BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

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1 ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 REF AL 3 DE JUNIO DE 214 Y 31 DE DICIEMBRE DE 213 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 9,135,492 7,116, ACTIVOS CIRCULANTES 1,385,257 1,319, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 38,74 37, INVERSIONES A CORTO PLAZO 261,25 223, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 146,5 146, INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 65,81 63, INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 48,724 13, CLIENTES (NETO) 22, , CLIENTES 21, , ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 1,47 1, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,727 13, OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,727 13, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 85,244 82, ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 787, , PAGOS ANTICIPADOS 458, , INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1163 ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 328, , ACTIVOS NO CIRCULANTES 7,75,235 5,796, CUENTAS POR COBRAR (NETO) 122 INVERSIONES 1221 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 1222 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 2,59,451 2,37, INMUEBLES 1,916,848 1,885, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 325, , OTROS EQUIPOS 43,144 41, DEPRECIACIÓN ACUMULADA -226, , CONSTRUCCIONES EN PROCESO PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 524, , 1261 CRÉDITO MERCANTIL 1262 MARCAS 1263 DERECHOS Y LICENCIAS CONCESIONES 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 524, , 127 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 5,166,751 3,333, PAGOS ANTICIPADOS 3, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1282 BENEFICIOS A EMPLEADOS ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 1285 OTROS 5,163,1 3,333,664 2 PASIVOS TOTALES 6,181,699 4,262, PASIVOS CIRCULANTES 17,756 42, CRÉDITOS BANCARIOS 265 4, CRÉDITOS BURSÁTILES 213 OTROS PASIVOS CON COSTO 3, PROVEEDORES 3,47 14, IMPUESTOS POR PAGAR 7,223 18, IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 633 5, OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 6,59 13, OTROS PASIVOS CIRCULANTES 12,12 3,765

2 ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 REF AL 3 DE JUNIO DE 214 Y 31 DE DICIEMBRE DE 213 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 2161 INTERESES POR PAGAR 2162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2163 INGRESOS DIFERIDOS 2165 BENEFICIOS A EMPLEADOS 2166 PROVISIONES PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES 2168 OTROS 12,12 3, PASIVOS NO CIRCULANTES 6,1,943 4,22, CRÉDITOS BANCARIOS 95, , CRÉDITOS BURSÁTILES 223 OTROS PASIVOS CON COSTO 224 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 225 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 5,14,97 3,344, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2252 INGRESOS DIFERIDOS 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS 2255 PROVISIONES PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2257 OTROS 5,14,97 3,344,51 3 CAPITAL CONTABLE 2,953,793 2,853, CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 2,953,793 2,853, CAPITAL SOCIAL 46, 46, 34 ACCIONES RECOMPRADAS 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 36 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 37 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 551, , RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS 383 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 75,597 29, RESULTADO DEL EJERCICIO 39,343 27, OTROS 435, , 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) 1,942,94 1,911, GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 393 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 394 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 395 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 396 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS 397 CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 1,942,94 1,911,94 32 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

3 ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 REF AL 3 DE JUNIO DE 214 Y 31 DE DICIEMBRE DE 213 CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 912 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 913 CAPITAL SOCIAL NOMINAL 46, 46, 914 CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 915 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 916 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 46,, 46,, 911 NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 9111 EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 9112 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES

4 TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 REF ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 361, , ,93 29, SERVICIOS 51,795 27,192 68,27 68, VENTA DE BIENES 141,55 79,77 32,1 14, INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 1, CONSTRUCCIÓN 168,446 11,42 279, , OTROS 42 COSTO DE VENTAS 263, , ,28 17, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 98,28 65,496 7,65 39,55 43 GASTOS GENERALES 19,89 15,36 19,4 1, UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 78,138 5,19 51,61 28,12 45 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 78,136 5,19 51,61 28,12 47 INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 473 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS 39,167 2,165 9,26 5, INTERESES DEVENGADOS A CARGO 37,94 19,44 7, PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 483 PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 486 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1,263 1,121 1,584 5, INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -38,52-2,111-8,85-5, PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 411 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 39,634 3,79 42,211 22, IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 413 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 39,343 29,885 42,211 22, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 39,343 29,885 42,211 22, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 417 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 39,343 29,885 42,211 22, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA..

5 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 REF ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 39,343 29,885 42,211 22,745 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 4221 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 424 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 426 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 428 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 43 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 39,343 29,885 42,211 22, UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 39,343 29,885 42,211 22,745

6 TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 REF ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA DATOS INFORMATIVOS (MILES DE PESOS) AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 6,678 3,75 6,183 1,583

7 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 3 DE JUNIO DE 214 Y 213 (MILES DE PESOS) AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 392, , UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 11,46 51, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 25,77 51, PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 25,77 51, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 6,678 6,183 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES

8 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL , ,419 3,47 128,582 1,414,278 2,47,534 2,47,534 AJUSTES RETROSPECTIVOS -2, ,95-2,95 APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 425, 425, 425, DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS -418,419 57,47-35,41-17,936-54,349-54,349 RESULTADO INTEGRAL 42,211 42,211 42,211 SALDO FINAL AL 3 DE JUNIO DEL 213 8, 57,47 428,35 135,392 1,36,342 2,457,491 2,457,491 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL , 425,72 56,763 1,911,94 2,853,577 2,853,577 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS 1,934 18,834 31, 6,768 6,768 RESULTADO INTEGRAL 39,343 39,343 39,343 SALDO FINAL AL 3 DE JUNIO DEL , 436, ,94 1,942,94 2,953,793 2,953,793

9 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 POR LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS EL 3 DE JUNIO DE 214 Y 213 (MILES DE PESOS) REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 39,634 42, (-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 53 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 87,43 49, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 87,43 49, (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 533 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 535 (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR 537 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 538 (-) +OTRAS PARTIDAS 54 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 541 (+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO 542 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 543 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 127,64 91, FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN 46,97 536, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES -35,41 16, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -2,447-13,347 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS ,946-19,79 CIRCULANTES (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 15,46 89, (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 112, , (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS 57 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 174,34 628,333 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,5,954-1,645, (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE -1,152, DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -18, , VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 585 (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 38, 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES -99,33-425, DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS DIVIDENDOS COBRADOS INTERESES COBRADOS (-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS (-) OTRAS PARTIDAS -1,842,943 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 1,878, , FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 3, 23, FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES OTROS FINANCIAMIENTOS 1,76,46 34, (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 595 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 598 (-) DIVIDENDOS PAGADOS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 5911 (-)INTERESES PAGADOS 5912 (-)RECOMPRA DE ACCIONES (-) OTRAS PARTIDAS 88, ,749 IMPORTE

10 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 POR LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS EL 3 DE JUNIO DE 214 Y 213 (MILES DE PESOS) REF CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,678-22, CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 512 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 37,26 6,8 513 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 38,74 37,26 IMPORTE

11 TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 12 CONSORCIO, S. A. B. DE C. V. COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL 3 DE JUNIO DE 214. LOS ESTADOS FINANCIEROS S AL 3 DE JUNIO DE 214, INCLUYEN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONSORCIO, S. A. B. DE C. V. Y SUS COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS, DE LAS QUE POSEE LA MAYORÍA DE SU CAPITAL SOCIAL Y QUE SE DETALLAN COMO SIGUE: EMPRESA PARTICIPACION ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S. A. DE C. V. 99 % PRESFORZA, S. A. DE C. V. 99 % RELLENOS SANITARIOS, S. A. DE C. V. 99 % TORRES, ESTRUCTURAS Y POSTES DE PUEBLA, S. A. DE C.V. 96 % COMO SE MENCIONA EN LAS NOTAS CORRESPONDIENTES, A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 212, CONSORCIO Y SUS SUBSIDIARIAS, ADOPTARON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF), Y SUS ADECUACIONES E INTERPRETACIONES, EMITIDAS POR EL CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS S AL 3 DE JUNIO DE 214 NOTA 1. A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN OBSERVACIONES RELEVANTES EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PRESENTE TRIMESTRE, COMPARANDO CIFRAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR. (MILES DE PESOS) CUADRO 1 RESULTADOS DE OPERACIÓN C O N C E P T O IMPORTE % IMPORTE % INGRESOS DE OPERACIÓN SERVICIOS CONSTRUCCIÓN

12 TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL PAGINA 2 / 12 COSTOS SERVICIOS CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL GASTOS DE OPERACIÓN SERVICIOS CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL RESULTADO NETO SERVICIOS CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL EN AMPLIACIÓN A LAS CIFRAS SEÑALADAS EN EL CUADRO ANTERIOR, SE INCLUYEN LOS SIGUIENTES COMENTARIOS: 1.1.LOS INGRESOS DISMINUYERON EN SU TOTALIDAD EN UN 5 %, MANTENIÉNDOSE EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, UN MONTO SIMILAR AL DEL AÑO ANTERIOR SIENDO EL PRINCIPAL INGRESO EL COBRO DE LAS CONTRAPRESTACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO (CPS), CELEBRADO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y EN EL ÁREA INDUSTRIAL SE OBSERVA UN INCREMENTO POR LA INCLUSIÓN DE LAS OPERACIONES DE NUESTRA EMPRESA PRESFORZA, S. A. DE C. V. INTEGRADA AL CONSORCIO A PARTIR DE ESTE TRIMESTRE Y LA PARTICIPACIÓN EN DOS IMPORTANTES OBRAS EN LOS ESTADOS DE VERACRUZ Y GUANAJUATO 1.2.LOS COSTOS DIRECTOS TUVIERON UN INCREMENTO SUPERIOR A LOS INGRESOS, BÁSICAMENTE EN EL ÁREA INDUSTRIAL, DERIVADO DEL INICIO DE OBRAS CITADAS. 1.3.LOS GASTOS DE OPERACIÓN SE MANTUVIERON SIN GRANDES CAMBIOS, TANTO EN NÚMEROS ABSOLUTOS COMO EN LA PROPORCIÓN DE LOS MISMOS EN RELACIÓN A LOS INGRESOS TOTALES, DE UN 5.% A UN 5.5%, EN VIRTUD DE QUE SE CONTINÚA CON LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD, ADOPTADA POR LAS DIFERENTES EMPRESAS DEL CONSORCIO, BUSCANDO OFRECER UN MEJOR RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LAS MISMAS. EN CONCLUSIÓN SE OBSERVA QUE, EL IMPORTE DE LOS RESULTADOS NETOS, DERIVADOS DE LA OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE INTEGRAN EL CONSORCIO SE MANTUVO DENTRO DE LÍMITES RAZONABLES OBSERVÁNDOSE EL PRINCIPAL EFECTO EN EL ÁREA INDUSTRIAL. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO ESTE RENGLÓN SE INTEGRA COMO SIGUE: EFECTIVO Y DEPÓSITOS BANCARIOS EN ESTE RENGLÓN SE INCLUYEN INVERSIONES TEMPORALES A PLAZOS NO MAYORES A 14 DÍAS, CUYO OBJETIVO ES GENERAR UN RENDIMIENTO MIENTRAS SON UTILIZADOS LOS RECURSOS EN LA OPERACIÓN.

13 TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 3 / 12 CLIENTES, NETO ESTAS CUENTAS SE ORIGINAN DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A TERCERAS PARTES NO RELACIONADAS. LAS CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES, INCLUYENDO LOS SALDOS CON LOS CLIENTES MAS IMPORTANTES SON COMO SIGUE: GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA GOBIERNO DEL D. F ASFALTOS, PROYECTOS E INGENIERÍA, S. A. DE C. V MEXITELEFÉRICOS, S. A. DE C. V CONSORCIO E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS CONSORCIO DE INGENIEROS DE GUANAJUATO 1 47 SERINTRA, S. A. DE C. V. 23 ORGANISMO OPERADOR SERVICIOS DE LIMPIA PROMOTORA AMBIENTAL SERVICIOS URBANOS DE PUEBLA 1 32 CONSTRUCCIÓN, REDES Y BOMBEO ELÉCTRICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIO MEDIO, S. A OTROS SUMA LAS CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES INCLUYEN LOS MONTOS QUE ESTÁN VENCIDOS AL FINAL DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA Y LOS IMPORTES AÚN SE CONSIDERAN RECUPERABLES, TENIENDO UNA ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE 3 DÍAS. INVENTARIOS, NETO LOS INVENTARIOS SE INTEGRAN COMO SIGUE: ESTRUCTURAS TERMINADAS 1 92 MATERIALES EN OBRA PRODUCCIÓN EN PROCESO ESTRUCTURAS MATERIA PRIMA Y MATERIALES SUMA NOTA 2. POR LO QUE TOCA AL RENGLÓN DE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS, A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UN CUADRO COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN DE LAS MISMAS, POR SEGMENTO OPERATIVO. CUADRO 2 INVERSIONES EN ACTIVOS POR SEGMENTO IMPORTE % IMPORTE %

14 TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 4 / 12 SERVICIOS CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL T O T A L COMO SE OBSERVA, ESTE RENGLÓN TUVO UN INCREMENTO IMPORTANTE EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, DERIVADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CIS DE PUEBLA, MANTENIÉNDOSE EN LAS DEMÁS ÁREAS LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA DESARROLLAR LAS OPERACIONES DEL CONSORCIO Y CONTINUANDO CON LA POLÍTICA DE CRECIMIENTO DEL GRUPO, CONFORME A LAS POLÍTICAS DEL MISMO. NOTA 3.RAZONES FINANCIERAS. A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UN RESUMEN DE LAS PRINCIPALES Y MÁS SIGNIFICATIVAS RAZONES FINANCIERAS APLICADAS A LAS CIFRAS CONSOLIDADAS DEL GRUPO, AL 3 DE JUNIO DE LIQUIDEZ.23 (ACTIVO DISPONIBLE A PASIVO CIRCULANTE) ESTA RAZÓN MUESTRA UN INCREMENTO EN EL NIVEL DE LIQUIDEZ, DEBIDO A LA REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS DE CORTO A LARGO PLAZO SOLVENCIA 8.11 (ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE ) ESTA RAZÓN SE INCREMENTÓ CONSIDERABLEMENTE EN COMPARACIÓN A PERIODOS ANTERIORES, REFLEJA LA SITUACIÓN SEÑALADA EN EL PUNTO ANTERIOR, Y LA INVERSIÓN A CORTO PLAZO EN IMPORTANTES OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO, AUMENTANDO A SU VEZ, LA CAPACIDAD DEL CONSORCIO PARA RESPONDER DE SUS COMPROMISOS A CORTO PLAZO DE UNA MANERA CORRECTA Y SIN PREOCUPACIONES ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL.22 SE CONFIRMAN CON ESTA CIFRA, LOS COMENTARIOS EXPRESADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES, CONFIRMÁNDOSE QUE LAS EMPRESAS POSEEN LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA RESPONDER DE SUS ADEUDOS A CORTO PLAZO CAPITAL DE TRABAJO (ACTIVO CIRCULANTE MENOS PASIVO CIRCULANTE) PUEDE CONSIDERARSE QUE ESTA CANTIDAD ES ALTAMENTE POSITIVA EN ESTE MOMENTO EN RELACIÓN AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, SIENDO VÁLIDOS LOS COMENTARIOS ANTERIORES, CONSIDERAMOS QUE ESTE IMPORTE ES SUMAMENTE IMPORTANTE PARA PODER SEGUIR DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES NORMALES DEL GRUPO Y EL DESARROLLO DE FUTUROS PROYECTOS PRODUCTIVOS ESTABILIDAD FINANCIERA 2.9

15 TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 (PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE) COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 5 / 12 EL RESULTADO DE ESTA COMPARACIÓN REFLEJA LA UTILIZACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO DE LAS EMPRESAS RESPALDADA POR LA INVERSIÓN PROPIA DE LOS ACCIONISTAS, EXPRESADA EN EL CIS DE PUEBLA, MARCANDO LA POSIBILIDAD DE ACCEDER A CAPITAL DE TERCEROS, PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO, CON UN AMPLIO RESPALDO QUE GARANTICE CUALQUIER ENDEUDAMIENTO RESULTADO NETO A VENTAS NETAS 1.87 % ESTE PORCENTAJE, QUE SE HA MANTENIDO SIN GRANDES VARIACIONES, REPRESENTA UNA UTILIDAD MÁS QUE RAZONABLE EN RELACIÓN A LA FACTURACIÓN, DERIVADA DE UN MANEJO ADECUADO ENTRE INGRESOS Y COSTOS, MISMA QUE SE ESPERA INCREMENTAR EN UN CORTO PLAZO RESULTADO NETO A CAPITAL CONTABLE 1.33 % EL RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN MOSTRADO, AUNQUE MÍNIMO, REFLEJA EMPRESAS GANADORAS QUE GENERAN UN RESULTADO POSITIVO EN RELACIÓN A LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS NOTA 4. A CONTINUACIÓN SE PRESENTA EL ANÁLISIS FINANCIERO POR SEGMENTOS: SERVICIOS ESTE SEGMENTO SE ENCUENTRA INTEGRADO POR EL RELLENOS SANITARIOS RESA, S. A. DE C. V. DEDICADA A LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE. CUADRO 3 RESULTADO DE OPERACIÓN SERVICIOS SEGMENTO DE CONCEPTO IMPORTE % IMPORTE % INGRESOS COSOS Y GASTOS DE OPERACIÓN UTILIDAD NETA LOS INGRESOS DE ESTE SECTOR DISMINUYERON EN COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR, DEBIDO FUNDAMENTALMENTE A LA TERMINACIÓN DE ALGUNOS CONTRATOS. CUADRO 4 INGRESOS DE OPERACIÓN DEL SEGMENTO DE SERVICIOS

16 TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 6 / CONCEPTO IMPORTE % IMPORTE % INGRESOS RELLENOS SANITARIOS ESTE SECTOR, INTEGRADO POR LA EMPRESA RELLENOS SANITARIOS RESA, S. A. DE C. V., PRESENTA LAS SIGUIENTES RAZONES FINANCIERAS, RESPECTO AL RENDIMIENTO OBTENIDO: RESULTADO NETO A VENTAS NETAS.17 REPRESENTA UNA UTILIDAD DEL 17 % SOBRE LOS INGRESOS SITUACIÓN QUE MUESTRA UN IMPORTANTE INCREMENTO, COMPARADO CON EL RESULTADO OBTENIDO EN EL AÑO ANTERIOR Y QUE AVALA UNA RECUPERACIÓN DEL SECTOR A CORTO PLAZO. RESULTADO NETO A CAPITAL CONTABLE.1 NO SE OBSERVA EN ESTE PERIODO RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS, LO QUE NO ES MUY ATRACTIVO, PERO ES UNA SITUACIÓN EXTRAORDINARIA QUE DEBERÁ MEJORARSE A CORTO PLAZO. RESULTADO NETO A ACTIVO TOTAL.1 EL PORCENTAJE OBTENIDO DE ESTA COMPARACIÓN MUESTRA QUE NO HAY RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS EFECTUADAS EN EL SECTOR, ESTA SITUACIÓN SE REVERTIRÁ A CORTO PLAZO. CONSTRUCCIÓN ESTE SEGMENTO ESTÁ REPRESENTADO POR LA EMPRESA ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S. A. DE C.V. DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, PRINCIPALMENTE. A CONTINUACIÓN SE PRESENTA INFORMACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA, RELATIVA A LA MISMA.

17 TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 7 / 12 CUADRO 5 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO CONCEPTO VARIACIONES ACTIVO CIRCULANTE DISPONIBLE CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS OTROS ACTIVO NO CIRCULANTE OTROS ACTIVOS PASIVO A CORTO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO CAPITAL CONTABLE CUADRO 6 RESULTADOS DE OPERACIÓN DEL SEGMENTO DE CONSTRUCCIÓN CONCEPTO IMPORTE % IMPORTE % INGRESOS COSTOS GASTOS DE OPERACIÓN COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO RESULTADO NETO LAS OBSERVACIONES A ESTE COMPARATIVO SE ANALIZAN A TRAVÉS DE RAZONES FINANCIERAS MAS ADELANTE. ESTA ACTIVIDAD HA SIGNIFICADO PARA EL GRUPO UN FUERTE APOYO EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y RECURSOS FRESCOS PARA LA OPERACIÓN, GENERANDO A LA VEZ UNA IMPORTANTE UTILIDAD. CUADRO 7 INGRESOS DE OPERACIÓN DEL SEGMENTO DE CONSTRUCCIÓN POR ZONA GEOGRÁFICA CONCEPTO IMPORTE % IMPORTE %

18 TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 8 / 12 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PUEBLA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D. F CONSTRUCCIÓN GUERRERO CONSTRUCCIÓN GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN VERACRUZ TOTAL EN EL COMPARATIVO CON EL AÑO ANTERIOR SE OBSERVA UNA DISMINUCIÓN DEL 4. % EN LOS INGRESOS FACTURADOS, ESTO ES DERIVADO DE LA TERMINACIÓN DE IMPORTANTES OBRAS, POR LA EMPRESA ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, BÁSICAMENTE EN EL ESTADO DE PUEBLA, LO QUE HA SIDO COMPENSADO EN PARTE CON OBRAS EN DIFERENTES LUGARES DEL PAÍS Y QUE CONTRIBUIRÁN A CONTINUAR CON LA MEJORA DE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA. POR OTRO LADO VEMOS QUE LOS COSTOS Y GASTOS, EN SU CONJUNTO TAMBIÉN DISMINUYERON, EN UNA PROPORCIÓN SUPERIOR A LOS INGRESOS EN RELACIÓN AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, POR SITUACIONES INHERENTES A LAS OBRAS CITADAS EN EL PUNTO ANTERIOR. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE UNO DE LOS ASPECTOS QUE INFLUYERON EN LA OBTENCIÓN DE LAS UTILIDADES REPORTADAS, FUE EL HABER ESTABLECIDO ADECUADOS MECANISMOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EN LAS MEJORES CONDICIONES DEL MERCADO. CUADRO 8 INVERSIÓN EN ACTIVOS DEL SEGMENTO DE CONSTRUCCIÓN CONCEPTO IMPORTE % IMPORTE % EDIFICIOS TERRENOS MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE CÓMPUTO MOBILIARIO DE OFICINA HERRAMIENTAS T O T A L EN SEGUIDA SE ANALIZAN ALGUNAS RAZONES RELATIVAS AL RENDIMIENTO DEL SECTOR: RESULTADO NETO A VENTAS NETAS.1462 POR CADA PESO FACTURADO SE OBTUVO UNA UTILIDAD DEL % QUE REPRESENTA UN PORCENTAJE IMPORTANTE, QUE COMPARADO AL OBTENIDO EN EL EJERCICIO ANTERIOR, REFLEJA UN ASPECTO POSITIVO DE LA OPERACIÓN. RESULTADO NETO A CAPITAL CONTABLE.122 EL RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN DE UN 1.22 % REPRESENTA UNA CIFRA UN POCO BAJA, AUNQUE HAY QUE CONSIDERAR QUE EL CAPITAL SE INCREMENTÓ EN EL EN EL EJERCICIO PASADO.

19 TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 RESULTADO NETO A ACTIVO TOTAL.3 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 9 / 12 EN COMPARACIÓN CON LA INVERSIÓN EN ACTIVOS DE LA EMPRESA, EL PORCENTAJE OBTENIDO DEL.3 % RESULTA TAMBIÉN UN RENDIMIENTO POSITIVO, CONSIDERANDO QUE TAMBIÉN SE INCREMENTÓ EL MONTO DE LOS ACTIVOS EN EL EJERCICIO PASADO. INDUSTRIAL ESTE SEGMENTO SE ENCUENTRA INTEGRADO POR LAS EMPRESAS TORRES Y ESTRUCTURAS DE PUEBLA, S. A. DE C. V. Y PRESFORZA, S. A. DE C. V., DEDICADAS A LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y CONCRETO. CUADRO 9 RESULTADOS DE OPERACIÓN DEL SEGMENTO INDUSTRIAL CONCEPTO IMPORTE % IMPORTE % INGRESOS COSTOS GASTOS DE OPERACIÓN RESULTADO NETO EN ESTE SEGMENTO, LOS INGRESOS SE INCREMENTARON EN UN ALTO PORCENTAJE, FUNDAMENTALMENTE POR LA ELABORACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA IMPORTANTES, EN DISTINTAS ÁREAS GEOGRÁFICAS. NUESTRA PLANTA DEL ESTADO DE PUEBLA, ES LA QUE HA OBSERVADO UN INCREMENTO MAYOR EN EL TOTAL DE LOS INGRESOS GENERADOS, DEBIDO A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, DE LAS QUE SOMOS PROVEEDORES DE PARAPETOS Y OTRAS ESTRUCTURAS. ASÍ COMO LA INCLUSIÓN DE LA EMPRESA PRESFORZA EN EL ÁMBITO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO. LA POLÍTICA DE PRECIOS DE LA EMPRESA SE MANTIENE ACTUALIZADA CON EL MERCADO EN QUE SE DESENVUELVE, NO SIENDO UN FACTOR QUE PUEDA INFLUIR DE MANERA IMPORTANTE EN LOS RESULTADOS. A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN ALGUNAS RAZONES RELATIVAS AL RENDIMIENTO DEL SECTOR: RESULTADO NETO A VENTAS.46 EL PORCENTAJE DE 4.6 % DE UTILIDADES EN COMPARACIÓN A LOS INGRESOS REPRESENTA UNA DISMINUCIÓN, COMPARADO CON EL DEL EJERCICIO ANTERIOR, POR LA RAZÓN DE LA TERMINACIÓN DE ALGUNAS OBRAS Y LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS OPERACIONES EN NUESTRA PLANTA DEL NOROESTE. RESULTADO NETO A CAPITAL CONTABLE.79 EL RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN QUE REPRESENTA ESTE 7.9 % CRECIÓ EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR, YA QUE LOS PLANES DE INVERSIÓN Y PROMOCIÓN DE VENTAS SE HAN OPTIMIZADO

20 TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA ELIMINÁNDOSE ALGUNOS ACTIVOS POCO PRODUCTIVOS. PAGINA 1 / 12 RESULTADO NETO A ACTIVO TOTAL.243 AQUÍ CABE LA MISMA OBSERVACIÓN ANTERIOR EN RELACIÓN A LOS ACTIVOS POCO PRODUCTIVOS, LA TENDENCIA ES POSITIVA COMPARADA CON EJERCICIOS ANTERIORES Y SE TRABAJA PARA SU MEJORAMIENTO. NOTA 5. EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS QUE INTEGRAN EL CONSORCIO, SE SIGUE MANEJANDO LA POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PROPIO A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN MÁS EFECTIVA DE LA CARTERA DE CLIENTES, LO QUE REDUNDA EN UN MENOR COSTO FINANCIERO. NOTA 6. RESPECTO A LAS POLÍTICAS DE TESORERÍA, NINGUNA DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES DEL GRUPO MANTIENE INVERSIONES TEMPORALES EN MONEDA EXTRANJERA. RESUMEN FINAL LA INTEGRACIÓN DE LAS VENTAS DEL GRUPO, POR ZONA GEOGRÁFICA Y SEGMENTO, SE DETALLA EN LOS SIGUIENTES CUADROS: CUADRO 1 INGRESOS TOTALES POR ZONA GEOGRÁFICA E N T I D A D IMPORTE % IMPORTE % PUEBLA GUANAJUATO ESTADO DE MÉXICO NUEVO LEÓN MICHOACÁN JALISCO VERACRUZ OTROS T O T A L AUNQUE PUEDE CONSIDERARSE UNA APARENTE CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDADES EN DETERMINADAS ÁREAS, LA VERDAD ES QUE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL SEGMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN SE LLEVAN A CABO EN DIFERENTES ÁMBITOS GEOGRÁFICOS, CON UNA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA

21 TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 11 / 12 CUADRO 11 INGRESOS TOTALES POR SEGMENTO ACTIVIDAD IMPORTE % IMPORTE % SERVICIOS CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL T O T A L EN ESTE CUADRO OBSERVAMOS LA IMPORTANCIA QUE DENTRO DEL CONSORCIO REPRESENTA EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MISMA QUE CONTINÚA COMO PRINCIPAL ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL MISMO. NOTA 7. EL PERSONAL QUE INTEGRA LAS DIFERENTES EMPRESAS DEL GRUPO, ESTÁ CONSCIENTE DE LOS RETOS A QUE SE ENFRENTA LA ECONOMÍA. A SU VEZ LA DIRECCIÓN DE LAS MISMAS CONTINÚA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS CONGRUENTES DE RACIONALIZACIÓN DE GASTOS Y BÚSQUEDA DE UN ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD MAYOR, QUE PERMITA CONTINUAR CON LA TENDENCIA DE CRECIMIENTO DEL CONSORCIO. NOTA 8. CABE SEÑALAR QUE SE CONTINÚA EN EL PROCESO DE REVISIÓN, DEPURACIÓN., MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDOS, PARA SEGUIR CUMPLIENDO CON UNA OBTENCIÓN RAZONABLE Y SEGURA DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES EMPRESAS DEL GRUPO, EN LA BÚSQUEDA PERMANENTE DE LA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS, CUMPLIENDO DE LA MEJOR MANERA CON LA APLICACIÓN CONGRUENTE Y RESPONSABLE DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. COMO YA SE REPORTÓ EN TRIMESTRES ANTERIORES, LA EMPRESA SE AFILIÓ AL PROGRAMA DE ANALISTA INDEPENDIENTE, DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICIÓN , FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, HABIÉNDOSE EFECTUADO EL PAGO DE INSCRIPCIÓN A DICHO PROGRAMA EL DÍA 13 DEL MES DE JULIO DE 212, SIÉNDONOS ASIGNADO, DE PARTE DE LA EMPRESA MORNINGSTAR, INC., AL SR. DAN WOOD, SENIOR ANALYST.

22 TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 12 / 12 NOTA 9. APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. (NIIF) 9.1. DE CONFORMIDAD CON LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC 34, Y A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LA BOLSA MEXICANA DE VALORES Y LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, LAS EMPRESAS EMISORAS PRESENTAN INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA EN LA ELABORACIÓN DE DICHA INFORMACIÓN, SE APLICAN LAS MISMAS POLÍTICAS CONTABLES UTILIZADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES, CONSIDERANDO ALGUNAS ESTIMACIONES DE MANERA PROPORCIONAL A LOS MISMOS, SIN QUE ESTAS TENGAN UN VALOR SIGNIFICATIVO QUE AFECTE LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS CIFRAS PRESENTADAS Y, SIN QUE ESTO IMPLIQUE, CONSIDERAR A ESTOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS COMO PERIODOS AISLADOS O INDEPENDIENTES DE LA INFORMACIÓN ANUAL. 9.3 EN ESTOS ESTADOS INTERMEDIOS, SE BUSCA PONER AL DÍA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS ÚLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES, ENFATIZANDO, EN SU CASO, LAS NUEVAS ACTIVIDADES, SUCESOS O CIRCUNSTANCIAS QUE PUDIERAN HABERSE PRESENTADO EN EL PERIODO REPORTADO. 9.4 NO EXISTEN CIRCUNSTANCIAS RESPECTO A ESTACIONALIDAD O CARÁCTER CÍCLICO EN LAS TRANSACCIONES REPORTADAS EN EL PERIODO INTERMEDIO TAMPOCO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SUCESOS POSTERIORES, NO REFLEJADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS REPORTADOS LOS PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN SEGUIDOS EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS, ESTÁN DISEÑADOS PARA ASEGURAR LA FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, REVELANDO DE FORMA APROPIADA TODA LA INFORMACIÓN FINANCIERA SIGNIFICATIVA, QUE SE CONSIDERA RELEVANTE PARA LA COMPRENSIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA O LA RENTABILIDAD DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL PUNTO 9.2. ANTERIOR TODO LO ANTERIOR SE RESUME EN UN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LAS NIIF, CONSIDERANDO QUE NO EXISTEN SUCESOS O TRANSACCIONES DENTRO DE ESTE PERIODO, POR LOS QUE SE DEBA REVELAR INFORMACIÓN QUE RESULTE SIGNIFICATIVA.

23 TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 CONSORCIO, S.A.B. DE C.V. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 3 ACTIVIDAD PRINCIPAL LA EMPRESA TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LOS SIGUIENTES ASPECTOS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: A) LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTE SOCIALES DE TODO TIPO DE SOCIEDADES. B) ARRENDAMIENTO, ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN Y EN GENERAL EL COMERCIO CON TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN. C) OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CON SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS. LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS ES LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCIÓN, ASI COMO LOS RELLENOS SANITARIOS. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UN RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 1. BASES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ACOMPAÑAN CONSIDERAN LA ADOPCION A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF). CONSIDERANDO QUE EL OBJETIVO DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS CONFORME A NIIF, ES QUE CONTENGAN INFORMACION FINANCIERA DE ALTA CALIDAD, SE HAN TOMADO EN CUENTA LOS ASPECTOS RELATIVOS A QUE LA MISMA SEA TRANSPARENTE PARA LOS USUARIOS Y COMPARABLE, ASI COMO QUE SUMINISTRE UN PUNTO DE PARTIDA ADECUADO, SIN QUE EL COSTO DE SU OBTENCION EXCEDA A LOS BENEFICIOS OBTENIDOS. EN GENERAL, SE HAN TOMADO EN CUENTA LAS EXCEPCIONES CONTENIDAS EN LA NORMATIVIDAD NIIF 1, SIN QUE SE CONSIDEREN, A ESTA FECHA AJUSTES A DATOS HISTORICOS PRESENTADOS. LAS INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE ASOCIADAS, SE RECONOCEN INICALMENTE CON BASE EN EL VALOR RAZONABLE NETO DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS IDENTIFICABLES DE LA ENTIDAD, A LA FECHA DE ADQUISICION. EN CASO DE PRESENTARSE INDICIOS DE DETERIORO, SE SOMETEN A PRUEBAS DEL MISMO. COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO. EL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO SE DETERMINA AGRUPANDO EN EL ESTADO DE RESULTADOS: LOS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS, LAS DIFERENCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS Y EL RESULTADO POR POSICIÓN FINANCIERA. 2. INVERSIONES DE REALIZACIÓN INMEDIATA. LAS INVERSIONES TALES COMO: CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, DEPÓSITOS A PLAZO EN BANCOS, SE REGISTRAN AL COSTO DE ADQUISICIÓN, QUE ES SIMILAR A SU VALOR DE MERCADO (COSTO MAS EL RENDIMIENTO ACUMULADO). 3.ESTIMACIÓN PARA LAS CUENTAS DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN.

24 TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 CONSORCIO, S.A.B. DE C.V. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 2 / 3 SE TIENE LA POLÍTICA DE INCREMENTAR ESTA CUENTA, SOBRE AQUELLOS SALDOS QUE SE CONSIDEREN DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN. 4. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO. LOS TERRENOS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SE REGISTRAN ORIGINALMENTE A SU COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO LAS ADICIONES O MEJORAS. LA COMPAÑÍA REVISA EL VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION EN USO, ANTE LA PRESENCIA DE ALGUN INDICIO DE DETERIORO QUE PUDIERA SEÑALAR QUE EL VALOR EN LIBROS DE LOS MISMOS PUDIERA NO SER RECUPERABLE. 5. DEPRECIACIÓN. LA DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO SOBRE COSTOS HISTÓRICOS, SE HA CALCULADO SIGUIENDO EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA SOBRE SALDOS FINALES, APLICANDO LAS TASAS MÁXIMAS AUTORIZADAS POR LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA NORMATIVIDAD SEGÚN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA OBLIGA A CONSIDERAR EL VALOR DE LA VIDA UTIL DE LOS ACTIVOS, LO QUE PROVOCA AJUSTES EN LOS VALORES CORRESPONDIENTES,EN SU CASO. 6. MOBILIARIO Y EQUIPO. EL MOBILIARIO, EQUIPO DE MANTENIMIENTO, ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMPUTO SE REGISTRAN ORIGINALMENTE A SU COSTO DE ADQUISICIÓN. LA COMPAÑÍA REVISA EL VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION EN USO, ANTE LA PRESENCIA DE ALGUN INDICIO DE DETERIORO QUE PUDIERA SEÑALAR QUE EL VALOR EN LIBROS DE LOS MISMOS PUDIERA NO SER RECUPERABLE. 7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SE CALCULA ÚNICAMENTE SOBRE LA UTILIDAD FISCAL, DETERMINADA CONFORME A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN CONSIDERAR LAS DIFERENCIAS TEMPORALES ENTRE DICHA UTILIDAD Y LA CONTABLE, EN VIRTUD DE QUE SE CONSIDERAN DIFERENCIAS DE POCA IMPORTANCIA. A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2, SE INICIO LA VIGENCIA EL BOLETÍN D-4 TRATAMIENTO CONTABLE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL IMPUESTO AL ACTIVO Y DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD, EMITIDO POR LA COMISIÓN DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DEL INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS.ESTE BOLETIN FUE SUSTITUIDO A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 28 POR LA NIF D-4 CONSIDERANDO UNA POSIBLE CONVERGENCIA CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF). ESTE BOLETÍN MODIFICA LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL BOLETÍN D-4 ANTERIOR, RELATIVAS AL MÉTODO QUE SE ESTABLECE EN EL NUEVO BOLETÍN PARA DETERMINAR LAS BASES DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO; CONSISTE EN COMPARAR LOS VALORES CONTABLES Y FISCALES DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS. A TODAS LAS DIFERENCIAS TEMPORALES RESULTANTES, A LAS QUE SE LES APLICA LA TASA FISCAL CORRESPONDIENTE Y SE RECONOCE UN ISR, DIFERIDO, SOLO SOBRE CIERTOS CONCEPTOS. DEBEN RECONOCERSE ACTIVOS O PASIVOS DIFERIDOS POR LAS DIFERENCIAS TEMPORALES EN EL CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LAS UTILIDADES QUE SE PRESUMA QUE PROVOCARAN UN BENEFICIO O QUE SE PAGARAN EN FUTURO.

25 TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 CONSORCIO, S.A.B. DE C.V. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 3 / 3 8. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), Y PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES (PTU). DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN FISCAL VIGENTE LAS EMPRESAS DEBEN PAGAR EL IMPUESTO QUE RESULTE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL ISR. PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DEL ISR EXISTEN REGLAS ESPECÍFICAS PARA LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN QUE DIFIEREN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA. 9. INGRESOS Y EGRESOS. A) PRODUCTOS POR INVERSIONES EN VALORES DE REALIZACIÓN INMEDIATA. LOS INTERESES CORRESPONDIENTES A ESTAS INVERSIONES SE RECONOCEN Y APLICAN A RESULTADOS MENSUALMENTE, DE ACUERDO AL RENDIMIENTO QUE PRODUCEN CON BASE EN EL CAPITAL INVERTIDO DURANTE EL MES. B) INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES. ESTOS INGRESOS CUANDO EXISTEN, SE REGISTRAN EN RESULTADOS CUANDO SE DEVENGAN, TOMANDO COMO BASE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CELEBRADOS. C) INTERESES PAGADOS. LOS INTERESES PAGADOS POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS SE APLICAN MENSUALMENTE A RESULTADOS, SOBRE LA BASE DE TABLAS DE AMORTIZACIÓN Y LOS INTERESES PAGADOS POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS SE APLICAN MENSUALMENTE A RESULTADOS, SOBRE LA BASE DE LOS SALDOS INSOLUTOS DIARIOS DE CAPITAL DISPUESTO.

26 CLAVE DE COTIZACIÓN TRIMESTRE 2 AÑO 214 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (MILES DE PESOS) NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TENEN CIA COSTO DE ADQUISICIÓN MONTO TOTAL VALOR ACTUAL TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS OBSERVACIONES

27 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 2 AÑO 214 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL banco multiva NO ,973 OTROS TOTAL BANCARIOS ,973

28 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 2 AÑO 214 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA QUIROGRAFARIOS BURSÁTILES COLOCACIONES PRIVADAS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES

29 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 2 AÑO 214 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO NO 3,759 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO 3,759 PROVEEDORES varios NO 3,47 TOTAL PROVEEDORES 3,47 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES diversos NO 12,12 5,14,97 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 12,12 5,14,97 TOTAL GENERAL 163,533 6,1,943 OBSERVACIONES

30 POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS) (MILES DE PESOS) DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO CIRCULANTE NO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE NO CIRCULANTE SALDO NETO OBSERVACIONES

31 TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO

32 TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS

33 CLAVE DE COTIZACIÓN DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO INGRESOS TOTALES (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 2 AÑO 214 PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS INGRESOS NACIONALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE % DE PRINCIPALES PARTICIPACION EN EL MERCADO MARCAS CLIENTES varios 361,791 INGRESOS POR EXPORTACIÓN INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO TOTAL 361,791 OBSERVACIONES

34 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES TRIMESTRE 2 AÑO 214 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE A 19,, 27,, 19, 27, TOTAL 19,, 27,, 19, 27, TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 46,, OBSERVACIONES

35 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 PAGINA 1 / 1 COMO SE INFORMO EN SU OPORTUNIDAD, A LA FECHA NO HA CELEBRADO OPERACIONES QUE INVOLUCREN LA CONTRATACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL BOLETIN C-2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y EL BOLETIN C-1 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y OPERACIONES DE COBERTURA, DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA. AUNQUE POR EL MOMENTO NO SE TIENE CONTEMPLADO LLEVAR A CABO ESTE TIPO DE OPERACIONES, ESTAMOS CONSCIENTES DE LAS OBLIGACIONES EN CUANTO A INFORMACION, QUE REPRESENTA LA CELEBRACION DE LAS MISMAS, SITUACION QUE TENEMOS PRESENTE, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO CON OPORTUNIDAD Y CLARIDAD SI LLEGAN A PRESENTARSE.