I. Estructura del mercado primario

Transcripción

1 I. Estructura del mercado primario

2 Miles de litros Producción y recepción de leche total país Producción Recepción Producción Recepción Tasa de crecimiento acumulativa anual de la recepción período 20 / 1990 = 4,6 %. Fuente: ODEPA.

3 1.1 Exportaciones e importaciones total país Export. Import. Dic- 02 Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Export Import Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Fuente: Servicio Nacional de Aduanas

4 US$/Ton 1.2 Mercado Internacional Precio FOB Europa por tonelada de leche en polvo, entera y descremada L. Entera L. Descrem Ene- Feb- M ar- Abr- M ay- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- L. Entera L. Descrem Ene- Feb- M ar- Abr- M ay- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene- 05 Fuente: Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA),

5 Litros equivalentes de leche importados (Acum. Enero Diciembre ) IMPORTADOR Mes Dic Acum. Ene - Dic % NESTLE ,4% IMPORT.CAFE DO BRASIL ,8% COMERCIAL CERRILLOS SA ,6% OTROS IMPORTADORES ,8% PROCES. DE ALIMENTOS LTDA ,1% AGROCOMMERCE S.A ,9% INTERTRADE LTDA ,7% SOPROLE ,2% RODRIGUEZ PEREZ LTDA ,0% COMERCIAL LOS FUNDOS LTDA ,6% PRODUC. Y COMERC. T Y LTDA ,9% BRESLER ALIMENTOS S A ,0% CALAN SA ,5% COM.ALIMENTOS S.A ,5% KEYSTONE CHILE S A ,4% LANCER GIORDANO JOSE MANUEL ,0% ALAMOS Y ROJAS AGENCIAS LTDA ,7% CAROZZI ,7% SOC. COMERCIAL PEREZ Y PEREZ LTDA ,6% HIPERMERCADO JUMBO LIMITADA ,5% GANADERA ABAROA S A ,4% SAF CHILE S.A ,4% FRANKONIA CORPORATION SA ,3% WATT S ,2% TOTAL %

6 Litros equivalentes de leche exportados (Acum. Enero Diciembre ) EXPORTADOR Mes Dic Acum. Ene - Dic % NESTLE ,3% SOPROLE ,8% MULPULMO ,9% IMP/EXP.PONIENTE LEVANTE ,3% COLUN ,5% PARMALAT ,5% WATT S ,6% COOP AGROP. CHILOE LTDA ,3% SURLAT INDUSTRIAL S.A ,2% OTROS EXPORTADORES ,4% LACTEOS PUERTO VARAS S.A ,3% COMERTEX ,7% INTERTRADE LTDA ,3% INCOPIN S A ,3% COMERCIAL CHACAO S A ,3% COMERCIAL BENI LTDA ,2% FLORES Y VIVAR LTDA ,1% COMERCIO EXTERIOR MEMO ,1% MULTITIENDA S A ,0% PROLECHE 924 0,0% TOTAL ,0%

7 Exportaciones de Quesos (Acum. Enero Diciembre 20) EXPORTADOR Cant. (Kgs) SOPROLE MULPULMO COLUN CHILOLAC LAC. PUERTO VARAS OTROS EXPORT SURLAT WATT'S COM. BENI LTDA TOTAL CHILOLAC 7,9% LAC. PUERTO VARAS 3,0% OTROS EXPORT. 1,8% SURLAT 1,3% COLUN 14,9% MULPULMO 15,3% SOPROLE 54,9%

8 Aporte Soprole al Balance nacional de lácteos (Enero Diciembre ) País (M lts.) Soprole (M lts.) Exportaciones (X): Importaciones (M): Balance: (35 %) Soprole y Nestlé son las empresas con mayor contribución al saldo positivo de la balanza de lácteos del país, con un aporte neto de 55,6 y 60,8 millones de litros; respectivamente.

9 2. Desafíos del sector Cuáles son los focos que hay que estudiar?: 1 Crecimiento del mercado interno. 2 Mercados de preferencias arancelarias. 3 Mercado mundial de lácteos.

10 2.1. Consumo per cápita (año 2002) Litros / leche año Francia Bélgica USA Argentina Canadá Colombia Chile Ecuador

11 2.2. Mercados de preferencias arancelarias Características: Son mercados temporales. Consideración riesgo país. Una gran oportunidad en la transición hacia los mercados libres.

12 2.3. Mercado mundial de lácteos Mercado de millones de litros. Características: Participan en él Nueva Zelanda, Unión Europea, Australia, USA y en menor medida Uruguay, Argentina y otros. Los países del hemisferio Sur compiten por precios y la Unión Europea y USA sólo pueden competir por los subsidios recibidos.

13 2.3. Mercado mundial de lácteos Es Chile un país con condiciones para producción estacional a costo marginal competitivo en el mercado mundial? Estamos en condiciones de cumplir con los requerimientos sanitarios y de calidad de los países importadores?

14 Producción de leche (litros / mes) Algunos ejemplos de productores Producción de leche de algunos productores de Soprole - Osorno

15 Superficie de praderas X Región sur Miles Hás Pradera Natural Pradera Mejorada Sembrada Cultivos Total Zona I Zona II Zona III Total Fuente: Censo Agropecuario 1997

16 Potencial productivo X Región sur Praderas Hás totales: 718 mil Praderas Hás base: 496 mil Producción potencial: Litros / Há Producción actual: millones litros / año Producción potencial: millones litros / año Tasa crecimiento rebaño: 3,6% anual Aumento productividad: 2,0% anual Tasa crecimiento producción: 5,7% anual

17 2.3. Mercado mundial de lácteos Es Chile un país con condiciones para producción estacional a costo marginal competitivo en el mercado mundial? Estamos en condiciones de cumplir con los requerimientos sanitarios y de calidad de los países importadores?

18 NORMAS DE CALIDAD PARA EXPORTACIÓN DE LÁCTEOS

19 Generalidades sobre calidad higiénica CALIDAD COMPOSICIONAL O NUTRICIONAL ( MATERIA GRASA, PROTEÍNA, LACTOSA, MINERALES, ETC. ) CALIDAD HIGIÉNICA ( BACTERIAS, CELULAS SOMÁTICAS, RESIDUOS DE ANTIBIÓTICOS, PESTICIDAS, HORMONAS, ETC. ) Materia grasa Proteína Lactosa Solidos no grasos Vitaminas Minerales Microorganismos patógenos Toxinas Residuos químicos Microorganismos saprófitos Celulas somáticas Materias extrañas Condiciones organolépticas Calidad composicional Calidad higiénica

20 ANTECEDENTES SOBRE CALIDAD HIGIÉNICA DE LECHE CRUDA EN CHILE A contar del año 1978 con el establecimiento del decreto 271 del Ministerio de Agricultura, se establece por primera vez en el país un sistema de clasificación de leche según calidad. Decada de los 70: El 70% de las vacas y el 50% de los cuartos mamarios estaban afectados por algún grado de mastitis (Strep. agalactiae y Staf. aureus), 2 patógenos mamarios que producen altos recuentos. Por lo tanto, se asume un promedio nacional de esa época > cel/ml (von Baer, 1976). Año : Se demuestran los primeros efectos de pago por calidad: SOPROLE OSORNO Recuento bacteriano total (en miles) Productores: Centros de acopio: Año 2005: El 80% de la leche de productores se encuentra bajo las ufc/ml

21 Características Centros de Acopio de Soprole: I. Soprole tiene 10 Centros de Acopio 6 en Distrito Los Lagos X Región 3 en Distrito Osorno X Región 1 en Distrito Linares VIII Región II. Producción de leche anual Total de 6.3 millones de litros / año, con 368 productores Mínimo: l/año con 9 productores (Linares) Máximo: l/año con 100 productores (Osorno) III. Calidad higiénica Serios problemas de calidad higiénica U.F.C. N C. Acopio % leche Hasta UFC 1 15% Hasta UFC 0 Hasta UFC 0 Hasta UFC 0 Hasta UFC 6 50% Sobre UFC 3 35%

22 Situación sanitaria Centros de acopio:» 9 Centros de Acopio están declarados libres de Brucelosis y Tuberculosis bovina por el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero), en base a apoyo y trabajo de INDAP (Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario). Productores:» 60% de la leche proviene de predios libres de Brucelosis y Tuberculosis bovina

23 Areas de intervención Seguridad alimentaria; principal preocupación de países desarrollados. Impacto ambiental de las actividades agrícolas. Condiciones laborales de los trabajadores del área agrícola

24 A nivel predial ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 1. Asesoría M.V.: Ejecución acciones sanitarias PABCO 2. Planes y plazos para erradicación 3. Compromiso BPG 4. Firmar convenio

25 A nivel predial ASEGURAMIENTO DE CALIDAD BPA-BPG BPG: Brucelosis -Tuberculosis Detección precoz ingreso enfermedades Registros y trazabilidad Normas adecuadas de alimentación Bienestar animal Bioseguridad Medio Ambiente Condiciones de trabajo y de los trabajadores

26 A nivel industrial ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PROCESO Industria MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD INOCUIDAD CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS HACCP CONTROL DE RESIDUOS NORMAS DE CALIDAD

27 Finalmente, todo los actores del mercado: Productores Industria y Gobierno deben establecer en forma conjunta las acciones que, alineadas en forma correcta, hagan compatible la producción de leche orientada a la exportación sin descuidar el consumo interno, reconociendo las condiciones naturales y de eficiencia de cada zona productiva.