REDLAS Santiago 2012

Transcripción

1 REDLAS Santiago 2012 Posibilidades de inserción de los países de América Latina en CGV en servicios: Un análisis de las políticas de promoción de exportaciones y atracción de inversiones Andrés López, Andrés Niembro y Daniela Ramos

2 Presentación: 1. Oportunidades en CGV en servicios 2. Evidencia sobre políticas de promoción 3. Conclusiones y recomendaciones

3 Oportunidades en CGV en servicios Offshoring y CGV en servicios Cuánto exporta un país? Qué exporta? Fundamentos de competitividad? Sustentabilidad? Impactos económicos? Externalidades?

4 Oportunidades en CGV en servicios Rol de las Políticas Públicas Alcanzar posición sostenible y beneficiosa en CGV (inserción y/o upgrading) Potenciar derrames y encadenamientos

5 Oportunidades en CGV en servicios CGV en servicios Cadenas (jerárquicas) con eje en TNC Evidencia de comercio intra-firma

6 Impos Intra-firma/Impos totales (%) Oportunidades en CGV en servicios Importaciones intra-firma de EEUU Otros servicios privados Servicios financieros Serv. empr., profesionales y técnicos Computación y serv. informáticos Serv. de consultoría y gestión Ingeniería Investigación y Desarrollo Publicidad Fuente: Elaboración propia en base a datos de US Bureau of Economic Analysis. Nota: otros servicios privados incluye a servicios financieros y servicios empresariales, profesionales y técnicos, además de otras categorías no reportadas aquí. Por su parte, las últimas columnas del gráfico representan subcategorías de servicios empresariales, profesionales y técnicos.

7 U$S Mill. Oportunidades en CGV en servicios Importaciones intra-firma de EEUU desde América del Sur y Central Servicios empresariales, profesionales y técnicos y técnicos Aproximación del comercio intra-firma para América Latina 60% Impos entre no afiliadas Exponencial (Impos entre no afiliadas) Impos totales Exponencial (Impos totales) Fuente: Elaboración propia en base a datos de US Bureau of Economic Analysis.

8 Oportunidades en CGV en servicios CGV en servicios Cadenas (jerárquicas) con eje en TNC Relaciones puramente de mercado son poco frecuentes Multilatinas: internacionalización (especialmente, a nivel regional)

9 Oportunidades en CGV en servicios Competitividad y CGV en servicios Costos laborales Si el proceso es exitoso, la ventaja puede desaparecer Sectores que tienden a estandarización y concentración Inversiones foot-loose Otras fuentes Buscar factores de diferenciación Nichos de mercado más sustentables Factor conocimiento, derrames y encadenamientos

10 Presentación: 1. Oportunidades en CGV en servicios 2. Evidencia sobre políticas de promoción 3. Conclusiones y recomendaciones

11 Recursos directos Impuestos directos Impuestos indirectos Derechos de importación Retensión de moneda extranjera Provisión de insumos, servs., infraestructura. % de países que los emplean Evidencia sobre políticas de promoción Estudio de Geloso (2008) Incentivos más comunes Análisis de incentivos de 106 países miembro de OMC a partir de Trade Policy Reviews en

12 Evidencia sobre políticas de promoción Estudio de Geloso (2008) Tipos de impuestos directos con exenciones Corporativos 12,3% Transferencias y remesas 3,5% Retención de impuestos 5,3% Salarios 1,8% Beneficios 49,1% Activos y propiedad 14,0% Intereses y dividendos 14,0%

13 Evidencia sobre políticas de promoción Análisis de 40 países en desarrollo Diversas formas de promoción de exportaciones e inversiones en servicios Varias medidas son extensión de beneficios para comercio de bienes No siempre se adaptan al sector servicios Posible generación de enclaves (ej. ZF)

14 Evidencia sobre políticas de promoción Política de atracción de IED Mecanismos de promoción sectorial (Software, Audiovisual) Desarrollo de infraestructura (parques tecnológicos) Generación de factores diferenciadores Incentivos/promoción de I+D+i Certificaciones de calidad Capacitación de RRHH / Política educativa Proveedores locales y encadenamientos

15 Presentación: 1. Oportunidades en CGV en servicios 2. Evidencia sobre políticas de promoción 3. Conclusiones y recomendaciones

16 Conclusiones y recomendaciones No es fácil exportar por fuera de CGV (áreas de BPO / ITO) Atracción de TNC Pero hay espacio para expos de empresas locales Identificar nichos Generar elementos distintivos (calidad, innovación) o alianzas estratégicas Interés en funciones de alto VA (ej. KPO)

17 Conclusiones y recomendaciones Estrategia de Desarrollo Integral a LP + ventajas de localización para IED (NO medidas de promoción aisladas) Calidad institucional / contexto macro Marca país Cantidad y calidad de RRHH Infraestructura tecnológica Fortalecer SNI y difusión de conocimiento Apoyo en certificaciones de calidad Capital de riesgo Uso estratégico de compras públicas Desarrollo de eslabonamientos

18 Conclusiones y recomendaciones Un condicionante transversal: Disponibilidad de RRHH capacitados y Política educativa Medidas a Corto Plazo: Capacitación en tópicos concretos Incentivos (exenciones, subsidios) para entrenamiento y certificación Generación de ofertas de formación, creación de centros de capacitación (junto con la industria) Evitar recalentamiento del mercado laboral

19 Conclusiones y recomendaciones Mediano Plazo: Nuevas tecnicaturas secundarias y terciarias Requisito de formación en idioma (inglés) Readecuar programas universitarios y/o crear líneas de especialización Información sobre estudios/empleo + Becas Largo Plazo: Impulsar matemáticas, ciencias, informática e idiomas en todo el sistema educativo Actualización curricular permanente

20 Conclusiones y recomendaciones Fenómenos recientes y en constante transformación Amplio margen para innovar en Políticas

21 MUCHAS GRACIAS!! Contactos: Andrés López: Andrés Niembro: Daniela Ramos: