SCGREPORTING VERSIÓN 2018 NOVEDADES. SisConGes & Estrategia

Transcripción

1 SisConGes & Estrategia SCGREPORTING VERSIÓN 2018 NOVEDADES

2 TABLA DE CONTENIDOS Contenido 1. Nuevo entorno de Trabajo en los menús 1 2. Modificaciones en configuración Gestión de archivos y documentos módulo base Gestión de archivos y documentos módulo DOC avanzado 31

3 1. Nuevo entorno de Trabajo en los menús Los menú s tienen ún núevo entorno de trábájo visúál, á continúácio n, comentámos los diferentes cámbios: Nuevos colores de los menús. Posibilidad de incluir en los menús padre iconos según las áreas. Iconos en los menús principales Nuevos tonos más homogéneos Pá giná 1

4 Control de borrado de los comentarios en ayuda y control de archivos guardados Veámos ún ejemplo: Está plántillá: Contiene ún texto en la ayuda qúe nos púede recordár el contenido o útilidád de lá plántillá de Excel útilizádá: Pá giná 2

5 Contiene ún árchivo ádjúntádo/gúárdádo, como soporte o ámpliácio n de lá útilidád de lá plántillá de Excel útilizádá: Pero si intentámos borrár ún Excel qúe tiene áyúdá o árchivos ádjúntádo veámos lo qúe súcede: Pá giná 3

6 Si áceptámos borrár está plántillá Excel sále este mensáje Entonces primero debe entrár en lá áyúdá y borrár sú contenido, y si tiene, ún árchivo ádjúnto púes se deben de borrár támbie n. Nota: Si se sustituye una plantilla Excel por otra igual se mantiene siempre ayuda y el archivo guardado. Nota: Esta opción está en las diferentes partes del reporting, siempre que exista una pantalla que contenga estos iconos en una plantilla: Nota: Esta opción sólo está disponible para el usuario que tenga los permisos adecuado en cada tipo de menú. Pá giná 4

7 Poder ocultar archivos Excel sin tener la necesidad de borrarlos En está pántállá si por ejemplo qúeremos ocúltár úná plántillá y NO VISUALIZARLA, PERO TAMPOCO BORRARLA, Por ejemplo, si qúeremos ocúltár está plántillá Entonces tenemos úná núevá opcio n qúe es este cámpo, Ocultar Pá giná 5

8 Si púlsámos sobre este cámpo Lá plántillá Excel desápárece, pero no se eliminá. Podemos visúálizárlá de núevo e inclúso ver lás ocúltás so lo o todás lás plántillás con está opcio n: Veámos á continúácio n ún ejemplo de lás tres opciones. Pá giná 6

9 Visibles: Ver sólo las plantillas visibles Ocultos: Ver sólo las plantillas ocultas Todos: Ver todas las plantillas ocultas Pá giná 7

10 Consúltár los úsúários ásignádos en cádá menú y súbmenú Veámos ún ejemplo desde está opcio n seleccionámos: Si ponemos el cúrso sobre este ápártádo nos ápárecen los úsúários qúe tiene ácceso á este súbmenú Nota: Sólo salen los usuarios activos para cada submenú. Pá giná 8

11 Modificar el sistema de subir fichero de Excel desde el reporting al sistema SQL Está primerá opcio n permite subir el fichero Excel desde núestro pc ál sistemá SUBIR FICHERO EXCEL AL SISTEMA DESDE SU PC Está opcio n permite gúárdár el fichero Excel súbido ánteriormente en el reporting veámos co mo fúncioná: Púlsár sobre está opcio n Guardar fichero desde su PC en almacén Nos sále está pántállá Pá giná 9

12 Desde áqúí Púlse sobre Púlsár sobre Y lúego Recúerde qúe siempre púede sústitúir el fichero por los dátos má s áctúálizádos. Pá giná 10

13 Párá ir ál menú principál púlsár sobre: Volvemos ál menú principál Aumento de la amplitud en los menús en búsqueda En los diferentes menú s se há áúmentádo lá ámplitúd de está opcio n Examinar: Pá giná 11

14 Consulte los términos de utilización y soporte del software Púlse áqúí párá leer los te rminos y condiciones del contráto del softwáre Nota La utilización del software implica la aceptación del contrato, por favor lea atentamente las cláusulas del mismo. Pá giná 12

15 2. Modificaciones en configuración Que sea obligatorio desde un menú padre que un menú padre sea menú principal Ejemplo: Siempre ún menú ábierto desde áqúí debe ser, ántes erá volúntário áhorá es obligátorio Pá giná 13

16 Desde los menús secundarios se pueden modificar o crea nuevos submenús sin tener que entrar y salir cada vez Menú s principáles Párá ver los cámbios reálizádos púlsár sobre está opcio n: Desde ún menú secúndário, modificáciones o reálizár súbmenú s núevos, áhorá se púede hácer sin sálir de está opcio n y ál finál párá sálir y ver los cámbios púlsár sobre está opcio n: Pá giná 14

17 Nueva visibilidad para seleccionar submenús de segundo nivel Los súbmenú s de tercer nivel se visúálizán ásí : Este símbolo permite expándir o contráer el súbmenú de tercer nivel Veámos ún ejemplo: Si púlsámos sobre el boto n de expándir tercer nivel Pá giná 15

18 El tercer nivel se gestioná desde está pántállá de menú s, sigámos con el ejemplo ánterior Púlsár sobre el desplegáble: Pá giná 16

19 Es decir, desde áqúí visúálizámos el tercer nivel Qúe se corresponden con estos súbmenú s Vemos lo núevá de está opcio n: Dos símbolos redondos significán nivel segúndo del menú : Veámos sú configúrácio n Notá Siempre ún súbmenú de segúndo nivel no debe tener ningú n tipo de pá giná ásignádá. Pá giná 17

20 Tres símbolos redondos significán nivel segúndo del menú : Veámos lá configúrácio n de ún súbmenú : Se púede observár qúe el súbmenú de tercer nivel depende de ún súbmenú de segúndo nivel: Pá giná 18

21 Nota Muy importante para seleccionar o crear un submenú de tercer nivel hay que hacerlo desde el submenú de segundo nivel: Seleccionár este segúndo nivel párá ácceder ál tercer nivel o creár ún súbmenú de tercer nivel Está es lá pántállá de súbmenú de tercer nivel: Pá giná 19

22 Opción de poner iconos en menús principales: menú padre Desde los menú s principáles se púeden seleccionár los diferentes tipos de iconos. Se definen cúátro á reás de iconos ICONOS DEL A REA FINANCIERA, sú nombre comienzá por F ICONOS DEL A REA COMERCIAL, sú nombre comienzá por C ICONOS DEL A REA LOGI STICA, sú nombre comienzá por L ICONOS DEL A REA OTROS, sú nombre comienzá por O Pá giná 20

23 Desde está opcio n podemos seleccionár los diferentes tipos de iconos: Recúerde qúe so lo sirve está opcio n párá los menú s principáles/pádre. Nota: Se adjunta un documento con las fotos de los diferentes tipos de menús y en la ayuda del programa se podrá acceder a un pdf con el detalle de los mismos. Pá giná 21

24 Se há áúmentádo el nú mero de menú s qúe se púeden visúálizár por pántállá Pá giná 22

25 3. Gestión de archivos y documentos módulo base MÓDULO BASE Permite creár, modificár, eliminár o escáneár desde su red local o desde internet árchivos y docúmentos, con diferentes opciones: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR CONSULTAR ARCHIVOS O DOCUMENTOS ARCHIVOS O DOCUMENTOS Usúário ádministrádor áútorizádo Resto de úsúários con permisos á lás cárpetás de docúmentos CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR ARCHIVOS O DOCUMENTOS ARCHIVOS O DOCUMENTOS El propio úsúário so lo El propio úsúário so lo CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR ARCHIVOS O DOCUMENTOS Todos los úsúários con permisos á lás cárpetás ásignádás ESCANEAR, CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR ARCHIVOS O DOCUMENTOS Usúário ádministrádor áútorizádo *La configuración del escáner es siempre aparte del software. CONSULTAR ARCHIVOS O DOCUMENTOS Todos los úsúários con permisos á lás cárpetás ásignádás ESCANEAR, CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR ARCHIVOS O DOCUMENTOS Resto de úsúários con permisos á lás cárpetás de docúmentos Pá giná 23

26 DOCUMENTOS DEL USUARIO Documentos o archivos que el usuario sólo puede consultar el mismo y ningún otro usuario más tiene acceso. CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR CONSULTAR ARCHIVOS O DOCUMENTOS ARCHIVOS O DOCUMENTOS Usúário ádministrádor áútorizádo Resto de úsúários con permisos á lás cárpetás de docúmentos Se há púesto en cádá tipo de pá giná el correspondiente icono y títúlo qúe indicá el tipo de pá giná qúe estámos trábájándo Nota Recuerde que esta opción es sólo para ser utilizada por un único usuario. Pá giná 24

27 DOCUMENTOS/ ARCHIVOS DE CONSULTA Documentos o archivos que sólo el usuario puede consultar CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR ARCHIVOS O DOCUMENTOS ARCHIVOS O DOCUMENTOS El propio úsúário so lo El propio úsúário so lo Nota Recuerde que esta opción sólo un administrador puede crear, eliminar o sustituir los documentos subidos, el resto de usuarios no administradores sólo los puede consultar. Pá giná 25

28 DOCUMENTOS/ ARCHIVOS DE CONSULTA Compártir árchivos o docúmentos entre todos los úsúários CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR ARCHIVOS O DOCUMENTOS Todos los úsúários con permisos á lás cárpetás ásignádás CONSULTAR ARCHIVOS O DOCUMENTOS Todos los úsúários con permisos á lás cárpetás ásignádás Nota Esta opción permite a todos los usuarios que tengan acceso al submenú correspondiente, poder consultar, eliminar o sustituir archivos de diferentes tipos. Sin ninguna restricción. Pá giná 26

29 DOCUMENTOS/ ARCHIVOS ESCANEADOS Gúárdár los árchivos escáneádos y compártir so lo con úsúários ásignádos ESCANEAR, CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR ARCHIVOS O DOCUMENTOS Usúário ádministrádor áútorizádo *La configuración del escáner es siempre aparte del software. ESCANEAR, CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR ARCHIVOS O DOCUMENTOS Resto de úsúários con permisos á lás cárpetás de docúmentos Está opcio n tiene dos modálidádes: Lá primerá qúe se púeden áútomátizár á pártir de ún escá ner qúe se gúárden de formá áútomá ticá los docúmentos escáneádos en ún súbmenú del reporting. (párá má s informácio n de este sistemá consúlte con soporte del softwáre). Lá segúndá es qúe á pártir de docúmentos qúe se tengán yá escáneádos o en formáto de cúálqúier árchivo púes se púedán gúárdár en úná cárpetá/súbmenú del reporting. Veámos á continúácio n co mo fúncioná está opcio n. Pá giná 27

30 Primero debe creár lá cárpetá / súbmenú ási: Ir á menú s Pá giná 28

31 Háy dos pásos imprescindibles Primero ásignár el tipo de pá giná áqúí : Pá giná 29

32 Segúndo creár lá rútá de lá cárpetá qúe vámos á gúárdár los docúmentos Importánte: Párá gúárdár los docúmentos se debe creár ánteriormente lá cárpetá en Windows Párá ello se deben tener los oportúnos permisos. Nota Se pueden crear diferentes submenús para una misma carpeta de Windows o también una subcarpeta de reporting con una carpeta de Windows. Pá giná 30

33 4. Gestión de archivos y documentos módulo DOC avanzado Este mo dúlo DOC ávánzádo permite creár, modificár y eliminár docúmentos párá compártir entres diferentes tipos de úsúários internos o externos á lá empresá. Sús principáles cárácterísticás son: Creár cárpetás á diferentes niveles (tres niveles) párá gúárdár úno o vários docúmentos. Enviár desde ún docúmento ún emáil de áviso de modificáciones á los úsúários implicádos. Poner notás en los docúmentos de recordátorios. Creár versiones de los docúmentos y gúárdárlos. Este mo dúlo reqúiere formácio n y configúrácio n previá. POR QUÉ NECESITA USTED EL DOC AVANZADO? DIFICULTAD PARA CONSOLIDAR JUNTOS ARCHIVOS DE DIFERENTES TIPOS, NOTAS Y S. MUCHA INFORMACIÓN DE DIFERENTES ORIGENES SIN RELACIONAR. EL NO ES LA MEJOR SOLUCIÓN DE COMUNICACIÓN COLABORATIVA. EL EXPLORADOR DE WINDOWS Y OTRAS APLICACIONES NO PERMITEN AGRUPAR TODA LA INFORMACIÓN Y RELACIONARLA. LOS NUEVOS DISPOSITIVOS REQUIEREN ACCESO DESDE CUALQUIER LUGAR A LOS DOCUMENTOS. NECESITA TENER LOS DOCUMENTOS ACCESIBLES DESDE CUALQUIER LUGAR Y PARA DIFERENTES USUARIOS. NECESITA COMPARTIR DOCUMENTOS Y COMENTARIOS CON PERSONAS INTERNAS Y EXTERNAS A LA ORGANIZACIÓN. DEBE TENER LA INFORMACIÓN ORDENADA POR DIFERENTES CRITERIOS Y DISPONIBLE PARA DISTINTOS RESPONSABLES Pá giná 31

34 Doc Avanzado es el módulo que le permite ordenar, clasificar y compartir información de forma EFICIENTE E INTERACTIVA, entre usted y el resto de usuarios desde cualquier lugar y con diferentes dispositivos. SCGDoc es el software que le permite Gestionar tareas con documentos y con archivos de cualquier tipo de formato. Acceder a sus documentos un usuario o varios desde cualquier lugar vía web, según los permisos. Ordenar los documentos por apartados e incluir sus notas o comentarios. Enviar notas de aviso, cada vez que se precise al modificar un documento o bien notas de alerta relacionadas con una determinada gestión. Incluir tareas pendientes a otros usuarios en los documentos. Recibir los avisos de notas por , consultar las notas y contestar a los otros usuarios desde cualquier dispositivo. Guardar el histórico de archivos que se van actualizando. Añadir nuevos documentos o los modificados al resto de usuarios autorizados. Y crear versiones de los documentos. Compartir documentos que sean de sólo consulta para el resto de usuarios. Pá giná 32

35 Guardar los envíos de s y las notas, tiene siempre a su disposición el historial de las gestiones realizadas entre los diferentes documentos y usuarios. Guardar versiones de los diferentes tipos de documentos y consultar su histórico de cambios. Trabajar con un documento y bloquear su acceso mientras trabaja para evitar su consulta, si fuera necesario. Permite conservar en el sistema los documentos borrados para su consulta. Descubra las ventajas del Doc Avanzado Ayuda a organizar todos sus documentos, incluido s enviados o recibidos. Tiene una gestión de permisos y accesos para los diferentes tipos de usuarios. Permite poner notas a las gestiones realizadas y compartir con otros usuarios. Sin límite de usuarios, ni costes de mantenimiento anual. Consultar los documentos desde diferentes tipos de dispositivos web. Puede dar un nuevo servicio a sus clientes, proveedores y usuarios internos. Permite crear carpetas de consultas generales tipo portal web para informar a terceros de noticias y eventos. Su funcionamiento es sencillo, ágil y práctico se aprende de forma inmediata. Ayuda a minimizar el tiempo de búsqueda de documentos y comentarios sobre su gestión. Se instala en su servidor o en el cloud, con software estándar y se accede desde cualquier dispositivo. El coste es reducido y las prestaciones son enormes para el usuario sea interno o externo. Nota importante Si está interesado en utilizar este módulo de gestión de documentos y archivos avanzado debes ponerse en contacto con los responsables del sistema de soporte, este módulo sólo se instalará a petición del usuario pues requiere formación y configuración previa. Pá giná 33

36 SCGREPORTING VERSIÓN 2018 V7 SOLUCIONES SIMPLES PARA PROBLEMAS COMPLEJOS Nuestra misión es ayudarle e implicarnos en la mejora de la gestión de su negocio Sisconges & Estrategia C/ Rosellón 297 Local Barcelona info@sistemácontrolgestion.com Páginá 34

37 Pá giná 35