INDICADORES DE REGULACION Servicios de Utilidad Pública

INDICADORES DE REGULACION Servicios de Utilidad Pública 2004

INTRODUCCION 3 1. LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS REGULADOS 4 2. LOS SECTORES REGULADOS 4 2.1 TELECOMUNICACIONES 4 2.2 SERVICIOS SANITARIOS 8 2.3 ELECTRICIDAD 10 3. LAS INSTITUCIONES REGULADORAS 11 4. LAS EMPRESAS 11 4.1 TELECOMUNICACIONES 11 4.2 SERVICIOS SANITARIOS 15 4.3 ELECTRICIDAD 16 5. LOS PROCESOS TARIFARIOS 20 5.1 EXPERIENCIAS TARIFARIAS 20 5.2 LOS PROCESOS TARIFARIOS EN EL TIEMPO 25 6. HECHOS REGULATORIOS RELEVANTES 27 6.1 TELECOMUNICACIONES 27 6.2 SERVICIOS SANITARIOS 29 6.3 ELECTRICIDAD 30 6.4 ESTUDIOS DESARROLLADOS 32 ANEXOS 34 División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 2

INTRODUCCION 2004 ha sido un año en el que han coincidido los procesos tarifarios de los sectores regulados de telecomunicaciones y electricidad y, el inicio de los que fijarán tarifas a las empresas prestadoras de servicios sanitarios; también, de las novedades ocurridas en el ámbito de la normativa del sector eléctrico y la estructura de algunos segmentos del mercado de las telecomunicaciones, lo que se ha querido recoger en el último capítulo, que constituye la novedad de esta edición. Aquellos contenidos que por su naturaleza son más permanentes y que ilustran gran parte de los datos mostrados, se han agregado como Anexos. En lo demás, se conserva una estructura similar a las ediciones anteriores presentando los datos relevantes actualizados de cada uno de los tres sectores en una perspectiva transversal común. El documento ha sido elaborado por la División Desarrollo de Mercados de este Ministerio y contiene, principalmente, las estadísticas más representativas de los servicios públicos afectos a regulación tarifaria. División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 3

1. LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS REGULADOS Las tarifas son un mecanismo de protección al consumidor o al prestador ante imperfecciones de mercado que justifican la acción reguladora del Estado. Es el caso de los servicios prestados en condiciones monopólicas de los que la distribución eléctrica y agua potable son ejemplos; también puede ocurrir que en el mercado exista una posición dominante que es necesario regular, como es el caso de la telefonía. Los servicios de utilidad pública que se regulan tienen distintos destinatarios, los que conforman el Universo de Usuarios o de clientes (Anexo 1). Estos pueden ser residenciales, comerciales o industriales, de localización urbana o rural. Aunque en su mayoría los clientes de servicios regulados son residenciales urbanos, estos tienen diferente importancia para sus usuarios (Anexo 2), la que es medida por el gasto que destinan a su consumo; a su vez éste depende del ingreso familiar y de las preferencias de las personas. 2. LOS SECTORES REGULADOS En este capítulo se verán las principales características de los sectores regulados en cuanto al acceso de la población a los diferentes servicios (lo que se conoce tradicionalmente como indicador de cobertura) y al crecimiento que han experimentado estos sectores desde 1995 a 2004. 2.1 TELECOMUNICACIONES El indicador más usual en materia de cobertura en telecomunicaciones es la tasa de penetración, que mide el número de líneas por cada 100 habitantes, en el caso de la telefonía fija y, el número de abonados por cada 100 habitantes en la telefonía móvil. La cobertura alcanzada muestra una evolución favorable, aunque un descenso en las líneas en servicio, que se detuvo en 2004, (ver cuadro 1). En la telefonía fija se llegó en 2004 a una cobertura de 20,7 líneas por cada 100 habitantes. En la telefonía móvil, la tasa de penetración fue de 59,6% en 2004. De lo que se tiene una relación de 2,9 teléfonos móviles por cada teléfono fijo. El número de teléfonos móviles para el año 2004, superó los 9.500.000 y el número de líneas en servicio llegó a poco mas de las 3.300.000. La causa del crecimiento experimentado por la telefonía móvil se debe en gran medida a la introducción del calling party pays, y a la modalidad de tarjetas de prepago en este mercado, que según información de la Subtel, en 2004 alcanzó a 82,6%, correspondiendo a esta modalidad el 93% de las nuevas incorporaciones a la telefonía móvil en el último año. División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 4

Cuadro 1: Indicadores de Cobertura en Telecomunicaciones COBERTURA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Telefonía fija (líneas/100 hab.) 13,2 15,6 18,3 20,4 20,3 21,6 22,4 22,1 20,5 20,7 Telefonía móvil (abonados/100 hab.) 1,4 2,2 2,8 6,5 15,0 22,2 34,0 41,1 47,4 59,6 Telefonía móvil / telefonía fija 0,11 0,14 0,15 0,32 0,73 1,0 1,52 1,86 2,31 2,88 Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones La telefonía móvil ha sido especialmente atractiva en segmentos de bajos ingresos por la posibilidad de acceder a tarjetas de prepago sin tener que afrontar el pago de un cargo fijo, de alta incidencia sobre el presupuesto familiar. A partir de la información de la encuesta CASEN para los años 2000 y 2003 se obtuvo la cobertura o disponibilidad de telefonía fija o móvil en los hogares, a nivel nacional y por quintil de ingresos, que se muestra en el gráfico 1. Allí se aprecia el considerable aumento de la disponibilidad de telefonía a nivel nacional, en un período de sólo 3 años, desde el 67,2% al 82,6%, que se explica principalmente por la penetración de la telefonía móvil. También se muestra una significativa mejora en la situación de los dos primeros quintiles, lo que representa importante reducción en la desigualdad. La razón entre cobertura en el último quintil y primer quintil pasó de 2,6 en el año 2000 a 1,6 en el año 2003. Gráfico 1: Disponibilidad de telefonía fija y/o móvil por hogares 100,0% 80,0% 60,0% CASEN 2000 CASEN 2003 83,7% 78,8% 71,5% 61,9% 54,8% 81,0% 91,6% 96,8% 93,5% 67,2% 82,6% 40,0% 35,5% 20,0% 0,0% I II III IV V Total País Quintil de Ingresos Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas CASEN 2000 y 2003 En el gráfico 2 se muestra el aporte de la telefonía móvil en la reducción de la desigualdad recién descrita, como resultado de la importante expansión de la telefonía móvil en los sectores de bajos ingresos pese al estancamiento en la penetración de la telefonía fija, en general, que se puede apreciar en el Cuadro 4. Mientras en telefonía fija la razón entre la cobertura del último y del primer quintil es de 3,5, en telefonía móvil esta razón es de 1,7 según la información CASEN 2003. División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 5

Gráfico 2: Cobertura telefónica: disponibilidad de servicios de telefonía por Hogares: 100% 80% 60% 40% 50,1% 61,9% 38,4% 62,3% 78,8% 52,0% 65,6% 83,7% 65,3% 73,8% 91,6% 84,9% 79,4% 96,8% 51,6% 67,3% 82,6% Disponibilidad Telefonía Fija Disponibilidad Telefonía Móvil 20% 23,0% Disponibilidad Telefonía Fija y/o Móvil 0% I II III IV V Total País Quintil de Ingresos Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas CASEN 2003 El crecimiento del sector Telecomunicaciones está estrechamente relacionado a la evolución del Producto Interno Bruto a nivel país, si bien el producto sectorial generalmente ha crecido a tasas superiores a la economía en su conjunto. El año 2004 en que el nivel agregado de actividad de la economía nacional subió en 6,1%, el crecimiento de la telefonía fija medido en número de líneas, fue de 2,1%; el de la telefonía móvil medido en número de abonados, fue de 27,2%. Cuadro 2: Indicadores de Crecimiento en Telecomunicaciones CRECIMIENTO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Número Líneas telefónicas fijas (1) Tasa crecimiento Número abonados móviles (1) 1.891.163 5,7 % 197.314 2.264.342 19,7 % 319.474 2.693.286 18,9 % 409.740 3.046.698 13,1% 964.248 3.108.799 2,0 % 2.260.687 3.387.529 9,0 % 3.401.525 3.478.490 2,7% 5.271.565 3.466.730-0,3% 6.445.698 3.250.855-6,2% 7.520.280 3.318.260 2,1% 9.566.581 Tasa crecimiento 70,6 % 61,9 % 28,3 % 135,3% 134,5% 50,5 % 55,0% 22,3% 16,5% 27,2% Tasa de crecimiento PIB comunicaciones (2) 14,7 % 10,2 % 15,3 % 14,2 % 13,6 % 13,6 % 14,1 % 7,4% 5,5 % 3,2 % Tasa de crecimiento PIB país 10,6 % 7,4 % 6,6 % 3,2 % -0,8 % 4,5 % 3,4 % 2,2 % 3,7 % 6,1 % (2) Fuentes: (1) Subsecretaría de Telecomunicaciones; (2) Banco Central: años 1995 y 1996 sector incluye Transporte; año 2003 cifras provisionales, año 2004 cifras preliminares; año 1995 base pesos 1986; 1996 en adelante, base pesos 1996 División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 6

La telefonía móvil ha tenido tasas de crecimiento espectaculares: 134,5% en 1999, 55% en el 2001 y en 2004 se ha revertido la tendencia decreciente con un aumento de 27,2%. Estas tasas de crecimiento han sobrepasado fuertemente las expectativas de crecimiento del mercado móvil que se tenían al introducirse el PCS e implementarse el calling party pays. Pese al aumento experimentado en 2004, el menor crecimiento del último período, estaría indicando el grado de madurez alcanzado por este mercado. También se destaca la evolución que ha tenido el mercado de Internet (ver cuadro 3), particularmente en el caso de las conexiones dedicadas. El número de clientes totales se divide en clientes con conexiones conmutados 1 y clientes con conexiones dedicadas 2, constituidas por las tecnologías ADSL, Cable Modem y WLL. En 2004 se revirtió la tendencia, pasando a ser por primera vez las conexiones dedicadas superiores a las conexiones conmutadas por la creciente incorporación de los hogares a la Internet de banda ancha; no obstante las conexiones totales disminuyeron en 30.692 lo que representa el 3,7% respecto del año anterior. A Diciembre del 2004 según la Subtel, el 40,5% de los clientes correspondía a la modalidad conmutada y el 59,5% a la modalidad dedicada, la que se incrementó en 36% respecto del 2003. A esa fecha, los porcentajes eran de 57,5% y 42,5% respectivamente. Cuadro 3: Mercado Internet Fecha Conexiones conmutadas Conexiones dedicadas Nº total de conexiones Diciembre 1997 62.750 Junio 1998 68.000 Diciembre 1998 75.000 Marzo 1999 100.000 Agosto 1999 150.000 Octubre 1999 250.000 Diciembre 1999 280.000 Marzo 2000 410.000 Junio 2000 468.227 2.411 471.000 Diciembre 2000 578.316 7.879 586.195 Marzo 2001 593.941 17.179 611.120 Junio 2001 675.011 31.882 706.893 Diciembre 2001 652.859 59.975 712.834 Diciembre 2002 569.381 188.454 757.835 Diciembre 2003 483.773 352.234 836.007 Diciembre 2004 326.432 478.883 805.315 Fuente: Subtel. El Banco Mundial entrega cada año indicadores de desarrollo que permiten comparar a Chile con respecto a otros países. De acuerdo a la clasificación del Banco Mundial, que toma en cuenta los productos per cápita de cada país, Chile se clasifica como un país de ingresos medio altos 3. En el cuadro 4 se observan los últimos indicadores de cobertura de las telecomunicaciones, publicados por el Banco Mundial, de acuerdo a los países clasificados por nivel de ingreso. La cobertura de la telefonía fija en Chile está de acuerdo a su clasificación de país de ingresos medio altos. En 1 Conexión conmutada: corresponde a la cantidad de ANI (número de identificación del abonado telefónico) distintos, que a través de las redes de servicios de telefonía pública han realizado tráfico de internet en el transcurso del mes de cierre del período. 2 Conexión dedicada: corresponde al número de clientes con conexión dedicada al último día del período informado, dentro de los que se incluyen: enlaces dedicados punto a punto y tecnologías de acceso ADSL, Cable Modem y WLL. 3 De acuerdo a la clasificación del Banco Mundial se considera países de: - altos ingresos, aquellos cuyo ingreso per cápita es mayor a U$ 9.386. - ingresos medio altos, aquellos cuyo ingreso per cápita fluctúa entre U$ 3.036 y U$ 9.385 - ingresos medio bajos, aquellos cuyo ingreso per cápita fluctúa entre U$ 766 y US$ 3.035 - ingresos bajos, aquellos cuyo ingreso per cápita es menor a U$ 765 División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 7

cuanto a la cobertura de la telefonía móvil, al analizar las cifras de penetración de este mercado se aprecia el gran dinamismo que ha experimentado este sector en la totalidad de los países de esta muestra: Chile se ubica con un nivel acorde al de los países de ingresos altos, superando incluso a Canadá. Cuadro 4: Indicadores de Telecomunicaciones a nivel mundial 2001-2003 Países Telefonía fija Móviles Suscriptores de Cable Internet (*) Usuarios con Acceso (por cada 100 habs.) (por cada 100habs.) (por cada 100 habs.) (por cada 100 habs.) 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 Ingresos altos Estados Unidos 66,7 64,6 62,1 45,1 48,8 54,3 25,7 25,5 25,5 50,1 55,1 55,1 Francia 57,3 56,9 56,6 60,5 64,7 69,6 5,5 5,8 5,8 26,4 31,4 36,6 Canadá 67,6 63,5 62,9 36,2 37,7 41,7 26,8 25,3 25,3 43,4 51,3 51,3 Ingresos medio altos Argentina 22,4 21,9 21,9 19,3 17,8 17,8 16,3 16,3 16,3 8,8 11,2 11,2 Chile 23,3 23,0 22,1 34,2 42,8 51,1 4,6 5,7 5,7 20,1 23,8 27,2 México 13,1 14,7 15,8 21,7 25,5 29,1 2,5 2,4 2,4 n.d. 9,8 11,8 Ingresos medio bajos Brasil 21,8 22,3 22,3 16,7 20,1 26,4 1,4 1,4 1,3 4,6 8,2 8,2 Perú 7,8 6,6 6,7 5,9 8,6 10,6 1,7 1,7 1,7 11,4 4,3 10,4 Colombia 17,1 17,9 17,9 7,6 10,6 14,1 1,4 1,4 n.d. 2,7 4,6 5,3 Ingresos bajos Zambia 0,8 0,8 0,8 1,1 1,3 2,2-0,1 0,1 0,2 0,5 3,3 India 3,5 4,0 4,6 0,6 1,2 2,5 3,9 3,9 3,9 0,7 1,6 0,2 Haití 1,0 1,6 1,7 1,1 1,7 3,8 0,5 0,5 0,7 n.d. 1,0 1,8 Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators, años 2002, 2003, 2004 y 2005 (*) Banco Mundial. World Development Indicators, años 2002, 2003, 2004 y 2005 e ITU, World Telecommunication Reports, 2002, 2003 y 2004. 2.2 SERVICIOS SANITARIOS En los servicios sanitarios, el acceso de las personas a estos servicios, debe diferenciarse a nivel urbano y rural. La cobertura alcanzada en el área urbana es alta: 99,7% de la población urbana a diciembre de 2004 contaba con agua potable y 94,8% disponía de alcantarillado urbano. En las áreas rurales es donde la cobertura de los servicios sanitarios todavía enfrenta desafíos, especialmente con respecto a los servicios de alcantarillado. De hecho, no existe información de cobertura rural de alcantarillado, pues salvo escasas excepciones las localidades rurales no cuentan con este servicio. Con respecto a la cobertura en el sector rural (de agua potable y alcantarillado) el concepto que se utiliza es el de rural concentrado, que corresponde a aquella población que reside en localidades rurales de entre 150 y 3.000 habitantes y con una densidad no menor a 15 viviendas por kilómetro de red de agua potable. A pesar de que no se dispone de información para este indicador a diciembre de 2004, la población abastecida a esta fecha fue de 1.429.804 habitantes, 1,2% superior al año anterior. Respecto del número de arranques domiciliarios, la disminución de 2.538 unidades se debe a que muchos de estos pasaron a constituirse en servicios públicos sanitarios, regulados por la Ley General de Servicios Sanitarios, perdiendo su calidad de rurales. División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 8

Cuadro 5: Indicadores de Cobertura en Servicios Sanitarios COBERTURA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Agua potable urbano (% de la población) 98,6 98,9 99,3 99,3 99,2 99,6 99,7 99,7 99,8 99,7 Agua potable rural (% de población rural concentrada) (1) 81,6 85,0 90,0 93,4 96,0 98,5 99,3 n.d 97,2 n.d. Alcantarillado urbano (% de la población 89,4 90,4 91,0 91,6 92,3 93,3 93,6 94,1 94,7 94,8 Tratamiento de aguas servidas (% de las aguas recolectadas) 14,0 19,0 20,0 16,7 (*) 20,4 20,9 39,4 42,2 65,7 71,5 Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios, Informes de Cobertura. ; (1) Dirección de Obras Hidráulicas. Depto. de Programas Sanitarios. MOP (*) Esta cifra no es comparable con los años anteriores debido a un cambio metodológico. Cuadro 6: Indicadores de Crecimiento en Servicios Sanitarios CRECIMIENTO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Número de arranques agua potable urbanos (1) 2.700.756 2.834.305 2.957.516 3.001.361 2.989.966* 3.018.608 n.d. n.d. n.d. n.d. Número total de clientes de agua potable (1) - - - - 3.312.098 3.417.572 3.511.709 3.609.319 3.712.927 3.795.293 Tasa de crecimiento 2,6% Número de uniones domiciliarias urbanas, alcantarillado 2.359.626 (1) 4,9% 2.502.922 4,3% 2.635.780 1,5% 2.732.088 2.713.204* 3,2% 2.764.453 2,8% n.d 2,8% n.d 2,9% n.d 2,2% n.d Número total de clientes de alcantarillado (1) - 4,3% - 6,1% - 5,3% - 3,7% 3.042.432 3.152.594 3,6% 3.249.764 3,1% 3.356.841 3,3% 3.463. 784 3,2% 3.557.100 2,7% Tasa de crecimiento Número de arranques agua potable rural concentrado - - - - - 243.345 265.463 281.913 296. 032 293.494 (3) - - - - - - 9,1% 6,2% 5,0% -0,9% Tasa de crecimiento Tasa crecimiento PIB electricidad, gas y agua 7,6% -3,8% 8,3% 4,4% -4,7% 9,5% 1,5% 3,3% 3,8% 3,8% (2) Tasa de crecimiento PIB país (2) 10,6% 7,4% 6,6% 3,2% -0,8 % 4,5% 3,4% 2,2% 3,7% 6,1% Fuente: (1) Superintendencia de Servicios Sanitarios: a partir de 2000, tasas de crecimiento se informan respecto de clientes; (2) Banco Central: año 2003 cifras provisionales, 2004 cifras preliminares; año 1995, base pesos 1986; 1996 en adelante, base pesos 1996; (3) Depto. Programas Sanitarios. DOH. MOP (*) cifras no comparables con año anterior Con respecto al indicador de cobertura en tratamiento de aguas servidas, se aprecia un gran progreso. En 1989 este indicador era un 8% con respecto a las aguas recolectadas. En 1995, la cifra alcanzó un 14%. A partir de 1998, la cobertura de tratamiento de aguas servidas es referida a la población, al igual que las coberturas de agua potable y alcantarillado. En el 2004 la cifra fue de 71,5%. Las proyecciones para el 2005 son de 77,4%, para llegar al año 2010 con un 98,6% de cobertura, y el 2015, con 99,1%, de acuerdo al programa de inversiones previstas por cada una de las empresas sanitarias. División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 9

En cuanto al crecimiento experimentado por este sector, la tasa correspondiente al crecimiento del PIB señala comportamientos dispares. Sin embargo, este producto también incorpora los sectores gas y electricidad. Si se observa el crecimiento experimentado por el número de arranques o el número de uniones domiciliarias, clientes en general, se constatan tasas que oscilan entre 1,5% y 6,1%. En los últimos años, el crecimiento ha estado concentrado en la expansión de la cobertura de alcantarillado y en el tratamiento de aguas servidas. A partir de 1999, la Superintendencia de Servicios Sanitarios proporciona información referida a número de clientes, en lugar de número de arranques y número de uniones domiciliarias, por ser más representativos de la actividad en la actualidad. 2.3 ELECTRICIDAD En el sector eléctrico también es necesario hacer la distinción urbano-rural. En el área urbana el INE ha obtenido la información a partir de los datos de los censos de población y vivienda; así en 1992 se determinó una cobertura de 97,5%, porcentaje que alcanzó a 97,8 en 2003. No ha sido posible obtener el dato para años intermedios. De acuerdo al censo de 1992, la cobertura rural fue de 53,1%, muy inferior a la electrificación urbana del mismo año de 97,5%. Es por ello que a fines de 1994 se puso en marcha el Programa de Electrificación Rural. Este programa ha logrado incrementar la cobertura rural desde 58,6% en 1994 hasta 88,3% en 2003. Cuadro 7: Indicadores de Cobertura en el sector eléctrico COBERTURA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Urbano % n.d. n.d. 98,4 (1) n.d n.d. n.d n.d 98,9 (2) 97,8 (3) n.d Rural % (3) 62,4 66,3 70,0 73,9 76,0 78,1 79,5 85,7 87,6 88,6 Fuente: (1) estimación Minecon; (2) Minecon a partir de datos INE Censo 2002, viviendas urbanas; (3) Comisión Nacional de Energía. La electricidad es un insumo clave para la economía. Por lo tanto, el crecimiento del sector eléctrico está fuertemente ligado a su desarrollo y crecimiento. En otras palabras, cuanto más desarrollada es una economía, mayor es su consumo de electricidad per cápita. Por ejemplo, los países con ingresos altos tienen un consumo per cápita que oscila entre los 7.700 y 23.800 Kw/h. 4 Al año 2002, última fecha que registra la publicación fuente, Chile, que se sitúa en los países de ingresos medio altos, alcanzó un consumo per cápita de 2.617KWh., superior al de países de esa clasificación como Argentina (2.024 KWh) y México (1.660 KWh.). Al año 2003, el consumo per cápita de Chile registrado por la Comisión Nacional de Energía fue de 3.223 KWh., como se aprecia en el cuadro 8. No se dispone de datos para 2004. 4 Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, 2005. División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 10

Cuadro 8: Indicadores de Crecimiento en el sector eléctrico CRECIMIENTO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Consumo electricidad per capita 1.766 1.949 2.079 2.185 2.556 2.713 2.713 3.009 3.223 n.d (KWh por persona)(1) Consumo eléctrico total 25.100 28.102 30.613 32.606 36.284 38.344 40.787 42.241 44.911 n.d ( millones KWh) (1) Consumo eléctrico comercial, público 7.325 8.184 8.750 9.602 10.078 10.692 11.943 12.470 13.213 n.d y residencial (millones KWh) (1) Consumo eléctrico residencial (millones n.d. n.d. 5.258 5.733 5.974 6.182 6.907 7.161 7.588 n.d de KWh)(1) Tasa crecimiento consumo eléctrico 11,5% 12,0% 8,9% 6,5% 11,3% 5,7% 6,4% 3,6% 6,3% n.d total Tasa de crecimiento PIB electricidad, 7,6% -3,8% 8,3% 4,4% -4,7% 9,5% 1,5% 3,3% 3,8% 3,8% gas y agua (2) Tasa de crecimiento PIB país (2) 10,6% 7,4% 6,6% 3,2% -0,8% 4,5% 3,4% 2,2% 3,7% 6,1% Fuente: (1) Comisión Nacional de Energía; (2) Banco Central: año 2003 cifras provisionales; año 2004 cifras preliminares; año 1995, base pesos 1986; 1996 en adelante, base pesos 1996.. 3. LAS INSTITUCIONES REGULADORAS En el proceso regulador de los servicios de utilidad pública participan distintas instituciones, (Anexo 3) dependiendo del sector de que se trate, telecomunicaciones, servicios sanitarios o electricidad, de las cuales las más representativas son la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Al Ministerio de Economía, le corresponde participar en todos los sectores. 4. LAS EMPRESAS La forma convencional para analizar los mercados es determinar su estructura: cuál es la participación de cada una de las empresas en el total de mercado, cuáles son las áreas de concentración. Esa es la orientación del presente capítulo: identificar las empresas que conforman los sectores y los indicadores que nos acercan a la importancia de cada una de ellas en su sector en particular. 4.1 TELECOMUNICACIONES En Chile, los servicios de telecomunicaciones son proporcionados por empresas de servicio público telefónico, empresas dedicadas a la telefonía rural, empresas concesionarias de servicios intermedios que ofrecen el servicio de larga distancia y compañías de telefonía móvil. En la actualidad hay una estructura de mercado de los servicios de telecomunicaciones con mayor número de participantes que a comienzos de la década de los noventa. Sin embargo, muchas de ellas son filiales o coligadas a los grupos principales, por lo que éstos tienen representación tanto en el mercado de telefonía fija, de telefonía de larga distancia, como de telefonía móvil. A continuación se detallan las empresas para cada uno de los segmentos nombrados. División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 11

4.1.1 TELEFONIA FIJA En el cuadro 9 se señalan las empresas de telefonía local, su zona de servicio y si tienen la condición de empresa dominante en dicha zona de servicio 5. Como se puede apreciar existe superposición de redes en algunas localidades del país, aunque ésta suele ser parcial. Sin considerar a las concesionarias rurales, hay tres zonas primarias en las cuales se da la presencia de una sola concesionaria, Telefónica CTC. Sin embargo, en el resto de las zonas primarias la competencia es incipiente, por lo que esta empresa continúa siendo la dominante en la mayor parte de las regiones. Telefónica CTC Chile representó el 74,3% de las líneas de la telefonía local a nivel país, en el año 2004 (ver cuadro 14). En las regiones X y XI, la presencia dominante corresponde a CNT y TELCOY respectivamente, y en Isla de Pascua, a Entelphone. Cuadro 9: Empresas de Telefonía Local COMPAÑÍAS DE TELEFONÍA LOCAL URBANA ZONA DE SERVICIO DOMINANTE (REGIÓN) Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. TELEFONICA CTC R.M., I a XII SI, excepto X, XI e Isla de Pascua Manquehue Net S.A. R.M. NO MANQUEHUE Complejo Manufacturero de Equipos Telefónicos S.A.C.I. R.M., V, VI, VII y VIII NO CMET VTR Banda Ancha S.A. R.M., I,II,V y VIII NO Entel Telefonía Local S.A. R.M., I, II, IV a XII SI, en Isla de Pascua ENTELPHONE Telesat Compañía de Teléfonos S.A. R.M., I, II, V, VIII y IX NO Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A. CNT Compañía de Teléfonos de Coyhaique S.A. TELCOY Compañía de Telecomunicaciones Llanquihue S.A. COTEL Fuente: Subtel y Resolución Nº 686/2003 de la Comisión Resolutiva. R.M., VIII, IX y X XI X SI, en X SI NO 5 La Resolución Nº 686 de la Comisión Resolutiva de fecha 20 de mayo de 2003, señala que las empresas definidas como dominantes quedan sujetas a regulación de tarifas a público. División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 12

Cuadro 10: Participación de las empresas de telefonía local EMPRESAS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 CTC Nº líneas 1.754.060 2.056.353 2.393.707 2.649.786 2.592.397 2.700.536 2.723.310 2.686.695 2.416.779 2.427.364 Participación (%) VTR Nº líneas 92,8-90,8-88,9-87,0 n.d 84,5 n.d 79,7 n.d 78,3 200.000 77,5 260.000 74,3 260.000 73,2 332.000 Participación (%) CNT, Telsur Nº líneas - 67.213-85.741-111.486-128.187-135.431-147.379 5,7 162.009 7,5 158.384 8,0 164.940 10,0 172.240 Participación (%) Entelphone Nº líneas 3,6 n.d 3,8 n.d 4,1 n.d 4,2 n.d 4,4 67.283 4,5 84.725 4,7 95.278 4,6 98.020 5,1 102.864 5,2 98.751 Participación (%) TELCOY Nº líneas - 6.542-8.830-11.046-13.276 2,2 14.072 2,6 14.854 2,7 15.272 2,8 13.715 3,2 13.228 3,0 13.730 Participación (%) OTRAS Nº líneas 0,3 63.348 0,4 113.418 0,4 177.047 0,4 255.449 0,5 259.134 0,4 439.737 0,4 282.621 0,4 250.201 0,4 293.044 0,4 274.175 Participación (%) TOTAL Nºlíneas (*) 3,3 1.891.163 5,0 2.264.342 6,6 2.693.286 8,4 3.046.698 8,4 3.068.317 13,3 3.302.506 8,1 3.478.490 7,2 3.467.015 9,0 3.250.855 8,2 3.318.260 Participación (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fuente: Memorias de las empresas; (*) Subtel, (**) El Diario Financiero 16/03/2005 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A Diciembre de 2004, se encontraban operando 16 concesionarias de servicio público telefónico, las nueve señaladas en el cuadro 9 y las siete rurales que a continuación se detallan, a través de proyectos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT): - Comunicaciones y Telefonía Rural (CTR) - Rural Telecommunications Chile S.A., RT Chile (CTR Sat) - Sociedad Comercial e Industrial Megacom (MEGACOM) - Empresa Nacional de Transmisiones, (NATRANS) - Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. - Sociedad Gestión de Negocios Valores y Proyectos S.A. 4.1.2 TELEFONIA LARGA DISTANCIA A Diciembre de 2004 existían 41 compañías en operación con concesión para proveer servicio telefónico de larga distancia nacional e internacional. De estos últimos, sólo tres portadores (Telefónica, Entel, Chilesat) tienen redes propias y con alcance nacional. En el cuadro 11 se presenta el listado de los portadores en Chile. División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 13

Cuadro 11: Empresas de Larga Distancia Código Compañía Portador 1 110 AT&T Chile Networks S.A. 2 111 VTR Global Carrier S.A. 3 112 Convergia Chile S.A. 4 113 Transam Comunicaciones S.A. 5 114 E-Newcarrier.com Chile S.A. 6 115 117 Telecomunicaciones S.A. 7 116 Heilsberg S.A. 8 117 117 Telecomunicaciones S.A. 9 118 IFX Larga Distancia Chile S.A 10 119 Concert Chile S. A. 11 120 Globus 120 S.A. 12 121 Telefónica del Sur Carrier S.A. 13 122 Manquehue Telecomunicaciones Larga Distancia S.A. 14 123 Entel Chile S.A. 15 124 GPS Chile Ltda. 16 125 Equant Chile S. A. 17 126 New World Telecom S. A. 18 127 Sur Comunicaciones S.A. 19 129 Telmex Chile Wireless S.A. 20 150 Newwave Communications S.A. 21 151 Astro S.A. 22 152 Chile 189 S.A. 23 153 Stel Chile S.A. 24 154 Micarrier Telecomunicaciones S.A. 25 155 Telmex Chile Long Distance 26 156 Imagen S.A. 27 157 Conect S.A. 28 158 Fibersat S.A. 29 159 GTD Larga Distancia S.A. 30 161 Embratel Chile S.A. 31 169 Netline Multicarrier S.A. 32 170 Impsat Chile S.A. 33 171 Chilesat S.A. 34 172 Conexión Chile S.A. 35 173 Telephone2 S.A. 36 176 Net-Chile S.A. 37 177 Empresa de Transportes de Señales 38 178 Transfer Telecomunicaciones S.A. 39 179 Telecomunicaciones Internaciones Dialnet S.A. 40 181 Bellsouth Chile S.A. 41 188 CTC Transmisiones Regionales S.A. Fuente: SUBTEL. 4.1.3 TELEFONIA MOVIL A Diciembre de 2004 existían cuatro empresas concesionarias de telefonía móvil en operación: Bellsouth Comunicaciones S.A., Telefónica Móviles S.A., Entel PCS Telecomunicaciones S.A. y Smartcom S.A.. La fusión de las dos primeras comenzó a operar en el primer semestre de 2005. En el cuadro 12 se muestra la participación de cada una de las empresas medida como porcentaje del total de abonados. En los últimos tres períodos informados la mayor participación corresponde a Entel PCS.. División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 14

Cuadro 12: Participación de las empresas móviles (como % del total de afiliados) Empresa móvil 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Nº abonadonadonadonadonadonados % Nº abo- % Nº abo- % Nº abo- % Nº abo- % N abo- % Entel PCS 656.000 28,8 1.274.000 36,8 1.938.846 38,9 2.300.000 37,5 2.684.214 36,6 3.556.495 36,7 Telefónica Móvil 1.153.794 50,7 1.224.520 35,4 1.570.087 31,5 1.849.283 30,2 2.269.757 31,0 3.300.000 34,1 Bellsouth 390.000 17,1 691.000 20,0 866.269 17,4 1.032.000 16,8 1.200.000 16,4 1.400.000 14,4 Smartcom PCS 78.000 3,4 270.000 7,8 610.000 12,2 946.000 15,5 1.170.000 16,0 1.434227 14,8 TOTAL (*) 2.277.794 100,0 3.459.520 100,0 4.985.202 100,0 6.127.283 100,0 7.323.971 100,0 9.690.722 100,0 Fuente: Estimaciones de Minecon a partir de antecedentes de prensa. 4.2 SERVICIOS SANITARIOS La Ley 6 define categorías de empresas prestadoras de acuerdo a la relación porcentual entre el número de clientes del servicio de agua potable y alcantarillado de aguas servidas atendidos por la empresa y el total de usuarios urbanos de servicios de agua potable y alcantarillado de aguas servidas del país. Así podemos hablar de: - Categoría mayor: aquella empresa que tiene un número de clientes igual o superior al 15% del total de usuarios del país. - Categoría mediana: aquella empresa que tiene un número de clientes inferior al 15% e igual o superior al 4% del total de usuarios del país. - Categoría menor: aquella empresa que tiene un número de clientes inferior al 4% del total de usuarios del país. La Ley también es clara con respecto al concepto de usuarios o clientes de un prestador de servicio público de distribución de agua potable o de recolección de aguas servidas. Lo define como la persona natural o jurídica que habite o resida en el inmueble que recibe el servicio. En la actualidad, el 100% de los clientes es abastecido por empresas privadas, incluyendo en esta categoría a las empresas concesionadas. Esto contrasta con la situación de seis años atrás, en que alrededor del 90% de los clientes era abastecido por empresas del Estado. La privatización de las dos empresas más grandes EMOS en 1998 (hoy Aguas Andina), ESVAL en 1999, ESSEL y ESSBIO en el 2000, y el proceso de concesiones iniciado el 2001, son la causa de este cambio. A diciembre de 2004 el sector sanitario chileno está constituido por 49 empresas prestadoras de servicios que operan en zonas urbanas. De estas empresas, 19 atienden al 99,4% de los clientes y cubren las cuatro etapas presentes en agua potable y alcantarillado: producción, distribución, recolección y disposición. Se presentan en el cuadro 13, donde se visualiza la importancia de cada una de las ellas en términos de su participación en el total de clientes del país y en el total de facturación a nivel nacional. 6 Ley General de Servicios Sanitarios modificada en febrero de 1998 (DFL 382, art.63). División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 15

Cuadro 13: Participación de las empresas sanitarias en el total de clientes y en la facturación 2004 CLIENTES FACTURACIÓN CLASIFICACIÓN EMPRESA NOMBRE REGIÓN Nº % MILES M 3 % Tamaño Propiedad Aguas del Altiplano I 118.204 3,1 25.063 2,7 Menor Concesión Aguas del Altiplano Aguas de Antofagasta II 121.787 3,2 27.210 3,0 Menor Concesión Aguas de Antofagasta Aguas Chañar Aguas Chañar III 71.088 1,9 14.062 1,5 Menor Concesión Aguas del Valle Aguas del Valle IV 156.510 4,1 28.210 3,1 Mediana Concesión ESVAL Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso S.A. V 481.314 12,7 86.731 9,4 Mediana Privada COOPAGUA Cooperativa de Agua Potable Santo Domingo Ltda. V 3.005 0,1 1.440 0,2 Menor Privada Aguas Nuevo Sur Aguas Nuevo Sur Maule Maule VII 178.569 4,7 32.486 3,5 Mediana Concesión ESSBIO Empresa de Servicios Sanitarios VI y del Bío Bío S.A. VIII 563.498 14,8 115.407 12,5 Mediana Privada Aguas Araucanía Aguas Araucanía IX 168.643 4,4 29.989 3,3 Mediana Pública ESSAL Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. X 153.151 4,0 29.153 3,2 Mediana Privada A Decima Aguas Décima S.A. X 34.388 0,9 7.420 0,8 Menor Privada A. Patagonia Aysén XI 20.740 0,6 4.003 0,4 Menor Concesión Aguas Patagonia de Aysén Aguas Magallanes XII 42.2005 1,1 9.451 1,0 Menor Pública Aguas Magallanes Aguas Andina Aguas Andina S.A. RM 1.358.026 35,8 393.222 42,7 Mayor Privada MAIPU Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú RM 170.072 4,5 45.404 4,9 Mediana Privada A. Cordillera Aguas Cordillera S.A. RM 101.728 2,7 56.369 6,1 Menor Privada Servicomunal Servicomunal S.A. RM 20.118 0,5 5.201 0,6 Menor Privada Los Dominicos Empresa de Agua Potable Villa Los Dominicos S.A. RM 3.081 0,1 4.127 0,4 Menor Privada Manquehue Aguas Manquehue S.A. RM 4.546 0,1 6.470 0,7 Menor Privada TOTAL 3.772.398 100,0 920.328 100,0 Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios. La estructura de la oferta a nivel país presenta a diciembre de 2004 un alto grado de concentración en las empresas clasificadas como mayores y medianas, que en conjunto abastecen 85,1 del total de clientes, destacándose la empresa Aguas Andina que cubre el 35,8% del total de clientes del país. 4.3 ELECTRICIDAD En Chile, las actividades de generación, transporte y distribución de electricidad son desarrolladas por el sector privado. Un total de 31 empresas generadoras - con un grado de concentración importante -, cinco empresas transmisoras puras, 36 empresas distribuidoras (incluyendo a las cooperativas) y dos empresas integradas verticalmente en generación, transmisión y distribución parti División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 16

cipan de la industria eléctrica nacional. Adicionalmente algunas empresas industriales y mineras generan electricidad para cubrir sus propias necesidades. Son los llamados autoproductores. Dada la condición geográfica nacional, el sector eléctrico en Chile se ha desarrollado en cuatro sistemas independientes: - El Sistema Interconectado Norte Grande (SING) que da cobertura a la primera y segunda regiones, siendo sus consumos principales de tipo minero e industrial. En el año 2004 la capacidad instalada del SING alcanzaba a 3.595,8 MW de los cuales un 99,6% provenía de plantas termoeléctricas. - El Sistema Interconectado Central (SIC) que se extiende por una longitud aproximada de 2.000 kilómetros en las zonas central y sur del país. Por el norte abarca desde la ciudad de Taltalubicada en la tercera región- hasta la Isla Grande de Chiloé en la décima región. Esta área geográfica absorbe aproximadamente al 93% de la población del país. En diciembre de 2004, la potencia instalada sumaba 7.867,4 MW con un 40,3 % de capacidad de generación térmica y un 59,7 % de origen hidráulico. - El Sistema Eléctrico de Aysén se descompone en cuatro pequeños sistemas aislados localizados en la undécima región, de los cuales sólo aquel que suministra energía a las ciudades de Puerto Aysén y Coyhaique tiene una capacidad instalada superior a 1,5 MW. Sus fuentes de generación son hidroeléctricas, diesel y eólica a contar del 2002, con la entrada al sistema de una central de esas características con una capacidad de 1,98 MW, haciendo una capacidad total de 33,46 MW en 2004. - El Sistema Eléctrico de Magallanes se descompone en tres pequeños sistemas aislados suministrando energía a las ciudades de Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto Porvenir. En 2004 su capacidad total ascendió a 64,7 MW, la cual proviene en su totalidad de fuentes termoeléctricas. En el cuadro 14 se detalla el porcentaje de capacidad instalada que proviene de fuentes hídricas (central de pasada o embalse) y el porcentaje que proviene de fuentes térmicas (turbina a carbón, gas, petróleo) en cada sistema eléctrico. Cuadro 14: Fuentes de la energía por sistema eléctrico. Diciembre 2004 SISTEMA ELÉCTRICO HIDROELÉCTRICAS TERMOELÉCTRICAS TOTAL MW % MW % MW SIC (1) 4.695,3 59,7 3.172,11 40,3 7.867,4 SING (2) 12,8 0,4 3.583,0 99,6 3.595,8 AYSEN 19,58 (*) 58,5 13,9 44,5 33,46 MAGALLANES --- --- 64,7 100,0 64,7 TOTAL 4.727,68 40,9 6.833,71 59,1 11.561,38 Fuente: Comisión Nacional de Energía; (1) CDEC-SIC; (2) CDEC-SING (*) Incluye central eólica En el cuadro 15 se visualiza la participación de cada sistema eléctrico dentro del total país, y a su vez la participación de las principales empresas en cada uno de los sistemas. Este indicador está medido con respecto a la capacidad para generar energía que tienen las empresas. División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 17

Cuadro 15: Participación de las Empresas en la Generación de Energía Eléctrica (por capacidad instalada a diciembre de 2004 en MW) SISTEMA ELECTRICO SIC (1) III - X Región EMPRESA CAPACIDAD INSTALADA MW % EN EL SISTEMA ELECTRICO Empresa Nacional de Electricidad S.A. 2.566,7 32,6 (Endesa) Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 623,0 7,9 Pangue S.A. 467,0 5,9 San Isidro 370,0 4,7 % EN EL TOTAL PAIS Gener S.A.. 781,4 9,9 Soc. Eléctrica Santiago S.A. 379,0 4,8 Empresa Eléctrica Guacolda S.A. 304,0 3,9 Empresa Eléctrica Colbún S.A. Ibener 1.565,4 124,0 19,9 1,6 Arauco Generación 152,8 1,9 Otros Generadores en SIC 527,6 6,7 Autoproductores 6,5 0,1 TOTAL SIC 7.867,4 100,0 68,0 SING (2) I II Región Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A. 719 20,0 (Edelnor) Electroandina 992 27,6 Celta 182 5,1 GasAtacama 783 21,8 Norgener 277 7,7 AES Gener 643 17,9 TOTAL SING 3.596 100,0 31,1 Aysén XI Región EDELAYSEN 33,5 100,0 0,3 Magallanes XII Región EDELMAG 64,7 100,0 0,6 Total 11.561,6 100,0 Fuente: CNE; (1) CDEC-SIC; (2) CDEC-SING Si se agrupan las empresas coligadas del SIC, se aprecia una alta concentración al estar repartido el mercado en tres holdings: Endesa, Gener y Colbún. Estos tres grupos concentran 89,7% de la capacidad instalada con una participación respectiva de 51,2%, 18,6% y 19,9%. En el caso del Norte Grande participan seis empresas. Es también un mercado relativamente concentrado ya que las cuatro empresas más grandes suman 87,3% de la capacidad total. Además, todas las empresas son filiales o relacionadas con los principales grupos del SIC. Por su parte, los sistemas aislados del extremo sur son operados por empresas verticalmente integradas. División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 18

Entre 1998 y 2004, la capacidad total de generación del país ha aumentado en casi una y media veces, lo cual es coherente con el fuerte aumento de la demanda durante ese mismo período. Para el año 2004 la demanda máxima fue de 5.431 MW para una capacidad instalada de 7.867 MW 7. En cambio el SING experimenta una clara situación de sobreoferta. En efecto, la capacidad instalada total de 3.596 MW supera con creces la demanda máxima del sistema que fue de 1.644 MW 8. Cuadro 16: Capacidad Instalada País (MW) Dic-98 % Dic.00 % Dic.01 % Dic.02 % Dic. 03 % Dic. 04 % SIC 6.275 80,1 6.721 68,8 6.579* 65,1 6.737* 60,5 7.186,9 61,7 7.867,4 68,0 SING 1.476 18,9 2.972 30,4 3.441** 34,1 3.633** 32,6 3.633,9 31,2 3.595,8 31,1 EDELAYSEN 17 0,22 17 0,2 17 0,2 26 0,2 33,9 0,3 33,5 0,3 EDELMAG 64 0,82 64 0,7 64 0,6 65 0,6 78,4 0,7 64,7 0,6 AUTOPROD. n.d. n.d. n.d. 684 6,1 709,2 6,1 n.d. TOTAL 7.832 100 9.774 100 10.101 100 10.459 100 11.642,3 100 11.561,4 100 Fuente: CNE (*) CDE-SIC (**) CDEC-SING La transmisión eléctrica tiene por misión transportar la energía desde las centrales eléctricas hasta los centros de consumo. Se distingue la transmisión troncal de la subtransmisión. La primera transporta energía en un voltaje superior a 150 KV (pudiendo llegar como máximo a 1000 KV) hasta la cercanía de los centros de consumo. El suministro directo a zona de distribución está asegurado por el sistema de subtransmisión que entrega la energía en un voltaje entre 110 y 44KV. Las principales inversiones en este sector son las líneas de transmisión propiamente tal y las subestaciones que son las instalaciones que permiten aumentar o reducir el voltaje de la energía eléctrica. El mercado de la transmisión troncal está muy concentrado, en particular en el SIC, en que Transelec posee más de 80% de las instalaciones. En el SING, Edelnor, empresa de generación, concentra la propiedad de gran parte de las instalaciones. En cuanto a la subtransmisión, gran parte de las instalaciones son en general de propiedad de las empresas distribuidoras. En la actualidad, casi el 60% del total de la energía eléctrica para servicio público generada en el país es suministrada a los consumidores finales mediante empresas de servicio público de distribución; el 40% restante es comercializado directamente a precios libremente pactados- por empresas de generación a grandes clientes industriales y mineros. Las redes de distribución pertenecen a un total de 36 empresas eléctricas repartidas a lo largo del país, abasteciéndose la mayor parte de ellas desde el SIC. El conjunto de las distribuidoras atiende a poco más de cuatro millones y medio de clientes regulados. La distribución en Chile se efectúa fundamentalmente a través de concesiones definitivas de servicio público, otorgadas a plazo indefinido por el Ministro de Economía Fomento y Reconstrucción mediante un Decreto Supremo. En el cuadro 17 se presentan las principales empresas eléctricas de distribución. 7 CDEC-SIC Anuario 2004 8 CDEC-SING Anuario 2004 División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 19

Cuadro 17: Participación de las Empresas en la Distribución de Energía Eléctrica (por potencia instalada al 31 de diciembre de 2004 en GW) EMPRESA CLIENTES TARIFAS REGULADAS (Nº) (p) % VENTA ENERGÍA (*) (GWH) (p) Elecda (II Región) 127.797 2,8 599,4 2,4 Chilquinta Energía (V Región) 435.258 9,6 1.879,9 7,6 Conafe (III, IV, V y VII Región) 371.265 3,3 1.565,6 6,3 Chilectra (RM) 1.352.220 30,0 10.991,1 44,4 Río Maipo (RM) 319.080 7,0 1.451,2 5,9 Emelectric (RM, V, VI y VII) 197.275 4,1 746,7 3,0 CGE (RM, VI, VII, VIII y IX) 701.864 15,4 3.357,2 13,5 Frontel (VIII y IX Región) 246.720 5,3 532,3 2,1 Saesa (IX y X Región) 274.629 5,9 1.271,1 5,1 Otras 534.470 11,6 2.385,8 9,6 Total 4.560.578 100 24.780,1 100 Fuente: CNE.. (*) Ventas a clientes regulados. % 5. LOS PROCESOS TARIFARIOS La legislación de cada uno de los tres sectores establece el procedimiento administrativo al cual deben ceñirse los procesos tarifarios y la metodología (Anexo 4) a utilizar para el cálculo de las fórmulas tarifarias. Respecto de la periodicidad de la fijación de tarifas, cabe mencionar que en 2004 se iniciaron los procesos de las principales empresas sanitarias y la distribución eléctrica. A su vez, en 2005 corresponde tarificar otras empresas sanitarias: Aguas Cordillera, Aguas Manquehue y Aguas Los Domínicos (Ver Cuadros 21 y 23). 5.1 EXPERIENCIAS TARIFARIAS Como se explicó, el primer proceso tarifario se produjo en el sector eléctrico en 1984, cuando se fijó tarifas de distribución eléctrica a todas las empresas concesionarias. Desde entonces a la fecha, se han sucedido una cantidad importante de procesos, lo que hace posible mostrar la evolución que las tarifas han tenido en cada uno de los sectores, representadas por las cuentas residenciales tipo. También se hará una comparación con tarifas de otros países. Se utilizó la misma metodología de una publicación anterior 9 que estableció criterios para definir una muestra representativa de servicios, cargos y empresas prestadoras de servicios en cada uno de los tres sectores: se consideró la estructura de producción y consumo propios de cada industria; se segmentó la muestra por zonas geográficas y categorías de usuarios. Las cuentas están expresadas en moneda de diciembre de 2004 usando como deflactor el Indice de Precios al Consumidor, IPC, con impuestos incluidos. Las ciudades seleccionadas en los tres sectores son: Antofagasta, Santiago y Concepción y el período, 1989 a 2004. 9 Experiencias Regulatorias de una Década. Ministerio de Economía. División Desarrollo de Mercados. 2000 División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 20

5.1.1 TELECOMUNICACIONES Para este sector el servicio seleccionado correspondió a la llamada local. Se consideró una cuenta tipo de 478 minutos de llamadas locales al mes, mas el cargo fijo: el 30% de las llamadas corresponden a horario reducido hasta el año 2003, posteriormente se traspasa un 6% al horario nocturno, quedando 24% horario reducido y 70% horario normal. El cuadro 18 muestra la tabla de datos que con el gráfico 3 presentan los valores de las cuentas tipo residencial (expresada en moneda de diciembre de 2004, IVA incluido), para las tres ciudades seleccionadas: Cuadro 18: Evolución tarifas residenciales. Telecomunicaciones ($ Dic. 2004, IVA incluido) FECHA SANTIAGO ANTOFAGASTA CONCEPCIÓN 1989 14.355 16.096 17.709 1990 14.574 16.533 17.805 1991 15.378 17.469 19.074 1992 15.748 17.914 19.792 1993 17.012 19.381 21.640 1994 14.789 17.936 15.949 1995 14.592 17.697 15.737 1996 14.523 17.612 15.662 1997 14.141 17.149 15.250 1998 14.195 17.215 15.308 1999 14.290 16.937 16.751 2000 14.895 17.632 17.439 2001 15.005 17.751 17.557 2002 15.558 18.444 18.243 2003 15.339 18.244 18.044 2004 14.395 17.603 19.005 Fuente: Elaboración propia sobre la base de decretos tarifarios CTC División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 21

Gráfico 3: Evolución tarifas telefónicas 22000 21000 20000 $ diciembre de 2004 por cuenta tipo 19000 18000 17000 16000 15000 14000 13000 Dic89 Dic90 Dic91 Dic92 Dic93 Dic94 Dic95 Dic96 Dic97 Dic98 Dic99 Dic00 Dic01 Dic02 Dic03 Dic04 mes y año Santiago Antofagasta Concepción asta 1992 y 1993 las tarifas experimentaron un aumento producto de indexación contenida en el decreto en aplicación. La disminución del período siguiente corresponde a las nuevas tarifas del segundo proceso tarifario de 1994. La fijación tarifaria de 1999 significó un pequeño aumento y la del 2004, rebajas promedio de 6,5% y 3,6% para Santiago y Antofagasta respectivamente y aumento de 5,3% para Concepción. En todo caso, en los dieciséis años analizados, el alza mayor, experimentada por la ciudad de Antofagasta, no supera el 10%. 5.1.2 SERVICIOS SANITARIOS La cuenta tipo en este sector consideró un consumo de agua potable de 15 m 3 al mes más el cargo fijo, para las mismas tres ciudades: Antofagasta, Santiago y Concepción. El cuadro 19 y el gráfico 4 muestran los valores y la evolución para el período. División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 22

Cuadro 19: Evolución de tarifas residenciales. Sanitario ($ Diciembre 2004, IVA incluido) FECHA SANTIAGO ANTOFAGASTA CONCEPCIÓN 1990 1.966 3.634 2.147 1991 2.095 5.380 2.666 1992 2.968 5.332 3.193 1993 4.449 5.124 4.000 1994 4.420 8.224 4.823 1995 4.207 12.322 4.996 1996 4.169 15.146 5.943 1997 4.002 14.533 5.902 1998 3.892 14.421 5.931 1999 4.202 15.976 5.846 2000 4.812 17.171 6.174 2001 5.422 16.962 7.528 2002 6.514 19.111 8.156 2003 6.359 18.731 8.846 2004 6.915 19.174 8.927 Fuente: Elaboración propia con información de la SISS en decretos tarifarios Gráfico 4: Evolución tarifas sanitarias 25000 20000 $ diciembre 2004 por cuenta tipo 15000 10000 5000 0 Nov90 Dic91 Dic92 Dic93 Dic94 Dic95 Dic96 Dic97 Dic98 Dic99 Dic00 Dic01 Dic02 Dic03 Dic04 mes y año Santiago Antofagasta Concepción División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 23

En el período en estudio, se aprecia un incremento general de las tarifas sanitarias, que en el caso de Antofagasta es de aproximadamente cinco veces. Entre los factores más importantes que explican el alza, cabe mencionar el ajuste a tarifas metas desde 1991 hasta 1996 10 ; luego, la entrada en operación de las plantas de tratamiento de aguas servidas desde fines de los años 90; los ajustes por indexación (años 2000 a 2001, principalmente) 11 y nuevos decretos tarifarios en los años 1995/1996 y 2000/2001. 5.1.3 ELECTRICIDAD La cuenta tipo residencial usada considera un consumo de 140 KWh. al mes, más el cargo fijo. Las ciudades seleccionadas son Antofagasta, Santiago y Concepción. El cuadro 20 muestra los valores y en el gráfico 5 se aprecia la evolución que experimentaron las cuentas tipo en el período. Cuadro 20: Evolución tarifas residenciales. Eléctrico ($ Diciembre 2003, IVA incluido) FECHA SANTIAGO ANTOFAGASTA CONCEPCIÓN 1989 12.653 16.991 12.281 1990 11.701 18.836 11.663 1991 11.010 16.747 11.083 1992 10.029 14.238 9.486 1993 10.621 14.461 10.027 1994 10.758 13.905 10.354 1995 10.114 11.653 9.747 1996 9.289 11.608 9.288 1997 8.205 10.513 8.217 1998 7.392 9.985 7.317 1999 7.255 9.417 7.176 2000 7.447 9.151 7.885 2001 8.445 10.281 9.016 2002 8.198 10.315 8.736 2003 8.550 10.495 9.034 2004 8.746 9.702 9.349 Fuente: Elaboración propia en base a planillas VAD de la CNE 10 En los primeros decretos tarifarios con la actual legislación, se establecieron calendarios de ajustes para alcanzar la llamada tarifa meta, pues las tarifas anteriores a 1990 contenían fuertes subsidios regresivos. 11 Los polinomios de indexación de tarifas, además del IPC incluyen el IPM tanto de bienes importados como nacionales, cuyos niveles subieron considerablemente en el período 2000 a 2001. División Desarrollo de Mercados. Subsecretaría de Economía 24