INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBURANTES EN ESTACIONES DE SERVICIO Abril 2015 21 de mayo de 2015 Página 1 de 26
Índice 1 Hechos destacados... 3 2 Demanda nacional de carburantes de automoción... 4 3 Precio de venta al público (PVP) mensual y diario de los carburantes de automoción... 5 3.1 Gasolina 95... 5 3.2 Gasóleo A... 6 4 Precio antes de impuestos y cotización internacional.... 7 5 Análisis provincial del precio de venta al público, precio antes de impuestos y variación de los márgenes brutos de distribución de los carburantes de automoción... 10 5.1 Precio antes de impuestos............... 10 5.2 Precio de venta al público... 13 5.3 Variación de los márgenes brutos de distribución... 16 6. Análisis de precios de venta al público por operador y situación.... 18 [INICIO CONFIDENCIAL] 7. Análisis de precios de venta al público por operador y vínculo contractual... 19 7.1 Competencia inter-marca... 19 7.2 Competencia intra-marca... 19 8. Seguimiento de la limitación de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 11/2013... 19 9. Formula de precios máximos respecto a los precios antes de impuestos... 19 [FIN CONFIDENCIAL] 10. Evolución semanal de los precios de los carburantes. Comparación con Europa... 20 11. Márgenes brutos. Comparación con Europa... 21 12. Comparativa entre los países de la Unión Europea... 22 12.1 Gasolina 95... 22 12.2 Gasóleo A... 23 13. Glosario y notas aclaratorias... 24 Página 2 de 26
1. Hechos destacados En abril de 2015, el PVP promedio en Península y Baleares de la gasolina 95 aumentó, por tercer mes consecutivo, un 1,7% (+2,1 c /lt), hasta situarse en 1,294 /lt. El PVP promedio del gasóleo A también aumentó, por tercer mes consecutivo, un 0,6% (+0,7 c /lt), hasta alcanzar los 1,184 /lt. Los márgenes brutos promedio (PAI-Ci) disminuyeron con respecto a los del mes anterior, situándose en 16,3 c /lt para la gasolina 95 (-2,9%; -0,49 c /lt) y en 16,8 c /lt para el gasóleo A (-5,6%; -0,99 c /lt). BP continuó marcando el precio promedio más bajo con respecto a los otros dos operadores principales en gasóleo A. Con respecto a la gasolina 95, los tres operadores principales mantuvieron alineados sus precios promedio. España continuó en los puestos de precios antes de impuestos de los carburantes más altos de la UE, manteniéndose en el ranking de precios en las mismas posiciones registradas el mes anterior. En marzo de 2015 (últimos datos disponibles) la demanda de carburantes de automoción, gasolina 95 y gasóleo A, fue superior en un 1,3% a la demanda del mismo mes del año 2014. Respecto a febrero de 2015 aumentó un 9,4%. Página 3 de 26
2. Demanda nacional de carburantes de automoción Figura 1: Evolución y comparación temporal de la demanda nacional de carburantes de automoción Consumo mensual de carburantes de automoción (Tm) 2.700.000 2012 2013 2014 2015 2.500.000 2.300.000 2.100.000 1.900.000 1.700.000 1.500.000 diciembre noviembre octubre septiembre agosto julio junio mayo abril marzo febrero enero mar-15 Gasolina 95 Gasóleo A Consumo mensual (Tm) 338.866 1.770.666 Var. mes anterior 12,7% 8,8% Consumo anual acumulado (Tm) 965.759 5.049.244 Var. año anterior -1,4% 2,7% Consumo año movil (Tm) 4.272.733 20.938.487 Var. año anterior -1,0% 2,4% % Consumo mensual carburantes sobre total de productos petrolíferos 51,7% Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNMC En marzo de 2015 1 la demanda de carburantes de automoción (gasolina 95 y gasóleo A) se situó por encima (+1,3%) de la demanda del mismo mes del año 2014. Respecto al mes anterior, aumentó un 9,4%. La demanda global de productos petrolíferos aumentó en marzo de 2015 un 4,1% respecto al mes previo. Todos los productos, a saber, GLP, gasóleos, 1 Últimos datos disponibles. Densidad gasolina 95 = 0,752 kg/lt. Densidad gasóleo A = 0,845 kg/lt. Página 4 de 26
fuelóleos, gasolinas y querosenos, experimentaron aumentos (+1,0%, +2,0%, +7,1%, +12,5% y +7,0%, respectivamente). 3. Precio de venta al público (PVP) mensual y diario de los carburantes de automoción 3.1 Gasolina 95 En abril de 2015, el PVP promedio en Península y Baleares de la gasolina 95 aumentó, por tercer mes consecutivo, un 1,7% (+2,1c /lt), hasta situarse en 1,294 /lt. 1,50 1,35 1,20 1,05 0,90 0,75 0,60 0,45 0,30 0,15 0,00 Figura 2: Evolución mensual del PVP ( /lt) de la gasolina 95 Precio antes de impuestos IVMDH tramo estat. IE IVMDH tramo aut. IVA 2015-4 2015-3 2015-2 2015-1 2014-12 2014-11 2014-10 2014-9 2014-8 2014-7 2014-6 2014-5 2014-4 Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNMC El PVP de la gasolina 95 experimentó ligeras variaciones a la baja durante la primera quincena, alcanzándose el mínimo mensual el día ocho (1,267 /lt). A partir del día catorce comenzó una marcada senda ascendente hasta el penúltimo día del mes, cuando registró su valor máximo (1,328 /lt). Página 5 de 26
Figura 3: Evolución diaria del PVP ( /lt) de la gasolina 95. Abril 2015 1,34 1,33 1,32 1,31 1,30 1,29 1,28 1,27 1,26 1,25 1,24 1,23 30/04/2015 29/04/2015 28/04/2015 27/04/2015 26/04/2015 25/04/2015 24/04/2015 23/04/2015 22/04/2015 21/04/2015 20/04/2015 19/04/2015 18/04/2015 17/04/2015 16/04/2015 15/04/2015 14/04/2015 13/04/2015 12/04/2015 11/04/2015 10/04/2015 09/04/2015 08/04/2015 07/04/2015 06/04/2015 05/04/2015 04/04/2015 03/04/2015 02/04/2015 01/04/2015 Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNMC 3.2 Gasóleo A En abril de 2015, el PVP promedio en Península y Baleares del gasóleo A aumentó, por tercer mes consecutivo, un 0,6% (+0,7 c /lt), situándose en 1,184 /lt. 1,50 1,35 1,20 1,05 0,90 0,75 0,60 0,45 0,30 0,15 0,00 Figura 4: Evolución mensual del PVP ( /lt) del gasóleo A Precio antes de impuestos IVMDH tramo estat. IE IVMDH tramo aut. IVA 2015-4 2015-3 2015-2 2015-1 2014-12 2014-11 2014-10 2014-9 2014-8 2014-7 2014-6 2014-5 2014-4 Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNMC Página 6 de 26
El comportamiento a lo largo del mes fue muy similar al de la gasolina 95. De igual forma, el precio experimentó una leve tendencia a la baja durante la primera quincena, alcanzándose el día ocho el mínimo mensual (1,158 /lt). A partir del día catorce comenzó una marcada senda ascendente que se mantuvo hasta el antepenúltimo día del mes, cuando registró su valor máximo (1,213 /lt). Figura 5: Evolución diaria del PVP ( /lt) del gasóleo A. Abril 2015 1,22 1,21 1,20 1,19 1,18 1,17 1,16 1,15 1,14 1,13 30/04/2015 29/04/2015 28/04/2015 27/04/2015 26/04/2015 25/04/2015 24/04/2015 23/04/2015 22/04/2015 21/04/2015 20/04/2015 19/04/2015 18/04/2015 17/04/2015 16/04/2015 15/04/2015 14/04/2015 13/04/2015 12/04/2015 11/04/2015 10/04/2015 09/04/2015 08/04/2015 07/04/2015 06/04/2015 05/04/2015 04/04/2015 03/04/2015 02/04/2015 01/04/2015 Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNMC En abril de 2015, el diferencial promedio de precios gasolina 95-gasóleo A aumentó por cuarto mes consecutivo, situándose en 11,0 c /lt. 4. Precio antes de impuestos y cotización internacional 2 En abril de 2015 el promedio mensual de la cotización internacional de referencia en Euro/litro (Ci) de la gasolina 95 aumentó un 5,4% (+2,29 c /lt). En el caso del gasóleo A el aumento fue del 3,8% (+1,61 c /lt). El incremento de la referencia internacional para la gasolina en Dólares/tonelada, unidad en la que cotiza en los mercados, fue del 4,9% De igual forma, la referencia internacional del gasóleo en Dólares/tonelada aumentó un 3,2%. Las diferencias entre las variaciones en Euro/litro y 2 Para el cálculo de las variaciones de PAI, Ci y PAI-Ci no se tienen en cuenta los fines de semana, por no cotizar en estos días los mercados. Página 7 de 26
dólares/barril se debieron a la depreciación del Euro frente al Dólar de un 0,5%. Los precios antes de impuestos promedio (PAI) aumentaron, un 3,0% (+1,80 c /lt) en el caso de la gasolina 95 y un 1,0% (+0,62 c /lt) en el del gasóleo A. Los márgenes brutos promedio (PAI-Ci) 3 disminuyeron con respecto a los del mes anterior, situándose en 16,3 c /lt para la gasolina 95 (-2,9%; -0,49 c /lt) y en 16,8 c /lt para el gasóleo A (-5,6%; -0,99 c /lt). Figura 6: Variación del precio antes y después de impuestos, cotización internacional y margen bruto. Gasolina 95 y Gasóleo A. Abril 2015 vs. Marzo 2015 Variación Abril 15 vs. Marzo 15 BRENT GASOLINA 95 GASÓLEO A Cotización internacional en dólares 3,33 $/Bbl 3,56 $/Bbl 2,39 $/Bbl 6,0% 4,9% 3,2% Cotización internacional en euros (Ci) 3,63 /Bbl = 2,29 c /lt 2,56 /Bbl = 1,61 c /lt 5,4% 3,8% Precio de venta al público (PVP) 2,12 c /lt 0,68 c /lt 1,7% 0,6% Precio antes de impuestos (PAI) 1,80 c /lt 0,62 c /lt 3,0% 1,0% Margen bruto (PAI-Ci) -0,49 c /lt -0,99 c /lt -2,9% -5,6% Fuente: CNMC 3 Ver definición en Glosario y Notas Aclaratorias. Página 8 de 26
Figura 7: Evolución diaria del precio antes de impuestos, cotización internacional y margen bruto en /lt para la gasolina 95. Abril 2015 0,70 0,65 0,60 Precios Gasolina 95 ( /lt) Margen bruto 0,20 0,19 0,55 0,18 0,50 0,45 0,17 0,40 0,16 0,35 0,30 0,15 0,25 0,14 01/04/2015 02/04/2015 03/04/2015 06/04/2015 07/04/2015 08/04/2015 09/04/2015 10/04/2015 13/04/2015 14/04/2015 15/04/2015 16/04/2015 Margen bruto Precio antes de impuestos Cotización Internacional 17/04/2015 20/04/2015 21/04/2015 22/04/2015 23/04/2015 24/04/2015 27/04/2015 28/04/2015 29/04/2015 30/04/2015 Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNMC Figura 8: Evolución diaria del precio antes de impuestos, cotización internacional y margen bruto en /lt para el gasóleo A. Abril 2015 0,70 Precios Gasóleo A ( /lt) Margen bruto 0,20 0,65 0,60 0,19 0,55 0,18 0,50 0,45 0,17 0,40 0,16 0,35 0,30 0,15 0,25 0,14 01/04/2015 02/04/2015 03/04/2015 06/04/2015 07/04/2015 08/04/2015 09/04/2015 10/04/2015 13/04/2015 14/04/2015 15/04/2015 16/04/2015 Margen bruto Precio antes de impuestos Cotización Internacional 17/04/2015 20/04/2015 21/04/2015 22/04/2015 23/04/2015 24/04/2015 27/04/2015 28/04/2015 29/04/2015 30/04/2015 Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNMC Página 9 de 26
5. Análisis provincial del precio de venta al público, precio antes de impuestos y variación de los márgenes brutos de distribución de los carburantes de automoción El tramo autonómico del impuesto de ventas minoristas de determinados hidrocarburos (IVMDH) afecta a la posición relativa de las provincias en precios de venta al público respecto a la observada en precios antes de impuestos. Es decir, cuando se comparan provincias con niveles similares de precios antes de impuestos, se observa que las diferencias de precios de venta al público coinciden prácticamente con el nivel del impuesto autonómico. 5.1 Precio antes de impuestos En abril de 2015, Guipúzcoa, como viene siendo habitual, fue la provincia peninsular con precios antes de impuestos más altos en gasolina 95, seguida por Vizcaya y Pontevedra. Lleida, continuó siendo la provincia con precios antes de impuestos más bajos para la gasolina 95, seguida por Valencia y Badajoz. Con respecto al gasóleo A, también Guipúzcoa se situó como la provincia peninsular con precios antes de impuestos más altos, seguida por Vizcaya y Cantabria. Lleida ocupó su habitual posición como provincia con precios antes de impuestos más bajos, seguida, al igual que en gasolina 95, por Valencia y Badajoz. Página 10 de 26
0,68 Figura 9: Análisis provincial del precio antes de impuestos de la gasolina 95 ( /lt). Abril 2015 0,66 0,64 0,62 /lt 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 LLEIDA VALENCIA / BADAJOZ BARCELONA GIRONA CÁCERES TOLEDO MURCIA ÁVILA CASTELLÓN / TARRAGONA SORIA CIUDAD REAL ALBACETE GUADALAJARA SEGOVIA NAVARRA SALAMANCA CUENCA ALMERÍA MÁLAGA ESPAÑA HUESCA GRANADA SEVILLA CÁDIZ HUELVA LEÓN PALENCIA ZAMORA VALLADOLID JAÉN BURGOS MADRID ALICANTE ZARAGOZA ASTURIAS TERUEL CÓRDOBA CORUÑA (A) RIOJA (LA) ÁLAVA LUGO CANTABRIA OURENSE PONTEVEDRA VIZCAYA GUIPÚZCOA BALEARS (ILLES) Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNMC Página 11 de 26
0,68 Figura 10: Análisis provincial del precio antes de impuestos del gasóleo A ( /lt). Abril 2015 0,66 0,64 0,62 /lt 0,60 0,58 0,56 0,54 LLEIDA VALENCIA / BADAJOZ GRANADA BARCELONA MURCIA CASTELLÓN / GIRONA TOLEDO NAVARRA TARRAGONA ALMERÍA CÁCERES CUENCA CÓRDOBA SEVILLA ALBACETE CIUDAD REAL HUELVA ESPAÑA HUESCA SEGOVIA ÁVILA ALICANTE MÁLAGA GUADALAJARA CÁDIZ ZARAGOZA JAÉN TERUEL SALAMANCA BURGOS SORIA CORUÑA (A) ZAMORA ASTURIAS LEÓN MADRID RIOJA (LA) VALLADOLID PONTEVEDRA LUGO ÁLAVA OURENSE PALENCIA CANTABRIA VIZCAYA GUIPÚZCOA BALEARS (ILLES) Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNMC Página 12 de 26
5.2 Precio de venta al público Todas las provincias de la comunidad autónoma de Galicia, fueron en abril de 2015, las provincias peninsulares con PVP s más altos para la gasolina 95. Navarra volvió a ser la provincia con PVP s más bajos, seguida de Huesca y Ávila. En relación al gasóleo A, un mes más y de igual forma que en gasolina 95, Galicia fue la comunidad autónoma cuyas provincias alcanzaron los precios más altos. Navarra, Huesca y Zaragoza marcaron los precios más bajos. Página 13 de 26
Figura 11: Análisis provincial del precio de venta al público de la gasolina 95 ( /lt). Abril 2015 /lt 1,40 1,38 1,36 1,34 1,32 1,30 1,28 1,26 1,24 1,22 1,20 1,18 1,16 1,14 1,12 PVP sin Tramo autonómico IVMDH Tramo autonómico IVMDH NAVARRA HUESCA ÁVILA ZARAGOZA SORIA TERUEL RIOJA (LA) SEGOVIA ÁLAVA SALAMANCA CANTABRIA LLEIDA LEÓN VIZCAYA PALENCIA ZAMORA VALLADOLID BURGOS GUIPÚZCOA MADRID VALENCIA / BADAJOZ BARCELONA GIRONA CÁCERES ESPAÑA TOLEDO MURCIA CASTELLÓN / TARRAGONA CIUDAD REAL ALBACETE GUADALAJARA CUENCA ALMERÍA MÁLAGA GRANADA SEVILLA CÁDIZ HUELVA JAÉN ALICANTE ASTURIAS CÓRDOBA CORUÑA (A) LUGO OURENSE PONTEVEDRA BALEARS (ILLES) Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNMC Página 14 de 26
Figura 12: Análisis provincial del precio de venta al público del gasóleo A ( /lt). Abril 2015 /lt 1,28 1,26 1,24 1,22 1,20 1,18 1,16 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 PVP sin Tramo autonómico IVMDH Tramo autonómico IVMDH NAVARRA HUESCA ZARAGOZA TERUEL RIOJA (LA) SEGOVIA ÁVILA LLEIDA ÁLAVA CANTABRIA SALAMANCA SORIA BURGOS VIZCAYA GUIPÚZCOA VALENCIA / ZAMORA LEÓN MADRID BADAJOZ VALLADOLID GRANADA BARCELONA MURCIA PALENCIA CASTELLÓN / ESPAÑA GIRONA TOLEDO TARRAGONA ALMERÍA CÁCERES CUENCA CÓRDOBA SEVILLA ALBACETE CIUDAD REAL HUELVA ALICANTE MÁLAGA GUADALAJARA CÁDIZ JAÉN ASTURIAS CORUÑA (A) PONTEVEDRA LUGO OURENSE BALEARS (ILLES) Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNMC Página 15 de 26
5.3 Variación de los márgenes brutos de distribución En un entorno de descenso generalizado, Cáceres, Badajoz y Huelva fueron, en gasolina 95, las provincias que registraron mayores disminuciones en los márgenes brutos. Por el contrario, Baleares y La Coruña fueron las únicas provincias donde el margen aumentó. Con respecto al gasóleo A, las provincias que registraron mayores descensos fueron Badajoz, Cáceres y Teruel. En Málaga, Alicante y Baleares los incrementos en los márgenes fueron menos acusados. Figura 13: Variación de los márgenes brutos de distribución en gasolina 95 (c /lt). Abril 2015 CÁCERES BADAJOZ HUELVA TERUEL GUADALAJARA VALENCIA / VALÈNCIA SEVILLA SORIA TOLEDO LUGO GRANADA VALLADOLID CÁDIZ CIUDAD REAL MURCIA ZAMORA PALENCIA ALBACETE BARCELONA MADRID TARRAGONA ZARAGOZA LEÓN ESPAÑA CÓRDOBA ASTURIAS GUIPÚZCOA HUESCA PONTEVEDRA LLEIDA MÁLAGA ÁVILA CUENCA RIOJA (LA) CASTELLÓN / CASTELLÓ SEGOVIA VIZCAYA OURENSE SALAMANCA ALMERÍA GIRONA JAÉN CANTABRIA ÁLAVA ALICANTE BURGOS NAVARRA CORUÑA (A) BALEARS (ILLES) -2,5-2,2-1,9-1,6-1,3-1,0-0,7-0,4-0,1 0,2 0,5 Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNMC Página 16 de 26
Figura 14: Variación de los márgenes brutos de distribución en gasóleo A (c /lt). Abril 2015 BADAJOZ CÁCERES TERUEL NAVARRA ÁVILA SALAMANCA GUIPÚZCOA BURGOS VALLADOLID SEGOVIA CIUDAD REAL ALBACETE ALMERÍA CUENCA GUADALAJARA SEVILLA RIOJA (LA) HUESCA HUELVA LEÓN ZARAGOZA CANTABRIA VALENCIA / VALÈNCIA CÁDIZ OURENSE ZAMORA LUGO CORUÑA (A) TARRAGONA PONTEVEDRA ESPAÑA GRANADA JAÉN LLEIDA TOLEDO ÁLAVA CÓRDOBA CASTELLÓN / CASTELLÓ PALENCIA MURCIA VIZCAYA BARCELONA ASTURIAS MADRID GIRONA SORIA BALEARS (ILLES) ALICANTE MÁLAGA -2,5-2,2-1,9-1,6-1,3-1,0-0,7-0,4-0,1 0,2 0,5 Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNMC Página 17 de 26
6. Análisis de precios de venta al público por operador y situación BP continuó marcando los precios más bajos en gasóleo A con respecto a los otros dos operadores principales, los cuales registraron un precio promedio similar. Con respecto a gasolina 95, los tres operadores principales mantuvieron alineados sus precios promedio. Figura 15: Precios medios ( /lt) en redes de operadores al por mayor. Abril 2015 OPERADORES AL POR MAYOR Gna 95 Diferencia vs. PVP medio /lt Mes anterior c /lt. GoA Diferencia vs. PVP medio /lt Mes anterior c /lt. REPSOL 1,309 2,032 1,204 0,922 CEPSA 1,309 2,358 1,203 0,786 BP OIL 1,310 2,159 1,198 0,746 RESTO OPERADORES 1,277 2,052 1,165-0,017 Fuente: CNMC, elaboración propia Figura 16: Precios medios ( /lt) en instalaciones independientes. Abril 2015 INDEPENDIENTES Gna 95 Diferencia vs. PVP medio /lt Mes anterior c /lt. GoA Diferencia vs. PVP medio /lt Mes anterior c /lt. TOTAL INDEPENDIENTES 1,259 2,088 1,145 0,280 SÓLO HIPERS 1,241 2,008 1,124 0,842 Fuente: CNMC, elaboración propia Las estaciones de servicio independientes establecieron los PVP más bajos. En abril de 2015 las diferencias con los precios de las estaciones de servicio integradas en redes de operadores se mantuvieron en el entorno de los 5,0 c /lt en gasolina 95 y aumentaron hasta los 5,7 c /lt en gasóleo A. El PVP medio establecido en los hipermercados fue, para ambos carburantes, inferior al correspondiente al total de estaciones independientes. Las diferencias aumentaron en gasolina 95 hasta los 1,9 c /lt y se redujeron en gasóleo A hasta el entorno de los 2,1 c /lt, Página 18 de 26
Figura 17: Precios medios ( /lt) según situación. Abril 2015 ANÁLISIS POR SITUACIÓN Gna 95 GoA Diferencia vs. Diferencia vs. PVP medio /lt Mes anterior PVP medio /lt Mes anterior c /lt. c /lt. SÓLO AUTOPISTAS 1,308 2,117 1,202 0,857 SÓLO CARRETERAS 1,299 2,171 1,191 0,690 Fuente: CNMC, elaboración propia Los precios establecidos por cada operador en sus instalaciones en autopistas fueron superiores a los de las que están ubicadas fuera de estas vías. [INICIO CONFIDENCIAL] 7. Análisis de precios de venta al público por operador y vínculo contractual 7.1. Competencia inter-marca [..] 7.2. Competencia intra-marca [..] 8. Seguimiento de la limitación de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 11/2013 [..] 9. Formula de precios máximos respecto a los precios antes de impuestos [..] [FIN CONFIDENCIAL] Página 19 de 26
10. Evolución semanal de los precios de los carburantes. Comparación con Europa Figura 25: Evolución de los precios antes de impuestos en España y Europa de los carburantes de automoción 0,80 0,75 Precio Antes de Impuestos de la Gasolina 95 /lt España Zona Euro UE-28 0,80 0,75 Precios Antes de Impuestos del Gasóleo A /lt España Zona Euro UE-28 0,70 0,70 0,65 0,65 0,60 0,60 0,55 0,55 0,50 0,50 0,45 0,45 0,40 1-may-14 15-may-14 29-may-14 12-jun-14 26-jun-14 10-jul-14 24-jul-14 7-ago-14 21-ago-14 4-sep-14 18-sep-14 2-oct-14 16-oct-14 30-oct-14 13-nov-14 27-nov-14 11-dic-14 25-dic-14 8-ene-15 22-ene-15 5-feb-15 19-feb-15 5-mar-15 19-mar-15 2-abr-15 16-abr-15 30-abr-15 0,40 1-may-14 15-may-14 29-may-14 12-jun-14 26-jun-14 10-jul-14 24-jul-14 7-ago-14 21-ago-14 4-sep-14 18-sep-14 2-oct-14 16-oct-14 30-oct-14 13-nov-14 27-nov-14 11-dic-14 25-dic-14 8-ene-15 22-ene-15 5-feb-15 19-feb-15 5-mar-15 19-mar-15 2-abr-15 16-abr-15 30-abr-15 Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier Figura 26: Evolución de los precios de venta al público en España y Europa de carburantes de automoción 1,60 Precios de Venta al Publico de la Gasolina 95 /lt 1,65 1,55 Precios de Venta al Público del Gasóleo A /lt España Zona Euro UE-28 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 España Zona Euro UE-28 1,15 1,10 1-may-14 15-may-14 29-may-14 12-jun-14 26-jun-14 10-jul-14 24-jul-14 7-ago-14 21-ago-14 4-sep-14 18-sep-14 2-oct-14 16-oct-14 30-oct-14 13-nov-14 27-nov-14 11-dic-14 25-dic-14 8-ene-15 22-ene-15 5-feb-15 19-feb-15 5-mar-15 19-mar-15 2-abr-15 16-abr-15 30-abr-15 1,05 1-may-14 15-may-14 29-may-14 12-jun-14 26-jun-14 10-jul-14 24-jul-14 7-ago-14 21-ago-14 4-sep-14 18-sep-14 2-oct-14 16-oct-14 30-oct-14 13-nov-14 27-nov-14 11-dic-14 25-dic-14 8-ene-15 22-ene-15 5-feb-15 19-feb-15 5-mar-15 19-mar-15 2-abr-15 16-abr-15 30-abr-15 Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier Página 20 de 26
11. Márgenes brutos. Comparación con Europa En abril de 2015, el margen bruto promedio de la gasolina 95 en España fue superior en 6,4 c /lt al indicador correspondiente de la UE-6. Con respecto al gasóleo A, la diferencia aumentó hasta los 5,2c /lt. Figura 27: Evolución del indicador precio antes de impuestos menos cotización internacional en gasolina 95 PAI-Ci (c /lt) 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Evolución PAI-Ci Gasolina 95 32,0 28,0 24,0 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 Dif PAI-Ci (c /lt) 2,0 0,0 abr-15 mar-15 feb-15 ene-15 dic-14 nov-14 oct-14 sep-14 ago-14 jul-14 jun-14 may-14 abr-14 Dif España-UE6 ESPAÑA UE-6 FRANCIA ALEMANIA Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier Figura 28: Evolución del indicador precio antes de impuestos menos cotización internacional en gasóleo A 20,0 Evolución PAI-Ci Gasóleo A 32,0 PAI-Ci (c /lt) 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 28,0 24,0 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 Dif PAI-Ci (c /lt) 2,0 0,0 abr-15 mar-15 feb-15 ene-15 dic-14 nov-14 oct-14 sep-14 ago-14 jul-14 jun-14 may-14 abr-14 Dif España-UE6 ESPAÑA UE-6 FRANCIA ALEMANIA Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier Página 21 de 26
En cuanto a las diferencias con los indicadores de los países más relevantes de la UE-6, cabe destacar que en relación a Francia, en abril de 2015, el margen bruto en España fue superior en 7,3 c /lt en gasolina 95 y en 9,2 c /lt en gasóleo A. Con respecto a Alemania, el margen bruto en España se situó 4,8 c /lt y 5,1 c /lt por encima, para la gasolina 95 y el gasóleo A, respectivamente. 12. Comparativa entre los países de la Unión Europea 12.1 Gasolina 95 Figura 29: PVPs y PAIs en la Unión Europea. Abril 2015 Dinamarca Malta España Finlandia Suecia Luxemburgo Portugal Italia Bulgaria Alemania Zona Euro Hungria Holanda Bélgica Chipre Grecia UE-28 Rumania Estonia Austria Francia Croacia Letonia Polonia Irlanda Lituania Eslovaquia Eslovenia Reino Unido Rep. Checa PAI Gasolina 95 /lt 0,641 0,625 0,607 0,591 0,589 0,587 0,587 4,2 c /lt 0,571 0,570 0,566 5,5 c /lt 0,565 0,564 0,561 0,560 0,559 0,555 0,552 0,549 0,546 0,544 0,541 0,541 0,536 0,532 0,532 0,530 0,523 0,518 0,499 0,492 Holanda Italia Dinamarca Reino Unido Grecia Finlandia Suecia Portugal Zona Euro Alemania UE-28 Bélgica Francia Irlanda Malta Eslovenia Eslovaquia Croacia España Rumania Chipre Austria Hungria Luxemburgo Lituania Polonia Estonia Rep. Checa Letonia Bulgaria PVP Gasolina 95 /lt 1,616 1,585 1,566 1,561 1,521 1,507 1,490 1,481 1,456 1,452 1,444 1,422 1,406 1,402 1,350 1,315 1,312 1,295 1,294 1,253 1,248 1,245 1,232 1,228 1,167 1,164 1,163 1,161 1,160 1,120 Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin petrolier En abril de 2015, los precios antes de impuestos de la gasolina 95 en España superaron a los de las medias europeas (+4,2 c /lt vs. la zona euro y +5,5 c /lt vs. la UE-28). Estas diferencias fueron inferiores que las registradas en marzo. España se mantuvo en el tercer puesto en el ranking de precios. Página 22 de 26
En abril de 2015, los precios de venta al público de la gasolina 95 en España se situaron por debajo de los de la zona euro (-16,2 c /lt) y la UE-28 (-15,0 c /lt). Las diferencias fueron superiores a las registradas en marzo. 12.2 Gasóleo A Figura 30: PVPs y PAIs en la Unión Europea. Abril 2015 Grecia Dinamarca Bulgaria Finlandia Malta Suecia España Chipre Portugal Hungria Eslovaquia Luxemburgo Italia Reino Unido Rumania Holanda Rep. Checa Polonia UE-28 Letonia Bélgica Lituania Zona Euro Croacia Alemania Austria Irlanda Estonia Francia Eslovenia PAI Gasóleo A /lt 0,649 0,644 0,640 0,639 0,634 0,626 0,611 0,603 0,595 0,595 0,582 0,576 0,574 4,1 c /lt 0,573 0,572 0,572 0,572 0,570 0,570 0,568 0,568 0,566 0,565 0,565 0,563 0,562 0,561 0,543 0,522 0,517 4,6 c /lt Reino Unido Italia Suecia Finlandia Dinamarca Irlanda Holanda UE-28 Malta Chipre Zona Euro Rumania Hungria Alemania Portugal Grecia Bélgica Francia Eslovenia Croacia Eslovaquia España Rep. Checa Austria Bulgaria Polonia Estonia Letonia Lituania Luxemburgo PVP Gasóleo A /lt 1,453 1,432 1,366 1,329 1,304 1,285 1,285 1,270 1,266 1,245 1,242 1,230 1,230 1,226 1,217 1,206 1,203 1,203 1,194 1,186 1,184 1,175 1,166 1,164 1,147 1,123 1,106 1,084 1,066 1,650 Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin petrolier En abril de 2015, los precios antes de impuestos del gasóleo A en España superaron a los de las medias europeas (+4,6 c /lt vs. la zona euro y +4,1 c /lt vs. la UE-28). Las diferencias fueron superiores a las registradas en marzo. España se mantuvo en la séptima posición del ranking de precios. En abril de 2015, los precios de venta al público del gasóleo A en España se situaron por debajo de la zona euro (-6,1 c /lt) y la UE-28 (-10,1 c /lt). Las diferencias fueron inferiores a las registradas en marzo. Página 23 de 26
13. Glosario y notas aclaratorias PVP: Precio de Venta al Público. Media aritmética de los precios ( /litro) remitidos de cada estación de servicio operativa en Península y Baleares. No se realizan ponderaciones por ventas. PAI: Precio Antes de Impuestos en Península y Baleares. Se calculan los PAI individuales por estación de servicio y producto. Para ello se detrae de los PVP los impuestos aplicados: IVA, impuestos especiales (IE) y el impuesto de ventas minoristas de determinados hidrocarburos líquidos (IVMDH 4 ) en su tramo estatal y en su tramo autonómico que es variable en cada Comunidad Autónoma. Una vez obtenidos estos valores se calcula el PAI nacional y provincial aplicando una media aritmética similar a la del PVP. PVP y PAI de España: Se corresponden con los valores de Península y Baleares, no conteniendo en ningún caso referencias o promedios que incluyan Ceuta, Melilla y Canarias. PVP y PAI de la UE: Los datos de PVP y PAI correspondientes al resto de la Unión Europea provienen de la publicación semanal de la Comisión Europea Oil Bulletin. Ci: Cotización internacional. Se obtiene a partir de la media ponderada de los dos mercados de referencia en Europa, consistente en una combinación del 70% mercado MED (zona mediterránea) y 30% mercado NWE (zona noroeste europea), criterio habitual utilizado por esta Comisión como representativo del consumo promedio en España. Margen Bruto de distribución (PAI-Ci): Diferencia entre el precio antes de impuestos (PAI) y la cotización internacional de referencia (Ci). El PAI-Ci comprende todos los costes asociados a la distribución del carburante, desde su origen (refinería o puerto de importación) hasta su destino (estación de servicio), y la rentabilidad del operador mayorista y/o distribuidor minorista. Adicionalmente, incluye otros costes derivados del cumplimiento de diversas obligaciones, como son el mantenimiento de existencias mínimas de seguridad o la comercialización de biocarburantes con fines de transporte, entre otras. 4 La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en vigor desde el 1 de julio de 2012, modifica la denominación del IVMDH. El tramo estatal pasa a denominarse tipo estatal especial y el autonómico tipo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos. A los efectos de este informe se seguirá manteniendo la denominación anterior. Página 24 de 26
Fórmula de precios máximos: Fórmula empleada para determinar el PAI máximo de los carburantes previo a la liberalización. Se aplicó hasta el año 1996 para los gasóleos y hasta el año 1998 para las gasolinas 5. Los tipos de vínculos contractuales entre los operadores al por mayor y los distribuidores minoristas de las instalaciones pertenecientes a sus redes de distribución son los siguientes: COCO (Company Owned Company Operated): Instalaciones de suministro propiedad del operador al por mayor. CODO (Company Owned Dealer Operated): Instalaciones en las que el operador al por mayor conserva la propiedad del punto de venta, pero tiene cedida la gestión a favor de un tercero en virtud de un contrato de arrendamiento con exclusividad de suministro de los productos del operador. DOCO (Dealer Owned Company Operated): Instalaciones propiedad de un particular quien cede a un operador al por mayor exclusivamente la gestión del punto de venta para explotarla por sí o a través de una sociedad filial especializada. DODO (Dealer Owned Dealer Operated): Instalaciones de suministro titularidad de una persona física o jurídica vinculada al operador al por mayor mediante un contrato de suministro en exclusiva que incluye el abanderamiento de la instalación con los signos distintivos de la imagen de marca del suministrador. Se distinguen dos tipos de regímenes de suministro: VF (venta en firme) y CO (venta en comisión). 5 El 1 de enero de 2013 desaparece, por falta de liquidez en el mercado, la cotización internacional de referencia que contemplaba la fórmula de precios máximos para la gasolina FOB del mercado NWE. Desde entonces se emplea la referencia que se ha considerado más aproximada, dada la inexistencia de una nueva cotización sustitutiva. Página 25 de 26
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