Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos

Transcripción

1 Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos

2

3 Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos México, 2013

4

5 Secretaría de Energía Pedro Joaquín Coldwell Secretario de Energía Leonardo Beltrán Rodríguez Subsecretario de Planeación y Transición Energética Maria de Lourdes Melgar Palacios Subsecretaria de Electricidad Enrique Ochoa Reza Subsecretario de Hidrocarburos Gloria Brasdefer Hernández Oficial Mayor Javier Estrada Estrada Director General de Planeación e Información Energéticas Víctor Manuel Avilés Castro Director General de Comunicación Social 5

6 Responsables de la elaboración de Prospectivas y contacto: Javier Estrada Estrada Director General de Planeación e Información Energéticas (jestrada@energia.gob.mx) Joel Hernández Santoyo Director de Integración de Prospectivas del Sector (jhsantoyo@energia.gob.mx) José Alfredo Ontiveros Montesinos Subdirector de Integración de Política Energética (jontiveros@energia.gob.mx) Fabiola Rodríguez Bolaños Subdirectora de Políticas de Combustibles (frodriguez@energia.gob.mx) Erika Yazmin Jaime Buenrostro Jefa de Departamento de Programas Sectoriales (ejaime@energia.gob.mx) Alain de los Ángeles Ubaldo Higuera Jefa de Departamento de Política Energética (aubaldo@energia.gob.mx) Israel Ricardo Chavarría Hernández Servicio Social En la portada: Plataformas de la Sonda de Campeche, Aguas Territoriales de México. Diseño de portada: Karimi Anabel Molina Garduño. (Jefa del Departamento de Diseño Gráfico). Apoyo administrativo: María de la Paz León Femat, Maricela de Guadalupe Novelo Manrique Secretaría de Energía 6

7 Agradecimientos Agradecemos la participación de las siguientes dependencias, entidades, organismos e instituciones para la integración de esta prospectiva: Dirección Corporativa de Operaciones de PEMEX Dirección Corporativa de Finanzas de PEMEX PEMEX Exploración y Producción PEMEX Gas y Petroquímica Básica PEMEX Refinación Comisión Nacional de Hidrocarburos Comisión Federal de Electricidad Comisión Reguladora de Energía Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Instituto Mexicano del Petróleo Subsecretaría de Hidrocarburos Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Economía Dirección General de Gas L.P., Secretaría de Energía Dirección de Integración de Estrategias 7

8 CONTENIDO Presentación 16 Introducción 18 Resumen ejecutivo 20 1 México en el Mercado Internacional de Petróleo y Petrolíferos Disponibilidad y consumo Petróleo Petrolíferos Mercados relevantes para México Petróleo Petrolíferos Tendencias mundiales de los mercados Petróleo Petrolíferos 59 2 Marco regulatorio de la industria del petróleo Estructura del Sector Petrolero Las Atribuciones del Estado Secretaría de Energía Petróleos Mexicanos Comisión Nacional de Hidrocarburos Comisión Reguladora de Energía Sector Privado Política de Precios Precios y Subsidios Base Tributaria 85 3 Mercado Nacional de Petróleo y Petrolíferos, Oferta nacional de petróleo Distribución de las reservas de hidrocarburos Exploración y Producción Demanda de petróleo Sistema Nacional de Refinación (SNR) Capacidad de refinación Proceso de petróleo en el SNR Producción de petrolíferos Almacenamiento y distribución Demanda de petrolíferos Sector Transporte Sector Eléctrico Sector Industrial Sector Petrolero Comercio exterior de petróleo y petrolíferos Petróleo Precios de petróleo y petrolíferos Petróleo Variables y Supuestos del Caso Base Supuestos macroeconómicos Contexto económico actual Precio de los productos petrolíferos Premisas del portafolio de inversión de PEP del caso base 165 8

9 4.1.4 Parque vehicular Prospectiva de Petróleo y Petrolíferos Oferta nacional de petróleo crudo Cartera de proyectos en la oferta de petróleo Incorporación de reservas de hidrocarburos Producción de petróleo crudo Requerimientos de inversión Demanda de petróleo crudo Evolución del Sistema Nacional de Refinación, Incorporación de capacidad de procesamiento Proceso de petróleo en el SNR Producción nacional de petrolíferos, Demanda de petrolíferos Sector Transporte Sector Eléctrico Sector Industrial Sector Petrolero Comercio exterior de petróleo y petrolíferos Petróleo Petrolíferos Análisis de Sensibilidad Aspectos Tecnológicos de la Industria del Petróleo y Petrolíferos Tecnologías de exploración y producción de petróleo Tecnologías de exploración y explotación en campos en áreas terrestres (on-shore) y costa afuera (off-shore) Perforación horizontal y fractura hidráulica multi-fracking Aguas profundas Tecnologías y procesos de recuperación mejorada y avanzada Tecnologías de refinación de petróleo Optimización de procesos en refinación de petróleo Sistemas Energéticos Avanzados 239 Anexo A. Balances nacionales históricos y estadísticas complementarias de petróleo petrolíferos, Anexo B. Balances nacionales prospectivos y estadísticas complementarias de petróleo y petrolíferos, Anexo C. Glosario 284 Anexo D. Normatividad 306 Anexo E. Abreviaturas y siglas 312 Anexo F. Factores de conversión 314 Referencias 316 9

10 ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1.1 Reservas probadas al cierre de 2012; principales países 29 Cuadro 1.2 Principales productores de petróleo, Cuadro 1.3 Principales consumidores de petróleo, Cuadro 1.4 Evolución de la capacidad de refinación de países seleccionados, 2002 y Cuadro 1.5 Exportación de petróleo a nivel mundial, Cuadro 1.6 Importaciones de petróleo a nivel mundial, Cuadro 1.7 Principales países exportadores e importadores de petróleo, 2011 vs Cuadro 1.8 Oferta mundial de petróleo por región, Cuadro 1.9 Demanda mundial de petróleo por región, Cuadro 1.10 Demanda mundial de petróleo por sector, Cuadro 1.11 Ampliaciones de capacidad de destilación de proyectos existentes, por región 63 Cuadro 1.12 Adiciones por expansión en capacidad de refinación de diferentes procesos secundarios 66 Cuadro 1.13 Incremento de la demanda global y ampliaciones 67 Cuadro 1.14 Requerimientos de capacidad global por proceso, Cuadro 3.1 Distribución de las reservas totales de hidrocarburos por tipo de fluido, Cuadro 3.2 Composición de reservas de petróleo 1P, 2P y 3P Cuadro 3.3 Perforación de pozos y explotación de campos, Cuadro 3.4 Inversión en capital de Petróleos Mexicanos, Cuadro 3.5 Inversión devengada de Petróleos Mexicanos en Cuadro 3.6 Producción nacional de petróleo crudo por tipo, Cuadro 3.7 Producción nacional de petróleo crudo por región, Cuadro 3.8 Inversión devengada en proyectos estratégicos, Cuadro 3.9 Capacidad instalada por refinería y por proceso, Cuadro 3.10 Entrada en operación de plantas con la reconfiguración de la refinería de Minatitlán 117 Cuadro 3.11 Proceso de crudo por tipo en el SNR, Cuadro 3.12 Proceso de crudo por refinería, Cuadro 3.13 Producción de petrolíferos en el SNR, Cuadro 3.14 Ventas regionales de petrolíferos al sector transporte, Cuadro 3.15 Demanda de combustibles en el autotransporte, Cuadro 3.16 Demanda regional de gasolinas en el sector autotransporte, Cuadro 3.17 Demanda regional de diésel en el sector autotransporte, Cuadro 3.18 Estructura del parque vehicular, Cuadro 3.19 Evolución del parque vehicular a gasolina, Cuadro 3.20 Evolución del parque vehicular a diésel, Cuadro 3.21 Operaciones por tipo de aviación, Cuadro 3.22 Pasajeros transportados por tipo de aviación, Cuadro 3.23 Demanda regional de turbosina, Cuadro 3.24 Demanda de diésel y combustóleo en diferentes modalidades del transporte, Cuadro 3.25 Demanda de combustibles fósiles en el sector eléctrico público, Cuadro 3.26 Demanda de combustibles fósiles en el sector eléctrico privado, Cuadro 3.27 Evolución de la demanda de combustibles en el sector industrial, Cuadro 3.28 Demanda total de combustibles en el sector petrolero, Cuadro 3.29 Exportaciones de petróleo crudo por país, Cuadro 3.30 Evolución de las importaciones de petrolíferos, Cuadro 3.31 Precio al público de las gasolinas PEMEX Magna, PEMEX Premium 157 Cuadro 3.32 Precio al público de Turbosina y Combustóleo 158 Cuadro 5.1 Incorporación de capacidad 1 de principales procesos en el SNR, entre 2013 y Cuadro 5.2 Producción de petrolíferos en el SNR, Cuadro 5.3 Producción de por petrolífero y centro de trabajo, Cuadro 5.4 Demanda de combustibles en el sector transporte, Cuadro 5.5 Demanda de combustibles en el autotransporte, Cuadro 5.6 Parque vehicular por tipo de combustible, Cuadro 5.7 Parque vehicular a gasolina,

11 Cuadro 5.8 Parque vehicular a diésel, Cuadro 5.9 Demanda de combustibles en el transporte ferroviario, marítimo y aéreo, Cuadro 5.10 Demanda de combustibles fósiles en el sector eléctrico público, Cuadro 5.11 Demanda de combustibles en el sector eléctrico privado, Cuadro 5.12 Consumo de combustibles en el sector industrial, Cuadro 5.13 Demanda de coque de petróleo en el sector industrial por grupo de ramas, Cuadro 5.14 Consumo estatal de coque de petróleo de la industria del cemento, Cuadro 5.15 Demanda de combustóleo en el sector industrial por grupo de ramas, Cuadro 5.16 Demanda total de combustibles en el sector petrolero, Cuadro 6.1 Comparativo escenarios de precios al público de gasolina PEMEX Magna, Cuadro 6.2 Comparativo escenarios de precios al público de gasolina PEMEX Premium, Cuadro 6.3 Comparativo ventas internas de gasolinas, Cuadro 6.4 Comparativo escenarios de precios al público de PEMEX diésel, Cuadro 6.5 Comparativo ventas internas de PEMEX diésel, Cuadro 6.6 Comparativo escenarios de precios al público de turbosina, Cuadro 6.7 Comparativo ventas internas de turbosina, Cuadro 6.8 Escenarios de rendimientos base, Cuadro 6.9 Escenarios de rendimientos fijos, Cuadro A. 1 Balance nacional de petróleo crudo, Cuadro A. 2 Balance nacional de petrolíferos, Cuadro A. 3 Balance de petrolíferos región Noroeste, Cuadro A. 4 Balance de petrolíferos región Noreste, Cuadro A. 5 Balance de petrolíferos región Centro-Occidente, Cuadro A. 6 Balance de petrolíferos región Centro, Cuadro A. 7 Balance de petrolíferos región Sur-Sureste, Cuadro A. 8 Balance nacional de combustóleo, Cuadro A. 9 Balance de combustóleo región Noroeste, Cuadro A. 10 Balance de combustóleo región Noreste, Cuadro A. 11 Balance de combustóleo región Centro-Occidente, Cuadro A. 12 Balance de combustóleo región Centro, Cuadro A. 13 Balance de combustóleo región Sur-Sureste, Cuadro A. 14 Balance nacional de coque de petróleo, Cuadro A. 15 Balance de coque de petróleo región Noroeste, Cuadro A. 16 Balance de coque de petróleo región Noreste, Cuadro A. 17 Balance de coque de petróleo región Centro-Occidente, Cuadro A. 18 Balance de coque de petróleo región Centro, Cuadro A. 19 Balance de coque de petróleo región Sur-Sureste, Cuadro A. 20 Balance nacional de diésel, Cuadro A. 21 Balance de diésel región Noroeste, Cuadro A. 22 Balance de diésel región Noreste, Cuadro A. 23 Balance de diésel región Centro-Occidente, Cuadro A. 24 Balance de diésel región Centro, Cuadro A. 25 Balance de diésel región Sur-Sureste, Cuadro A. 26 Balance nacional de gasolinas, Cuadro A. 27 Balance de gasolinas región Noroeste, Cuadro A. 28 Balance de gasolinas región Noreste, Cuadro A. 29 Balance de gasolinas región Centro-Occidente, Cuadro A. 30 Balance de gasolinas región Centro, Cuadro A. 31 Balance de gasolinas región Sur-Sureste, Cuadro A. 32 Balance nacional de turbosina 1, Cuadro A. 33 Balance de turbosina región Noroeste 1, Cuadro A. 34 Balance de turbosina región Noreste 1, Cuadro A. 35 Balance de turbosina región Centro-Occidente 1, Cuadro A. 36 Balance de turbosina región Centro 1,

12 Cuadro A. 37 Balance de turbosina región Sur-Sureste 1, Cuadro A. 38 Demanda estatal de combustóleo, Cuadro A. 39 Demanda estatal de coque de petróleo Cuadro A. 40 Demanda estatal de diésel, Cuadro A. 41 Demanda estatal de gasolinas, (miles de barriles diarios) 264 Cuadro A. 42 Demanda estatal de turbosina, Cuadro B. 1 Balance nacional de petróleo crudo Cuadro B. 2 Balance nacional de petrolíferos, Cuadro B. 3 Balance de petrolíferos región Noroeste, Cuadro B. 4 Balance de petrolíferos región Noreste, Cuadro B. 5 Balance de petrolíferos región Centro-Occidente, Cuadro B. 6 Balance de petrolíferos región Centro, Cuadro B. 7 Balance de petrolíferos región Sur-Sureste, Cuadro B. 8 Balance nacional de gasolinas, Cuadro B. 9 Balance de gasolinas región Noroeste, Cuadro B. 10 Balance de gasolinas región Noreste, Cuadro B. 11 Balance de gasolinas región Centro-Occidente, Cuadro B. 12 Balance de gasolinas región Centro, Cuadro B. 13 Balance de gasolinas región Sur-Sureste, Cuadro B. 14 Balance nacional de diésel, Cuadro B. 15 Balance de diésel región Noroeste, Cuadro B. 16 Balance de diésel región Noreste, Cuadro B. 17 Balance de diésel región Centro-Occidente, (miles de barriles diarios) 271 Cuadro B. 18 Balance de diésel región Centro, Cuadro B. 19 Balance de diésel región Sur-Sureste, Cuadro B. 20 Balance nacional de turbosina, Cuadro B. 21 Balance de turbosina, , región Noroeste 273 Cuadro B. 22 Balance de turbosina, , región Noreste 273 Cuadro B. 23 Balance de turbosina, , región Centro-Occidente 274 Cuadro B. 24 Balance de turbosina, , región Centro 274 Cuadro B. 25 Balance de turbosina, , región Sur-Sureste 274 Cuadro B. 26 Balance nacional de combustóleo Cuadro B. 27 Balance de combustóleo, , región Noroeste 275 Cuadro B. 28 Balance de combustóleo, , región Noreste 276 Cuadro B. 29 Balance de combustóleo, , región Centro-Occidente 276 Cuadro B. 30 Balance de combustóleo, , región Centro 277 Cuadro B. 31 Balance de combustóleo, , región Sur-Sureste 277 Cuadro B. 32 Balance nacional de coque de petróleo, Cuadro B. 33 Balance de coque de petróleo, , región Noroeste 278 Cuadro B. 34 Balance de coque de petróleo, , región Noreste 278 Cuadro B. 35 Balance de coque de petróleo, , región Centro-Occidente 279 Cuadro B. 36 Balance de coque de petróleo, , región Centro 279 Cuadro B. 37 Balance de coque de petróleo, , región Sur-Sureste 279 Cuadro B. 38 Demanda interna de gasolinas por estado, Cuadro B. 39 Demanda interna de diésel por estado, Cuadro B. 40 Demanda interna de combustóleo por estado, Cuadro B. 41 Demanda interna de coque de petróleo por estado Cuadro B. 42 Demanda interna de turbosina nacional por estado,

13 ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1.1 Crecimiento de las reservas probadas por región, Figura 1.2 Producción mundial de petróleo, Figura 1.3 Producción de petróleo en países de la OPEP vs Resto del Mundo Figura 1.4 Demanda de petróleo por regiones, Figura 1.5 Participación regional sobre la capacidad mundial de refinación, 2011 y Figura 1.6 Evolución de la capacidad de refinación en el mundo por regiones, Figura 1.7 Consumo mundial de petrolíferos por región 42 Figura 1.8 Demanda mundial de productos petrolíferos, Figura 1.9 Producción mundial de petrolíferos por región 43 Figura 1.10 Evolución de los principales países productores de petrolíferos 44 Figura 1.11 Precios spot de los crudos WTI, Brent y Mezcla Mexicana de exportación, Figura 1.12 Principales consumidores de petrolíferos, Figura 1.13 Distribución de la demanda de petróleo por sector, Figura 1.14 Evolución esperada de la demanda de petrolíferos 61 Figura 1.15 Ampliaciones de la capacidad de destilación de petróleo, Figura 1.16 Requerimientos de capacidad de conversión por región, Figura 1.17 Requerimientos de capacidad de desulfuración por región, Figura 1.18 Requerimientos de capacidad de desulfuración por 72 Figura 2.1 Cadena de valor de la industria del petróleo y sus derivados 75 Figura 2.2 Marco Constitucional del Sector Petrolero 77 Figura 2.3 Estructura Legal de la Secretaría de Energía 78 Figura 2.4 Estructura Legal de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 80 Figura 2.5 Estructura Legal de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 82 Figura 2.6 Comparativo del precio de la gasolina y diesel en los Estados Unidos y México 85 Figura 3.1 Reservas remanentes totales de hidrocarburos en México, Figura 3.2 Reservas probadas (1P) de petróleo crudo por región 93 Figura 3.3 Reservas probadas + probables (2P) de petróleo crudo por región 95 Figura 3.4 Reservas 3P de petróleo por región 96 Figura 3.5 Tasa de restitución de reservas de hidrocarburos Figura 3.6 Pozos exploratorios perforados y porcentaje de éxito en PEMEX, Figura 3.7 Avances y adquisiciones de sísmica 2D y 3D en PEMEX Exploración y Producción, Figura 3.8 Pozos productores en operación y por tipo, Figura 3.9 Campos productores en operación y por tipo, Figura 3.10 Evolución de la producción nacional de petróleo, Figura 3.11 Participación de la producción de crudo por tipo y región, Figura 3.12 Producción y proporción por región y activo, 2002 y Figura 3.13 Mapa de transporte y distribución de crudo y derivados a centros de refinación 111 Figura 3.14 Distribución de petróleo por destino, 2002 y Figura 3.15 Distribución de petróleo por destino, 2002 y Figura 3.16 Evolución de la capacidad instalada por tipo de proceso, 2002 y Figura 3.17 Capacidad nominal de procesamiento de crudo por refinería, 2002 y Figura 3.18 Proceso de crudo por tipo y por refinería, 2002 y Figura 3.19 Producción de petrolíferos por refinería, Figura 3.20 Producción de gasolinas en el SNR, Figura 3.21 Producción de gasolinas PEMEX Magna y Premium, Figura 3.22 Producción de gasolinas PEMEX Magna, PEMEX Magna UBA 122 Figura 3.23 Producción de destilados intermedios por refinería, 2002 y Figura 3.24 Producción de PEMEX Diésel y PEMEX Diésel UBA, Figura 3.25 Producción de combustóleo por refinería, 2002 y Figura 3.26 Producción de coque de petróleo por refinería, Figura 3.27 Producción de petrolíferos por refinería, 2011 y Figura 3.28 Rendimientos del crudo en la producción de petrolíferos, Figura 3.29 Rendimientos globales de producción del SNR, Figura 3.30 Sistema de Almacenamiento y Reparto

14 Figura 3.31 Estaciones de servicio por entidad federativa, 2002 y Figura 3.32 Estaciones de servicio y demanda de combustibles por región, Figura 3.33 Demanda de petrolíferos por sector, Figura 3.34 Participación de las gasolinas PEMEX Magna 134 Figura 3.35 Evolución de la demanda regional de diésel en el sector autotransporte, Figura 3.36 Distribución regional del parque vehicular nacional, Figura 3.37 Producción de vehículos para el mercado interno, Figura 3.38 Evolución de las operaciones aéreas por tipo de aviación, Figura 3.39 Transporte de carga por ferrocarril, Figura 3.40 Intensidad energética del transporte ferroviario de carga 142 Figura 3.41 Demanda total de combustibles en el sector industrial, Figura 3.42 Intensidad del uso de combustibles en el sector industrial y crecimiento del 145 Figura 3.43 Países destino de las ventas al exterior de petróleo crudo 147 Figura 3.44 Mezcla de crudos a terminales de exportación, Figura 3.45 Crudo destinado a terminales de exportación, Figura 3.46 Producción, demanda e importación de gasolinas, Figura 3.47 Importaciones y exportaciones de diésel, Figura 3.48 Importaciones y exportaciones de coque de petróleo, Figura 3.49 Importaciones y exportaciones de combustóleo, Figura 3.50 Importaciones y exportaciones de turbosina, Figura 3.51 Precios de Mezcla Mexicana de Exportación, WTI y Brent, Figura 3.52 Precios de crudos mexicanos de exportación, Figura 3.53 Erogación por concepto del IEPS a las gasolinas en México, Figura Producto Interno Bruto nacional e industrial, caso base, Figura Producto Interno Bruto por región caso base, Figura Precios de productos petrolíferos, Figura Precio de coque de petróleo, Figura Pronóstico del precio WTI y Mezcla, Figura Composición regional del parque vehicular por combustible, Figura 5.1 Composición del portafolio de negocios de PEMEX-Exploración y Producción, Figura 5.2 Distribución de recursos prospectivos de México 172 Figura 5.3 Incorporación de reservas 3P 173 Figura 5.4 Tasa de restitución de reservas 1P y 3P 174 Figura 5.5 Producción de petróleo crudo por tipo de actividad 175 Figura 5.6 Producción de petróleo crudo por categoría de proyecto 177 Figura 5.7 Participación de la producción de petróleo crudo por región 178 Figura 5.8 Producción de petróleo crudo por regiones 179 Figura 5.9 Producción de petróleo crudo de cada región 180 Figura 5.10 Producción de petróleo crudo por tipo 182 Figura 5.11 Inversión requerida de la cartera de proyectos de PEP 183 Figura 5.12 Distribución de la inversión requerida del caso base 184 Figura 5.13 Distribución de petróleo a terminales de exportación y refinación 185 Figura 5.14 Capacidad de refinación y capacidad de procesamiento de crudo en el SNR 186 Figura 5.15 Capacidad nominal por proceso en el SNR, 2012 y Figura 5.16 Distribución de las inversiones en los principales proyectos de PR, Figura 5.17 Proceso de crudo en el SNR, Figura 5.18 Proceso de crudo por tipo y por refinería, 2012 y Figura 5.19 Proyectos en el proceso de crudo pesado, Figura 5.20 Producción, demanda e importación de gasolinas 193 Figura 5.21 Producción y demanda de diésel 193 Figura 5.22 Producción y demanda de turbosina 194 Figura 5.23 Producción y demanda de combustóleo 195 Figura 5.24 Producción y demanda de coque de petróleo, Figura 5.25 Rendimientos en refinerías por productos, Figura 5.26 Demanda de gasolinas automotrices por segmento, Figura 5.27 Demanda de combustibles en el sector transporte 200 Figura 5.28 Rendimiento promedio del parque a gasolina por categoría,

15 Figura 5.29 Rendimiento promedio del parque vehicular a diésel por categoría, Figura 5.30 Intensidad en el uso de hidrocarburos en el sector industrial y el PIB manufacturero, Figura 5.31 Comercio exterior de petróleo crudo 212 Figura 5.32 Comercio exterior de gasolinas, Figura 5.33 Comercio exterior de diésel, Figura 5.34 Comercio exterior de turbosina, Figura 5.35 Comercio exterior de combustóleo, Figura 5.36 Comercio exterior de coque de petróleo, Figura 6.1 Análisis de Sensibilidad con respecto al crecimiento de la economía nacional 220 Figura 6.2 Sensibilidad de la demanda interna de gasolinas 221 Figura 6.3 Sensibilidad de la demanda interna de diésel 222 Figura 6.4 Sensibilidad de la demanda interna de turbosina 223 Figura 6.5 Comparativo ventas internas de gasolina nacional, 227 Figura 6.6 Comparativo ventas internas de diésel nacional, sector autotransporte Figura 7.1 Profundidades estándar de plataformas marinas 231 Figura 7.2 Perforación horizontal y fractura hidráulica 233 Figura 7.3 Caracterización de aguas profundas y ultraprofundas 234 Figura 7.4 Clasificación tradicional de los métodos de recuperación 235 Figura 7.5 Curva compuesta de un análisis de pliegue (Pinch) de intercambio térmico

16 Presentación Para la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, una de las estrategias del desarrollo nacional es asegurar el abastecimiento de petróleo crudo y petrolíferos que demanda el país. De esta manera, la planeación del sector energético es una actividad imprescindible para buscar la satisfacción de las necesidades energéticas en México. Por ello, la elaboración de estudios como la Prospectiva de Petróleo y Petrolíferos representan instrumentos que permiten caracterizar e identificar de manera anticipada los requerimientos energéticos del país. En lo que respecta a petróleo, aun cuando México es privilegiado en la producción de este recurso, hacia el futuro el país enfrentará retos importantes para mantener los niveles de producción debido a la declinación de sus principales yacimientos. En este sentido, la estrategia del Gobierno Federal es dirigir las inversiones en proyectos de exploración cada vez más complejos, como es el caso de aguas profundas, así como la administración de los campos maduros de producción y la recuperación mejorada, lo anterior con la finalidad de incrementar la seguridad energética al país. Respecto a petrolíferos, la capacidad de producción y refinamiento en el país ha sido insuficiente para cubrir la demanda nacional combustibles, principalmente de gasolinas y diésel, las cuales han aumentado como resultado del incremento del parque vehicular y de las necesidades de transporte asociadas al crecimiento económico del país. Este comportamiento ha generado un déficit en el abasto de energéticos, el cual ha sido cubierto con importaciones crecientes. Es por ello que el Gobierno Federal, en línea con su compromiso de garantizar la seguridad y abasto energético del país, ha llevado a cabo acciones que permitirán aumentar la producción de combustibles mediante la incorporación de nueva capacidad de refinación y reconfiguración de refinerías existentes. Estas acciones permitirán un mejor aprovechamiento del petróleo al producir más productos de mayor valor y hacer más eficiente el Sistema Nacional de Refinación. Si bien este documento prospectivo ha sido elaborado a lo largo del año 2013, con base en la legislación vigente y bajo el actual marco organizacional, desde el inicio de la administración del gobierno del presidente Peña Nieto se ha emprendido la propuesta de una reforma energética de gran calado que, al ser aprobada, abrirá nuevas posibilidades para mejorar el transporte, almacenamiento y distribución del petróleo y petrolíferos, así como de su producción y abasto. La Prospectiva de petróleo y petrolíferos que se prepare el año entrante incorporará las nuevas estructuras en la oferta energética que deriven de la Reforma Energética. Lic. Pedro Joaquín Coldwell Secretario de Energía 16

17

18 Introducción La importancia del petróleo en nuestro país como principal proveedor de energía primaria hace indispensable contar con un documento de planeación donde se muestre la tendencia del mercado en los próximos años. Es así que con fundamento en el Artículo 16, del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, se publica el documento de Prospectiva de petróleo y petrolíferos , el cual nos presenta información acerca del comportamiento histórico y prospectivo de la industria extractiva de petróleo y refinación en la última década y su evolución esperada en los próximos quince años. Este documento está integrado por siete capítulos. El capítulo uno describe la evolución del mercado internacional de petróleo y petrolíferos durante la última década, identificando las principales regiones con las que México interactúa. Se describen las reservas mundiales de petróleo, dando a conocer cuáles son los países que lideran los recursos de petróleo, así como la relación reserva-producción de cada uno de ellos. Posteriormente se da a conocer la producción y el consumo de petróleo en distintas regiones del mundo y su crecimiento durante la última década. Asimismo se identifican los países con mayor producción y demanda a futuro en un periodo comprendido de 2010 a Posteriormente, se hace referencia a la capacidad mundial de refinación por región, identificando el lugar que ocupa México respecto a otros países. Adicionalmente se exponen las principales tendencias relativas a las adiciones de capacidad por proceso para un mediano y largo plazo, así como las expectativas de producción y consumo de petrolíferos por sector en las principales economías industrializadas y en desarrollo. En el capítulo dos se presenta el marco regulatorio vigente para la industria petrolera nacional. Se mencionan los lineamientos constitucionales, de regulación e instrumentos jurídicos para las actividades relativas a la exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo y los productos derivados. Además, se muestra el papel del Estado a través de sus instituciones y de las empresas paraestatales en materia de hidrocarburos. El capítulo tres parte de la situación histórica en el periodo 2002 a 2012 de la oferta nacional de petróleo por parte de PEMEX Exploración y Producción (PEP), en el cual se describe la distribución de las reservas totales de hidrocarburos, la exploración y producción de petróleo y la demanda del mismo. Se presentan las inversiones llevadas a cabo en los últimos diez años; describe y analiza la infraestructura actual de la industria de refinación, su evolución y el proceso de reconfiguración del SNR. Detalla la evolución de la oferta y demanda nacional de petrolíferos para el periodo Finalmente, se muestra la evolución de las importaciones y exportaciones de petrolíferos en el periodo comprendido de 2002 a En esta publicación presenta nuevos capítulos de interés, en el capítulo cuatro se presentan las variables utilizadas para la elaboración del escenario macroeconómico y con el cual se realizó el ejercicio del caso base del documento de prospectivas del sector. Para la elaboración del escenario macroeconómico se parte de las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los Criterios Generales de Política Económica 2013, Precriterios 2013 y la revisión del PIB del 17 de mayo de 2013 y no considera la última revisión publicada por la SHCP el 21 de noviembre de El capítulo cinco describe la evolución estimada de la oferta y demanda de petróleo y petrolífero en el periodo , a partir de un escenario del portafolio de inversiones de Petróleos Mexicanos para sus organismos subsidiarios PEP y PEMEX Refinación (PR), a partir de un escenario de inversiones en proyectos estratégicos que permitan incrementar la 18

19 elaboración de combustibles de alto valor económico. Posteriormente, detalla la demanda estimada de petrolíferos por sector, mencionando los principales factores que influirán en su evolución. Finalmente, se tiene un panorama respecto a la balanza comercial de petrolíferos. En el capítulo seis se realizó un comparativo entre el caso base; mismo que considera el crecimiento del PIB publicado el 17 de mayo de 2013 y con el cual se realizaron las estimaciones del documento de prospectivas , y un análisis de sensibilidad realizado a partir de las nuevas expectativas de crecimiento económico para 2013 publicado por la SHCP el 20 de agosto de Asimismo presenta un comparativo de escenarios de precios de las gasolinas PEMEX Magna y Premium para tres diferentes casos, caso medio, el cual fue utilizado para el escenario base del documento; se presenta la estimación de este mismo escenario medio pero sin considerar el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) y un caso de precios moderado, de igual forma, sin considerar el IEPS, ambos ejercicios para un periodo Finalmente, se realiza un ejercicio de sensibilidad con el objetivo de comparar los resultados de proyecciones de la demanda de gasolina y diésel con un caso de rendimientos promedio en kilómetro por litro (Km/l) de consumo de gasolina y diésel para vehículos nuevos (rendimiento base) y un caso hipotético suponiendo que los rendimientos se mantienen constantes (rendimiento fijo). Es decir, se comparan los rendimientos que se tienen para el ejercicio prospectivo contra un escenario en el cual no existen mejoras en rendimientos. 19

20 Resumen ejecutivo Panorama mundial En 2012, las reservas probadas mundiales de petróleo se ubicaron en 1,669 miles de millones de barriles de petróleo (mmmbp), presentando un crecimiento de 0.9% respecto a De dicho volumen, 72.6% correspondió a los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y 19.8% a los países no miembros de esta organización. Por otro lado, la región de Medio Oriente concentró 48.4% de las reservas mundiales. Respecto a las reservas probadas por país, Venezuela se ubicó en el primer lugar, con 17.8% del total. Arabia Saudita concentró 15.9% de las reservas mundiales en México se ubicó en el décimo octavo lugar, con 0.7% del total mundial. La relación reserva-producción (R/P) se ubicó en 52.9 años a nivel mundial. Manteniendo las mismas condiciones de producción y descubrimientos de 2012, los países de la OPEP dispondrían de 88.5 años de petróleo crudo, mientras que las relación R/P para los países de la OCDE sería de 33.4 años. En 2012, la producción mundial de petróleo crudo fue de 86,152 miles de barriles diarios (mbd), 2.3% mayor respecto a Las regiones de mayor producción fueron Medio Oriente con 32.5% de dicho total, 20.3% de Europa y Eurasia y 17.5% de Norteamérica. Entre 2011 y 2012 la producción de Arabia Saudita correspondió a 13.3% del total mundial, 13.9% a Estados Unidos, y por el contrario, México presentó un descenso en la producción de -0.8%. Al cierre de 2012, el comercio internacional de petróleo crudo ascendió a 55,204 mbd, 1.4% mayor respecto a Medio Oriente ha sido la región que ha liderado este rubro y para el año 2012 mantuvo esta posición con el 35.7% de las exportaciones mundiales. El volumen importado a nivel mundial alcanzó 55,314 mbd al cierre de 2012, 1.3% de incremento en comparación con el 2011.Los principales países exportadores de crudo fueron Arabia Saudita, Rusia e Iraq. Los principales destinos de dichas exportaciones fueron Estados Unidos, China, India y Japón. Respecto México, el 43% de la producción de petróleo en México se dirige al mercado de exportación. El consumo de petróleo crudo promedió 89,774 mbd en 2012, 1.0% mayor a Las regiones con mayor demanda fueron Asia Pacífico y Norteamérica, con participaciones de 33.2% y 25.7%, respectivamente. Estados Unidos consumió 20.7% del total mundial, 11.4% China, mientras que México registró un consumo equivalente a 2.3%. En 2012, los precios de referencia de los crudos marcadores presentaron variaciones ocasionadas por la volatilidad política y económica global, que se reflejó en una tendencia descendente más pronunciada que la del año El petróleo West Texas Intermediate (WTI) promedió dólares por barril, 1.0% menos que en 2011, en tanto que el Brent del Mar del Norte promedio dólares por barril, 0.4% superior al año previo. La Mezcla Mexicana de Exportación (MME), en 2012 promedió dólares por barril, 0.7% arriba de En el mediano plazo se observa que la oferta de petróleo presente riesgos tales como la incertidumbre en las tasas de declinación de los campos actualmente en producción y las probabilidades de éxito de nuevos descubrimientos de petróleo en zonas cercanas a campos o yacimientos en desarrollo o sean desarrollados durante los próximos cinco años. Durante el periodo , el crecimiento estimado de la oferta en países no OPEP se incrementará paulatinamente durante el mediano plazo, alcanzando aproximadamente 4 millones de barriles diarios (mmbd). Por su parte, el incremento de la producción de líquidos del gas en la OPEP será de 5.2 mmbd en 2011 a 6.4 mmbd en