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CORRESPONSALES BANCARIOS EN COLOMBIA Jorge Castaño Gutiérrez Director de Investigación y Desarrollo Superintendencia Financiera de Colombia Agent Banking: Expanding Access to Payment and Remmitance Services Achievements and Opportunities Brasilia, marzo 12 de 2014 Superfinanciera, Primera en Transparencia

CORRESPONSALES BANCARIOS: CREACIÓN, MARCO REGULATORIO Y DE SUPERVISIÓN Superfinanciera, Primera en Transparencia 3

Antecedentes Cobertura insuficiente: en el año 2006 había 309 de 1102 municipios colombianos que no contaban con oferta de servicios financieros. En 872 municipios no existían cooperativas y en 755 no existían ONG microfinancieras. Dentro de la estrategia de inclusión, el Gobierno siempre ha tenido presente que sin una adecuada cobertura por parte de entidades formales, difícilmente se puede tener un proceso de bancarización sostenible. Transferencias condicionadas: el apoyo del Gobierno Nacional surge por la necesidad de implementar el programa Familias en Acción. En su inicio, incorporó 650,000 familias ubicadas en 878 municipios, de los cuales en 121 era necesario desplazarse para hacer el cobro. El objetivo era ampliarlo a 1,500,000 familias en todo el país. Superfinanciera, Primera en Transparencia 4

Antecedentes Retos evidenciados*: Delegación en el manejo de la imagen del banco y de la atención de sus clientes. Manejo, seguridad y transporte del dinero en efectivo. Proceso de selección del agente corresponsal Requisitos de aprobación de línea de crédito. Lograr rentabilidad dado el modelo de negocio: menos volumen de operaciones y mayores costos. Ingreso a un mercado nuevo sin claridad sobre el tipo de negocio que pueden desarrollar ni sobre el valor de la tarifa que pueden cobrar. Desarrollos tecnológicos, estabilidad de las plataformas y acceso a Internet. *Tomado de: Incentivos para la apertura de corresponsales no bancarios de la Banca de las Oportunidades en Colombia (CGAP. 2013) Superfinanciera, Primera en Transparencia 5

INICIATIVAS PARA IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CORRESPONSALES Superfinanciera, Primera en Transparencia 6

Incentivos de apertura Incentivos del Gobierno para la apertura de CB a través del programa Banca de las Oportunidades (2007-2010) Objetivo: atender a los municipios con poblaciones pequeñas, de bajos ingresos y ubicados en zonas alejadas que hasta ese entonces no contaban con cobertura de servicios financieros formales. Metodologías Metodología 1 Garantía para los bancos sobre un número de transacciones exitosas por mes por CB durante 3 o 4 años hasta llegar al punto de equilibrio, con un costo por transacción de 0.5 USD. Se reduce de manera anual el porcentaje garantizado de cada transacción. Metodología 2 Cofinanciación con el banco de gastos de inversión, operativos y de personal. Se exige que los corresponsales ofrezcan como mínimo las transacciones de recaudos, depósitos, transferencia de fondos, retiros, consulta de saldos, trámites de crédito, tramites para la apertura de cuentas y pagos de obligaciones Superfinanciera, Primera en Transparencia 7

Regulación Regulación MHCP y SFC 1. Decreto 2233 del 7 de julio de 2006: se permitió implementar el servicio de CB. 2.Circular Externa 026 de 2006: la SFC imparte instrucciones sobre los servicios financieros prestados por los establecimientos de crédito a través de CB. 3.Decreto 3965 de 2006: se da la posibilidad para que las cooperativas de ahorro y crédito, las multiactivas con sección de ahorro y crédito y las CF presten servicios a través de CB. 4.Decreto 1121 de 2009: modifica el articulo 2 del Decreto 2233 (modalidades de servicios) y permite apertura de cuentas de ahorro. 5.Circular Externa 026 de 2011: prestación de servicios de los Establecimientos de Crédito, las Sociedades Comisionistas de la Bolsa de Valores y las Sociedades de Intermediación Cambiaria y Servicios Financieros Especiales a través de Corresponsales. 6.Circular Externa 029 de 2013: instrucciones sobre los servicios financieros prestados a través de corresponsales de los Establecimientos de Crédito, Sociedades Administradoras de Inversión, las Sociedades Comisionistas de la Bolsa de Valores, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, Sociedades Fiduciarias e Intermediarios del Mercado Cambiario. Superfinanciera, Primera en Transparencia 8

FUNCIONAMIENTO DE LOS CORRESPONSALES BANCARIOS Superfinanciera, Primera en Transparencia 9

Tipos de corresponsales bancarios Personas Tiendas de barrio Droguerías Venta de minutos celular/tenderos Centros de telecomunicaciones Ferreterías Uso de redes instaladas de terceros Grandes superficies, supermercados Loterías Oficinas postales Cooperativas Superfinanciera, Primera en Transparencia 10

Servicios y equipos Servicios que prestan los Corresponsales Bancarios Equipos que utilizan Pago de servicios. Recaudo de convenios en efectivo. Transferencias de fondos. Envío o recepción de giros. Depósito en efectivo. Retiro de efectivo con tarjeta de crédito o tarjeta débito. Consulta de saldos y movimientos. Pago de cartera. Pago de tarjetas de crédito. Avance de efectivo con tarjetas crédito. Recarga de celulares. Desembolsos. Expedición de documentos sobre productos. entregar y recibir recursos de compra y venta de divisas. Recolectar y entregar documentación. Depósitos de dinero electrónico Terminales Financieras Computadores Terminales de juegos de azar (baloto) Datafonos Teléfonos Celulares Superfinanciera, Primera en Transparencia 11

ASPECTOS DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA SFC Superfinanciera, Primera en Transparencia 12

Autorización de la SFC La SFC autoriza el uso de corresponsales evaluando aspectos en administración del riesgo operativo y (SARO) en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) SARO 1. Identificación y gestión para mitigar los riesgos asociados a la prestación de este servicio. 2. Ajustar manuales de funciones, procesos y procedimientos, planes estratégicos, planes de continuidad del negocio y contingencia y mapas de riesgo. 3. Complementar los mecanismos de control interno y ajustarlos a las nuevas condiciones de los CB. SARLAFT 1. Traducir los requerimientos del sistema de administración de riesgo de LAFT a la prestación de este canal en lo que sea aplicable. 2. Definir los deberes del corresponsal, dentro de los cuales se puede incluir la posibilidad de brindar soporte a la entidad en las gestiones necesarias para el conocimiento del cliente. 4. Adoptar políticas y establecer procedimientos para la selección, vinculación, capacitación, realización de pruebas, operación y desvinculación de los corresponsales. 5. Definir una fase de acompañamiento por parte del establecimiento de crédito, al inicio de la operación de cada corresponsal y la disposición de los medios locales y remotos que le suministren la ayuda y el soporte. Superfinanciera, Primera en Transparencia 13

Autorización de la SFC Obligaciones tecnológicas: Las operaciones por CB deben realizarse en condiciones de seguridad, transparencia y eficiencia y se debe cumplir con lo siguiente: 1. Realizar las operaciones en línea y en tiempo real. 2. Contar con mecanismos de identificación automática para verificar que se trata de un equipo autorizado. 3. Disponer de mecanismos que impidan la captura de la información de las transacciones realizadas para fines diferentes a los autorizados. 4. Transmitir la información cifrada de las transacciones realizadas desde el terminal hasta la plataforma tecnológica del establecimiento de crédito. 5. Generar automáticamente el soporte de la operación correspondiente. 6. Informar al cliente toda transacción no exitosa. 7. Operar con sistemas de información que permitan realizar las operaciones bajo condiciones de seguridad, calidad y no repudio por parte del corresponsal. 8. Disponer de un registro detallado de todos los eventos (exitosos y fallidos) realizados en los terminales de sus corresponsales. 9. Contar con políticas y procedimientos para el alistamiento, transporte, instalación, mantenimiento y administración de los terminales de sus corresponsales, así como para el retiro del servicio de las mismas. Superfinanciera, Primera en Transparencia 14

Autorización de la SFC Obligaciones publicitarias. Información que debe indicarse a través de un aviso fijado en un lugar visible al público en las instalaciones del corresponsal: 1. La denominación Corresponsal, señalando el(los) establecimiento(s) de crédito contratante(s). 2. Que el(los) establecimiento(s) de crédito contratante(s) es plenamente responsables frente a los clientes y usuarios por los servicios prestados por medio del corresponsal. 3. Que el corresponsal no está autorizado para prestar servicios financieros por cuenta propia. 4. Que el establecimiento de crédito sólo estará obligado a atender las solicitudes de retiros en efectivo, por medio del corresponsal, en la medida en que éste cuente con recursos suficientes, sin perjuicio de la exigibilidad de las obligaciones a cargo del establecimiento de crédito, las cuales, en todo caso, deberán ser atendidas oportunamente, a través de su propia red de oficinas. 5. Los límites para la prestación de los servicios financieros que se hayan establecido, tales como monto por transacción y número de transacciones por cliente o usuario. 6. Las tarifas que cobra el establecimiento de crédito por cada uno de los servicios. 7. Los horarios convenidos con el(los) establecimiento(s) de crédito para atención al público. Superfinanciera, Primera en Transparencia 15

Actividades de supervisión La SFC incluye las siguientes actividades en la supervisión periódica de los CB Revisión de los modelos de contratos y sus modificaciones para la prestación de servicios a través de corresponsales Análisis de la gestión de los riesgos asociados a la prestación de servicios por los canales de atención. Cumplimiento de requerimientos normativos Evaluación de las condiciones operativas y tecnológicas para la prestación de servicios a través de nuevos canales (visitas a banco y a corresponsales Atención de quejas y reclamos presentados por los consumidores financieros Superfinanciera, Primera en Transparencia 16

Actividades de supervisión Vinculación Administración Desvinculación Autorización uso de corresponsales bancarios SFC Estudio de factibilidad Prospección Evaluación Aprobación Contratación Lanzamiento Comercial: cupo, seguimiento transaccional Desarrollo comercial: Administración del contrato, gestión de cobranza Operativo: pago de, comisiones, monitoreo, conciliación, Mantenimiento, compensación. Incumplimient o contractual Indicadores deficientes Temas legales SARLAFT SARO Desacuerdo en comisiones Aviso de desvinculación del corresponsal a la SFC Servicio: horarios de atención, atención de quejas y reclamos Decisión unilateral Desacuerdo en comisiones Superfinanciera, Primera en Transparencia 17

CORRESPONSALES BANCARIOS EN CIFRAS Superfinanciera, Primera en Transparencia 18

Dic-2008 Dic-2009 Dic-2010 Dic-2011 Dic-2012 Dic-2013 Evolución como canal de los CB Evolución del número de CB frente a otros puntos de contacto 300.000 250.000 200.000 239.791 150.000 100.000 50.000 0 147% (2011-2013) 49.147 12.935 7.365 Oficinas Corresponsales Bancarios Cajeros - ATM Datáfonos - POS Cantidad de CB a diciembre de 2013 por tipo de establecimiento Bancos 45,000 Compañías de financiamiento comercial 4.145 Cooperativas financieras 2 Total 49,147 Fuente: SFC 2013: Cobertura geográfica de 99.7% Superfinanciera, Primera en Transparencia 19

Millones Billones Operaciones Vs monto transado 100 Monto y número total de operaciones en CB de establecimeintos de crédito 91 25 80 65 20 20 60 14 15 44 40 29 9 10 20 5 5 0 2010 2011 2012 2013 0 Número de operaciones Monto transado CB (derecho) Número total de operaciones en todos los canales en 2013: 3,322 millones Monto total transado en todos los canales en 2013: COP 5,948 billones Fuente: SFC Superfinanciera, Primera en Transparencia 20

Corresponsales por tipo de negocio Número de corresponsales bancarios por tipo de negocio en 2013 14.000 12.000 402 10.000 8.000 6.000 13.105 12.198 4.000 7.403 533 7.317 2.000 4.445 3.013 0 311 Droguerías Supermercados Tiendas Oficinas Postales Centros de Telecomunicaciones 221 Cooperativas no financieras Otros Cooperativas financieras Compañías de Financiamiento Bancos Nota: La categoría otros corresponde a CB en redes de terceros diferentes a las otras clasificaciones. Fuente: SFC Total CB a 2013: 49,147 Superfinanciera, Primera en Transparencia 21

Corresponsales por tipo de negocio Participación de las transacciones por tipo de operación en 2013 Retiros en efectivo CA13% Pago de obligaciones13% Retiros en efectivo CC 0.4% Depósitos en efectivo CA 8% Recaudos: 59% Depósitos en efectivo CC 4% Recepción de giros: 1% Envío de giros1% Transferencia de fondos 1% Total transacciones realizadas en CB en 2013: 90,707,565 Fuente: SFC Superfinanciera, Primera en Transparencia 22

Quejas por el uso de corresponsales Número de quejas interpuestas por servicios de corresponsales bancarios 8 Indebida atención al consumidor financiero 6 Cobros servicios y comisiones Principales motivos de quejas 2013 737 Fallas en el Corresponsal Bancario 80 Inconvenientes servicios financieros 1 Sanos usos y prácticas 1 Exceso de facultades del corresponsal Número de quejas interpuestas por servicios de CB 2008 2009 2010 2011 2012 2013 156 473 667 623 280 834 Fuente: SFC Superfinanciera, Primera en Transparencia 23

Conclusiones 1. El marco regulatorio y una adecuada supervisión son muy importantes, pero no son elementos suficientes para el desarrollo de los CB. 2. La intervención del Estado no puede eliminar la curva de aprendizaje que la industria y el mercado deben enfrentar. La intervención ayuda y puede acelerar el proceso, pero siempre hay necesidad de contar con entidades dispuestas a asumir ciertos riesgos. 3. La cobertura física no es suficiente para garantizar la sostenibilidad de la figura. Se necesita una propuesta de valor adicional para lograr vincular la demanda en este proceso. 4. A pesar de ser un canal relativamente menos costoso, puede no resultar tan efectivo y eficiente para comunidades muy pequeñas y/o áreas muy aisladas. Existen otros instrumentos sobre los cuales puede avanzar de mejor manera la estrategia de inclusión financiera, como banca móvil. Superfinanciera, Primera en Transparencia 24

Gracias Superfinanciera, Primera en Transparencia Superfinanciera, Primera en Transparencia