Situación del complejo automotriz: chocando de frente Noviembre 218
Resumen Ejecutivo En el primer trimestre de 215 y 218 la pérdida de puestos laborales ascendió a 4.469, es decir una reducción del 5,51% en la plantilla de personal. El sector más perjuado con una merma de más de 2.5 puestos de trabajo es ficación de partes, piezas y accesorios, este último, constituido en una amplia oría por empresas PyMEs. El rubro ficación de vehículos haya sido el que más cantidad de empleos prescindió (-2.288) siendo que son las grandes terminales automotrices las que se encargan de la producción de vehículos. Al analizar los datos pueden observarse claramente tres procesos interrelacionados: el primero relacionado con la caída de la producción de vehículos, el segundo vinculado a la caída de las ventas de automóviles producidos localmente y, en tercer lugar, un aumento de la participación de los automóviles de origen importado en el mercado nacional. Hay un claro aumento de la participación de las importaciones sobre las ventas totales: se pasa del 53,8% en los primeros meses del año 215 al 71,6% en el mismo periodo de 218, es decir, casi 2 puntos porcentuales en tan sólo 3 años, lo que implica un claro reemplazo de producción nacional por importada. 2
Algunas especificaciones del sector: Quiénes participan? A nadie escapa la importancia que el complejo automotriz-autopartista ti para nuestro país a nivel de valor agregado, encadenamiento productivo, redes de proveedores, empleo y comercio exterior. La cadena automotriz-autopartista consta de tres partes: 1) Producción de autopartes, componentes y neumáticos. 2) Producción de vehículos automotores. La realizan diez terminales (Fiat, Ford, Gral Motors, Honda, Iveco, Mercedes-Benz, Peugeot-Citroën, Renault, Toyota y Volkskswagen). De ellas emanan el 53% de los automóviles, el 43% de los utilitarios y el 4% de transporte de carga y pasajeros. 3) Los concesionarios. Con todo, vemos que estamos frente a un vasto y complejo sector industrial que impone la necesidad de estudiarlo para dotar tanto al técnico como al funcionario público con las herramientas teóricas en pos de solucionar problemas económicos tanto de coyuntura como de estructura. El factor trabajo en la industria A nivel gral el complejo automotriz aglutina un 6% del total del trabajo industrial y el 1% del empleo privado registrado. Ahora, la evolución del empleo (Gráfico N 1) experimentó una fuerte y pronunciada caída entre finales del año 215 y el último registro disponible (primer trimestre de 218). Lejos parece haber queda el punto más alto en nivel de empleo alcanzado en 212 cuando la industria absorbía 88.663 trabajadores. Solo entre el primer trimestre de 215 y 218 la pérdida de puestos laborales ascendió a 4.469, es decir una reducción del 5,51% en la plantilla de personal. 3
El cado decremento del empleo a partir de primer trimestre de 216 responde al modelo económico llevado a cabo por el gobierno de Cambiemos. Resultaría amañado tratar de explicar alguna caída sin to en cuenta el trasfondo económico y las sucesivas medidas que ha adoptado el equipo económico de la hora. Gráfico N 1. Cantidad de trabajadores empleados trimestralmente en la producción de vehículos automotores (incluye ficación de vehículos automotores; ficación de carrocerías, remolques y semirremolques; y ficación de autopartes) - (I-IV 215-I Trim. 218) 82, 81, 8, 81,11 81,12 8,998 79,979 79,547-4.469 puestos de trabajo 79, 78,511 78, 77,265 77, 76, 76,121 76,578 76,422 76,296 76,77 76,542 75, 74, 73, I II III IV I II III IV I II III IV I Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del MTEySS. Ahora bien, poniendo el acento en el interior de la rama (Gráfico N 2), el sector más perjuado con una merma de más de 2.5 puestos de trabajo es ficación de partes, piezas y accesorios, este último, constituido en una amplia oría por empresas PyMEs. Resulta interesante resaltar que el rubro ficación de vehículos haya sido el que más cantidad de empleos prescindió (-2.288) siendo que son las grandes terminales automotrices las que se encargan de la producción de vehículos. Es decir, las empresas más pequeñas 4
to con las grandes son las que or destrucción de puestos laborales evidenciaron. Gráfico N 2. Cantidad de trabajadores empleados desagregados por rubro. (I-IV 215-I Trim. 218) 45, 42,436 42,431 42,48 41,874 41,279 4,893 4,51 39,97 39,765 39,678 39,742 39,83 39,864 4, 35, 25, 15, 3,86 3,85 3,572 3,138 3,319 29,87 29,37 28,563 29,168 28,869 28,425 28,723 28,572 7,715 7,776 7,946 7,967 7,949 7,811 7,727 7,651 7,645 7,875 8,129 8,181 8,16 5, I II III IV I II III IV I II III IV I 341 - Ficación de vehículos automotores 342 - Ficación de carrocerías para vehículos automotores; ficación de remolques y semirremolques 343 - Ficación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del MTEySS. Los resultados de la gestión Cambiemos Cuando analizamos la trayectoria de las principales variables entre el año 215 y el 218 (Gráfico N 3) pueden observarse claramente tres procesos interrelacionados: el primero relacionado con la caída de la producción de vehículos, el segundo vinculado a la caída de las ventas de automóviles producidos localmente y, en tercer lugar, un aumento de la participación de los automóviles de origen importado en el mercado nacional. 5
Del mismo modo puede verificarse tanto un incremento de las exportaciones como de las ventas de automotores en el mercado interno. Gráfico N 3. Evolución de los principales inadores del sector entre los 1 meses de 215 y mismo período de 218. (En variación porcentual) 6.% 5.% 53.1% 4.% 3.% 2.% 15.1% 1.%.% 1.9% -1.% -2.% -3.% -4.% -11.5% -29.1% Producción Exportaciones Ventas mercado internoventas mercado interno de vehículos nacionales Ventas mercado interno de vehículos importados Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA. En el gráfico 4 puede verse la evolución los principales inadores en el último periodo donde el crecimiento de las exportaciones (+27,9%) principalmente a Brasil dinamizó la producción (+3,7%). Por su parte, se puede observar una considerable retracción de las ventas de cara al mercado interno (-16%) con una upta caída del 19,3% en vehículos nacionales y un -14,7% en de automóviles importados. Esta última caída seguramente explicada por los impactos de la devaluación cambiaria suscitada a partir de zo del corriente año. 6
Gráfico N 4. Evolución de los principales inadores del sector entre los primeros diez meses de 217 y 218. En variación porcentual. 4.% 3.% 27.9% 2.% 1.% 3.7%.% -1.% -2.% -16.% -19.3% -14.7% -3.% Producción Exportaciones Ventas mercado interno Ventas mercado interno de vehículos nacionales Ventas mercado interno de vehículos importados Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA. Por último, resulta central señalar que la participación de las importaciones sobre las ventas totales. En el gráfico 5 se ve cómo se pasa del 53,8% en los primeros diez meses del año 215 al 71,7% en el mismo periodo de 218, es decir, casi 2 puntos porcentuales en tan sólo 3 años, lo que implica un claro reemplazo de producción nacional por importada. 7
Gráfico N 5. Participación de las importaciones de vehículos sobre las ventas al mercado interno. En porcentaje. 75.% 7.% 7.4% 71.6% 65.% 6.% 6.3% 55.9% 55.% 53.8% 5.% 1M 214 1M 215 1M 216 1M 217 1M 218 Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA. 8
Anexo I - Cuadros Gráfico N 6. Evolución de la producción. En unidades. 6, 5, 4, 45,289 39,398 39,451 4,937 Producción Promedio 215 Promedio 216 Promedio 217 Promedio 218 Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA Gráfico N 7. Evolución de las exportaciones. En unidades. 25, 2,477 15,834 17,466 22,36 15, 5, Exportaciones Promedio 215 Promedio 216 Promedio 217 Promedio 218 Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA 9
Gráfico N 8. Evolución de las ventas. En unidades. 1, 9, 8, 73,65 7, 6, 5, 51,16 6,175 6,3 4, Ventas Promedio 215 Promedio 216 Promedio 217 Promedio 218 Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA Gráfico N 9. Evolución de las ventas de autos nacionales. En unidades. 35, 25, 24,195 23,472 21,584 17,58 15, 5, Ventas de autos nacionales Promedio 215 Promedio 216 Promedio 217 Promedio 218 Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA 1
Gráfico N 1. Evolución de las ventas de autos importados. En unidades. 7, 6, 5, 4, 36,74 52,66 42,973 26,911 Importaciones Promedio 215 Promedio 216 Promedio 217 Promedio 218 Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA 11