MANUAL DE USUARIO FINAL Generalidades en Dynamics AX2012

Transcripción

1 MANUAL DE USUARIO FINAL Generalidades en Dynamics AX2012 THE BIG BANG PROJECT 2015

2 Contenido 1. Generalidades Espacio de Trabajo de Ax Panel de exploración... 4 Panel de contenido Áreas de trabajo Páginas de lista... 5 Cuadricula... 7 Panel de vista previa... 7 Panel de filtro... 7 Panel del cuadro informativo Páginas de área... 8 Barra de dirección... 9 Botones Adelante y Atrás... 9 Campo de dirección (Barra de direcciones)... 9 Botón Actualizar... 9 Menú Windows... 9 Menú ver... 9 Menú Ayuda Barra de estado Combinación de Teclas Conceptos AX Diario Transacción Asiento Plataforma Maestro Modulo Parametrización Secuencia Numérica Dimenciones Financieras... 12

3 Periodo... 12

4 1. Generalidades 1.1 Espacio de Trabajo de Ax2012 El espacio de trabajo de Ax es el área principal de trabajo de ax. Utilice esta área de trabajo principal para abrir formularios, páginas de lista, páginas de área de trabajo e informes. Panel de exploración El panel de exploración proporciona acceso a los módulos específicos y a la lista de favoritos. Existen los siguientes elementos: - Favoritos: Esta área sirve para crear y organizar métodos abreviados a elementos, tales como formularios, informes y consultas. - Elementos del menú de modulo: El área que se encuentra directamente bajo Favoritos contiene elementos de menú que se vinculan a la página de área, las páginas de lista, los formularios y los informes para un módulo. - Nombres de modulo: Los nombres de los botones de modulo se asignan según la funcionalidad de estos, como por ejemplo Contabilidad general, Proveedores y Clientes. Haga clic en un botón de modulo para ver la página de área del módulo y para ver los vínculos a las páginas de lista, los formularios y los informes de dicho modulo en el panel de exploración.

5 Panel de contenido El panel de contenido aparece a la derecha del panel de exploración. El panel de contenido muestra las páginas de contenido, como las páginas de área, áreas de trabajo y páginas de lista. 1.2 Áreas de trabajo Si la organización usa áreas de trabajo, el área de trabajo del usuario es su página principal predeterminada en AX, en el panel de exploración, haga clic en Página principal para mostrar las áreas de trabajo. 1.3 Páginas de lista Puede utilizar páginas de lista para ver una lista de registros similares, seleccionar un registro y ejecutar acciones en el mismo. Las páginas de lista permiten reducir el tiempo empleado en completar algunas de las tareas diarias en Microsoft Dynamics AX. Puede utilizar páginas de lista para ver una lista registros similares, seleccionar un registro y ejecutar acciones en el mismo.

6 Existe dos tipos de páginas de lista: Principales y secundarias. Las páginas de lista principales muestran un conjunto de registros y las páginas de lista secundarias muestran un subconjunto de dicho registros. Debe disponer de acceso de seguridad a la página de lista principal para ver las páginas de lista secundarias basadas en dicha página. Por ejemplo, a continuación, se muestran algunas de las páginas de lista en Microsoft Dynamics AX: - Empresas cliente (Haga clic en Clientes > Común > Todos los clientes.) - Cuentas principales (Haga clic en Contabilidad general > Común > Cuentas principales.) - Trabajadores (Haga clic en Recursos humanos > Común > Trabajadores.) Panel de acciones El panel de acciones está dividido en grupos que incluyen botones de acción. Puede usar los botones del panel de acciones para crear nuevos registros, ejecutar acciones en un registro seleccionado y abrir formularios para mostrar información adicional sobre un registro.

7 Los botones que se muestran en el panel de acciones dependen de que lista se esté visualizando, así como de su configuración personal y acceso de seguridad. Cuadricula Una cuadricula muestra los registros que componen una página de lista. Para clasificar los registros, haga clic en cualquier columna y seleccione las columnas que aparecerán en la cuadricula. Panel de vista previa El panel de vista previa muestra información relativa a un registro seleccionado. El tipo de información que se muestra depende del tipo de registro seleccionado. Panel de filtro Utilice el panel de filtro para restringir los datos que se mostraran en no página de lista, de forma que solo se muestren los registros que cumplen las condiciones del filtro. Panel del cuadro informativo En el panel del cuadro informativo, se muestra información pertinente para un registro seleccionado en la página de lista. En algunos cuadros informativos se muestran números, vínculos a otros formularios o gráficos que representan datos para un registro. Por ejemplo, la página de lista Empresas cliente tiene el cuadro informativo Actividad reciente, en el que se muestran el ultimo importe de factura y el ultimo importe de pago para un cliente seleccionado. De forma predeterminada, algunas páginas de lista tienen más cuadros informativos disponibles de los que se muestran. Haga clic en el botón Ver en la esquina superior derecha

8 el área de trabajo de la aplicación y selecciones Cuadros informativos para ver una lista de los cuadros informativos disponibles para la página de lista que está viendo actualmente. 1.4 Páginas de área Para mostrar una página de área, haga clic en un botón de modulo en el panel de exploración. Las páginas de área contienen elementos de menú que se vinculan a las páginas de lista, los formularios y los informes que se usan con frecuencia para el modulo. Los elementos de menú se muestran en una vista en árbol dividida en grupo en la página de área. Entre los grupos comunes que podría mostrarse en una página de área se incluyen Periódico, Configurar, Informes y Consultas. Para ampliar y contraer cada grupo, haga clic en la flecha situada en la esquina superior derecha del grupo. Para ampliar un elemento de menú e primer nivel que aparece en un grupo, haga clic en él. Por ejemplo, en el módulo de Contabilidad general del grupo Configurar, haga clic en Impuestos para ver una lista de formularios como, por ejemplo, el formulario Códigos de impuestos.

9 Barra de dirección La barra de dirección aparece en la parte superior del espacio de trabajo de Microsoft Dynamics AX. Puede usar la barra de dirección para pasar a las páginas de lista, las páginas de área y a su área de trabajo. La barra de dirección tiene las siguientes seis áreas distintas de importancia: Botones Adelante y Atrás Para volver a la última página de contenido (Área de trabajo, página de lista o página de área) visualizada, haga clic en el botón Atrás de la barra de dirección. Para ver una de las últimas páginas visitadas durante una sesión, haga clic en el botón de icono de flecha situado a la derecha del botón Hacia adelante y seleccione la página de la lista. Campo de dirección (Barra de direcciones) Puede usar el campo de dirección para pasar a las páginas de contenido específicas Microsoft Dynamics AX. Puede escribir una ruta de acceso o hacer clic en el botón de icono de flecha situado junto a cada entrada de la ruta de acceso para seleccionar la próxima ubicación. La ruta de acceso que escriba en el campo de dirección deberá cumplir la estructura general siguiente: Cuenta de la empresa / Nombre del módulo / Nombre del grupo de la página de área / Nombre del nodo superior / Nombre del elemento de menú Por ejemplo, para pasar a la página de lista Cuentas Bancarias de la cuenta empresarial ALT, Escribiría la siguiente ruta de acceso: ALT/Gestión de efectivo y bancos/comunes/cuentas bancarias Botón Actualizar El botón Actualizar aparece a la derecha del campo de dirección. Haga clic en este botón para actualizar el contenido en la página de contenido que se muestra. Menú Windows El menú Ventanas es un botón de icono que se encuentra bajo el botón Actualizar. Utilice este menú para ver la lista de formularios que se encuentran actualmente abiertos, aunque ocultos, para abrir un nuevo entorno de trabajo, para cerrar todos los formularios abiertos o para mostrar su área de trabajo. Menú ver El menú Ver es un botón de icono que se encuentra junto al menú Ventanas en la barra de herramientas de formularios individuales. Use este menú para ocultar o mostrar distintos

10 elementos del espacio de trabajo de Microsoft Dynamics AX, abrir Lista de notificaciones o modificar el modo de vista predeterminado para el formulario actual. Menú Ayuda El menú Ayuda es un icono que se encuentra junto al menú Vista en la barra de herramientas de formularios individuales. Use este menú para acceder a los recursos que puede usar para obtener más obtener más información acerca de Microsoft Dynamics AX. Barra de estado La barra de estado está situada en la parte inferior del espacio de trabajo y en la parte inferior de los formularios individuales. La barra de estado muestra información sobre algunos botones, campos y menús que se están visualizando, y también puede mostrar otra información útil, como el nombre de usuario, la cuenta de cliente en la que ha iniciado sesión y el número de notificaciones que posee. Para seleccionar la información que desea mostrar en la barra de estado, active la casilla para la información del área de Barra de estado del formulario Opciones (Haga clic en Archivo>Herramientas > Opciones). Algunos formularios, como el formulario de Trabajador, tienen botones adicionales en la barra de estado que le permiten pasar a otros registros del formulario o cambiar entre los modos de edición y visualización. 1.5 Combinación de Teclas CTRL+N: Nueva Línea CTRL+P: Imprimir CTRL+X: Cortar CTRL+C: Copiar CTRL+V: Pegar CTRL+K: Filtrar CTRL+G: Filtros Avanzados CTRL+S: Guardar CTRL+T: Exportar a Excel Asterisco (*): Métodos de Filtros Comas (,): Multibúsqueda Punto, punto (..): Rangos

11 Admiración (!): Diferente Igual (=): Igual Mayor que (>): Mayor que Menor que: (<): Menor que 1.6 Conceptos AX2012 Diario Es una lista cronológica de transacciones, en forma de débitos y créditos, para una cuenta concreta o para un grupo de cuentas. Los diarios de la contabilidad general incluyen el Diario general. Hay diarios en varios módulos. Puede configurar y usar el Diario general siguiendo los mismos principios que rigen a todos los diarios. En los diarios se preparan las transacciones manuales en un tipo de hoja de cálculo. Puede crear entradas, pero no tiene que publicarlas inmediatamente. Es posible revisar, cambiar, verificar y aprobar las líneas de diario antes de que se publiquen y conviertan en transacciones reales en cuentas contables. Transacción Corresponde al registro contable que se realiza sobre un documento específico. Asiento Número de secuencia para realizar seguimiento a una transacción. Plataforma En informática, una plataforma es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados módulos de hardware o de software con los que es compatible. Dicho sistema está definido por un estándar alrededor del cual se determina una arquitectura de hardware y una plataforma de software (incluyendo entornos de aplicaciones). Al definir plataformas se establecen los tipos de arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación o interfaz de usuario compatibles. Maestro Son la fuente central de información de su empresa al integrar los datos maestros en objetos de base de datos centrales, puede evitar la redundancia de datos. Todos los módulos de Ax2012 utilizan los datos de los registros maestros individuales para la mayoría de las operaciones.

12 Modulo Parte integral de la plataforma de Ax2012 y generalmente se enfoca a los procesos generales de una compañía. Parametrización La parametrización de estos sistemas es la base de su funcionamiento y una de las tareas más críticas en los proyectos de implantación de Sistemas ERP. La calidad del uso de un Sistema ERP va ligada a su parametrización. Este trabajo pretende definir una métrica de calidad que permita analizar la parametrización realizada, comprenderla y modificarla según los resultados de calidad obtenidos para aprovechar al máximo las funcionalidades y posibilidades de los Sistemas ERP. Secuencia Numérica Las secuencias numéricas de Microsoft Dynamics AX se usan para generar identificadores únicos y legibles para los registros de datos maestros y los registros de transacciones que necesitan identificadores. El registro de datos maestros o de transacciones que necesita un identificador se denomina referencia. Dimensiones Financieras Las dimensiones financieras son una herramienta que permite agrupar información relacionada con transacciones contables, pudiendo ser objeto de evaluación en términos económicos que sean de interés para la empresa. Periodo Corresponde al mes en que se está trabajando o sobre el cual se están realizando transacciones, para Altipal el periodo funciona mensualmente.