,0 0,2 0,03% 5,8 0,97% 2,07% 0,6 2,68% Bienes de uso / Total activo 1,84% 2,29% 1,28% 1,6 1,80% 3,09% 2,26% 6,89% 1,90% 1,89% Otros activos / Total activo 0,39% 0,56% 0,08% 1,44% 0,30% 0,26% 1,13% 1,10% 0,6 0,36% RESULTADOS INGRESOS Y GASTOS (anualizados) Resultado neto / (Activo + contingente) promedio - ROA 2,18% 1,45% 1,98% 2,20% 2,47% 2,07% 0,85% 0,78% 1,90% 1,25% Resultado neto / Activo promedio 2,19% 1,46% 1,98% 2,2 2,47% 2,29% 0,85% 0,78% 1,9 1,38% Resultado neto / Patrimonio promedio - ROE 29,94% 13,9 21,8 25,16% 26,76% 19,29% 12,50% 2,4 20,8 17,08% Ingresos financieros / (Activo + contingente) promedio 15,9 12,63% 16,47% 14,44% 20,08% 13,95% 12,63% 21,37% 15,0 4,33% Ingresos financieros / Cartera bruta promedio 20,06% 16,94% 19,0 19,00% 23,5 18,65% 21,20% 23,57% 19,18% 9,08% Ingresos por cartera / Cartera bruta promedio (6) 19,83% 16,80% 18,89% 18,90% 23,44% 18,18% 19,70% 23,49% 18,97% 7,1 Gasto neto por incobrabilidad / Cartera bruta promedio 2,30% 1,98% 2,40% 3,48% 3,09% 1,59% 1,35% -2,28% 2,40% 1,20% Otros ingresos operativos / Cartera bruta promedio 1,07% 2,2 1,45% 3,05% 1,60% 2,30% 6,40% 1,07% 2,06% 6,9 Gastos financieros / Pasivos con costo promedio (4) 3,25% 3,13% 3,83% 2,5 4,09% 2,65% 4,16% 6,7 3,28% 1,19% Gastos de captaciones / Captaciones promedio (7) 2,69% 3,00% 2,74% 2,1 3,09% 2,59% 4,3 N/A 2,77% 1,67% GASTOS ADMINISTRATIVOS (anualizados) Gastos de administración / Cartera bruta promedio 10,36% 10,05% 10,4 11,7 12,70% 11,89% 16,4 20,27% 11,1 7,46% Gastos de administración / (Activo +Contingente) promedio 7,5 6,90% 8,25% 8,19% 9,96% 8,2 8,80% 17,18% 7,98% 3,3 Gastos de administración / Total gastos 51,17% 52,36% 43,30% 58,50% 53,94% 61,4 50,64% 71,26% 51,73% 43,14% Gastos de personal / Total gastos de administración 55,09% 49,03% 63,7 56,74% 55,6 58,9 53,56% 53,0 55,94% 42,0 Depreciación y amortizaciones / Total gastos de administración 6,30% 9,96% 3,05% 8,53% 5,14% 5,4 7,97% 5,35% 6,8 6,89% Otros gastos administración / Total gastos de administración 38,6 41,0 33,24% 34,7 39,25% 35,66% 38,46% 41,63% 37,25% 51,10% (Gastos adm+iue)/(ing.financieros+otros ing.operativos(541,542 y 545)) 53,6 53,7 55,64% 55,54% 54,40% 60,18% 59,45% 82,69% 55,47% 53,7 CALIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS Cartera vigente / Cartera bruta 99,1 99,14% 99,30% 98,87% 98,24% 97,17% 99,9 98,75% 99,03% 97,38% Cartera vencida / Cartera bruta 0,6 0,58% 0,48% 0,85% 1,10% 0,44% 0,09% 0,1 0,6 0,30% Cartera en ejecución / Cartera bruta 0,27% 0,29% 0,2 0,27% 0,66% 2,38% 0,00% 1,13% 0,36% 2,3 Productos devengados por cobrar cartera/ Cartera bruta 1,3 1,15% 1,1 1,66% 2,08% 1,26% 1,27% 1,64% 1,34% 0,6 Cartera en mora según balance (9) / Cartera bruta 0,88% 0,86% 0,70% 1,13% 1,76% 2,83% 0,09% 1,25% 0,97% 2,6 (Cartera en mora + Bienes realizables) / Cartera bruta 0,88% 0,86% 0,70% 1,13% 1,76% 2,83% 0,09% 1,25% 0,97% 2,69% Cartera+contingente con calificacióna / (Cartera bruta+contingente) 98,7 96,68% 99,03% 98,26% 97,45% 94,57% 99,75% 98,57% 98,09% 94.2 Cartera+contingente con calificaciónb / (Cartera bruta+contingente) 0,25% 1,84% 0,19% 0,48% 0,73% 2,37% 0,16% 0,18% 0,7 1.60% Cartera+contingente con calificaciónc / (Cartera bruta+contingente) 0,14% 0,2 0,05% 0,09% 0,23% 0,39% 0,03% 0,07% 0,13% 0.93% Cartera+contingente con calificaciónd / (Cartera bruta+contingente) 0,05% 0,35% 0,0 0,1 0,05% 0,2 0,0 0,06% 0,1 0.77% Cartera+contingente con calificacióne / (Cartera bruta+contingente) 0,07% 0,20% 0,06% 0,07% 0,16% 0,5 0,04% 0,0 0,1 0.57% Cartera+contingente con calificaciónf / (Cartera bruta+contingente) 0,80% 0,73% 0,65% 0,99% 1,38% 1,96% 0,00% 1,1 0,83% 1.84% Cartera reprogramada / Cartera bruta 0,07% 1,44% 0,34% 0,4 0,84% 0,87% 0,3 0,60% 0,56% 4,5 Cartera reprogramada en mora / Cartera reprogramada 7,05% 9,03% 14,55% 16,33% 15,79% 15,39% 0,9 12,96% 11,45% 25,69% N de clientes en mora / Total clientes de crédito 2,19% 3,8 2,25% 2,86% 3,54% 4,85% 0,35% 3,26% 2,65% S/D N clientes reprogramados / Total clientes de crédito 0,08% 2,09% 0,33% 0,4 1,18% 0,68% 0,27% 0,18% 0,56% S/D SOLVENCIA Previsión constituida (2) / Cartera en mora según balance 716,53% 469,57% 842,55% 530,04% 385,86% 183,7 1938,2 662,46% 565,66% 233,37% Previsión constituida (2) / Cartera C, D, E, F 600,24% 270,7 756,23% 468,55% 373,67% 145,09% 1938,2 665,15% 451,37% % Previsión constituida (2) / Previsión requerida según entidad 367,46% 178,4 231,27% 372,05% 233,70% 151,06% 268,80% 260,36% 262,76% S/D Previsión constituida (2) / Patrimonio 63,0 26,5 54,60% 46,89% 53,78% 31,25% 14,26% 17,87% 43,17% 39,46% Previsión constituida (2) / Cartera bruta 6,30% 4,05% 5,93% 5,97% 6,78% 5,19% 1,79% 8,30% 5,47% 6,1 Previsión constituida (8) / Cartera bruta 3,64% 3,53% 3,98% 3,57% 4,87% 5,19% 1,4 8,30% 3,74% 5,20% Patrimonio / Total activo 7,30% 10,93% 8,73% 9,66% 10,18% 12,09% 7,37% 39,73% 9,43% 8,33% Coeficiente de adecuación patrimonial (puro) 11,65% 13,04% 12,89% 10,44% 15,54% 10,84% 11,30% 25,7 12,33% S/D Cartera en mora neta(3) / Patrimonio -54,2-20,87% -48,1-38,04% -39,84% -14,24% -13,53% -15,17% -35,54% -22,55% Bienes realizables / Patrimonio 0,00% 0,0 0,00% 0,00% 0,00% 0,0 0,00% 0,00% 0,00% 0,43% LIQUIDEZ Disponibilidades/ Obligaciones con el público 21,2 8,3 18,35% 20,68% 11,17% 16,1 29,87% N/A 17,86% 21,95% (Disponibilidades + Inversiones temporarias) / Obligaciones con el público 35,57% 33,35% 28,5 27,69% 30,48% 24,99% 41,56% N/A 32,10% 50,40% (Disponibilidades +Inversiones temporarias) / Pasivo 26,9 27,87% 21,44% 22,99% 20,15% 22,1 39,23% 14,33% 25,47% 46,34% (Disponibilidades+Inversiones temporarias) / Pasivo con el público a la vista y en caja de ahorros 97,03% 106,3 77,43% 59,53% 73,8 92,1 125,3 N/A 86,7 77,77% OTROS DATOS Saldo de cuentas castigadas (5) ( en miles de $US) S/D Monto de cuentas castigadas el 2010 (5) (en miles de $US) S/D Monto de cuentas castigadas el 2009 (5) (en miles de $US) Monto de cuentas castigadas el 2008 (5) (en miles de $US) S/D Monto de cuentas castigadas el 2007 (5) (en miles de $US) S/D Monto de cuentas castigadas el 2006 (5) (en miles de $US) Saldo de crédito promedio por cliente (en $US) S/D Número de oficinas fijas urbanas S/D Número de oficinas fijas rurales S/D Número de cajas externas urbanas S/D Número de cajas externas rurales S/D Número de puntos de atención urbanos S/D Número de oficinas recaudadoras urbanas S/D Número de oficinas recaudadoras rurales S/D Número de empleados S/D Numero de empleados en contacto con el cliente S/D Numero de cajeros automaticos propios S/D (1) En Bancos no se incluye a SOL, LOS ANDES PROCREDIT y FIE por ser entidades especializadas en microfinanzas (2) Previsión de cartera y contingente + previsión genérica voluntaria+previsión cíclica (3)Cartera en mora s/balance - Prev.constituida (en miles de$us) (4) Obligaciones con el público + Obligaciones con bancos y entidades financieras + Obligaciones subordinadas+obligaciones con empresas con particación estatal (5) De la cartera de créditos (6) y (7) Representan la tasa de interes activa y pasiva promedio, respectivamente (8) Se excluye la previsión genérica voluntaria (9) Mora según balance = cartera vencida + cartera en ejecución S/D Sin datos N/A No Aplica 6

7

8 1,900,000 1,700,000 1,500,000 1,300,000 1,100, , , , , , , , , , , , , ,000 Dic-99 Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic ,000 98,000 92,000 86,000 80,000 74, ,000 62,000 56,000 53,419 50,000 44,000 36,285 38,000 29,572 32,401 32,000 20,732 26,000 20,862 20,500 24,363 21,336 25,003 20,000 12,859 17,482 19,071 15,704 12,683 14,346 9,903 14, ,000 11,060 12,095 11,992 Dic-99 Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 CARTERA EN MORA* PREVISION CONSTITUIDA* % 1,304,301 Dic (2) (1) (2) 10% 9.14% 8% 7.20% 6% 6.35% 4.83% 4% 3.06% 2.27% % 1,14% (1) 0.9 0% 1,03% 0,97% (2) Dic-99 Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic ,465 1,554, (1) (1) (2) 570% 566% (2) 520% 470% 420% 370% 320% 366% 445% % (1) 270% 220% 207% 226% 170% 168% 120% 133% 86% 85% 8 109% 70% Dic-99 Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic , , , , (2) (1) 8 390, , , , , , , , , , , , , , , ,321 97,271 90, ,120 Dic-96 Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 (1) Noviembre/10 (2) Diciembre/10

9 INFORMACION DE CARTERA DE CREDITOS URBANA Y RURAL AL 31/12/2010 DEPARTAMENTO / ENTIDAD SOL LOS ANDES FIE ECO FUTURO FORTA- LEZA AGRO CAPITAL A NIVEL NACIONAL CARTERA BRUTA URBANA* CARTERA BRUTA RURAL* % CARTERA RURAL 10,3% 11,8% 15,4% 51,7% 34,0% 11,0% 17,0% 49,7% 21,8% % CARTERA EN MORA SEGÚN BALANCE URBANA 0,9% 0,9% 0,7% 1,3% 2,0% 3,0% 0, 1,6% 1,0% % CARTERA EN MORA SEGÚN BALANCE RURAL 0,4% 0,5% 0,7% 1,0% 0,0% 1,7% 0, 0,9% 0,8% N DE CLIENTES DE CREDITOS URBANOS N DE CLIENTES DE CREDITOS RURALES % CLIENTES RURALES 11,7% 11,8% 17,8% 55,3% 32,9% 10,7% 18,9% 37, 24,4% LA PAZ CARTERA BRUTA URBANA* CARTERA BRUTA EL ALTO* CARTERA BRUTA RURAL* % CARTERA RURAL 9,6% 0,0% 7,8% 42,9% 38,7% 6,3% 0,0% 0,0% 13, % CARTERA EN MORA SEGÚN BALANCE URBANA 1,4% 1,9% 0,5% 2, 2, 3,7% 0,0% N/A 1,4% % CARTERA EN MORA SEGÚN BALANCE EL ALTO 0,8% 0,5% 0,7% 1,0% 2,0% 2,4% 0,0% 3,0% 0,8% % CARTERA EN MORA SEGÚN BALANCE RURAL 0,3% N/A 1,0% 2,4% 0,6% 2,0% N/A N/A 1,5% N DE CLIENTES DE CREDITOS URBANOS N DE CLIENTES DE CREDITOS EL ALTO N DE CLIENTES DE CREDITOS RURALES % CLIENTES RURALES 8,9% 0,0% 10,0% 46,8% 39,6% 6,3% 0,0% 0,0% 15,7% SANTA CRUZ CARTERA BRUTA URBANA* CARTERA BRUTA RURAL* % CARTERA RURAL 10,3% 11,8% 13,3% 61, 53,6% 12,7% 17, 56,6% 23, % CARTERA EN MORA SEGÚN BALANCE URBANA 1, 0,5% 0,7% 1, 2,9% 2,6% 0, 1, 0,9% % CARTERA EN MORA SEGÚN BALANCE RURAL 0,8% 0, 1,0% 0,8% 1,8% 0, 0, 1, 0,8% N DE CLIENTES DE CREDITOS URBANOS N DE CLIENTES DE CREDITOS RURALES % CLIENTES RURALES 14,0% 11,3% 21, 66,7% 46, 10,6% 18,6% 53,5% 28,8% COCHABAMBA CARTERA BRUTA URBANA* CARTERA BRUTA RURAL* % CARTERA RURAL 15,9% 39,0% 36,5% 61,7% 21,9% 12, 24,5% 49,3% 35,8% % CARTERA EN MORA SEGÚN BALANCE URBANA 0,7% 0,7% 1, 0,8% 1,7% 2,5% 0,0% 2,6% 0,9% % CARTERA EN MORA SEGÚN BALANCE RURAL 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,0% 3,8% 0,0% 0, 0,5% N DE CLIENTES DE CREDITOS URBANOS N DE CLIENTES DE CREDITOS RURALES % CLIENTES RURALES 19, 44,6% 35,9% 67, 21,0% 12, 24, 35,3% 37,7% ORURO CARTERA BRUTA URBANA* CARTERA BRUTA RURAL* % CARTERA RURAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,09% 0,00% 0,0% 0,0% 1,66% % CARTERA EN MORA SEGÚN BALANCE URBANA 0,18% 0,43% 0,60% 1,9 0,9 0,95% 0,0% 0,0% 0,83% % CARTERA EN MORA SEGÚN BALANCE RURAL N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N DE CLIENTES DE CREDITOS URBANOS N DE CLIENTES DE CREDITOS RURALES % CLIENTES RURALES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,4% 0,0% 0,0% 0,0% 2, POTOSI CARTERA BRUTA URBANA* CARTERA BRUTA RURAL* % CARTERA RURAL 0,0% 0,0% 43,9% 51,5% 33,0% 0,0% 0,0% 0,0% 36,9% % CARTERA EN MORA SEGÚN BALANCE URBANA 0,6% 1,3% 0,7% 1, 1,4% N/A N/A N/A 1, % CARTERA EN MORA SEGÚN BALANCE RURAL N/A N/A 0,0% 0,0% 0,0% N/A N/A N/A 0,0% N DE CLIENTES DE CREDITOS URBANOS N DE CLIENTES DE CREDITOS RURALES % CLIENTES RURALES 0,0% 0,0% 41,8% 49, 26,3% 0,0% 0,0% 0,0% 36,9% CHUQUISACA CARTERA BRUTA URBANA* CARTERA BRUTA RURAL* % CARTERA RURAL 0,0% 0,0% 15,4% 28, 40, 0,0% 0,0% 0,0% 10, % CARTERA EN MORA SEGÚN BALANCE URBANA 0,9% 0,9% 0,9% 1,3% 5,5% 5,5% N/A 0,0% 1,4% % CARTERA EN MORA SEGÚN BALANCE RURAL N/A N/A 0,0% 0,0% 0,0% N/A N/A N/A 0,0% N DE CLIENTES DE CREDITOS URBANOS N DE CLIENTES DE CREDITOS RURALES % CLIENTES RURALES 0,0% 0,0% 8, 25,8% 47,7% 0,0% 0,0% 0,0% 11,7% TARIJA CARTERA BRUTA URBANA* CARTERA BRUTA RURAL* % CARTERA RURAL 0,0% 0,0% 35, 52, 14,9% 35,3% 0,0% 0,0% 23,4% % CARTERA EN MORA SEGÚN BALANCE URBANA 0,5% 0,8% 0,8% 2,7% 1, 4,5% 0,0% 0,7% 1, % CARTERA EN MORA SEGÚN BALANCE RURAL N/A N/A 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% N/A N/A 0,0% N DE CLIENTES DE CREDITOS URBANOS N DE CLIENTES DE CREDITOS RURALES % CLIENTES RURALES 0,0% 0,0% 34, 61,4% 20,3% 37, 0,0% 0,0% 28,4% BENI CARTERA BRUTA URBANA* CARTERA BRUTA RURAL* % CARTERA RURAL 0,0% 41,9% 0,0% 67,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 45,6% % CARTERA EN MORA SEGÚN BALANCE URBANA 0,5% 2, 2, 0,3% 2,4% 0,0% 0,0% 2,7% 1,5% % CARTERA EN MORA SEGÚN BALANCE RURAL N/A 1,3% N/A 0,6% N/A N/A N/A N/A 0,8% N DE CLIENTES DE CREDITOS URBANOS N DE CLIENTES DE CREDITOS RURALES % CLIENTES RURALES 0,0% 42, 0,0% 78,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 41,5% PANDO CARTERA BRUTA URBANA* CARTERA BRUTA RURAL* % CARTERA RURAL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% % CARTERA EN MORA SEGÚN BALANCE URBANA 0,0% 0,5% 0,6% 0,9% 0,0% N/A N/A N/A 0,6% % CARTERA EN MORA SEGÚN BALANCE RURAL N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N DE CLIENTES DE CREDITOS URBANOS N DE CLIENTES DE CREDITOS RURALES % CLIENTES RURALES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (1) Cifras en miles de dólares estadounidenses. TOTAL ASOFIN 9

10

11

12 UBICACIÓN DE LAS OFICINAS/AGENCIAS FIJAS DE LAS ENTIDADES DE ASOFIN, AL 31/12/2010 DEPARTAMENTO / PROVINCIA MUNICIPIO SOL LOS ANDES FIE ECO FUTURO FORTA- LEZA AGRO- CAPITAL TOTAL COCHABAMBA LA PAZ SANTA CRUZ ORURO CHUQUISACA POTOSÍ TARIJA BENI PANDO 12 MURILLO La Paz MURILLO El Alto INGAVI Viacha AROMA Patacamaya OMASUYOS Achacachi LOS ANDES Batallas 1 1 CARANAVI Caranavi MANCO KAPAC Copacabana NOR YUNGAS Coroico INGAVI Desaguadero SUD YUNGAS Palos Blancos SUD YUNGAS Chulumani SUD YUNGAS La Asunta 1 1 LARECAJA Sorata 1 1 LARECAJA Guanay CAMACHO Puerto Carabuco 1 1 FRANZ TAMAYO Apolo 1 1 TOTAL DEPARTAMENTO LA PAZ CERCADO Cochabamba QUILLACOLLO Quillacollo QUILLACOLLO Colcapirhua CHAPARE Villa Tunari 1 1 CHAPARE Colomi 1 1 CHAPARE Sacaba CARRASCO Chimoré 1 1 CARRASCO Puerto Villarroel CARRASCO Entre Rios 1 1 PUNATA Punata G. JORDAN Cliza CAMPERO Aiquile CAPINOTA Capinota MIZQUE Mizque 1 1 ESTEBAN ARCE Tarata 1 1 TOTAL DEPARTAMENTO COCHABAMBA ANDRES IBAÑEZ Santa Cruz de la Sierra ANDRES IBAÑEZ Cotoca ANDRES IBAÑEZ El Torno ICHILO Yapacani OBISPO SANTIESTEBAN Mineros OBISPO SANTIESTEBAN Montero OBISPO SANTIESTEBAN San Pedro 1 1 ÑUFLO DE CHAVEZ Cuatro Cañadas 1 1 WARNES Warnes CORDILLERA Camiri FLORIDA Mairana 1 1 GERMAN BUSH PuertoSuarez VELASCO San Ignacio de Velasco ÑUFLO DE CHAVEZ San Julian VALLEGRANDE Vallegrande 1 1 GUARAYOS A. de Guarayos CHIQUITOS San Jose de Chiquitos 1 1 CORDILLERA Charagua 1 1 ÑUFLO DE CHAVEZ Concepción 1 1 ICHILO San Carlos 1 1 VELASCO San Miguel 1 1 ANDRES IBAÑEZ La Guardia 1 1 TOTAL DEPARTAMENTO SANTA CRUZ CERCADO Oruro SEBASTIAN PAGADOR Santiago de Huari 0 EDUARDO AVAROA Challapata 1 1 TOTAL DEPARTAMENTO ORURO OROPEZA Sucre NOR CINTI Camargo SUD CINTI Culpina 1 1 HERNANDO SILES Monteagudo TOMINA Padilla 1 1 TOTAL DEPARTAMENTO CHUQUISACA TOMAS FRIAS Potosi SUR CHICHAS Tupiza R. SAAVEDRA Betanzos 1 1 J. M. LINARES Puna 0 QUIJARRO Uyuni NOR LIPEZ Colcha K 1 1 M. OMISTE Villazon RAFAEL BUSTILLO Llallagua NOR CHICHAS Cotagaita 1 1 TOTAL DEPARTAMENTO POTOSI CERCADO Tarija ARCE Bermejo GRAN CHACO Yacuiba GRAN CHACO Villamontes MENDEZ San Lorenzo 1 1 O CONNOR Entre Ríos AVILES Uriondo 1 1 TOTAL DEPARTAMENTO TARIJA CERCADO Trinidad VACA DIEZ Riberalta VACA DIEZ Guayaramerin 1 1 VACA DIEZ San José 1 1 JOSE BALLIVIAN San Borja 1 1 MOXOS San Ignacio de Moxos 1 1 JOSE BALLIVIAN Rurrenabaque 1 1 JOSE BALLIVIAN Yucumo 1 1 YACUMA Sta. Ana de Yacuma 1 1 ITENEZ Magdalena 1 1 JOSE BALLIVIAN Reyes 1 1 MAMORE San Joaquin 1 1 TOTAL DEPARTAMENTO BENI NICOLAS SUAREZ Cobija TOTAL DEPARTAMENTO PANDO TOTAL CAPITALES DE DEPARTAMENTO CIUDADES INTERMEDIAS EL ALTO, QUILLAC Y MONTERO AREA RURAL

13 INFORMACION SOBRE LAS CAPTACIONES DEL PÚBLICO POR DEPARTAMENTO AL 31/12/2010 DEPARTAMENTO / ENTIDAD SOL LOS ANDES FIE ECO FUTURO A NIVEL NACIONAL CAJAS DE AHORROS URBANO (1) CAJAS DE AHORROS RURAL (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO URBANOS (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO RURALES (1) CUENTAS CORRIENTES URBANO (1) CUENTAS CORRIENTES RURALES (1) Nº DE CAJAS DE AHORROS URBANO Nº DE CAJAS DE AHORROS RURAL Nº DE DEP. A PLAZO FIJO URBANO Nº DE DEP. A PLAZO FIJO RURAL Nº DE CUENTAS CORRIENTES URBANO Nº DE CUENTAS CORRIENTES RURAL EL ALTO CAJAS DE AHORROS URBANO (1) CAJAS DE AHORROS RURAL (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO URBANOS (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO RURALES (1) CUENTAS CORRIENTES URBANO (1) CUENTAS CORRIENTES RURALES (1) Nº DE CAJAS DE AHORROS URBANO Nº DE CAJAS DE AHORROS RURAL Nº DE DEP. A PLAZO FIJO URBANO Nº DE DEP. A PLAZO FIJO RURAL Nº DE CUENTAS CORRIENTES URBANO Nº DE CUENTAS CORRIENTES RURAL FORTA- LEZA TOTAL ASOFIN RESTO DE LA PAZ CAJAS DE AHORROS URBANO (1) CAJAS DE AHORROS RURAL (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO URBANOS (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO RURALES (1) CUENTAS CORRIENTES URBANO (1) CUENTAS CORRIENTES RURALES (1) Nº DE CAJAS DE AHORROS URBANO Nº DE CAJAS DE AHORROS RURAL Nº DE DEP. A PLAZO FIJO URBANO Nº DE DEP. A PLAZO FIJO RURAL Nº DE CUENTAS CORRIENTES URBANO Nº DE CUENTAS CORRIENTES RURAL SANTA CRUZ CAJAS DE AHORROS URBANO (1) CAJAS DE AHORROS RURAL (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO URBANOS (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO RURALES (1) CUENTAS CORRIENTES URBANO (1) CUENTAS CORRIENTES RURALES (1) Nº DE CAJAS DE AHORROS URBANO Nº DE CAJAS DE AHORROS RURAL Nº DE DEP. A PLAZO FIJO URBANO Nº DE DEP. A PLAZO FIJO RURAL Nº DE CUENTAS CORRIENTES URBANO Nº DE CUENTAS CORRIENTES RURAL COCHABAMBA CAJAS DE AHORROS URBANO (1) CAJAS DE AHORROS RURAL (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO URBANOS (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO RURALES (1) CUENTAS CORRIENTES URBANO (1) CUENTAS CORRIENTES RURALES (1) Nº DE CAJAS DE AHORROS URBANO Nº DE CAJAS DE AHORROS RURAL Nº DE DEP. A PLAZO FIJO URBANO Nº DE DEP. A PLAZO FIJO RURAL Nº DE CUENTAS CORRIENTES URBANO Nº DE CUENTAS CORRIENTES RURAL ORURO CAJAS DE AHORROS URBANO (1) CAJAS DE AHORROS RURAL (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO URBANOS (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO RURALES (1) CUENTAS CORRIENTES URBANO (1) CUENTAS CORRIENTES RURALES (1) Nº DE CAJAS DE AHORROS URBANO Nº DE CAJAS DE AHORROS RURAL Nº DE DEP. A PLAZO FIJO URBANO Nº DE DEP. A PLAZO FIJO RURAL Nº DE CUENTAS CORRIENTES URBANO Nº DE CUENTAS CORRIENTES RURAL

14 DEPARTAMENTO / ENTIDAD SOL LOS ANDES FIE ECO FUTURO POTOSI CAJAS DE AHORROS URBANO (1) CAJAS DE AHORROS RURAL (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO URBANOS (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO RURALES (1) CUENTAS CORRIENTES URBANO (1) CUENTAS CORRIENTES RURALES (1) Nº DE CAJAS DE AHORROS URBANO Nº DE CAJAS DE AHORROS RURAL Nº DE DEP. A PLAZO FIJO URBANO Nº DE DEP. A PLAZO FIJO RURAL Nº DE CUENTAS CORRIENTES URBANO Nº DE CUENTAS CORRIENTES RURAL CHUQUISACA CAJAS DE AHORROS URBANO (1) CAJAS DE AHORROS RURAL (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO URBANOS (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO RURALES (1) CUENTAS CORRIENTES URBANO (1) CUENTAS CORRIENTES RURALES (1) Nº DE CAJAS DE AHORROS URBANO Nº DE CAJAS DE AHORROS RURAL Nº DE DEP. A PLAZO FIJO URBANO Nº DE DEP. A PLAZO FIJO RURAL Nº DE CUENTAS CORRIENTES URBANO Nº DE CUENTAS CORRIENTES RURAL TARIJA CAJAS DE AHORROS URBANO (1) CAJAS DE AHORROS RURAL (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO URBANOS (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO RURALES (1) CUENTAS CORRIENTES URBANO (1) CUENTAS CORRIENTES RURALES (1) Nº DE CAJAS DE AHORROS URBANO Nº DE CAJAS DE AHORROS RURAL Nº DE DEP. A PLAZO FIJO URBANO Nº DE DEP. A PLAZO FIJO RURAL Nº DE CUENTAS CORRIENTES URBANO Nº DE CUENTAS CORRIENTES RURAL BENI CAJAS DE AHORROS URBANO (1) CAJAS DE AHORROS RURAL (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO URBANOS (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO RURALES (1) CUENTAS CORRIENTES URBANO (1) CUENTAS CORRIENTES RURALES (1) Nº DE CAJAS DE AHORROS URBANO Nº DE CAJAS DE AHORROS RURAL Nº DE DEP. A PLAZO FIJO URBANO Nº DE DEP. A PLAZO FIJO RURAL Nº DE CUENTAS CORRIENTES URBANO Nº DE CUENTAS CORRIENTES RURAL PANDO CAJAS DE AHORROS URBANO (1) CAJAS DE AHORROS RURAL (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO URBANOS (1) DEPOSITOS A PLAZO FIJO RURALES (1) CUENTAS CORRIENTES URBANO (1) CUENTAS CORRIENTES RURALES (1) Nº DE CAJAS DE AHORROS URBANO Nº DE CAJAS DE AHORROS RURAL Nº DE DEP. A PLAZO FIJO URBANO Nº DE DEP. A PLAZO FIJO RURAL Nº DE CUENTAS CORRIENTES URBANO Nº DE CUENTAS CORRIENTES RURAL (1) Cifras en miles de dólares estadounidenses FORTA- LEZA TOTAL ASOFIN 14

15 MONITOREANDO LA BANCARIZACION RURAL Las entidades asociadas a ASOFIN han asumido el desafío de impulsar la Bancarización Rural, apoyo al Sector Productivo y la Equidad de Género. En ese contexto, en los boletines informativos de ASOFIN, se efectúa el monitoreo de los avances de esos desafíos. COBERTURA DE LA CARTERA RURAL (En miles de dólares americanos) Promedio CARTERA RURAL SOL CARTERA TOTAL % DE CARTERA RURAL 10,5% 10,3% 11,3% 11,9% 13,4% 11,9% 10,3% CARTERA RURAL LOS ANDES CARTERA TOTAL % DE CARTERA RURAL 7,5% 8,7% 9,9% 11,0% 11,6% 10, 11,8% CARTERA RURAL FIE CARTERA TOTAL % DE CARTERA RURAL 4,7% 6,7% 12, 11,4% 14,8% 11,7% 15,4% CARTERA RURAL CARTERA TOTAL % DE CARTERA RURAL 47, 48,8% 51, 51,6% 51.5% 50,5% 51,7% CARTERA RURAL ECOFUTURO CARTERA TOTAL % DE CARTERA RURAL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 34,3% 34,3% 34,0% CARTERA RURAL FORTALEZA CARTERA TOTAL % DE CARTERA RURAL 3,7% 4,7% 5, 5, 6,3% 5, 11,0% CARTERA RURAL CARTERA TOTAL % DE CARTERA RURAL 6, 9,6% 11, 12, 10,8% 10,7% 17,0% CARTERA RURAL AGROCAPITAL CARTERA TOTAL % DE CARTERA RURAL 66, 63, 58, 53,7% 52,5% 57,8% 49,7% CARTERA RURAL ASOFIN CARTERA TOTAL % DE CARTERA RURAL 17, 17,8% 18,6% 18,8% 22, 19,5% 21,8% - En el quinquenio , las entidades de ASOFIN han registrado un promedio anual de Cartera Rural de $us 195 millones, representando un 19,5% de su cartera total; - Al 31/12/2010 el saldo de la Cartera Rural de las socias de ASOFIN ha registrado $us 417 millones, representando un 21.8% de su cartera total. - Las socias de ASOFIN han registrado un crecimiento absoluto de su cartera rural a cierre de gestión del 2010, respecto el promedio , de un 114% y la participación relativa en su cartera total también se ha incrementado de 19,5 % a 21,8%. - Unas entidades más que otras tienen un enfoque de mayor focalización en el área rural, empero, el desafío de impulsar la bancarización rural es de todos los asociados, tal como lo muestra la evolución del % de cartera rural de cada entidad respecto al total de cartera rural del gremio: 1 9% 7% 6% 4% 9% 4% 9% 56% 55% 50% 5 45% 46% 4% 1 6% 14% 1 16% 1 15% 14% 13% 15% 1 15% 14% 14% 14% 14% AGRO CAPITAL FORTALEZA 2008 ECO FUTURO 2009 FIE BLA 2010 SOL En el caso de Ecofuturo cobra relevancia la presencia rural a partir del año 2009, luego de la incorporación de la IFD Fades como accionista. 15

16 COBERTURA DE LOS CLIENTES DE CREDITO RURALES SOL LOS ANDES FIE ECOFUTURO FORTALEZA AGROCAPITAL ASOFIN Promedio CLIENTES RURALES TOTAL CLIENTES % DE CLIENTES RURALES 10,4% 10, 10,4% 11, 12,6% 11, 11,7% CLIENTES RURALES TOTAL CLIENTES % DE CLIENTES RURALES 11,9% 12, 13, 13,0% 12,7% 12,6% 11,8% CLIENTES RURALES TOTAL CLIENTES % DE CLIENTES RURALES 5,9% 5,8% 12, 11,5% 16, 11,5% 17,8% CLIENTES RURALES TOTAL CLIENTES % DE CLIENTES RURALES 47,3% 47,3% 48,5% 50,3% 53,6% 49,7% 55,3% CLIENTES RURALES TOTAL CLIENTES % DE CLIENTES RURALES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33, 33, 32,9% CLIENTES RURALES TOTAL CLIENTES % DE CLIENTES RURALES 5,7% 8,8% 9,5% 7,0% 7, 7,6% 10,7% CLIENTES RURALES TOTAL CLIENTES % DE CLIENTES RURALES 13,4% 14,5% 13,9% 14,0% 12,5% 13,6% 18,9% CLIENTES RURALES TOTAL CLIENTES % DE CLIENTES RURALES 47,3% 49,8% 43,5% 32, 38, 39,4% 37, CLIENTES RURALES TOTAL CLIENTES % DE CLIENTES RURALES 18,3% 18, 20,8% 19, 23,8% 20,3% 24,4% - En el quinquenio , las entidades de ASOFIN han registrado un promedio anual de Clientes de Crédito Rurales (CCR) de , representando un 20,3 de su total de clientes; - Al 31/12/2010 la cantidad de CCR de las socias de ASOFIN ha llegado a , representando un 24.4% de su total de clientes. - Las socias de ASOFIN han registrado un crecimiento absoluto de su CCR a cierre de gestión del 2010, respecto el promedio , de un 60% y la participación relativa en su cantidad de clientes totales, también se ha incrementado de 20,3 % a 24,4%. - Unas entidades más que otras tienen un enfoque de mayor focalización en el área rural, empero, el desafío de impulsar la bancarización rural es de todos los asociados, tal como lo muestra la evolución del % de clientes de crédito rurales de cada entidad respecto al total de clientes de crédito rurales del gremio: 5% 5% 7% 7% 6% 1 4% 3% 1 56% 56% % 44% 5% 15% 6% 14% 1 16% 1 15% 15% 10% 19% 6% 15% 16% 1 13% 13% AGRO CAPITAL FORTALEZA ECO FUTURO FIE BLA SOL En el caso de Ecofuturo cobra relevancia la presencia rural a partir del año 2009, luego de la incorporación de la IFD Fades como accionista.

17 COBERTURA DE LOS DEPOSITOS RURALES (En miles de dólares americanos) SOL LOS ANDES FIE ECOFUTURO FORTALEZA ASOFIN Promedio DEPOSITOS RURALES DEPOSITOS TOTALES % DE DEPOSITOS RURALES 3,9% 4,3% 5,7% 5,8% 5,4% 5, 4, DEPOSITOS RURALES DEPOSITOS TOTALES % DE DEPOSITOS RURALES 6,5% 6,5% 7,0% 8, 6,8% 7, 7,7% DEPOSITOS RURALES DEPOSITOS TOTALES % DE DEPOSITOS RURALES 3,6% 5, 7,3% 11, 10,0% 9,0% 8, DEPOSITOS RURALES DEPOSITOS TOTALES % DE DEPOSITOS RURALES 32,3% 34,5% 40,8% 41,4% 34,6% 37, 35,0% DEPOSITOS RURALES DEPOSITOS TOTALES % DE DEPOSITOS RURALES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 2,6% 6,9% DEPOSITOS RURALES DEPOSITOS TOTALES % DE DEPOSITOS RURALES 3, 3,8% 2,4% 1,7% 2,3% 2,5% 1,6% DEPOSITOS RURALES DEPOSITOS TOTALES % DE DEPOSITOS RURALES 0,7% 0,6% 2, 3,5% 1,4% 1,9% 2,7% DEPOSITOS RURALES DEPOSITOS TOTALES % DE DEPOSITOS RURALES 10,3% 11, 13, 13,9% 12,5% 12,6% 11,6% - En el quinquenio , las entidades de ASOFIN han registrado un promedio anual de Depósitos Rurales (DR) de $us 103 millones, representando un 12,6% de sus depósitos totales; - Al 31/12/2010 la cantidad de DR de las socias de ASOFIN ha llegado a $us 207 millones, representando un 11.6% de sus depósitos totales. - Las socias de ASOFIN han registrado un crecimiento absoluto de sus DR a cierre de gestión del 2010, respecto el promedio , de un 100%, no obstante, la participación relativa en su cantidad de clientes totales, ha disminuido de 12,6 % a 11,6%. - Unas entidades más que otras tienen un enfoque de mayor focalización en el área rural, empero, el desafío de impulsar la bancarización rural es de todos los asociados, tal como lo muestra la evolución del % de depósitos rurales de cada entidad respecto al total de los depósitos rurales del gremio: % 67% 66% 65% 60% 6 59% 4% 5% 8% % 17% 16% 15% 16% 15% 14% % 10% 10% 8% FORTALEZA ECO FUTURO FIE BLA SOL 17

18 COBERTURA DE LAS CUENTAS DE DEPOSITOS RURALES (Cajas de Ahorro y DPF) SOL LOS ANDES FIE ECOFUTURO FORTALEZA ASOFIN Promedio CTAS. DE DEPOSITOS RURALES CTAS. DE DEPOSITOS TOTALES % DE CTAS. DE DEPOSITOS RURALES 9,9% 10, 9,5% 9,7% 10,3% 10,0% 8,5% CTAS. DE DEPOSITOS RURALES CTAS. DE DEPOSITOS TOTALES % DE CTAS. DE DEPOSITOS RURALES 10,7% 11,6% 11,4% 11,9% 11,8% 11,7% 11,9% CTAS. DE DEPOSITOS RURALES CTAS. DE DEPOSITOS TOTALES % DE CTAS. DE DEPOSITOS RURALES 5,7% 8,7% 10,0% 16,0% 16, 13,4% 17,3% CTAS. DE DEPOSITOS RURALES CTAS. DE DEPOSITOS TOTALES % DE CTAS. DE DEPOSITOS RURALES 40,0% 39, 40,8% 40,9% 41, 40,6% 41,6% CTAS. DE DEPOSITOS RURALES CTAS. DE DEPOSITOS TOTALES % DE CTAS. DE DEPOSITOS RURALES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11, 11, 19, CTAS. DE DEPOSITOS RURALES CTAS. DE DEPOSITOS TOTALES % DE CTAS. DE DEPOSITOS RURALES 4,9% 5, 5,6% 4, 4,5% 4,8% 5,0% CTAS. DE DEPOSITOS RURALES CTAS. DE DEPOSITOS TOTALES % DE CTAS. DE DEPOSITOS RURALES 7,9% 8, 9, 9,4% 6,0% 7,8% 14,7% CTAS. DE DEPOSITOS RURALES CTAS. DE DEPOSITOS TOTALES % DE CTAS. DE DEPOSITOS RURALES 22, 21,6% 20,4% 20,8% 20,7% 20,9% 21,4% - En el quinquenio , las entidades de ASOFIN han registrado un promedio anual de Cuentas de Depósitos Rurales (CDR) de , representando un 20,9% de sus cuentas de depósitos totales; - Al 31/12/2010 la cantidad de CDR de las socias de ASOFIN ha llegado a , representando un 21.4% de sus cuentas de depósitos totales. - Las socias de ASOFIN han registrado un crecimiento absoluto de sus CDR a cierre de gestión del 2010, respecto el promedio , de un 10 y la participación relativa en su cantidad de clientes totales, también se ha incrementado de 20,9 % a 21,4%. - Unas entidades más que otras tienen un enfoque de mayor focalización en el área rural, empero, el desafío de impulsar la bancarización rural es de todos los asociados,tal como lo muestra la evolución del % de las cuentas de depósitos rurales de cada entidad respecto al total de las cuentas de depósitos rurales del gremio: 06% 05% 06% 3% 04% 5% 03% 79% 74% 69% 63% 59% 57% 18 4% 7% 9% 7% 9% 9% 9% 1 9% FORTALEZA ECO FUTURO 14% 13% 9% FIE 15% 13% 10% BLA 16% 1 8% SOL

19 IMPACTOS DE LAS MICROFINANZAS EN LA VIDA DE LOS CLIENTES HISTORIAS DE VIDA Con pequeños emprendimientos se pueden alcanzar grandes logros Don Wilfredo Iquize, Santa a Cruz Empezó con un crédito de $us 300 y una es hoy un cliente de la Agencia en Santa Cruz de la Sierra, pero recuerda sus inicios. Comenzó en 1994 con un crédito de 300 dólares para comprar una máquina de costura que instaló en su propia casa. En la actualidad su taller funciona en una instalación independiente, con 25 maquinas de coser. Recientemente adquirió una máquina bordadora exclusiva para sus confecciones que, en parte, comercializa directamente en dos puestos en la Feria Barrio Lindo y otra que es exportada al Paraguay. El taller de Wilfredo se especializa en la confección de todo tipo de prendas en tela Jean. En esta actividad, su familia juega un rol importante, ya que mientras él se ocupa de la parte productiva junto a su hijo que opera la máquina bordadora, su esposa Juana, se encarga de las ventas y administración del negocio. Los créditos del Banco FIE también han servido para la diversificación de sus actividades. He construido una casa tipo residencial donde alquilo los cuartos, nos cuenta Wilfredo Iquize, con la sencillez de alguien que ha trabajado con ahínco por lograr sus metas. El cliente valora el respaldo de su entidad financiera. TESTIMONIO: Me siento seguro con Banco FIE porque confiaron en mí. Con su apoyo y mi trabajo pude salir a delante, darle una buena educación a mis hijos y asegurar el techo de mi familia, afirma. Doña Aurora Mariaca de Pinaya, es cliente del Fondo Financiero Privado Ecofuturo; está casada con Jose Julian Pinaya Obando hace 35 años, tienen tres hijas todas mayores de edad y ambos se dedican a la actividad agropecuaria. La Sra. Mariaca tiene su residencia fija en la localidad de Montenegro municipio de Sipe Sipe, provincia Quillacollo, distante a 24 km de la ciudad de Cochabamba. La actividad económica principal es la lechería y cultivo de tierras. La zona se caracteriza por su naturaleza apta para la crianza de ganados y producción agrícola. La señora Aurora y su esposo se dedican íntegramente a la crianza de ganado lechero-producción de leche. Inicialmente la familia se dedicaba a la producción agrícola, luego ampliaron su actividad al rubro de la crianza de ganado lechero, hace 10 años atrás. Por la importancia económica que le dio la producción de leche, fue relegando la actividad agrícola a un segundo rubro, utilizando sus terrenos más para cultivo de forrajes para la alimentación del ganado. La actividad económica de la familia está consolidada, el número de cabezas es expectable, tiene construido un amplio establo y cuenta con terrenos propios para el cultivo de forrajes para la alimentación de su ganado, lo cual permitió mejorar su vivienda y su calidad de vida. Por lo que la familia está muy agradecida con la institución por el apoyo económico a través de créditos. La señora Aurora tiene planes de seguir mejorando su actividad actual implementando ordeñadoras industriales y aumentando el número de animales, para lo cual seguirá requiriendo el apoyo económico de la institución. HISTORIA IA DE ÉXITO Y CRECIMIENTO Empezaron con una vaca lechera, luego adquirieron 3 cabezas, gracias al apoyo de un crédito de Ecofuturo S.A. FFP. Su primer crédito fue de $us en la gestión 2000 y el ultimo crédito es de $us en la gestión Durante este periodo la Sra. Mariaca obtuvo 8 operaciones de crédito, de diferentes montos, en su mayoría para la ampliación de crianza de ganado lechero, tanto para la compra, como para la construcción de establos. Actualmente la cliente cuenta con 25 cabezas de ganado en producción y entrega su producción diaria de leche directamente al modulo lechero de la zona dependiente de la planta industrializadora PIL ANDINA. TESTIMONIO: Me dedico a la lechería, porque es el trabajo que mejor me ha resultado, empecé con una vaca, que me daba cinco litros y la gente me ha contado que había créditos para sacar y puedo buscar una ayuda, mi primer socio de Ecofuturo era el señor Marco, que era una buena persona y hasta premio me ha dado, me ha dado 1500, he comprado lechera, he empezado a subir después de pagar otra vez he ido, he llegado a tres vacas, luego he seguido aumentando, también había sus crías, he llegado a cinco, poco a poco y en este año he llegado a más de 20, estoy muy agradecida con Ecofuturo, porque gracias a ellos he crecido y tengo tantas vaquitas 19

20