Nuevo. El Barómetro BARÓMETRO MUNDIAL DEL HURTO EN LA DISTRIBUCIÓN

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1 BARÓMETRO MUNDIAL DEL HURTO EN LA DISTRIBUCIÓN

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3 BARÓMETRO MUNDIAL DEL HURTO EN LA DISTRIBUCIÓN

4 Este informe está disponible en: Inglés, Español, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Polaco, Ruso, Turco, Chino, y Japonés. Para participar en el próximo estudio , puede registrarse en: Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución Primera edición: Noviembre 2015 Autor : The Smart Cube Editor : Checkpoint Systems, Inc. 101, Wolf Drive Thorofare, NJ USA Usuario Autorizado : cualquier entidad que reciba una copia de la Publicación por parte de Checkpoint Systems o de The Smart Cube con la aprobación previa de Checkpoint Systems. Publicación : la presente publicación llamada Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución La Publicación está protegida con copyright. El origen de la Publicación debe ser mencionado en cualquier publicación que use los datos de la Publicación, o en cualquier otro material que reproduzca parte de la Publicación. La mención debe constar de las siguientes palabras: Autor : The Smart Cube, Edición : Checkpoint Systems (2015); Todos los derechos reservados, escritas en su totalidad. Esta mención no puede ser eliminada de la Publicación. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier modo, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros modelos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual. Las copias de la Publicación se envían a los Usuarios Autorizados de forma gratuita y dicho envío se realiza exclusivamente a título informativo para los Usuarios Autorizados. Ni Checkpoint Systems ni The Smart Cube ofrecen ninguna garantía y excluyen expresamente la misma ya sea expresa, implícita, legal o de otro tipo, especialmente en cuanto al uso de esta Publicación para cualquier propósito particular. Ni Checkpoint Systems, ni The Smart Cube, ni cualquier otra parte que haya participado en la preparación o distribución de la Publicación puede ser considerada responsable de ninguna reclamación por daño o pérdida, incluyendo, sin limitación, daños directos, indirectos, compensatorios, consecuentes, involuntarios, especiales, intangibles y/o ejemplares derivados del uso de la Publicación.

5 ÍNDICE Prólogo...5 Introducción...7 Acerca del informe: Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución Informe global...17 Europa...33 España...49

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7 NUEVO BARÓMETRO MUNDIAL DEL HURTO EN LA DISTRIBUCIÓN Por decimocuarto año consecutivo, Checkpoint ofrece un profundo estudio sobre el estado de la pérdida desconocida en la distribución, que forma parte de nuestro compromiso de ayudar al sector a conocer las dificultades que plantea la disponibilidad de los productos y tener el producto adecuado en el lugar y el momento precisos. A pesar de haber transcurrido catorce años, el Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución continúa siendo el único estudio estadístico del sector sobre el hurto en el mundo. Hemos continuado nuestra alianza con The Smart Cube, una empresa líder mundial en el sector de la investigación y el análisis personalizados y de calidad, así como la colaboración con el experto Ernie Deyle, para ofrecer una visión aún más integral de las tendencias mundiales de la pérdida desconocida. Este año, aportamos más información agregada tanto mundial como regional, entre la que se incluyen las tendencias de once países, y hemos incorporado un análisis interanual de los mismos participantes para proporcionar una mayor perspectiva. Los resultados se basan en la información obtenida de las encuestas que los directivos de importantes empresas minoristas nacionales han rellenado por Internet y de las detalladas entrevistas personales que les han realizado. George Babich Presidente y director ejecutivo de Checkpoint Systems Según el informe, el coste por pérdida desconocida para los minoristas ha alcanzado los millones de dólares en todo el mundo. En función de las respuestas facilitadas por los participantes comunes, que proporcionaron información tanto en el estudio del año pasado como en el de este, la pérdida desconocida ha aumentado en todo el mundo de un 0,94% en el periodo a un 1,42% en el periodo Durante las entrevistas, surgieron algunas de las principales razones de ese incremento, entre las que se incluyen la difícil coyuntura económica, el alto índice de desempleo y la baja confianza de los consumidores, junto con un aumento del hurto interno y/o de los errores de procesos, así como las tácticas cada vez más numerosas de aquellos responsables de los hurtos externos. Los directivos indicaron que estaban centrando más su atención en la gestión de la pérdida desconocida y la formación de los empleados, ya que, aunque reconocen que la prevención de pérdidas conlleva un coste, son conscientes de su gran rentabilidad. Al igual que el año anterior, numerosos directivos han hablado de fortalecer más los programas que se desarrollan junto a proveedores de soluciones tecnológicas y suministradores de productos para reducir tanto la pérdida desconocida como los costes. En cuanto al sistema minorista omnicanal, la clave reside en los datos. Por ello, los distribuidores minoristas también están buscando formas optimizadas de medir y controlar la pérdida desconocida, las roturas de stock y el deterioro de mercancías en tiempo real con el fin de abordar las pérdidas desde una perspectiva de pérdida total. A este respecto, son conscientes de que deben aplicar nuevos enfoques tecnológicos para adaptarse a unas necesidades del mercado tan exigentes como esas. Tenemos el compromiso de seguir apoyando este estudio tan importante para el sector y esperamos colaborar con minoristas de todo el mundo para tratar de encontrar nuevas formas de mejorar la disponibilidad de los productos. George Babich 5

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9 Introducción por Ernie Deyle BARÓMETRO MUNDIAL DEL HURTO EN LA DISTRIBUCIÓN

10 Introducción por Ernie Deyle 18 * Mercados verticales 7 Mejoran 3 Empeoran 1 No cambia Este es el primer año en el que incorporamos al estudio nuestro «proceso de optimización» interno, lo cual añade valor al mismo, ya que tanto los profesionales de la prevención de pérdidas en todo el mundo como y, más importante aún, los equipos directivos de la prevención de pérdidas, se podrán beneficiar de información procesable y pertinente, imprescindible para tomar decisiones bien fundamentadas que mejoren los resultados y les permita mantener los objetivos una vez logrados. El hecho de elaborar el estudio sobre pérdida desconocida más importante del sector nos obliga a evolucionar, adaptarnos y anticiparnos a los acontecimientos, siempre cambiantes, que afectan a nuestro ámbito a escala tanto mundial como local, ya sea a un país, una región, un barrio o a una tienda tradicional u online. Históricamente, el sector del comercio minorista y de la distribución ha sido uno de los mercados verticales con mayor cantidad de datos disponible. Lamentablemente, esa riqueza ha ocasionado un acceso a la información, por lo general, lento, haciendo así que no fuese posible utilizar adecuadamente dicha información. Más importante aún ha sido la falta de capacidad a la hora de saber aislar y cuantificar la información y traducirla en acciones y tácticas que mejoren directamente el rendimiento de los valores de la cuenta de resultados. Ahora más que nunca, nuestro sector debe aprovechar esa información procesable y pertinente para poder evaluar los resultados de forma adecuada, identificar las tendencias de los riesgos y sacar mayor provecho de los costes, las herramientas, las soluciones y de nuestro personal en un contexto de ajuste de recursos financieros (control de costes). * Hay 18 mercados verticales en este estudio pero solo 11 de ellos tenían datos comparables. Como bien es sabido, cuando la coyuntura económica mundial se vuelve inestable, entra en crisis o experimenta una desaceleración tal y como ha venido sucediendo en los últimos 8

11 Introducción % ,42% ,94% 2014 Pérdidas 7 años, los minoristas son los primeros en percibir su efecto. En ese sentido, los resultados de este año ponen de manifiesto dicha influencia en la rentabilidad, ya que, tal y como alude el sector, se ha producido un desgaste en el rendimiento atribuible específicamente a la pérdida desconocida. Los resultados de presentan un índice del 1,42 % en comparación con el 0,94 % de los resultados de Este año, el estudio del Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución ha contado con los datos de 18 mercados verticales para 11 de los cuales se disponía de datos con los que efectuar las comparativas. De entre los 11 mercados verticales objeto de comparativa, 7 mermaron sus resultados, mientras que 3 los mejoraron (un mercado vertical no experimentó ningún cambio). El sector minorista continúa clasificando este tipo de pérdidas en cuatro categorías: hurto interno, hurto externo, fraude de proveedores y errores administrativos. Tradicionalmente, los participantes del estudio calificaban el hurto externo, en tanto que se trata de un problema mundial, como la primera causa de pérdidas. Sin embargo, este es el primer año en el que los minoristas encuestados afirman que el hurto interno es la primera causa de pérdidas a nivel mundial. Con respecto al año pasado, el hurto interno ha aumentado de un 28 % a un 39 %, el hurto externo ha disminuido de un 39 % a un 38 %, el fraude de proveedores ha descendido del 13 % al 7% y las pérdidas por errores administrativos se han reducido del 21 % al 16 %. En los próximos meses vamos a trabajar junto a nuestros principales participantes y al resto del sector del comercio minorista para concretar nuestra estrategia de optimización, de forma que proporcionemos un recurso de información valioso que el sector pueda aprovechar a lo largo del año para tomar decisiones que aumenten su capacidad de mejorar los resultados y mitigar los riesgos. SHOPPING 9

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13 Acerca del informe BARÓMETRO MUNDIAL DEL HURTO EN LA DISTRIBUCIÓN

14 Acerca del informe Mundial del Hurto en la Distribución (en inglés, Global Retail Theft Barometer) es un estudio sobre los índices de la pérdida desconocida en el sector del comercio minorista mundial. Además de proporcionar las tendencias de la pérdida desconocida a escala mundial y regional, el informe de este año muestra las tendencias por país para 11 de los 24 países incluidos en el estudio. 24 Países estudiados Región Asia Pacifico (APAC) Europa Latinoamérica Norteamérica País Australia, China, Hong Kong y Japón Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, España, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido Argentina, Brasil y México EE. UU. EL ESTUDIO Causas de la pérdida desconocida Hurto interno Hurto externo Fraude de proveedores Factores administrativos El objeto del informe, que abarca 24 países, es conocer los índices de pérdida desconocida de cuatro regiones clave, así como las causas de tales pérdidas y las medidas que se han tomado para evitarlas. Se facilitan los siguientes datos: Índice medio de pérdida desconocida (expresado como porcentaje) del sector minorista Causas de pérdida desconocida (%): hurto interno, hurto externo, fraude de proveedores y errores administrativos Soluciones para la prevención de pérdidas más comunes Se facilita asimismo información cualitativa sobre las causas de la pérdida desconocida, la implantación de soluciones de prevención de pérdidas y las estrategias de prevención de pérdidas. Este informe elaborado por The Smart Cube (TSC), presentado con la colaboración de Ernie Deyle y financiado con una subvención independiente de Checkpoint Systems, Inc. es el estudio más completo sobre la delincuencia y la 12

15 Acerca del informe pérdida desconocida en la distribución que se publica en el mundo. Todos los datos del informe hacen referencia al período de 12 meses que termina en diciembre de METODOLOGIA EMPLEADA TSC realizó una encuesta por Internet a los responsables de prevención de pérdidas de empresas minoristas de 24 países. Para ello, utilizó un cuestionario detallado destinado a obtener información sobre los niveles de pérdida desconocida y demás datos relacionados. También se entrevistó a fondo a estos responsables y a expertos del sector de la distribución, con el propósito de obtener información cualitativa sobre las dificultades a las que se enfrentan los minoristas, la atención que prestan a la gestión de la pérdida desconocida y los motivos para contratar o no soluciones de prevención de pérdidas. En la lista de participantes figura una serie de minoristas que representan establecimientos de varios tipos y tamaños. En el estudio han participado 203 empresas de cuatro zonas geográficas. Del valor total de las ventas minoristas de los 24 países, millones de dólares corresponden a estas empresas. Para realizar el cálculo tanto de la pérdida desconocida como de otras cifras clave, los datos aportados por cada minorista se han normalizado atendiendo a cada mercado vertical, país y región para compensar cualquier sesgo que pudiera existir debido a la participación de algunas empresas de gran tamaño. Este cambio también se ha aplicado a los datos facilitados el año pasado para garantizar una comparación equitativa. La información facilitada por el equipo de investigación de TSC formado por analistas de datos, investigadores y expertos del sector se basa en los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos. Ernie Deyle, un destacado experto en prevención de pérdidas, conocedor de las dificultades a las que se enfrentan los minoristas, también ha vertido una serie de apreciaciones. RESULTADOS DEL ESTUDIO Además de aportar datos a escala mundial y regional, el informe proporciona información a escala nacional para una selección de 11 países entre las cuatro regiones. Las cifras sobre la pérdida desconocida del estudio se han obtenido a partir de los precios de venta al por menor. Algunos datos cualitativos y cuantitativos, como la población, el número de hogares y la facturación del mercado minorista de cada país, se han obtenido y calculado a partir de la información extraída de diversas fuentes secundarias, entre las que se cuentan el FMI, los sitios web nacionales de estadística, el libro World Retail Data y Statistics de Euromonitor International, las asociaciones del sector y artículos de publicaciones conocidas y fiables. Todos los importes del informe están expresados en dólares. Los tipos de cambio que se facilitan más adelante son los que se han utilizado para convertir en dólares las cifras facilitadas por los encuestados en otras monedas. CANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA Para garantizar una representación equitativa y evitar las respuestas y las cifras sesgadas, se ha encuestado a varios tipos de minoristas. CANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA Tiendas de ropa Perfumerías Tiendas de conveniencia Grandes almacenes Tiendas de descuento o hard discount Tiendas de productos de electrónica/ electrodomésticos/ multimedia Gasolineras Tiendas de bricolaje y jardinería Hipermercados/ Mayoristas Tiendas de joyería y relojería Otros establecimientos de distribución no alimentaria Tiendas de mascotas Farmacias y parafarmacias Tiendas de deporte Supermercados/ Minoristas de alimentación Megatiendas Jugueterías tradicionales Club de compras 13

16 CUESTIONARIOS Se han enviado dos tipos de cuestionarios en 13 idiomas a responsables de prevención de pérdidas de 24 países, garantizando a los minoristas la confidencialidad de sus respuestas. Con el cuestionario electrónico se ha obtenido información cuantitativa y con el telefónico, información cualitativa. CONVERSIÓN DE DIVISAS Los tipos de cambio que figuran a continuación son los que se han utilizado para convertir en dólares estadounidenses (USD) los ingresos declarados por los minoristas en otras monedas. Son los tipos de cambio medios del año País Argentina (ARS) 8,09627 Australia (AUD) 1,10941 Austria (EUR) 0,75354 Bélgica (EUR) 0,75354 Brasil (BRL) 2,34749 China (CNY) 6,14316 Finlandia (EUR) 0,75354 Francia (EUR) 0,75354 Alemania (EUR) 0,75354 Hong Kong (HKD) 7,75438 Italia (EUR) 0,75354 Japón (JPY) 105,83462 México (MXN) 13,29847 Noruega (NOK) 6,29978 Países Bajos (EUR) 0,75354 Polonia (PLN) 3,15081 Portugal (EUR) 0,75354 Rusia (RUB) 38,49090 España (EUR) 0,75354 Suecia (SEK) 6,85865 Suiza (CHF) 0,91496 Turquía (TRY) 2,18641 Reino Unido (GBP) 0,60720 EE. UU. (USD) 1,00000 Conversión de divisas (por USD) 14

17 Acerca del informe GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVE Pérdida desconocida La «pérdida desconocida» es una medida de gran importancia, ampliamente utilizada en contabilidad, que representa la diferencia existente entre los ingresos de ventas que debería tener un negocio (según el inventario y las compras) y los ingresos reales. La pérdida desconocida se debe principalmente a hurtos en los puntos de venta y, en menor medida, a distintos errores de procesos, fallos contables, equivocaciones en los precios y una gestión inadecuada del inventario. Las normas contables y los métodos de valoración (coste/minoristas/coste medio ponderado/precio medio ponderado o una variante híbrida de estos métodos), así como las políticas de empresa sobre valoración, estructura fiscal y prácticas internas de otra índole pueden tener un efecto drástico en «la pérdida desconocida declarada». En el informe, la pérdida desconocida se proporciona como porcentaje sobre las ventas. Gasto en prevención de pérdidas Coste de la delincuencia y el hurto para la distribución Participantes comunes Análisis de información equiparable pp El «gasto en prevención de pérdidas» significa el importe que los minoristas dedican a la compra e implantación de soluciones para la prevención de pérdidas con el propósito de reducir la pérdida desconocida. En el informe, el gasto en prevención de pérdidas se proporciona como porcentaje sobre las ventas. Las soluciones para la prevención de pérdidas suelen ser de dos tipos: para artículos, se utilizan para proteger el artículo concreto, por ejemplo, las arañas y las etiquetas adhesivas y duras; para tiendas, se utilizan para evitar en general el hurto en la tienda, por ejemplo, cámaras de videovigilancia, sistemas de control de alarmas y vigilantes de seguridad. El «coste de la delincuencia y el hurto para la distribución» supone el coste en el que incurren los comerciantes minoristas debido a las pérdidas desconocidas ocasionadas por el hurto externo, el hurto interno y el fraude de proveedores, más el gasto en soluciones para la prevención de pérdidas. Este valor no incluye el coste que ha supuesto la pérdida desconocida debido a errores administrativos y a factores no relacionados con la delincuencia. En el informe, los datos referentes al coste de la delincuencia y el hurto para la distribución se proporcionan como porcentaje sobre las ventas. Se entiende como «participantes comunes» aquellos que han participado en los estudios de ambos años, es decir, y En las comparativas interanuales de distintas variables que se proporcionan en el informe, únicamente se ha tenido en cuenta la información de estos participantes. El «análisis de información equiparable» supone la comparación de los datos de participantes comunes. La abreviatura «pp» hace referencia a puntos porcentuales la unidad utilizada para expresar la diferencia aritmética entre dos porcentajes. 15

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19 Informe mundial BARÓMETRO MUNDIAL DEL HURTO EN LA DISTRIBUCIÓN

20 Informe mundial En el estudio llevado a cabo en , 203 participantes declararon un índice de pérdida desconocida del 1,23% en 18 mercados verticales del sector minorista. El coste de la pérdida desconocida incurrido mundialmente por los minoristas alcanzó la impresionante cantidad de millones de dólares. En función de las respuestas facilitadas por los participantes comunes, 1 que proporcionaron información tanto en el estudio de como en el de , la pérdida desconocida aumentó en todo el mundo de un 0,94% en a un 1,42% en Latinoamérica 1,55 % Norteamérica 1,27% Ásia Pacífico 1,17% Europa 1,05% PÉRDIDA DESCONOCIDA A ESCALA MUNDIAL Y REGIONAL En (incluyendo todos los participantes), Latinoamérica registró el índice de pérdida desconocida más alto (1,55%), seguida de Norteamérica (1,27%), APAC (1,17%) y Europa (1,05%). Conforme a las respuestas facilitadas por los participantes comunes 1, en todas las regiones, a excepción de Europa, presentaron un aumento 2 (con respecto al año anterior) de la pérdida desconocida en los establecimientos minoristas. Latinoamérica experimentó el mayor aumento (1,07 pp 3 ), seguida de Norteamérica (0,69 pp) y APAC (0,20 pp). Europa obtuvo una mínima mejora 2 de 0,06 puntos porcentuales. 1 Las «respuestas comunes» hacen referencia a las facilitadas por los participantes que formaron parte tanto del estudio de como del de Un «aumento de la pérdida desconocida» significa que el índice de la pérdida desconocida ha empeorado en el presente año ( ) con respecto al año anterior ( ). 3 La abreviatura «pp» hace referencia a puntos porcentuales la unidad utilizada para expresar la diferencia aritmética entre dos porcentajes. 4 Una «disminución de la pérdida desconocida» significa que el índice de la pérdida desconocida ha mejorado en el presente año ( ) con respecto al año anterior ( ). 18

21 Informe mundial Figura 1.1 Pérdida desconocida en la distribución mundial por regiones, (incluye todos los participantes) Región Pérdida desconocida por importe 6 (en millones de USD) APAC 1,17% 39,04 Europa 1,05% 40,88 Lationamérica 1,55% 10,80 Norteamérica 1,27% 36,79 Mundial 1,23% 123,39 Figura 1.2 Pérdida desconocida en la distribución mundial por regiones, y (solo incluye participantes comunes) Región (año actual) (año anterior) Aumento o Reducción APAC 1,11% 0,91% Aumento Europa 0,96% 1,02% Reducción Lationamérica 1,82% 0,75% Aumento Norteamérica 1,97% 1,28% Aumento Mundial 1,42% 0,94% Reducción en 1 y aumento en 3 Mientras que los estrategas minoristas se centran en la publicidad, las ventas y la comercialización, estas cifras que suponen millones de dólares 5 en pérdida desconocida proporcionan un argumento contundente para que se replanteen su enfoque. El aumento de la pérdida desconocida puede atribuirse a diversas causas. Entre las principales, se incluyen la difícil coyuntura económica, el alto índice de desempleo y la baja confianza de los consumidores, junto con un aumento del hurto interno y/o de los errores de procesos, así como las tácticas cada vez más numerosas de aquellos responsables de los hurtos externos. Una de las principales causas mencionadas para el aumento de la pérdida desconocida en la mayor parte de países son los elementos que impulsan los hurtos internos y externos, como por ejemplo, la delincuencia organizada en el sector minorista. Los delincuentes se han sofisticado y emplean métodos innovadores para burlar los controles de seguridad: cambian los códigos de barras que tienen los artículos para que reflejen un precio inferior en caja, manipulan los equipos del establecimiento minorista (como, por ejemplo, los TPV) y crean tickets de compra falsos para poder realizar una devolución en el establecimiento de los artículos hurtados. $123,39 mil millones 1,42% de las ventas del retail 5 y 6 Con base en la dimensión del sector del retail de 24 países estudiados en este informe 19

22 La delincuencia organizada está formada por grupos en los que cada integrante tiene una función asignada: conducir, vigilar, escoger, recoger y supervisar. Utilizan señas con las manos, teléfonos móviles, dispositivos GPS e información de Internet para elaborar y enviar listas con los artículos que son su objetivo. Las principales causas del hurto por parte de empleados son el carácter temporal de su empleo y una menor remuneración (con respecto a puestos de jornada completa). Además, por lo general los empleados que quieren conseguir dinero adicional o que están descontentos con sus empleadores no tiene reparos en este tipo de hurto. El informe identifica cuatro causas principales de la pérdida desconocida: hurto interno, hurto externo, fraude de proveedores, así como errores administrativos y factores no relacionados con la delincuencia. Se ha determinado que el 87% de los minoristas llevan un control de la pérdida desconocida causada por el hurto interno y el hurto externo, pero que únicamente el 75% de ellos realizan un seguimiento de los errores administrativos y los factores no relacionados con la delincuencia, y menos aún un 70% lo hacen del fraude de proveedores. Se ha observado en todas las regiones que el fraude de proveedores es la causa sobre la que menos seguimiento realizan los proveedores. En , tres de las cuatro regiones empeoraron es decir, tuvieron un aumento de la pérdida desconocida con respecto a , y solo en una región (Europa) mejoró el índice. La pérdida desconocida más elevada por país Estados Unidos $36,79 mil millones China $26,06 mil millones Japón $14,90 mil millones PÉRDIDA DESCONOCIDA MUNDIAL POR PAÍS Entre los 10 países con menor índice de pérdida desconocida, ocho se encuentran en Europa e incluyen a Noruega, Suiza, Francia, Polonia y Reino Unido. Entre los países con los índices de pérdida desconocida más elevados se encuentran México, Países Bajos, Finlandia, Japón y China. Los comerciantes minoristas de EE. UU. perdieron millones de dólares debido a la pérdida desconocida que es la más elevada de todos los países, seguidos de los de China ( millones de dólares) y de los de Japón ( millones de dólares). En , entre todos los países para los que se pudo realizar un análisis de información equiparable 7, 7 experimentaron una mejora de la pérdida desconocida con respecto a , mientras que en 10 se produjo un aumento. De los 7 países que mejoraron, 6 se encuentran en Europa, y el otro es Australia. En EE. UU. experimentó el mayor aumento (0,69 pp). 7 El «análisis de información equiparable» supone la comparación de los datos de participantes comunes. 20

23 Informe mundial Figura 1.3 País Pérdida desconocida en la distribución mundial por país, (incluye todos los participantes) Pérdida desconocida por importe (en millones de USD) Clasificación, en función del porcentaje de pérdida desconocida (1 = Menor 24 = Mayor) Argentina 1,00% 1,14 7 Australia 1,02% 2,44 9 Austria 1,03% 0,77 10 Bélgica 1,19% 1,23 16 Brasil 1,10% 3,89 13 China 1,35% 26,06 20 Finlandia 1,38% 0,69 22 Francia 0,81% 4,61 3 Alemania 1,08% 6,62 12 Hong Kong 1,05% 0,66 11 Italia 1,01% 3,91 8 Japón 1,35% 14,90 21 México 1,68% 3,86 24 Holanda 1.48% Noruega 0,75% 0,50 1 Polonia 0,88% 0,97 4 Figura 1.4 Pérdida desconocida en la distribución mundial por país, y (solo incluye participantes comunes) 8 País Aumento/ Reducción Australia 0,96% 1,00% Reducción Bélgica 0,90% 0,68% Aumento Brasil 0,84% 0,50% Aumento China 1,35% 0,87% Aumento Finlandia 1,50% 1,80% Reducción Italia 0,64% 0,95% Reducción Japón 1,00% 0,50% Aumento Holanda 1.13% 0.87% Aumento Noruega 0,75% 0,50% Aumento Polonia 1,08% 1,10% Reducción Portugal 0,87% 0,77% Aumento España 1,22% 0,97% Aumento Suecia 1,38% 0,85% Aumento Turquía 0,90% 1,25% Reducción Reino Unido 0,80% 1,00% Reducción Estados Unidos 1,97% 1,28% Aumento Mundial 1,42% 0,94% Aumento en 10 y reducción en 6 Portugal 0,90% 0,49 6 Rusia 1,18% 6,17 15 España 1,33% 3,31 19 Suecia 1,20% 1,07 17 Suiza 0,76% 0,86 2 Turquía 1,17% 2,14 14 Reino Unido 0,89% 5,15 5 Estados Unidos 1,27% 36, No se dispone de resultados para Argentina, Austria, Alemania, Hong Kong, México, Rusia ni Suiza, ya que no ha habido participantes comunes en esos países en y Para Francia y México, los datos no eran estadísticamente válidos. 21

24 En , un número récord de 18 mercados verticales del sector minorista han declarado pérdidas desconocidas en comparación con las 17 que lo hicieron en Las 10 primeros mercados verticales, de un total de 18, supusieron el 87% de todos los participantes. 7 de las 11 mercados verticales (para las que se pudo realizar un análisis de información equiparable) mostraron un aumento en con relación al año anterior. PÉRDIDA DESCONOCIDA MUNDIAL POR MERCADO VERTICAL La pérdida desconocida más elevada por mercado vertical. En todas las regiones, el mayor índice de pérdida desconocida en se registró en las farmacias y parafarmacias, las tiendas de ropa y las tiendas de joyería y relojería. Una de las causas de que esos establecimientos presenten un índice de hurtos tan elevado radica en que los artículos que comercializan se pueden ocultar y revender a buen precio con mucha facilidad y sin que haya consecuencias legales significativas. Los índices más bajos de pérdida desconocida correspondieron a los clubes de compras y las tiendas de mascotas Farmacias/ Parafarmacias 1,99 pps Tiendas de ropa 1,80 pps Relojería y joyería 1,73 pps Las farmacias y parafarmacias registraron el índice de pérdida desconocida más elevado (1,62 pp) de (con respecto al año anterior). Otro tipo de establecimientos que han experimentado un gran aumento de la pérdida desconocida son, entre otros, las tiendas de ropa (1,31 pp) y otros establecimientos de distribución no alimentaria (0,70 pp). Los grandes almacenes registraron una mejora de 0,87 pp, la más elevada entre todos los tipos de establecimiento. La delincuencia organizada está afectando a todo el sector de la distribución minorista y es una de las principales causas de que la pérdida desconocida sea tan elevada en las farmacias y parafarmacias. Los artículos que este tipo de delincuentes hurta normalmente comprenden medicamentos, leches infantiles y productos de salud y belleza. Algunos de estos grupos de delincuentes tienen operaciones logísticas complejas con cuentas de empresa ficticias. De esta forma pueden vender los bienes hurtados a mayoristas, que a su vez se los venden a los mismos minoristas que han sido objeto del hurto. Los delincuentes cada vez son más sofisticados y más hábiles, lo que plantea un serio problema para los minoristas. 22

25 Informe mundial Figura 1.5 Pérdida desconocida en la distribución mundial por mercado vertical, (incluye todos los participantes) Mercado Vertical Clasificación (1 = Menor 18 = Mayor) Tiendas de ropa 1,80% 17 Perfumerías 0,80% 3 Tiendas de conveniencia 0,94% 5 Grandes almacenes 1,66% 15 Tiendas de descuento o hard discount Tiendas de productos de electrónica/electrodomésticos/ multimedia 1,28% 12 0,83% 4 Gasolineras 1,37% 14 Tiendas de bricolaje y jardinería 0,95% 6 Hipermercados/Mayoristas 1,11% 9 Tiendas de joyería y relojería 1,73% 16 Otros establecimientos de distribución no alimentaria 1,03% 8 Tiendas de mascotas 0,48% 1 Farmacias y parafarmacias 1,99% 18 Tiendas de deporte 1,11% 9 Supermercados/Minoristas de alimentación 1,11% 9 Megatiendas 1,02% 7 Figura 1.6 Pérdida desconocida en la distribución mundial por mercado vertical, y (solo incluye participantes comunes) 9 Mercado Vertical Aumento o Reducción Tiendas de ropa 2,04% 0,73% Aumento Grandes almacenes 1,30% 2,18% Reducción Tiendas de productos de electrónica/ electrodomésticos/ multimedia Tiendas de bricolaje y jardinería 0,64% 0,50% Aumento 1,39% 1,05% Aumento Hipermercados 1,15% 0,67% Aumento Tiendas de joyería y relojería Otros establecimientos de distribución no alimentaria Farmacias y parafarmacias 1,25% 1,20% Aumento 1,81% 1,11% Aumento 2,22% 0,59% Aumento Tiendas de deporte 0,84% 0,88% Reducción Supermercados/ Minoristas de alimentación Jugueterías tradicionales 1,13% 1,16% Reducción 1,00% 1,00% Sin variación Jugueterías tradicionales 1,29% 13 Club de compras 0,77% 2 Mundial 1,42% 0,94% Aumento en 7 y reducción en 3 9 No se dispone de resultados para minoristas especializados en belleza, tiendas de conveniencia, tiendas de descuento, gasolineras, tiendas de animales, megatiendas ni autoservicios mayoristas, ya que en estos mercados verticales no ha habido participantes comunes en y

26 PÉRDIDA DESCONOCIDA MUNDIAL POR ESTACIÓN DEL AÑO En , la mayor parte de las pérdidas desconocidas mundiales se produjeron en invierno. Esta tendencia se puede observar en todas las regiones, a excepción de APAC, en la que los episodios de máxima pérdida se registraron en verano. El invierno es la estación que presenta el mayor riesgo de pérdidas en todos los frentes: el hurto interno mediante la manipulación de las transacciones en el punto de venta 10 o el free-bagging embolsado de artículos no cobrados 11, así como el hurto externo mediante la habilidad de los delincuentes para ocultar los artículos hurtados bajo la ropa de abrigo. Además, algunos artículos que se venden en cierto tipo de establecimientos tienen más valor en invierno que en otras estaciones (como, por ejemplo, las chaquetas que venden en invierno las tiendas de ropa). Figura 1.7 Se ha observado que, en invierno, el mayor riesgo de pérdida desconocida se produce durante las vacaciones y las festividades, ya que hay un gran tráfico y afluencia de clientes en los establecimientos y los delincuentes potenciales tienen fácil acceso a los artículos. No obstante, el máximo riesgo de pérdida desconocida se produce durante la temporada de rebajas en otoño y primavera. Pérdida desconocida en la distribución mundial por estación del año (incluye todos los participantes) Clasificación Pérdida incurrida estimada 18% Primavera Pérdida incurrida estimada 1º Invierno 46% 2º Otoño 24% 3º Primavera 18% 12% Verano 4º Verano 12% 46% Invierno 24% 10 Punto de venta 11 El free-bagging o «embolsado de artículos no cobrados» es una práctica en la que el personal del establecimiento (por lo general, los cajeros) ayuda a los delincuentes mediante la inclusión de artículos adicionales en su bolsa que no se les cobra. Otoño 24

27 Informe mundial LAS CAUSAS DE LA PERDIDA DESCONOCIDA MUNDIAL En , el hurto interno y el externo supusieron conjuntamente un 77% de la pérdida desconocida total, frente al 67% en ; lo que supuso una pérdida de millones de dólares para los comercios minoristas. El fraude de proveedores supuso el porcentaje más bajo de , con un 7%, y se redujo con respecto al 13% registrado en Con relación a , el porcentaje del hurto interno como causa de la pérdida desconocida aumentó 11 puntos porcentuales en , pero el de fraude de proveedores, así como el de errores administrativos y factores no relacionados con la delincuencia disminuyeron en 6 y 5 puntos porcentuales, respectivamente. Durante los años 2013/14 y 2014/15, el hurto externo constituyó la principal causa de pérdida desconocida en Europa, APAC y Latinoamérica. Sin embargo, en Norteamérica, el hurto interno fue el motivo más importante en ambos años. Según lo indicado por los minoristas estadounidenses, la mayor parte de los incidentes de hurto interno se producen en el punto de venta y en los demás casos se trata de hurtos de inventario en otras instalaciones como, por ejemplo, los almacenes. Figura 1.8 Las causas de la perdida desconocida en la distribución mundial, y (incluye todos los participantes) Causa Porcentaje ( ) Porcentaje 12 ( ) Pérdida desconocida por importe (en millones de USD, ) Hurto interno 39% 28% 48,12 Hurto externo 38% 39% 46,89 Fraude de proveedores 7% 13% 8,64 Errores administrativos y factores no relacionados con la delincuencia 16% 21% 19,74 Errores administrativos Fraude de proveedores Hurto interno Fraude de proveedores Hurto interno 7% 13% 16% 28% % 21% Hurto externo 38% Errores administrativos 39% Hurto externo 12 El total puede no corresponder al 100% debido al redondeo. 25

28 En Norteamérica, los minoristas están utilizando numerosos procedimientos, como la verificación de los antecedentes de los posibles empleados y las técnicas de notificación de excepciones en el punto de venta, para luchar contra el hurto interno. Entre todos los países analizados en , únicamente en Reino Unido y Brasil los errores administrativos y los factores no relacionados con la delincuencia supusieron la primera causa de pérdida desconocida. Tanto el hurto externo como el interno siguen siendo un foco de preocupación en todos los mercados verticales. ARTÍCULOS CON MAYOR ÍNDICE DE HURTO Los delincuentes tienen gran predilección por artículos como pilas, accesorios para móviles y productos de maquillaje, ya que son fáciles de ocultar, resultan muy atractivos para el consumidor y tienen salida en el mercado de reventa. Otros artículos que se hurtan con frecuencia son los vinos y licores, el calzado, el tabaco, los cárnicos frescos y los perfumes. Figura 1.9 Clasificación Artículos con mayor índice de hurto mundial por mercado vertical, (incluye todos los participantes) Ropa y complementos de moda Bricolaje Electrónica Alimentación y bebidas Salud y belleza 1.º Calzado Pilas y baterías Accesorios para móviles Vinos y licores Cuchillas de afeitar 2.º Complementos de moda Herramientas eléctricas ipad/tabletas Tabaco Productos de maquillaje 3.º Prendas deportivas Cerraduras Videojuegos Cárnicos frescos Perfumes y fragancias 4.º Gafas de sol Tornillos y arandelas Dispositivos de conexión Cuchillas de afeitar Cremas faciales 5.º Bolsos Cables Consumibles para oficina Queso Desodorantes Figura 1.10 Gasto mundial en prevención de pérdidas por región, expresado como % de las ventas totales, (incluye todos los participantes) Región APAC 0,97% Europa 1,07% Lationamérica 1,20% Norteamérica 1,55% Mundial 1,19% En la categoría de productos electrónicos, los teléfonos móviles y sus accesorios fueron los artículos con mayor índice de hurto en todas las regiones excepto Latinoamérica, ya que en esta región la lista estaba encabezada por los iphones y los teléfonos inteligentes. En la categoría de ropa y complementos de moda, estos últimos fueron los artículos con mayor índice de hurto de la vertical en , mientras que en fue el calzado. En la categoría de alimentación y bebidas, los vinos y los licores han continuado siendo los artículos con mayor índice de hurto en todas las regiones excepto en APAC, en la que la leche para bebés ha sido el artículo con mayor índice de hurto. En , la leche para bebés fue el segundo artículo con mayor índice de hurto en todo el mundo. Sin embargo, en no aparece entre los cinco primeros. 26

29 Informe mundial GASTO MUNDIAL EN PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS En , tres de las cuatro regiones mostraron un descenso del gasto dedicado a las soluciones para la prevención de pérdidas (expresado como porcentaje de las ventas totales) con respecto al año anterior. La mayor disminución se registró en Europa debido a la débil coyuntura económica, seguida por APAC. Figura 1.11 Gasto mundial en prevención de pérdidas por región, expresado como % de las ventas totales, y (solo incluye participacipantes comunes) Región Aumento/Reducción APAC 0,79% 0,97% Reducción Europa 0,74% 0,98% Reducción Lationamérica 0,48% 0,41% Aumento Norteamérica 0,50% 0,56% Reducción Mundial 0,65% 0,89% Reducción en 3 y Aumento en 1 Figura 1.12 Gasto mundial en prevención de pérdidas por mercado vertical, expresado como % de las ventas totales, (incluye todos los participantes) Mercado Vertical Clasificación (1 = Gasto Máximo 18 = Gasto Mínimo) Tiendas de ropa 0,45% 17 Perfumerías 1,02% 7 Tiendas de conveniencia 1,87% 2 Grandes almacenes 0,49% 16 Tiendas de descuento o hard discount 0,63% 12 Tiendas de productos de electrónica/electrodomésticos/multimedia 2,16% 1 Gasolineras 1,32% 5 Tiendas de bricolaje y jardinería 0,56% 15 Hipermercados/Mayoristas 1,32% 6 Tiendas de joyería y relojería 1,47% 4 Otros establecimientos de distribución no alimentaria 0,66% 11 Tiendas de mascotas 1,00% 8 Farmacias y parafarmacias 0,60% 13 Tiendas de deporte 0,98% 9 Supermercados/Minoristas de alimentación 1,73% 3 Megatiendas 0,57% 14 Jugueterías tradicionales 0,30% 18 Club de compras 0,83% 10 27

30 Figura 1.13 Gasto mundial en prevención de pérdidas por mercado vertical, expresado como % de las ventas totales, y (solo incluye participantes comunes) 13 Mercado Vertical Aumento/Reducción Tiendas de ropa 0,34% 0,46% Reducción Grandes almacenes 0,42% 3,23% Reducción Tiendas de productos de electrónica/ electrodomésticos/multimedia 0,49% 0,72% Reducción Tiendas de bricolaje y jardinería 1,31% 0,56% Aumento Hipermercados/Mayoristas 1,20% 0,26% Aumento Tiendas de joyería y relojería 1,00% 0,50% Aumento Otros establecimientos de distribución no alimentaria 0,73% 0,56% Aumento Farmacias y parafarmacias 0,50% 0,45% Aumento Tiendas de deporte 0,58% 1,17% Reducción Supermercados/Minoristas de alimentación 0.67% 0.95% Reducción Jugueterías tradicionales 0.46% 1.60% Reducción Global 0.65% 0.89% Aumento en 5 y reducción en 6 Latinoamérica fue la única región en la que se produjo un aumento del gasto en prevención de pérdidas. Esta región ha estado registrando uno de los índices de pérdida desconocida más elevados, lo que ha obligado a los minoristas a reforzar sus sistemas de prevención. Security Protected En , las tiendas de productos de electrónica, electrodomésticos y multimedia fueron las que realizaron el mayor gasto en soluciones para la prevención de pérdidas. Esta circunstancia se debe principalmente al alto valor y gran atractivo de estos artículos, que los convierten en objetivos muy lucrativos para los delincuentes. Asimismo, los equipos de prevención de pérdidas que se emplean en estos artículos resultan costosos. Otros mercados verticales con un gasto elevado son las tiendas de conveniencia, así como los supermercados y minoristas de alimentación. El menor gasto en soluciones para la prevención de pérdidas correspondió a las jugueterías tradicionales. Las tiendas de ropa realizaron el segundo gasto en prevención de pérdidas más reducido, pese a que en registraron uno de los índices de pérdida desconocida más elevados en todos los mercados verticales. En , la mayor parte de los mercados verticales presentaron una disminución del gasto en soluciones para la prevención de pérdidas. La reducción más importante fue la registrada por los grandes almacenes y las jugueterías tradicionales. Entre los mercados verticales con un mayor aumento de este gasto se incluyen los hipermercados y las tiendas de bricolaje y jardinería. 13 Los datos para perfumerías, tiendas de conveniencia, tiendas de descuento o hard discount, gasolineras, tiendas de mascotas, megatiendas y clubes de compra no estaban disponibles ya que no había respuestas comunes para estos mercados verticales durante y

31 Informe mundial SOLUCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS En , los métodos de prevención de pérdidas más utilizados en los establecimientos incluyeron cámaras de videovigilancia o grabación digital (un 76%), vigilantes de seguridad (un 61%) y control de alarmas (un 60%). Un 80% de los minoristas (que emplearon vigilantes de seguridad) contrataron vigilantes que no iban armados, mientras que el porcentaje restante utilizó tanto vigilantes armados como desarmados. Del 76% de los minoristas que utilizaron cámaras de videovigilancia o grabación digital, un 57% optó por instalarlas en la tienda, y tan solo un 23% apostó por que estuvieran albergadas en un servidor central. Figura 1.14 Soluciones para la prevención mundial de pérdidas en tienda, (expresadas como % de participantes) Solución Participantes que la usan (%) Cámaras de videovigilancia/grabación digital 76% Vigilantes de seguridad 61% Control de alarmas 60% Soluciones logísticas (GPS, programa de sellos de seguridad para camiones, etc.) 44% Contadores para tráfico viandante 43% Sellos para puertas/cerraduras electromagnéticas 43% Notificación de excepciones en el punto de venta 40% Análisis de datos avanzado 35% Protección para aparcamientos 31% Control de acceso avanzado (tarjetas de acceso, tecnología biométrica, etc.) 29% Alertas por sensores de movimiento 21% Otros métodos de protección 9% Tecnología de reconocimiento facial o del cliente 3% Figura 1.15 Soluciones para la prevención mundial de pérdidas en artículos, (expresadas como % de participantes) Solución Participantes que la usan (%) Protección electrónica de artículos (EAS) 73% Arañas y keepers 44% Técnicas avanzadas de control de inventario (dispositivos de cable, etc.) 27% EAS basado en RFID 15% Soluciones para expositores y mecanismos de acción retardada 27% Herramientas de análisis de los datos recopilados por las antenas EAS 11% 29

32 Figura 1.16 Coste mundial de la delincuencia y el hurto para la distribución por región, expresado como % de las ventas totales, en (incluye todos los participantes) Figura 1.17 Región Coste de la delincuencia y el hurto para la distribución por importe (en millones de USD) APAC 1,84% 61,40 Europa 1,82% 70,85 Lationamérica 2,08% 14,50 Norteamérica 2,60% 75,32 Mundial 1,98% 214,30 Coste mundial de la delincuencia y el hurto para la distribución por país, expresado como % de las ventas totales, (incluye todos los participantes) País Coste de la delincuencia y el hurto para la distribución por importe (en millones de USD) Número de familias ( 000) Coste de la delincuencia y el hurto por familia ($) Argentina 2,10% 2, ,42 Australia 1,42% 3, ,96 Austria 2,18% 1,64 3, ,20 Bélgica 1,59% 1, ,14 Brasil 1,43% 5, ,65 China 2,26% 43, ,26 Finlandia 4,48% 2, ,40 Francia 1,94% 11, ,15 Alemania 1,96% 12, ,70 Hong Kong 2,67% 1, ,97 Italia 1,84% 7, ,80 Japón 1,93% 21, ,97 México 2,80% 6, ,89 Países Bajos 2,30% 2, ,79 Noruega 1,93% 1, ,91 Polonia 1,39% 1, ,19 Portugal 1,63% 0, ,05 Rusia 1,73% 9, ,51 España 2,21% 5, ,00 Suecia 0,89% 0, ,33 Suiza 1,23% 1, ,00 Turquía 0,84% 1, ,24 Reino Unido 1,25% 7, ,76 EE. UU. 2,60% 75, ,07 30

33 Informe mundial En un 61% de las tiendas (que utilizaron control de alarmas), el servicio se contrató a un proveedor externo; mientras que el 26% de los participantes lo gestionó internamente y el porcentaje restante se decantó por ambas fórmulas. Las herramientas más empleadas para la protección de los artículos fueron la protección electrónica de artículos (etiquetas adhesivas y duras EAS y antenas antihurto EAS) (un 73%), así como las arañas y los keepers (un 44%). Un 47% de los participantes llevó a cabo al menos un inventario de stock mensual, y un 23% de ellos lo hizo trimestralmente. El resto de los participantes solo realizó un inventario de stock anual. Los supermercados y los clubes de compras registraron el mayor número de categorías inventariadas con 7 y 11, respectivamente. Las tiendas de mascotas realizaron el recuento de 5 categorías, mientras que las tiendas de moda y las perfumerías efectuaron el de 4 categorías. COSTE MUNDIAL DE LA DELINCUENCIA Y EL HURTO PARA LA DISTRIBUCIÓN A diferencia de la pérdida desconocida que también contempla los errores administrativos, como fallos contables y en los precios Figura 1.18 Coste mundial de la delincuencia y el hurto para la distribución por región, expresado como % de las ventas totales, y (solo incluye los participantes comunes) APAC 1,63% Europa 1,77% Lationamérica 0,94% América Norte 1,20% APAC 1,75% Europa 1,50% Lationamérica 2,12% América Norte 2,21% Región Aumento/Reducción APAC 1,75% 1,63% Aumento Europa 1,50% 1,77% Reducción Lationamérica 2,12% 0,94% Aumentou Norteamérica 2,21% 1,20% Aumentou Mundial 1,85% 1,60% Reducción en1 Aumento en 3 y 31

34 el coste de la delincuencia y el hurto para la distribución solo tiene en cuenta los delitos cometidos de forma intencionada, es decir, el hurto interno, el hurto externo y el fraude de proveedores, además de los costes de la prevención de pérdidas. En , el coste de la delincuencia para la distribución incurrido por los minoristas en todo el mundo se ha estimado en millones de dólares. Conforme a la información facilitada por los participantes comunes, el coste de la delincuencia y el hurto para la distribución experimentó un incremento mundial de un 1,60% de las ventas totales en a un 1,85% en Esta situación se debe principalmente al aumento de la delincuencia en el sector minorista, que ha sido contrarrestado parcialmente por la disminución del gasto mundial en prevención de pérdidas. Europa fue la única región que ha experimentado una caída del coste de la delincuencia y el hurto para la distribución, impulsada por la reducción de la pérdida desconocida y el gasto en soluciones para la prevención de pérdidas. 32

35 Informe regional Europa BARÓMETRO MUNDIAL DEL HURTO EN LA DISTRIBUCIÓN

36 Informe regional Europa La pérdida desconocida en Europa alcanzó el 1,05% de los ingresos en La región registró la pérdida desconocida mundial más baja. Figura Pérdida desconocida en la distribución Europa, (incluye a todos los participantes) Región Europa 1,05% Mundial 1,23% PÉRDIDA DESCONOCIDA EN EUROPA En , la pérdida desconocida en los establecimientos minoristas de Europa se situó en un 1,05% de los ingresos (incluye todos los participantes). La región presentó el índice de pérdida desconocida, expresado como porcentaje de las ventas, más bajo de las regiones objeto del estudio, que incluyen a APAC, Europa, Latinoamérica y Norteamérica. Además, Noruega, con un 0,75%, fue el país de Europa y del mundo con el menor índice de pérdida desconocida. El índice más alto se registró en Países Bajos, con un 1,48%, y fue el segundo más elevado del mundo tras México. Los comerciantes minoristas de Alemania perdieron millones de dólares en debido a la pérdida desconocida que es la cifra más elevada de todos los países de la región, seguido de los de Reino Unido (5 200 millones de dólares). 1,05% de las ventas del retail Figura Pérdida desconocida en la distribución Europa, y (solo incluye participantes comunes) Región (año actual) (año anterior) Aumento o Reducción Europa 0,96% 1,02% Reducción Mundial 1,42% 0,94% Aumento 34