Evolución de la pyme industrial catalana en el 2018 y perspectivas para el Enero de 2019

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1 Evlución de la pyme industrial catalana en el 2018 y perspectivas para el 2019 Ener de 2019 Númer: 1/2019

2 0 Intrducción Un añ más realiza un cmpendi de la evlución de la pyme industrial catalana en el añ precedente, el 2018, así cm las perspectivas que frece el Se trata de la cuarta edición de este tip de ejercici, que descansa en un sistema de encuestas sbre las principales variables ecnómicas que definen la cyuntura empresarial: ventas, exprtación, inversión y emple. En esta edición también incrprams ds preguntas sbre l que ls medis de cmunicación vienen anunciand: la desaceleración. Cncretamente, preguntams a las pymes si l han ntad en su cartera de pedids y en qué mercads afecta, en su cas. 1 Ficha técnica y metdlgía de la encuesta La encuesta que se presenta en este dcument ha sid realizada pr la empresa GESOP. Esta es la ficha técnica de la encuesta realizada: Técnica de investigación: Entrevistas telefónicas asistidas pr rdenadr (CATI). Ámbit gegráfic: Cataluña. Univers: Empresas industriales cn asalariads, cn un máxim de 250 trabajadres. Númer de entrevistas: 400. Persna entrevistada: El prpietari, gerente directr financier de la empresa. Tip de muestre: Selección aleatria de las empresas entrevistadas a partir de un directri, teniend en cuenta cutas n cruzadas de actividad (9 segments), de dimensión de la empresa (3 segments) y territri (2 segments). Pnderación: Ls resultads btenids se han pnderad pr el valr añadid brut de las empresas, siguiend la distribución real pr dimensión, sectr y territri. Errr de la muestra: +/- 5, pr un nivel de cnfianza del 95,5% y p=q=0,5. Trabaj de camp: Del 10 de diciembre de 2018 al 11 de ener de En relación cn la pnderación de ls resultads, cuand se hace referencia al prcentaje de respuestas n debe entenderse cm númer de empresas sin cm prprción de actividad (en términs de VAB) asignable a las pymes. Para Númer: 1/2019 1

3 cncer ls resultads pr dimensión de empresa, se puede cnsultar el anex 1 teniend en cuenta que, cm se trata de muestras que individualmente sn bajas, el margen de errr aumenta y, lógicamente, ls resultads parciales deben interpretarse cn gran prudencia. La clasificación utilizada tant en el anex citad cm en el dcument se realiza distinguiend entre: Micrempresa (mens de 10 trabajadres) Pequeña empresa (entre 10 y 49 trabajadres) Mediana empresa (entre 50 y 249 trabajadres). Las actividades incluidas en la muestra para realizar el trabaj de camp sn estas: Energía, gas, agua y reciclaje Industrias extractivas n energéticas Industrias químicas Metalurgia, maquinaria y material eléctric Material de transprte Industria alimentaria Industria textil, cuer y cnfección Industria del papel, artes gráficas Cauch, madera y tras industrias 2 Las ventas de la pyme industrial en el Evlución Las ventas de las pymes industriales en el 2018 han experimentad una evlución muy psitiva. El sald de variacines (increment disminución) es psitiv en el 34%. Pese a que el sald indicad es mens psitiv que el registrad en el 2017 (10 punts prcentuales mens), el valr es l bastante elevad cm para pder afirmar que en el 2018 se ha seguid cnslidand la recuperación del sectr que se venía prduciend a l larg de ls últims añs. Ls dats de nuestra encuesta señalan un aument de la cifra de ventas del 3%, que está en sintnía cn ls dats prvisinales de crecimient del PIB industrial catalán estimads pr el Idescat. Númer: 1/2019 2

4 Pr dimensión, las pequeñas empresas presentan una evlución más favrable que las medianas, y estas, mejr que las micrempresas. Gráfic 1. Evlución de la cifra de ventas en el 2018 (% de respuestas pnderadas pr VAB) 58% 38% 18% -2% -22% 55% 24% -21% 34% -1 Increment Mantenimient Disminución Sald Diferencia respect al sald 2017 (pp) 2.2 Destin gegráfic de las ventas Las pymes industriales catalanas destinan un 44% de sus ventas al mercad interir catalán. La exprtación es el segund mercad (31%, siend la zna eur un 19%). El rest de España cnstituye el tercer mercad, cn un 25% de las ventas ttales de las pymes cnsideradas. El mercad catalán de las pymes industriales ha perdid cuatr punts prcentuales de imprtancia relativa respect a la encuesta del añ anterir, en benefici básicamente de la exprtación a mercads diferentes del de la zna eur. Tal y cm se viene registrand en ls últims añs, las empresas de menr dimensión, las micrempresas, están rientadas sbre td al mercad catalán (73% de las encuestadas). Cuant más grandes sn las empresas, mens imprtante es el mercad catalán y mayr relevancia adquiere la exprtación (1 las micrempresas, 22% las pequeñas, 43% las medianas). Númer: 1/2019 3

5 Gráfic 2. Distribución de las ventas según el destin gegráfic 2018 (% de respuestas pnderadas pr VAB) 12% Catalunya 19% 44% Rest de Españaa 25% Zna Eur Rest del mund 2.3 Evlución de las exprtacines Las exprtacines de la pyme industrial catalana también han experimentad un buen cmprtamient en el El sald de respuestas pnderad pr VAB es psitiv en un 35%. Si bien es 9 punts inferir al de 2017, este sald debe interpretarse cm psitiv. En este sentid, hay que recrdar que ls dats macrecnómics prvisinales indican que Cataluña vlverá a btener uns muy buens registrs exprtadres en el 2018, de frma que ls resultads de nuestra encuesta sn cherentes cn la dinámica agregada de la ecnmía catalana. Gráfic 3. Evlución de las exprtacines en el 2018 (% de respuestas pnderadas pr VAB) % 28% -18% 35% -9% Increment Mantenimient Disminución Sald Diferencia respect al sald del añ anterir (pp) Pr dimensión de empresa, las empresas que más han aumentad sus exprtacines han sid las medianas. Númer: 1/2019 4

6 3 La inversión de las pymes industriales en el Actividad inversra La actividad inversra ha sid bastante elevada entre las pymes industriales catalanas, cn un valr pnderad del 66% de cass en ls que se afirma que se han realizad inversines. Este valr es muy similar al btenid en las encuestas del 2016 (69%) y 2017 (67%), l que debe entenderse cm una cnslidación de la nrmalidad inversra, lejs ya de ls registrs de la crisis ecnómica. Ls resultads según dimensión de empresa sn claramente favrables a las empresas de mayr dimensión (anex 1). Gráfic 4. Actividad inversra en el 2018 (% de respuestas pnderadas pr VAB) 34% Ha realizad inversines 66% N ha realizad inversines De las empresas que han invertid, un 64% de las pymes industriales han aumentad la inversión en el 2018 y sl un 15% la han reducid. El sald (49%) ns indica que prácticamente la mitad de ellas han invertid más que en el añ anterir. Gráfic 5. Evlución de las inversines en el 2018 (% de respuestas pnderadas pr VAB) % 49% 21% -15% -2 Increment Mantenimient Disminución Sald Númer: 1/2019 5

7 3.2 Finalidad de las inversines Ls principales bjetivs de las inversines realizadas pr las pymes industriales catalanas en el 2018 han sid aumentar la capacidad prductiva (un 6 de las empresas que han invertid), la innvación de prduct (42%) y aumentar la prductividad (41%). A una cierta distancia encntrams la inversión en medidas mediambientales. Gráfic 6. Finalidad de las inversines en el 2018 (% de respuestas pnderadas pr VAB entre las pymes que han invertid) % 42% 41% 3 23% 15% Aument de la capacidad prductiva prductiva Innvación de prduct Aument de la prductividad Medidas mediambientales La inversión en aument de capacidad ha sid más elevada cuant mayr es la dimensión de la empresa. 4 El emple en las pymes industriales catalanas en el 2018 En sintnía cn ls resultads presentads hasta este mment, el emple en las pymes industriales ha aumentad durante el 2018 en un 47% de ls cass, una vez pnderads pr el VAB, mientras que ha disminuid en un 13%. Est supne un sald psitiv del 34%, nueve punts pr encima del sald registrad en el añ anterir. Pr dimensión, las empresas pequeñas y medianas han tenid un mejr cmprtamient en auments de plantilla que las micrempresas, las cuales básicamente las han mantenid estables. Númer: 1/2019 6

8 45% Gráfic 7. Evlución de las plantillas en el 2018 (% de respuestas pnderadas pr VAB) 3 15% -15% 47% 4-13% 34% Increment Mantenimient Disminución Sald Diferencia respect al sald del añ anterir (pp) 9% De acuerd cn ls dats de afiliación y emple en Cataluña, en el 2018 se prduj un aument de la afiliación a la Seguridad Scial ligeramente superir al 3%. En nuestra encuesta a las pymes industriales la evlución es también psitiva, cn un 2,6% de aument del emple. Las empresas cn un mejr cmprtamient sn las pequeñas y las medianas; las que han registrad el menr crecimient sn las micrempresas. Gráfic 8. Variación de la plantilla pnderada pr el sign y el grad de variación en el 2018 (% de respuestas pnderadas pr VAB) 5% 4% 3% 2% 1% -1% -2% 4,3% -1,8% 2,6% Increment Disminución Sald Diferencia respect al sald del añ anterir (pp) 0,7 Númer: 1/2019 7

9 5 Ls resultads del añ Ls resultads del añ 2018 para las pymes industriales han sid glbalmente mejres que ls del En efect, el 43% del sectr ha registrad mejres resultads, el 33% iguales y el 24%, inferires. El sald entre mejres y peres resultads (19%) es inferir al del 2017, añ en que se cifró en el 26%. Gráfic 9. Resultads del ejercici 2018 respect a ls resultads de 2017 (% de respuestas pnderadas pr VAB) % 33% 19% -24% Mejres Iguales Peres Sald 6 Previsines de las pymes industriales catalanas para el Previsión de la actividad glbal La encuesta realizada también ha cnsiderad las perspectivas de las pymes industriales para el añ Las previsines, al igual que en la encuesta del añ pasad, siguen siend bastante ptimistas. Las perspectivas en relación cn la actividad glbal sn, en un 58%, que esta aumentará, mientras que las de disminución representan únicamente un 7%. Pr tant, se btiene un sald de respuestas del 51% psitiv, que a pesar de ser muy favrable supne 4 punts prcentuales mens que ls resultads de hace un añ. Pr dimensión de empresa, las más ptimistas sn las medianas, seguidas de las pequeñas y, en últim lugar, las micrempresas. Númer: 1/2019 8

10 7 5 Gráfic 10. Perspectivas para el 2019 respect a la actividad glbal (% de respuestas pnderadas pr VAB) 3 62% 54% % -7% -4% Increment Mantenimient Disminución Sald Diferencia respecte al sald del añ anterir (pp) 6.2 Previsión de exprtacines Un 44% de respuestas pnderadas relativas a la previsión de exprtacines se decantan pr unas exprtacines superires a las de Sl un 6% prevén disminuir la exprtación, cn l que el sald psitiv es del 39%. Este sald, siend muy psitiv, es de 11 punts prcentuales mens que el añ anterir. Pr dimensión, las empresas medianas sn las que registran unas perspectivas más psitivas. Gráfic 11. Perspectivas para el 2019 respect a las exprtacines (% de respuestas pnderadas pr VAB) % 5-6% 39% -11% Increment Mantenimient Disminución Sald Diferència respect al sald del añ anterir (pp) Númer: 1/2019 9

11 6.3 Previsión de inversines Pr l que se refiere a las inversines, la previsión también es psitiva, cn un sald del 18% favrable al aument. Un prcentaje significativamente relevante (44%) de empresas cnsideran que la inversión se mantendrá a un nivel similar al de Gráfic 12. Perspectivas para el 2019 respect a las inversines (% de respuestas pnderadas pr VAB) % 44% -19% 18% -19% Increment Mantenimient Disminución Sald Diferencia respect al sald del añ anterir (pp) 6.4 Previsión de plantillas Pr últim, en cuant a la previsión de variacines en las plantillas en la pyme industrial, destaca que cerca de ds terceras partes n prevé cambis en el númer de persnas empleadas. Y para aquellas pymes que prevén cambis, el sentid glbal es psitiv, cn un sald del 23%, mejr aún que el registr del añ anterir. Gráfic 13. Perspectivas para el 2019 respect a las plantillas (% de respuestas pnderadas pr VAB) % 65% -6% 23% Increment Mantenimient Disminución Sald Diferencia respect al sald del añ anterir (pp) 4% Númer: 1/

12 7 Afectación de la desaceleración en las pymes industriales en ls últims meses En la encuesta de este añ hems incrprad ds preguntas específicas sbre la desaceleración; cncretamente, si la han ntad en ls últims meses en frma de disminución de pedids, y en qué mercads ha afectad. Un 81% del sectr n ha ntad la desaceleración, frente a un 19% que sí l ha hech. Respect a ls mercads afectads, cuand se ha ntad la desaceleración n existen diferencias significativas en ls tres mercads cnsiderads (Cataluña, rest de España y extranjer). En ningun de ells la desaceleración alcanza un prcentaje superir al 2. Gráfic 14. Ha ntad disminución de pedids en ls últims meses? (% de respuestas pnderadas pr VAB) 19, 81, Sí N Gráfic 15. Afectación de la disminución de ls pedids pr mercads (% de respuestas pnderadas pr VAB) 2 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 18,3% En el mercad catalàn 19,5% En el mercat del rest de España 15,9% En el mercad exterir Númer: 1/

13 Anex 1. Resultads de la encuesta pr dimensión de empresa pnderads pr VAB Ttal Micr Pequeña Mediana Evlución de la cifra de ventas en el 2018 Las ventas han aumentad 54% 3 59% 58% Las ventas han disminuid 21% 36% 17% 19% Las ventas se han mantenid 24% 32% 23% 23% Distribución de las ventas según el destin gegráfic en el 2018 Cataluña 44% 73% 53% 3 Rest de España 25% 18% 24% 27% Zna Eur 19% 7% 14% 26% Rest del mund 12% 3% 8% 17% Evlución de las exprtacines en el 2018 Las exprtacines han aumentad 53% 28% 42% 59% Las exprtacines han disminuid 18% 29% 18% 17% Las exprtacines se han mantenid 28% 39% 35% 23% Actividad inversra en el 2018 Ha realizad inversines 66% 33% 57% 81% N ha realizad inversines 34% 67% 43% 19% Destin ecnómic de las inversines en el 2018 Aument de la capacidad prductiva % 62% Aument de la prductividad 41% 44% 48% 38% Innvación de prduct 42% 3 44% 42% Medidas mediambientales 23% 16% 25% 23% Evlución de las plantillas en el 2018 Ha incrementad la plantilla 47% 11% 4 61% Ha disminuid la plantilla 13% 13% 12% 14% Ha mantenid la plantilla 4 76% 48% 26% Grad de variación de las plantillas en el 2018 Increment agregad brut de las plantillas 4,3% 2,4% 4,1% 5,1% Disminución agregada bruta de las plantillas -1,8% -4, -0,9% -1,7% Sald agregad de variación de las 2,6% -1,6% 3,1% 3,4% plantillas Resultads del ejercici 2018 respect a ls resultads de 2017 Mejres 42% 25% 49% 42% Iguales 33% 43% 35% 28% Peres 24% 27% 15% 29% Númer: 1/

14 Ttal Micr Pequeña Mediana Perspectivas para el 2019 respect a la actividad glbal La actividad glbal aumentará 58% 42% 56% 64% La actividad glbal disminuirá 7% 8% 9% 5% La actividad glbal se mantendrá igual % 27% Perspectivas para el 2019 respect a las exprtacines Las exprtacines aumentarán 41% 17% 33% 54% Las exprtacines disminuirán 5% 2% 6% 5% Las exprtacines se mantendrán 47% 74% 52% 36% Perspectivas para el 2019 respect a las inversines La inversión aumentará 35% 24% 43% 32% La inversión disminuirá 18% 13% 12% 23% La inversión se mantendrá 41% 57% 37% 39% Perspectivas para el 2019 respect a las plantillas La plantilla aumentará 29% 18% 3 3 La plantilla disminuirá 6% 3% 7% 6% La plantilla se mantendrá 63% 7 62% 62% Afectación de la desaceleración. Ha ntad disminución de ls pedids en ls últims meses? Sí 35% 39% 35% 33% N 64% 58% 63% 66% Afectación de la disminución de ls pedids pr mercads Catalán 18% 32% 24 11% Rest de España 2 17% 18% 21% Extranjer 16% 7% 16% 18% Númer: 1/