Procesamiento de concentrados de cobre en Chile: Difícil o inconveniente? Iván Valenzuela, Gerente General EcoMetales Expomin 2018

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Alba Torregrosa Montes
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1 Procesamiento de concentrados de cobre en Chile: Difícil o inconveniente? Iván Valenzuela, Gerente General EcoMetales Expomin 2018

Mt de Cobre Fino Producción de Cobre: 2016 6.000 5.000 4.000 2.402 3.000 2.000 1.

3 Mt de Cobre Fino Producción de Cobre: Concentrados Prod Fund. + Cátodos ER Cátodo SxEw Fuente: Cochilco 2016 EcoMetales: Soluciones ambientales para la minería. 3

4 El negocio de la minería está cambiando. Y cambiará más El negocio se estrecha. Retorno de accionistas de 55 compañías mineras líderes: 5% promedio anual entre 2005 y 2015 (7,3% de las S&P 500 s). En 2015, por primera vez, todas las compañías mineras registraron pérdidas. Valor libro igual valor de mercado. Revolución tecnológica amenaza en 360. Desintegración de empresas e industrias tradicionales. Por qué no en la minería? Las trampas del mercado a empresas exitosas: físicas, psicológicas y estratégicas. Mayores exigencias de stakeholders. Impactos socio ambientales. Gigantismo, fuente de desequilibrios, conflictos y desigualdad. Reciclaje: Nueva minería?

5 Minería en Chile. Más de lo mismo? Fin a la minería de la abundancia. Caída de leyes, mayores exigencias socio ambientales, menor rentabilidad. Distrito maduro. Actividad estratégica, pero muy conservadora. Chile gasta poco en I&D (O.38%) y la minería es el sector que menos invierte, a nivel mundial. Integración y complejidad. Cerebro y centro decisión de la industria minera fuera de Chile. Las empresas exitosas resuelven necesidades del cliente. (front desk/back office). Traspasan a la cadena de suministros las mayores exigencias, reduciendo margen aguas abajo. Política minera. Aumentar, para el país, el valor por unidad de cobre producida. Dónde está el negocio? Una nueva oferta de valor.

Necesidad de política minera: Generar más valor por unidad de cobre producido. Diferenciación y sustentabilidad. - Construcción de una visión de largo plazo.

6 Necesidad de política minera: Generar más valor por unidad de cobre producido. Diferenciación y sustentabilidad. - Construcción de una visión de largo plazo. Agenda de trabajo compartida: Estado proactivo, empresas y comunidades. Productividad, generación de valor. Líder en sustentabilidad ambiental y social. - Desarrollar conocimiento distintivo en materias específicas. Concentrar masa crítica. Explotación de recursos mineros ya procesados de baja ley (relaves, tranques, etc.) Hidro y pirometalurgia Procesamiento de impurezas y recuperación de subproductos Optimización en utilización de recurso hídrico Control remoto Bigdata Blockchain - Resolver cuellos de botella. En exploraciones fomentar mercado de propiedad minera; permisología más eficiente; integración y sinergias entre compañías para optimizar Capex y Opex. - Integrarnos a los circuitos de valor de la economía mundial, para diferenciar productos y procesos.

7 Procesar concentrados en Chile? Mala pregunta Hacer más de lo mismo ya no sirve. Agotamiento de la producción barata y fácil. Asumir una minería basada en menor cantidad/mayor valor. Disminuir riesgo país y aumentar capacidad de negociación. Concentrados complejos enfrentan mercados poco profundos. Cercanía al consumidor. Rentabilidad similar a otros negocios. Diferencial de fletes, recuperación de subproductos e impurezas otorgan un rango razonable de protección. Eslabón clave en la cadena de valor de la minería. Economía más diversificada, compleja, basada en el conocimiento y la innovación. Agregar valor a una industria con historia, con profesionales calificados en los nuevos desarrollos de materiales: metalurgia, química y física.

Proyecto de Lixiviación de Concentrados Complejos PLCC Ventajas: - Costos competitivos. - Uso plantas SX-EW subutilizadas. Capital físico y humano. - Utilización ácido débil en pilas.

8 Proyecto de Lixiviación de Concentrados Complejos PLCC Ventajas: - Costos competitivos. - Uso plantas SX-EW subutilizadas. Capital físico y humano. - Utilización ácido débil en pilas. Calor y férrico generado mejoran recuperación. - Disminuye presión al sistema ambiental, político, de transporte y logística. - Flexibilidad. Respaldo a la operación de tostador y/o fundición. - Cero emisión de SO 2 y As. - Residuo estable: escorodita. - Bajo consumo de agua: 25 veces menos que tecnologías alternativas. En la ruta del cobre verde: agregando valor y sustentabilidad

9 EcoMetales: Soluciones ambientales para la minería. 14

10 El negocio de la minería está cambiando. Y cambiará más VALOR DE MERCADO DE 40 PRINCIPALES CIAS.MINERAS VALOR DE MERCADO DE PRINCIPALES CIAS. TECNOLÓGICAS

11 El negocio de la minería está cambiando. Y cambiará más

In the rolling process, hot charging, recuperative burners

12 El negocio de la minería está cambiando. Y cambiará más 67% of scrap steel, more than 60% of aluminium and 35% of copper (45-50% in the EU) is already recycled. In the rolling process, hot charging, recuperative burners and controlled oxygen levels can reduce the energy by 88% and electricity consumption by 5%. the process line has reduced water consumption by 87%

13 Qcu milllions/t Minería en Chile Inversión total MUS$/ años / Chile MUS$ 40 MUS$ 47 MUS$50

14 Minería en Chile Actividad estratégica, pero conservadora: Baja inversión en I+D sector y país, la tormenta perfecta. Promedio Gasto en I+D vs Ventas de compañías "Top en I+D por industria (2013) Grandes compañías Ventas /I+D El mundo 0.61% Chile 0.3%

15 Minería en Chile El cerebro o centros de decisión de muchas compañías mineras están fuera de Chile.

16 Integración y complejidad

17 Mt de Cobre Fino Producción de Cobre: Concentrados Prod Fund. + Cátodos ER Cátodo SxEw Fuente: Cochilco 2016 EcoMetales: Soluciones ambientales para la minería. 17

Producción de Cobre: 2015 2027 Proyección Cochilco

18 Producción de Cobre: Proyección Cochilco EcoMetales: Soluciones ambientales para la minería. 4

24 Costos comparados 57 fundiciones del mundo * Dado que el PLCC produce cátodos se corrigen los valores, aplicando un cargo parejo por refinación de 6 centavos.

25 Costos de ventas de concentrados de cobre Cátodos Costos Venta Concentrados cus$/lb MUS$ cus$/lb MUS$ Total Descuentos Base FOB 54, , Descuento Combinado (TC + RC) 26, , Deducciones Metalúrgicas 10, ,2 882 Penalidades As 0,8 43 0,8 68 Flete y Seguro Paridad MJP 2,3 9, ,9 858 Comisiones por Venta 0,1 5 0,1 8 Muestreo y Análisis 0,2 10 0,2 17 Costo Financiero (30 días) 0,1 4 0,1 6 Logística Nacional - FOB Pto. Angamos 1,3 7, ,5 650 Crédito por Plata (140 ppm) 12, , Deducción Metalúrgica Ag [10%] 1,4 74,8 1,4 118,4 RC Ag [US$/oz] 0,3 15,4 0,3 24,4 Costo Total (*) 44, , (*) Se considera para el año ,5 Mtms de concentrado y para el año ,5 Mtms a una ley de Cu del 29% y una ley de As del 0,4%, TC/RC de 103/10,3, contenido de Ag de 140 ppm.

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