Evolució de la pime industrial catalana el 2017 i perspectives per al Gener de2018

Transcripción

1 Evlució de la pime industrial catalana el 2017 i perspectives per al 2018 Gener de2018 Númer: 1/2018

2 0 Intrducció Aquest recull l evlució dela pime industrial catalana al 2017 i les seves perspectives per al Es tracta de la tercera edició d aquest tipus d exercici, que descansa en un sistema d enquesta sbre les principals variables ecnòmiques que defineixen la cnjuntura empresarial: vendes, exprtació, inversió i cupació. En aquesta edició, també s incrprendues preguntes relacinades amb l impacte del debat plític a Catalunya al 2017 sbre les vendes i sbre les decisins d inversió per part de les pimes industrials. 1 Fitxa tècnica i metdlgia de l enquesta L enquesta que es presenta en aquest dcument ha estat realitzada per l empresa GESOP. Aquesta és la fitxa tècnica de l enquesta realitzada: Tècnica d investigació: Entrevistes telefòniques assistides per rdinadr (CATI). Àmbit gegràfic: Catalunya. Univers: Empreses industrials amb assalariats que tinguin un màxim de 250 treballadrs. Númer d entrevistes: 400 entrevistes. Persna entrevistada: El prpietari, gerent directr financer de l empresa. Tipus de mstreig: Selecció aleatòria de les empreses a entrevistar a partir d un directri d empreses, tenint en cmpte qutes rientatives de grandària (nmbre d empleats), sectr d activitat i prvíncia. Pnderació: Els resultats btinguts s han pnderat pel valr afegit brut de les empreses, seguint la distribució real per grandària, sectr i territri. Errr de la mstra: +/- 5% per un nivell de cnfiança del 95,5% i p=q=0,5. Treball de camp: Del 4de desembrede 2017 al 10 de generde En relació a la pnderació dels resultats, quan es fa referència al percentatge de respstes n s ha d entendre cm a nmbre d empreses sinó cm a prprció d activitat (en termes de VAB) assignable a les pimes. Per cnèixer els resultats per dimensió d empresa, es pt cnsultar l annex 1 tenint present que, cm que Númer: 1/2018 1

3 es tracta de mstres que individualment són baixes, el marge d errr augmenta i, lògicament, els resultats parcials s han de cnsiderar amb gran prudència. La classificacióutilitzada tant en l annex citat cm en el dcument s ha fet distingint entre: Micrempresa (menys de 10 treballadrs) Petita empresa (entre 10 i 49 treballadrs) Mitjana empresa (entre 50 i 249 treballadrs). Les activitats inclses en la mstra per a realitzar el treball de camp són aquestes: Energia, gas, aigua i reciclatge Indústries extractives n energètiques Indústries químiques Metal lúrgia, maquinària i material elèctric Material de transprt Indústria alimentària Indústria tèxtil, cuir i cnfecció Indústria del paper, arts gràfiques Cautxú, fusta i altres indústries 2 Les vendes de la pime industrial al Evlució Les vendes de les pimes industrials al 2017 han experimentat una evlució psitiva. El sald de variacins (increment disminució) és del44%. El sald indicat encara és més psitiu que el que es va enregistrar al 2016 (1,6 punts percentuals més), cnfirmant-se la cnslidació de la recuperació del sectr al llarg dels darrers anys. Les dades de vendes de la nstra enquesta són cherents amb les dades prvisinals de creixement del PIB industrial català estimades pel Departament d Ecnmia de la Generalitat. Per dimensió, les mitjanes empreses presenten una evlució més favrable que les petites i, aquestes, millr que les micrempreses. Númer: 1/2018 2

4 Gràfic 1. Evlució de la xifra de vendes al 2017 (% de respstes pnderades per VAB) % 22% 17% 44% Increment Manteniment Disminució Sald Diferència respecte al sald % 2.2 Destinació gegràfica de les vendes Les pimes industrials catalanes destinen pràcticament la meitat de les seves vendes al mercat interir català (48%). L exprtació és el segn mercat (28%, essent la zna Eur un 19%). La resta d Espanya és el tercer mercat, amb un 24% de les vendes ttals de les pimes cnsiderades. El mercat català de les pimes industrials ha perdut quasi un punt percentual d imprtància relativa respecte a l enquesta de l any anterir en benefici d unes millres que es reparteixen entre la resta de l Estat i, en menr mesura, en l exprtació. El mercat català és el més imprtant per a les empreses de menr dimensió (73% per ales micrempreses). Cm més grans són les empreses, menys imprtant és el mercat català i majr rellevància adquireix l exprtació (11% les micrempreses, 21% les petites, 37% les mitjanes). Númer: 1/2018 3

5 Gràfic 2. Distribució de les vendes segns el destí gegràfic al 2017 (% de respstes pnderades per VAB) 9% Catalunya 19% 48% Resta d'espanya 24% Zna Eur Resta del món 2.3 Evlució de les exprtacins Les exprtacins de la pime industrial catalana també han experimentat un bn cmprtament al El sald de respstes pnderat per VAB és psitiu de 44%, és a dir, clarament favrable, i millr encara que al 2015 i al En aquest sentit, cal recrdar que les dades macrecnòmiques prvisinals indiquen que Catalunya trnarà a btenir uns mlt bns registres exprtadrs aquest 2017, de manera que els resultats de la nstra enquesta són cherents amb la dinàmica agregada de l ecnmia catalana. Gràfic 3. Evlució de les exprtacins al 2017 (% de respstes pnderades per VAB) % Increment 44% 29% 13% Manteniment Disminució Sald 1% Diferència respecte a l'any anterir Per dimensió d empresa, es dnen cmprtaments frça semblants entre les petites i les mitjanes, i menys favrables per a les micrempreses. Númer: 1/2018 4

6 3 La inversió de les pimes industrials al Activitat inversra L activitat inversra ha estat frça elevada entre les pimes industrials catalanes, amb un valr pnderat del 67% de cass en què s afirma que s han realitzat inversins. Aquest valrés lleugerament inferir a l btingut a l enquesta del 2016(69% %), fet que pt respndre a una cnslidació i entrada en fase de nrmalitat inversra després de la frta recuperació de la inversió al 2014 i al 2015 (després dels anys de cntenció mentre va durar la crisi ecnòmica).els resultatss segns dimensió d empresa són clarament favrables a les empreses de majr dimensió (annex 1). Gràfic 4. Activitat inversra al 2017 (% de respstes pnderades per VAB) 33% Ha fet inversins 67% N ha fet inversins 3.2 Finalitat de les inversins Els principals bjectius de les inversins realitzades per les pimes industrials catalanes són augmentar la capacitat prductiva (un 61% de les empreses que han invertit), la prductivitat (5) i la innvacióde prducte (42%).A una certa distància hi trbem la inversió en mesures mediambientals. Númer: 1/2018 5

7 Gràfic 5. Finalitat de les inversins al 2017 (% de respstes pnderades per VAB entre les pimes que han invertit) 75% 61% % 45% 3 25% 15% Augment de la capacitat prductiva Augment de la prductivitat Innvació de prducte Mesures mediambientals La inversió en augment de capacitat i en la millra de la prductivitat és més gran cm majr és la dimensió de l empresa. 4 L cupació a les pimes catalanes al 2016 En sintnia amb els resultats presentats fins a aquest punt, l cupació a les pimes industrials ha augmentat durant el 2017 en un 39% dels cass un cp pnderats pel VAB, mentre que ha disminuït en un 14%. Això supsa un sald psitiu del 25%, una mica per sta del sald enregistrat l any anterir. Per dimensió, les empreses petites i mitjanes han tingut un millr cmprtament en augments de plantilla que n pas les micrempreses. Gràfic 6. Evlució de les plantilles al 2017 (% de respstes pnderades per VAB) 45% 3 15% -15% 39% Increment 25% 46% 14% Manteniment Disminució Sald -3% Diferència respecte al sald de 2016 Númer: 1/2018 6

8 Cal tenir present que, d acrd amb les dades d afiliació i cupació a Catalunya,al 2017 es va prduir un augment de l afiliació a la Seguretat Scial del 3,5%. En la nstra enquesta a les pimes industrials l evlució és també psitiva, amb un 1,9% d augment de l cupació. Les empreses amb un millr cmprtament són les petites; les que han registrat el menr creixement són les micrempreses. Gràfic 7. Variació de la plantilla pnderat pel signe i el grau de variació al 2017 (% de respstes pnderades per VAB) 4% 3% 2% 1% -1% -2% 3,3% -1,4% 1,9% -1% Increment Disminució Sald Diferència respecte al sald de l'any anterir 5 Els resultats de l any Els resultats de l any 2017 per a les pimes industrials han estat glbalment millrs que els del En efecte, el 49% del sectr els ha enregistrat millrs, un 29% igual i un 22% inferirs. Gràfic 8. Resultats de l exercici 2017 respecte als resultats de 2016 (% de respstes pnderades per VAB) % 29% 26% 22% Millrs Iguals Pitjrs Sald Númer: 1/2018 7

9 6 Previsins per al 2018 entre les pimes industrials catalanes 6.1 Previsió de l activitat glbal L enquesta realitzada també cnsidera les perspectives de les pimes industrials per a l any Les previsins, cm en l enquesta de l any passat,segueixen essent frça ptimistes. Les perspectives en relació a l activitat glbal són,en un 66%, que augmentarà, mentre que les de disminució representen únicament un 8%, i s bté un sald de respstes del 58% psitiu. Aquest sald, tt i ser mlt favrable, supsa 3 punts percentuals menys que els resultats d ara fa un any. Gràfic 5. Perspectives per al 2016 en relació a l activitat glbal (% de respstes pnderades per VAB) % 26% 8% 58% -3% Increment Manteniment Disminució Sald Diferència respecte a l'any anterir 6.2 Previsió d exprtacins Més de la meitat de respstes pnderades relatives a la previsió d exprtacins es decanten per unes exprtacins superirs a les de Nmés un 2% preveuen disminuir l exprtació, amb la qual csa el sald psitiu és del 5, 11 punts percentuals més que l any anterir. Així dncs, la bna dinàmica exprtadra de la indústria es manté.per dimensió, les mitjanes empreses són les que enregistren unes perspectives més psitives. Númer: 1/2018 8

10 Gràfic 6. Perspectives per al 2018 en relació a les exprtacins (% de respstes pnderades per VAB) % 46% 2% 5 11% Increment Manteniment Disminució Sald Diferència respecte a l'any anterir 6.3 Previsió d inversins Pel que fa a la inversió, la previsió és psitiva, amb un sald del 37% favrable a l augment i també amb un percentatge pru rellevant (també 37%) d empreses que cnsideren que es mantindrà a un nivell similar al 2017.Per dimensió, les mitjanes empreses són les que dnen previsins més altes. Gràfic 7. Perspectives per al 2018 en relació a les inversins (% de respstes pnderades per VAB) % 13% 37% 11% Increment Manteniment Disminució Sald Diferència respecte a l'any anterir 6.4 Previsió de plantilles Finalment, pel que fa a la previsió de variacins en les plantilles a la pime industrial, destaca que prp de dues terceres parts n preveu canvis en el nmbre de persnes cupades. I per a aquelles pimes que preveuen canvis, el sentit glbal és psitiu, amb un sald del 19%, per sta del registre de l any anterir. Númer: 1/2018 9

11 Gràfic 8. Perspectives per al 2018 en relació a les plantilles (% de respstes pnderades per VAB) % 63% 9% 19% -8% Increment Manteniment Disminució Sald Diferència respecte a l'any anterir 7 Afectació del debat plític català sbre el negci de les pimes industrials al 2017 En l enquesta d enguany hi hem incrprat dues preguntes específiques sbre l anmenat prcés a Catalunya. Les pregunteshan fet referència a si les pimes industrials han vist afectades les seves vendes al 2017 per aquest tema plític i si les empreses han mdificat els seus plans d inversió. Un 75% del sectr n ha vist afectades les seves vendes. A un 18% l ha afectat negativament, a un 1% psitivament i el restant 5% n h sap n cntesta. Les empreses que han vist reduir les seves vendes h han fet en diferents intensitats, tal cm es recull en el gràfic que segueix. Del ttal del sectr de pimes industrials, un 1 ha vist reduir les seves vendes en un 3 més per cent. Un 8,4% h ha fet en menys d un 3%. L afectació negativa és més gran cm més petita és l empresa. Númer: 1/

12 Gràfic 9. Afectació del debat plític sbre les vendes 2017 (% de respstes pnderades per VAB) Afectació del debat plític sbre les vendes ,1% 10, 75,6% 18,4% 0,9% 5,4% 3, Psitivament N ha afectat les vendes N h sap / n cntesta Negativament, 1% Negativament, 1,1 a 2,9% Negativament, 3% Pel que fa a l impacte sbre les decisins d inversió, en un 88% dels cass el prcés n hi ha tingut incidència. Gràfic 10. Afectació del debat plític sbre la previsió d inversins (% de respstes pnderades per VAB) 2,8% 9,5% 87,8% Sí N N h sap / n cntesta Númer: 1/

13 Annex 1. Resultats de l enquesta per dimensió d empresa pnderats pervab Enquesta Enquesta Ttal Micr Petita Mitjana Evlució de la xifra de vendes al 2017 Les vendes han augmentat 59% 61% 39% 6 67% Les vendes han disminuït 17% 17% 26% 14% 17% Les vendes s'han mantingut 25% 22% 33% 26% 15% Distribució de les vendes segns el destí gegràfic al 2017 Catalunya 49% 48% 73% 57% 34% Resta d'espanya 24% 24% 16% 21% 29% Zna Eur 19% 19% 8% 14% 26% Resta del món 9% 9% 3% 7% 11% Evlució de les exprtacins al 2017 Les exprtacins han augmentat 56% 57% 47% 57% 59% Les exprtacins han disminuït 14% 13% 21% 11% 15% Les exprtacins s'han mantingut 3 29% 37% 34% 26% Activitat inversra al 2017 Ha fet inversins 69% 67% 38% 6 8 N ha fet inversins 31% 33% 62% 4 21% Destí ecnòmic de les inversins al 2017 Augment de la capacitat prductiva 53% 61% 49% 53% 66% Augment de la prductivitat 49% 5 32% 42% 56% Innvació de prducte n.d. 42% 39% 4 43% Mesures mediambientals 3 25% 17% 12% 33% Evlució de les plantilles al 2017 Ha incrementat la plantilla 41% 39% 15% 43% 44% Ha disminuït la plantilla 12% 15% 1 11% 18% Ha mantingut la plantilla 47% 46% 75% 47% 38% Grau de variació de les plantilles al 2017 Increment agregat brut de les 4% 3% 4% 4% 3% plantilles Disminució agregada bruta de les -1% -1% -3% -1% -1% plantilles Sald agregat de variació de les plantilles 3% 2% 3% 1% Resultats de l'exercici 2017 respecte als resultats de 2016 Millrs n.d. 49% 43% 55% 46% Iguals n.d. 29% 39% 3 26% Pitjrs n.d. 22% 19% 16% 28% Númer: 1/

14 Enquesta Enquesta Ttal Micr Petita Mitjana Perspectives per al 2018 en relació a l activitat glbal L'activitat glbal augmentarà 69% 66% 51% 7 67% L'activitat glbal disminuirà 8% 8% 17% 5% 8% L'activitat glbal es mantindrà igual 24% 26% 3 25% 25% Perspectives per al 2018 en relació a les exprtacins Les exprtacins augmentaran 45% 52% 3 48% 59% Les exprtacins disminuiran 5% 2% 3% 3% Les exprtacins es mantindran 5 46% 65% 52% 38% Perspectives per al 2017 en relació a les inversins La inversió augmentarà 44% 5 35% 54% 52% La inversió disminuirà 16% 13% 1 7% 17% La inversió es mantindrà 41% 37% 54% 39% 31% Perspectives per al 2017 en relació a les plantilles La plantilla augmentarà 31% 28% 18,2% 32, 27,5% La plantilla disminuirà 5% 9% 3,6% 3,1% 14,7% La plantilla es mantindrà 63% 63% 76,4% 65,6% 57,8% Afectació del debat plític a Catalunya sbre les vendes del 2017 Ha afectat psitivament n.d. 1% 2% 1% Ha afectat negativament n.d. 18% 32% 2 14% N les ha afectat n.d. 76% 65% 74% 79% N h sap / n cntesta n.d. 5% 2% 5% 6% Afectació del debat plític a Catalunya sbre la previsió d'inversins Sí n.d. 1 16% 6% 1 N n.d. 88% 82% 93% 86% N h sap / n cntesta n.d. 3% 2% 2% 4% Númer: 1/