PANEL: LAS AGROINDUSTRIAS DE LOS PAÍSES DE LA ATALAC: EL CASO DE COSTA RICA. Marco A. Chaves Solera LAICA COSTA RICA

Transcripción

1 PANEL: LAS AGROINDUSTRIAS DE LOS PAÍSES DE LA ATALAC: EL CASO DE COSTA RICA Marco A. Chaves Solera LAICA COSTA RICA Veracruz, México 01 setiembre 2016

2 Presentado en: X Congreso de la Asociación de Técnicos Azucareros de Latinoamérica y el Caribe (ATALAC) y XXXVIII Convención de la Asociación de Técnicos Azucareros de México (ATAM) Actividad organizada y financiada por ATALAC y ATAM. Boca del Río, Veracruz, México 31 Agosto al 2 Setiembre del 2016

3 OBJETIVO Comentar de manera general en torno a la estructura, conformación, operación y particularidades de la agroindustria azucarera costarricense; así como también, en torno a las características del entorno productivo.

4 ,8% de la producción Regiones 29 Cantones 121 Distritos 13 Ingenios Amplia dispersión del cultivo y heterogeneidad en condiciones agro productivas

5 TOPOGRAFÍA VARIABLE (0-35%) CONDICIONES DE PRODUCCIÓN MUY VARIABLES ALTITUD msnm ALTA HETEROGENEIDAD SECTOR SENSIBLE A IMPACTOS

6 La Agricultura de Ladera impone otras exigencias Potencial mecanizable muy variable y limitante altos costos y baja productividad

7 Área Sembrada (has) con Caña de Azúcar en Costa Rica Según Piso Altitudinal (msnm) Censo Cañero Piso Altitudinal (msnm) Área Sembrada (has) Porcentaje , , , , ,9 Total , Piso altitudinal amplio que impone exigencias tecnológicas variables

8

9 , , , , , , , , , , , , , , , ,87 Toneladas de Caña (TM) , , , , ,33 Toneladas métricas (TM) de caña procesadas. Periodo (21 años) , ,00 4,4 mill ,00 X = , , , , , , ,00 - Fuente: LAICA (2016). Zafras

10 Caña molida (TM) por región productora. Zafra Guanacaste Puntarenas Zona Norte Valle Central Zona Sur Turrialba y Juan Viñas

11 % Caña molida (TM) por región productora. Zafra ,52 6,99 5,44 11,91 58,10 9,05 Guanacaste Puntarenas Zona Norte Valle Central Zona Sur Turrialba y Juan Viñas

12 , , , , , , , , , , , , , , , ,12 Bultos Azúcar 96 de Polarización , , , , , , , ,00 Producción (Bultos 50 kg) de Azúcar a 96 de Polarización. Periodo (21 Zafras) TM , , ,00 X = , , , , , , , , , , , , , , ,00 - Fuente: LAICA (2016). Zafras

13 Producción de azúcar (96 Pol) por región(bultos 50 kg). Zafra Guanacaste Puntarenas Zona Norte Valle Central Zona Sur Turrialba y Juan Viñas

14 % Producción de azúcar (96 Pol) por región (Bultos 50 kg). Zafra ,71 5,62 8,88 11,20 57,23 8,35 Guanacaste Puntarenas Zona Norte Valle Central Zona Sur Turrialba y Juan Viñas

15 , , , , , , , , TONELADAS METRICAS DE MIEL FINAL ZAFRAS A T O N E L A D A S y = x x + 1E+08 R² = 0,6436 X = 46,17 kg/tm M E T R I C A S ZAFRAS

16 TMC/ha 87,00 Toneladas Métricas promedio de caña por hectárea. Periodo (20 Zafras). 84,00 83,30 81,00 80,28 79,78 80,80 78,00 75,00 X = 74,4 TM/ha 77,32 77,91 75,58 76,47 74,75 72,00 73,50 73,10 72,00 72,38 72,13 73,34 71,23 71,19 73,59 69,00 66,00 67,84 63,00 60,00 61,15 Zafras

17 99,62 99,37 99,56 100,52 101,51 101,44 Rend.Kg Azúcar/T.M.C 103,61 103,53 105,04 104,41 105,42 105,67 106,37 105,88 105,60 104,79 106,93 107,19 105,30 108,93 108,57 110,00 Rendimiento Industrial (kg Azúcar 96 /TMC). Periodo ( 21 Zafras). 108,00 106,00 104,00 X = 104,25 102,00 100,00 98,00 96,00 y = 0,0027x 3-0,1128x 2 + 1,4583x + 99,174 R² = 0,18 94,00 Zafras Fuente: LAICA (2016).

18 Ton. Azúcar/ha 10,00 Toneladas Métricas promedio de azúcar por héetárea. Periodo (20 Zafras). 9,00 8,00 8,03 7,60 8,45 7,93 7,72 7,83 7,60 7,59 8,44 8,23 7,77 7,83 X = 7,74 TM/ha 7,38 7,52 7,73 7,77 8,20 7,87 7,00 7,11 6,54 6,00 5,00 Zafras

19 Áreas de gestión institucional muy diversas LIGA AGRICOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR AGOSTO 2013

20 EL ROBLE COYOL SECTOR AZUCARERO COSTARRICENSE 6,3 has m TM 15 has m TM PUNTA MORALES LÍQUIDO TM AÑO La infraestructura que dispone la agroindustria es muy amplia, diversa y moderna 64 Millones Litros Lt / día Calado 10,5 m Barcos TM TM Crudo

21 PUNTA MORALES Costa Pacífica COMERCIALIZACION o AZUCAR A MERCADO DOMESTICO : 51,8% o AZUCAR A EXPORTACION : 48,2%

22 Centros Regionales de Abastecimiento y Distribución (CADs) El azúcar se almacena y distribuye donde se produce

23 TIPOS DE AZÚCAR PRODUCIDOS TIPO Porcentaje Participación BLANCO DE PLANTACION 50,9 20% transforma a Azúcar Líquido < 35 UI (10,2% Total). CRUDO 44,1 REFINO 45 UI 3,6 ZUKRA 1,14 OTRO 0,27 TOTAL 100 Fuente: LAICA (2016).

24 TIPOS DE AZÚCAR Y PRODUCTOS PRODUCTOS (12) DESCRIPCIÓN BLANCO PLANTACIÓN BLANCO ESPECIAL 150 REFINO 45 REFINO 35 AZÚCAR LÍQUIDO CRUDO COMERCIAL E INDUSTRIAL AZÚCAR MOLIDO AZÚCAR ORGÁNICO AZÚCAR LIGHT MEZCLAS SPRINKLES JARAVES Y SIROPES Fuente: LAICA (2016) Azúcar blanco color máximo 300 UI Azúcar blanco color máximo 150 UI Azúcar refino color máximo 45 UI Azúcar refino color máximo 35 UI Azúcar líquido color máximo 35 UI (67% Brix) Azúcar crudo con un mínimo de color de 1500 UI Blanco de plantación y refino para industrias galletera y repostería Azúcar producido bajo parámetros internacionales que garantizan el proceso de fabricación orgánico (USDA) Mezcla con Estevia comercializado bajo la marca Natuvia Azúcar con colorantes y saborizantes para producir gelatinas, refrescos en polvo y mezclas de té frío Confitillos de colores para ser utilizados en decoración de repostería y otros Azúcar líquida saborizada para mezclas cocteleras Precio Consumidor = US$1,11/kg blanco

25 2 Destiladoras: 44 millones Alcohol Hidratado: 15 millones litros Alcohol Anhidro: 29 millones litros 6 millones FANAL (13,6%) Cogeneración Capacidad Instalada: 39,8 MW Energía Eléctrica Vendida: %

26 PIBA (miles de millones) Participación del PIBA en el PIB VALOR DEL PIB DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA, Y PESO DENTRO DEL PIB TOTAL. COSTA RICA, PERIODO (VALORES CONSTANTES A PRECIOS DE 1991) PIBA % PIBA en el PIB Periodo La participación del Sector Agropecuario (PIBA) ha venido perdiendo sistemáticamente relevancia, pese a su crecimiento, en la economía costarricense, tanto por desestimulo directo como por el crecimiento de otros sectores

27 % Participación en PIBA PARTICIPACIÓN DE LOS SEIS PRINCIPALES CULTIVOS EN EL PIBA AGRÍCOLA. COSTA RICA, 1991, 2000, 2010 Y 2014 (VALORES CONSTANTES A PRECIOS DE 1991) 70 PIÑA BANANO CAFE MELÓN CAÑA PALMA ,3 4,8 1,4 1,6 4,4 4,6 2,0 3,5 4,6 4,9 2,5 3,9 3,9 4,0 14, ,5 12,3 13, ,9 18,6 28,0 32,6 0 2,8 6, La participación de algunas actividades (piña, palma) en el PIBA ha crecido de manera significativa en tanto que la de caña, café y banano se ha disminuido

28 AGROINDUSTRIA AZUCARERA REPRESENTÓ EN ,04% PIB Agrícola 1,94% PIB Industrial 0,38% PIB Nacional

29 Distribución de la producción agroindustrial según sector productivo Datos de azúcar a 96 de polarización. Sector Productivo Zafra Caña Procesada Azúcar Fabricada Rendimiento industrial TM % Bultos 50 kg % (Kg/TM) Productores N % Independientes , ,47 106, ,49 No Independientes ¹ , ,29 100, ,32 Caña Propia (Ingenios) , ,24 99, ,18 Total , , ,00 Promedio 101,44 1/ Entregas mayores a 5,000 TM de caña. Fuente: Departamento Técnico LAICA (2016).

30 N de productores N de Productores entregadores de caña de Azúcar. Periodo (25 años) y = -3,0188x ,17x 2-745,03x ,3 R² = 0, X = Zafras

31 Productores según Rango de Entrega (tm) de caña. Zafra RANGO (toneladas) NÚMERO ENTREGADORES PORCENTAJE , ,0 91,6% 6,7 has , , , ,32 TOTAL PRODUCTORES INGENIOS Fuente: LAICA (2016). El 92% de los productores de caña hacen entregas inferiores a 500 toneladas, lo que vinculado al rendimiento agrícola promedio de 75 t/ha, implica un área promedio inferior a 6,7 has. El 84% lo hace en un área menor a 3,3 has.

32 Evolución en la participación porcentual de los sectores en el valor final de los ingresos percibidos. Año Participación Porcentual Productor Industrial Incremento en la participación del productor Años transcurridos (2) (11) (18) ,5 41,5 1,5 11 (29) ,5 2 (31) ,5 37,5 3,5 5 (36) ,5 37, (76) Fuente: Chaves (2015). El sentimiento solidario de la agroindustria se plasma en la distribución final de los beneficios logrados en cada zafra. También se paga la Melaza.

33 ENTREGA COSECHA CAMPO DIAGRAMA DEL SISTEMA DE PAGO DE CAÑA POR CALIDAD MUESTRA DE LABORATORIO DIGITACION* BOLETA Código de barras* EL SISTEMA DE PAGO POR CALIDAD OPERA DESDE LA ZAFRA CORE SAMPLER MUESTRA DE CAÑA DESFIBRADORA ROMANA* MESA DE MOLINOS MUESTRA MATERIA EXTRAÑA (Dpto Agrícola) Aleatoria LECT. TORTA RESIDUAL* CUARTEO, PESO Y PRENSADO ( Muestra 500g.) JUGO PRENSA MUESTRA CROMATOGRAFIA HPLC SISTEMA DE COMPUTO ANALISIS POL Y HUMEDAD *(1) LECTURA DE BRIX* ANALISIS DE LODOS* LECTURA DE POL* REPORTES (LABORATORIO) RECIBOS (COMPUTO) * Datos leídos por lector óptico con código de barras * (1) No se toma en cuenta para el Sistema de Pago de Caña por Calidad

34 PRECIO PAGADO POR LA CAÑA Sector % Participación TM Caña Kg Miel Total Caña+Miel Productor 62,5 32,29 2,76 35,05 Industrial 37,5 19,37 1,66 21,03 Total ,66 4,42 56,08 Promedio: Dólar: 548,15 / US$ Miel: 46,17 kg/tm Costo Producción (80 TM/ha): PLANTA: US$46/TM SOCA: US$24/TM PROM: US$35/TM

35 Un Desarrollo Compartido entre muchos! Desarrollo Tecnológico LLEVADERA ES LA LABOR CUANDO MUCHOS COMPARTEN LA FATIGA HOMERO.

36 DEMANDAS, PRIORIDADES, NECESIDADES Y POTENCIALES DIFERENTES

37 ÁREAS DE ACCIÓN SON PUNTUALES

38 Evolución de las Variedades de Caña de Azúcar en COSTA RICA. Periodo (27 años) 80 H P o r c e n t a j e B SP SP B CP CP NCo 310 Q 96 NA PINDAR

39 Principales variedades de caña sembradas comercialmente según región productora Año 2016 Región Productora Altitud Promedio (msnm) Área Sembrada Variedad Cultivada has % N 1 N 2 N 3 Guanacaste ,6 CP NA B Zona Norte ,8 PR B LAICA Puntarenas ,2 CP B CP Valle Central ,8 RB Mex Q-96 Turrialba y Juan Viñas ,6 H B B Zona Sur ,0 LAICA Q 96 LAICA Todo el País CP NA B Fuente: DIECA(2016). La producción se sustenta en 9 Siglas : LAICA (3), B (3), CP (2), RB, H, Mex, Q, NA, PR La gran heterogeneidad del entorno productivo regional obliga al empleo de diferentes opciones varietales. CR posee un Programa de Mejora Genética que libera clones reconocidos por la Sigla LAICA

40 LIMITANTES PRINCIPALES Clima Heterogeneidad de condiciones productivas Conflicto: Producción - Conservación Política de Apertura Comercial del País Bajos Precios de Liquidación Final Apreciación del Colón ( ) ante el Dólar (US$) Altos Costos de Producción Interna Relativa Baja Inversión en Tecnología

41 COSTA RICA: SALARIOS MÍNIMOS AGRÍCOLAS MENSUALES EN PAÍSES PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR Salarios Mínimos Agrícolas Países US$ CR base 100% CR base Comparador 1/ Relación Salarios 2/ Costa Rica % 100% ---- Guatemala % +43% 1,7 Honduras % +55% 2,2 Colombia * % +59% 2,5 Brasil * % +61% 2,6 República Dominicana % +68% 3,1 El Salvador % +78% 4,6 Nicaragua % +79% 4,7 * Salario mínimo para todos los sectores de la economía. Fuente: INCAE (2016). Elaborado con datos del Ministerio de Economía y Banco Central de los distintos países del año Ajustado por el autor: 1/ Diferencial salarial 2/ Relación cantidad de salarios. Comparativamente los salarios (US$) pagados en CR son muy superiores a los de otros países, lo que torna lña actividad muy cara afectando e impactando significativamente la rentabilidad y la competitividad.

42 UN ABRAZO PARA TODOS Y TODAS. GRACIAS. LOS ESPERAMOS EN COSTA RICA

43 Ing. Agr. MARCO A. CHAVES SOLERA, M.Sc. GERENTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR (DIECA) LIGA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZÚCAR (LAICA) SAN JOSÉ, COSTA RICA Tel: (506) Fax: (506) mchavezs@laica.co.cr