Un Hotel Extended stay en el distrito financiero de manhattan

Transcripción

1 Un Hotel Extended stay en el distrito financiero de manhattan

2 Limitación de Responsabilidad El contenido de este documento fue creado por Prodigy Network y/o sus personas relacionadas (colec:vamente, Prodigy o nosotros) para su información y uso exclusivo. Se trata de un documento confidencial diseñado y desarrollado para proveer información resumida, privada, preliminar y no defini:va relacionada con una oportunidad de inversión presentada por Prodigy, y no puede ser u:lizada para ningún otro propósito. Prodigy no autoriza que el contenido de este documento sea distribuido o reproducido sin previa autorización escrita. El incumplimiento de lo anterior, con relación a la totalidad o parte de este documento, cons:tuirá una violación de las leyes aplicables en la jurisdicción en la que este documento sea visto. La presentación ha sido preparada exclusivamente para fines informa:vos y no cons:tuye ni con:ene una oferta, ni una solicitud de una oferta, de compra o suscripción de ningún valor o acción, ni podrá ser u:lizada como base para la compra de valores. Cualquier oferta para inver:r en proyectos de Prodigy se hará únicamente mediante la entrega formal de todos los documentos jurídicos necesarios para tal fin, los cuales no están incluidos en este documento. Los des:natarios de esta presentación deben considerar y analizar dichos documentos jurídicos incluyendo, entre otros, un Private Placement Memorandum y un contrato de suscripción, de manera independiente y con el apoyo cualificado de sus propios asesores financieros, jurídicos y fiscales. Nada de lo contenido en este documento puede ser considerado como una recomendación de inversión. En caso de presentarse una contradicción entre esta presentación y los documentos jurídicos relacionados con la oportunidad de inversión descrita, prevalecerán los documentos jurídicos. Inver:r en valores implica riesgos y los inversionistas deben poder asumir la pérdida de su inversión. Los factores de riesgo de las oportunidades de inversión de Prodigy estarán detallados en esos documentos jurídicos y deberán ser cuidadosamente revisados antes de tomar la decisión de inversión. La información contenida en esta presentación incluye es:maciones y proyecciones de Prodigy, e importantes elementos de juicio y análisis subje:vo. Las imágenes, conceptos y declaraciones con:enen estados financieros proyectados y/o declaraciones especula:vas. Ni Prodigy ni sus personas relacionadas declaran o garan:zan, expresa o implícitamente, la exac:tud o integridad de la información presentada, y ninguna parte del presente documento deberán tomarse como una promesa o declaración de desempeño pasado o futuro. Ni Prodigy ni ninguno de sus directores, funcionarios, empleados, representantes o agentes asumen responsabilidad derivada de errores o imprecisiones de hecho u opinión, o la falta de cuidado en la elaboración o distribución de este documento. La información presentada puede no estar actualizada y, aunque las imágenes y conceptos reflejan expecta:vas, es:maciones y/o proyecciones de buena fe, los mismos no se garan:zan y están sujetos a cambios. Los datos económicos y de mercado que figuran en este documento se han obtenido de fuentes consideradas fiables por Prodigy. Aunque no dudamos de su exac:tud, no ofrecemos ninguna garansa respecto de los mismos. Las par:cipaciones o valores a los que se refiere este documento y la presentación (las Par:cipaciones ) pueden ser comercializados únicamente a: (A) Los inversionistas dentro de los Estados Unidos que califiquen como (i) "Inversionistas Acreditados" (Accredited Inverstors), como dicho término se define en la Regla 501 de la Ley de Valores de los Estados Unidos (Securi5es Act of 1933) (la "Ley de Valores"); o que cumplan con la definición de (ii) "Compradores Calificados", según tal término se define en la Sección 2 (a) (51) de la Ley de Compañías de Inversión (Investment Company Act of 1940) (la "Ley de Compañías de Inversión"); o (B) los inversionistas fuera de Estados Unidos que no sean "Personas Estadounidenses", tal como dicho término se define en la Regla 902 de la Ley de Valores. Antes de inver:r las calidades necesarias de los inversionistas serán verificadas, y éstos deberán confirmar que aceptan los altos riesgos asociados a la inversión. Prodigy ofrecerá las Par:cipaciones bajo exenciones de los requisitos de registro o en operaciones no sujetas a la Ley de Valores, específicamente las consagradas en las Regulaciones D y S, y las Par:cipaciones estarán exentas de los requisitos específicos de publicación y reporte de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (Securi5es Exchange Commission) (la "SEC") obligatorios para las operaciones registradas bajo la Ley de Valores. Más aún, las Par:cipaciones no han sido ni serán registradas en ningún otro Estado, ni con ninguna otra autoridad en cualquier otra jurisdicción fuera de los Estados Unidos. Ninguna de las empresas aquí implicadas ha sido registrada como un fondo, según se define tal término en la Ley de Compañías de Inversión de los Estados Unidos. Por lo tanto, los inversionistas no gozarán de los beneficios de la protección establecida en dichas leyes. Ninguna autoridad se ha pronunciado respecto de las Par:cipaciones o la aprobación de las mismas, la oferta o la exac:tud o integridad de la documentación de las eventuales ofertas. Las Par:cipaciones están sujetas a restricciones legales de transferencia y/o reventa, y los inversionistas no deben asumir que podrán enajenarlos libremente. Las inversiones y/o servicios de Prodigy Network no cons:tuyen "crowdfunding" como dicho término se u:liza en el Título III del Jumpstart Our Business Startups Act ("JOBS Act").

3 Prodigy desarrolló el modelo de crowdfunding en real estate en el 2009 tras haber comercializado 29 proyectos en el mercado inmobiliario tradicional para dar acceso a grandes oportunidades de inversión y abrir las puertas a nuevos inversionistas. Prodigy es reconocida como la compañía pionera de crowdfunding en real estate tras haber impuesto el record mundial en el mercado uniendo a 3,800 inversionistas que con más de 175 millones de dólares financiaron la construcción del rascacielos más alto de Colombia, el BD Bacatá. Hoy Prodigy cuenta con más de 4,500 inversionistas en 6 proyectos por un valor de más de $600 millones de dólares y $250 millones de dólares de capital recogido. Para mayor información:

4 AKA Wall Street Nueva York Estados Unidos US $115 MM SOLD OUT 17 John Nueva York Estados Unidos US $165 MM Bogotá Art District Bogotá Colombia Próximamente BD Bacatá Bogotá Colombia US $245 MM Aeropuerto Business Hub Bogotá Colombia US $34 MM Bacatá Express Bogotá Colombia US $23 MM

5 Prodigy Network y el modelo de crowdfunding en los medios El colombiano que brilla en el mercado inmobiliario de EE.UU. El Tiempo Octubre 19, 2013 How to Crowdfund your Next Apartment PSFK Febrero 10, 2013 Andrés Oppenheimer entrevista a Rodrigo Niño en CNN: Grandes Innovadores CNN en español - Septiembre 22, 2013 Developer Plans to Crowdfund a Manhattan Hotel Wall Street Journal Septiembre 18, 2013 How Content Marketing Built Bogota s Tallest Skyscrape The Economist Group - Mayo 16, 2013 Washington Projects Invite the Small Local Investor New York Times - Mayo 14, 2013 Crowdfunding's Latest Invasion: Real Estate Forbes - Abril 19, 2013 Rodrigo Niño, presidente de Prodigy Network, habla de financiación colectiva en finca raíz W Radio - Febrero 1, 2013 Crowd Funding for Aspiring Real Estate Moguls Forbes Enero 25, 2013 Crowdfunding for Real Estate: Buy a Slice of a Skyscraper Bloomberg Business Week Enero 24, 2013 The Biggest Product in the World Chris Anderson, TED - Mayo 12, 2012 A Crowdfunded Skyscraper Rises In Colombia Fast Company

6 17 John, Nueva York, NY

7 Copyrights: Following NYC Turismo y Hotelería en NYC 52 Millones # de turistas que visitaron Nueva York en el Billones Impacto económico del turismo en 2012 $450 Dólares Tarifa por noche en hoteles de lujo 4.8% de incremento anual en tarifa hotelera desde % Tasa de Ocupación en 2012

8 Copyrights: Following NYC Downtown Financial District World Trade Center 60,000 Residentes permanentes 310,000 + Trabajadores 8,400 + Compañías operando 1,100 + Locales Comerciales 370 Compañías se trasladarán a Downtown 100,000 Empleos se crearán en Downtown en los próximos 2 años 350,000 Pies cuadrados de espacio comercial en el WTC 80,000 Personas trabajarán en el nuevo World Trade Center

9 UBICACIóN WTC Junto al nuevo Fulton Center Tercer centro de transporte más grande de Manhattan, después de Grand Central y Penn Station. Se esperan más de usuarios por día. A una cuadra del Nuevo World Trade Center Se espera que más de 80 mil personas trabajen en el World Trade Center. Segundo punto más visitado por turistas en Manhattan. Fulton Station 17 John Aka Wall Street

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11 El Proyecto Activo de grado institucional con una ubicación privilegiada 17 John es la combinación de dos estilos arquitectónicos 23 pisos que combinan el modernismo de una torre en vidrio con increíbles vistas de Manhattan, sobre la arquitectura pre- guerra de una construcción existente. 191 unidades de tipo studios, 1, 2 habitaciones 2 unidades comerciales sobre el nivel de la calle

12 DISEÑO ARQUITECTóNICO: WINKA DUBBELDAM Dubbeldam fundó la oficina Archi- Tectonics, Nueva York en 1994 y es la decana de la facultad de Arquitectura de PennDesign, en Filadelfia. Dubbeldam es reconocida por sus proyectos de integración de estructuras en vidrio con construcciones existentes. Los más recientes proyectos de Dubbeldam y Archi- Tectonics incluyen: la torre American Loft de 15 pisos en Filadelfia, el Greenwich de 80,000 pies cuadrados, el edificio Vestry residencial de 9 pisos y el edificio LRH de uso mixto en Nueva York. Mayor información en: tectonics.com/ Copyrights: tectonics.com

13 Amenidades El lounge en 17 John es un espacio magnífico para eventos como lanzamientos de marcas o productos, galas para recaudación de fondos, paneles educativos, conversatorios, recepciones, cocteles e inauguraciones. Gimnasio con equipos de última tecnología. Espacios no convencionales para reuniones, diseñados para facilitar el pensamiento creativo. En Prodigy sabemos que el arte inspira. Así como en AKA Wall Street, 17 John incorporará el arte contemporáneo de Bogotá Art District ( minisites/colombia/bogota- art- district/). Restaurante tipo cafetería casual con comida orgánica saludable. Terraza en el rooftop con vistas al World Trade Center, increíble para eventos en el verano o la primavera.

14 Beneficios adicionales para los Propietarios Reuniones de negocios y placer en su propio proyecto en Nueva York. Eventos sociales en el bar de la terraza. Prioridad en reservaciones y contratación de servicios Servicio de transporte de lujo desde y hasta el aeropuerto. Uso del gimnasio / Fitness Center Uso del rooftop Servicio de concerje

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16 Proyecciones Financieras

17 Cómo es la inversión? Comprando un REP (Real Estate Participation) en 17 John Un REP es una participación en un fondo (fideicomiso) con un sólo activo inmobiliario: en este caso, 17 John. Con USD $ , usted puede ser propietario de este gran proyecto a una cuadra del World Trade Center. 10% con firma del Acuerdo de Suscripción. Pago del 40% en Febrero, 2014 y pago final del 50% restante en Abril La Fiduciaria FTI Consulting presta el servicio de administración y manejo para los REPs en todo el proceso de la inversión. Retorno preferencial desde el momento de la integración de fondos. Participación en los atractivos resultados de la operación del proyecto. Apreciación del capital inicial con una valorización significativa a la venta (Estimada a 6 años).

18 La Fiduciaria FTI Consulting tiene más de 30 billones de dólares bajo administración. FTI Consulting es una Fiduciaria cuyas acciones se negocian en la bolsa de valores (NYSE). FTI Consulting tiene más de empleados y oficinas en 24 paises alrededor del mundo. FTI Consulting es una entidad vigilada por el Securities and Exchange Commission (SEC). Mayor información en

19 Estructura Jurídica Offshore FTI Consulting USA REP Inversionistas Compañía Offshore Loan + Equity Income US Corp LLC Activo:

20 Cronograma El siguiente cronograma ilustra el programa de contribución REP, el cronograma de construcción y la apertura prevista de 17 John Escrituración Inicio de la obra Inicio de operación Venta Hoy Nov. / Dic Feb Abril 2014 Junio 2014 Dic Dic k Contrato 40k 50k Cierre 24 Meses de construcción

21 Desempeño de la inversión Desempeño esperado de la inversión: USD $360 ADR (tarifa por noche) 11% retorno por operaciones 15% de TIR $100k Capital Inicial $40k Retorno Preferente (6%) $113k Retorno Adicional y Capitalización $253k RETORNO TOTAL Usted invierte $100k en la compra de un REP y esperamos que obtenga $253k de retorno total en seis años, una vez vendido el activo.

22 Proyecciones de Flujo de Caja Dic$'17 Dic$'18 Dic$'19 Dic$'20 Dic$'21 Ocupación 70% 85% 85% 85% 85% Tarifa1Diaria1Promedio $ $ $ $ $ Ingresos Ingreso1por1Habitación ,660, ,543, ,699, ,914, ,192,347 Ingreso1Comercial ,286, ,291, ,431, ,436, ,442,287 Ingreso(Total ((((((((((((( 18,947,095 ((((((((((((( 23,835,905 (((((((((((((( 25,131,317 ((((((((((((( 26,351,746 ((((((((((((( 27,634,634 Gasto(Total ((((((((((((((( 8,048,910 (((((((((((((((( 9,703,676 ((((((((((((((( 9,997,979 (((((((((((((( 10,302,251 ((((((((((((( 10,616,867 Ingreso(Operativo(Neto((NOI) ((((((((((((( 10,898,185 (((((((((((((( 14,132,229 (((((((((((((( 15,133,337 ((((((((((((( 16,049,495 (((((((((((((( 17,017,767 Gasto1de1Intereses ,000, ,000, ,000, ,000,000 NOI1Después1de1Interés ,898, ,132, ,133, ,049,495 Venta(del(Activo Residencial Comercial Hipoteca Gastos1de1Cierre1(4%) ,336, ,929, J (100,000,000) J (12,410,640) Flujo(de(Caja(Neto(Operativo ((((((((((((((( 5,898,185 (((((((((((((((( 9,132,229 (((((((((((((( 10,133,337 (((((((((( 208,904,848 ((((((((((((((((((((((((((((( H

23 REtornos del REP Inicio de obra Inicio de operación Junio - 14 Dic Dic Dic Dic Dic Dic Venta Dic Capital Inicial - 100,000 Reembolso de Garantía Bancaria 13,460 Ingreso por Operación 5,856 10,209 11,556 12,789 Ingreso por Venta 199,281 Ingresos Totales Porcentaje de Ingresos 100,000 13,460 5,856 10,209 11, , % 5.9% 10.2% 11.6% 212.2% Promedio % Operativo 11% Ingreso Operativo y Reembolsos Ingresos por Venta Retorno Total - 15% TIR $53,871 $199,281 $253,152

24 Documentos Legales Acuerdo de Suscripción Offering Memorandum Acuerdo Escrow Confirmación de recibo de fondos

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