Productos Petroquímicos y Materias Primas Petroquímica Argentina en 2020

Transcripción

1 Productos Petroquímicos y Materias Primas Petroquímica Argentina en 2020 Trabajo preparado por las Comisiones de Comercialización y Logística, Estudios y Estadística, y Materias Primas 1

2 Conclusiones Presentación Materias Primas APLA 2004 Una vez salvados los problemas de coyuntura, que se presentaron en los últimos dos años, Argentina tendría importantes reservas de Gas Natural y un razonable horizonte energético Las reservas de Gas Natural pese a haber caído, siguen siendo atractivas para sostener una industria de escala mundial. Argentina exporta materias primas petroquímicas suficientes para alimentar dos polos de olefinas de escala mundial Los líquidos del gas natural y la nafta petroquímica pueden ser la fuente de materias primas La transformación del gas natural seco en derivados petroquímicos requiere especial atención. 2

3 En 2008 Una vez salvados los problemas de coyuntura, que se presentaron en los últimos dos años, Argentina tendría importantes reservas de Gas Natural y un razonable horizonte energético. El panorama no parece ser tan optimista. Las reservas de Gas Natural pese a haber caído, siguen siendo atractivas para sostener una industria de escala mundial. Si bien el balance aún es superavitario, tenemos menos reservas ( pasamos de 12.1 años de reservas comprobadas en 2003 a 8.6 en 2006) e importamos estacionalmente gas (invierno) Argentina exporta materias primas petroquímicas (nafta, gasolina, LPG) suficientes para alimentar dos polos de olefinas de escala mundial. El LPG y la nafta petroquímica pueden ser la fuente de materias primas La transformación del gas natural en derivados petroquímicos requiere especial atención? 3

4 Evolución n reservas gas natural BCM Reservas Producción años Fuente: Purvin & Gertz 4

5 Las exportaciones de materias primas se mantienen EXPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS PETROQUÍMICAS Tn Nafta Virgen Gasolina natural y de pirólisis Propano-Butano Fuente IPA 5

6 Qué esperamos para 2020? Hemos elaborado una proyección del mercado argentino para los principales productos petroquímicos Estos productos representan el 77 % de la producción petroquímica incluída en el anuario del I.P.A de 2006: Termoplásticos (polietileno, polipropileno, PVC, poliestireno) Fertilizantes nitrogenados producidos actualmente en el país Metanol A continuación, hemos estimado la materia prima necesaria para producir localmente esta demanda de productos Para finalizar hemos evaluado el impacto que tendría importar el faltante de productos 6

7 Proyecciones de demanda de termoplásticos Como puede verse en el cuadro 1, la demanda global de termoplásticos será más del doble en el 2020 DEMANDA DE DERIVADOS DEL ETILENO Cuadro 1 (Kt) PE PP PVC PS+EPS total Fuente IPA Las materias primas principales son el etileno y propileno A continuación analizaremos el balance entre la capacidad de producción actual y la necesaria para satisfacer esta demanda 7

8 Balance de etileno Para corresponder a la demanda de sus derivados, será necesario instalar una capacidad de etileno similar a la existente DEMANDA EQUIVALENTE DE ETILENO Balance Cuadro 2 (Kt) PE PP VCM Etil benceno TOTAL Etileno Prod. Etileno Prod. Actu Fuente IPA Según la disponibilidad de materia prima el cracker se alimentará con etano, propano, butano, nafta petroquímica o por mezclas de las mismas 8

9 Balance de etileno Si el panorama de reservas de gas no mejorara, el desbalance se podría compensar con crackers que aprovechen las naftas y el LPG que hoy se exportan Cuadro 3 (Kt) Exportación Materias Primas 2006 Nafta Virgen Otros Cortes Nf Gasolinas Total naftas LPG TOTAL Etileno Potencial Fuente IPA No todas las naftas consignadas como otros cortes son aprovechables. También existe un tema logístico ya que no se encuentran disponibles en el mismo punto geográfico En principio el déficit se podría alimentar con un cracker flexible de LPG/nafta. La inversión estimada para un cracker de 800 Kta es de M us$, incluyendo derechos de importación 9

10 Balance de propileno En el caso de propileno también será necesario que se duplique la capacidad actual de producción. La producción del cracker mencionado anteriormente bastaría para cubrir esta demanda Fuente IPA PROPILENO Cuadro 4 (Kt) PP IPA Consumo Oferta Balance No se consideran oportunidades de sustitución de derivados que actualmente se importan (etilenglicol, óxido de propileno, propilenglicol) que incrementarían el déficit en aproximadamente un 10/15 %. 10

11 Fertilizantes nitrogenados El boom del consumo de fertilizantes, impulsado por los altos precios de los granos y la mayor rentabilidad derivada de su uso, permite esperar un crecimiento sostenido que duplicará los valores actuales. Cuadro 5 (Kt) Urea producción Importación-Exportación Demanda de urea Gas Natural ( Millones m3) Fuente IPA Fuente IPA No se incluyen en este balance todos los fertilizantes nitrogenados (UAN, nitratos de amonio, potasio y sodio) que se consumen actualmente en Argentina. Solo se analiza la urea, producida por Profertil y Petrobras, cuya materia prima básica es el gas natural. 11

12 Metanol El perfil exportador de Argentina cambiará rápidamente una vez que se vayan concretando los diversos proyectos de plantas productoras de biodiesel DEMANDA Y OFERTA DE METANOL Cuadro 6 (Kt) Tradicional Biodiesel TOTAL Producción Balance Capacidad 450 Fuente IPA Es posible que en 2020, y dependiendo del desarrollo de estas plantas, el país se transforme en deficitario de metanol. 12

13 Cual será el impacto sobre la balanza de pagos si no se efectúan ampliaciones ni se construyen nuevas plantas? déficit balanza comercial petroquímica M US$ Fuente IPA

14 Cual será el impacto sobre la balanza comercial si no se efectúan ampliaciones ni se construyen nuevas plantas? Para poder cuantificar este impacto, se valorizó el volumen a importar en cada año y la reducción de exportaciones con precios de El desbalance comercial comienza en 2010 e impacta negativamente la balanza comercial en 700 Mus$ En 2020 el impacto alcanza casi a Mus$ El impacto acumulado entre 2010/2020 se estima en Mus$ La inversión estimada para instalar las plantas necesarias para satisfacer la demanda petroquímica argentiona (cracker de etileno, plantas de PE, PP y urea ) oscila entre y Mus$ 14

15 Qué esperamos de acá a doce años? a Conclusiones El crecimiento del mercado interno de los principales productos petroquímicos rondará el 100 % para 2020, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual del 5.5 % Para poder afrontar este crecimiento deberán ampliarse capacidades y será necesario contar con disponibilidad de materia prima. De no encararse las expansiones necesarias para satisfacer la demanda, se deberá importar producto en forma creciente desde 2010 El impacto estimado sobre la balanza comercial es de 3000 M us$... pero debemos recordar que ya en 2010 es de 700 Mus$ El tiempo que media en concretar un proyecto desde su concepción hasta la puesta en marcha oscila entre cuatro y seis años 15

16 GRACIAS! 16