El Sector Asegurador en América Latina Marzo 2013
El Seguro en el Mundo y en Latinoamérica
Los Seguros en América Latina Participación de Mercado 2011 Fuente: Sigma. El Seguro Mundial 2011. Swiss Re
Participaciones en primas en Latinoamérica Fuente: Latinoinsurance
Las economías modernas y exitosas tienen un sector de seguros consolidado y alta penetración Fuente: Sigma. El Seguro Mundial 2011. Swiss Re
Comportamiento histórico de las primas en América Latina Fuente: Latinoinsurance
Comportamiento histórico de las primas en América Latina Fuente: Latinoinsurance
Coeficiente de correlación Primas - PIB Fuente:
Concentración de Mercado (Índice Herfindahl) En América Latina, la competencia en el mercado de seguros es alta. Fuente: Latinoinsurance
Índice Combinado y ROE por país 2011 120% 100% 80% 68% 71% 79% 85% 86% 88% 89% 91% 94% 95% 99% 100% 101%102%103%104%104%106% 115% 84% 60% 40% 20% 0% 16% 19% 19% 21% 27% 22% 28% 29% 23% 17% 6% 11% 2% 6% 7% 13% 19% 10% 12% 16% Par* Bra Hon Sal Gua Ecu Per Mex Chi Pan Nic Uru PR Col Bol Ven CR Arg* Dom Reg Razón Combinada ROE Fuente: Latino Insurance
Participación Primas Emitidas por país. Vinculadas y No Vinculadas a Bancos 2011 100% 90% 80% 70% 60% 50% 54% 31% 29% 48% 37% 24% 30% 20% 35% 50% 40% 30% 58% 62% 73% 69% 74% 72% 20% 10% 0% 83% 98% 94% 100% 17% 46% 69% 42% 38% 2% 71% 27% 52% 63% 76% 31% 70% 26% 6% 80% 65% 28% 50% Vinculadas No Vinculadas Fuente: Latino Insurance
Canales de Distribución Primas 2011 Resultado Neto 2011 Banca Seguros 18% Banca Seguros 47% Tradicional 82% 53% Tradicional Banca Seguros Tradicional Banca Seguros Tradicional 69% 13% 7% 12% 24% 36% 18% 21% 46% 26% 21% 7% 52% 32% 11% 5% Autos Gastos Médicos Daños Vida 12
Solvencia II Avances y Estatus
Cambios en Marcos Legales Países que están realizando o acaban de realizar cambios a leyes o en la regulación de seguros País Integral Solv II Brasil NO SI Chile SI SI Colombia NO Parcial Costa Rica SI Parcial El Salvador SI Parcial España SI SI Bolivia SI SI País Integral Solv II Guatemala SI NO Honduras NO SI México SI SI Panamá SI NO Perú SI SI Venezuela SI NO Nicaragua SI Parcial
Estatus Solvencia II / Latinoamérica y Europa Europa Latinoamérica Solvencia II se pospondrá al 1 de enero del 2016 (crisis, mercados y efectos del IFRS). Chile En discusión en el Congreso el Proyecto de Ley. Aprobación en 2013, y los plazos de instrumentación (3 a 5 años). Colombia y Perú Avances en la regulación de la evaluación de algunos riesgos. Perú: Análisis de Brechas de las Aseguradoras del Sector. Inicio de proyectos de Ley. México Aprobación de la LISF en 2012 o en 2013, con plazos de implantación de 3 años. Brasil Avances en la regulación de algunos riesgos, además del cálculo de reservas por metodología de BEL. 15
Estatus Solvencia II / Latinoamérica y Europa En Europa, por la crisis, los mercados y los efectos del IFRS es casi un hecho que Solvencia II se pospondrá en su inicio al 1 de enero del 2015. En Chile ya está en discusión el Proyecto de Ley, por el Congreso. En discusión los plazos de instrumentación (3 a 5 años). En Colombia ya se han avanzado en la regulación, la evaluación de algunos riesgos. En México es muy probable que se apruebe la LISF en 2013, con plazos de implantación de 3 años. En Brasil se ha avanzado la regulación de algunos riesgos, además del cálculo de reservas por metodología de BEL. 16
Administración de Riesgos Países que contemplan administración de riesgos Riesgos más importantes No; 4; 33% Si; 8; 67% Operativo Concentración Crédito Liquidez Mercado 5 6 6 7 Suscripción 7 6 países esperan cambios 3 4 7 5 6 7 Si 46% No 46% Países que requieren una medición independiente para cada riesgo
Inclusión Financiera Microseguros
PROYECTOS POR ASOCIACIÓN Estudio de mercado y factibilidad, propuesta de regulación promotora de microseguros y educación financiera para el apropiado diseño de los productos, determinar el potencial, impulsar y acrecentar el mercado. Educación Financiera mediante talleres a través de la red de Bansefi, con cuadernillos informativos para capacitar al consumidor y un website para informar a la industria los avances del sector. Sistema de información de microseguros que permita monitorear el sector y crear indicadores que generen un marco de referencia para medir la evolución del mercado..
PROYECTOS POR ASOCIACIÓN Experiencias y mejores prácticas en canales de distribución de productos de microseguros de bajo costo, alta capilaridad y eficiencia, que permita generar el mayor impacto. Educación Financiera a través un video que se presenta en las zonas de alta influencia (fabelas) en las que reparten un cuadernillo informativo y en las que se les invita a promoverlo entre sus familiares y amigos ganando una comisión. Educación Financiera por medio de talleres, con cuadernillos y videos, seminarios impartidos por especialistas internacionales, además de estudios de mercado y comparativos de otras regiones dirigidos tanto al consumidor, como a la industria.
DESARROLLO DEL SECTOR EN LA REGIÓN Los microseguros han evolucionado favorable en toda la región, logrando un mayor incremento en los países donde su marco regulatorio es flexible o inexistente. La diferencia porcentual en el último año se acentuó alcanzando el 41% en la región. Número de pólizas de microseguros vigentes Valor total de las primas vendidas Millones 25 20 15 10 50% 40% 30% 20% Millones USD 600 500 400 300 200 30% 20% 10% 5 10% 100-0% 2009 2010 2011 Brasil Colombia Guatemala México Venezuela Crecimiento - 0% 2009 2010 2011 Brasil Colombia Guatemala México Venezuela Crecimiento Fuente: Asociaciones participantes Cifras estimadas con un margen de error del 5%
Gracias por su atención