Un exclusivo hotel Extended-Stay en el distrito financiero de Manhattan

Transcripción

1 Copyrights: Following NYC Un exclusivo hotel Extended-Stay en el distrito financiero de Manhattan

2 Limitación de Responsabilidad El contenido de este documento fue creado por Prodigy Network y/o sus personas relacionadas (colectivamente, Prodigy o nosotros) para su información y uso exclusivo. Se trata de un documento confidencial diseñado y desarrollado para proveer información resumida, privada, preliminar y no definitiva relacionada con una oportunidad de inversión presentada por Prodigy, y no puede ser utilizada para ningún otro propósito. Prodigy no autoriza que el contenido de este documento sea distribuido o reproducido sin previa autorización escrita. El incumplimiento de lo anterior, con relación a la totalidad o parte de este documento, constituirá una violación de las leyes aplicables en la jurisdicción en la que este documento sea visto. La presentación ha sido preparada exclusivamente para fines informativos y no constituye ni contiene una oferta, ni una solicitud de una oferta, de compra o suscripción de ningún valor o acción, ni podrá ser utilizada como base para la compra de valores. Cualquier oferta para invertir en proyectos de Prodigy se hará únicamente mediante la entrega formal de todos los documentos jurídicos necesarios para tal fin, los cuales no están incluidos en este documento. Los destinatarios de esta presentación deben considerar y analizar dichos documentos jurídicos incluyendo, entre otros, un Private Placement Memorandum y un contrato de suscripción, de manera independiente y con el apoyo cualificado de sus propios asesores financieros, jurídicos y fiscales. Nada de lo contenido en este documento puede ser considerado como una recomendación de inversión. En caso de presentarse una contradicción entre esta presentación y los documentos jurídicos relacionados con la oportunidad de inversión descrita, prevalecerán los documentos jurídicos. La información contenida en esta presentación incluye estimaciones y proyecciones de Prodigy, e importantes elementos de juicio y análisis subjetivo. Las imágenes, conceptos y declaraciones contienen estados financieros proyectados y/o declaraciones especulativas. Ni Prodigy ni sus personas relacionadas declaran o garantizan, expresa o implícitamente, la exactitud o integridad de la información presentada, y ninguna parte del presente documento deberán tomarse como una promesa o declaración de desempeño pasado o futuro. La información presentada puede no estar actualizada y, aunque las imágenes y conceptos reflejan expectativas, estimaciones y/o proyecciones de buena fe, los mismos no se garantizan y están sujetos a cambios. Los datos económicos y de mercado que figuran en este documento se han obtenido de fuentes consideradas fiables por Prodigy. Aunque no dudamos de su exactitud, no ofrecemos ninguna garantía respecto de los mismos. Las participaciones o valores a los que se refiere este documento y la presentación (las Participaciones ) pueden ser comercializados únicamente a: (A) Los inversionistas dentro de Estados Unidos que califiquen como (i) "Inversionistas Acreditados" (Accredited Inverstors), como dicho término se define en la Regla 501 de la Ley de Valores de los Estados Unidos (Securities Act of 1933) (la "Ley de Valores"); o que cumplan con la definición de (ii) "Compradores Calificados", según tal término se define en la Sección 2 (a) (51) de la Ley de Compañías de Inversión (Investment Company Act of 1940) (la "Ley de Compañías de Inversión"); o (B) los inversionistas fuera de Estados Unidos que no sean "Personas Estadounidenses", tal como dicho término se define en la Regla 902 de la Ley de Valores. Prodigy ofrecerá las Participaciones bajo una exención de los requisitos de registro o en operaciones no sujetas a la Ley de Valores, y las mismas estarán exentas de los requisitos específicos de publicación y reporte de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (Securities Exchange Commission) (la "SEC") obligatorios para las operaciones registradas bajo la Ley de Valores. Más aún, las Participaciones no han sido ni serán registradas en ningún otro Estado, ni con ninguna otra autoridad en cualquier otra jurisdicción fuera de los Estados Unidos. Ninguna de las empresas aquí implicadas ha sido registrada como un fondo, según se define tal término en la Ley de Compañías de Inversión de los Estados Unidos. Por lo tanto, los inversionistas no gozarán de los beneficios de la protección establecida en dichas leyes. Ninguna autoridad se ha pronunciado respecto de las Participaciones o la aprobación de las mismas, la oferta o la exactitud o integridad de la documentación de las eventuales ofertas. Las Participaciones están sujetas a restricciones legales de transferencia y/o reventa, y los inversionistas no deben asumir que podrán enajenarlos libremente. Las inversiones y/o servicios de Prodigy Network no constituyen "crowdfunding" como dicho término se utiliza en el Título III del Jumpstart Our Business Startups Act ("JOBS Act").

3 Prodigy desarrolló el modelo de crowdfunding en real estate en el 2009 tras haber comercializado 29 proyectos en el mercado inmobiliario tradicional para dar acceso a grandes oportunidades de inversión y abrir las puertas a nuevos inversionistas. Prodigy es reconocida como la compañía pionera de crowdfunding en real estate tras haber impuesto el record mundial en el mercado uniendo a 3,800 inversionistas que con más de 175 millones de dólares financiaron la construcción del rascacielos más alto de Colombia, el BD Bacatá. Hoy Prodigy cuenta con más de 5,200 inversionistas en 6 proyectos por un valor de más de 600 millones de dólares y 265 millones de dólares de capital recogido.

4 AKA Wall Street Nueva York Estados Unidos US $115 MM 17 John Nueva York Estados Unidos US $165 MM Bogotá Art District Bogotá Colombia Próximamente BD Bacatá Bogotá Colombia US $245 MM Aeropuerto Business Hub Bogotá Colombia US $34 MM Bacatá Express Bogotá Colombia US $23 MM

5 Prodigy Network y el modelo crowdfunding en los medios El colombiano que brilla en el mercado inmobiliario de EE.UU. El Tiempo Octubre 19, 2013 How to Crowdfund your Next Apartment PSFK February 10, 2013 Andrés Oppenheimer entrevista a Rodrigo Niño en CNN: Grandes Innovadores CNN en español - Septiembre 22, 2013 Rodrigo Niño, presidente de Prodigy Network, habla de financiación colectiva en finca raíz W Radio - February 1, 2013 Developer Plans to Crowdfund a Manhattan Hotel Wall Street Journal Septiembre 18, 2013 How Content Marketing Built Bogota s Tallest Skyscraper The Economist Group - May 16, 2013 Washington Projects Invite the Small Local Investor New York Times - May 14, 2013 Crowdfunding's Latest Invasion: Real Estate Forbes - April 19, 2013 Crowdfunding for Aspiring Real Estate Moguls Forbes January 25, 2013 Crowdfunding for Real Estate: Buy a Slice of a Skyscraper Bloomberg Business Week January 24, 2013 The Biggest Product in the World Chris Anderson, TED - May 12, 2012 A Crowdfunded Skyscraper Rises In Colombia Fast Company

6 Un Extended-Stay para el World Trade Center 84 William Street, New York, NY 10038

7 Turismo y Hotelería en NYC Copyrights: Following NYC 52 Millones 51.3 Billones $450 Dólares 4.8% 87% # de turistas que visitaron Nueva York en el 2012 Impacto económico del turismo en 2012 Tarifa por noche en hoteles de lujo de incremento anual en tarifa hotelera desde 1989 Tasa de Ocupación en 2012

8 Copyrights: Following NYC Downtown Financial District World Trade Center 60,000 Residentes permanentes 310,000 + Trabajadores 8,400 + Compañías operando 1,100 + Locales Comerciales 370 Compañías se trasladarán a Downtown 100,000 Empleos se crearán en Downtown en los próximos 2 años 350,000 Pies cuadrados de espacio comercial en el WTC 80,000 Personas trabajarán en el nuevo World Trade Center

9 UBICACIÓN En la esquina de William Street y Maiden Lane WTC Increible ubicación en pleno corazón del Financial District. A dos cuadras del nuevo Fulton Center Tercer centro de transporte más grande de Manhattan, después de Grand Central y Penn Station. Se esperan más de usuarios por día. A tres cuadras del nuevo World Trade Center Se estima que más de 80 mil personas trabajarán allí. Segundo punto más visitado por turistas en Manhattan. Fulton Station Aka Wall Street

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11 EL EDIFICIO 19 pisos con un fabuloso rooftop. Incomparable exposición a la luz sin obstrucciones, con espacios abiertos tanto en Maiden Lane y William Street. El edificio existente será exquisitamente remodelado y convertido en 140 unidades residenciales de lujo. Studios, 1, 2 habitaciones y exclusivos Penthouses amoblados y totalmente equipados para estadía prolongada. 4 unidades comerciales sobre el nivel de la calle.

12 AMENIDADES Bar y lounge en la terraza, perfecto para eventos en primavera y verano. Restaurante galardonado, fusionando la cocina y el arte contemporáneo. Club lounge, con espacios de reunión en el segundo piso. Gimnasio de última tecnología. Business Center 24 horas. Servicios adicionales: Servicio de banquetería y chef para reuniones. Conserje 24 horas. Room service. Compra de víveres. Servicio de limpieza.

13 AKA BBC Travel y la revista INC catalogaron los hoteles AKA como los mejores Extended Stay en el año AKA Wall Street es la última adquisición de la exclusiva marca de hoteles Extended Stays, propiedad de Korman Communities. Korman Communities tiene un portafolio avaluado por más de 1.5 billones. Los Korman han construído más de 20,000 viviendas de familia, 10,000 apartamentos y 2 millones de pies cuadrados de espacios comerciales. Mayor información en

14 AKA Mary Lebone Londres Inglaterra AKA United Nations Nueva York Estados Unidos AKA Times Square Nueva York Estados Unidos AKA Central Park Nueva York Estados Unidos AKA Beverly Hills Los Ángeles Estados Unidos AKA Washington Washington Estados Unidos

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16 CÓMO ES LA INVERSIÓN? Comprando un REP (Real Estate Participation) en AKA Wall Street. Un REP es una participación en un fondo con un sólo activo inmobiliario; en este caso, AKA Wall Street Con USD $ , usted puede ser uno de los propietarios del primer edificio Extended-Stay de lujo en el Downtown de Manhattan. La Fiduciaria FTI Consulting presta el servicio de administración y manejo para los REPs en todo el proceso de la inversión. Retorno preferencial desde el momento de la integración de fondos. Participación luego de la apertura de los atractivos resultados operativos. Apreciación del capital inicial con una valorización significativa a la venta (Estimada a 5 años).

17 FTI CONSULTING FTI Consulting tiene más de 30 billones de dólares bajo administración FTI Consulting es una Fiduciaria cuyas acciones se negocian en la bolsa de valores (NYSE) FTI Consulting tiene más de empleados y oficinas en 24 países alrededor del mundo FTI Consulting es una entidad vigilada por el Securities and Exchange Commission (SEC) Mayor información en

18 OFFSHORE FTI USA REP Inversionistas Compañía Offshore Loan + Equity Income US Corp 84 William St AKA by Korman Communities 90% 10%

19 CRONOGRAMA El siguiente cronograma ilustra el programa de contribución REP, cronograma de construcción, y la apertura prevista de AKA Wall Street. Escrituración Cierre oferta REPs Inicio de la obra Inicio de operación Venta Oct Nov Enero 2014 Abril k 15 meses Construcción / Renovación

20 AKA WALL STREET: DESEMPEÑO Desempeño esperado de la inversión: $335 ADR (tarifa por noche) 11% Retorno por Operaciones 15% de TIR $100k Capital inicial $34k Retorno Preferente (6%) $71k Retorno Adicional y Capitalización $205k RETORNO TOTAL Usted invierte $100k en la compra de un REP y esperamos que obtenga $205k de retorno total en cinco años, una vez vendido el activo.

21 PROYECCIONES DE FLUJO DE CAJA Desempeño esperado de la inversión Abril '16 Abril '17 Abril '18 Abril '19 Ingresos de la Propiedad Ocupación Residencial 60% 85% 88% 88% Renta Residencial 10,342,080 15,383,844 16,723,143 17,559,301 Renta Comercial 320, , , ,378 Ingreso Total de la Propiedad 10,662,080 16,010,084 17,368,171 18,223,679 Gasto Operativo Total 6,204,654 7,155,988 7,768,388 8,041,872 Ingreso Operativo Neto (NOI) 4,457,426 8,854,096 9,599,782 10,181,807 Gasto de Intereses 2,728,175 3,426,500 3,426,500 3,426,500 Flujo de Caja Después de Interés 1,729,251 5,427,596 6,173,282 6,755,307 Venta del Activo Residencial ,414,698 Comercial ,206,875 Hipoteca (89,000,000) Gastos de Cierre (3%) (6,558,647) Cargo por Incentivo de Venta de AKA (16,412,585) Flujo de Caja Neto 1,729,251 5,427,596 6,173, ,405,647

22 RETORNOS DEL REP Inicio de obra Inicio de operación Venta Nov Enero - 14 Abril - 15 Abril - 16 Abril - 17 Abril - 18 Abril - 19 TOTAL Capital inicial -100,000 Capital devuelto por Operación 2,863 12,620 14,587 15,900 11% Retorno por Operación Capital devuelto por Venta 54, ,000 Retorno preferente devengado (6%) 1,003 7,479 6,077 6,509 6,702 6,335 34,105 Retorno adicional y capitalización 71,333 71,333 RETORNO TOTAL 205, ,438 Flujo de Pagos -100,000 2,863 12,620 14, ,368 15% TIR

23 DOCUMENTOS LEGALES Acuerdo de Suscripción. Private Placement Memorandum. Confirmación de recibo de fondos.