Las pyme antioqueñas frente a los TLC

Transcripción

1 Las pyme antioqueñas frente a los TLC

2 CONTENIDOS Importancia de las pyme en la economía regional Participación de las pyme en el comercio exterior Oportunidades frente a los TLC Comentarios finales

3 1 Importancia de las pyme en la economía regional

4 Estructura empresarial de Antioquia, según subregión Urabá 5,4% Bajo Cauca 2,9% Medellín y Valle de Aburrá 68,9% Occidente 1,3% Norte 2,7% Nordeste 4,1% Magdalena Medio 3,5% Suroeste 3,8% Oriente 7,3% Fuente: Registro Público Mercantil Cámaras de Comercio de: Medellín para Antioquia, Aburrá Sur, Oriente, Urabá, y Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas CCMA.

5 Antioquia, participación empresas según tamaños 6% 2% 1% 91% Micro Pequeña Mediana Grande Antioquia. Distribución activos de las empresas según tamaños 1% 3% 5% 91% Micro Pequeña Mediana Grande

6 Estructura empresarial según tamaños, y densidad empresarial Densidad empresarial Colombia 88,0 11,0 23,5 México 95,6 4,0 27,7 Chile 79,2 18,7 44,7 Brasil 93,6 6,1 26,3 Argentina 90,8 8,6 23,0 Irlanda 80,1 19,5 22,9 Francia 92,2 7,6 40,5 España 92,2 7,7 60,7 Alemania 83,0 16,5 36,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Micro Pymes Grande

7 Antioquia. Densidad empresarial según subregiones No. de empresas/1.000 habitantes. Fuentes: -Registro Público Mercantil de las Cámaras de Comercio de: Medellín para Antioquia, Aburrá Sur, Oriente Antioqueño, Urabá, y Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño. Anuario Estadístico de Antioquia- Proyección de Población con base Censo 2005 Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas- CCMA

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9 Antioquia. Estructura empresarial por tamaños, según grandes ramas de la actividad económica. Micro Pequeña Mediana Grande Comercio al por mayor y al por menor 48,6% 33,3% 27,0% 21,8% Industrias manufactureras 12,1% 18,9% 17,9% 23,6% Hoteles y restaurantes 12,7% 2,4% 1,0% 1,1% Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 9,3% 17,2% 17,0% 10,2% Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 5,0% 2,3% 1,7% 1,2% Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3,6% 5,8% 4,5% 4,4% Construcción 2,6% 6,7% 9,8% 8,8% Intermediación financiera 1,5% 4,4% 9,9% 14,1% Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1,3% 4,8% 6,9% 7,2% Servicios sociales y de scios_salud 1,5% 2,2% 1,9% 2,7% Explotación de minas y canteras 1,0% 1,0% 1,3% 2,6% Educación 0,7% 0,6% 0,3% 0,1% Suministro de electricidad, gas y agua 0,1% 0,4% 0,7% 1,7% Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria 0,1% 0,1% 0,0% 0,4% Pesca 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuentes: -Registro Público Mercantil de las Cámaras de Comercio de: Medellín para Antioquia, Aburrá Sur, Oriente Antioqueño, Urabá, y Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas- CCMA

10 Antioquia. Importancia de las pyme en el sector industrial Aporte a la producción bruta total de la industria por tamaño de empresa Micros 0,6% Pequeñas 15,7% Grandes 62,1% Medianas 21,6% Aporte al valor agregado de la industria por tamaño de empresa. Micros 0,5% Pequeñas 9,0% Medianas 21,2% Grandes 69,3% Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera 2009

11 Aporte al total de ocupados en la industria por tamaño de empresa. Micros 1% Pequeñas 16% Grandes 55% Medianas 28% Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera 2009

12 Las pyme emplean 30,5% del total del personal ocupado de los establecimientos colombianos. Y las empresas de menor tamaño micro, pequeñas y medianas- son la principal fuente de generación de empleo en Colombia, explicando 81% del total. Fuente: Ferraro, Carlos. Apoyando a las pymes: Política de fomento en América Latina y el Caribe. CEPAL p.175. Según información de esta encuesta de Microestablecimiento del DANE 2005 tomada del documento CONPES 3484 (DNP, 2007)

13 Problemas de las pyme en Latinoamérica Organización de la producción Tecnología e innovación Comercialización Gestión Uso del entorno institucional No existen premios y castigos en el mercado de servicios de apoyo a las pyme Existe una fuerte desarticulación entre agentes que intervienen en el diseño de acciones de apoyo a la pyme Fuente: Carlo Ferraro (compilador). Clusters y políticas de articulación productiva en América Latina. 2010

14 2 Participación de las mipymeen las exportaciones de Antioquia

15 Antioquia. Valor exportado según tamaño de empresa % 9% 68% 19% Micro Pequeña Mediana Grande

16 Antioquia. Empresas exportadoras según tamaños % 24% 25% 26% Micro Pequeña Mediana Grande

17 65% del total exportado por las mipyme en 2011 correspondió a exportaciones de oro, el 35% restante se distribuye de la siguiente manera. Conf ecciones Flores 15% Frutos comestibles (banano) Minerales, escorias y cenizas 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 4% 6% 25% 21% Cobre y sus manuf acturas Materias plásticas y sus manuf acturas Máquinas, aparatos mecánicos Muebles, mobiliario medico quirúrgico Café Pieles y cueros Caucho y manuf acturas de caucho Aluminio y manuf acturas de aluminio Manufacturas de fundición, de hierro o de acero Productos editoriales 13% Aceites esenciales y resinoides Otros productos

18 Antioquia. Exportaciones de las mipyme según país % 18% Estados Unidos 1% 1% 1% Suiza Ecuador Venezuela 1% 1% México 2% Bélgica Portugal 2% 58% Perú 14% China Costa Rica Resto de países

19 3 Oportunidades frente a los TLC

20 Las pyme son fundamentales para impulsar el crecimiento económico por medio de la participación en el comercio exterior; y en este sentido los tratados de libre comercio constituyen un mecanismo determinante. La ampliación de las perspectivas de mercado para las pyme constituyen un incentivo al aumento de la inversión.

21 Estados Unidos es el primer destino para las exportaciones de Antioquia. En 2011 representó 43% de las exportaciones totales, que registraron un incremento de 27%. 15,0% Exportaciones de Antioquia a Estados Unidos (USD) vs. Crecimiento PIB E.U. / Crecimiento Importaciones E.U Tasas de variación 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% USD Exportacione es a E.U. -10,0% ,0% - Exportaciones Antioquia a EE. UU. Crecimiento Importaciones EE. UU. Crecimiento PIB EE. UU. Fuente: DANE, Banco Mundial, CIA. Cálculos, Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

22 Los productos con ampliación de preferencias y que se constituyen en oportunidad para la región son: INDUSTRIA AGROINDUSTRIA SERVICIOS Textiles y confecciones Cerámicas Calzado y artículos de cuero Productos de hierro y acero Vidrios Autopartes Plásticos Frutas y hortalizas Flores Preparaciones alimenticias Pastas y galletería Cacao y chocolate Café Hierbas aromáticas Turismo de salud Business Process Outsourcing (BPO) Productos digitales Fuente consultada: Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2011.

23 Oportunidades de Antioquia en el mercado de Estados Unidos. Agroindustria Manufacturas Servicios Productos orgánicos, Flores, Confitería y galletería. Confecciones: Ropa interior, Ropa deportiva, Jeans. Materiales de construcción. Autopartes Servicios de salud

24 Para el caso particular de Estados Unidos, el mayor impacto del TLC es que incorpora reglas de juego claras y seguras* para exportar e importar. Estas reglas de juego son estables y además, están sometidas a un mecanismo de solución de diferencias que les da la efectividad práctica. El TLC lo que hace es consolidar este acceso, profundizando las normas que lo rigen y dándole una vigencia indefinida en el tiempo. Pero es determinante para concretar los beneficios del tratado garantizar la institucionalidad para el cumplimiento de todos los compromisos adoptados y para asegurar el funcionamiento de los mecanismos del Acuerdo. Fuente: Orozco, Angela María. TLC Colombia- Estados Unidos: Desafíos y oportunidades.

25 Elementos constituyentes del TLC que son determinantes para concretar sus beneficios. 1. Herramientas complementarias al acceso: normas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio. 2. Medidas para enfrentar la competencia: salvaguardias, medidas antidumping y competencia. 3. Facilitación del comercio: aduanas (en línea para el manejo de contingentes), medidas de transparencia. Fuente: Orozco, Angela María. TLC Colombia- Estados Unidos: Desafíos y oportunidades.

26 Elementos constituyentes del TLC que son determinantes para concretar los beneficios de acceso. 5. Es urgente la creación de observatorios (sistemas de información) de normas técnicas que pueden ser obstáculos técnicos al comercio. 6. Se requieren mayores avances en las leyes procompetencia y en mecanismos de implementación. 7. Profundizar y fortalecer mecanismos de solución de diferencias. Fuente: Orozco, Angela María. TLC Colombia- Estados Unidos: Desafíos y oportunidades.

27 Otros acuerdos vigentes México El Salvador, Guatemala, Honduras Chile Canadá Importaciones país (USD millones) Exportaciones Antioquia al país (USD millones) Exportaciones Antioquia al país (crecimiento compuesto últimos 5 años) 1,9% 3,1% 17,1% 16% Principales productos exportados por Antioquia al país Confecciones, plástico, algodón, papel y cartón, tejidos. Plásticos, confecciones, aparatos mecánicos, papel y cartón, fundición de hierro y acero. Papel y cartón, vehículos, plásticos, confecciones. Café, flores, confeccione s, aparatos eléctricos. Fuente: DANE, Organización Mundial de Comercio. Cálculos, Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

28 Antioquia. Exportaciones por país USD País México Chile Canadá Triángulo Norte Participación en exportaciones de Antioquia 2011 (%) Crecimiento exportaciones en 2011 (%) 1,9 18,4 1,2 20,7 0,8 11,6 0,8 13, Fuente: DANE. Cálculos, Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

29 Negociaciones en curso Corea del Sur Panamá Turquía Israel Importaciones país (USD millones) Exportaciones Antioquia al país (USD millones) Exportaciones Antioquia al país (crecimiento compuesto últimos 5 años) 39% 16% 35% 1,7% Principales productos exportados por Antioquia al país Café, alimentos, manufacturas de cobre, flores, manufacturas de aluminio. Plásticos, fundición de hierro y acero, confecciones, papel y cartón, mobiliario médico. Papel y cartón, café, productos farmacéuticos, confecciones. Café, papel y cartón, plásticos, manufactura s de madera. Fuente: DANE, Organización Mundial de Comercio. Cálculos, Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

30 Antioquia. Exportaciones por país USD (Corea, Israel, Panamá) Turquía) USD (Panamá á) Corea del Sur Israel Turquía Panamá Participación en exportaciones de Antioquia 2011 (%) Crecimiento exportacione s en 2011 (%) 0,24 98,3 0,05 34,4 0,02-13,2 1,14 11, Fuente: DANE. Cálculos, Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

31 Las exportaciones de servicios asociados a algunos de los Clusters estratégicos, constituyen también un potencial para el crecimiento de las mipyme y el reto es transformar la base exportadora de Antioquia.

32 Estructura empresarial de algunos servicios de interés asociados a cluster Cluster Tecnología, Información y Comunicación Desarrollo de software Contenidos Digitales Consultoría TIC Servicios de ingeniería y arquitectura Cluster Construcción Construcción de infraestructura Construcción de edificaciones Cluster Energía Eléctrica Montaje, pruebas, puesta en servicio Estudios, Diseño 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Micro Pyme Grande

33 Factores que limitan la incursión de las empresas en los mercados internacionales Falta de información Altos costos de transporte, asociados a infraestructura inadecuada Fuentes de financiamiento Fuente: Cepal, BID, OEA. Experiencias exitosas en innovación, inserción internacional e inclusión social una mirada desde las pymes. Septiembre de p. 50

34 Efectos positivos de la promoción de exportaciones Diversificación de productos exportados y países de destino. Mayor impacto en exportadores que venden exclusivamente bienes diferenciados. Efectos mayores para empresas de menor tamaño y con menor experiencia en mercados internacionales. Fuente: Cepal, BID, OEA. Experiencias exitosas en innovación, inserción internacional e inclusión social una mirada desde las pymes. Septiembre de p. 41

35 Promoción a la exportación de servicios. Existen incentivos directos a las exportaciones de servicios y aquellos que facilitan la producción, investigación, inversión, comercialización, las acreditaciones y los reconocimientos y los que inciden sobre el desplazamiento de los prestadores de servicios. Estímulos Financieros: Algunos de los esquemas de financiación más utilizados para el sector servicios son: Financiación de las exportaciones Financiación otorgado a los clientes en los mercados externos Financiación de inversiones en infraestructura en el exterior Seguros de exportación Esquemas de capital de riesgo Incentivos e instrumentos fiscales: v Incentivos con impacto en reducciones del impuesto de renta Devolución de aranceles de importación (Drawback) Devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otros impuestos indirectos Zonas francas y de procesamiento de exportaciones Pago diferido o desgravación de aranceles para la importación de bienes de capital Acuerdos de doble tributación Fuente: Documentos Comunidad Cluster No. 6. Comercio Internacional de Servicios: La nueva apuesta exportadora de Antioquia

36 Mecanismos promocionales y de información Estímulo a la formación de Clusters y coaliciones de exportadores de servicios Guías de exportación de servicios Información e inteligencia comercial Organización y participación en ferias internacionales y ruedas de negocios Otros apoyos indirectos e instrumentos de política Reconocimiento institucional Regulación del sector Medidas para la atracción de la IED Acuerdos sobre cotizaciones previsionales Acuerdos de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI) Acuerdos para movilidad internacional: personas de negocios y prestadores de servicios Acreditaciones y certificaciones Acuerdos de reconocimiento Incentivos sectoriales específicos Incentivos a la internacionalización Incentivos sectoriales Fuente: Documentos Comunidad Cluster No. 6. Comercio Internacional de Servicios: La nueva apuesta exportadora de Antioquia

37 4 Comentarios finales

38 Para la promoción de las pyme en Latinoamérica: Es necesario crear intermediarios entre las firmas y las instituciones públicas y privadas que permitan: Conectar ofertas y demandas, Dar elementos para producir una reingeniería de las instituciones, Crear el mercado de consultoría a las pyme Readecuar los instrumentos de oferta y los servicios privados a las necesidades especificas de las firmas.