Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Julio 2013

Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Julio 2013 Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de julio de 2013 se ubicaron en volúmenes moderadamente superiores a los registros del mes de junio; y se ubican en niveles significativamente más elevados que los observados durante el séptimo mes del año 2012. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación positiva en los volúmenes del (+7,7%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles significativamente superiores a los de julio de 2012, (+37,9%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). Los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de julio de 2013 totalizaron 12.392 1 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 88,6 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por tonelada fue de u$s 9.064 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 5.455 para los cortes congelados sin hueso y de aproximadamente u$s 6.386 para la carne procesada. Estos precios se ubicaron en niveles similares a los registrados en el mes anterior para el caso de los cortes congelados, y resultaron moderadamente inferiores a los de junio último para los cortes enfriados sin hueso. Los productos termoprocesados tuvieron una variación positiva del precio promedio con respecto al mes anterior. Los aproximadamente 88,6 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en julio de 2013, resultaron (+0,7%) superiores a los 88,0 millones de dólares obtenidos en junio último; y también resultaron superiores, (+20,4%), en relación a los aproximadamente 73,6 millones que se habían registrado en julio de 2012. El precio promedio de exportación del séptimo mes del año 2013 es un (-12,7%) inferior al observado a lo largo del séptimo mes del año 2012, y también es inferior, (-6,5%), al registrado en junio de 2013. Como consecuencia de la tendencia decreciente de los precios, que cayeron un (-13%) en los últimos doce meses, una suba interanual del (+38%) en los volúmenes exportados se tradujo en una suba de un (+20%) en el valor obtenido. Chile resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros siete meses del año 2013 con aproximadamente 17,9 mil toneladas, seguido por 1 Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior. 1

Israel, 13,5 mil toneladas; y luego por Alemania, 12,3 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros siete meses del año 2013 ha sido Alemania, que representa un (26,9%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Chile (17,1% del total), e Israel (14,0%). Tabla nº 1: Argentina Exportaciones 2012/2013 Carne Enfriada, Congelada y Procesada (No se incluyen menudencias) - Destinos Volumen en Toneladas peso producto. País 7 Meses 2012 7 Meses 2013 Var. % 2013/2012 Participación (%) 2013 Chile 14.577 17.905 +22,8% 22,8% Israel 14.417 13.533-6,1% 17,2% Alemania 13.167 12.290-6,7% 15,6% Rusia 5.765 7.562 +31,2% 9,6% Países Bajos 4.241 5.263 +24,1% 6,7% China 28 3.992 +++ 5,1% Marruecos 436 3.980 +++ 5,1% Brasil 4.131 3.371-18,4% 4,3% Italia 3.172 3.013-5,0% 3,8% Hong Kong 731 1.435 +96,3% 1,8% Venezuela 1.964 964-50,9% 1,2% Kazajstán 1.094 740-32,4% 0,9% Otros 5.074 4.559-10,1% 5,8% TOTAL 68.798 78.608 +14,3% Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los primeros siete meses del año 2013 con los correspondientes al mismo período del año 2012, estos mostraron un comportamiento ambiguo en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de Alemania e Italia en la Unión Europea e Israel y también Brasil muestran menores despachos mientras que básicamente Chile, los Países Bajos, Rusia, Marruecos y China/Hong Kong explican la moderada suba interanual de las exportaciones correspondientes a los siete primeros meses del año. Se observa un volumen superior al registrado durante los primeros siete meses del año 2012 en el mercado de Chile, (+23%), en Rusia (+32%), en los Países Bajos (+24%), en Hong Kong (+96%), en Marruecos, que multiplicó por nueve sus importaciones de carne argentina, y en China que de casi no importar carne argentina en los primeros siete meses de 2012 pasó a demandar casi cuatro mil toneladas entre enero y julio del corriente año. Las caídas más significativas se dieron en Brasil (-18%), y en Alemania (-6%) e Israel (-6%). 2

Gráfico nº 1: Argentina Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada enerojulio 2012 - Destino de los volúmenes exportados. Exportaciones 2013 - Participación en el volumen por destino Otros; 22,98% CHILE; 22,78% CHINA REP.POPULAR; 5,08% PAISES BAJOS; 6,69% RUSIA; 9,62% ISRAEL; 17,22% REP.FED. ALEMANIA; 15,63% Tabla nº 2: Argentina Exportaciones 2012/2013 Carne Enfriada, Congelada y Procesada (No se incluyen menudencias) - Destinos Valor en Miles de Dólares País 7 Meses 2012 7 Meses 2013 Var. % 2013/2012 Participación (%) 2013 Alemania 182.636 165.338-9,5% 26,9% Chile 90.914 105.131 +15,6% 17,1% Israel 94.373 86.230-8,6% 14,1% Países Bajos 55.384 69.612 +25,7% 11,3% Brasil 53.533 39.615-26,0% 6,5% Italia 40.465 36.487-9,8% 5,9% Rusia 23.041 26.366 +14,4% 4,3% Marruecos 2.238 17.125 +++ 2,8% China 111 17.026 +++ 2,8% Venezuela 12.602 6.673-47,1% 1,1% Otros 48.992 44.050-10,1% 7,2% TOTAL 604.290 613.653 +1,6% Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en julio de 2013 mostró una suba leve, del (+0,7%), con respecto al mes anterior, que resultó de menor magnitud que la expansión del (+7,7%) mostrada por los volúmenes. En relación al sexto mes del año 2013, durante julio, se observaron precios con una moderada tendencia bajista, (-6,5%). Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre julio de 2012 y el séptimo mes del año 2013 un leve incremento de los precios, de un orden cercano al (+2,3%). En Israel, los precios mostraron descensos moderados, al comparar los meses de julio de los últimos dos años (-6,4%); mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron una caída interanual cercana al (-12%). El precio de las colocaciones destinadas al Brasil de julio de 2013 estuvo cerca de un (-17%) por debajo de las vigentes en el séptimo mes del año 2012. 3

Tabla nº 3: Argentina Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos Precio FOB en u$s/tn. País 7 Meses 2012 7 Meses 2013 Var. % 2013/12 Jul-12 Jul-13 Var. % anual Alemania $13.870 $13.453-3,0% $12.423 $12.706 +2,3% Chile $6.237 $5.872-5,8% $6.301 $5.554-11,8% Israel $6.546 $6.372-2,7% $6.430 $6.016-6,4% Países Bajos $13.060 $13.227 +1,3% $11.009 $11.865 +7,8% Brasil $12.958 $11.750-9,3% $12.619 $10.437-17,3% Italia $12.759 $12.111-5,1% $11.284 $10.913-3,3% Rusia $3.997 $3.487-12,8% $3.531 $3.716 +5,2% Marruecos $5.130 $4.302-16,1% $4.950 $4.313-12,9% China $3.938 $4.265 +8,3% $3.300 $4.237 +28,4% Venezuela $6.417 $6.923 +7,9% $6.573 $7.034 +7,0% TOTAL $8.784 $7.806-11,1% $8.195 $7.153-12,7% Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de julio de 2013, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento creciente de los volúmenes exportados de carne enfriada (+13,5%); y una suba leve de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+1,7%). Tuvieron una significativa suba en julio, en relación a junio, las exportaciones de productos termoprocesados y conservas. El primer trimestre del 2012 finalizó con un volumen de 15 mil toneladas de enfriado y una recuperación hasta un volumen superior a las 14 mil toneladas de los cortes congelados. En el segundo trimestre de 2012 se despacharon 16 mil toneladas de carne enfriada y 11 mil toneladas de carne congelada. El tercer trimestre de 2012 cerró en unas 16 mil toneladas de enfriado y unas 12,5 mil de congelado, y el último trimestre del año 2012 finalizó con embarques por 18 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y unas 9 mil toneladas de cortes congelados. El primer trimestre del año 2013 tuvo como resultado exportaciones cercanas a 15,5 mil toneladas de cortes enfriados, y superiores a 13,4 mil toneladas de cortes congelados, mientras que el segundo trimestre resultó en exportaciones superiores a 17 mil toneladas de cortes enfriados y cerca de 15 mil de congelados. Tabla nº 4: Argentina Exportaciones 2012/2013 Productos Volumen en Toneladas Peso Producto 2. Producto 2012 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2013 T1 2013 T2 2013 T3 Enfriada c/h 1 1 5 6 9 7 2 Enfriada s/h 15.142 15.562 15.695 18.080 15.344 17.148 5.921 Congelada c/h 31 9 6 297 1.324 1.853 537 Congelada s/h 14.186 10.782 12.366 8.914 13.235 14.744 5.535 Procesada 1.798 2.170 2.106 1.932 1.115 1.421 391 Ext. y jugos 82 47 34 19 17 0 7 Total 31.241 28.570 30.212 29.247 31.043 35.173 12.392 2 En julio de 2013 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 7,9 mil toneladas y un valor de aproximadamente 17,8 millones de dólares. El acumulado del año 2013 trepa a 58 mil toneladas por un valor de 139 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 76% de los embarques de menudencias y vísceras del acumulado del año 2013. 4

Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/07/2013. Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año 2013: Exportaciones 2013 - Composición del volumen PROCESADA 3,7% EXT Y JUGOS 0,0% CONG S/H 42,6% ENF S/H 48,9% CONG C/H 4,7% De los aproximadamente 88,6 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en julio de 2013, más del 60% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron cerca del 34% de las divisas ingresadas durante el último mes de julio, quedando el remanente para las carnes procesadas y los cuartos con hueso. Comparadas con las ventas externas del séptimo mes del año 2012, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso durante julio de 2013 fue un (+21,6%) superior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual del (+18,5%). En el caso del valor de las ventas de carne procesada de julio de 2013 fue inferior al registrado en el séptimo mes del año 2012, cayendo un (-37,5%); de esta manera las exportaciones de julio del año 2013 muestran una expansión de alrededor de un (+20%), en valor, en relación a las del mismo período del año anterior. Tabla nº 5: Argentina Exportaciones 2012/2013 Productos Valor en Miles de Dólares: Producto 2012 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2013 T1 2013 T2 2013 T3 Enfriada c/h 12 4 21 22 35 25 5 Enfriada s/h 170.471 169.062 159.737 196.000 161.340 175.271 53.668 Congelada c/h 102 47 25 1.234 5.540 7.770 2.206 Congelada s/h 90.794 73.031 78.554 55.921 75.766 83.649 30.190 Procesada 11.675 13.465 12.115 11.596 7.079 8.334 2.495 Ext. y jugos 1.295 694 519 274 202 0 77 Total 274.348 256.303 250.971 265.045 249.962 275.049 88.642 Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/07/2013. 5

Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, año 2013: Exportaciones 2013 - Composición del valor PROCESADA 2,9% EXT Y JUGOS 0,0% ENF C/H 0,0% CONG S/H 30,9% ENF S/H 63,6% CONG C/H 2,5% Tabla nº 6: Exportaciones junio y julio 2013 Volúmenes en kilogramos peso producto Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto JUN 2013 Kg. PP JUL 2013 Kg. PP Enfriada c/h Asado con vacío 900 900 Enfriada c/h Bifes con hueso 600 600 Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 5.133 2.658 Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 100.997 169.996 Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 160.439 258.632 Enfriada s/h < 5 kg. Bife ancho 516.064 541.652 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 14.940 20.468 Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 62.428 96.442 Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 103.516 163.725 Enfriada s/h < 5 kg. Asado 39 107 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de asado 1.900 1.900 Enfriada s/h < 5 kg. Azotillo 900 900 Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo 0 1.400 Enfriada s/h < 5 kg. Cogote 22.000 88.000 Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 151.616 258.045 Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 1.109.290 931.807 Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 20.070 24.185 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 3.415 1.512 Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 769.573 643.367 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 105.748 112.174 Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 577.357 475.092 Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 83.133 137.077 Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 130.176 184.093 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 173.954 300.819 Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 91.454 112.174 Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera 1.000 1.000 Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 65.720 101.500 6

Producto JUN 2013 Kg. PP JUL 2013 Kg. PP Enfriada s/h < 5 kg. Garrón 900 2.300 Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 10.149 20.850 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 59.548 92.934 Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 167.117 266.107 Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 217 203 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 609 2.392 Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 26.654 67.329 Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina 1.948 1.406 Enfriada s/h > 5 kg. Aguja 0 11.000 Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho 430 1.860 Enfriada s/h > 5 kg. Pecho 0 1.493 Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 261.670 185.108 Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 96.622 167.831 Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 1.626 5.190 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 311.524 425.991 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 4.550 28.818 Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta 0 11.000 Enfriada s/h > 5 kg. Vacío 1.924 175 Sub-Total Enfriado 5.217.851 5.922.210 Congelada c/h Cuarto delantero 230.849 228.399 Congelada c/h Cuarto trasero 279.026 278.519 Congelada c/h Asado con vacío 50 20.990 Congelada c/h Osobuco 0 3.500 Congelada c/h Los demás cortes con hueso 0 5.806 Sub-Total Congelada c/h 509.925 537.214 Congelada s/h <5 kg. Aguja 239.639 187.342 Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 46.286 64.092 Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla 3.000 3.000 Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 209.689 375.472 Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 12.180 18.089 Congelada s/h <5 kg. Chingolo 114.396 96.609 Congelada s/h <5 kg. Marucha 163.217 235.851 Congelada s/h <5 kg. Matambre 0 331 Congelada s/h <5 kg. Asado 18.654 22.225 Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 562.665 449.010 Congelada s/h <5 kg. Cogote 85.249 75.999 Congelada s/h <5 kg. Pecho 197.943 196.342 Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 111.346 109.107 Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 48.443 42.844 Congelada s/h <5 kg. Cuadril 34.812 38.408 Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 17.000 32.008 Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 326.338 224.932 Congelada s/h <5 kg. Lomo 53.859 124.711 Congelada s/h <5 kg. Peceto 6.252 29.846 Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 120.156 129.459 Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 14.535 7.842 Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 29.208 106.095 7

Producto JUN 2013 Kg. PP JUL 2013 Kg. PP Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 184.964 128.188 Congelada s/h <5 kg. Garrón 344.390 271.908 Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 190.705 208.733 Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 82.844 75.172 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ delant. 52.519 57.271 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego los demás 0 10.000 Congelada s/h <5 kg. Trimming 2.865 2.500 Congelada s/h >5 kg. Aguja 176.638 263.721 Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 55.245 50.483 Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 29.710 17.223 Congelada s/h >5 kg. Asado 74.000 12.382 Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 47.796 62.223 Congelada s/h >5 kg. Cogote 224.989 266.569 Congelada s/h >5 kg. Pecho 29.721 40.268 Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 4.000 7.842 Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 20.912 55.751 Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 266.548 345.014 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 10.120 10.363 Congelada s/h >5 kg. Garrón 34.300 11.080 Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 43.849 20.747 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del. 248.227 326.067 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto 364.498 272.545 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto 310.500 154.000 Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade 11.850 0 Congelada s/h >5 kg. Trimming 30.545 102.488 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera con 187.702 192.672 tortuguita Sub Total Congelado sin Hueso 5.443.303 5.534.824 Procesada < 5 kg. Corned Beef 3 24.631 0 Procesada < 5 kg. Hamburguesas 1.076 0 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 170.191 241.306 Procesada > 5 kg. Hamburguesas 72.418 48.272 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 20.339 101.157 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 42.392 0 Extractos y jugos de carne bovina 0 7.255 Sub Total Carne Procesada 331.046 398.001 TOTAL 11.502.125 12.392.250 Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) 3 Las exportaciones de las partidas NCM 16025000110 y 16025000910 usualmente presentan retrasos en la incorporación de los datos de exportaciones al sistema. 8

Tabla nº 7: Exportaciones junio y julio 2013 Valores en dólares FOB Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto Dólares fob jun-13 Dólares fob jul-13 Enfriada c/h Asado con vacío 2.610 2.610 Enfriada c/h Bifes con hueso 2.700 2.700 Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 29.790 13.322 Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 582.152 924.751 Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 924.088 1.399.630 Enfriada s/h < 5 kg. Bife Ancho 5.410.786 5.113.473 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 85.627 120.520 Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 359.194 547.915 Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 595.855 932.776 Enfriada s/h < 5 kg. Asado 1.170 3.103 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de asado 7.125 7.125 Enfriada s/h < 5 kg. Azotillo 3.150 3.150 Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo 0 4.200 Enfriada s/h < 5 kg. Cogote 94.500 378.000 Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 861.770 1.456.639 Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 14.826.430 12.389.193 Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 124.533 147.738 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 45.567 9.900 Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 10.269.395 8.364.193 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 1.349.356 1.407.124 Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 7.884.544 6.506.203 Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 490.925 799.040 Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 738.754 1.027.515 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 1.003.465 1.716.990 Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 547.208 644.392 Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera 5.600 5.600 Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 380.584 584.499 Enfriada s/h < 5 kg. Garrón 2.700 6.900 Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 55.085 120.269 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 343.013 527.788 Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 962.595 1.513.488 Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 2.878 2.137 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 4.307 14.592 Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 355.988 852.025 Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina 23.443 18.520 Enfriada s/h > 5 kg. Aguja 0 30.800 Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho 3.655 15.918 Enfriada s/h > 5 kg. Pecho 0 9.331 Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 3.636.797 2.486.264 Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 562.466 969.242 Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 9.252 29.040 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 1.769.930 2.416.706 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 21.030 116.068 Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta 0 30.800 Enfriada s/h > 5 kg. Vacío 10.881 1.225 9

Producto Dólares fob jun-13 Dólares fob jul-13 Sub-Total Enfriado 54.390.898 53.673.413 Congelada c/h Cuarto delantero 969.566 959.276 Congelada c/h Cuarto trasero 1.171.909 1.169.780 Congelada c/h Asado con vacío 318 58.772 Congelada c/h Bifes con hueso 0 7.000 Congelada c/h Los demás cortes con hueso 0 11.612 Sub-Total Congelada c/h 2.141.793 2.206.440 Congelada s/h <5 kg. Aguja 1.490.089 1.158.893 Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 288.681 375.114 Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla 12.600 12.900 Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 1.579.803 2.505.757 Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 77.048 113.140 Congelada s/h <5 kg. Chingolo 737.078 595.498 Congelada s/h <5 kg. Marucha 1.062.815 1.386.560 Congelada s/h <5 kg. Matambre 0 993 Congelada s/h <5 kg. Asado 117.520 125.180 Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 2.608.998 2.122.532 Congelada s/h <5 kg. Cogote 544.066 455.373 Congelada s/h <5 kg. Pecho 1.237.142 1.135.230 Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 758.059 854.380 Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 332.376 313.890 Congelada s/h <5 kg. Cuadril 240.203 238.228 Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 101.050 198.655 Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 3.770.589 2.623.515 Congelada s/h <5 kg. Lomo 488.754 1.187.120 Congelada s/h <5 kg. Peceto 43.139 171.535 Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 531.325 553.936 Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 100.292 54.919 Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 193.036 632.315 Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 825.723 608.316 Congelada s/h <5 kg. Garrón 1.417.566 1.103.303 Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 1.280.061 1.336.903 Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 517.497 462.115 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ del. 326.994 340.901 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego los demás 0 43.360 Congelada s/h <5 kg. Trimming 15.513 10.963 Congelada s/h >5 kg. Aguja 1.135.840 1.538.581 Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 343.387 292.873 Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 192.366 103.784 Congelada s/h >5 kg. Asado 323.600 53.769 Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 218.430 340.109 Congelada s/h >5 kg. Cogote 1.199.049 1.423.698 Congelada s/h >5 kg. Pecho 180.971 245.424 Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 29.500 59.634 Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 92.907 256.614 Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 1.217.557 1.679.512 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 36.432 35.234 10

Producto Dólares fob jun-13 Dólares fob jul-13 Congelada s/h >5 kg. Garrón 120.569 32.132 Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 151.977 75.457 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant. 923.576 1.108.852 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto 1.029.733 808.339 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto 786.775 374.875 Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade 40.515 0 Congelada s/h >5 kg. Trimming 80.753 271.434 Congelada s/h >5 kg Nalga de afuera con tortuguita 715.802 768.557 Sub Total Congelado sin Hueso 29.517.754 30.190.399 Procesada < 5 kg. Corned Beef 69.617 0 Procesada < 5 kg. Hamburguesas 5.927 0 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 1.155.037 1.645.203 Procesada > 5 kg. Hamburguesas 397.289 265.496 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 125.840 584.694 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 182.814 0 Extractos y jugos de carne bovina 0 76.781 Sub Total Carne Procesada 1.936.523 2.572.174 TOTAL 87.986.968 88.642.426 Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 8 Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de junio y julio de 2013 y variación porcentual respecto al mes anterior Productos Seleccionados Precios en dólares por tonelada FOB: Producto Ton jun-13 Ton jul- 13 U$S/Ton jun-13 U$S/Ton jul-13 Var. % mensual Rump & Loin (enfriado) UE 3.020 2.504 $13.438 $13.322-0,9% Rueda UE 171 275 $5.710 $5.843 +2,3% Brasil - Tapa de Cuadril 399 318 $12.129 $12.081-0,4% Chile 14 cortes 1.725 2.869 $5.715 $5.624-1,6% Chile 18 cortes 2.003 3.203 $5.922 $5.671-4,2% Israel 5 cortes del ¼ delantero 2.020 2.251 $6.290 $6.054-3,8% Brazuelo/Garrón Cong. Rusia 53 3 $3.759 $3.000 Trimming Rusia 20 $2.600 Cuartos compensados Rusia 565 237 $2.470 $2.507 +1,5% Chuck & Blade + Brisket Rusia 206 256 $3.417 $3.261-4,6% Rueda Rusia 509 568 $3.858 $3.974 +3,0% Venezuela (Enf/Cong) 275 107 $6.900 $7.034 +1,9% Carne Cocida y Cong. EE.UU. 23 69 $5.946 $5.049 Delantero congelado China-HK 127 191 $3.972 $3.752-5,5% Garrón/Brazuelo China-HK 851 661 $4.098 $4.078-0,5% (No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.) Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea, mostraron precios promedios levemente inferiores a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores cercanos a u$s 13.300 por tonelada; estos valores implican una suba de las cotizaciones de un (+2,7%) con respecto al valor registrado en el 11

mes de julio de 2012, que ascendía a u$s 13.000 por tonelada. Durante el mes de julio de 2013 se exportaron a los países de la Unión Europea más de 2.500 toneladas de cortes enfriados del Rump & Loin, un volumen (+8,8%) superior respecto a las 2.300 toneladas despachadas en julio de 2012; y aproximadamente 275 toneladas de cortes de la rueda, (+96%) en relación a las 140 toneladas despachadas en julio de 2012. Respecto al mes anterior, crecieron moderadamente las ventas de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de julio de 2013 a ese destino fueron cercanas a 2.250 toneladas (2.000 toneladas en junio de 2013); sin embargo, se ubicaron en niveles inferiores, (-5,4%), comparadas con las 2.380 toneladas exportadas en julio de 2012. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en julio de 2013 precios en disminución, con variaciones promedio del (-3,7%) con respecto al mes anterior, y se observaron bajas moderadas, del (-6%) en relación al precio vigente en julio de 2012, equivalente a u$s 6.430 por tonelada. Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes significativamente superiores a los registrados en junio de 2013, que habían resultado de 2.000 toneladas, registrándose un volumen exportado de 3.200 toneladas en julio de 2013. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en julio de 2013 estuvieron cerca de un (+65%) por encima de los registros de julio de 2012, cuando se habían despachado 1.950 toneladas. Los precios cayeron durante julio, con una variación del (-4,2%) con respecto a junio de 2013 en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (-1,6%). Los precios vigentes en Chile son (-10%) inferiores a los registrados un año atrás. Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante julio de 2013 apenas superaron las 300 toneladas, cerca de un (-19%) por debajo de las aproximadamente 400 toneladas exportadas en julio de 2012, a un valor promedio levemente superior a u$s 12.000 por tonelada, que se ubicó un (-0,4%) por debajo de los aproximadamente u$s 12.130 observados en el mes anterior, y un (-15%) por debajo de los cerca de u$s 14.200 que podían obtenerse en julio de 2012. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde diciembre de 2011 y en el último mes de julio se registraron negocios por aproximadamente 70 toneladas a un precio promedio cercano a u$s 5.000 por tonelada. Las exportaciones con destino a Rusia quedaron levemente por encima de las mil toneladas durante el mes de julio de 2013, compuestas principalmente por cortes de la rueda (568 toneladas), cortes del cuarto delantero (256 toneladas), y cuartos compensados (237 toneladas). Las variaciones de precios con respecto a junio de 2013 en el mercado ruso fueron positivas para los cuartos compensados, (+1,5%), y también para los cortes de la rueda, (+3,0%); mientras que el precio de los cortes del cuarto delantero cayó un (-4,6%). Por último, las exportaciones a China/Hong Kong fueron superiores a las de junio de 2013 en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero, mientras que resultaron inferiores a las del mes precedente en el caso de los garrones y brazuelos. En julio de 2013 se despacharon a China y Hong Kong 191 toneladas de cortes congelados del delantero (127 toneladas en junio de 2013) a un precio promedio cercano a u$s 3.750, que resultó (-5,5%) inferior al del mes anterior; y 661 toneladas de garrones y brazuelos (851 toneladas en junio de 2013) a un precio promedio también cercano a u$s 4.100, que resultó 12

(-0,5%) inferior al del mes anterior. En julio de 2012, solo se habían despachado a este destino 13 toneladas de carne bovina. La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al 23% del volumen exportado durante julio de 2013, superando la participación de las ventas a Rusia que llegaron a representar apenas el 8,5% del total. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 18% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación superior al 25%. En el último mes de julio, la participación de los mercados de lejano oriente, China y Hong Kong, alcanzó el 7% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y vísceras) Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación Primeros siete meses de los años 2010 a 2013 Volúmenes en toneladas peso producto: Producto Toneladas 2010 Toneladas 2011 Toneladas 2012 Toneladas 2013 Rump & Loin (enfriado) UE 20.876 21.990 18.837 19.367 Rueda UE 5.707 4.620 1.206 1.459 Brasil - Tapa de Cuadril 3.056 3.167 3.306 2.952 Chile 18 cortes 8.620 9.494 14.797 17.882 Israel 5 cortes del ¼ delantero 14.836 15.959 14.387 13.587 Brazuelo/Garrón Congelado Rusia 1.490 895 691 456 Trimming Rusia 3.273 1.030 1.101 874 Cuartos compensados Rusia 6.493 2.237 1.749 3.086 Chuck & Blade Rusia 5.125 4.256 1.260 1.605 Rueda Rusia 5.259 3.815 918 1.677 Carne Cocida y Congelada EE.UU. 4.645 4.930 277 395 Venezuela 7.234 3.993 1.964 964 Delantero Congelado China/HK 186 88 23 1.398 Brazuelo/Garrón China/HK 1.675 76 141 3.315 Otros productos/destinos 22.505 14.446 8.141 9.590 TOTAL 110.980 90.997 68.797 78.608 Varios de los productos y/o destinos de exportación han comenzado a recuperar, de forma leve, el volumen de operaciones de exportación con respecto a los mínimos históricos registrados el año pasado. Las mayores variaciones positivas, con respecto a los primeros siete meses de 2012, se observan en el conjunto de 18 cortes con destino Chile, cuyas ventas del corriente año se encuentran en más de tres mil toneladas por encima de las ventas de los primeros siete meses del año anterior, y en los cortes del cuarto delantero más los garrones y brazuelos con destino a China y Hong Kong que muestran un crecimiento interanual del volumen agregado del orden de 4,5 mil toneladas. Las ventas de cortes de alto valor a los países de la Unión Europea se muestran relativamente estables, mientras que la caída más grande se dio en las ventas de cortes del cuarto delantero destinados a Israel, que resultó cercana a 800 toneladas; y en los envíos a Venezuela que se redujeron en aproximadamente mil toneladas cuando comparamos los primeros siete meses de los últimos dos años. 13

Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación - Primeros siete meses de los años 2007 a 2013 Volúmenes en toneladas peso producto: Principales productos exportados (volumen) 7 meses 2007/2013 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 7M 2007 7M 2008 7M 2009 7M 2010 7M 2011 7M 2012 7M 2013 Otros Shin/shank CH-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE Gráfico nº 5: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen) 2007-2013: Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/2013 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Otros Shin/shank CH-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE * Al 31/07/2013 14

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Otros Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos doce meses 14.000 Otros 12.000 Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK 10.000 Procesada US Picanha BR 8.000 Venezuela Chile 18 cortes 6.000 Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 4.000 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia 2.000 Rueda Rusia Del. Israel 0 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Rueda UE R&L UE Gráfico nº 6: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota) Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton) $ 20.000 $ 17.500 $ 15.000 $ 12.500 $ 10.000 $ 7.500 $ 5.000 $ 2.500 $ 0 15

Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión Europea (ton. netas) 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 Jul-13 Oct-13 Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2013: Mes Volumen (Ton. Peso Producto) Volumen (Ton. Res c/h) Valor (miles de u$s) Enero 10.588 16.221 82.763 Febrero 10.157 15.264 83.919 Marzo 10.298 15.612 83.279 Abril 11.297 17.120 89.634 Mayo 12.374 18.869 97.427 Junio 11.502 17.354 87.987 Julio 12.392 18.744 88.642 Total 78.608 119.184 613.653 Transcurridos los primeros siete meses del año 2013, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica levemente por debajo de las 80 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación 4, se exportaron durante el período alrededor de 120 mil toneladas equivalente res con hueso. En los primeros siete meses de 2013, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 615 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 140 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. Habiendo transcurrido más de la mitad del año 2013, el volumen proyectado de exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada para el corriente año se mantiene en los reducidos niveles registrados en los dos años anteriores, esperándose un volumen anual de ventas al exterior cercano a las doscientas mil toneladas equivalente res con hueso. 4 Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5. 16

Gráfico nº 7: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso: Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res) mensual 2008 2009 2010 2011 2012 2013 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 60.000 Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina - Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Informe elaborado por el área de información Económica y estadística IPCVA Agosto de 2013. 17