Presentación Institucional I TRIMESTRE 2016

Transcripción

1 Presentación Institucional I TRIMESTRE 2016

2 Presentación Institucional 2

3 1 Visión General del Banco Descripción Fase de Regionalización 2015 GNB es una franquicia bancaria pan-regional líder, con una plataforma sólida en Colombia, Perú y Paraguay. GNB está enfocado en el mercado colombiano, donde es uno de los 5 principales líderes en el negocio de convenios de libranzas, lo que resulta en uno de los indicadores de calidad de activos más solidos del mercado. Perú Activos Paraguay 10% 17% Colombia Paraguay y Perú recientemente han sido integrados a GNB, adquiriendo así una diversificación geográfica bastante atractiva. 73% Pasivos Paraguay 10% Perú 16% Colombia 74% Utilidad Perú Paraguay 16% 20% Colombia 64% *Las tasas FX utilizadas para la conversión de los resultados de diciembre 2015 fueron: $3, COP/USD, $3.41 PEN/USD y $5, PYG/USD 3

4 1 Visión General del Banco En 2013, GNB Sudameris completó la adquisición de HSBC Paraguay y de HSBC Perú. En 2014 GNB Sudameris completó la adquisición de HSBC Colombia, creando al Banco GNB Colombia. En Octubre de 2014, el Banco GNB Colombia se fusionó con GNB Sudameris, prevaleciendo GNB Sudameris. Total Activos (US $Millones) Créditos (US $Millones) Depósitos (US $Millones) Perú 1,478 Paraguay % 9% 9,050 74% Colombia 6,715 Perú 1,099 Perú 652 Paraguay % 27% 26% Paraguay 202 8% 4,120 2,499 66% 58% Colombia 2,393 Colombia 1,645 Perú 1,170 Paraguay 702 Patrimonio (US $Millones) Empleados Sucursales Perú 167 Paraguay 92 24% 13% % Colombia % 12% 5,772 Paraguay Perú % 4% % 68% Colombia 3,900 Colombia 132 *Cifras a marzo *Las tasas FX utilizadas para la conversión de los resultados de marzo 2016 fueron: $3, COP/USD, $3.33 PEN/USD y $5, PYG/USD

5 1 Visión General del Banco

6 1 Visión General del Banco Banco GNB Sudameris Gilex Holding B.V % Banco de Sabadell 4.99% Otros 0.29% FILIALES NACIONALES FILIALES INTERNACIONALES Servibanca Banco GNB Sudameris 88.49% Otros 11.51% Banco GNB Sudameris Servitrust 97.34% Otros 2.66% Servivalores Banco GNB Sudameris 94.99% Otros 5.01% Servitotal Banco GNB Sudameris 94.80% Otros 5.20% Banco GNB Paraguay Banco GNB Sudameris S.A. Banco GNB Perú Banco GNB Sudameris S.A % Otros 0.04% 99.99% Otros 0.01% *Cifras actualizadas a diciembre

7 2 Economía Nacional y Regional PIB total (USD BN)* Inflación (%) Colombia Peru Paraguay IMF april Colombia Peru Paraguay Población (millones)* Colombia Peru Paraguay IMF april 2015 Fuentes: DANE, Banco de la República, FMI, Bloomberg y cálculos internos del Banco GNB Sudameris 7

8 3 Historia y Estructura Millones de COP dic-13 dic-14 dic-15 mar-16 VAR % Total Activo 13,876,956 17,501,377 19,620,629 20,149, % Inversiones 5,609,524 6,221,134 6,053,078 6,472, % Cartera de Crédito 5,568,125 6,808,995 7,330,880 7,180, % Depósitos 9,286,283 11,264,333 11,235,268 11,703, % Créditos de Bancos 787,901 1,187,612 1,179,782 1,106, % Patrimonio 1,176,616 1,140,285 1,252,492 1,328, % Utilidad 94, , ,061 50,517 NA Millones de USD dic-13 dic-14 dic-15 mar-16 VAR % Total Activo 7,202 7,315 6,230 6, % Inversiones 2,911 2,600 1,922 2, % Cartera de Crédito 2,890 2,846 2,328 2, % Depósitos 4,819 4,708 3,567 3, % Créditos de Bancos % Patrimonio % Utilidad NA Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Colombianas de Información Financiera - NCFI 8

9 3 Historia y Estructura Sucursales Morosidad 7.1% % 1.7% 1.6% 1.5% 1.6% 1.6% 1.7% mar-16 Ciudades Empleados ,011 1,114 1,517 1,607 1,645 Cobertura de cartera mar-16 86% 204% 192% 193% 191% 181% 163% 174% ROE Participación en el mercado 23.7% 5% Relación de Solvencia 1.5% 18.6% 17.0% 8.7% 15.7% 12.7% 10.3% mar-16 12% 10% 10% 11% 18% 18% 18% 18% 4% 3.6% 3.6% 3.7% 3.6% 3.6% 3.5% 3.7% 3.2% 3.6% 3% 3.3% 2.4% 2.4% 3.3% 2.2% 2.3% 2.1% 2.1% 2% 2.4% 2.2% 2.0% 1.0% Cartera 1% Depósitos 0.7% Cartera de consumo 0% 0.4% mar-16 Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Colombianas de Información Financiera - NCFI 9

10 4 Resultados Banco GNB Sudameris Indicadores de Gestión Indicadores de Cartera mar-15 mar-16 Solvencia mar-15 dic-15 mar-16 % Activos con interés/ Activo total 91.6% 90.4% % Gastos/ Activos productivos 1.6% 1.7% % Partic. Cartera Sist. Banc. (*) 2.3% 2.1% % Partic. Cartera Consumo Sist. Banc. (*) 3.6% 3.3% % Partic. Depósitos Sist. Banc. (*) 4.3% 3.7% % Morosidad 1.7% 1.7% % Cartera en riesgo (B+C+D+E) 3.0% 4.8% % Cobertura cartera 168.9% 173.6% Roe - Equivalente año 16.4% 15.7% Relación de Solvencia 17.3% 18.4% % Liquidez 53.5% 47.6% No. de filiales 7 6 Puntos de Atención No. de ciudades (*) Información Asobancaria a marzo Patrimonio Básico / APNR 9.8% 9.0% 9.7% Patrimonio Adicional / APNR 7.5% 8.5% 8.7% Solvencia total 17.3% 17.5% 18.4% APNR : Activos Ponderados por Nivel de Riesgo Cartera - Altura de Mora mar-15 dic-15 mar-16 Morosidad 1.66% 1.63% 1.70% Morosidad: Cartera vencida / Cartera Bruta Cartera vencida: > a 30 días Cartera - Tramo mar-15 dic-15 mar-16 Comercial 56.7% 58.0% 57.1% Consumo 42.7% 41.5% 42.4% Otros 0.58% 0.52% 0.51% Total 100.0% 100.0% 100.0% Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Colombianas de Información Financiera - NCFI 10

11 Red Bancaria 4 Resultados Banco GNB Sudameris Mapa Red Bancaria Red Bancaria Atlántico Agencias: 5 Puntos de Atención: 2 ATMs: 84 Bolívar Agencias: 4 Puntos de Atención: 1 ATMs: 61 Córdoba Agencias: 1 Puntos de Atención: 1 ATMs: 21 Antioquia Agencias: 10 Puntos de Atención: 2 ATMs: 99 Caldas Agencias: 3 Puntos de Atención: 2 ATMs: 12 Valle del Cauca Agencias: 14 Puntos de Atención: 1 ATMs: 134 Cartagena Montería Medellín Manizales Cali Magdalena Agencias: 3 Puntos de Atención: 1 ATMs: 27 Barranquilla Buenav entura Santa Marta Boyacá Agencias: 2 Puntos de Atención: 0 ATMs: 13 Tunja Bucaramanga Cúcuta Pereira Bogotá Funza Santander Agencias: 12 Puntos de Atención: 3 ATMs: 43 Ibagué Villav icencio Santander Norte Agencias: 2 Puntos de Atención: 0 ATMs: 17 Risaralda Agencias: 2 Puntos de Atención: 2 ATMs: 25 Cundinamarca Agencias: 67 Puntos de Atención: 7 ATMs: 654 Tolima Agencias: 1 Puntos de Atención: 0 ATMs: 10 Meta Agencias: 1 Puntos de Atención: 0 ATMs: 17 Ciudad Puntos Conv. Cajeros Agencias* Libranzas Servibanca Total Bogota Cali Medellin Barranquilla Cartagena Bucaramanga Santa Marta Pereira Monteria Cucuta Pasto Manizales Villavicencio Armenia Tunja Neiva Popayan Ibague Buenaventura Yopal Otras ciudades 0 0 1,013 1,013 Total ,298 2,453 Marzo de 2016 Nariño Agencias: 1 Puntos de Atención: 0 ATMs: 18 Pasto Neiv a Huila Agencias: 1 Puntos de Atención: 0 ATMs: 12 * Corresponde al dato de oficinas y puntos de recaudo Popay án Armenia Yopal Cauca Quindío Casanare Otras Ciudades Agencias: 1 Puntos de Atención: 1 ATMs: 11 Agencias: 1 Puntos de Atención: 0 ATMs: 16 Agencias: 1 Puntos de Atención: 0 ATMs: 7 Agencias: 0 Puntos de Atención: 0 ATMs:

12 Millones de COP 4 Resultados Banco GNB Sudameris Cartera Enfocada en Productos de Alta Calidad Crediticia y Rentabilidad Baja Morosidad y Alta Cobertura Convenios 45% Cifras a mar-16 Consumo 3% Institucional 7% Empresas 45% (%) GNB Sudameris Sistema mar-15 mar-16 mar-15 mar-16 CARTERA COMERCIAL Calidad Cartera Vencida Cobertura Cartera Vencida Calidad por Riesgo Cobertura por Riesgo CARTERA CONSUMO Calidad Cartera Vencida Cobertura Cartera Vencida Calidad por Riesgo Cobertura por Riesgo CARTERA TOTAL Calidad Cartera Vencida Cobertura Cartera Vencida Calidad por Riesgo Cobertura por Riesgo Fuente: Asobancaria Características Evolución Cartera Cartera altamente diversificada con baja concentración por deudor y sector económico 451 convenios con foco en sectores estables y de alta calidad (fuerzas armadas, seguridad social jubilados) 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 5,730,093 5,138,507 4,445,371 3,144,103 3,407,620 3,594,577 2,589,860 2,177,695 1,548, mar 2016 CAGR: %15.3 7,015,139 7,530,937 7,398,616 1,000, mar-16 VARIAC. % mar-16 SISTEMA 15,6% 35,8% 24,1% 18,6% 2,5% 23,1% 25,6% 15,6% 12.8% 16.7% 15.6% 13.9% BANCO 21,7% 40,6% 18,9% 21,4% 8,4% 5,5% 23,7% 15,6% 10.5% 6.2% 7.8% 3.9% PARTIC. 2,5% 2,5% 2,4% 2,5% 2,6% 2,3% 2,2% 2,2% 2.2% 2.3% 2.1% 2.1% Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Colombianas de Información Financiera - NCFI 12

13 Millones de COP 4 Resultados Banco GNB Sudameris Fondeo Estable y Diversificado Certificados de Depósito a Término 40% Cuenta Corriente 8% Cifras a mar-16 Características Depósitos de Ahorro 52% Evolución depósitos Alto índice de renovación de CDTs (82.34% a marzo) Fondeo a través de convenios con clientes (+12 años de antigüedad promedio) 445 convenios de recaudo Estabilidad y diversificación en fuentes de fondeo 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 4,085,274 3,370,258 2,724,829 1,622,676 2,131,274 4,953,117 6,073,338 7,426,956 9,283,398 11,264,333 11,235,268 11,703, mar-16 VARIAC. % mar-16 SISTEMA 16,2% 18,6% 15,5% 18,1% 6,9% 11,5% 20,3% 18,0% 15.3% 9.9% 7.3% 10.4% BANCO 30,8% 31,3% 27,8% 23,7% 21,2% 21,2% 22,6% 22,3% 25.0% 8.9% -1.0% -4.9% PARTIC. 2,0% 2,2% 2,4% 2,5% 2,9% 3,1% 3,2% 3,3% 3.6% 3.9% 3.6% 3.7% Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Colombianas de Información Financiera - NCFI 13

14 5 Filiales Nacionales Nace como resultado de la fusión de las Fiduciarias Tequendama y Sudameris en el año En noviembre de 2015, Servitrust GNB Sudameris S.A. absorbe mediante proceso de fusión a la Fiduciaria GNB. Millones de COP dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 mar-16 Con amplia experiencia en el manejo de carteras colectivas y fiducia de administración y pagos. Activos 41,565 50,170 45,202 35,483 58,518 53,881 Pasivos 24,023 29,555 25,244 13,414 11,791 5,977 Patrimonio 17,542 20,614 19,958 22,069 46,727 47,904 Utilidad 1,861 3,196 2,559 2,356 5,602 1,326 Millones de USD dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 mar-16 Como gran fortaleza, ofrece una red ampliada de puntos de atención conformada por los Bancos: BBVA, Popular, Agrario, Colpatria, Davivienda, Occidente, Citibank, Bancolombia y Bogotá. Activos Pasivos Patrimonio Utilidad

15 5 Filiales Nacionales Servibanca es un aliado estratégico del Banco para la implementación de productos novedosos basados en tecnología. Millones de COP dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 mar-16 Servibanca es miembro de las franquicias VISA y MASTERCARD, lo que le permite prestar el servicio de dispensación de efectivo para todas las tarjetas nacionales e internacionales. Activos 63,931 94, , , , ,424 Pasivos 21,368 39,322 47,088 38,619 40,038 34,941 Patrimonio 42,564 55,206 62,945 69,294 84,456 89,482 Utilidad 13,243 13,272 8,271 14,217 17,814 5,254 Millones de USD dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 mar-16 Actualmente tiene presencia en más de 620 municipios. Cuenta con una red de más de 2,298cajeros en el país. Activos Pasivos Patrimonio Utilidad

16 5 Filiales Nacionales El Banco GNB Sudameris adquirió el 4 de abril de 2008, la firma comisionista de Bolsa Suma Valores S.A., hoy Servivalores GNB Sudameris, una empresa especializada con más de 20 años de experiencia y con dedicación exclusiva a la actividad bursátil en Colombia. Millones de COP dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 mar-16 El 28 de junio de 2010 el Banco GNB Sudameris adquirió la mayoría accionaria de la firma Nacional de Valores, Comisionista de Bolsa. En octubre del mismo año se formalizó su fusión con Servivalores GNB Sudameris. Esta filial ha permitido ampliar el portafolio para nuestros clientes a través de productos como: Negociación de títulos valores y el manejo de excedentes de liquidez a través de Carteras Colectivas. Activos 26,739 30,087 32,926 37,989 43,581 39,960 Pasivos 1, ,437 12,545 8,431 Patrimonio 25,535 29,241 32,117 31,552 31,036 31,528 Utilidad 2,194 3,464 2,813 2,645 1, Millones de USD dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 mar-16 Activos Pasivos Patrimonio Utilidad

17 6 Filiales Internacionales Nace como Banco GNB en octubre de 2013, resultado de la adquisición de la operación de Banco HSBC en ese país. Millones de Soles dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 mar-16 Activos 3,387 3,842 3,632 4,369 4,921 4,915 Pasivos 3,106 3,456 3,232 3,869 4,381 4,359 Patrimonio Utilidad (53) Opera desde el año Cuenta con 14 agencias a nivel nacional (9 en Lima y 5 en Provincias). Millones de USD dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 mar-16 Activos 1,256 1,507 1,299 1,467 1,443 1,478 Pasivos 1,152 1,355 1,156 1,299 1,284 1,311 Patrimonio Utilidad (20)

18 6 Filiales Internacionales Nace como Banco GNB en diciembre de 2013, resultado de la adquisición de la operación de Banco HSBC en ese país. Millones de Guaraníes dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 mar-16 Activos 2,712,955 2,674,754 3,360,651 3,697,294 4,776,216 4,826,542 Pasivos 2,486,542 2,420,393 3,063,469 3,319,415 4,286,489 4,307,994 Patrimonio 226, , , , , ,549 Utilidad 11,732 27,052 41,999 57,757 87,558 28,128 Millones de USD dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 mar-16 Opera desde el año Cuenta con 6 agencias a nivel nacional. Activos Pasivos Patrimonio Utilidad

19 7 Información Consolidada MILLONES DE COP dic-14 dic-15 mar-16 DISPONIBLE 2,292,378 2,724,391 2,609,625 FONDOS INTERBANCARIOS 2,933,070 4,431,757 4,621,160 INVERSIONES 5,744,579 5,519,870 5,864,013 CARTERA DE CREDITO 10,662,833 12,635,320 12,538,430 OTROS ACTIVOS 732, , ,484 TOTAL ACTIVO 22,365,769 26,177,448 26,567,712 DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 15,437,599 16,754,738 17,204,770 Cuenta Corriente 1,407,337 1,908,892 1,723,065 Certificados de Depósito a Término 7,571,145 8,216,539 8,252,569 Depósitos de Ahorro 6,349,911 6,433,510 7,074,501 Otros Depositos y Exigibilidades 109, , ,636 INTERBANCARIOS Y REPOS 2,372,664 4,016,669 4,113,510 CREDITOS DE BANCOS M/L 521, , ,697 CREDITOS DE BANCOS M/E 796, , ,162 BONOS 1,367,921 1,739,315 1,652,829 OTROS PASIVOS #N/A 595,099 #N/A 609,224 #N/A 627,923 TOTAL PASIVO 21,091,730 24,686,815 25,056,891 #N/A #N/A #N/A TOTAL PATRIMONIO 1,274,039 1,490,633 1,510,821 #N/A #N/A #N/A TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22,365,769 26,177,448 26,567,712 Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF 19

20 7 Información Consolidada MILLONES DE COP Acum. Acum. Acum. dic-14 dic-15 mar-16 INTERESES RECIBIDOS M/L 997,508 #N/A 1,196,257 #N/A 410,177 #N/A INTERESES PAGADOS M/L 579, , ,380 MARGEN DE INTERMEDIACIÓN M/L 417,868 #N/A 493,323 #N/A 189,797 #N/A INTERESES RECIBIDOS M/E 326,766 #N/A 449,886 #N/A 138,863 #N/A INTERESES PAGADOS M/E 120, ,735 52,600 MARGEN DE INTERMEDIACIÓN M/E 205, ,151 86,263 MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 623, , ,060 Comisiones, Cambios y Otros 223, ,776 52,753 MARGEN FINANCIERO 847,412 1,017, ,812 Gastos de Personal y Administrativos 503, , ,694 MARGEN OPERACIONAL 343, , ,119 Provisiones e ingresos no operacionales 125, ,809 61,183 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 218, , ,936 Provision Impuesto de Renta 63, ,771 43,916 UTILIDAD NETA 155, ,785 73,020 Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF 20

21 7 Información Consolidada Solvencia Banco Consolidado Concepto dic-14 dic-15 mar Activos Ponderados por Riesgo 12,467,793 15,423,564 14,678,350 Patrimonio Básico 833, , ,248 Patrimonio Adicional 723, , ,530 Patrimonio Técnico 1,557,350 1,817,534 1,819,778 Indice Solvencia Básica 6.69% 5.88% 6.06% Indice Solvencia Total 12.49% 11.78% 12.40% Indicadores de Cartera Total Conglomerado dic-14 dic-15 mar-16 Indicador de Calidad + 90 días 1.24% 1.40% 1.48% Cubrimiento Vencida % % % Indicador de Riesgo 3.35% 3.88% 4.73% Cubrimiento Riesgo 98.99% 85.32% 74.52% Cifras en millones de COP Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Colombianas de Información Financiera - NCFI 21

22 Presentación Institucional