JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACERINOX Ejercicio 2012 Madrid, 5 de junio de 2013
FACTORÍA DE ACERINOX EUROPA
FACTORÍA DE NORTH AMERICAN STAINLESS
FACTORÍA DE COLUMBUS STAINLESS
FACTORÍA DE BAHRU STAINLESS
FACTORÍA DE ROLDAN
FACTORÍA DE INOXFIL
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA FACTURACIÓN Año 2012 Europa 37,2% Oceanía 0,5% África 6,3% Asia 7,0% América 49,0%
FLEJES DE ACERO INOXIDABLE
PLANTA PETROLÍFERA OFF-SHORE EN ACERO INOXIDABLE
ESCUELA DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE
CHATARRA Y PRODUCTO TERMINADO
ACERÍA
INSTALACIONES PORTUARIAS, BAHÍA DE ALGECIRAS
LAMINACIÓN EN CALIENTE
RED COMERCIAL Centros de servicios Almacenes Oficinas Agentes Comerciales 19 28 21 14 Fábricas 6
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO INOXIDABLE Miles de toneladas 35.000 46,0% 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 3,8% China Resto de Asia América Europa + Africa 5.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
BRIQUETAS DE NÍQUEL
MENAJE DE ACERO INOXIDABLE
MENAJE DE ACERO INOXIDABLE
CONSOLIDACIÓN EUROPEA I N O X U M A P E R A M O U T O K U M P U A C E R I N O X Acería Planta sin acería
ACERINOX EUROPA, FACTORÍA DEL CAMPO DE GIBRALTAR
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO INOXIDABLE Miles de Tm Producción mundial de Acero Inoxidable en el año 2012: 35,4 millones Tm Tasa de crecimiento anual 1950-2012: + 5,9% 50 60 70 80 90 00 10 12 Fuente: VALE INCO e ISSF
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO INOXIDABLE Millones de Tm Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 8,3 2,5 22,8 8,2 2,4 24,8-5,1% +26,4% +8,1% +5,2% 25,9 24,6 31,1 33,6 35,4 Europa y África Asia América Fuente estadística: International Stainless Steel Forum (ISSF)
CONSUMO APARENTE ESTIMADO DE LOS DIFERENTES MERCADOS % Variación 2011-2012 Estados Unidos Europa -3,1% +8,8% Asia +2,4% Sudáfrica +8,0%
PRECIO OFICIAL DE NÍQUEL EN EL L.M.E. [ 2011-2012 ] Precios medios contado / tres meses (USD/Tm. Ni) 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 2011 2012 5.000 0 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
PRECIO OFICIAL DE MATERIAS PRIMAS EN EL L.M.E. Año 2012 Datos diarios (US$/Tm, contado) 5.000 2.500 30.000 25.000 5.000 5.000 10.000 10.000 2.500 5.000 4.000 2.250 22.500 25.000 4.000 4.000 9.000 9.000 4.000 2.250 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 20.000 20.000 8.000 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.750 1.000 17.500 15.000 1.000 1.000 7.000 7.000 1.750 1.000 1.500 0 15.000 10.000 Ene Feb Mar Abr 0 May Jun Jul Ago Sep 0 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 6.000 6.000 1.500 0 Niquel Cobre Aluminio Zinc
PRODUCCIONES ACERINOX Año 2012 Producto Plano [Tm] ACERINOX EUROPA NAS COLUMBUS BAHRU TOTAL Diferencia sobre 2011 ACERIA 676.034 1.008.516 504.531 2.189.081 8,3% LAMINACION EN CALIENTE 568.949 853.175 492.786 1.914.910 7,6% LAMINACION EN FRIO 431.400 664.435 265.775 56.482 1.418.092 11,6% Producto Largo [Tm] ROLDAN NAS TOTAL Diferencia sobre 2011 LAMINACION EN CALIENTE 90.388 131.161 221.549 13,5% ACABADOS 84.287 123.043 207.331 8,5%
PRINCIPALES CIFRAS FINANCIERAS DE ACERINOX 2012 2011 Variación Facturación 4.554,69 4.672,24-2,5% EBITDA 197,60 340,51-42,0% Resultado después de Impuestos y Minoritarios -18,33 73,73 --- Deuda Neta 581,54 886,60-34,4% Deuda Neta / EBITDA 2,94 2,60 13,0% Deuda Neta / Fondos Propios 33,9% 47,1% -28,0%
EVOLUCION BURSÁTIL DE ACERINOX, S.A. E IBEX 35 Datos porcentuales diarios, año 2012 Acerinox Ibex 35 0,35 0,35 0,35 0,35 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
EVOLUCIÓN DE EXISTENCIAS DE ACERINOX 2007-2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0% d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% -50%
DEUDA FINANCIERA NETA DEL GRUPO CONSOLIDADO Millones de euros
LÍNEAS DE CRÉDITO Diciembre 2012 Crédito sindicado: Crédito dispuesto 482 millones de dólares Crédito disponible
RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA Euros / Acción 0,03 0,45 0,45 0,45 0,45 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Prima de asistencia Junta General Prima de emisión 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 Dividendo
PLAN ESTRATÉGICO 2008 2020 PLAN DE TRANSICIÓN GENERACIONAL CULTURA DE GRUPO ESTRUCTURA MODERNA PLANES DE EXCELENCIA EXPANSIÓN GLOBAL
INVERSIONES DEL GRUPO CONSOLIDADO Millones de euros 2012 2011 Acerinox, S.A. 0,2 0,4 Acerinox Europa 41,3 22,8 NAS 17,6 17,0 Columbus 7,7 11,5 Bahru Stainless 139,6 104,0 Roldán e Inoxfil 1,3 9,6 Sociedades comerciales nacionales 0,1 0,1 Sociedades comerciales extranjeras 1,4 3,9 T otal 209,1 169,3
RED COMERCIAL Centros de servicios Almacenes Oficinas Agentes Comerciales Fábricas 19 28 21 14 6
FACTORÍA DE BAHRU STAINLESS
BAHRU STAINLESS: ASISTENCIA TÉCNICA
BAHRU STAINLESS EXPANSIÓN COMERCIAL Oficinas Agentes comerciales
PRIMERA BOBINA PROCESADA EN LA LÍNEA DE RECOCIDO Y DECAPADO, AP Nº2
PLAN DE EXCELENCIA Plan de Excelencia I Plan de Excelencia II Plan de Excelencia III 2009-2010 2011-2012 2013-2014 10 capítulos 15 capítulos 16 capítulos Benchmarking interno Benchmarking interno Benchmarking interno Objetivos realistas Ahorro recurrente: 133 millones /año Objetivos realistas (incluyendo parte del Plan I) Ahorro recurrente: 90 millones /año Objetivos realistas (incluyendo parte del Plan I y II) Ahorro recurrente: 60 millones /año Resultado: 73% (97 millones ) Alcanzado: 59% (53 millones )
LÍNEAS DE PROCESO
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
INSTALACIONES PORTUARIAS, BAHÍA DE ALGECIRAS
ARRANQUE DEL PLAN DE FORMACIÓN INTERNA
COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL C a r b o n D i s c l o s u r e G l o b a l R e p o r t i n g I n i t i a t i v e ( G R I )
PREMIO DE SOSTENIBILIDAD 2013
RECONOCIMIENTO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE ACERINOX Don Felipe de Borbón entrega a Acerinox el Premio a la Trayectoria de Internacionalización de la Empresa Española (Círculo de Empresarios, enero 2012) Acerinox recibe el Trade & Innovation Award por su expansión en Estados Unidos (AmChamSpain, septiembre 2012)
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Gracias por su atención