Comunicación Financiera Corporativa

executive TRAINING NOVEDAD 2014 Evite errores que puedan poner en peligro la estabilidad y reputación de su empresa Comunicación Financiera Corporativa Consiga transparencia, consistencia y rigor en el proceso de Comunicación de la Información Financiera Salida a Bolsa Ampliación de Capital Juntas de Accionistas M&A MARF&MAB Participan Jesús Maeso Director Financiero IMTO Diego Magariños Responsable de Mercados Financieros DEOLEO Charo Gómez Directora ESTUDIO DE COMUNICACION Pablo Malumbres Director de Comunicación Corporativa BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES Pablo Zamorano Senior Manager Corporate Finance BURSON-MARSTELLER Carlos Balado Subdirector General Director del Area de Comunicación, Marca y Relaciones Corporativas Alejandro Kowalski Director de Comunicación Interna y Externa Incluye: Exigencias normativas en la presentación de la información financiera José Manuel Fidalgo Head of ICFR Audit GRUPO ENDESA Pedro Mateu Director de Finanzas Corporativas, Tesorería y Relación con Inversores ONO Andrés Romero Director de Estrategia y Responsable de Comunicación Financiera OGILVY PUBLIC RELATIONS Madrid, 11, 12 y 13 de Febrero de 2014 Llámenos! 91 700 48 70 dmayo@iirspain.com www.iir.es

iir España presenta en primicia su Executive TRAINING, Comunicación Financiera Un programa de formación de 2 días y medio de duración que cuenta con un equipo docente compuesto por directivos financieros y de comunicación corporativa con una amplia experiencia en la Comunicación de Operaciones Financieras, Reporting Financiero, Presentación de Cuentas, Comunicación con Inversores y Relaciones con los Medios. 17,5 Horas lectivas de formación para que los alumnos aprendan desde la práctica: > El argot económico-financiero más utilizado > El funcionamiento y principales agentes de los mercados financieros > Las principales exigencias de presentación de información financiera para cotizadas y no cotizadas > Las cuestiones más relevantes de una salida a bolsa, ampliación de capital, fusión/adquisición o salida al MAB > Los errores más frecuentes en este tipo de procesos y las fórmulas para prevenirlos y enmendarlos Metodología Didáctica ADECUACION DE CONTENIDOS/OBJETIVOS Todos los Programas parten de la adecuación de contenidos y objetivos de aprendizaje al perfil de los alumnos. Al inicio de cada Programa, se analizarán y establecerán junto a los profesores las expectativas y prioridades del grupo y se enfocarán los contenidos hacia los temas de mayor interés y a la resolución de las cuestiones más complejas y controvertidas. ORIENTACION TEORICO/PRACTICA La asimilación de los contenidos teóricos recogidos en cada Programa se realizará desde la comprensión y análisis de experiencias vividas por los profesores. INTERACTIVA Y CON INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Los instructores desarrollarán una metodología que promueva la participación y discusión de los alumnos durante sus exposiciones. Duración del programa y lugar de celebración DURACION Programa de 2,5 días de duración 17,5 horas lectivas LUGAR DE CELEBRACION Hotel NH Príncipe de Vergara Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid. Tel. 91 563 26 95 Obtenga la CERTIFICACION DE APROVECHAMIENTO de Comunicación Financiera La crisis y ciertas conductas empresariales han hecho saltar las alarmas en materia de transparencia Cualquier organización, institución o empresa, esté o no obligada a informar sobre sus datos económico-financieros, se enfrenta a una sociedad cada vez más crítica, formada e informada. La opacidad genera incertidumbre y temores que pueden impactar en futuros resultados empresariales y en su reputación corporativa. Por eso es importante diseñar una política de comunicación de la información financiera que busque la transparencia y cumpla con las expectativas de inversores, clientes y ciudadanos. Ha llegado el momento de aunar esfuerzos en torno a la Comunicación Financiera Corporativa! Financiero y Dircom se enfrentan al desafío de transmitir un mensaje unificado, consistente y riguroso El proceso de difusión y comunicación de la Información Financiera requiere una coordinación perfecta a nivel corporativo para conseguir transparencia, consistencia y rigor en la transmisión de dicha información. El manejo de información extremadamente sensible provoca una tensión contenida dentro de la organización. Un error puede poner en peligro una operación, generar el desplome del valor de la acción e incluso provocar situaciones de pánico entre clientes y/o empleados. 2 Solicite un presupuesto a medida Llámenos! Centralita: 91 700 48 70 Diana Mayo: 91 700 49 15/01 79 dmayo@iirspain.com www.iir.es @iir_spain

Conozca las principales exigencias de Presentación de Información Financiera Equipo Docente Programa ESPECIALMENTE DISEÑADO para: PROFESIONALES DE COMUNICACION Cuando hablamos de Comunicación Financiera, sabemos que estamos trabajando con una información extremadamente sensible y comprometida para los profesionales de este área. Por eso, todas las personas que participan en la comunicación de una operación financiera o informan a accionistas y/o periodistas deben estar muy familiarizados con su argot y conocer el marco regulador. Sin duda los Responsables de Comunicación Externa e Interna, Responsables de Marketing, Responsables de Relaciones Institucionales y Responsables de Prensa y Relaciones con los Medios participan activamente en estos procesos y necesitan consolidar sus conocimientos. FINANCIEROS Son los emisores de la información financiera y miden el uso que desde la organización se hace de ella. Es fundamental que conozcan todas las exigencias normativas y las mejores prácticas en materia de Comunicación para conseguir un mensaje consensuado e integral. Sin duda los Directores Financieros, Responsables de Información Financiera, Responsables de Contabilidad, Responsables de Finanzas Corporativas, Analistas Financieros, Controllers, Responsables de Control de la Información Financiera y Auditores Internos deben realizar un esfuerzo importante de trabajo en equipo y asimilación de los conceptos más relevantes de la Comunicación Corporativa. GERENTE/DIRECTOR GENERAL Las empresas medianas españolas están viéndose involucradas en procesos de búsqueda de financiación que requieren de un ejercicio de transparencia y buena praxis en Comunicación Financiera. Estos procesos deben ser liderados y supervisados por la Dirección General, porque cualquier error puede poner en peligro el futuro de la empresa. Le presentamos en primicia una NUEVA FORMA de entender y expresar la formación directiva Una serie limitada y exclusiva de iniciativas de Executive TRAINING especiales y diferentes que se caracterizan por: > Seleccionar temas innovadores y reveladores > Muy enfocados en el planteamiento > Dirigidos a un selecto grupo de directivos > Con contenidos de gran valor añadido > Impartidos por expertos de reconocido prestigio > Cuyo objetivo es ofrecer metodologías, técnicas, propuestas, fórmulas y experiencias pioneras dotadas de una gran dosis de realidad y muchas facilidades para el networking Jesús Maeso Director Financiero IMTO Diego Magariños Responsable de Mercados Financieros DEOLEO Charo Gómez Directora ESTUDIO DE COMUNICACION Pablo Malumbres Director de Comunicación Corporativa BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES Pablo Zamorano Senior Manager Corporate Finance BURSON-MARSTELLER Carlos Balado Subdirector General Director del Area de Comunicación, Marca y Relaciones Corporativas Alejandro Kowalski Director de Comunicación Interna y Externa José Manuel Fidalgo Head of ICFR Audit GRUPO ENDESA Pedro Mateu Director de Finanzas Corporativas, Tesorería y Relación con Inversores ONO Andrés Romero Director de Estrategia y Responsable de Comunicación Financiera OGILVY PUBLIC RELATIONS Todos los ponentes/instructores están confirmados. IRR se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa o cancelar y de no entregar la documentación de alguna ponencia, si a ello se viera obligado y siempre por motivos ajenos a su voluntad IRR S.L. 2013 Solicite un presupuesto a medida Llámenos! Centralita: 91 700 48 70 Diana Mayo: 91 700 49 15/01 79 dmayo@iirspain.com www.iir.es @iir_spain 3

Programa Madrid Martes, 11 de Febrero de 2014 14.45 Recepción de los asistentes 15.00 Apertura del Executive TRAINING 15.05 MODULO 1 Análisis y comprensión de la información económico-financiera empresarial. Un apasionante viaje por los estados financieros y los datos más relevantes del negocio Balance de Situación: concepto y estructura Cuenta de Pérdidas y Ganancias: concepto y componentes Aspectos relevantes para el análisis e interpretación de Estados Financieros Análisis de la Cuenta de Resultados Principales conceptos del Balance Análisis del Balance Ratios operativos. Períodos medios de maduración Factores claves y resolución de problemas de liquidez, solvencia y rentabilidad 17.15 MODULO 2 La financiación de las empresas en los Mercados Financieros. Tipos de mercados, agentes, participantes, valores a negociar, operativa, límites y últimas novedades La financiación de las empresas y de las administraciones públicas: definición, alternativas, cuándo financiarse y a través de qué vías > Financiación bancaria: fórmulas > Financiación a través de recursos propios: ampliación de capital y salidas a bolsa > Financiación a través de emisión de deuda > Coyuntura actual: opciones para las empresas medianas/grandes no cotizadas y alternativas para los grupos cotizados Mercado de Renta Variable > Mercados Españoles. Tipos, índices, valores, funcionamiento y operativa. La Bolsa. El Mercado Alternativo Bursátil -MAB- > Mercados Internacionales: tipos de mercados, índices y peculiaridades Mercado de Renta Fija Privada > Mercados Españoles. Tipos, índices, valores, funcionamiento y operativa. AIAF. El Nuevo Mercado Alternativo de Renta Fija -MARF- Mercado de Deuda Pública. SENAF Mercado de Derivados. MEFF El regulador y el supervisor: misión del Ministerio de Economía y Competitividad y función de la CNMV Comisión Nacional del Mercado de Valores Ampliando el argot de los Mercados Financieros: inversor institucional, fondos de inversión, private equity, capital riesgo, minorista, juntas de accionistas, gobierno corporativo, transparencia, banca de inversión, OPA, OPV, OPA hostil, OPS, etc. Diego Magariños Responsable de Mercados Financieros DEOLEO 19.15 Fin de la primera Jornada Jesús Maeso Director Financiero IMTO 17.00 Café 4 Solicite un presupuesto a medida Llámenos! Centralita: 91 700 48 70 Diana Mayo: 91 700 49 15/01 79 dmayo@iirspain.com www.iir.es @iir_spain

Madrid Miércoles, 12 de Febrero de 2014 8.55 Recepción de los asistentes 9.00 MODULO 3 Salidas a Bolsa. Operativa de este tipo de procesos y gestión de la Comunicación Fases de una salida a bolsa Marco normativo que regula las salidas a bolsa La supervisión de la CNMV en las salidas a bolsa El folleto informativo Tramos de reparto de una salida a bolsa. Cómo afecta a la gestión de la comunicación? Principales diferencias entre el tramo minorista e institucional Participantes en el proceso Campañas de publicidad. Distinción entre información financiera y publicidad > Publicidad antes de la aprobación del folleto informativo de la operación > Publicidad tras la inscripción del folleto informativo de la CNMV Soportes de comunicación La importancia de la Comunicación Interna La Web Corporativa durante el proceso de salida a bolsa CASO PRACTICO Gestión de la Comunicación de una Salida a Bolsa Charo Gómez Directora ESTUDIO DE COMUNICACION Pablo Malumbres Director de Comunicación Corporativa BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 11.30 Café 12.00 MODULO 4 La estrategia de Comunicación en Fusiones y Adquisiciones de Empresas: cuestiones críticas de la fase de anuncio, post anuncio y proceso de integración La importancia de la planificación de la Comunicación de una operación de M&A El momento del anuncio y del post anuncio. La fase de integración y las consecuencias de la misma La importancia de la Comunicación Interna CASO PRACTICO Gestión de la Comunicación de una Operación de M&A Pablo Zamorano Senior Manager Corporate Finance BURSON-MARSTELLER Carlos Balado Subdirector General Director del Area de Comunicación, Marca y Relaciones Corporativas 14.00 Almuerzo 15.30 MODULO 5 Ampliaciones de Capital: la supervisión de la CNMV y la campaña de publicidad y relación con los medios El folleto informativo La supervisión de la CNMV Exigencias en este tipo de operaciones Campañas de publicidad Relaciones con los medios CASO PRACTICO Gestión de la Comunicación de una ampliación de Capital Alejandro Kowalski Director de Comunicación Interna y Externa 16.30 MODULO 6 Comunicación en operaciones de salida al Mercado Alternativo Bursátil y al Mercado Alternativo de Renta Fija: la opción para las empresas medianas españolas que necesitan financiación Cuáles son las exigencias y requerimientos de este tipo de operaciones Cuáles son los principales hitos de este tipo de procesos: principales recomendaciones y cuestiones críticas Cómo identificar y prevenir los errores más frecuentemente cometidos Pablo Zamorano Senior Manager Corporate Finance BURSON-MARSTELLER 18.30 Fin de la segunda Jornada Solicite un presupuesto a medida Llámenos! Centralita: 91 700 48 70 Diana Mayo: 91 700 49 15/01 79 dmayo@iirspain.com www.iir.es @iir_spain 5

Conozca el funcionamiento y principales agentes de los Mercados Financieros Madrid Jueves, 13 de Febrero de 2014 12.00 MODULO 8 15.30 MODULO 9 9.25 Recepción de los asistentes 9.30 MODULO 7 La gestión de la Información Financiera en el interior de la compañía y hacia el exterior Concepto y características de Información Financiera Información Financiera de obligada presentación por las empresas cotizadas y no cotizadas en mercados de valores y otros mercados La generación de la Información Financiera dentro de la compañía y su control interno como medio para garantizar su adecuación y transparencia La coordinación y comunicación internas. Claves en la confección y fluidez de la Información Financiera y en su difusión al exterior José Manuel Fidalgo Head of ICFR Audit GRUPO ENDESA 11.30 Café Gestión de la Comunicación en la relación con los Inversores. Juntas de Accionistas y presentaciones periódicas de resultados. La web corporativa como soporte clave en la comunicación La función de relación con Inversores en empresas cotizadas y no cotizadas. Por qué es necesaria? Gestión de la relación con Inversores y Analistas: Roadshows, Investor Days Comunicaciones periódicas: resultados trimestrales y anuales Las Juntas Generales de Accionistas La web corporativa: claves para garantizar la usabilidad del portal del accionista CASO PRACTICO El Investors Day Pedro Mateu Director de Finanzas Corporativas, Tesorería y Relación con Inversores ONO 14.00 Almuerzo Cómo diseñar una Campaña de Comunicación de la Información Económico-Financiera Corporativa a Medios de Comunicación: claves para garantizar la transmisión y difusión con rigor Andrés Romero Director de Estrategia y Responsable de Comunicación Financiera OGILVY PUBLIC RELATIONS 17.30 Fin de la tercera Jornada y clausura del Executive TRAINING 6 Solicite un presupuesto a medida Llámenos! Centralita: 91 700 48 70 Diana Mayo: 91 700 49 15/01 79 dmayo@iirspain.com www.iir.es @iir_spain

Planifique su Formación Especialmente recomendados para Vd. Habilidades Directivas para la Innovación y el Liderazgo Madrid, 20 de Noviembre de 2013 al 24 de Enero de 2014 Storytelling con Prezi Barcelona, 11 de Febrero de 2014 Madrid, 27 de Febrero de 2014 Nuevos Modelos para una Gestión Comercial Competitiva e Innovadora Madrid, 14 de Febrero al 8 de Marzo de 2014 Agenda 2014 Acceda a la agenda más completa de formación para directivos enfocada a todas las áreas de la empresa. Si no encuentra el curso que necesita, llámenos! www.iir.es Documentación ON LINE No puede asistir a nuestros eventos pero está interesado en adquirir la documentación? Contamos con más de 1.800 documentaciones de los eventos celebrados por iir, disponga de toda la información pertinente y necesaria para su sector profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo. Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida: 91 700 49 15 / 01 79

Inscríbase ahora Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones: Centralita 91 700 48 70 91 700 49 15 / 01 79 dmayo@iirspain.com Núñez de Balboa, 116 28006 Madrid www.iir.es Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción @iir_spain #iireventos facebook.com/ iirspain Empresa iir España youtube.com/ iirespana flickr.com/photos/ iirspain Comunicación Financiera Corporativa Madrid, 11, 12 y 13 de Febrero de 2014 BS1617 PRECIO * Si efectúa el pago Hasta el 15 de Enero 1.799 + 21% IVA 1.599 + 21% IVA CONSULTE PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS Div.B/AF Con agradecimiento a: iir le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal Formación a su medida Estoy interesado en su documentación Beneficios adicionales Formación Bonificable iir España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU BONIFICACION Benefíciese de las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen con el mínimo de horas exigido y además le proporcionamos toda la documentación para que el mismo sea bonificable. Solicite más información. Alojamiento Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes El Corte Inglés, e-mail: principedevergara@viajeseci.es o Tel. 91 458 44 68, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iir España. Transportistas Oficiales Los asistentes a los eventos que iir España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes El Corte Inglés, indicando el Tour Code BT4IB21MPE0005. Los asistentes a los eventos que iir España celebre obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional. Benefíciese de este descuento descargando el documento de asistencia en www.iir.es/renfe y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete. Cancelación Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. irr le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, irr se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso irr se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente. (** En caso de cancelación del evento por parte de irr el asistente podrá elegir la documentación de otro evento) Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida: 91 700 49 15 / 01 79