Mejoramos el servicio! Prepárese para el cambio de Portal.

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Mejoramos el servicio! Prepárese para el cambio de Portal."

Esther Núñez Rivas
hace 5 años
Vistas:

1 Mejoramos el servicio! Prepárese para el cambio de Portal.

Nota: los usuarios secundarios que no tengan Token no se visualizaran en el nuevo Portal El nuevo Portal Negocios mostrará la información de las transacciones realizadas desde el día de la

2 Recomendaciones para tener una mejor experiencia en su nuevo Portal Negocios: Por su seguridad cada usuario debe tener un Token asignado. Solicite las unidades adicionales que requiera en su portal actual (máximo 10 unidades sin costo). Nota: los usuarios secundarios que no tengan Token no se visualizaran en el nuevo Portal El nuevo Portal Negocios mostrará la información de las transacciones realizadas desde el día de la migración. En caso de requerir información anterior descárguela en el portal Empresarial desde el Modulo Histórico de nómina y proveedores. Cuando ingrese a su nuevo Portal verifique sus datos de usuario administrador, productos cargados y asignación de Token estén correctos, en caso de encontrar inconsistencias repórtelas a las líneas de atención.

Ingrese a su Nuevo Portal en 3 sencillos pasos: 1.

podrá cambiar en el menú Administración. 3.

3 Ingrese a su Nuevo Portal en 3 sencillos pasos: 1. Para ingresar al Portal digite su Usuario y Clave de Token Usuario Clave de Token 2. Valide su usuario, el número de autenticación de su Token y la imagen* de seguridad. *El sistema automáticamente le asignó una imagen la cual podrá cambiar en el menú Administración. 3. Digite la Clave que utilizaba en el anterior Portal. Así de fácil! Empiece a disfrutar los beneficios de su nuevo Portal Negocios.

4 Descargue sus Plantillas y úselas en el nuevo Portal! Proceso de descarga Portal Empresarial Clientes con Paquete 4 1. Ingrese al Portal en la opción Pagos. 2. De clic en el módulo Pago Nomina y Proveedores. 3. Elija la plantilla que desea guardar, en la parte inferior izquierda, seleccione el tipo de archivo Disfon ó Comas. 4. Dar clic en el botón Exportar y guarde el archivo de en su computador. Clientes con Paquete 7 1. Ingrese al Portal en la opción Servicio al Cliente. 2. De clic en el módulo IEA. y, luego en la opción Disfon Web. 3. Elija el archivo que desea guardar y en la parte superior de clic sobre la opción Archivo para Reutilizar. 4. Guarde el archivo en su computador.

5 Cargue sus Plantillas en el nuevo Portal Negocios! Proceso de Carga de Plantillas en el nuevo Portal Negocios Para archivos con menos de 10 registros 1. En el Menú Transacciones ingrese a la opción nomina, Proveedores y Otros. 2. Puede seleccionar la opción Plantillas puede ver la información de las plantillas guardadas o crear una nueva. 3. Se brinda la opción de Modificar donde le permitirá cambiar datos de los registros ingresados. 4. Se da la opción de Reutilizar donde podrá utilizar una copia de la plantilla ya creada y modificar los registros para utilizar otra plantilla 5. Tiene la opción de Eliminar en el caso de no requerir los datos de las plantillas ya creadas. Nota: Se puede crear máximo 10 plantillas.

6 El nuevo Portal Negocios le da la posibilidad de cargar archivos para agilizar sus transferencias! Proceso de Carga de Archivos en el nuevo Portal Negocios Para archivos con más de 10 registros Paso 1 Proceso de descarga Aplicación Disfon 1. Descargue e ingrese a la herramienta Disfon. 2. Seleccione la opción Cargar Archivo para Reutilizar y busque el archivo que desea guardar. 3. Cuando el archivo se cargue, revise la información por la opción Corregir Información. En caso de que requiera cambiar valores, realice el cambio y de clic en el botón Modificar. 4. Cambie la fecha de pago por la opción Capturar o Editar Hoja de Ruta. 5. Genere el nuevo archivo por la opción Generar Archivo de Dispersión, el cual quedará guardado en el disco local C en la carpeta Disfon con extensión _.DIS. Paso 2 Cargue de Archivos (Más de 10 registros) 1. Ingrese al Portal a la opción Carga de Archivos en el menú Transacciones. 2. Seleccione el archivo a cargar y en método de Encripción elija Disfon. 3. De clic en la lupa, busque el archivo y cárguelo. 4. En la opción Consultar busque el archivo cargado. 5. Si requiere realizar el envío del archivo, seleccione el circulo del lado izquierdo y de clic en el botón Enviar. Para continuar ingrese el Token. Los archivos en estado enviado pueden ser reutilizados en la opción Ver Detalle - Ver registros, desde allí puede modificar o validar cada registro.

Documentos relacionados

Del Beneficiario: nombre, número de documento de identificación y valor por el cual se debe expedir el cheque de gerencia.

IMPORTANTE! La solicitud de expedición de cheques de gerencia para ser reclamados por terceros autorizados, debe contener la siguiente información básica: Del Beneficiario: nombre, número de documento