Oficio Electronico - Comisión para el Mercado Financiero - Gobierno de Chile

Transcripción

1 Oficio Electronico - Comisión para el Mercado Financiero - Gobierno de Chile De A OFORD.: Nº14901 Antecedentes.: Línea de efectos de comercio inscrita en el Registro de Valores bajo el Nº 110, el 11 de marzo de Materia.: 1 Colocación de Pagarés. SGD.: Nº Santiago, 07 de Junio de 2018 : Comisión para el Mercado Financiero : Gerente General COMPAÑIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. Con fechas 24, 30 y 31 de mayo, 4 y 5 de junio de 2018, Compañía Agropecuaria Copeval S.A. envió a esta Comisión copia autorizada de la escritura pública complementaria, otorgada el 16 de mayo de 2018 en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo y antecedentes adicionales respecto a la primera colocación de pagarés con cargo a la línea de efectos de comercio inscrita en el Registro de Valores del antecedentes. Las características de los pagarés son las siguientes: SOCIEDAD EMISORA : COMPAÑÍA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. DOCUMENTOS A EMITIR : Pagarés al portador desmaterializados. MONTO MAXIMO EMISION : $ , compuesta por las siguientes series: Serie E1: $ divididos en 200 pagarés de $ cada uno, con vencimiento de capital el 08/01/2020. Serie E2: $ divididos en 250 pagarés de $ cada uno, con vencimiento de capital el 22/01/2020. Serie E3: $ divididos en 300 pagarés de $ cada uno, con vencimiento de capital el 05/02/2020. Serie E4: $ divididos en 150 pagarés de $ cada uno, con vencimiento de capital el 25/09/2020. Serie E5: $ divididos en 300 pagarés de $ cada uno, con vencimiento de capital el 09/10/2020. Serie E6: $ divididos en 300 pagarés de $ cada uno, con vencimiento de capital el 23/10/2020. TASA DE INTERES : Los títulos emitidos de las seis series, no devengarán intereses sobre el capital insoluto y se colocarán a descuento. AMORTIZACION EXTRAORDINARIA : No hay.

2 Oficio Electronico - Comisión para el Mercado Financiero - Gobierno de Chile PLAZO DE LA COLOCACION : 120 días a partir de la fecha del presente Oficio, para todas las series. CODIGO NEMOTECNICO : Serie E1: SNCOPV Serie E2: SNCOPV Serie E3: SNCOPV Serie E4: SNCOPV Serie E5: SNCOPV Serie E6: SNCOPV Lo anterior, se informa a usted para los fines que considere pertinentes. Saluda atentamente a Usted. Con Copia 1. Gerente General : BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES 2. Gerente General : BOLSA DE CORREDORES - BOLSA DE VALORES 3. Gerente General : BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES 4. : DCFP 5. : DCV - Valores 6. : Secretaría General Oficio electrónico, puede revisarlo en Folio: fRmBwjWoKvGBQPyrpSRTYGahzOOYlZ

3 Oficio Electronico - Comisión para el Mercado Financiero - Gobierno de Chile De A OFORD.: Nº14966 Antecedentes.: Línea de bonos inscrita en el Registro de Valores bajo el Nº 819, el 30 de septiembre de Materia.: Última colocación de bonos, Serie W. SGD.: Nº Santiago, 11 de Junio de 2018 : Comisión para el Mercado Financiero : Gerente General QUIÑENCO S.A. Con fechas 25 de mayo, 30 de mayo y 7 de junio de 2018, Quiñenco S.A., envió a esta Comisión copia autorizada de la escritura pública complementaria, otorgada el 23 de mayo de 2018, en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente y antecedentes adicionales respecto a la tercera y última colocación de bonos con cargo a la línea de bonos señalada en el antecedente. Las características de los bonos son las siguientes: SOCIEDAD EMISORA : QUIÑENCO S.A. DOCUMENTOS A EMITIR : Bonos al portador desmaterializados. MONTO MAXIMO EMISION : U.F compuesto por la siguiente serie: Serie W: U.F , compuesta de títulos de deuda que se emitirán con un valor nominal de U.F cada uno. No obstante lo anterior, el emisor sólo podrá colocar bonos hasta por un valor nominal total máximo de U.F , considerando conjuntamente los bonos de la Serie W, como los bonos de las Series U y V con cargo a la Línea N 714, emitidos mediante escritura complementaria de fecha 23 de mayo de TASA DE INTERES : Los bonos Serie W devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, un interés de 2,9% anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de años de 360 días. Los intereses se devengarán a partir del 1 de junio de AMORTIZACION EXTRAORDINARIA : El emisor podrá rescatar anticipadamente en forma total o parcial, a partir del 1 de junio de 2023, al mayor valor entre /i/ el equivalente al saldo insoluto de su capital y, /ii/ la suma de los valores presentes de los pagos de intereses y amortizaciones de capital restantes, descontados a la tasa de prepago, incluyendo en ambos casos en el monto a pagar los intereses devengados y no pagados a la fecha de la amortización

4 Oficio Electronico - Comisión para el Mercado Financiero - Gobierno de Chile extraordinaria, conforme a los términos estipulados en el numeral Doce de la Cláusula Cuarta del Contrato de Emisión. Para efectos del cálculo de la Tasa de Prepago, el valor del Margen será 0,6%. PLAZO DE LOS DOCUMENTOS : Los bonos Serie W vencen el 1 de junio de PLAZO DE LA COLOCACION : 36 meses contados a partir de la fecha del presente Oficio. CODIGO NEMOTECNICO : BQUIN-W RÉGIMEN TRIBUTARIO : Los bonos Serie W de esta emisión se acogerán al régimen tributario establecido en el artículo 104, y a su vez a lo dispuesto en el N 8 del artículo 74, ambos de la Ley de Impuesto a la Renta y sus modificaciones. INFORMACION ADICIONAL : Se deja constancia que de acuerdo a lo señalado en la Cláusula Segunda de la escritura complementaria que da cuenta de la emisión de Bonos Serie W, esta corresponde a la última colocación con cargo a la línea y por ende su vencimiento excede el plazo de vencimiento de la línea indicada en el antedecente. Lo anterior, se informa a usted para los fines que considere pertinentes. Saluda atentamente a Usted. Con Copia 1. Gerente General : BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES 2. Gerente General : BOLSA DE CORREDORES - BOLSA DE VALORES 3. Gerente General : BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES 4. : DCFP 5. : DCV - Valores 6. : Secretaría General Oficio electrónico, puede revisarlo en Folio: vbOwpFnqySdOkelEOzSDzFGpryYJTx

5 Oficio Electronico - Comisión para el Mercado Financiero - Gobierno de Chile De A OFORD.: Nº14967 Antecedentes.: Línea de bonos inscrita en el Registro de Valores bajo el Nº 714, el 22 de marzo de Materia.: Última colocación de bonos, Series U y V. SGD.: Nº Santiago, 11 de Junio de 2018 : Comisión para el Mercado Financiero : Gerente General QUIÑENCO S.A. Con fechas 25 de mayo, 30 de mayo y 7 de junio de 2018, Quiñenco S.A., envió a esta Comisión copia autorizada de las escrituras públicas complementarias, otorgadas el 23 de mayo de 2018, en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente y antecedentes adicionales respecto a la segunda y última colocación de bonos con cargo a la línea de bonos señalada en el antecedente, modificada con fecha 14 de junio de Las características de los bonos son las siguientes: SOCIEDAD EMISORA : QUIÑENCO S.A. DOCUMENTOS A EMITIR : Bonos al portador desmaterializados. MONTO MAXIMO EMISION : Serie U: $ , compuesta de títulos de deuda que se emitirán con un valor nominal de $ cada uno. Serie V: U.F , compuesta de títulos de deuda que se emitirán con un valor nominal de U.F cada uno. No obstante lo anterior, el emisor sólo podrá colocar bonos hasta por un valor nominal total máximo de U.F , considerando conjuntamente los bonos de las presentes Series, como los Bonos de la Serie W con cargo a la Línea N 819, emitidos mediante escritura complementaria de fecha 23 de mayo de TASA DE INTERES : Los bonos Serie U, devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Pesos, un interés de 4,6% anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de años de 360 días. Los bonos Serie V, devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, un interés de 1,8% anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de años de 360 días.

6 Oficio Electronico - Comisión para el Mercado Financiero - Gobierno de Chile Los intereses se devengarán a partir del 1 de junio de AMORTIZACION EXTRAORDINARIA : El emisor podrá rescatar anticipadamente en forma total o parcial los bonos de ambas Series, a partir del 1 de junio de 2021, al mayor valor entre /i/ el equivalente al saldo insoluto de su capital y, /ii/ la suma de los valores presentes de los pagos de intereses y amortizaciones de capital restantes, descontados a la tasa de prepago, incluyendo en ambos casos en el monto a pagar los intereses devengados y no pagados a la fecha de la amortización extraordinaria, conforme a los términos estipulados en el numeral Doce de la Cláusula Cuarta del Contrato de Emisión. Para efectos de este cálculo, el valor del Margen será 0,6%. PLAZO DE LOS DOCUMENTOS : Los bonos de ambas Series vencen el 1 de junio de PLAZO DE LA COLOCACION : Para ambas Series, 36 meses contados a partir de la fecha del presente Oficio. NEMOTECNICO : Serie U: BQUIN-U Serie V: BQUIN-V INFORMACION ADICIONAL : Se deja constancia que de acuerdo a lo señalado en la Cláusula Segunda de las escrituras complementarias que dan cuenta de la emisión de Bonos Series U y V, esta corresponde a la última colocación con cargo a la línea y por ende su vencimiento excede el plazo de vencimiento de la línea indicada en el antedecente. Lo anterior, se informa a usted para los fines que considere pertinentes. Saluda atentamente a Usted. Con Copia 1. Gerente General : BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES 2. Gerente General : BOLSA DE CORREDORES - BOLSA DE VALORES 3. Gerente General : BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES 4. : DCFP 5. : DCV - Valores 6. : Secretaría General

7 Oficio Electronico - Comisión para el Mercado Financiero - Gobierno de Chile Oficio electrónico, puede revisarlo en Folio: UmjvALqDLLNgXkThMTYEsyROsirzLA

8 De A OFORD.: Nº15349 Antecedentes.: Línea de efectos de comercio inscrita en el Registro de Valores bajo el Nº 081, el 2 de diciembre de Materia.: Colocación de Pagarés. SGD.: Nº Santiago, 13 de Junio de 2018 : Comisión para el Mercado Financiero : Gerente General INCOFIN S.A. Con fecha 8 de junio de 2018, Incofin S.A. envió a esta Comisión copia autorizada de la escritura pública complementaria, otorgada el 7 de junio de 2018, en la Notaría de Santiago de don Álvaro González Salinas, y antecedentes adicionales respecto de la octogésima segunda colocación de pagarés con cargo a la línea de efectos de comercio señalada en antecedentes. Las características de los pagarés son las siguientes: SOCIEDAD EMISORA: INCOFIN S.A. DOCUMENTOS A EMITIR: Pagarés al portador desmaterializados. MONTO MAXIMO EMISION: $ , compuesto por: Serie 82-A: $ dividida en 60 pagarés de $ cada uno, con vencimiento de capital el 17/01/2019. TASA DE INTERES: Los pagarés no devengarán intereses sobre el capital insoluto y se colocarán a descuento. AMORTIZACION EXTRAORDINARIA: No hay. PLAZO DE LA COLOCACION: 60 días a partir de la fecha del presente Oficio. CODIGO NEMOTECNICO: SNINCO Lo anterior, se informa a usted para los fines que considere pertinentes. Saluda atentamente a Usted. 1/2

9 Con Copia 1. Gerente General : BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES 2. Gerente General : BOLSA DE CORREDORES - BOLSA DE VALORES 3. Gerente General : BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES 4. : DCFP 5. : DCV - Valores 6. : Secretaría General Oficio electrónico, puede revisarlo en Folio: kbEZjlKawlKGeUyCOpLykwcybMofcT 2/2

10 De A OFORD.: Nº15350 Antecedentes.: Línea de efectos de comercio inscrita en el Registro de Valores bajo el Nº 97, el 30 de agosto de Materia.: Colocación de Pagarés. SGD.: Nº Santiago, 13 de Junio de 2018 : Comisión para el Mercado Financiero : Gerente General INCOFIN S.A. Con fecha 8 de junio de 2018, Incofin S.A. envió a esta Comisión copia autorizada de la escritura pública complementaria, otorgada el 7 de junio de 2018, en la Notaría de Santiago de don Álvaro González Salinas, y antecedentes adicionales respecto de la quincuagésima segunda colocación de pagarés con cargo a la línea de efectos de comercio señalada en antecedentes. Las características de los pagarés son las siguientes: SOCIEDAD EMISORA: INCOFIN S.A. DOCUMENTOS A EMITIR: Pagarés al portador desmaterializados. MONTO MAXIMO EMISION: $ , compuesto por: Serie 52-A: $ dividida en 60 pagarés de $ cada uno, con vencimiento de capital el 24/01/2019. TASA DE INTERES: Los pagarés no devengarán intereses sobre el capital insoluto y se colocarán a descuento. AMORTIZACION EXTRAORDINARIA: No hay. PLAZO DE LA COLOCACION: 60 días a partir de la fecha del presente Oficio. CODIGO NEMOTECNICO: SNINCO Lo anterior, se informa a usted para los fines que considere pertinentes. Saluda atentamente a Usted. 1/2

11 Con Copia 1. : Secretaría General 2. Gerente General : BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES 3. Gerente General : BOLSA DE CORREDORES - BOLSA DE VALORES 4. Gerente General : BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES 5. : DCFP 6. : DCV - Valores Oficio electrónico, puede revisarlo en Folio: FqHbnCuDTNEddHAbIslOoQIYLoPCHc 2/2

12 De A OFORD.: Nº15359 Antecedentes.: Línea de efectos de comercio inscrita en el Registro de Valores bajo el Nº 109, el 06 de julio de 2015, modificada con fecha 22 de marzo de Materia.: Octava Colocación de Pagarés. SGD.: Nº Santiago, 13 de Junio de 2018 : Comisión para el Mercado Financiero : Gerente General ENJOY S.A. Con fechas 1 y 11 de junio de 2018, Enjoy S.A. envió a esta Comisión copia autorizada de la escritura pública complementaria, otorgada el 30 de mayo de 2018, en la Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello, y antecedentes adicionales respecto de la octava colocación de pagarés con cargo a la línea de efectos de comercio señalada en el antecedentes. Las características de los pagarés son las siguientes: SOCIEDAD EMISORA : ENJOY S.A. DOCUMENTOS A EMITIR : Pagarés al portador desmaterializados. MONTO MAXIMO EMISION : $ , compuesto por: Serie 18-A: $ dividida en 100 pagarés de $ cada uno con vencimiento de capital el 05/06/2019. TASA DE INTERES : Los pagarés no devengarán intereses sobre el capital insoluto y se colocarán a descuento. AMORTIZACION EXTRAORDINARIA : Contemplan la opción de amortización extraordinaria total a contar de la fecha de colocación, de acuerdo a la Cláusula Tercera punto Tres.Cuatro.Uno de la Escritura de Características de la Línea. PLAZO DE LA COLOCACION : 90 días a partir de la fecha del presente Oficio. CODIGO NEMOTECNICO : SNENJO Lo anterior, se informa a usted para los fines que considere pertinentes. 1/2

13 Saluda atentamente a Usted. Con Copia 1. Gerente General : BOLSA DE CORREDORES - BOLSA DE VALORES 2. Gerente General : BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES 3. Gerente General : BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES 4. : DCFP 5. : DCV - Valores 6. : Secretaría General Oficio electrónico, puede revisarlo en Folio: ZgvTkDguWvvZUXvWzOPZvRhUhqEftT 2/2

14 De A OFORD.: Nº15360 Antecedentes.: Línea de efectos de comercio inscrita en el Registro de Valores bajo el Nº 116, el 21 de noviembre de 2016, modificada con fecha 22 de marzo de Materia.: Tercera Colocación de Pagarés. SGD.: Nº Santiago, 13 de Junio de 2018 : Comisión para el Mercado Financiero : Gerente General ENJOY S.A. Con fechas 1 y 11 de junio de 2018, Enjoy S.A. envió a esta Comisión copia autorizada de la escritura pública complementaria, otorgada el 30 de mayo de 2018, en la Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello, y antecedentes adicionales respecto de la tercera colocación de pagarés con cargo a la línea de efectos de comercio señalada en el antecedentes. Las características de los pagarés son las siguientes: SOCIEDAD EMISORA : ENJOY S.A. DOCUMENTOS A EMITIR : Pagarés al portador desmaterializados. MONTO MAXIMO EMISION : $ , compuesto por: Serie 5-C: $ dividida en 100 pagarés de $ cada uno con vencimiento de capital el 29/05/2019. TASA DE INTERES : Los pagarés no devengarán intereses sobre el capital insoluto y se colocarán a descuento. AMORTIZACION EXTRAORDINARIA : Contemplan la opción de amortización extraordinaria total a contar de la fecha de colocación, de acuerdo a la Cláusula Tercera punto Tres.Cuatro.Uno de la Escritura de Características de la Línea. PLAZO DE LA COLOCACION : 90 días a partir de la fecha del presente Oficio. CODIGO NEMOTECNICO : SNENJO Lo anterior, se informa a usted para los fines que considere pertinentes. 1/2

15 Saluda atentamente a Usted. Con Copia 1. Gerente General : BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES 2. Gerente General : BOLSA DE CORREDORES - BOLSA DE VALORES 3. Gerente General : BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES 4. : DCFP 5. : DCV - Valores 6. : Secretaría General Oficio electrónico, puede revisarlo en Folio: kgDCnUUEuFropaVHUnikllCmktIErW 2/2