El puerto del Callao: Una mirada desde la Economía

Transcripción

1 El puerto del Callao: Una mirada desde la Economía Víctor Paredes Pérez Comisión Federal de Competencia, México Universidad Nacional Autónoma de México XXI Congreso Nacional de Estudiantes de Economía. DESARROLLO ECONÓMICO PERUANO, RETOS, PROBLEMAS Y SOLUCIONES RUMBO AL BICENTENARIO. Universidad Nacional del Callao, Facultad de Ciencias Económicas. Callao, Perú, 7-11 de Noviembre, 2011 Las opiniones que a continuación se anotan corresponden al autor, la institución en la que trabaja no necesariamente la comparte.

2 El puerto del Callao: una mirada desde la Economía 1. La red de comercio marítimo 2. El puerto: modelos portuarios 3. Economías de escala: transporte naviero y terminales 4. Puerto Hub 5. Retos 2

3 1. La red de comercio marítimo: líneas navieras, puertos, terminales. Densidad marítima y rutas de transportes Fuente: Rodrigue, J-P et al. (2009) The Geography of Transport Systems, Hofstra University, Department of Global Studies & Geography, 3

4 El puerto del Callao 1. La red de comercio marítimo 2. El puerto: modelos portuarios 3. Economías de Escala: transporte naviero,terminales 4. Puerto Hub 5. Retos 4

5 2. El puerto El puerto qué rol juega? 1 puerto Función del puerto Fuente: Rodrigue, J-P et al. (2009) The Geography of Transport Systems, Hofstra University, Department of Global Studies & Geography, 5

6 2. El puerto Modelos portuarios y mercados: puerto/terminal 1 puerto Desintegración vertical Modelos portuarios superestructura Público Privado Público Landlord Privado P infraestructura Monopolio vs Competencia P Q PES EC Q 6

7 El puerto del Callao 1. La red de comercio marítimo 2. El puerto: modelos portuarios 3. Economías de Escala: transporte naviero, terminales portuarias 4. Puerto Hub 5. Retos 7

8 3. Economías de escala Transporte marítimo La dimensión de los barcos son cada vez de mayor tamaño El costo por contenedor transportado disminuye a medida que se utiliza barcos con mayor tamaño Mayor tamaño de los barcos, mayor dimensión de las terminales portuarias? Martin Stopford, Maritime Economics, Third Edition,

9 3. Economías de escala Terminales Existe una terminal de escala mínima eficiente: MES? Costo por teu 150,000 teus Cme 450,000 teus Cantidad de teus Notteboom, T., Verhoeven, P., Fontanet, M., (2010). Minimum Efficient Scale (MES) of container terminals: Methodological approaches and relevance for terminal concession procedures. Paper presented at International Association of Maritime. Economists Conference, Lisboa, Portugal, July 2010, p. 4. 9

10 3. Economías de escala La escala preferida La diversidad en la escala de las terminales alrededor del mundo sugiere que no existe una escala mínima eficiente única. Esta evidencia lleva a Notteboom introducir el concepto de escala preferida. Al respecto, sostiene que la escala preferida es el resultado de una compleja interacción entre la escala del operador de la terminal, el tamaño del mercado, las barreras físicas y geográficas, el cambio tecnológico, la estructura de políticas del gobierno dentro del puerto y los objetivos finales del puerto. 10

11 3. Economías de escala La escala preferida: evidencia empírica 9000 Resumen Estadístico de la distribución de tamaño de las terminales de transbordo. (1000 TEU). Resumen Estadístico de la distribución de tamaño de las terminales con operador líder a nivel mundial (1000 TEU) Q Box 3Q Box Mediana Q Box 2Q Box Mediana Número de Terminales Número de Terminales 11

12 3. Economías de escala Transporte marítimo: densidad de tráfico Las economías de escala que se obtienen por el transporte marítimo, requieren terminales adecuadas para realizar las economías. A dónde van las naves grandes? Una muestra muy amplia de un conjunto de puertos en un país. Fuente: Rodrigue, J-P et al. (2009) The Geography of Transport Systems, Hofstra University, Department of Global Studies & Geography, 12

13 El puerto del Callao 1. La red de comercio marítimo 2. El puerto: modelos portuarios 3. Economías de Escala: transporte naviero,terminales 4. Puerto Hub 5. Retos 13

14 4. Puerto hub La visión? A B C D 14

15 4. Puerto hub Qué es? B A C Red 15

16 Buenaventura Guayaquil Paita Callao Arica Iquique Antofagasta Valparaiso San Antonio Lirquen Millones de Teus 4. Puerto hub Movimiento de contenedores en la Costa Oeste de América del Sur (COAS) Fuente: CEPAL Fuente: APN 16

17 4. Puerto hub Harold Hottelling ("Stability in Competition", 1929, EJ. ) A B C 1/2 1/2 Buenaventura Callao Valparaíso 17

18 4. Puerto hub A. Modelo de Hotelling: un breve ejercicio aplicado a puertos: Callao como centro. Cb Cv Buenaventura Callao Valparaíso Cb=Cv 18

19 4. Puerto hub B. Modelo de Hotelling: Valparaíso como centro. Cb Cb Cc Cv Buenaventura Callao Valparaíso Cv 19

20 4. Puerto hub C. Modelo de Hotelling: Callao vs Valparaíso como centro. Cb+Cc Cb+Cv > 20

21 4. Puerto hub D. Modelo de Hotelling: Guayaquil vs el Callao, como centro. Cb Cb Cv Cv Buenaventura Guayaquil Callao Valparaíso 21

22 4. Puerto hub E. Modelo de Hotelling: incorporando la densidad de tráfico. Cb Cb Cc Cv Buenaventura Callao Valparaíso Cv 22

23 4. Puerto hub Conectividad, índice de conectividad de líneas navieras (LSCI), y tamaño de terminal Mundo América Fuente: Rodrigue, J-P et al. (2009) The Geography of Transport Systems, Hofstra University, Department of Global Studies & Geography, 23

24 4. Puerto hub Los puertos de la COAS son pequeños Puertos en Sudamérica Fuente: UNCTAD (May 2001). 24

25 4. Puerto hub El transbordo en el mundo Millones TEUs Top 20 de puertos (Porcentaje de Transbordo) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% m TEU % Transbordo Fuente: Fuente: Posición con base en carga de 2009, Varios websites de puertos, estimación de HSBC. HSBC (2010), Asia Ports. Benchmarking ports reveals resilience, Global Research, May. p

26 4. Puerto hub Una conclusión hub 26

27 4. Puerto hub Otra mirada a los datos: más de 1 millón de teus son de comercio exterior. Fuente: APN-ENAPU S.A. 27

28 4. Puerto hub De acuerdo a las proyecciones, al año 2030, el peso de comercio exterior sería significativo Fuente: APN-ENAPU S.A. 28

29 4. Puerto hub Product space Perú

30 El puerto del Callao 1. La red de comercio marítimo 2. El puerto: modelos portuarios 3. Economías de Escala: transporte naviero,terminales 4. Puerto Hub 5. Retos 30

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32 5. Retos Un puerto eficiente 32

33 5. Retos Un puerto eficiente: 2 jugadores de clase mundial en el puerto del Callao: DPW, APM Fuente: UNCTAD (2010), p. 33. Fuente: Drewry (2010), Annual Review of Global Container Terminal Operators 33

34 Desarrollo del Territorio 5. Retos Políticas públicas Visión Funcional Consumidores Productores Redes Logísticas Demanda de Red Transporte Infraestructural Ciudades Puerto Territorial Visión de Planificación Fuente: Rodrigue, J-P et al. (2009) The Geography of Transport Systems, 34 Hofstra University, Department of Global Studies & Geography,

35 5. Retos Competencia. Por ejemplo: Fuente: National Transport Commission (January 2008), Capacity Constraints & Supply Chain, Performance Intermodal. Working Paper #1 Understanding the Intermodal supply chain. Melbourne, Australia. 35

36 Gracias! 36