PROGRAMA GLOBAL DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA. FIDEICOMISO FINANCIERO CCF Créditos Serie 17 Valor Nominal $

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1 PROGRAMA GLOBAL DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA FIDEICOMISO FINANCIERO CCF Créditos Serie 17 Valor Nominal $

2 Indice Participantes de la Operación Resumen, Términos y Condiciones Estructura de la Transacción Cuadro de Pago Cartera Fideicomitida Series Vigentes Fiduciante Fiduciario Colocación Organizador y Colocador Principal Esta presentación ha sido preparada por Banco Supervielle S.A. y Cordial Compañía Financiera S.A. ( CCF o la Compañía ) para presentar a potenciales inversores en los Valores de Deuda Fiduciaria y/o Certificados de Participación a ser emitidos en el marco de la serie del Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 17 en el marco del programa global Cordial Compañía Financiera La información aquí presentada ha sido provista por Cordial Compañía Financiera S.A. y no ha sido auditada. 2

3 Participantes de la Operación Banco Supervielle S.A. Organizador, Administrador General, Administrador Sustituto y Colocador ALyC y AN N 57 de la CNV Fiduciante, Administrador Agente de Cobro y Custodia TMF TRUST Company (Argentina) S.A. Fiduciario SBS Trading S.A. Subcolocador AlyC y AN N 53 de la CNV Allaria Ledesma & Cia S.A. Subcolocador AlyC y AN N 24 de la CNV Agente de Control y Revisión Asesor Impositivo Auditor Externo Agente de Calificación de Riesgo Asesores legales de la transacción

4 Resumen de los términos y condiciones VDF TV CP Calificación FIX SCR AAAsf(Arg) BBsf(Arg) Capital % emisión sobre total 79,00% 21,00% Cupón Tasa Variable (BADLAR + Margen a licitar) Mínimo 20% y Máximo de 28% n.a. X Plazo 15,17 meses 36,47 meses Duration 5,79 meses X El período de devengamiento se iniciará a partir la Fecha de Liquidación estimada: 17 de mayo de 2017 Aspectos salientes de la emisión CCF Cordial Compañia Financiera; es una entidad financiera regulada por el BCRA. Pertenece a Grupo Supervielle, 95% a través de Banco Supervielle y 5% directo. El Fideicomiso se integra con préstamos personales que han sido originados en su totalidad por el Fiduciante. TMF Trust Company (Argentina) S.A. cumple el rol de Fiduciario de la transacción. Banco Supervielle S.A. actúa como Organizador, Administrador General, Administrador Sustituto y Colocador Principal. Agente de Control y Revisión, Asesor Impositivo y Auditor Externo Price Waterhouse Coopers. 4

5 Estructura de la transacción Mecanismos de mejora crediticia Sobre colateralización Para los VDF TV el aforo de capital de la cartera al inicio es del 21,00% y en Enero de 2018 el mismo asciende a 52,68% EVOLUCIÓN DE PROTECCIÓN jun-17 24,72% sep-17 34,37% ene-18 52,68% may-18 73,07% jul-18 92,70% Fondo de Garantía El Fondo de Garantía se conformara con un importe equivalente a una vez y media el próximo servicio de interés de los VDFTV Dicho importe será recalculado por el Fiduciario en cada Fecha de Pago de Servicios. Se destinará al pago de los intereses de los Valores Fiduciarios en caso de: Incumplimiento por parte del Administrador Insuficiencia de Fondos Líquidos Disponibles 5

6 Cuadros Teórico de Pagos de Servicios Valores de Deuda Fiduciaria VDF TV Cobranza Período Fecha de Pago Amortización Intereses TOTAL Mar-17/Abr-17/May-17 15/06/ jun-17 17/07/ jul-17 15/08/ ago-17 15/09/ sep-17 16/10/ oct-17 15/11/ nov-17 15/12/ dic-17 15/01/ ene-18 15/02/ feb-18 15/03/ mar-18 16/04/ abr-18 15/05/ may-18 15/06/ jun-18 16/07/ jul-18 15/08/ TOTALES De acuerdo a la Comunicación A 5369 del BCRA, los VDF TV cuentan con una posición de titulización de máxima preferencia Los intereses correspondientes a los VDF TV fueron calculados devengando desde la Fecha de Liquidación estimada 17/05/2017 Se utilizó una tasa del 22,50% (Badlar estimada: 19,50% + 3,00% de Margen de Referencia) Los VDF TV devengan una tasa variable equivalente a la Tasa BADLAR + Margen a licitar, con un mínimo de 20% y un máximo de 28% Primer período de devengamiento: será irregular y transcurrirá entre la Fecha de Liquidación estimada (17/05/2017) y el día inmediato anterior a la Primera Fecha de Pago de Servicios Para los demás períodos de devengamiento: se considerarán los días transcurridos entre cada Fecha de Pago de Servicios (inclusive) y el día inmediato anterior a la siguiente Fecha de Pago de Servicios. 6

7 Cuadros Teórico de Pagos de Servicios Certificados de Participación Cobranza Período Fecha de Pago Capital RendimientoTeórico TOTAL jul-18 15/08/ ago-18 17/09/ sep-18 15/10/ oct-18 15/11/ nov-18 17/12/ dic-18 15/01/ ene-19 15/02/ feb-19 15/03/ mar-19 15/04/ abr-19 15/05/ may-19 17/06/ jun-19 15/07/ jul-19 15/08/ ago-19 16/09/ sep-19 15/10/ oct-19 15/11/ nov-19 16/12/ dic-19 15/01/ ene-20 17/02/ feb-20 16/03/ mar-20 15/04/ abr-20 15/05/ TOTALES El precio mínimo del CP es 100% El pago del CP esta condicionado a la cancelación total del VDF TV Se deberá considerar que cualquier modificación de la incobrabilidad y/o las precancelaciones puede implicar una variación del inicio de la amortización, del monto amortizado o el rendimiento. 7

8 Cartera Fideicomitida Descripción de la cartera seleccionada Características de la Cartera seleccionada Monto de Valor Fideicomitido $ Monto de Capital Original $ N de préstamos N de clientes Valor Fideicomitido Promedio (sobre N de préstamos) $ Valor Fideicomitido Promedio (sobre N de clientes) $ N de préstamos / N clientes 1,001 Importe con saldo mayor a $ (8x$8.060) Cartera al día (0 días de atraso) 90,53% Cartera con atraso menor a 30 días 9,47% Tasa de Interés Nominal Promedio Ponderado 79,26% Plazo Remanente Promedio Ponderado 21,36 meses Plazo Final 35,84 meses Duration de la Cartera 11,41 meses (*)El Valor Fideicomitido se encuentra compuesto por $ en concepto de capital y $ en concepto de Intereses devengados hasta la fecha de corte Fecha de Corte de la Cartera: 7 de marzo del 2017 Desde la fecha de corte hasta el 23 de abril de 2017 se acumularon cobranzas por $ ,- De acuerdo a lo establecido en el punto de la Comunicación A 5595 del BCRA se determinaron deudores que superan el saldo de capital equivalente al monto de 8 veces el salario mínimo vital y móvil. A la fecha no existen atrasos e incumplimientos respecto de la cobranza de los créditos cedidos que afecten y/o pudieran afectar en el futuro la estructura del fideicomiso 8

9 Cartera Fideicomitida: Segmentaciones Segmentación por Capital Original y Valor Fideicomitido Estratos de Capital % de Cantidad Capital Original Original Participacion Hasta ,26% ,66% ,26% ,73% ,65% ,21% ,28% ,15% ,93% ,90% ,83% ,83% ,92% ,50% ,46% ,78% ,93% ,01% ,14% ,01% ,88% ,75% ,71% ,41% ,25% ,26% ,12% ,03% ,07% ,04% ,00% ,04% TOTAL $ ,00% Estratos de Valor Valor Fideicomitido % de Cantidad Fideicomitido (*) Participacion Hasta ,16% ,10% ,88% ,70% ,10% ,05% ,00% ,00% ,24% ,47% ,78% ,23% ,81% ,91% ,79% ,39% ,51% ,09% ,28% ,56% ,35% ,62% ,74% ,40% ,23% ,28% ,13% ,04% ,07% ,00% ,08% TOTAL % (*) El valor fideicomitido se encuentra compuesto por $ de capital y $ en concepto de Intereses devengados hasta la fecha de corte. 9

10 Cartera Fideicomitida:Segmentaciones Plazo Remanente Cantidad Capital Original % Segmentación por Tasa de interés Segmentación por Tipo de Deudor Segmentación por Plazo Remanente y Original Valor Fideicomitido (*) 6-12 meses ,22% ,77% meses ,41% ,38% meses ,04% ,14% meses ,61% ,02% meses ,57% ,53% meses ,16% ,16% Totales % % Tasas de interés devengadas % sobre la Cartera securitizada Valor Fideicomitido (*) 30%-40% 0,013% %-50% 0,000% - 51%-60% 7,043% ,49 61%-70% 2,574% ,93 71%-80% 48,950% ,51 81%-90% 41,419% ,38 91%-92% 0,001% 7.241,17 TOTAL 100,00% Tipo de Deudor Cantidad Capital Original % % Valor Fideicomitido (*) Persona Humana ,00% ,00% Totales ,00% ,00% Plazo Original Cantidad Capital Original % Segmentación por CFT Valor Fideicomitido (*) 6-12 meses ,78% ,77% meses ,95% ,38% meses ,50% ,14% meses ,30% ,02% meses ,32% ,53% meses - - 0,00% ,16% meses ,16% - 0,00% Totales % % CFT (1) % sobre la Valor Fideicomitido Cartera (*) securitizada 41%-50% 0,00% - 51%-60% 0,01% %-70% 0,00% - 71%-80% 4,10% %-90% 3,87% %-100% 27,84% %-110% 27,06% %-120% 17,61% %-130% 14,73% %-140% 3,67% %-150% 0,64% %-160% 0,43% %-170% 0,03% %-180% 0,00% TOTAL 100,00% (1) El Costo Financiero Total incluye los intereses, IVA, seguro de vida sobre el saldo deudor, seguro de desempleo e Impuesto al sello. (*) El valor fideicomitido se encuentra compuesto por $ de capital y $ en concepto de Intereses devengados hasta la fecha de corte. 10 % %

11 Saldos de Series Vigentes y Saldos de Cartera Estado de las series vigentes al 31 de marzo de 2017 Fideicomiso Financiero Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 12 Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 13 Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 14 Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 15 Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 16 Total Monto Emitido Monto Cancelado Valor Residual $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 0 $ $ $ $ Cartera Securitizada Fideicomiso Financiero Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 12 Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 13 Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 14 Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 15 Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 16 Total Saldo de Capital Cartera Cedida a la fecha de corte Saldo de Capital de la Cartera Cedida al $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

12 Fiduciante: Nivel de Morosidad > a 90 días de la cartera 12

13 Fiduciante: Nivel de Morosidad > a 180 días de la cartera 13

14 FIDUCIARIO: TMF Trust Company (Argentina) S.A. (firma miembro de TMF Group) Negocio combinado de TMF Trust y TMF Group Core Business Servicio Fiduciario Background + de 750 fideicomisos ejecutados. +de 170 estructuras fiduciarias vigentes. $ MM de activos bajo administración. Personal especializado. Reguladores Comisión Nacional de Valores Argentina. TMF Group es el proveedor independiente en la prestación de servicios de administración de negocios complejos y de alta calidad más grande del mundo, contando con: Una red global integrada 120 oficinas Presencia en más de 80 países Staff de más de personas con un expertise único Productos & Servicios TMF Trust y TMF Group prestan servicios alrededor del mundo a través de distintas líneas de negocios: Servicios Corporativos. Finanzas Estructuradas. Administración de Fondos. Servicios a Clientes de alto patrimonio Negocios Emergentes. Calificación de TMF Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario El Consejo de Calificación de Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo, reunido el 28 de diciembre de 2016, afirmó su calificación en 2+FD(arg). Esto significa que TMF Trust "demuestra un alto nivel de habilidad y desempeño en los aspectos evaluados. Su organización, tecnología, así como también sistemas de operación, comunicación y control son de alta calidad 14

15 Supervielle como Organizador y/o Colocador de Fideicomisos Financieros Fideicomisos Financieros 12/ /2017: AR$ 21,612 MM

16 Colocación Colocador : Banco Supervielle S.A. Subcolocador: SBS Trading S.A. y Allaria Ledesma & Cia S.A. Período de Difusión Pública: del miércoles 10 de mayo al viernes 12 de mayo de Licitación / Subasta Pública: lunes 15 de mayo de 2017 de 10 a 16 Hs. Fecha de Liquidación: miércoles 17 de mayo de 2017 (48hs del cierre del Período de Licitación) Licitación: Habrá dos tramos: Competitivo y No competitivo (menores a VN$ que no indiquen Margen). Monto Mínimo: $ Para los VDF TV se licitará Margen. Para los CP se licitará por Precio. Las ofertas deberán presentarse en: Banco Supervielle S.A. Mercado de Capitales. Bartolomé Mitre 434 Piso 3 Este Ciudad de Buenos Aires. Tel: /8281/8283 Fax: mail: mercadodecapitales@supervielle.com.ar SBS Trading S.A. Av E. Madero 900 Piso 11 CABA. Tel: internos 112 y 116 Allaria Ledesma & Cia S.A. 25 de Mayo 359 Piso 12 CABA. Tel: y Fax: