Presentación institucional. Bogotá, Junio 2015

Transcripción

1 Presentación institucional Bogotá, Junio

2 CORPBANCA COLOMBIA HISTORIA DEL BANCO 2014 Firma de alianza estratégica entre Itaú Chile y Chile (principal accionista de Corpbanca Colombia) 2013 Adquisición de Helm Bank y sus filiales. Fusión Junio Ingreso de Grupo Chile 1997 El grupo español Santander adquirió la entidad y cambió de nombre a Banco Santander Colombia 1942 Cambió su nombre a Banco Comercial Antioqueño y se fusionó con Banco Santander de Colombia (Azul) bajo el nombre de Bancoquia Se conforma el Banco Alemán Antioqueño por empresarios colombianos y alemanes 2

3 CORPBANCA COLOMBIA COMPOSICIÓN ACCIONARIA Chile Helm Holdings 1/ Corpgroup 2/ Otros minoritarios 66,28% 20,82% 12,36% 0,54% Colombia Composición accionaria al corte de Abril / A través de diferentes compañías. Helm LLC 19,44%, Kresge Stock Holding Company Inc. 1,38% 2/ A través de diferentes compañías. CG Financial Colombia S.A.S. 8,28%, Inversiones Corpgroup Interhold Limitada 2,09%, Corp Group Banking S.A. 1,99%, CG Investment Colombia S.A. 0,00% 3

4 CORPBANCA COLOMBIA INTEGRACIÓN CORPBANCA - HELM 9 octubre julio agosto diciembre Enero 2014 El Grupo oficializa el cierre de un acuerdo para la adquisición del Helm Bank S.A., y sus filiales Los reguladores de los países involucrados en la operación aprueban la compra de Helm Bank y sus filiales por parte de Banco Colombia se convierte en el máximo accionista de Helm Bank Se radica ante la Superintendencia Financiera de Colombia el aviso de intención de fusión entre Banco Colombia y Helm Bank Finaliza el proceso de Oferta Pública de Adquisición (OPA) de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto emitidas por Helm Bank 4 Abril 2014 En las Asambleas Extraordinarias de Accionistas se aprueba el compromiso de fusión de Banco Colombia, como entidad absorbente, y Helm Bank como entidad absorbida 29 abril 2014 La Superintendencia Financiera emite la Resolución 0649 de 2014 con la no objeción de fusión entre Colombia y Helm Bank 1 junio 2014 Fecha de Fusión Legal La fusión legal implica el uso de un único NIT para las dos entidades (NIT de Corpbanca) Las marcas y redes de oficinas continuarán operando como lo han venido haciendo hasta el momento 4

5 CORPBANCA COLOMBIA INTEGRACIÓN CORPBANCA HELM 2 ETAPAS Fusión Legal Bancos Fusión Comisionistas Ago Nov Mar Jun Sep Time Planeación Fusión Primeros 100 días Implementación Fusión Legal Bancos Periodo Monitoreo Implementación Fusión Comisionistas Periodo Monitoreo Terminada Fusión Tecnológica y de Operaciones En curso 5

6 CORPBANCA COLOMBIA GRUPO FINANCIERO Helm Fiduciaria Investment Trust Helm Comisionista de Bolsa Helm Bank [Panamá] Helm Casa de Valores [Panamá] 6

7 CORPBANCA COLOMBIA JUNTA DIRECTIVA Composición Junta Directiva Primer Renglón Roberto Brigard Holguín* Segundo Renglón Tercer Renglón Cuarto Renglón Quinto Renglón Sexto Renglón Séptimo Renglón Octavo Renglón Noveno Renglón Luis Fernando Martínez Lema* Juan Carlos García Cañizares* Santiago Jaramillo* Juan Echeverría González Fernando Massú Taré Carmiña Ferro Iriarte Mónica Aparicio Smith* Rafael Pardo Soto * Miembros independientes. Composición en Marzo de

8 CORPBANCA COLOMBIA CALIFICACIONES DE RIESGO* FITCH FITCH RATINGS DE RATINGS DE COLOMBIA COLOMBIA DEUDA A LARGO PLAZO DEUDA LARGO PLAZO AAA(col) perspectiva estable AAA (col) Perspectiva Estable DEUDA A CORTO PLAZO F1+ (col) F1+ (col) Buena posición de mercado después del proceso de fusión con Helm Bank Calidad de cartera resistente. Las entidades fusionadas han complementado sus operaciones. Comportamiento estable de la base de depósitos Fortalecimiento de sus niveles de capital para soportar el proceso de fusión BRC INVESTOR SERVICES DEUDA A LARGO PLAZO DEUDA A LARGO PLAZO AAA Creditwatch Negativo AAA CreditWatch Negativo DEUDA A CORTO PLAZO DEUDA A CORTO PLAZO BRC 1+ BRC1+ El proceso de fusión entre BCC y Helm Bank ha avanzado de acuerdo con los cronogramas establecidos. Su mejor desempeño y calidad del portafolio de créditos le proporcionan una importante capacidad para enfrentar los potenciales efectos de la desaceleración económica del país. Se caracteriza, entre otros aspectos, por sus altos estándares de transparencia y gobierno corporativo que contribuyen al fortalecimiento de la cultura de administración del riesgo. Se observa una capacidad adecuada del banco para cumplir con los requerimientos pasivos de corto plazo. *Calificación BRC emitida en Mayo de 2015 para el Banco Fusionado y calificación Fitch Ratings emitida en Julio de 2014 para el Banco Fusionado. 8

9 CORPBANCA COLOMBIA SATISFACCIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE HELM BANK DAVIVIENDA CORPBANCA Sector Bancario Índice de Satisfacción (CIV) ,6 81,5 80,2 Las 2 redes -Helm y Corpbanca- ocupan el 1er y 3er lugar en el ranking de bancos colombianos como las mejores en calidad y servicio. CITIBANK BBVA BCO OCCIDENTE COLPATRIA SECTOR BCS BANCOLOMBIA 80,2 80,1 80,1 80,0 80,0 79,9 79,6 Metodología de Customer Index Value (CIV) que mide de forma objetiva e independiente la experiencia del cliente. Genera el único índice de satisfacción de clientes en el país. POPULAR 78,9 BCO BOGOTA 78,8 AV VILLAS 77,4 9

10 CORPBANCA COLOMBIA COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD Derechos Humanos Derechos Laborales Anticorrupción Medio Ambiente Red de Instituciones Financieras líderes Riesgos Ambientales y Sociales Productos Verdes Ecoeficiencia Riesgos Ambientales y Sociales Productos Verdes Ecoeficiencia Dialogo Grupos de Interés 100 Indicadores de gestión para el sector financiero Guía para políticas y procesos Reporte- Transparencia SEMS (Social and Environmental Management System) 10

11 CORPBANCA COLOMBIA PRESENCIA 167 oficinas en las 20 principales ciudades del país 1/ 181 ATMs 601 mil clientes 2/ empleados 3/ 1/ Ciudades con presencia Corpbanca Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Caucasia, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Popayán, Rionegro, Santa Marta, Tunja, Villavicencio. 2/ Cifras preliminares de la entidad fusionada a diciembre / Cifras a Marzo Incluye empleados de filiales. Empleados banco

12 CORPBANCA COLOMBIA PRINCIPALES CAMBIOS NIIF PARA EF 2015 Cartera Reclasificación de cartera de empleados ($125 mil millones) Reclasificación Leasing Operativo a Cartera ($201 mil millones) Reclasificación Leasing Habitacional a Cartera de Vivienda (no tiene impacto en el monto de cartera, pero genera menores provisiones) PPE y Crédito Mercantil Pasivos Cambio en depreciación inmuebles, de acuerdo a su vida útil (genera menor gasto en depreciaciones) Separación del crédito mercantil en un activo intangible no amortizable, al cual se le practicará un test de deterioro al final de cada periodo ($724 mil millones), y otros activos intangibles (por $503 mil millones como marcas y relación con clientes) que tienen un periodo de amortización designado por el experto contratado para realizar el PPA. (Antes amortización mensual de $18 mil millones, ahora de $3mil millones) Comisiones de bonos se reconocen como costo incremental Reconocimiento de beneficios a empleados, cálculo actuarial de pensiones, quinquenios y pasivo pensional Provisiones se reconocen únicamente si es probable la salida de recursos y existe incertidumbre del monto y el momento del pago 12

13 SISTEMA BANCARIO ACTIVO Y NEGOCIO BANCARIO MAR-15 COP Billones 105,1 ACTIVOS 69,8 57,5 44,3 31,1 28,9 22,2 20,9 18,1 17,7 11,7 11,0 10,3 6.2 % Cuota de Mercado 3,1 3,0 1,6 1,5 1,5 1,2 1,0 0,8 0,7 0,7 0,4 0,2 NEGOCIO BANCARIO 1/ 143,5 94,4 87,3 68,8 46,1 42,5 34,0 27,5 24,8 22,5 19,1 16,6 14,5 6.4 % Cuota de Mercado 5,2 4,8 2,5 2,3 1,7 1,1 1,1 0,9 0,6 0,2 0,2 0,0 Cifras a Marzo Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca 1/ Cartera Bruta + Depósitos

14 SISTEMA BANCARIO DEPÓSITOS Y CARTERA MAR-15 COP Billones 23,9 22,3 16,7 15,4 14,2 14,1 71,6 DEPÓSITOS 50,1 44,9 37,6 6.4 % Cuota de Mercado 9,9 9,2 8,1 2,5 2,4 1,1 0,9 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,0 71,9 CARTERA 44,4 42,4 31,2 22,2 20,2 17,3 13,3 10,6 9,1 7,5 7,1 6,4 6.4 % Cuota de Mercado 2,6 2,4 1,4 1,4 1,1 0,8 0,6 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 Cifras a Marzo de Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca

15 CORPBANCA COLOMBIA COMPOSICIÓN ACTIVOS Cifras en COP Billones Crecimiento Mar14 a Mar15 Total Activos ,94 28,91 +5 % Otros 4,22 5,01 4,33 +2 % Inversiones 6,21 4,52 5,14-17 % Cartera Neta 17,08 18,41 19,45 +14% Mar-14 Dic-14 Mar-15 Análisis: Banco Corpbanca. Cifras Mar-14 corresponden al balance proforma del banco fusionado

16 SISTEMA BANCARIO COMPOSICIÓN DE NEGOCIO Porcentaje Dic-14 Mar-15 Total Bancos Mar-15 Cartera Bruta Hipotecaria 4% Consumo 24% Comercial 57% 15% Hipotecaria 10% Consumo 23% Comercial 67% Hipotecaria 3% Microcrédito 12% Consumo Comercial 27% 58% Leasing Depósitos y Bonos Bonos Corriente 8% 11% Ahorros 41% CDTs 40% Bonos Corriente 7% 11% Ahorros 39% 42% CDTs Bonos Corriente 11% CDTs 15% 30% Ahorros 45% Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca 16

17 CORPBANCA COLOMBIA INDICADORES DE LIQUIDEZ MAR-15 Cartera / (Depósitos + Bonos) 83,1% 84,7% 99,2% Sistema Mar-15 Corpbanca Mar-15 Corpbanca ,1% Cartera / Depósitos 90,4% 107,3% Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca 17

18 SISTEMA BANCARIO EVOLUCIÓN INDICADORES DE RIESGO dic-12 dic-12 ene-13 ene-13 feb-13 feb-13 mar-13 mar-13 abr-13 abr-13 may-13 may-13 jun-13 jun-13 jul-13 jul-13 ago-13 ago-13 sep-13 sep-13 oct-13 oct-13 nov-13 nov-13 dic-13 dic-13 ene-14 ene-14 feb-14 feb-14 mar-14 mar-14 abr-14 abr-14 may-14 may-14 jun-14 jun-14 jul-14 jul-14 ago-14 ago-14 sep-14 sep-14 oct-14 oct-14 nov-14 nov-14 dic-14 dic-14 ene-15 ene-15 feb-15 feb-15 mar-15 mar-15 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% Calidad de Cartera Cartera Vencida > 30 días sobre Cartera Bruta, Porcentaje Sistema 3% 2.1% 200% 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% Cobertura de Cartera Provisiones sobre Cartera Vencida > 30 días, Porcentaje Sistema 145.7% 141,6% Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca Las cifras entre Dic y May corresponden a un estimado del banco fusionado. 18

19 SISTEMA BANCARIO UTILIDADES COP Miles de Millones Utilidad (2) (2) (5) Utilidad sin Gastos Extraordinarios 1/ (2) (2) (5) Cifras a Marzo de Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca 1/ Gastos extraordinarios a Marzo corresponden a la amortización del crédito mercantil por $9.500MM. Para el calculo de la nueva utilidad se asume un impuesto del 39% 19

20 CORPBANCA COLOMBIA MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 8,0% Margen Neto de Interés Margen Neto de Interés sobre Cartera Neta Promedio, % 7,0% 6,0% Bancos 7.7% 5,0% 4,0% 5.1% 3,0% Cifras a Marzo Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca Las cifras entre Dic y May corresponden a un estimado del banco fusionado. 20

21 SISTEMA BANCARIO RENTABILIDAD ROA Y ROE Total Bancos ROA % 1,81% 1,21% 1,93% 1,43% 0,75% 2,43% 1,32% 1,24% ROA ajustado 1/ ROA contable Dic-13 Dic-14 Mar-15 13,74% 18,24% ROE 13,28% 11,71% 11,49% ROE ajustado 1/ % 10,13% 6,17% 10,80% ROE contable Dic-13 Dic-14 Mar-15 Fuente: Superfinanciera; Cálculos 1/ Sin gastos extraordinarios asociados a la fusión. Para 2015 no incluye amortización crédito mercantil ROA: Utilidad anualizada / promedio de activos año corrido (incluyendo diciembre) 21

22 BANCO CORPBANCA SOLVENCIA Solvencia Total 15.11% 12.47% 12.92% Solvencia Básica 9,64% 8,03% 8,68% Total Bancos Diciembre 2014 Diciembre / Marzo / Solvencia individual banco fusionado. Al no deducir del PBO el valor del crédito mercantil, la solvencia básica de sería del 11,6% y la solvencia total del 15,9% 22

23 23