DEMANDA NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS -Julio 2016-

Transcripción

1 DEMANDA NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS -Julio 2016-

2 SÍNTESIS METODOLÓGICA Objetivo Obtener datos relacionados al acceso y uso de servicios financieros en los últimos 12 meses por parte de la población salvadoreña y así obtener insumos que permitan el desarrollo de iniciativas que beneficien a la población. Metodología Estudio cuantitativo -cuestionario pre-estructurado. Encuesta cara a cara. Entrevistadores: Capacitados en la aplicación del instrumento y experiencia en la técnica de la entrevista. Tamaño de la muestra n = 5211 (margen de error ±1.36 % con nivel de confianza de 95%) Informantes: hombres y mujeres mayores de 18 años de edad. Fecha del trabajo de campo Del 22 de abril al 15 de mayo de Cobertura geográfica El Salvador, 14 departamentos 4

3 ÍNDICE DE CONTENIDOS ELABORACIÓN DE PRESPUESTOS 1 2 PRODUCTOS DE AHORRO PRODUCTOS DE CRÉDITO 3 4 PRODUCTOS DE SEGURO PRODUCTOS DE AHORRO PREVISIONAL 5 6 SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS TRANSFERENCIAS LOCALES Y REMESAS INTERNACIONALES PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 7 8 SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES 9 10 EDUCACIÓN FINANCIERA

4 A ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO 4

5 REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS PERSONALES Registro de ingresos y gastos personales -Porcentajes totales, por género, edad y por departamento n=5211- Género Edad Total población No llevo registro y no tengo idea de cuánto recibo y gano No llevo registro, pero yo sé en general cuánto recibo y gano Llevo un registro de todos los ingresos y todos lo gastos Llevo un registro, pero sólo de los ingresos y gastos más importantes n= No llevo registro y no tengo idea de cuánto recibo y gano No llevo registro, pero yo sé en general cuánto recibo y gano Por departamento -Porcentajes, principales menciones- AHU CAB CHA CUS LA L. LA P. LA U. MOR SA M. SA S. SA. V SA. A SON US n= Escala de color 0%-12% 13%-25% 26%-37% 38%-50% 51%-63% 64%-75% 76%-88% 89%-100% Fuente: anexo cuadro estadístico 1. P4. Para comenzar vamos a platicar sobre su manejo de finanzas Cual de las siguientes afirmaciones describe mejor su registro de ingresos y gastos personales? 5

6 ACCIONES ANTE EL DINERO FALTANTE Qué hace cuando falta dinero? -Porcentajes, n=3830- Género Edad Faltó dinero de su ingreso, al final de mes? -Porcentaje acumulado Siempre, Casi siempre y A veces n= Total Población Me prestan dinero familiares, amigos y/o conocidos Reduzco los gastos Esperar Gasto mis ahorros Trabajo extra No sé o no responde Familiares y amigos me regalan dinero Adelanto de salario Hacer ventas Nada Acudo a un prestamista informal Vendo algún bien personal Pedir fiado Tomo un préstamo del banco u otra institución Pido que me envíen remesa del extranjero Uso una tarjeta de crédito Otro n= Escala de color Fuente: anexo cuadro estadístico 2. P7. Con qué frecuencia durante los últimos 12 meses usted se quedó sin dinero antes de recibir su siguiente ingreso (salario, pensión, transferencia, remesa, etc.)? P8. Normalmente, cuando se queda sin dinero antes de recibir su siguiente ingreso, qué hace? 0%-12% 13%-25% 26%-37% 38%-50% 51%-63% 64%-75% 76%-88% 89%-100% 6

7 B PRODUCTO DE AHORRO 7

8 CUENTA DE AHORRO Tiene usted alguna cuenta de ahorro en una institución Financiera? -Porcentaje responde sí, n=5211 Género Edad n= Tiene usted alguna cuenta de ahorro en una institución Financiera? -Porcentajes, por Departamento- AHU CAB CHA CUS LA L. LA P. LA U. MOR SA M. SA S. SA. V SA. A SON US Sí No n= Escala de color 0%-12% 13%-25% 26%-37% 38%-50% 51%-63% 64%-75% 76%-88% 89%-100% Fuente: anexo cuadro estadístico 2. P9. Ahora vamos a hablar un poco sobre Cuentas de ahorro Tiene usted alguna cuenta de ahorro con una Institución Financiera? 8

9 POBLACIÓN QUE NO TIENE CUENTA DE AHORRO Tiene usted alguna cuenta de ahorro en una institución Financiera? -Porcentaje responde No, n=5211 No me alcanzan mis ingresos No me interesa/no lo necesito No confío en las instituciones financieras 4 77 Porqué no? - Porcentajes, n=4,186- Las comisiones que me cobran son altas Las instituciones piden requisitos que no cumplo Los intereses que recibo son bajos Prefiero otras formas de ahorro Pérdida de tiempo en trámites 1 Falta de información 1 No hay sucursal o agencia cerca de mi casa 1 NS/NR 2 Fuente: anexo cuadro estadístico 4. P9. Ahora vamos a hablar un poco sobre Cuentas de ahorro Tiene usted alguna cuenta de ahorro con una Institución Financiera? P12: Cuál considera usted es la razón? 9

10 CUENTA DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Porcentaje posee cuenta de ahorro Cuáles instituciones financieras? -Porcentajes, n=1178- Bancos Privados Bancos Estatales Bancos Cooperativos Sociedades de Ahorro y Crédito 1 23% Otro 19 Fuente: anexo cuadro estadístico 3. INSTITUCIÓN % Federaciones de cooperativas y cajas de crédito 9.42% No quiso decir 1.44% Otros* 0.93% n= 225 P10. En cuáles tipos de Instituciones tiene usted alguna Cuenta de Ahorro? *Muestras menores a 30 son solamente para fines ilustrativos. 10

11 DEPÓSITO O RETIRO DE DINERO Ha depositado o retirado dinero en al menos una de sus cuentas de ahorro durante los últimos 12 meses? -Porcentaje responde sí, n= Género Edad n= Cuántas veces? Aproximadamente - Promedio, n=1,024-2,4 Fuente: anexo cuadro estadístico 4. P11. Ha depositado o retirado dinero en al menos una de sus cuentas de ahorro durante los últimos 12 meses? P11a: Aproximadamente cuantas veces ha depositado o retirado dinero en el mes: 11

12 EMPLEO DEL DINERO Realizó alguna de estas actividades en los últimos 12 meses? -Porcentajes, n=5211- Género Edad Guardé dinero en mi casa Guardé dinero en una Institución Financiera Compré animales, joyas u otras cosas que puedo vender Guardé dinero con familiares o conocidos Ahorré en un cuchubal o con un grupo de conocidos Otra forma de ahorro diferentes a éstas Ninguna n= Fuente: anexo cuadro estadístico 5. P13. Favor indique, si durante los últimos 12 meses realizó alguna de las siguientes actividades: y qué más? (Selección múltiple) LEER OPCIONES 12

13 EMPLEO DEL DINERO AHORRADO En qué piensa usar el dinero que guardó? -Porcentajes, principales menciones, n=2621- Género Edad T Gastos de comida, personales o pago de servicios de agua, luz, etc Atender emergencias o imprevistos Gastos de educación Ampliar o iniciar un negocio, compra de materia prima, maquinaria y equipo, etc Gastos de salud Comprar, remodelar o ampliar mi casa; comprar terrenos, vehículos, joyas, animales, etc Pagar vacaciones o fiestas de quince años, bodas, etc Invertir/ revender/ negocio Fuente: anexo cuadro estadístico 6. P14. Ese dinero que guardó, en qué piensa usarlo? 13

14 HÁBITOS-CUENTA DE AHORRO Frecuencia con la que realiza retiros o depósitos de su cuenta de ahorros -Porcentajes, n= Una vez al mes Dos veces al mes Total, n=767 Masculino, n=458 Femenino, n= Tres veces al Cuatro Cinco o más Otra. mes veces al mesveces al mes Especifique: 8 Edad Frecuencia Una vez al mes Dos veces al mes Tres veces al mes Cuatro veces al mes Cinco veces al mes Otra n= Medio a través del cuál hace sus depósitos -Porcentajes, n=767- Total Hombre Sucursal o agencia Transferencia electrónica Corresponsal financiero Otro Fuente: anexo cuadros estadísticos 6-7 P15. : Durante un mes típico o normal, con qué frecuencia realiza depósitos o retiros en su Cuenta de Ahorros? P16: Cuando usted coloca o deposita dinero en su(s) cuenta(s) de ahorro, normalmente lo deposita a través de medio: Mujer 85 Edad Medio Sucursal o agencia Transferencia electrónica Corresponsal financiero Otro n=

15 HÁBITOS-CUENTA DE AHORRO Tiene tarjeta de débito asociada con una cuenta de ahorro? -Porcentajes responden sí, n=767- Total Género Edad Tiene? Sí No n= Cuál medio utiliza para retirar efectivo de su cuenta? -Porcentajes, n=767- Cajero automático o ATM Sucursal o agencia Corresponsal financiero Total Hombre Mujer Edad Medio Cajero automático o ATM Sucursal o agencia Corresponsal financiero No retiro dinero en efectivo n= No retiro dinero en efectivo Fuente: anexo cuadros estadísticos 8-10 El 47% de personas ha escuchado, alguna vez, que los fondos de sus cuentas de depósito están garantizados por el Instituto de Garantía de Depósito. P17: Tiene tarjeta de débito asociada con una cuenta de ahorro? P18: Cuando usted necesita dinero en efectivo de su(s) cuenta(s), normalmente de donde lo obtiene: P19: Había escuchado alguna vez, que los fondos de sus cuentas de depósito están garantizados? 15

16 C PRODUCTOS DE CRÉDITO 16

17 PRÉSTAMOS O CRÉDITOS En los últimos 12 meses ha obtenido algún préstamo/crédito? -Porcentaje responde sí, n=5211 Género Edad n= En los últimos 12 meses ha obtenido algún préstamo/crédito? -Porcentajes, por Departamento- 0%-12% Escala de color AHU CAB CHA CUS LA L. LA P. LA U. MOR SA M. SA S. SA. V SA. A SON US Sí No n= %-25% 26%-37% 38%-50% 51%-63% 64%-75% 76%-88% 89%-100% Fuente: anexo cuadro estadístico 10. P20. En los últimos 12 meses ha obtenido algún tipo de préstamo/crédito? 17

18 PRÉSTAMO/CRÉDITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS En los últimos 12 meses ha obtenido algún préstamo/crédito? -Porcentaje responde sí, n=5211 Estado actual de pago de crédito o préstamo -Porcentajes, n= Con quién o cuáles instituciones financieras lo adquirió? -Porcentajes, n= Bancos Privados Bancos Estatales 9 29 No tengo crédito/préstamo No estoy realizando los pagos Estoy pagando con atrasos Bancos Cooperativos 5 Estoy pagando al día Sociedades de Ahorro y Crédito Otro n= 3 55 INSTITUCIÓN % Federaciones de cooperativas y cajas de crédito 12.16% Servicios Financieros Enlace 7.20% Otro* 5.60% Asociaciones 3.84% Fuente: anexo cuadro estadístico 11. n= 346 P21. Con quién o qué tipo de institución adquirió el préstamo/crédito? 18

19 Fuente: anexo cuadro estadístico De manera general para qué ocupó o piensa utilizar el préstamo que obtuvo en los últimos 12 meses? EMPLEO DEL DINERO PRESTADO Para qué ocupó o piensa utilizar el préstamo que obtuvo en los últimos 12 meses? -Porcentajes, principales menciones, n=625- Ampliar o iniciar un negocio, compra de materia prima, maquinaria y equipo, etc. Comprar, remodelar o ampliar mi casa; comprar terrenos, vehículos, joyas, animales, etc. Gastos de comida, personales o pago de servicios Género Edad T Pagar una deuda Agricultura-cosecha Gastos de educación Atender emergencias o imprevistos Gastos de salud

20 RAZONES PARA NO POSEER UN PRÉSTAMO 88% No posee un préstamo/crédito Razones para no poseer o solicitar un préstamo con una institución financiera en los últimos 12 meses -Porcentajes, n=4586- Género Edad No me interesa o no lo necesito No cumplo con los requisitos que solicitan No me gusta endeudarme Lo necesito pero no lo he solicitado Los intereses o las comisiones que cobran son altos No me siento cómodo de tener un producto de este tipo No confío en las instituciones financieras Creo que me van a rechazar Ya posee préstamo/ tarjeta de crédito No se cómo obtenerlo NS/ NR n= Fuente: anexo cuadro estadístico 19. P27. En caso de no poseer o solicitar un préstamo con una institución financiera en los últimos 12 meses Por qué no lo ha hecho? 20

21 RAZONES PARA NO POSEER UN PRÉSTAMO 24% NO CUMPLE REQUISITOS No tiene trabajo fijo Requisitos incumplidos -Porcentajes, n= No tiene propiedades Solicitaron fiador Edad La empresa donde trabaja no cumple los requisitos Mal record crediticio No cotiza AFP e ISSS Lugar de residencia Sus ingresos provienen de negocio propio Otros Fuente: anexo cuadros estadísticos P27a: Me puede indicar cual requisito no cumplió? 21

22 HÁBITOS-CRÉDITOS Medio a través del cuál paga las cuotas de su tarjeta o préstamo/crédito (opción múltiple) -Porcentajes, n=625- Sucursal o agencia Descuenta de planilla Puntos de pago Corresponsal financiero Personalmente Cajeros automáticos Medios electrónicos Vienen a cobrarle Dinero Móvil Otro Total Hombre Mujer 75 Edad Medio En la sucursal/oficina/agencia Descuenta de planilla Puntos de Pagos En un corresponsal financiero Personalmente Cajero automático o ATM Medios Electrónicos Vienen a cobrarle 2 1 Dinero Móvil 1 2 Otros n= Fuente: anexo cuadros estadísticos P28: Cuando usted necesita pagar su cuota de tarjeta de crédito o algún préstamo/crédito, normalmente dónde lo hace?

23 D PRODUCTOS DE SEGURO 23

24 ACCIONES ANTE EMERGENCIAS O IMPREVISTOS Cómo superaría las emergencias o imprevistos? (opción múltiple) -Porcentajes, principales menciones, n=5211- Género Edad Buscar un trabajo adicional Tomar un préstamo de familiares y amigos Usar ahorros y dinero guardado Reducir consumo de ciertos productos Vender mis pertenencias Tomar un préstamo en un banco Pedir dinero regalado a mis vecinos, familiares, amigos Tomar un préstamo en otra institución financiera n= Fuente: anexo cuadro estadístico 25. P31. Cómo superaría las emergencias o imprevistos? 24

25 COMPRA DE PLAN O PROGRAMAS DE PROTECCIÓN EN FARMACIAS O SUPERMERCADOS En los últimos 12 meses ha comprado algún plan o programa de protección? -Porcentaje responde sí, n=5211 1% Porcentaje que posee programa de protección Cuáles? -Porcentajes, principales menciones, n=51- Medicinas Muerte Seguros de vida Gastos Funerarios Tarjeta de descuento Educacion de hijos Seguros por perdida de empleo Otros Fuente: anexo cuadro estadístico 26. P32. En los últimos 12 meses, usted ha comprado algún plan o programa de protección en alguna farmacias o supermercados? P32a. De qué ha comprado? 25

26 DISPOSICIÓN DE SEGUROS Tiene usted alguno de los siguientes seguros? (opción múltiple) -Porcentajes, principales menciones, n=5211- Género Edad Seguro de vida Seguro médico Seguro de deuda Seguro de desempleo Seguro sobre bienes (casa, vehículos) Otro No, ninguno N= Tiene usted alguno de los siguientes seguros? -Porcentajes, principales menciones, por Departamento- AHU CAB CHA CUS LA L. LA P. LA U. MOR SA M. SA S. SA. V SA. A SON US Seguro de vida Seguro médico No, ninguno n= Escala de color 0%-12% 13%-25% 26%-37% 38%-50% 51%-63% 64%-75% 76%-88% 89%-100% Fuente: anexo cuadro estadístico 27. P33. Tiene usted alguno de los siguientes seguros? 26

27 DISPOSICIÓN DE SEGUROS Porcentaje de personas que No tiene seguro 78% Por qué no dispone de seguro? -Porcentajes, n=4053- Son muy caros No lo necesito No trabajo Trabajo informal Nunca había pensado en seguros No le alcanza No confío en las aseguradoras El costo del seguro es más que el beneficio El proceso de reclamo es demasiado largo Nunca lo he solicitado/no he querido No creo que un seguro sea importante No responde No se dónde solicitarlos Otro NS/NR Fuente: anexo cuadro estadístico P34. Por qué no dispone de un seguro? 27

28 DISPOSICIÓN DE SEGUROS Tiene seguro 22 % Seguro médico Quién paga, principalmente, el seguro MÉDICO privado que usted tiene? -Porcentajes, n=472- Algún familiar o mi persona 42 La empresa para la que trabajo 36 Seguro de vida 15% Pago solo una parte y mi empresa el resto 11 Cómo obtuvo su seguro de VIDA? Porcentajes, n=789- El Estado 8 Es una prestación de la empresa donde trabajo 51 Otros 3 Lo contraté de forma individual Está vinculado a un préstamo de una institución financiera Por familiar 6 Me ofrecieron un descuento por unirme a un grupo Beneficiario 1 1 Otros Fuente: anexo cuadro estadístico P34. Por qué no dispone de un seguro? P35. Cómo obtuvo SU SEGURO DE VIDA? P36: Quién paga principalmente el seguro médico privado que usted tiene? 5 28

29 E PRODUCTOS DE AHORRO PREVISIONAL PARA RETIRO 29

30 AHORRO PARA RETIRO En los últimos 12 meses ha ahorrado o cotizado para obtener una pensión? -Porcentaje responde sí, n=5211 Género Edad n= En los últimos 12 meses ha ahorrado o cotizado para obtener una pensión? -Porcentajes, por Departamento- AHU CAB CHA CUS LA L. LA P. LA U. MOR SA M. SA S. SA. V SA. A SON US Sí No n= Escala de color 0%-12% 13%-25% 26%-37% 38%-50% 51%-63% 64%-75% 76%-88% 89%-100% Fuente: anexo cuadro estadístico 29. P37. Durante los últimos 12 meses, Usted ha estado ahorrando o cotizando para obtener una pensión en su vejez? 30

31 AHORRO PARA RETIRO En los últimos 12 meses ha ahorrado o cotizado para obtener una pensión? -Porcentaje, n=5211 Porcentaje que Sí cotiza o ahorra Porcentaje que no cotiza o ahorra 80% De qué forma realiza este ahorro o pensión? -Porcentajes, principales menciones, n=1025- Cotizando en una Administradora de 75 Por qué no cotiza o ahorra para su pensión? -Porcentajes, principales menciones, n=4186- Ahorrando en una Cuenta de Ahorro Cotizando en el Instituto de 3 13 Ahorro personal 3 No tengo dinero No trabaja Empleo informal / ISSS Otro 1 5 No me interesa 13 Otro 5 No le alcanza el dinero Ya estoy pensionado 2 3 Fuente: anexo cuadros estadísticos P37. Durante los últimos 12 meses, Usted ha estado ahorrando o cotizando para obtener una pensión en su vejez? P38: De qué forma realiza este ahorro o cotización? P40: Cuáles son las razones por las que no cotiza o ahorra para su pensión? 31

32 EMPLEO DEL DINERO DE LA PENSIÓN En qué utiliza los fondos de su pensión? -Porcentajes, principales menciones, n=78- Género T Gastos de comida, personales o pago de servicios de agua, luz, etc Gastos de salud Atender emergencias o imprevistos Pagar una deuda 8 13 Comprar, remodelar o ampliar mi casa; comprar terrenos, vehículos, joyas, animales, etc. 5 8 Ampliar o iniciar un negocio n= Fuente: anexo cuadros estadísticos 32 P41. : Si ya es una persona retirada, en qué utiliza los fondos de su pensión? 32

33 F SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS 33

34 UTILIZACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS En los últimos 12 meses ha utilizado los siguientes servicios financieros? -Porcentajes, n=5211- Género Edad Una agencia o sucursal de una institución financiera Cajero Automático o ATM Corresponsal financiero Banca móvil o servicios a través de celular Banca por internet Banca por telefonía fija/ call center Ninguno n= Fuente: anexo cuadros estadísticos 33 P42. : Al hablar de servicios financieros, me podría decir si durante los últimos 12 meses ha usado: 34

35 MOTIVOS PARA EL NO USO DE SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS TOP 5 (%) A Cajero automático o ATM n= 3828 No tengo tarjeta No tengo productos financieros No me interesa/ no lo necesito No se usar el ATM No confío en hacer uso de los ATMs B Corresponsal financiero n= 4592 No tengo productos financieros No me interesa/ no lo necesito No sabía que existían No se cómo funcionan No confío en el uso de corresponsales financieros C Agencia o sucursal n= 3364 No tengo productos financieros No me interesa/ no lo necesito No se cómo funcionan Queda lejos de mi casa No confío en el uso de agencias/sucursales Fuente: anexo cuadros estadísticos Respuesta Múltiple P47: Por qué no usa el cajero automático o ATM? P48: Por qué no usa el corresponsal financiero? P49: Por qué no usa la agencia o sucursal de una institución financiera? P50: Por qué no usa banca móvil? P51: Por qué no usa banca por internet? 35

36 NO USO DE SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS TOP 5 (%) D Banca móvil n= 4988 No tengo productos financieros No me interesa/ no lo necesito No se usarlo No sabía que existía No confío en hacer uso de ese servicio E Banca por internet n= 5017 No tengo productos financieros No se usarlo No me interesa/ no lo necesito No tengo computadora/tablet u otro dispositivo con internet No sabía que existía Respuesta Múltiple Fuente: anexo cuadros estadísticos P47: Por qué no usa el cajero automático o ATM? P48: Por qué no usa el corresponsal financiero? P49: Por qué no usa la agencia o sucursal de una institución financiera? P50: Por qué no usa banca móvil? P51: Por qué no usa banca por internet? 36

37 PUNTOS DE PAGO SERVICIOS DIVERSOS Cuando usted necesita pagar una factura y no es posible hacerlo en los establecimientos de estas entidades, dónde realiza el pago? -Porcentajes, principales menciones, n=5211- Género Edad Puntos de pago, tales como Punto Express En una sucursal bancaria En una sucursal financiera distinta Dinero Móvil Agencias de colectores A través de banca electrónica Multiservicios AKI n= Fuente: anexo cuadros estadísticos 43 P53: Cuando usted necesita pagar una factura (energía eléctrica, agua, etc.) y no es posible hacerlo en los establecimientos de estas entidades, dónde realiza el pago? 37

38 FORMA DE PAGO DEL SALARIO En los últimos 12 meses, Ha recibido dinero de algún empleador o jefe, en forma de sueldo o salario en alguna de las siguientes formas?-porcentajes, principales menciones, n=5211- Género Edad En efectivo Una cuenta de ahorro Cheque Pagos por medio de teléfono celular Ninguno de los anteriores n= Fuente: anexo cuadros estadísticos 44 P54: En los últimos 12 meses, Ha recibido dinero de algún empleador o jefe, en forma de sueldo o salario en alguna de las siguientes formas? 38

39 G TRANSFERENCIAS LOCALES Y REMESAS INTERNACIONALES 39

40 ENVÍO DE TRANSFERENCIAS LOCALES En los últimos 12 meses, ha realizado envíos locales de dinero? -Porcentaje responde sí, n= Género 6 3 Edad n= En los últimos 12 meses, ha realizado envíos locales de dinero? -Porcentajes, por Departamento- 0%-12% AHU CAB CHA CUS LA L. LA P. LA U. MOR SA M. SA S. SA. V SA. A SON US Sí No n= Escala de color 13%-25% 26%-37% 38%-50% 51%-63% 64%-75% 76%-88% 89%-100% Fuente: anexo cuadros estadísticos 45 P55: En los últimos 12 meses, ha realizado envíos locales de dinero? Es decir usted ha enviado dinero a otra ciudad dentro de El Salvador 40

41 ENVÍO DE TRANSFERENCIAS LOCALES En los últimos 12 meses, ha realizado envíos locales de dinero? -Porcentaje responde sí, n=5211 Cuál fue el motivo? -Porcentajes, n=248- Como parte de un ingreso extra para un familiar o conocido 69 Porcentaje que si ha realizado envíos 5% Pago por un producto o servicio recibido Pago de salario 3 28 Préstamo a particulares 2 Con qué frecuencia realiza estos envíos locales de dinero? -Porcentajes, n=248 Una vez a la semana 7 Una vez cada catorcena 11 Una vez al mes 35 Una vez cada trimestre 17 Una vez cada semestre 7 Una vez al año 13 Ocasionalmente/ cuando es necesario 10 Fuente: anexo cuadros estadísticos P55: En los últimos 12 meses, ha realizado envíos locales de dinero? Es decir usted ha enviado dinero a otra ciudad dentro de El Salvador. P56: Cuál es el objetivo de estos envíos locales de dinero? Es decir usted ha enviado dinero a otra ciudad dentro de El Salvador. P57: Con que frecuencia realiza estos envíos locales de dinero? 41

42 RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIAS LOCALES En los últimos 12 meses, ha recibido transferencias locales de dinero? -Porcentaje responde sí, n=5211 Género 8 7 Edad n= En los últimos 12 meses, ha recibido transferencias locales de dinero? -Porcentajes, por Departamento- AHU CAB CHA CUS LA L. LA P. LA U. MOR SA M. SA S. SA. V SA. A SON US Sí No n= Escala de color 0%-12% 13%-25% 26%-37% 38%-50% 51%-63% 64%-75% 76%-88% 89%-100% Fuente: anexo cuadros estadísticos 47 P58: En los últimos 12 meses, ha recibido transferencias locales de dinero? 42

43 RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIAS LOCALES En los últimos 12 meses, ha recibido transferencias locales de dinero? -Porcentaje responde sí, n=5211 Cuál fue el motivo? -Porcentajes, n=398- Porcentaje que si ha realizado recibido envíos 8% Como parte de un ingreso extra de un familiar o conocido Pago por un producto o servicio brindado Pago de salario 11 Pago de pensión 1 Con qué frecuencia recibe estos envíos locales de dinero? -Porcentajes, n=398 Una vez a la semana 9 Cada 2 semanas 11 Una vez al mes 40 Una vez cada trimestre 14 Una vez cada semestre 9 Una vez al año 13 Ocasional/No tiene fecha especifico 6 Fuente: anexo cuadros estadísticos P58: En los últimos 12 meses, ha recibido transferencias locales de dinero? P59: Cuál es el objetivo de estas transferencias locales de dinero? P60: Con que frecuencia recibe estas transferencias locales de dinero? 43

44 EMPLEO DEL DINERO RECIBIDO En qué utiliza los fondos que recibe de estas transferencias locales? -Porcentajes, principales menciones, n=398- T Gastos de comida, personales o pago de servicios de agua, luz, etc Gastos de educación Gastos de salud Ampliar o iniciar un negocio, compra de materia prima, maquinaria y equipo, etc Atender emergencias o imprevistos Pagar una deuda Comprar, remodelar o ampliar mi casa; comprar terrenos, vehículos, joyas, animales, etc Ahorro Fuente: anexo cuadro estadístico 52. P61. En qué utiliza los fondos que recibe de estas transferencias locales? 44

45 RECEPCIÓN DE REMESAS INTERNACIONALES Recibe usted remesas familiares del extranjero? -Porcentaje responde sí, n=5211 Género Edad n= Recibe usted remesas familiares del extranjero? -Porcentajes, por Departamento- 0%-12% Escala de color AHU CAB CHA CUS LA L. LA P. LA U. MOR SA M. SA S. SA. V SA. A SON US Sí No n= %-25% 26%-37% 38%-50% 51%-63% 64%-75% 76%-88% 89%-100% Fuente: anexo cuadros estadísticos 51 P62: Recibe usted remesas familiares del extranjero? 45

46 EMPLEO DEL DINERO RECIBIDO En qué utiliza los fondos que recibe de las remesas internacionales? -Porcentajes, principales menciones, n=1300- T Gastos de comida, personales, consumo, compra de ropa, salir etc Gastos de salud Pago de servicios (Agua, luz, teléfono, etc) Gastos de educación Atender emergencias o imprevistos Ampliar o iniciar un negocio, compra de materia prima, maquinaria y equipo, etc Pago de alquiler Pago de una deuda Fuente: anexo cuadros estadísticos 58 P67: Para qué utiliza el dinero que recibe? 46

47 RECEPCIÓN DE REMESAS INTERNACIONALES Recibe usted remesas familiares del extranjero? -Porcentaje responde sí, n= De qué país proviene? -Porcentajes, n=1300- Estados Unidos Canadá Italia España Otro Un 28% indica que sus remesas provienen del estado de California. Con qué frecuencia recibe estos envíos de dinero? -Porcentajes, n=1300 Cuál es el monto promedio mensual? -Porcentajes, n=1300 Por qué medio acostumbra a recibir la remesa? -Porcentajes, principales menciones, n=1300 Semanalmente 2 Cinco o más veces al mes 1 Dos veces al mes 12 Una vez al mes 43 Cada 2 meses 2 Cada 3 meses 23 Cada 6 meses 5 Una vez al año 5 Solo para ocasiones especiales 3 Más de US$1, US$ , US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$25.01 US$ US$0.00 US$ A través de una remesadora Abono en una cuenta de depósito de un banco En efectivo Abono en una cuenta de depósito (no banco) Puntos de pago Fuente: anexo cuadros estadísticos P62: Recibe usted remesas familiares del extranjero? P63: En caso afirmativo de qué ciudad y país recibe estas remesas familiares? P64: Cuál es el monto promedio mensual que recibe de remesa internacional? P65: Con qué frecuencia recibe la remesa familiar del extranjero? P66 Normalmente de qué forma o por qué medio acostumbra recibir las remesas internacionales que le envían? 47

48 RECEPCIÓN DE REMESAS INTERNACIONALES Tendría interés en recibir la remesa internacional directamente por teléfono celular? -Porcentaje responde No, n=910- Falta de confianza/ inseguridad del sistema Por qué no? -Porcentajes, n=910- Falta de información No me interesa/ no me llama la atención Delincuencia Prefiero seguir haciéndolo de la forma actual No usa teléfono celular 7 6 Cobro de comisión No soy yo quien decide No hay tiempo Mucha información para realizar los trámites NS/NR Fuente: anexo cuadros estadísticos P68: Tendría interés en recibir la remesa internacional directamente por teléfono celular? P68a: Por qué razón? 48

49 H SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES 49

50 POSESIÓN DE UN TELÉFONO CELULAR Tiene su propio teléfono celular? -Porcentaje responde sí, n=5211 Género Edad n= Tiene su propio teléfono celular? -Porcentajes, por Departamento- 0%-12% Escala de color AHU CAB CHA CUS LA L. LA P. LA U. MOR SA M. SA S. SA. V SA. A SON US Sí No n= %-25% 26%-37% 38%-50% 51%-63% 64%-75% 76%-88% 89%-100% Fuente: anexo cuadros estadísticos 59 P69: Tiene su propio teléfono celular? 50

51 POSESIÓN DE UN TELÉFONO CELULAR Tiene su propio teléfono celular? -Porcentaje responde sí, n= Qué le parece la idea de guardar y manejar su dinero desde su teléfono celular? -Porcentajes, principales menciones, n=4100 El celular no debe ser utilizado para este servicio 35 Interesante, pero no confío del todo en el servicio 25 Creo que es un servicio de alto riesgo Muy útil y confiable Poco útil 6 Otro 3 Fuente: anexo cuadros estadísticos NS/NR 8 P69: Tiene su propio teléfono celular? P71: Qué le parece la idea de guardar y manejar su dinero desde su teléfono celular? 51

52 SERVICIO DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS POR MEDIO DE CELULAR Conoce algun servicio de Transferencias y Pagos por medio de teléfono celular? -Porcentaje responde sí, n= En los últimos 12 meses ha usado el servicio de Transferencias y Pagos por medio de teléfono celular? -Porcentaje responde sí, n= Qué operaciones realiza con ese servicio? (opción múltiple) -Porcentajes, n=860 Transferencias de dinero locales 32 Recepción de dinero internacionales 11 Recargas 9 Fuente: anexo cuadros estadísticos Recepción de salario Otro 2 3 P72: Conoce el servicio Transferencias y Pagos por medio de teléfono celular? P72a: En los últimos 12 meses ha usado el servicio de Transferencias y Pagos por medio de teléfono celular? P74: En caso de usar el servicio de Transferencias y Pagos por medio de teléfono celular en los últimos 12 meses en p72 preguntar qué operaciones realiza con ese servicio? 52

53 EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS POR MEDIO DE CELULAR Satisfacción con el servicio -Porcentajes, n=860- Malo Ni bueno ni malo Bueno Muy bueno Por qué lo evalúa así? -Porcentajes, principales menciones, n=860- NEGATIVAS Mala atención 6% Lento 5% Comisiones altas 2% POSITIVAS El servicio es fácil de activar 41% Puedo utilizar el dinero de forma inmediata 31% 3 9 Índice del 1-5, 1 es muy malo y 5 es muy bueno Activación del servicio es engorrosa 2% Buen servicio 29% Fuente: anexo cuadros estadísticos P76: Cómo evalúa EL Servicio de Transferencias y Pagos por medio de teléfono celular? P77: Por qué lo evalúa así? 53

54 I PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 54

55 J EDUCACIÓN FINANCIERA 56

56 PARTICIPACIÓN EN CHARLAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA Algunas instituciones ofrecen charlas de educación financiera, usted ha participado de alguna de estas charlas? -Porcentaje responde sí, n= Género 6 3 Edad n= Algunas instituciones ofrecen charlas de educación financiera, usted ha participado de alguna de estas charlas? -Porcentajes, por Departamento- AHU CAB CHA CUS LA L. LA P. LA U. MOR SA M. SA S. SA. V SA. A SON US Sí No n= Escala de color 0%-12% 13%-25% 26%-37% 38%-50% 51%-63% 64%-75% 76%-88% 89%-100% Fuente: anexo cuadros estadísticos 69 P85. Algunas instituciones financieras y entidades del gobierno ofrecen charlas de educación financiera, usted ha participado de alguna de estas charlas? 57

57 PARTICIPACIÓN EN CHARLAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA Algunas instituciones ofrecen charlas de educación financiera, usted ha participado de alguna de estas charlas? -Porcentaje responde sí, n=5211 Bancos ONGs Cooperativas de Ahorro y Crédito De qué institución? -Porcentajes, principales menciones, n=218- Bancos y Cooperativos Federaciones de Caja de Crédito Defensoría del Consumodor BCR SSF 2 Considera que la charla le sirvió? -Porcentajes responden sí, n= Cuáles son los principales beneficios? -Porcentajes, principales menciones, n=218- Conocimiento sobre aspectos financieros Saber administrar el dinero Como administrar un negocio Realización de préstamos Invertir Identificar billetes falsos No hay beneficios Fuente: anexo cuadros estadísticos P85. Algunas instituciones financieras y entidades del gobierno ofrecen charlas de educación financiera, usted ha participado de alguna de estas charlas? P85a: De que Institución: P86: Considera que le sirvió esta charla? P87: Cuáles considera son los beneficios de participar en este tipo de charlas?

58 EN CONCLUSIÓN 59

59 USO DE LOS SERVICIOS Usuarios del servicio -Porcentajes totales, n=5211- AHORRO SEGURO PENSIÓN Transf./Pagos por Celular CRÉDITO Tiene al menos 1 producto: crédito, ahorro, pensiones o seguro -Porcentaje, n=5211- Género Edad Tiene al menos 1 producto: crédito, ahorro, pensiones, seguro o transf./pagos por celular. -Porcentaje, n= Fuente: Cuadro especial 1 60

60 DEMANDA NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS -Julio 2016-