BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

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1 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 213 Y 31 DE DICIEMBRE DE 212 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 4,412,7 3,198, ACTIVOS CIRCULANTES 2, , EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 33, , INVERSIONES A CORTO PLAZO 1, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1122 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 1123 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 1, CLIENTES (NETO) 55, , CLIENTES 54, , ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 1, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 2,625 25, OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,625 25, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 74,922 34, ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 14,558 37, PAGOS ANTICIPADOS 4,292 1, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1163 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1164 OPERACIONES DISCONTINUAS 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 1,266 27,39 12 ACTIVOS NO CIRCULANTES 4,211,579 2,866, CUENTAS POR COBRAR (NETO) 122 INVERSIONES 395, INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 393, INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 2, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 2,921,524 1,152, INMUEBLES 2,4, , MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 465, , OTROS EQUIPOS 17, , DEPRECIACIÓN ACUMULADA -32, , CONSTRUCCIONES EN PROCESO 187,12 193, PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 425, CRÉDITO MERCANTIL 1262 MARCAS 1263 DERECHOS Y LICENCIAS CONCESIONES 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 425, ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 864,839 1,317, PAGOS ANTICIPADOS 1281 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1282 BENEFICIOS A EMPLEADOS ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1283 OPERACIONES DISCONTINUAS 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 1285 OTROS 864,839 1,317,619 2 PASIVOS TOTALES 754,645 1,151, PASIVOS CIRCULANTES 63, , CRÉDITOS BANCARIOS 822 1, CRÉDITOS BURSÁTILES 213 OTROS PASIVOS CON COSTO 2, PROVEEDORES 15, , IMPUESTOS POR PAGAR 2,29 24, IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 16,116 16,214

2 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 213 Y 31 DE DICIEMBRE DE 212 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 2152 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 4,93 7, OTROS PASIVOS CIRCULANTES 24,57 554, INTERESES POR PAGAR 2162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2163 INGRESOS DIFERIDOS 2165 BENEFICIOS A EMPLEADOS 2166 PROVISIONES PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA CIRCULANTES 2167 OPERACIONES DISCONTINUAS 2168 OTROS 24,57 554,44 22 PASIVOS NO CIRCULANTES 69, , CRÉDITOS BANCARIOS 289,317 11, CRÉDITOS BURSÁTILES 223 OTROS PASIVOS CON COSTO 15, PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 246, OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 386, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2252 INGRESOS DIFERIDOS 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS 2255 PROVISIONES PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2256 OPERACIONES DISCONTINUAS 2257 OTROS 386,44 3 CAPITAL CONTABLE 3,657,425 2,47, CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 3,657,425 2,47, CAPITAL SOCIAL 8, 82, ACCIONES RECOMPRADAS 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 36 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 53, ,24 37 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 57,47 43, UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 568, , RESERVA LEGAL 1,74 1, OTRAS RESERVAS 2,35 2, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 93,18 181, RESULTADO DEL EJERCICIO 46,775 65, OTROS 425, 1, OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) 2,448, , GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 393 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 394 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 395 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 396 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS 397 CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 2,448, , CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

3 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 213 Y 31 DE DICIEMBRE DE 212 CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 912 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 913 CAPITAL SOCIAL NOMINAL 8, 8, 914 CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 915 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 916 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 8,, 8,, 911 NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 9111 EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 9112 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES

4 TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 213 Y 212 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 471, ,577 58,852 26, SERVICIOS 15,376 68,27 4,954 1, VENTA DE BIENES 49,49 17,48 154,894 8, INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 1, ,654 2, CONSTRUCCIÓN 315,167 3, ,35 176, OTROS 42 COSTO DE VENTAS 381,17 94,22 392,674 22, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 9,746 22, ,178 39, GASTOS GENERALES 26,581 8,874 33,45 1, UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 64,165 13,483 82,728 29, OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 64,165 13,483 82,741 29, INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 473 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS 17,78 8, INTERESES PAGADOS 15,189 7, PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 483 PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 486 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2, INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -17,39-8, PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 411 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 46,775 4,928 82,862 29, IMPUESTOS A LA UTILIDAD 4121 IMPUESTO CAUSADO 4122 IMPUESTO DIFERIDO 413 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 46,775 4,928 82,862 29, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 46,775 4,928 82,862 29, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 417 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 46,775 4,928 82,862 29, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA..

5 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 213 Y 212 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 46,775 4,928 82,862 29,34 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 4221 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 424 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 426 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 428 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 43 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 46,775 4,928 82,862 29, UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 46,775 4,928 82,862 29,34

6 TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DATOS INFORMATIVOS POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 213 Y 212 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 7,5 1,875 7,115 1, PTU CAUSADA

7 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 213 Y 212 AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 61, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 49, PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 49, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 49, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 7,5 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES, para las emisoras

8 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 213 Y 212 TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 46,775 82, (-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 53 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6,216 22, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 6,216 22, (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 533 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 535 (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR 537 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 538 (-) +OTRAS PARTIDAS 54 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 541 (+)INTERESES DEVENGADOS 542 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 543 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 16,991 15, FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -677,62-269, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES 66,67 1, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -4,559-4,742 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS ,542-19,299 CIRCULANTES (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES -197,863 2, (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS -532, , (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS 57 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -57,71-164,389 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1,81, , (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 582 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -1,828, VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 346, (-) INVERSIONES TEMPORALES -18, DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES 588 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS DIVIDENDOS COBRADOS INTERESES COBRADOS (-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS (-) OTRAS PARTIDAS 27,564 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 2,291,7-15, FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 178, FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES OTROS FINANCIAMIENTOS 154, (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 595 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL -2, (-) DIVIDENDOS PAGADOS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL -34,682-18, (-)INTERESES PAGADOS 5912 (-)RECOMPRA DE ACCIONES (-) OTRAS PARTIDAS 2,3,898 2,835 IMPORTE

9 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 213 Y 212 TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 REF CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -8,335-14, CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 512 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 113, , EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 33, ,754 IMPORTE

10 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL ,48 38,79 352,954 3, ,26 1,274,315 1,889,523 1,889,523 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES -38,79-38,79-38,79 (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS 768 3, ,61-7,71-369, ,29 158,29 RESULTADO INTEGRAL 82,862 82,862 82,862 SALDO FINAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL , , ,61 3, ,367 94,663 2,92,91 2,92,91 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL , ,419 3,47 128,582 1,414,278 2,47,534 2,47,534 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS , 424, ,972 DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS -2, ,897 57,47-35,42 1,33,884 1,138,144 1,138,144 RESULTADO INTEGRAL 46,775 46,775 46,775 SALDO FINAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 213 8, 53,522 57,47 3, ,955 2,448,162 3,657,425 3,657,425

11 TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 11 CONSORCIO, S. A. B. DE C. V. COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 213. LOS ESTADOS FINANCIEROS S AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 213, INCLUYEN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONSORCIO, S. A. B. DE C. V. Y SUS COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS, DE LAS QUE POSEE LA MAYORÍA DE SU CAPITAL SOCIAL Y QUE SE DETALLAN COMO SIGUE: EMPRESAPARTICIPACION ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S. A. DE C. V. 99 % INMOBILIARIA ABANDANES, S. A. DE C. V. 99 % RELLENOS SANITARIOS, S. A. DE C. V. 99 % TORRES, ESTRUCTURAS Y POSTES DE PUEBLA, S. A. DE C.V. 96 % COMO SE MENCIONA EN LAS NOTAS CORRESPONDIENTES, A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 212, CONSORCIO Y SUS SUBSIDIARIAS, ADOPTARON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF), Y SUS ADECUACIONES E INTERPRETACIONES, EMITIDAS POR EL CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS S AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 213 NOTA 1. A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN OBSERVACIONES RELEVANTES EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PRESENTE TRIMESTRE, COMPARANDO CIFRAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR. CUADRO 1 RESULTADOS DE OPERACIÓN C O N C E P T OIMPORTE %IMPORTE % INGRESOS DE OPERACIÓN

12 TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL PAGINA 2 / 11 COSTOS SERVICIOS CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL GASTOS DE OPERACIÓN SERVICIOS CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL RESULTADO NETO SERVICIOS CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL EN AMPLIACIÓN A LAS CIFRAS SEÑALADAS EN EL CUADRO ANTERIOR, SE INCLUYEN LOS SIGUIENTES COMENTARIOS: 1.1.LOS INGRESOS ACUMULADOS A LA CONCLUSIÓN DE ESTE PERIODO SE HAN MANTENIDO SIN VARIACIÓN RELEVANTE. EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, SE INICIÓ EL COBRO DE LAS CONTRAPRESTACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO (CPS), CELEBRADO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y EN EL ÁREA DE SERVICIOS SE DEBE CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DE LAS OPERACIONES DE NUESTRA EMPRESA RELLENOS SANITARIOS RESA, INTEGRADA AL CONSORCIO A PARTIR DEL PASADO TRIMESTRE. 1.2.LOS COSTOS DIRECTOS TUVIERON UNA REDUCCIÓN SUPERIOR A LOS INGRESOS, BÁSICAMENTE EN EL ÁREA INDUSTRIAL, EN RAZÓN A LA ELIMINACIÓN DE COSTOS POR DESTAJO REALIZADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR. 1.3.LOS GASTOS DE OPERACIÓN DISMINUYERON LEVEMENTE POR LOS HECHOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES. SE MANTIENE LA CONTINUIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD, ADOPTADA POR LAS DIFERENTES EMPRESAS DEL CONSORCIO, BUSCANDO OFRECER UN MEJOR RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LAS MISMAS. EN CONCLUSIÓN SE OBSERVA QUE, EL IMPORTE DE LOS RESULTADOS NETOS, DERIVADOS DE LA OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE INTEGRAN EL CONSORCIO SE HA MANTENIDO SIN VARIACIÓN RELEVANTE, PERO CONSERVANDO UN NIVEL DE RENDIMIENTO ACEPTABLE. ESTA SITUACIÓN SE RECUPERARÁ EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO ESTE RENGLÓN SE INTEGRA COMO SIGUE: EFECTIVO Y DEPÓSITOS BANCARIOS EN ESTE RENGLÓN SE INCLUYEN INVERSIONES TEMPORALES A PLAZOS NO MAYORES A 14 DÍAS, CUYO OBJETIVO ES GENERAR UN RENDIMIENTO MIENTRAS SON UTILIZADOS LOS RECURSOS EN LA OPERACIÓN.

13 TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 3 / 11 CLIENTES, NETO ESTAS CUENTAS SE ORIGINAN DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A TERCEROS. LAS CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES, INCLUYENDO LOS SALDOS CON LOS CLIENTES MÁS IMPORTANTES SON COMO SIGUE: GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA GOBIERNO DEL D. F ASESORÍA EN PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA 1 46 CONSORCIO E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS CONSORCIO DE INGENIEROS DE GUANAJUATO SERINTRA, S. A. DE C. V ORGANISMO OPERADOR SERVICIOS DE LIMPIA PROMOTORA AMBIENTAL 156 INMOBILIARIA EL PASO RESA ASFALTOS, P. E ING. DE PUEBLA OTROS SUMA LAS CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES INCLUYEN LOS MONTOS QUE ESTÁN VENCIDOS AL FINAL DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA Y LOS IMPORTES AÚN SE CONSIDERAN RECUPERABLES, TENIENDO UNA ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE 3 DÍAS. LOS SALDOS Y OPERACIONES ENTRE CONSORCIO Y SUS SUBSIDIARIAS, HAN SIDO ELIMINADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS S, CONSIDERÁNDOSE EN GENERAL NO SIGNIFICATIVOS. INVENTARIOS, NETO LOS INVENTARIOS SE INTEGRAN COMO SIGUE: ESTRUCTURAS TERMINADAS MATERIALES EN OBRA PRODUCCIÓN EN PROCESO ESTRUCTURAS MATERIA PRIMA Y MATERIALES SUMA NOTA 2. POR LO QUE TOCA AL RENGLÓN DE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS, A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UN CUADRO COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN DE LAS MISMAS, POR SEGMENTO OPERATIVO. CUADRO 2 INVERSIONES EN ACTIVOS NETOS POR SEGMENTO

14 TRIMESTRE: 3 AÑO: IMPORTE %IMPORTE % COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 4 / 11 SERVICIOS CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL T O T A L COMO SE OBSERVA, ESTE RENGLÓN TUVO UN INCREMENTO IMPORTANTE EN EL ÁREA DE SERVICIOS, DERIVADO DE LA INCLUSIÓN DE LA EMPRESA RELLENOS SANITARIOS RESA. POR LO QUE TOCA AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, EXISTE UN IMPORTANTE INCREMENTO DERIVADO DE LA CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS (CIS) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA,, BAJO EL ESQUEMA DE PROYECTO DE INVERSIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS), INVERSIÓN REFLEJADA EN EL RENGLÓN DE EDIFICIOS DENTRO DE NUESTRO ACTIVO FIJO. SE MANTIENE EN LAS DEMÁS ÁREAS LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA DESARROLLAR LAS OPERACIONES DEL CONSORCIO Y CONTINUAR CON LA POLÍTICA DE CRECIMIENTO DEL GRUPO, CONFORME A LAS POLÍTICAS DEL MISMO. NOTA 3.RAZONES FINANCIERAS. A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UN RESUMEN DE LAS PRINCIPALES Y MÁS SIGNIFICATIVAS RAZONES FINANCIERAS APLICADAS A LAS CIFRAS CONSOLIDADAS DEL GRUPO, AL 3 DE JUNIO DE LIQUIDEZ.54 (ACTIVO DISPONIBLE A PASIVO CIRCULANTE) ESTA RAZÓN MUESTRA UN INCREMENTO IMPORTANTE EN EL NIVEL DE LIQUIDEZ, DEBIDO A LA RESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS A CORTO PLAZO SOLVENCIA3.14 (ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE ) ESTA RAZÓN HA AUMENTADO HACIA NIVELES BASTANTE POSITIVOS EN COMPARACIÓN A PERIODOS ANTERIORES, REFLEJA LA SITUACIÓN SEÑALADA EN EL PUNTO ANTERIOR, INCREMENTANDO LA CAPACIDAD DEL CONSORCIO PARA RESPONDER DE SUS COMPROMISOS A CORTO PLAZO DE UNA MANERA CORRECTA Y OPORTUNA ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL.27 SE CONFIRMAN CON ESTA CIFRA, LOS COMENTARIOS EXPRESADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES, CONFIRMÁNDOSE QUE LAS EMPRESAS POSEEN LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SUS ADEUDOS A CORTO PLAZO CAPITAL DE TRABAJO (ACTIVO CIRCULANTE MENOS PASIVO CIRCULANTE) PUEDE CONSIDERARSE QUE DERIVADO DE LA RESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS SEÑALADA ANTERIORMENTE, SE HA MEJORADO LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL CONSORCIO, PARA ESTAR EN

15 TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 5 / 11 POSIBILIDAD DE SEGUIR DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES NORMALES DEL GRUPO Y EL DESARROLLO DE FUTUROS PROYECTOS PRODUCTIVOS ESTABILIDAD FINANCIERA.21 (PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE) EL RESULTADO DE ESTA COMPARACIÓN REFLEJA EL INCREMENTO POSITIVO DE INVERSIÓN PROPIA DE LOS ACCIONISTAS COMPLEMENTADA CON LA UTILIZACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO DE LAS EMPRESAS, MARCANDO LA POSIBILIDAD DE ACCEDER A CAPITAL DE TERCEROS, EN CASO DE REQUERIRSE, CON UN AMPLIO RESPALDO QUE GARANTICE CUALQUIER ENDEUDAMIENTO RESULTADO NETO A VENTAS NETAS9.9 % ESTE PORCENTAJE, QUE SE HA MANTENIDO SIN GRANDES VARIACIONES, REPRESENTA UNA UTILIDAD MÁS QUE RAZONABLE EN RELACIÓN A LA FACTURACIÓN, DERIVADA DE UN MANEJO ADECUADO ENTRE INGRESOS Y COSTOS, MISMA QUE SE ESPERA INCREMENTAR EN UN CORTO PLAZO RESULTADO NETO A CAPITAL CONTABLE1.28 % EL RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN MOSTRADO, AUNQUE MÍNIMO, REFLEJA EMPRESAS GANADORAS QUE GENERAN UN RESULTADO POSITIVO EN RELACIÓN A LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS NOTA 4. A CONTINUACIÓN SE PRESENTA EL ANÁLISIS FINANCIERO POR SEGMENTOS: SERVICIOS ESTE SEGMENTO SE ENCUENTRA INTEGRADO POR EL RELLENOS SANITARIOS RESA, DEDICADA A LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE. Y POR INMOBILIARIA ABANDANÉS, DEDICADA AL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE. CUADRO 3 RESULTADO DE OPERACIÓN RENGLÓN DE ARRENDAMIENTO CONCEPTO IMPORTE% IMPORTE% INGRESOS POR ARRENDAMIENTO GASTOS DE OPERACIÓN UTILIDAD NETA LOS INGRESOS DE ESTE SECTOR DISMINUYERON EN COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR, DEBIDO FUNDAMENTALMENTE A LA TERMINACIÓN DE ALGUNOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO. CUADRO 4 INGRESOS DE OPERACIÓN DEL SEGMENTO DE SERVICIOS

16 TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 6 / CONCEPTOIMPORTE %IMPORTE % INGRESOS ARRENDAMIENTO RELLENOS SANITARIOS POR LO QUE SE REFIERE AL SECTOR DE ARRENDAMIENTO, NO SE OBSERVAN VARIACIONES IMPORTANTES EN SU DESARROLLO, CONTINUÁNDOSE CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTACIÓN DE DIFERENTES PREDIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CORONANDO, CHOLULA; ESTO ÚLTIMO CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR SU VALOR DE USO Y HACERLOS MÁS PRODUCTIVOS. POR LO QUE TOCA A LOS RELLENOS SANITARIOS, ESTE NICHO DE NEGOCIOS, DE CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS, VENDRÁ A INCREMENTAR SUSTANCIALMENTE EL ÁREA DE SERVICIOS Y A DAR AL CONSORCIO UNA MAYOR CAPACIDAD EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS. ESTE SECTOR, INTEGRADO POR LAS EMPRESAS RELLENOS SANITARIOS RESA E INMOBILIARIA ABANDANÉS PRESENTA LAS SIGUIENTES RAZONES FINANCIERAS, RESPECTO AL RENDIMIENTO OBTENIDO: RESULTADO NETO A VENTAS NETAS.3 REPRESENTA UNA UTILIDAD MÍNIMA DEL 3 % SOBRE LOS INGRESOS, SITUACIÓN QUE SE ESPERA MEJORAR A CORTO PLAZO. RESULTADO NETO A CAPITAL CONTABLE.2 NO SE OBSERVA EN ESTE PERIODO RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS, LO QUE NO ES MUY ATRACTIVO, PERO ES UNA SITUACIÓN EXTRAORDINARIA QUE DEBERÁ MEJORARSE A CORTO PLAZO. RESULTADO NETO A ACTIVO TOTAL.2 EL PORCENTAJE OBTENIDO DE ESTA COMPARACIÓN MUESTRA QUE NO HAY RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS EFECTUADAS EN EL SECTOR, ESTA SITUACIÓN SE REVERTIRÁ A CORTO PLAZO. CONSTRUCCIÓN ESTE SEGMENTO ESTÁ REPRESENTADO POR LA EMPRESA ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S. A. DE C.V. DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, PRINCIPALMENTE. A CONTINUACIÓN SE PRESENTA INFORMACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA, RELATIVA A LA MISMA.

17 TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 7 / 11 CUADRO 5 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO CONCEPTO VARIACIONES ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS PASIVO A CORTO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO CAPITAL CONTABL CUADRO 6 RESULTADOS DE OPERACIÓN DEL SEGMENTO DE CONSTRUCCIÓN CONCEPTOIMPORTE % IMPORTE% INGRESOS COSTOS GASTOS DE OPERACIÓN COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO RESULTADO NETO LAS OBSERVACIONES A ESTE COMPARATIVO SE ANALIZAN A TRAVÉS DE RAZONES FINANCIERAS MAS ADELANTE. ESTA ACTIVIDAD HA SIGNIFICADO PARA EL GRUPO UN FUERTE APOYO EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y RECURSOS FRESCOS PARA LA OPERACIÓN, GENERANDO A LA VEZ UNA IMPORTANTE UTILIDAD. CUADRO 7 INGRESOS DE OPERACIÓN DEL SEGMENTO DE CONSTRUCCIÓN POR ZONA GEOGRÁFICA

18 TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 8 / 11 CONCEPTO IMPORTE% IMPORTE % CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PUEBLA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D. F TOTAL EN EL COMPARATIVO CON EL AÑO ANTERIOR SE OBSERVA QUE SE HAN MANTENIDO CASI SIN VARIACIÓN LOS INGRESOS FACTURADOS, ESTO ES DERIVADO DE LA FALTA DE NUEVOS CONTRATOS DE OBRA, POR LO QUE SE ESTÁ TRABAJANDO EN LICITACIONES PÚBLICAS EN DIFERENTES ESTADOS DE LA REPÚBLICA, TALES COMO PUEBLA, HIDALGO, VERACRUZ Y EL D. F. POR OTRO LADO VEMOS QUE LOS COSTOS Y GASTOS, EN SU CONJUNTO DISMINUYERON LEVEMENTE EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR, POR SITUACIONES INHERENTES A LO SEÑALADO EN EL PUNTO ANTERIOR. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE UNO DE LOS ASPECTOS QUE INFLUYERON EN LA OBTENCIÓN DE LAS UTILIDADES REPORTADAS, FUE EL HABER ESTABLECIDO ADECUADOS MECANISMOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA, EN LAS MEJORES CONDICIONES DEL MERCADO. CUADRO 8 INVERSIÓN EN ACTIVOS DEL SEGMENTO DE CONSTRUCCIÓN CONCEPTO IMPORTE% IMPORTE% EDIFICIOS TERRENOS MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE CÓMPUTO MOBILIARIO DE OFICINA HERRAMIENTAS T O T A L LAS VARIACIONES SE COMENTAN EN LA NOTA 2. EN SEGUIDA SE ANALIZAN ALGUNAS RAZONES RELATIVAS AL RENDIMIENTO DEL SECTOR: RESULTADO NETO A VENTAS NETAS.1286 POR CADA PESO FACTURADO SE OBTUVO UNA UTILIDAD DEL % QUE REPRESENTA UN PORCENTAJE IMPORTANTE, QUE AUNQUE MENOR AL OBTENIDO EN EL EJERCICIO ANTERIOR, REFLEJA UN ASPECTO POSITIVO DE LA OPERACIÓN. RESULTADO NETO A CAPITAL CONTABLE.21 EL RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN DE UN 2.1 % REPRESENTA UNA CIFRA POSITIVA, ESTA DISMINUYÓ LEVEMENTE, CONSIDERANDO QUE EL CAPITAL SE INCREMENTÓ EN EL PRESENTE

19 TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 EJERCICIO. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 9 / 11 RESULTADO NETO A ACTIVO TOTAL.148 EN COMPARACIÓN CON LA INVERSIÓN EN ACTIVOS DE LA EMPRESA, EL PORCENTAJE OBTENIDO DEL 1.48 % RESULTA TAMBIÉN UN RENDIMIENTO POSITIVO, CONSIDERANDO QUE TAMBIÉN SE INCREMENTÓ EL MONTO DE LOS ACTIVOS EN EL PRESENTE EJERCICIO. INDUSTRIAL ESTE SEGMENTO SE ENCUENTRA INTEGRADO POR LAS EMPRESAS TORRES Y ESTRUCTURAS DE PUEBLA, S. A. DE C. V. Y PET DE FRONTERA, S. A. DE C. V., DEDICADAS A LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. CUADRO 9 RESULTADOS DE OPERACIÓN DEL SEGMENTO INDUSTRIAL CONCEPTOIMPORTE % IMPORTE% INGRESOS COSTOS GASTOS DE OPERACIÓN RESULTADO NETO EN ESTE SEGMENTO, LOS INGRESOS DISMINUYERON EN UN ALTO PORCENTAJE, FUNDAMENTALMENTE POR LA TERMINACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA IMPORTANTES. NUESTRA PLANTA DEL NOROESTE, CONTINÚA EN VÍAS DE REESTRUCTURACIÓN, SE HA CONTINUADO CON LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES EXCEDENTES DEL PARO SUFRIDO. NUESTRA PLANTA DEL ESTADO DE PUEBLA, ES LA QUE HA OBSERVADO UN INCREMENTO MAYOR EN EL TOTAL DE LOS INGRESOS GENERADOS, DEBIDO A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROPIO ESTADO, DE LAS QUE SOMOS PROVEEDORES DE PARAPETOS Y OTRAS ESTRUCTURAS. LA POLÍTICA DE PRECIOS DE LA EMPRESA SE MANTIENE ACTUALIZADA CON EL MERCADO EN QUE SE DESENVUELVE, NO SIENDO UN FACTOR QUE PUEDA INFLUIR DE MANERA IMPORTANTE EN LOS RESULTADOS. A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN ALGUNAS RAZONES RELATIVAS AL RENDIMIENTO DEL SECTOR: RESULTADO NETO A VENTAS.698 EL PORCENTAJE DE 6.98 % DE UTILIDADES EN COMPARACIÓN A LOS INGRESOS REPRESENTA UNA DISMINUCIÓN, COMPARADO CON EL DEL EJERCICIO ANTERIOR, POR LA RAZÓN DE LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS SEÑALADAS Y LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS OPERACIONES EN NUESTRA PLANTA DEL NOROESTE.

20 TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 RESULTADO NETO A CAPITAL CONTABLE.53 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 11 EL RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN QUE REPRESENTA ESTE.5 % ES BAJO, PERO LOS PLANES DE INVERSIÓN Y PROMOCIÓN DE VENTAS MEJORARÁN EL MISMO A UN MEDIANO PLAZO. RESULTADO NETO A ACTIVO TOTAL.52 AUNQUE SE OBSERVAN ACTIVOS POCO PRODUCTIVOS, LA TENDENCIA ES POSITIVA COMPARADA CON EJERCICIOS ANTERIORES Y SE TRABAJA PARA SU MEJORAMIENTO. NOTA 5. EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS QUE INTEGRAN EL CONSORCIO, SE SIGUE MANEJANDO LA POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PROPIO A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN MÁS EFECTIVA DE LA CARTERA DE CLIENTES, LO QUE REDUNDA EN UN MENOR COSTO FINANCIERO. NOTA 6. RESPECTO A LAS POLÍTICAS DE TESORERÍA, NINGUNA DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES DEL GRUPO MANTIENE INVERSIONES TEMPORALES EN MONEDA EXTRANJERA. RESUMEN FINAL LA INTEGRACIÓN DE LAS VENTAS DEL GRUPO, POR ZONA GEOGRÁFICA Y SEGMENTO, SE DETALLA EN LOS SIGUIENTES CUADROS: CUADRO 1 INGRESOS TOTALES POR ZONA GEOGRÁFICA E N T I D A DIMPORTE %IMPORTE % COAHUILA PUEBLA VERACRUZ T O T A L TODOS LOS INGRESOS SE OBTIENEN DENTRO DEL PAÍS. AUNQUE PUEDE CONSIDERARSE UNA APARENTE CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDADES EN DETERMINADAS ÁREAS, LA VERDAD ES QUE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL SEGMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN SE LLEVAN A CABO EN DIFERENTES ÁMBITOS GEOGRÁFICOS, CON UNA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA

21 TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 11 / 11 CUADRO 11 INGRESOS TOTALES POR SEGMENTO ACTIVIDADIMPORTE % IMPORTE % SERVICIOS CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL T O T A L EN ESTE CUADRO OBSERVAMOS LA IMPORTANCIA QUE DENTRO DEL CONSORCIO REPRESENTA EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MISMA QUE CONTINÚA COMO PRINCIPAL ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL MISMO. NOTA 7. EL PERSONAL QUE INTEGRA LAS DIFERENTES EMPRESAS DEL GRUPO, ESTÁ CONSCIENTE DE LOS RETOS A QUE SE ENFRENTA LA ECONOMÍA. A SU VEZ LA DIRECCIÓN DE LAS MISMAS CONTINÚA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS CONGRUENTES DE RACIONALIZACIÓN DE GASTOS Y BÚSQUEDA DE UN ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD MAYOR, QUE PERMITA CONTINUAR CON LA TENDENCIA DE CRECIMIENTO DEL CONSORCIO. NOTA 8. POR ÚLTIMO, CABE SEÑALAR QUE SE CONTINÚA EN EL PROCESO DE REVISIÓN, DEPURACIÓN., MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDOS, PARA SEGUIR CUMPLIENDO CON UNA OBTENCIÓN RAZONABLE Y SEGURA DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES EMPRESAS DEL GRUPO, EN LA BÚSQUEDA PERMANENTE DE LA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS, CUMPLIENDO DE LA MEJOR MANERA CON LA APLICACIÓN CONGRUENTE Y RESPONSABLE DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. COMO YA SE REPORTÓ EN TRIMESTRES ANTERIORES, LA EMPRESA SE AFILIÓ AL PROGRAMA DE ANALISTA INDEPENDIENTE, DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICIÓN , FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, HABIÉNDOSE EFECTUADO EL PAGO DE INSCRIPCIÓN A DICHO PROGRAMA EL DÍA 13 DEL MES DE JULIO DE 212, SIÉNDONOS ASIGNADO, DE PARTE DE LA EMPRESA MORNINGSTAR, INC., AL SR. MACLOVIO PIÑA, SENIORANALYST.

22 TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 CONSORCIO, S.A.B. DE C.V. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 4 ACTIVIDAD PRINCIPAL LA EMPRESA TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LOS SIGUIENTES ASPECTOS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: A)LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTE SOCIALES DE TODO TIPO DE SOCIEDADES. B)ARRENDAMIENTO PURO, ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN Y EN GENERAL EL COMERCIO CON TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. C)OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CON SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS. LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS ES LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYÉNDOSE ADEMÁS LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y EN GENERAL EL COMERCIO DE TODA CLASE DE INMUEBLES Y LA EXPLOTACION DE UN RELLENO SANITARIO. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UN RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 1.BASES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ACOMPAÑAN CONSIDERAN LA PRIMERA ADOPCION A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF). LAS ADECUACIONES Y CONCILIACIONES RESULTANTES DE ESTE CAMBIO SE CONTIENEN EN LAS NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA QUE SE PRESENTAN POR SEPARADO. CONSIDERANDO QUE EL OBJETIVO DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS CONFORME A NIIF, ES QUE CONTENGAN INFORMACION FINANCIERA DE ALTA CALIDAD, SE HAN TOMADO EN CUENTA LOS ASPECTOS RELATIVOS A QUE LA MISMA SEA TRANSPARENTE PARA LOS USUARIOS Y COMPARABLE, ASI COMO QUE SUMINISTRE UN PUNTO DE PARTIDA ADECUADO, SIN QUE EL COSTO DE SU OBTENCION EXCEDA A LOS BENEFICIOS OBTENIDOS. EN GENERAL, SE HAN TOMADO EN CUENTA LAS EXCEPCIONES CONTENIDAS EN LA NORMATIVIDAD NIIF 1, SIN QUE SE CONSIDEREN, A ESTA FECHA AJUSTES A DATOS HISTORICOS PRESENTADOS. LAS INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE ASOCIADAS, SE RECONOCEN INICALMENTE CON BASE EN EL VALOR RAZONABLE NETO DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS IDENTIFICABLES DE LA ENTIDAD, A LA FECHA DE ADQUISICION. EN CASO DE PRESENTARSE INDICIOS DE DETERIORO, SE SOMETEN A PRUEBAS DEL MISMO. 2.CAPITAL CONTABLE. SE ACTUALIZO APLICANDO FACTORES DERIVADOS DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO Y DIVIDIDO EN: ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y RESULTADOS ACUMULADOS. REPRESENTA LA CANTIDAD NECESARIA PARA MANTENER LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN TÉRMINOS DEL PODER ADQUISITIVO DE LA MONEDA, EQUIVALENTE AL DE LAS FECHAS EN QUE SE HICIERON LAS APORTACIONES Y EN QUE LAS UTILIDADES LES FUERON RETENIDAS.

23 TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 CONSORCIO, S.A.B. DE NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN C.V. FINANCIERA PAGINA 2 / 4 EXCESO O (INSUFICIENCIA) EN LA ACTUALIZACIÓN DE CAPITAL CONTABLE. EL EXCESO O (INSUFICIENCIA) EN LA ACTUALIZACIÓN DE CAPITAL CONTABLE, REPRESENTA LA SUMA ALGEBRAICA DEL EFECTO MONETARIO PATRIMONIAL Y EL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA. CORRESPONDE AL EFECTO RESULTANTE DE MANTENER ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS QUE CONSERVAN SU VALOR NOMINAL QUE EN PERIODOS INFLACIONARIOS VAN DISMINUYENDO SU PODER ADQUISITIVO. LA CUANTIFICACIÓN DE ESTE CONCEPTO SE EFECTÚO APLICANDO A LA POSICIÓN MONETARIA (ACTIVOS MONETARIOS MENOS PASIVOS MONETARIOS) MANTENIDA MENSUALMENTE LA TASA DE INFLACIÓN DEL MES CORRESPONDIENTE, MEDIDA A TRAVÉS DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO. EL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO SE DETERMINA AGRUPANDO EN EL ESTADO DE RESULTADOS: LOS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS, LAS DIFERENCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS Y EL RESULTADO POR POSICIÓN FINANCIERA. 3.INVERSIONES DE REALIZACIÓN INMEDIATA. LAS INVERSIONES TALES COMO: CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, DEPÓSITOS A PLAZO EN BANCOS, SE REGISTRAN AL COSTO DE ADQUISICIÓN, QUE ES SIMILAR A SU VALOR DE MERCADO (COSTO MAS EL RENDIMIENTO ACUMULADO). 4.ESTIMACIÓN PARA LAS CUENTAS DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN. SE TIENE LA POLÍTICA DE INCREMENTAR ESTA CUENTA, SOBRE AQUELLOS SALDOS QUE SE CONSIDEREN DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN. 5.INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO. LOS TERRENOS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SE REGISTRAN ORIGINALMENTE A SU COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO LAS ADICIONES O MEJORAS. LA COMPAÑÍA REVISA EL VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION EN USO, ANTE LA PRESENCIA DE ALGUN INDICIO DE DETERIORO QUE PUDIERA SEÑALAR QUE EL VALOR EN LIBROS DE LOS MISMOS PUDIERA NO SER RECUPERABLE CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA NIC DEPRECIACIÓN. LA DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO SOBRE COSTOS HISTÓRICOS, SE HA CALCULADO SIGUIENDO EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA SOBRE SALDOS FINALES, APLICANDO LAS TASAS MÁXIMAS AUTORIZADAS POR LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA NORMATIVIDAD SEGÚN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA OBLIGA A CONSIDERAR EL VALOR DE LA VIDA UTIL DE LOS ACTIVOS, LO QUE PROVOCA AJUSTES EN LOS VALORES CORRESPONDIENTES, QUE SE REFLEJAN EN LAS CONCILIACIONES INCLUIDAS EN LOS COMENTARIOS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE PRESENTAN POR SEPARADO. 7.MOBILIARIO Y EQUIPO. EL MOBILIARIO, EQUIPO DE MANTENIMIENTO, ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMPUTO SE REGISTRAN ORIGINALMENTE A SU COSTO DE ADQUISICIÓN Y SE REEXPRESAN APLICANDO LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN A LA FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ COMO SU DEPRECIACIÓN ACUMULADA.

24 TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 CONSORCIO, S.A.B. DE NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN C.V. FINANCIERA PAGINA 3 / 4 LA COMPAÑÍA REVISA EL VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION EN USO, ANTE LA PRESENCIA DE ALGUN INDICIO DE DETERIORO QUE PUDIERA SEÑALAR QUE EL VALOR EN LIBROS DE LOS MISMOS PUDIERA NO SER RECUPERABLE. 8.IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SE CALCULA ÚNICAMENTE SOBRE LA UTILIDAD FISCAL, DETERMINADA CONFORME A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN CONSIDERAR LAS DIFERENCIAS TEMPORALES ENTRE DICHA UTILIDAD Y LA CONTABLE, EN VIRTUD DE QUE SE CONSIDERAN DIFERENCIAS DE POCA IMPORTANCIA. A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2, SE INICIO LA VIGENCIA EL BOLETÍN D-4 TRATAMIENTO CONTABLE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL IMPUESTO AL ACTIVO Y DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD, EMITIDO POR LA COMISIÓN DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DEL INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS.ESTE BOLETIN FUE SUSTITUIDO A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 28 POR LA NIF D-4 CONSIDERANDO UNA POSIBLE CONVERGENCIA CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF). ESTE BOLETÍN MODIFICA LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL BOLETÍN D-4 ANTERIOR, RELATIVAS AL MÉTODO QUE SE ESTABLECE EN EL NUEVO BOLETÍN PARA DETERMINAR LAS BASES DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO; CONSISTE EN COMPARAR LOS VALORES CONTABLES Y FISCALES DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS. A TODAS LAS DIFERENCIAS TEMPORALES RESULTANTES, A LAS QUE SE LES APLICA LA TASA FISCAL CORRESPONDIENTE Y SE RECONOCE UN ISR, DIFERIDO, SOLO SOBRE CIERTOS CONCEPTOS. EL IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO, ASÍ COMO EL QUE SE TENGA PENDIENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS ANTERIORES, REPRESENTA UN ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. DEBEN RECONOCERSE ACTIVOS O PASIVOS DIFERIDOS POR LAS DIFERENCIAS TEMPORALES EN EL CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LAS UTILIDADES QUE SE PRESUMA QUE PROVOCARAN UN BENEFICIO O QUE SE PAGARAN EN FUTURO. A FECHA LA COMPAÑÍA NO HA APLICADO LAS DISPOSICIONES DE ESTE BOLETÍN Y COMO CONSECUENCIA NO SE HA REALIZADO NINGÚN REGISTRO, PARA SU CONOCIMIENTO. 9.IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU) Y PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES (PTU). DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN FISCAL VIGENTE LAS EMPRESAS DEBEN PAGAR EL IMPUESTO QUE RESULTE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL ISR Y EL IETU. PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DEL ISR EXISTEN REGLAS ESPECÍFICAS PARA LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN QUE DIFIEREN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA. LA LEY DEL IETU ESTABLECE UN IMPUESTO DEL 17.5% SOBRE UNA BASE DETERMINADA POR FLUJO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS COBRADOS, DEDUCIDOS CON ALGUNAS PARTIDAS EROGADAS. EL ISR PAGADO EN UN EJERCICIO QUE SE PUEDE COMPENSAR CON EL IETU CAUSADO EL MISMO Y SI EL ISR FUERA MAYOR, NO SE PAGA EL IETU, PERO NO SE GENERA UN SALDO A FAVOR EN EL EJERCICIO EN QUE SE ACREDITE EFECTIVAMENTE. 1.INGRESOS Y EGRESOS. A)PRODUCTOS POR INVERSIONES EN VALORES DE REALIZACIÓN INMEDIATA. LOS INTERESES CORRESPONDIENTES A ESTAS INVERSIONES SE RECONOCEN Y APLICAN A RESULTADOS MENSUALMENTE, DE ACUERDO AL RENDIMIENTO QUE PRODUCEN CON BASE EN EL CAPITAL INVERTIDO DURANTE EL MES.

25 TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 CONSORCIO, S.A.B. DE NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN C.V. FINANCIERA PAGINA 4 / 4 B)INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES. ESTOS INGRESOS SE REGISTRAN EN RESULTADOS CUANDO SE DEVENGAN, TOMANDO COMO BASE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CELEBRADOS. C)INTERESES PAGADOS. LOS INTERESES PAGADOS POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS SE APLICAN MENSUALMENTE A RESULTADOS, SOBRE LA BASE DE TABLAS DE AMORTIZACIÓN Y LOS INTERESES PAGADOS POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS SE APLICAN MENSUALMENTE A RESULTADOS, SOBRE LA BASE DE LOS SALDOS INSOLUTOS DIARIOS DE CAPITAL DISPUESTO. 11.BENEFICIOS A EMPLEADOS. HASTA EL AÑO 21, LAS PRIMAS DE ANTGUEDAD SE HAN RECONOCIDO COMO COSTO DURANTE LOS AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL. LAS INDEMNIZACIOINES SE CARGABAN A LOS RESULTADOS CUANDO SE DETERMINABA LA EXIGIBILIDAD DEL PASIVO. LA EMPRESA NO TIENE REGISTRADO PASIVO ALGUNO POR ESTOS CONCEPTOS POR CONSIDERARLO IRRELEVANTE. PARA LOS EJERCICIOS DE 211 Y 212 SE CONSIDERA UN PASIVO NETO PROYECTADO BAJO ESTUDIOS ACTUARIALES DE 148 Y 513 MILES RESPECTIVAMENTE.

26 CLAVE DE COTIZACIÓN TRIMESTRE 3 AÑO 213 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TENEN CIA COSTO DE ADQUISICIÓN MONTO TOTAL VALOR ACTUAL TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS OBSERVACIONES

27 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 3 AÑO 213 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL CITY BANK NO 822 OTROS PRENDARIO MULTIVA NO 289,317 TOTAL BANCARIOS ,317

28 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 3 AÑO 213 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA QUIROGRAFARIOS BURSÁTILES COLOCACIONES PRIVADAS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES

29 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 3 AÑO 213 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO VARIOS NO 2,137 15,628 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO 2,137 15,628 PROVEEDORES VARIOS NO 15,981 TOTAL PROVEEDORES 15,981 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES VARIOS NO 24,57 386,44 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 24,57 386,44 TOTAL GENERAL , ,317 41,672 OBSERVACIONES

30 POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO CIRCULANTE NO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE NO CIRCULANTE SALDO NETO POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO CIRCULANTE NO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE NO CIRCULANTE SALDO NETO

31 POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO CIRCULANTE NO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE NO CIRCULANTE SALDO NETO POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO CIRCULANTE NO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE NO CIRCULANTE SALDO NETO

32 POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO CIRCULANTE NO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE NO CIRCULANTE SALDO NETO POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO CIRCULANTE NO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE NO CIRCULANTE SALDO NETO OBSERVACIONES

33 TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO

34 TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS

35 CLAVE DE COTIZACIÓN DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO INGRESOS TOTALES TRIMESTRE 3 AÑO 213 PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS INGRESOS NACIONALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE % DE PRINCIPALES PARTICIPACION EN EL MERCADO MARCAS CLIENTES VARIOS 471,916 INGRESOS POR EXPORTACIÓN INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO TOTAL 471,916 OBSERVACIONES

36 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES TRIMESTRE 3 AÑO 213 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE A 2,, 6,, 2, 6, TOTAL 2,, 6,, 2, 6, TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 8,, OBSERVACIONES

37 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 PAGINA 1 / 1 COMO SE INFORMO EN SU OPORTUNIDAD, A LA FECHA NO HA CELEBRADO OPERACIONES QUE INVOLUCREN LA CONTRATACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL BOLETIN C-2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y EL BOLETIN C-1 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y OPERACIONES DE COBERTURA, DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA. AUNQUE POR EL MOMENTO NO SE TIENE CONTEMPLADO LLEVAR A CABO ESTE TIPO DE OPERACIONES, ESTAMOS CONCIENTES DE LAS OBLIGACIONES EN CUANTO A INFORMACION, QUE REPRESENTA LA CELEBRACION DE LAS MISMAS, SITUACION QUE TENEMOS PRESENTE, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO CON OPORTUNIDAD Y CLARIDAD SI LLEGAN A PRESENTARSE.