Junta Tenedores de Bonos, Series C y E. ENJOY S.A.

Transcripción

1 Junta Tenedores de Bonos, Series C y E. ENJOY S.A. Santiago, 30 de enero de 2017

2 AGENDA 1. CITACION. 2. ASISTENCIA Y QUORUM. 3. SISTEMA DE VOTACION. 4. FIRMA DEL ACTA. 5. PUNTOS DE LA TABLA (objeto de la Junta) 6. CONSULTAS

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4 Séptima Numeral Uno literal A: Rescate Anticipado. Formas de Prepago Se incorpora lo siguiente: hasta la fecha de publicación de los Estados Financieros de fecha 31 de diciembre de 2018, todos los prepagos que se efectúen en virtud de la presente cláusula se realizarán a un valor equivalente a un 110% del valor par.

5 Se agregan 4 nuevas Causales de Opción de Pago Anticipado, manteniendo las 2 existentes. i. Emisor enajene o grave activos entregados en segunda hipoteca. Séptima Numeral Dos: Opción de Rescate Anticipado. 2 Causales de Opción de Pago Anticipado. ii. iii. Emisor enajene o grave activos por un monto acumulado durante 12 meses superior a USD 15 Millones. Emisor aumente su capital pagándolo con caja. iv. Emisor distribuyese dividendos (a) por montos superiores al dividendo legal mínimo obligatorio, o (b) con cargo a utilidades retenidas o, (c) con cargo a utilidades obtenidas como consecuencia de retasaciones de activos

6 Séptima Numeral Dos: Opción de Rescate Anticipado. Cantidad a Prepagar Capital Insoluto de los Bonos que se es titular + Intereses devengados y no pagados hasta la fecha en que se efectúe el pago anticipado. Cantidad a Prepagar: i. Por Causales de Opción de Pago Anticipado (i), (ii), (iii) y (vi): Capital Insoluto de los Bonos que se es Titular + Intereses devengados y no pagados hasta la fecha en que se efectúe el pago anticipado. ii. Causales de Opción de Pago Anticipado (iv) y (v) 110% del valor par.

7 1 Ajustado en el tiempo por tipo de cambio y UF según corresponda Causales de Opción de Pago Anticipado (iii), (iv), (v) y (vi): Son exigibles hasta: (lo que suceda antes: i. La publicación de Estados Financieros de 31/12/2018; o ii. El trimestre en el cual el indicador de Obligaciones Financieras Consolidadas Netas dividido por el Patrimonio sea menor a dos veces. Ejerciéndose una de estas Causales, el Emisor podrá elegir la deuda a rescatar. Si decide rescatar Bonos, se hará a prorrata de las Series.

8 Séptima Numeral Dos: Opción de Rescate Anticipado. Excepciones a las Causales de Pago Anticipado. Se agregan las siguientes Excepciones a las Causales de Pago Anticipado: i. Enajenación o gravamen de activos entregados en segunda hipoteca o por un monto acumulado durante 12 meses superior a USD 15 Millones, se haga entre Filiales del Emisor o entre el Emisor y alguna de sus Filiales.

9 Séptima Numeral Cuatro: Garantías No contempla garantías, salvo el Derecho de Prenda General. Sin perjuicio del Derecho de Prenda General, se contempla como garantía la promesa de constituir Segunda Hipoteca.

10 Décima Numeral Once: Obligación de Constituir Segunda Hipoteca. N/A Obligación de Constituir Segunda Hipoteca sobre Bienes Inmuebles: Cuando el Emisor efectúe refinanciamientos entregando en garantía inmuebles de su propiedad ubicados en Rinconada, Pucón, Chiloé, Coquimbo y Punta del Este. Vigencia: i. La publicación de Estados Financieros de 31/12/2018; o ii. El Trimestre en el cual el indicador de Obligaciones Financieras Consolidadas Netas dividido por el Patrimonio sea menor a dos veces.

11 Décima Numeral Doce: Máximo CAPEX de Mantención N/A Máximo Anual CAPEX de Mantención: Vigencia: USD 25 Millones. i. 31 de Diciembre de 2018; o ii. El Trimestre en el cual el indicador de Obligaciones Financieras Consolidadas Netas dividido por el Patrimonio sea menor a dos veces.

12 Décima Numeral Trece: Máximo Anual de Transacciones con Grupo Controlador. N/A Máximo Anual de Transacciones con Grupo Controlador: $ millones. Vigencia: i. 31 de Diciembre de 2018; o ii. El Trimestre en el cual el indicador de Obligaciones Financieras Consolidadas Netas dividido por el Patrimonio sea menor a dos veces.

13 Undécima Numeral Once: No constitución de Segunda Hipoteca sobre Bienes Inmuebles. N/A Se agrega como Incumplimiento del Emisor: No constitución de Segunda Hipoteca sobre Bienes Inmuebles.

14 Undécima Doce: Numeral Máximo CAPEX de Mantención. N/A Se agrega como Incumplimiento del Emisor: Superar el Máximo CAPEX de Mantención.

15 Undécima Trece: Numeral Máximo Anual de Transacciones con Grupo Controlador. N/A Se agrega como Incumplimiento del Emisor: Superar el Máximo Anual de Transacciones con Grupo Controlador.

16 Junta Tenedores de Bonos, Series C y E. ENJOY S.A. Santiago, 30 de enero de 2017