REDLAS Montevideo 2015 Las exportaciones de servicios en América Latina: Factores de competitividad, obstáculos y políticas públicas

Transcripción

1 REDLAS Montevideo 2015 Las exportaciones de servicios en América Latina: Factores de competitividad, obstáculos y políticas públicas Andrés López, Andrés Niembro y Daniela Ramos

2 Presentación: 1. Encuadre del trabajo y la encuesta 2. Resultados de la encuesta 3. Conclusiones

3 Encuadre del trabajo Estudios previos sobre exportaciones de servicios de la región (Mulder et al., 2007; Gereffi et al., 2009; López et al., 2009; 2011; 2014; Hernández et al., 2014) En trabajos previos analizamos los principales mecanismos utilizados mundialmente (y en algunos países de ALC) para promover exportaciones y atraer inversiones en el sector servicios El presente trabajo aporta evidencia complementaria a partir de una encuesta a empresas latinoamericanas de servicios sobre su situación competitiva, factores de entorno y políticas públicas

4 Encuadre de la encuesta (I): Implementación Formulación de la encuesta siguiendo revisión de literatura especializada sobre determinantes de las X de servicios y aportes de informantes clave La encuesta se respondió online, de forma autoadministrada, entre fines de marzo y mediados de agosto de 2014 La difusión se realizó con apoyo de las agencias nacionales de la Red Ibero, y también se contó con el apoyo del BID y ALES

5 CUIDADO ENCUESTA NO REPRESENTATIVA!!!!!!!!!!!!!!!

6 Encuadre de la encuesta (II): Respuestas obtenidas 174 respuestas válidas: 29% Argentina; 16% Colombia; 16% México; 12% Uruguay; 7% Chile; 5% Ecuador; 3% Perú; 2% Costa Rica; 9% otros países En su mayoría, se trata de: a. Pequeñas y medianas empresas: 89% con menos de 100 empleados b. Relativamente jóvenes: 39% entró en operaciones a partir de 2005 y 65% desde 2000 c. De capitales domésticos: 92% de capital privado nacional d. Exportadoras de servicios: 74% (no se ven diferencias significativas con respuestas de firmas que no exportan) e. Pero exportaciones relativamente recientes: 57% exporta desde 2005 y 83% desde 2000 f. Servicios exportados: informática (27%), BPO (18%), ingeniería (12%), audiovisuales (10%).

7 Determinantes de la X de servicios Costos laborales-tipo de cambio Capital humano (mayor relevancia a mayor complejidad de tareas) Idiomas extranjeros (inglés) Afinidad cultural Husos horarios (aunque signo puede ir en ambas direcciones) Infraestructura TIC I+D doméstica Marco institucional

8 Evidencia sobre políticas de promoción Diversos mecanismos de promoción de exportaciones e inversiones en servicios (estrecha relación entre IED y X de servicios) Muchas medidas son extensión de beneficios para comercio de bienes Experiencias exitosas: Adaptación de instrumentos a tipo de servicios que se pretende promover (targeting) Combinación de herramientas de incentivos, asistencia técnica y comercial, capital humano, infraestructura, vinculaciones y marketing.

9 Resultados: Importancia para competitividad (I) (*) Promedio según la escala: Poco importante = 1; Importante = 2; Muy importante = 3

10 Resultados: Importancia para competitividad (II) Poco (en porcentaje de respuestas, ordenados por promedio) importante Importante Muy importante Disponibilidad de recursos humanos 1,2 19,9 78,9 Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanos 0,6 28,7 70,8 Calidad de la infraestructura de comunicaciones 4,0 27,2 68,8 Costo laboral 3,6 42,6 53,8 Acuerdos internacionales de doble tributación 12,1 27,2 60,7 Protección de la propiedad intelectual 11,2 31,8 57,1 Imagen/"Marca" (del) país 9,2 35,8 54,9 Presión tributaria 7,6 41,3 51,2 Políticas de promoción de exportaciones (en general) 10,5 35,5 54,1 Acuerdos comerciales con otros países 14,0 32,6 53,5 Políticas de promoción de inversiones (en general) 12,7 35,3 52,0 Contexto macroeconómico 9,2 43,4 47,4 Costo del crédito 15,0 32,9 52,0 Calidad institucional 6,9 49,1 43,9 Tipo de cambio 9,3 45,9 44,8 Dominio de idiomas extranjeros 8,7 49,7 41,6 Legislación laboral 12,9 46,2 40,9 Acceso al crédito 20,8 31,8 47,4 Costo de la infraestructura de comunicaciones 15,6 43,9 40,5 Acuerdos internacionales de protección de inversiones 19,8 37,2 43,0 Acceso y costo del hardware y otros bienes de capital 13,3 50,9 35,8 Calidad de otra infraestructura 26,0 47,4 26,6 Costo de otra infraestructura 27,2 52,6 20,2 Afinidad cultural 27,7 53,8 18,5 Legislación sobre migraciones y movimientos de personal 34,3 40,7 25,0 Huso horario 48,0 39,2 12,9

11 Resultados: Posición frente a competidores (*) Promedio según la escala: En desventaja = -1; Igualdad = 0; Con ventaja = 1

12 Resultados: Evolución en los últimos 5 años (*) Promedio según la escala: Empeoró = -1; Se mantuvo igual = 0; Mejoró = 1

13 Resultados: un resumen Importancia Posición Evolución (ordenados por importancia promedio) Valor Valor Valor Rank Rank Rank (Prom) (Prom) (Prom) Disponibilidad de recursos humanos 1 2, , ,01 Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanos 2 2,70 3-0, ,05 Calidad de la infraestructura de comunicaciones 3 2, , ,01 Costo laboral 4 2, , ,51 Acuerdos internacionales de doble tributación 5 2, ,27 5 0,11 Protección de la propiedad intelectual 6 2,46 8-0,19 9 0,01 Imagen/"Marca" (del) país 7 2,46 4-0,12 3 0,20 Presión tributaria 8 2, , ,55 Políticas de promoción de exportaciones (en general) 9 2,44 9-0,20 2 0,23 Acuerdos comerciales con otros países 10 2,40 6-0,13 1 0,24 Políticas de promoción de inversiones (en general) 11 2, ,29 7 0,03 Contexto macroeconómico 12 2,38 7-0, ,13 Costo del crédito 13 2, , ,37 Calidad institucional 14 2,37 5-0, ,09 Tipo de cambio 15 2, , ,30 Dominio de idiomas extranjeros 16 2, ,29 4 0,16 Legislación laboral 17 2, , ,18 Acceso al crédito 18 2, , ,16 Costo de la infraestructura de comunicaciones 19 2, , ,17 Acuerdos internacionales de protección de inversiones 20 2, ,32 8 0,03 Acceso y costo del hardware y otros bienes de capital 21 2, , ,15 Calidad de otra infraestructura 22 2, , ,12 Costo de otra infraestructura 23 1, , ,32 Afinidad cultural 24 1,91 1 0,19 6 0,05 Legislación sobre migraciones y movimientos de personal 25 1, , ,01 Huso horario 26 1,65 2 0, ,01

14 Resultados: Importancia de políticas (I) Apoyo para realizar misiones Apoyo para de realizar negocios misiones de en negocios el en el extranjero Incentivos tributarios a la exportación Incentivos tributarios de a la servicios exportación de (en servicios (en particular) Incentivos para la capacitación Incentivos para de la personal capacitación de en personal la en la empresa Incentivos tributarios a la inversión Incentivos en tributarios el sector a la inversión servicios en el sector (en servicios (en particular) Asesoramiento/ acompañamiento Asesoramiento/ para acompañamiento el fomento para de el fomento de exportaciones Incentivos financieros Incentivos y/o financieros asistencia y/o asistencia financiera Incentivos tributarios Incentivos a la inversión tributarios a la inversión (en (en general) Incentivos tributarios Incentivos a la exportación tributarios a la exportación (en (en general) Incentivos específicamente Incentivos sectoriales específicamente (ej. sectoriales sólo (ej. para sólo para SSI) Mecanismos específicos Mecanismos de específicos de contratación laboral Apoyo para acceder Apoyo a certificaciones para acceder a certificaciones de de calidad Libre importación de Libre equipos importación y de bienes equipos y bienes de de capital Asesoramiento/ acompañamiento Asesoramiento/ para acompañamiento el fomento para el de fomento de inversiones Acceso a infraestructura Acceso en a condiciones infraestructura en condiciones preferenciales Esquemas de venture Esquemas capital de venture (capital (capital de de riesgo) Desarrollo de parques Desarrollo de parques tecnológicos Régimen de Zonas Francas Régimen o similar de Zonas Francas (Zonas o similar (Zonas Especiales, etc.) Grado Grado de de importancia* Grado de importanci 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 1,4 1,6 1,6 1,8 2 1,8 2,2 2,4 2 2,6 2,2 2,8 (*) Promedio según la escala: Poco importante = 1; Importante = 2; Muy importante = 3

15 Resultados: Importancia de políticas (II) (en porcentaje de respuestas, ordenados por promedio) Poco importante Importante Muy importante Apoyo para realizar misiones de negocios en el extranjero 5,3 18,7 76,0 Incentivos tributarios a la exportación de servicios (en part.) 3,0 28,0 69,0 Incentivos para la capacitación de personal en la empresa 3,5 31,6 64,9 Incentivos tributarios a la inversión en el sector servicios (en part.) 4,1 31,8 64,1 Asesoramiento/ acompañamiento para el fomento de expos 7,1 32,0 60,9 Incentivos financieros y/o asistencia financiera 6,5 34,7 58,8 Incentivos tributarios a la inversión (en general) 3,5 42,1 54,4 Incentivos tributarios a la exportación (en general) 6,0 37,5 56,5 Incentivos específicamente sectoriales (ej. sólo para SSI) 13,1 26,2 60,7 Mecanismos específicos de contratación laboral 11,2 36,5 52,4 Apoyo para acceder a certificaciones de calidad 15,4 29,0 55,6 Libre importación de equipos y bienes de capital 11,8 37,1 51,2 Asesoramiento/ acompañamiento para el fomento de inversiones 10,6 40,0 49,4 Acceso a infraestructura en condiciones preferenciales 12,0 37,3 50,6 Esquemas de venture capital (capital de riesgo) 11,9 40,5 47,6 Desarrollo de parques tecnológicos 14,8 35,5 49,7 Régimen de Zonas Francas o similar (Zonas Especiales, etc.) 31,5 35,1 33,3

16 Conclusiones y lineamientos de política (I) Valoración de imagen país y fomento a exportaciones e inversiones. Remover obstáculos y potenciar factores clave: i. RRHH: costos, disponibilidad, idiomas y legislación específica ii. Calidad/costos de infraestructura en comunicaciones iii.disponibilidad y costos de fuentes de financiamiento iv. Determinantes político-institucionales: acuerdos comerciales, doble tributación, protección de inversiones, defensa de propiedad intelectual Desarrollo de exportaciones: misiones, asesoramiento y acompañamiento (gestión, estrategia de negocios y comercialización)

17 Conclusiones y lineamientos de política (II) Incentivos tributarios específicos para la exportación de servicios e inversión en estos sectores por sobre incentivos generales, muchas veces pensados originalmente para segmentos industriales (caso ZF) Mayor customización de la oferta de incentivos y de los servicios de las agencias de promoción Por ejemplo, se valoran fuertemente los incentivos para la capacitación de personal, teniendo en cuenta el rol central del capital humano Amoldar estos lineamientos a las múltiples realidades y objetivos sectoriales de cada país de la región

18 MUCHAS GRACIAS!!

19 Resumen de la importancia, posicionamiento y evolución de los determinantes de la competitividad en servicios: Argentina (ordenados por importancia) Importancia Posición Evolución Rank Valor (Prom) Rank Valor (Prom) Rank Valor (Prom) Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanos 1 2,71 2 0,20 9-0,14 Disponibilidad de recursos humanos 2 2,69 3 0,08 4-0,04 Políticas de promoción de exportaciones (en general) 3 2, ,39 1 0,02 Tipo de cambio 4 2, , ,48 Costo del crédito 5 2, , ,75 Contexto macroeconómico 6 2, , ,58 Presión tributaria 7 2, , ,78 Políticas de promoción de inversiones (en general) 8 2, , ,30 Acceso al crédito 9 2, , ,55 Imagen/"Marca" (del) país 10 2, , ,27 Calidad de la infraestructura de comunicaciones 11 2, , ,56 Costo laboral 12 2, , ,71 Acuerdos internacionales de doble tributación 13 2, , ,18 Calidad institucional 14 2, , ,38 Acuerdos comerciales con otros países 15 2,38 7-0,31 7-0,12 Protección de la propiedad intelectual 16 2,33 6-0,24 5-0,06 Acceso y costo del hardware y otros bienes de capital 17 2, , ,64 Dominio de idiomas extranjeros 18 2,22 5-0,10 2 0,00 Acuerdos internacionales de protección de inversiones 19 2, , ,24 Costo de la infraestructura de comunicaciones 20 2,06 9-0, ,54 Legislación laboral 21 2, , ,31 Calidad de otra infraestructura 22 1, , ,54 Afinidad cultural 23 1,88 1 0,20 6-0,08 Costo de otra infraestructura 24 1, , ,68 Legislación sobre migraciones y movimientos de personal 25 1,73 8-0,31 8-0,12 Huso horario 26 1,48 4 0,04 3-0,02

20 Resumen de la importancia, posicionamiento y evolución de los determinantes de la competitividad en servicios: Chile (ordenados por importancia) Importancia Posición Evolución Rank Valor (Prom) Rank Valor (Prom) Rank Valor (Prom) Disponibilidad de recursos humanos 1 2, , ,31 Acuerdos internacionales de doble tributación 2 2,69 3 0,62 7 0,23 Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanos 3 2, , ,08 Costo laboral 4 2, , ,85 Acuerdos comerciales con otros países 5 2,54 1 0,77 2 0,46 Presión tributaria 6 2, , ,62 Políticas de promoción de exportaciones (en general) 7 2,38 8 0,31 5 0,23 Contexto macroeconómico 8 2,38 9 0, ,08 Acuerdos internacionales de protección de inversiones 9 2,38 7 0, ,15 Costo del crédito 10 2, , ,00 Imagen/"Marca" (del) país 11 2, ,23 8 0,23 Calidad de la infraestructura de comunicaciones 12 2,31 4 0,54 1 0,69 Legislación laboral 13 2, , ,38 Políticas de promoción de inversiones (en general) 14 2, , ,15 Acceso al crédito 15 2, ,15 9 0,23 Calidad institucional 16 2,15 2 0, ,15 Protección de la propiedad intelectual 17 2, , ,15 Tipo de cambio 18 2, , ,08 Costo de la infraestructura de comunicaciones 19 2,08 5 0,38 4 0,38 Acceso y costo del hardware y otros bienes de capital 20 1, , ,23 Legislación sobre migraciones y movimientos de personal 21 1, , ,15 Dominio de idiomas extranjeros 22 1, ,46 6 0,23 Afinidad cultural 23 1, , ,15 Calidad de otra infraestructura 24 1, ,23 3 0,46 Costo de otra infraestructura 25 1,62 6 0, ,08 Huso horario 26 1, , ,00

21 Resumen de la importancia, posicionamiento y evolución de los determinantes de la competitividad en servicios: Colombia (ordenados por importancia) Importancia Posición Evolución Rank Valor (Prom) Rank Valor (Prom) Rank Valor (Prom) Disponibilidad de recursos humanos 1 2, , ,11 Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanos 2 2, , ,04 Calidad de la infraestructura de comunicaciones 3 2,75 4 0,04 9 0,11 Acuerdos internacionales de doble tributación 4 2, ,46 4 0,35 Dominio de idiomas extranjeros 5 2, ,61 5 0,29 Acuerdos comerciales con otros países 6 2, ,33 1 0,63 Imagen/"Marca" (del) país 7 2, ,14 2 0,59 Protección de la propiedad intelectual 8 2, , ,04 Costo laboral 9 2,48 7-0, ,14 Políticas de promoción de exportaciones (en general) 10 2,46 5 0,00 3 0,37 Políticas de promoción de inversiones (en general) 11 2, ,19 6 0,26 Acuerdos internacionales de protección de inversiones 12 2, ,46 8 0,19 Presión tributaria 13 2, , ,41 Contexto macroeconómico 14 2,29 1 0,15 7 0,24 Costo del crédito 15 2, , ,44 Legislación laboral 16 2, , ,04 Tipo de cambio 17 2, , ,15 Costo de la infraestructura de comunicaciones 18 2,21 8-0, ,07 Acceso al crédito 19 2, , ,07 Calidad institucional 20 2,18 9-0, ,04 Acceso y costo del hardware y otros bienes de capital 21 2, , ,04 Legislación sobre migraciones y movimientos de personal 22 2, , ,07 Calidad de otra infraestructura 23 1,93 6-0, ,07 Afinidad cultural 24 1,79 3 0, ,00 Costo de otra infraestructura 25 1, , ,26 Huso horario 26 1,68 2 0, ,04

22 Resumen de la importancia, posicionamiento y evolución de los determinantes de la competitividad en servicios: México (ordenados por importancia) Importancia Posición Evolución Rank Valor (Prom) Rank Valor (Prom) Rank Valor (Prom) Calidad de la infraestructura de comunicaciones 1 2, , ,04 Disponibilidad de recursos humanos 2 2, ,26 6 0,30 Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanos 3 2, , ,19 Protección de la propiedad intelectual 4 2, , ,19 Dominio de idiomas extranjeros 5 2, ,33 4 0,33 Costo laboral 6 2,52 4 0, ,22 Legislación laboral 7 2, , ,07 Costo de la infraestructura de comunicaciones 8 2, , ,15 Calidad institucional 9 2, ,15 9 0,19 Acuerdos internacionales de doble tributación 10 2,48 6-0,04 7 0,26 Acuerdos comerciales con otros países 11 2,48 3 0,11 1 0,48 Costo del crédito 12 2, , ,22 Acceso y costo del hardware y otros bienes de capital 13 2, , ,07 Imagen/"Marca" (del) país 14 2,41 8-0,07 2 0,33 Presión tributaria 15 2, , ,37 Políticas de promoción de inversiones (en general) 16 2, ,11 5 0,30 Políticas de promoción de exportaciones (en general) 17 2,33 9-0,11 3 0,33 Acuerdos internacionales de protección de inversiones 18 2, ,15 8 0,26 Contexto macroeconómico 19 2,26 7-0, ,15 Acceso al crédito 20 2, , ,04 Calidad de otra infraestructura 21 2, , ,04 Tipo de cambio 22 2,22 5-0, ,31 Legislación sobre migraciones y movimientos de personal 23 2, , ,04 Afinidad cultural 24 2,07 2 0, ,19 Costo de otra infraestructura 25 2, , ,15 Huso horario 26 1,74 1 0, ,07

23 Resumen de la importancia, posicionamiento y evolución de los determinantes de la competitividad en servicios: México (ordenados por importancia) Importancia Posición Evolución Rank Valor (Prom) Rank Valor (Prom) Rank Valor (Prom) Disponibilidad de recursos humanos 1 2, , ,52 Calidad de la infraestructura de comunicaciones 2 2, ,05 5 0,29 Costo laboral 3 2, , ,86 Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanos 4 2,57 5 0, ,38 Legislación laboral 5 2, , ,33 Calidad institucional 6 2,48 1 0, ,10 Presión tributaria 7 2, , ,62 Contexto macroeconómico 8 2,43 4 0, ,10 Acuerdos internacionales de doble tributación 9 2, ,30 4 0,32 Imagen/"Marca" (del) país 10 2,38 3 0,25 1 0,50 Costo de la infraestructura de comunicaciones 11 2, , ,19 Tipo de cambio 12 2, , ,60 Dominio de idiomas extranjeros 13 2,29 6 0, ,00 Protección de la propiedad intelectual 14 2,21 8 0, ,05 Políticas de promoción de inversiones (en general) 15 2,14 9 0,10 3 0,33 Acuerdos comerciales con otros países 16 2, ,14 6 0,16 Acuerdos internacionales de protección de inversiones 17 2, ,10 8 0,10 Calidad de otra infraestructura 18 2, , ,05 Políticas de promoción de exportaciones (en general) 19 1, ,05 2 0,43 Costo de otra infraestructura 20 1, , ,35 Acceso y costo del hardware y otros bienes de capital 21 1, , ,05 Legislación sobre migraciones y movimientos de personal 22 1, ,00 7 0,16 Afinidad cultural 23 1,86 2 0, ,10 Huso horario 24 1,85 7 0, ,05 Costo del crédito 25 1, , ,05 Acceso al crédito 26 1, ,32 9 0,10