Cadena del Azúcar en la Región Noroeste 6to. Foro Federal de la Industria Región Noroeste Jornada de Trabajo 7 y 8 de junio de 2007 Salta
Enfoque del Trabajo y Objetivos - Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 6to Foro Federal de la Industria (Región NOA) - El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena del Azúcar - Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy - Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto -1-
La cadena productiva del azúcar de caña consta de tres eslabones Eslabón Sector Producción Primaria Industrialización de la Caña de Azúcar Comercialización Exportación Plantación Zafra Elaboración del Azúcar Refinación Mercado Interno Actividades Cultivo plurianual. Promedio 5 años Corte, despunte y deshoje Cosecha mecanizada Cosecha en verde Transporte a ingenio (just in time) Molienda en trapiche Separación jugo y bagazo: Para producción de azúcar (sacarosa) Para producción de alcohol (monosacáridos) Tratamiento de Jugos Sulfitación Decantación Evaporación de Agua Cocimiento y Clarificación Cristalización y Centrifugación Disolución de azúcar crudo Decoloración, Cocimiento y Centrifugado Envasado Productos Bagazo Suplemento para la alimentación animal Azúcar Crudo (exportación o refinación) Azúcar Blanca Común (consumo residencial) Alcohol Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector, SAGPyA -2- Azúcar de caña refinada (mejor calidad - para uso industrial) Azúcar crudo para la exportación Azúcar a granel para consumidor final Azúcar a granel para usos industriales: bebidas, confituras, chocolate, panificados Alcohol Bagazo para energía (propia y para la red)
El azúcar es uno de los cultivos alimenticios más extendidos a nivel mundial con una producción aproximada de 155 MM de toneladas, siendo Brasil el principal productor Producción mundial de azúcar* En millones de toneladas Período 1980 2006/07 89,9 Brasil India UE China EE.UU. Tailandia México Australia Pakistán Sudáfrica Colombia Argentina Cuba 103,9 114,1 118,0 3,7 2,5 2,4 2,3 1,5 5,7 5,0 136,4 7,7 6,3 72,5% 72,5% 130,6 11,2 134,4 148,8 16,9 142,3 140,7 144,7 30,9 25,1 155,2 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (*) Volúmenes de producción total, incluye tanto al azúcar de caña como de remolacha Principales productores de azúcar En millones de toneladas Zafra 2006/07 % Producción Mundial 19,9% 16,2% 10,9% 7,2% 5,0% 4,0% 3,6% 3,2% 2,4% 1,6% 1,5% 1,5% 1,0% Principales características y tendencias Se perciben récords de producción de caña en Brasil, China, India y Rusia, con tasas de crecimiento del 17%, 25%, 13% y más del 100%, respectivamente Brasil es el principal productor de azúcar concentrando casi el 20% de la producción mundial. Junto con la India y la UE esta cifra alcanza el 47% Sólo el 21,3% de la producción corresponde a remolacha, fundamentalmente ubicada en la UE, con una tendencia decreciente En el marco de la radical reforma del régimen azucarero de la UE, la producción se redujo en cerca del 21% Fuente: USDA, Entrevistas, Análisis UIA -3-
La demanda de azúcar ha crecido en los últimos 25 años, siendo India, la Unión Europea y China los principales consumidores MM Ton Producción, consumo y stocks de azúcar Período 1995-2007 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 India China Brasil EEUU Rusia Mexico 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (*) Consumo Doméstico de azúcar UE 5,6 Producción Consumo Stocks Principales consumidores de azúcar En millones de toneladas Año 2006 6,0 9,4 11,4 10,8 17,4 Argentina 1,64 MM 21,1 Resto 39% % Consumo Mundial 19,9% 16,2% 10,9% 7,2% 5,0% 4,0% 3,6% 3,2% 2,4% 1,6% 1,5% 1,5% 1,0% Riesgo de fuerte incremento de producción mundial y baja de precios Principales características y tendencias La demanda mundial de azúcar crece en relación al crecimiento poblacional, a diferencia de los países en vías de desarrollo Pese a tratarse de grandes productores, tanto como China y Estados Unidos no alcanzan a satisfacer su demanda interna Por el manejo de stocks, India puede presentar excedentes o faltantes según el año Asia es la región de consumo más alto en el mundo a pesar de tener el menor índice de consumo per capita El gobierno chino está implementando políticas para incentivar el consumo de azúcar en sustitución a la sacarina, lo cual tendrá impacto en la demanda mundial El consumo promedio per capita en el 2005 fue 23,2 kg/valor crudo, siendo más elevado en Sudamérica (47kg/valor crudo) y el más bajo en Asia (16,4 kg/valor crudo) Fuente: USDA, FAO -4-
La mayor parte de la producción de azúcar se consume en los mercados internos, mientras que el 33% restante se comercializa internacionalmente, siendo Brasil el principal exportador 700 600 500 400 300 Crecimiento de los principales exportadores Índice 93-94 = 100 1993/94 a 2006/07 Brasil U.E. Australia Cuba Tailandia Principales características y tendencias Entre 1993 y 2006 las exportaciones de Brasil aumentaron un 397%, creciendo su participación sobre las exportaciones mundiales del 10% al 41% 200 10 0 0 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 Se estima que la cuota brasileña en las exportaciones mundiales podría aumentar a 45% Es así que la UE se convierte en un importador neto. Brasil, Tailandia e India estarían en condiciones de compensar la baja resultante de la UE Principales exportadores e importadores En % del total de toneladas - Zafra 2006/07 Argentina 1,36% Expo Brasil 41,0% Indonesi a 4% Impo Existencia de un compromiso de la UE de reducir fuertemente las exportaciones UE 3,1% EE.UU. 5% Japon 3% Otros 73% Otros 37,1% Tailandia 9,0% UE 7% Cuba 1,7% Australia 8,1% Rusia 8% Fuente: USDA -5-
En el comercio internacional tienen importancia tanto las cuotas y acuerdos especiales como el mercado libre como mecanismos de comercialización Mercado mundial del azúcar Año 2005/2006 Producción anual: 144.709.000 toneladas Mercados Domésticos: 94.018.000 toneladas (65%) Mercado Internacional: 50.691.000 toneladas (35%) Cuotas y acuerdos especiales 9.631.290 toneladas (19%) Mercado Libre 41.059.710toneladas (81%) A nivel mundial, el sector azucarero está fuertemente protegido generando precios internos superiores al internacional La producción está orientada a satisfacer las necesidades internas de los países productores, exportándose en la mayoría de los casos el resto de los excedentes La intervención de los gobiernos a través de políticas públicas ha generado mayor volatilidad en los precios internacionales Fuente: Análisis UIA -6-
El azúcar es uno de los productos de origen agrícola con mayores distorsiones en el comercio internacional (por la existencia de regulaciones y subsidios) Principales distorsiones al comercio internacional de azúcar Mercado Brasil Estados Unidos Japón Unión Europea Chile Ayuda al productor Diferencia en política Sectorial y Macroeconómicas Fuerte apoyo al desarrollo de instalaciones industriales Subsidio a las exportaciones Aranceles Cuotas Otras X X Aproximadamente el 40% del ingreso del productor es subsidio estatal Aproximadamente el 60% del ingreso del productor es subsidio estatal Aproximadamente el 40% del ingreso del productor es subsidio estatal A determinar X Subsidios disponibles para 2cuotas internas Monto estimado USD 500 MM /año X A determinar Específicos fuera de la cuota Asia Caribe Pacífico Salvaguardia con precio gatillo Banda de precios en la práctica Administración de participación de los volúmenes de mezclas en combustible en función de excedentes o faltantes de producción de alcohol. Cuota de azúcar crudo asignada a 40 países (entre 1MM y 2MM tn) ALIC determina volumen de azúcar crudo a importar Exigencia de OMC: mínimo de 1,39 MM de tn debe entrar con cero o bajo arancel Le compran a sus colonias de ACP Sistema de cuotas con arancel cero X Rusia X X Arancel extracuota del 40% (primeros 6 meses del año) Cuota de 3,9 MM tn de azúcar crudo con arancel de 5% China X Precios mínimos para productores de caña Arancel extracuota del 20% Cuota acordada con OMC de 1,9 MM tn Fuente: USDA, ABARE, American Sugar Alliance -7-
Como consecuencia de políticas restrictivas al comercio, el mercado internacional del azúcar presenta ciertas particularidades Alto impacto de las distorsiones en los precios internacionales El precio internacional del azúcar no constituye una medida de la eficiencia de los países productores. Las distorsiones mantienen a los precios por debajo de los costos de producción de los países más eficientes. Esta situación ha llevado a casi todos los países productores a aislar sus mercados internos de las oscilaciones del mercado internacional Alto nivel de ayuda al productor en mercados distorsionados han dado lugar a excedentes de azúcar en el mercado internacional Brasil a través de su política azúcar-alcoholera ha generado un desarrollo del cultivo de caña con grandes excedentes de azúcar en períodos en que el mercado interno de alcohol se encuentra saturado Los incentivos al desarrollo de la actividad han provocado mayor capacidad ociosa de refinación en ciertos países, quienes ofrecen un trato arancelario preferencial al azúcar crudo con respecto al blanco, para luego ser refinado en sus instalaciones y en algunos casos exportado con ayuda estatal Cambio en los patrones de consumo Estancamiento del consumo final en países desarrollados por sustitución con edulcorantes y dietas pobres en endulzantes Incremento de la demanda por parte de países emergentes Fuente: ABARE, Entrevistas, Análisis UIA -8-
en los procesos de integración regional OMC Australia, Brasil y Tailandia ganaron el reclamo contra la UE por los subsidios a las exportaciones de azúcar Lo anterior ha generado que la UE se esté convirtiendo en un importador neto de azúcar Mercosur El azúcar no está integrado dentro del Mercosur debido a la asimetría con Brasil (hay aranceles intra-zona) El nivel de subsidios aplicados por Brasil a la producción de azúcar disminuye la posibilidad de integración sectorial en la región en un marco de igualdad Paraguay y Uruguay acompañan, en una gran proporción, el reclamo de Argentina Brasil sostiene que el Programa Proalcohol no constituye un subsidio a su producción azucarera, argumentando que las restricciones al comercio dentro del Mercosur afectan su posición negociadora internacional en pos de la liberación del mercado mundial de azúcar Argentina impone al azúcar importado un arancel fijo del 20% más un arancel móvil específico que resulta de la diferencia entre el precio internacional del último día del mes anterior y del promedio de los últimos ocho años. Sobre este arancel, las provenientes de Brasil gozan de una preferencia del 10%. Fuente: ABARE, Entrevistas, Análisis UIA -9-
En Brasil el sector azucarero es mixto, integrando en una misma industria la producción de azúcar y la producción de etanol A finales de la década del 70 Brasil lanza el Programa Proalcohol El programa crea una demanda para el alcohol de caña* El Gobierno estipula el contenido de alcohol en los combustibles La intervención del Gobierno altera la ecuación de los ingenios El programa Proalcohol altera la ecuación de los ingenios azucareros Se fija un porcentaje de etanol a ser agregado a los combustibles para vehículos automotores Se desarrolla la tecnología de los motores a alcohol hidratado, y en una segunda etapa, vehículos Flex Fuel Objetivo: sustitución de importaciones de petróleo El etanol, obtenido naturalmente del procesamiento de la caña de azúcar, se convierte en un producto de importancia en Brasil (en otros mercados es un producto marginal de la industria del azúcar) Como consecuencia, se altera el proceso industrial reduciendo el costo de producción de azúcar En función del precio internacional de petróleo crudo y de las disponibilidades de alcohol, el Gobierno Federal regula la proporción de alcohol en los combustibles La intervención del Gobierno afecta la proporción de caña que es destinada a azúcar y a alcohol Con un mercado de alcohol de gran magnitud, la ecuación del ingenio pasa a ser mixta, pudiendo decidir el destino de la caña en función de los precios relativos de azúcar y alcohol Como el azúcar y el alcohol se produce partiendo de la misma materia prima, y dado que el 50% de la producción de caña brasileña se destina a alcohol carburante, cualquier decisión que tome Brasil en materia de alcohol repercute en todo el mundo azucarero (*) Para satisfacer la necesidad de caña de azúcar resultante de la aplicación del programa, durante los 70s y 80s el Gobierno otorgó subsidios para la plantación de caña de azúcar y créditos blandos para la construcción de capacidad instalada para el procesamiento de caña de azúcar. Dichos incentivos para la plantación de caña derivaron en un importante volumen de materia prima para la producción durante períodos posteriores Plan Promocional para la generación energética a partir del bagazo Fuente: Análisis UIA -10-
El Programa Proalcohol ha convertido a Brasil en el principal productor y exportador de azúcar a nivel mundial Evolución de la producción brasileña de azúcar En millones de toneladas Período 1990/91-2006/07 x 3,9 12,5 13,714,715,7 9,2 9,8 9,9 7,9 18,3 20,1 17,1 30,9 28,2 26,4 26,9 23,8 20,4 Participación de la producción y exportaciones brasileñas de azúcar en las exportaciones mundiales En % del total de producción y exportaciones mundiales Período 93/94-06/07 Exportaciones Producción 28% 35% 41% 38% 34% 24% 20% 30% 20% 27% 17% 14% 12% 11% 12% 13% 15% 16% 13% 15% 17% 18% 20% 19% 20% 16% 10% 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Evolución del precio internacional del azúcar blanco UDS/tn Contrato 5 Londres ($ ctes) Período 1993/94-2005/06 418 395 370 339 305 296 291 237 242 250 225 188 214 1993/94 1995/96 1997/98 1999/00 2001/02 2003/04 2005/06 360 Principales características y tendencias El Programa Proalcohol permitió el desarrollo de las ventajas competitivas de Brasil, aprovechando los bajos costos locales y la subvención estatal Como consecuencia de este esquema mixto, incrementó su producción en más de 290% entre 1990 y 2006 La producción de azúcar en Brasil no responde a los incentivos del mercado de azúcar sino a las regulaciones del Estado brasileño sobre el mercado de combustibles, la energía y otras directas sobre el sector sucro-alcoholero y el precio del petróleo Fuente: IDEA, Análisis UIA -11-
En Argentina la cadena del azúcar emplea en forma directa más de 46.000 personas Producción Primaria Industrialización Comercialización Concentración Cantidad de empresas Plantaciones integradas con ingenios: Tucumán: 10% Jujuy y Salta: 70-90% Más de 5.000 cañeros El resto se encuentra integrado a los ingenios Área sembrada: 300.000 has. Producción total: 66% en Tucumán 33,5% Jujuy y Salta 0,5% Santa Fe y Misiones Los ingenios más grandes están integrados hacia adelante Los 2 ingenios más grandes del NOA representan de la producción provincial/regional: 76%: Jujuy y Salta 31%: Tucumán Tucumán tiene 15 ingenios: 12: c/destilería para producción de etanol 3: c/refinerías anexas 23 Ingenios Tucumán: en algunos casos realizada por los mismos cañeros Jujuy y Salta: realizada por la misma industria Compromisos de exportación: para canalizar los excedentes de azúcar - Empleos Empleos Directo (campo + ingenio): 46.000 Ubicación geográfica Tucumán: 99% cañeros del NOA Salta y Jujuy: 1% restante Tucumán: 75,2% del área sembrada del NOA 65% ingenios en Tucumán 13% ingenios en Jujuy 9% ingenios en Salta 13% ingenios en Santa Fe y Misiones Ingenios (marcas propias) Comercializadores Fuente: Idea, Centro Azucarero Argenino -12-
La producción argentina de azúcar muestra una tendencia creciente con un récord de 2,5 MM en el año 2006, a pesar de haberse mantenido estable la superficie cultiva en los últimos diez años Producción argentina de azúcar En millones de TMVC Período 1990-2006 1,4 1,8 1,9 1,7 77% 77% 1,6 1,6 1,7 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Evolución de hectáreas cultivadas Provincia de Tucumán Período 1997-2006 2,0 1,8 2,1 2,5 Principales características y tendencias En 1991 se dejó sin efecto la Ley 19.597 que por aproximadamente 20 años reguló la producción, industrialización y comercialización de azúcar Casi el 80% del producto se procesa como azúcar blanco, el restante 20% corresponde a azúcar crudo que se destina en gran parte a la exportación Entre 1996 y 2006 la producción de azúcar se incrementó en 77% Las hectáreas cultivadas en Tucumán aumentaron en el período 1997-2006 sólo un 0,6% en los últimos 10 años 200.000 202.000 198.000 183.000 188.920 203.170 150.000 100.000 50.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: SAGPyA,, Centro Azucarero Argentino -13-
gracias a las inversiones realizadas en materia tecnológica, genética y agronómica 150 140 130 120 110 100 Evolución del rendimiento cultural Provincia de Tucumán Total Caña / Hectáreas Cultivadas Base 1997=100 90 80 Evolución del rendimiento fabril 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 1997 1998 Rendimiento cultural Hectáreas cultivadas 1999 2000 2001 2002 Tucumán Salta y Jujuy 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 Fuente: EEAOC, Centro Azucarero Argentino, Entrevistas 2006-14- Principales características y tendencias En los últimos años se realizaron inversiones que tuvieron un claro impacto en la productividad de la industria, aumentando la cantidad de producción hasta alcanzar niveles record históricos La producción primaria se vio beneficiada por las mejoras en el manejo y utilización de recursos genéticos así como también agronómico de plantación y cultivo, mediante la incorporación de cosechadoras de última generación, difusión de variedades de mayor capacidad productiva, entre otros La recuperación del rendimiento fabril se dio en el marco de mejoras en el procesamiento de la caña dada por el grado de maduración de las variedades comerciales, estado de clarificación de los jugos, optimización del uso de vapor de calefacción, incorporación de nuevas calderas y/o centrífugas El rendimiento fabril de Tucumán, creció un 22 % acercándose a los obtenidos en Salta y Jujuy en donde también se logró una mejora de rendimientos del orden del 6% soportado este crecimiento en mejoras tecnológicas y favorecidos por los cambios climáticos En Tucumán, la cantidad de hectáreas se incrementó en 0,6%, mientras el rendimiento cultural lo hizo en 35% desde 1997 Las caídas interanuales se debieron fundamentalmente a factores climáticos
El cultivo de caña y la producción de azúcar se localizan principalmente en Tucumán, Salta y Jujuy Localización geográfica de los ingenios Localización geográfica de la producción de azúcar 3 2 Superficie cultivada Total: 300.000 has. (2006) Producción Total: 2.457.574TMVC (2006) 15 1 27.5% 33,7% 2 72.5% 66,3% Cantidad de ingenios por provincia Tucumán Salta y Jujuy Evolución provincial de la producción En miles de TMVC Período 1990-2006 1500 1250 1000 750 500 250 0 1990 1991 Fuente: Centro Azucarero Argentino 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Tucumán Salta y Jujuy Litoral 2005 2006 Principales características y tendencias Tucumán es el principal productor a nivel regional y nacional Salta y Jujuy presentan una alta eficiencia relacionada con la existencia de ingenios de gran dimensión y la integración de grandes productores primarios que facilita el manejo del cultivo mediante tecnologías de avanzada Las condiciones climáticas y de suelo resultan más aptas en el Norte que en Tucumán Santa Fe y Misiones presentan áreas de producción de menor escala -15-
De los azúcares que se consumen en el mercado interno el 40% se destina a consumo de hogares y el 60% restante tiene destino industrial. Producción de distintos tipos de azúcar Zafra 2005/2006 Molienda de Caña de Azúcar 20.457.392 tn 54% Rusia 195.422 tn Azúcar Crudo 365.000 tn Exportaciones de Azúcar Crudo 359.312 tn 24% 21% Cuota Americana 87.350 tn Resto del Mundo 76.540 tn Azúcar Blanco 1.986.000 tn Exportaciones de Azúcar Blanco 254.575 tn 40% 60% Chile 101.050 tn Resto del Mundo 153.525 tn 60% Disponibilidad 1.698.535 tn 40% Consumo Industrial 1.019.121 tn Gaseosas y Confituras (80%) Consumo Interno de Azúcar Blanco 679.414 tn Fuente: Centro Azucarero Argentino -16-
El mercado Mundial de azúcar es un mercado de excedentes con la consecuente volatilidad de los precios en lugar de Evolución de la producción, consumo y stocks de azúcar en Argentina En miles de toneladas Año 1990-2006 2500 2000 1500 1000 500 0 1990 1991 1992 Otros 16,3% Uruguay 4,7% Producción Consumo Stocks 1993 1994 Egipto 5,7% 1995 Tunez 5,7% 1996 1997 Destino de las exportaciones argentinas de azúcar 1998 Iraq 5,8% 1999 2000 En % del total de TMVC exportadas Año 2006 2001 Rusia 30,7% EEUU 13,7% Fuente: Centro Azucarero Argentino, SAGPyA, USDA 2002 2003 Chile 17,4% 2004 2005 2006-17- Exportaciones e importaciones argentinas de azúcar En miles de toneladas Período 1990/91-2005/06 700 600 500 400 300 200 100 0 90/91 91/92 Exportaciones Importaciones Principales características y tendencias 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/03 02/03 03/04 04/05 05/06 Argentina cuenta en el mercado americano con una cuota equivalente al 4,3% de sus importaciones de azúcar crudo (aprox. 45.000 tn). El sistema de asignación nacional de la cuota norteamericana, se distribuye entre ingenios azucareros y cooperativas de productores, conforme al desempeño exportador de cada uno de éstos en los destinos no correspondientes a la cuota americana del año anterior La importaciones del sector azucarero mantuvieron un patrón irregular, y actualmente son prácticamente inexistentes
siendo que las exportaciones se ubican en aquellos países con los cuales Argentina dispone de cuota de acceso: durante el último quinquenio las exportaciones han estado mayormente concentradas en Estados Unidos (azúcar crudo) y Chile (azúcar blanco) Exportaciones argentinas por tipo de azúcar En miles de toneladas Período 97/98 05/06 Destino de exportaciones argentinas de azúcar crudo En % sobre el total de toneladas Período 97/98 03/04 700 600 500 400 300 200 100 0 40,3 101,3 93,9 115,9 94,3 75,3 90,0 82,8 68,9 63,6 201,5 152,9 Destino de exportaciones argentinas de azúcar blanco En % sobre el total de toneladas Período 97/98 05/06 150,5 49,2 45,1 65,3 254,6 359,3 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 1% 99% Azúcar blanco Azúcar crudo 2% 14% 84% 82% 18% 11% 13% 89% 87% 43% 8% 19% 25% 33 51 20% 14% 19 9 30% 41% 48 40 Abandono del mercado ruso por problemas de pago Reapertura del mercado ruso. Resto Peru Ghana Nigeria Chile 27% 10% 63% 97/98 1% 16% 83% 98/99 5% 54% 41% 99/00 4% 12% 48% 36% 00/01 7% 93% 01/02 7% 3% 4% 90% 96% 02/03 03/04 Principales características y tendencias 5 34 61 04/05 22 54 24 05/06 Cuota Americana Resto Uruguay Rusia Estados Unidos Las exportaciones concentraron más del 25% de las ventas externas totales La cuota americana quedó en tercer lugar como principal destino, detrás de Rusia y Chile Argentina exporta a Chile alrededor de 100 mil toneladas por año de azúcar blanco, acomodándose a la demanda dada la posibilidad de ser transportada vía camiones 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Fuente: Centro Azucarero Argentino -18-
La nueva demanda de la caña como productora de energía (etanol) abre un interrogante sobre el futuro del escenario internacional UDS/tn Contrato 5 Londres ($ ctes) Evolución del precio del petróleo y el azúcar blanco 600 500 400 300 200 100 0 Ene-04 May-04 Mar-04 Jul-04 Sep-04 Ene-05 Nov-04 Mar-05 May-05 Sep-05 Jul-05 Nov-05 Ene-06 May-06 Mar-06 Jul-06 Sep-06 Ene-07 Nov-06 Brasil: Evolución de las exportaciones de azúcar y la producción de etanol millones de metros cúbicos 18 16 14 12 10 8 6 Mar-07 80 70 60 50 40 30 20 10 0 WTI spot; U$S/barril Brasil Brasil representa 25 representa 33% 33% del del mercado mercado mundial mundial de de etanol etanol 20 15 10 millones de toneladas Principales características y tendencias El boom del precio del petróleo de 2005/2006 y la utilización del alcohol de caña como combustible en Brasil, desencadenaron en mayor volatilidad del precio de la materia prima en ese año A pesar de lo anterior continuaron en el 2006 los programas de etanol a nivel mundial, aunque a ritmo menor al inicialmente previsto, mientras que la producción de Brasil sigue en alza Aunque algunos países aún no han prohibido la utilización del aditivo MTBE en el carburante, se estima que la producción global de bioetanol puede incrementarse en cerca del 20% a nivel mundial en el 2007 Con un consumo de bioetanol concentrado en países tales como Estados Unidos y Brasil, sin embargo, se presenta una tendencia positiva en materia de consumo de la UE, donde diversos gobiernos se encuentran actualmente legislando la inclusión del etanol en la gasolina Mientras que el comercio mundial de bioetanol aún es incipiente, Brasil el único país de envergadura en condiciones de posicionarse como exportador 4 2 0 Producción de Etanol - Eje Izquierdo Exportaciones de Azúcar - Eje derecho 5 0 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 Fuente: USDA, UNICA, Entrevistas, Análisis UIA -19-
mientras que el aumento sostenido de la producción de azúcar (78% en los últimos 10 años) y una demanda interna estable, pueden generar riesgos de excedente de producción Las necesidades financieras de los sectores cañeros e industriales,en período de zafra sobre ofrecían el producto al mercado, presionando en el precio y dando espacio a la intervención de operadores de intermediación que castigaban la rentabilidad Esto definía un modelo de precios, no estables para el consumidor, tanto en el período de sobre oferta como en el de sub oferta En los últimos años el Sector ha realizado un esfuerzo de coordinación para mantener adecuadamente abastecido el Mercado Interno, exportando los excedentes..la exportación de los excedentes resuelve las necesidades de financiamientos estacionales. Constituyéndose el mantener y fortalecer estos mecanismos en uno de los principales desafíos futuros del sector Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector -20-
En síntesis, la problemática del Sector pasa fundamentalmente por La problemática del Sector Cuestiones Clave Excedentes de producción Bajo margen para la la incorporación de nuevas tierras El uso energético del bagazo La Argentina viene mostrando una tendencia creciente en la producción de caña Los excedentes de azúcar impactan negativamente sobre el precio, dada la estabilidad de la demanda Jujuy y Salta disponen de pequeña capacidad de incorporar nuevas tierras para el cultivo de caña En el caso de Tucumán el margen es del orden del 20-30% En algunos casos el bagazo es utilizado como combustible para las calderas de las cuales se obtiene el vapor que pone en funcionamiento los trapiches Es intercambiado como equivalente energético de gas Mientras que algunas pocas empresas lo destinan para la fabricación de papel Incertidumbre respecto de la la aplicación de la la caña a la la producción de bioetanol Insuficiente tratamiento adecuado de efluentes industriales Expectativas de expansión del sector en el mercado internacional Se suma al corte obligatorio establecido por ley a nivel nacional para la incorporación de biocombustibles Aunque no se presentan reglas claras en materia de precios de referencia e incentivos de producción La industria azucareroalcoholera produce residuos en su proceso de producción La vinaza es el principal subproducto proveniente de la fermentación de los jugos o destilación de la melaza Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector -21-
Análisis de fortalezas y debilidades del sector Fortalezas Capacidad agrícola-industrial en crecimiento Importante grado de integración de la cadena en materia comercial Coordinación de políticas de exportación Mejoramiento en el manejo agronómico, cultivo y plantación de la caña Incorporación de tecnología en todas las etapas tanto agraria como industrial Producción de etanol a partir de la caña de azúcar es más eficiente que con maíz Mayor nivel de profesionalización en el sector Producción de papel a partir de bagazo Debilidades Dificultad para ajustarse a cambiantes condiciones en materia de precios y demanda, dado el carácter plurianual del cultivo de caña de azúcar Alto coste de transporte por su distancia a los principales centros de consumo Tratamiento de efluentes industriales Elevada incidencia de la mano de obra en los costos Escasez de mano de obra capacitada Alto incidencia del coste de transporte por el volumen de la materia prima (20.000.000 de ton de caña, equivalente al 25% de la producción nacional de granos) Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector -22-
Análisis de oportunidades y amenazas del sector Oportunidades Valorización del azúcar Margen de mejoramiento del rendimiento cultural y fabril a partir de mejoras de las variedades de caña, manejo agronómico e industrial Incremento de demanda por parte de países emergentes Producción de azúcar orgánico Incremento de la demanda de etanol para la obtención de biocombustibles Posibilidad de que la matriz energética de la caña de azúcar incluya: Cogeneración de energía eléctrica a través del bagazo Biogás a través de la vinaza Producción de proteínas unicelulares a partir de la vinaza (polo proteico) Producción de fertilizantes orgánicos a partir de efluentes líquidos y sólidos Amenazas Fuerte aumento de producción con riesgo de baja de precios Política Sucroalcoholera de Brasil (productor más grande del mundo) Producto sensible por ser parte de la canasta básica Incremento de la demanda de productos sustitutos no calóricos (sacarina, ciclamatos, aspartame, otros) Inestabilidad de los precios internacionales por las distorsiones que producen las políticas públicas de los países desarrollados Problemas en la disponibilidad de energía para el proceso industrial Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector -23-
Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones Objetivos para los próximos años Asegurar la coordinación dentro de la cadena en materia comercial a los fines de asegurar el abastecimiento del mercado interno y colocar los excedentes en el mercado internacional para mejorar la rentabilidad global de la actividad Mejorar el manejo agronómico, de variedades, plantación, cultivo y cosecha como así también tecnología de fábrica Comprometerse activamente con el mejoramiento de la educación Generar energía para el consumo propio del ingenio y abastecimiento a la red pública Evaluar y desarrollar alternativas de reutilización de efluentes según las legislación vigente Desarrollo del negocio de bioetanol a partir de la caña Financiamiento adecuado para una actividad con acentuada estacionalidad Agenda de Trabajo: Lineamientos Actualizar en forma sistemática los modelos de comercialización (exportación de excedentes y mercado interno) para adecuarlos a las cambiantes circunstancias del mercado Continuar impulsando el mejoramiento de los rendimientos cultural y fabril Mejorar la calidad de la mano de obra Impulsar el desarrollo de proyectos de generación alternativa de energía Evaluar y desarrollar proyectos de recuperación y transformación de vinaza con valor agregado Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector -24-
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector Lineamiento Medidas Objetivos 1 Actualizar los modelos de comercialización (exportación de excedentes y mercado interno) - Mejorar los mecanismos de coordinación y planeamiento del sector - Formular un plan estratégico para toda la cadena - Fortalecer los acuerdos dentro de la cadena 2 Continuar impulsando el mejoramiento de los rendimiento cultural y fabril - Incrementar el germoplasma existente en la región - Multiplicar los materiales fitotécnicos aptos a ser incorporados en la región - Reducir la sensibilidad a plagas y/o enfermedades - Mejorar la utilización de maduradores químicos para la recuperación de azúcar en la etapa de precosecha - Mejorar el manejo de plantación y cultivo - Mejorar el manejo agronómico, de variedades, plantación y cultivo y tecnología de fábrica - Ampliar información acerca de clones promisorios en materia de recuperación de azúcar en fábrica, respuesta a madurativos químicos y tolerancia a herbicidas - Mejorar la calidad global de la materia prima - Incorporar tecnología de fábrica - Optimizar un sistema sustentable de producción de caña y azúcar 3 Mejorar la calidad de la mano de obra - Identificar demanda insatisfecha - Coordinar con las escuelas técnicas esquemas que contemple satisfacer dicha demanda aprovechando el marco de la Ley de Educación Técnica - Colaborar en el mejoramiento de la educación Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector -25-
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector Lineamiento Medidas Objetivos 4 Impulsar el desarrollo de proyectos de generación de energía - Incorporar calderas de mayor eficiencia, presión y temperatura de vapor y turbos generadores de mayor potencia - Utilizar secaderos de bagazo de transporte neumático - Impulsar contratos a largo plazo con precio de referencia/sostén - Generar energía eléctrica para el consumo del ingenio y el abastecimiento a red pública 5 Evaluar y desarrollar proyectos de recuperación y transformación de la vinaza - Evaluar y desarrollar proyectos de generación de biogás a partir de la vinaza - Disminuir la utilización de fertilizantes de tipo químico - Evaluar y desarrollar otros uso de la vinaza a nivel industrial (uso agrícola, medio de cultivo, suplementos alimenticio, construcción, combustible, otros) - Evaluar y desarrollar alternativas de reutilización de efluentes Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector -26-