ESTUDIO DE MERCADO CIRUELAS - PANAMÁ ProChile Panamá, Agosto 2009 PRODUCTO: CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH 0809401000 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Ciruelas Frescas CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 0809.40.00 - Ciruelas y Endrinas frescas SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO Esta partida arancelaria se le eliminará el impuesto de importación a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el que a la fecha ya está vigente por lo tanto el arancel es 0 OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS País Ventajas % del arancel Taiwán *Libre Comercio - Plazo 0% A El Salvador ** Libre Comercio 0% Plazo A Este plazo A deja el arancel en 0 una vez entra en vigencia el tratado. El TLC se firmo en agosto de 2003 y entró en vigencia el 01 de enero de 2004. OTROS IMPUESTOS No existen otros impuestos. BARRERAS PARA ARANCELARIAS No existen REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Existe un Protocolo Fitosanitario para la exportación de manzana y pera (pomáceas), cereza, ciruela, damasco, durazno, nectarin y plumcot (carozos), originarias de Chile hacia Panamá, entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de chile y la autoridad panameña de seguridad de alimentos (AUPSA) www.aupsa.gob.pa 1
ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Unidad) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Estados Unidos 252,741 338,924 61.38% CHILE 129,818 176,328 31.93% España 22,858 36,966 6.69 SUBTOTAL 405,417 552,218 100% TOTAL IMPORTADO 405,417 552,218 100% AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Unidad) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Estados Unidos 237,147 300,737 52.68% CHILE 181,901 217,691 38.13% España 40,183 52,183 9.14% Colombia 223 264 0.05% 459,454 570,875 100% SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO 459,454 570,875 100% AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Unidad) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Fuente: Contraloría General de la República Dirección de Estadística y Censo Departamento de Comercio Exterior. Estados Unidos de América 159,155 206,492 48.36% CHILE (POSICIÓN) 140,431 173,308 40.58% España 35,674 44,850 10.50% Colombia 1,299 2,171 0.51% Cuba 175 210 0.05% SUBTOTAL 336,734 427,031 100% TOTAL IMPORTADO 336,734 427,031 100% 2
POTENCIAL DEL PRODUCTO Es de conocimiento público que la calidad de la fruta chilena es muy alta y con la campaña para promoción de las frutas, del proyecto conjunto de ASOEX y ProChile, utilizando la Empresa Businessnet Group, quienes han desarrollado una campaña con promociones, gorros, poleras, panfletos educativos con una imagen muy dinámica y refrescante de frutas, esta campaña se desarrollará todo el año, también incluye azafatas en puntos de venta que ya tienen un uniforme y un pequeño stand, y brindarán información de las bondades de las frutas en supermercados, que se han elegido estratégicamente, lo que esta ayudando a las empresas importadoras y supermercados a elevar el consumo de la fruta en Panamá. Las entidades del gobierno y la empresa privada ha sostenidos conversaciones del interés que existe en incrementar las importaciones de ciruelas a Panamá con procedencia de Chile ya que la relación precio calidad es excelente y se ajusta a las exigencias del cliente que cada día se hace más exquisito en la selección de las frutas que brindan a sus familias. La mayoría de las personas que obtienen el producto en los supermercados, lo consume de manera fresca, los hoteles, restaurantes que los compran a los importadores, ya sea para colocarlos en el desayuno en ensaladas de frutas, en salsa para acompañar las comidas o en postres. Existen dos supermercados que brindan el servicio de súper virtual, para los productos que venden y entre su catálogo se encuentra la sección de frutas frescas. La calidad del producto es fundamental, también el que le agilicen el trámite de las importaciones al momento de embarque. Para ellos el precio tiene que ver mucho con la calidad del producto, consistencia, sabor, manejo. La temporada de mayor consumo es de noviembre a julio, que es cuando se tiene disponibilidad de la fruta. Los principales centros de consumo, son los supermercados, que las exhiben de manera permanente. Actualmente se está trabajando un proyecto en conjunto con las Autoridades de Panamá y ASPROEX de Chile, para acopiar y unir la oferta chilena con la panameña (frutas tropicales) y exportar en conjunto hacia terceros mercados, saliendo desde Panamá, igualmente buscar oportunidades para surtir barcos en conjunto. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA La competencia utiliza divulgaciones en medios especializados y promociones de sus productos en los puntos de venta, en donde colocan impulsadoras que ofrecen degustaciones de las diferentes variedades y solventan cualquier interrogante que el posible comprador pueda tener sobre el producto, especialmente los productos importados cuenta con el apoyo tanto como el dueño de la marca y el distribuidor nacional. También etiquetan la misma fruta, colocándoles sticker con su variedad y procedencia. También se ven campañas de promoción de fruta en cable TV, por Internet y en puntos de venta los decoran con su publicidad. 3
Se anuncian en medios de prensa escrita principalmente los que tienen que ver con recetas de cocina A la mesa o bien hacen recetarios y los entregan en los supermercados. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Las importaciones de fruta fresca s realizan a través de cinco grandes importadores especializados en el tema. Las ciruelas importadas se comercializan a través de las grandes cadenas de supermercados en especial las que van dirigidas a la clase media alta y clase alta ya que su consumo de frutas importadas es mayor. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Las ciruelas se presentan empacadas en cestas plásticas de dos libras y sueltas para ser seleccionadas por el consumidor final. Las importadoras de frutas las llevan a los canales en cajas de cartón corrugado. Producto Imagen Precio al consumidor Ciruelas por 0.25 unidad Canastas de Ciruela 2 libras 2.59 Presentación general de los supermercados de los productos por unidad SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO. Hablar con los exportadores para que le coloquen un sticker que identifique a Chile como proveedor de fruta y así sus productos se verán beneficiados al momento de que el consumidor tome la decisión de compra ya que los frutos de Chile son muy bien evaluados por el consumidor panameño, por su calidad y buen precio. Participar en las ferias, traer conferencistas con experiencia en trazabilidad para que ilustren al público de las bondades las frutas y formas de conservación, además de darle publicidad para buscar posicionar nuestra marca. 4
FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS FERIA MULTISECTORIAL Expocomer 2010, Vitrina del Comercio Mundial Sitio Web: www.expocomer.com - Panamá, 3 al 6 de marzo 2010 - EXPOCOMER, es una feria multisectorial, se tiene acceso a contactar distribuidores de otros países y de Zona Libre de Colón como puente para reexportar sus productos. - Organizada por: LA CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y AGRICULTURA DE PANAMA, - Tel: (507) 207-3433 (507) 207-3434 Fax: (507) 227-0115 - expo@expocomer.com Lugar: Con una superficie de 20,000 mts.2 aproximadamente, el Centro de Convenciones Atrapa, en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, es la sede de EXPOCOMER, exposición comercial internacional que organiza anualmente la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, desde 1983. FERIA SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS 1 AL 4 DE OCTUBRE 2009 Sitio Web: www.exporural-expocarne.com Organizada Por Expo Carne S.A. Dr. Khalil Hasan Y. Presidente Expo Rural & Expo Carne 2008 Telefax 2655737 Edificio Royal Center, 1er piso, oficina 103, sección A Email: exporural@royalcenter.net Lugar: Salón Las Islas, Centro de convenciones ATLAPA FERIA SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS Expovino Feria Internacional de Vinos, Alimentos y Delicatessen Sitio Web: www.expovino.com OTRA INFORMACION RELEVANTE CONDICIONES DE LAS EMPRESAS PANAMEÑAS A los distribuidores y representantes, les interesa colaborar comercialmente con empresas que deseen abrir mercados y estén dispuestas a posicionar su marca en franca colaboración comercial con su distribuidor efectuando las inversiones requeridas para el mercado competitivo y agresivo de Panamá 5
Se trata de una acción conjunta entre proveedor y distribuidor, donde ambos arriesgan, Empresas Chilenas que tienen el producto y empresas Panameñas abren un mercado, hoy en día introducir un producto tiene grandes costos, además de los costos de registros, que es por cuenta de Empresas chilenas, las empresas panameñas deben de pagar por cada sku, en las diferentes cadenas de supermercados y farmacias para introducir la línea, con el riesgo de que sí la cadena considera que el producto no tiene buena rotación, el mismo se elimina de la base de datos y se pierde la inversión de ambos. Las condiciones de pago son generalmente a 90 y 120 días, esto ha sido impuesto por las grandes cadenas y lo aplican en general los supermercados y distribuidores. FUENTES DE INFORMACIÓN POR INTERNET: AUTORIDAD PANAMEÑA DE SEGURIDAD DE ALIMENTOS: Información sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos en materia de seguridad de alimentos importados al territorio nacional, así como formularios para llenar en línea previo a la importación. Aquí se puede ver el protocolo sanitario para la importación de frutas. www.aupsa.gob.pa SISTEMA E COMPRAS PANAMA, Información sobre los procesos de Licitaciones y la Oferta en Panamá www.panamacompra.gob.pa ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMA www.asamblea.gob.pa Se encuentran las Leyes de Panamá. Autoridad del Canal de Panamá www.pancanal.com Contiene Informes sobre los avances de la ampliación del Canal Ministerio de Economía y Finanzas: www.mef.gob.pa Contiene información sobre e-compras y sistema electrónico de Contrataciones Públicas de la República de Panamá, en este sitio se ubica la Dirección General de Aduanas, www.dga.gob.pa Contiene información sobre ingreso de mercaderías, arancel de importación formularios aduaneros y leyes. Tel (507) 506-6400 web: http://siga.aduanas.gob.pa Ministerio de Comercio e Industrias: Este website tiene toda la información arancelaria y las partidas correspondientes de cada producto, los tratado de Libre comercio suscritos por Panamá www.mici.gob.pa Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá Contienen reportes económicos, avances de los TLC, etc. Visión empresarial de la situación. www.panacamara.com Contraloría General de Panamá: Índices económicos del país, situación fiscal. Estadísticas www.contraloria.gob.pa VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR VICOMEX-. Entidad homóloga a Prochile. El sitio contiene toda la información relacionada con el comercio exterior. www.vicomex.gob.pa 6
Departamento de Ventanilla única: mail: Lic. Ricardo Tuñon rtunon@mici.gob.pa Tel. (507) 560-5890 CORREDOR DE ADUANA LICDO. ANTONIO PINZON TEL. 227-1218 CELULAR 6564-8246 EMAIL: antoniopinzon11@yahoo.es CORREDOR DE ADUANA ARTURO ARAUZ TEL. 507-2646575 FAX 507 2635989 EMAIL: abausa@cwpanama.net 7