Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013

Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 Foto: Informe Rardo Studio anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 www.habitissimo.es 1

Indice de contenidos Presentación del Informe Anual 2013... 3 Sinopsis... 4 Metodología... 5 A) Evolución por Categorías... 6 Evolución de solicitudes de presupuestos en España (2011, 2012, 2013)... 6 B) Evolución por Tipología de Trabajo... 10 Peticiones de presupuestos en Construcción de casas... 11 Peticiones de presupuestos en Pintores... 12 Peticiones de presupuestos en Reforma de Baños... 13 Peticiones de presupuestos en Reforma de Cocinas... 14 Peticiones de presupuestos en Reforma de Locales Comerciales... 15 Peticiones de presupuestos en Arquitectos... 16 Peticiones de presupuestos en Parquetistas... 17 C) Encuesta a Particulares del Sector... 18 Obras y reformas en Internet... 19 Obras y reformas en España... 25 D) Encuesta a Profesionales del Sector... 31 Qué es Habitissimo?... 37 www.habitissimo.es Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 2

Presentación del Informe Anual 2013 2013 ha sido un año con muchos cambios positivos en el sector de obras y reformas, por ello hemos elaborado este informe que recoge los datos más significativos del sector en España. Es nuevamente un placer para mí presentar el Informe Anual de obras, reformas y presupuestos online para el hogar 2013. Habitissimo es la principal compañía online en España que pone en contacto a profesionales del sector de la construcción, obras y reformas con particulares que necesitan realizar algún trabajo en su casa. Creemos que es una gran oportunidad tanto para los profesionales que consiguen trabajos como para los particulares que necesitan realizar alguna reforma o reparación en su casa. Con este Informe Anual 2013 pretendemos dar información sobre la evolución del sector y las continuas transformaciones que se están produciendo, sobre todo en este año en el que las obras y reformas han sido el balón de oxígeno dentro del sector de la construcción en España. Nuestra posición de liderazgo nos permite tomar el pulso de éste mercado de forma eficiente. Como primera reflexión, y dentro de la actual coyuntura económica, este año hemos podido ver cómo los profesionales del sector se han reinventado, y aunque han tenido que ajustar sus precios debido a la crisis, no han dejado de promocionarse a través de Internet. Para los profesionales que están en Habitissimo, Internet es la mejor herramienta para conseguir trabajos en la actual coyuntura económica. En segundo lugar, se repite la reflexión del año pasado. La irrupción de Internet en los hogares españoles continúa transformando la forma de contactar con los profesionales del sector. Hemos podido constatar cómo Internet ha sido la principal herramienta para buscar a los profesionales del sector ya que permite comparar los precios entre profesionales de reformas o servicios para el hogar de una manera más sencilla y facilita la toma de decisiones, ya que acelera el proceso de selección. Desde Habitissimo queremos ayudar a los profesionales del sector, para que puedan conseguir clientes, hacer crecer sus empresas y proporcionar fuentes de trabajo en este sector. En 2013 hemos creado una versión móvil de la plataforma para los profesionales de España, Italia y Brasil. También hemos creado el reconocimiento Favoritissimo2013 con el fin de premiarlos por el esfuerzo que hacen a diario para conseguir realizar sus trabajos y obtener las mejores opiniones de sus clientes. Por otro lado, seguimos impulsando el Plan Emprendedores que ayuda a los autónomos del sector a sacar su proyecto adelante. Por último, me gustaría agradecer la confianza de nuestros clientes. Sin ellos no podríamos conseguir ayudar a que el sector de obras y reformas siga creciendo. Espero que esta información os sea de utilidad. Feliz 2014. Jordi Ber CEO de Habitissimo Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 3

Sinopsis El número de personas que han solicitado un profesional de la construcción en Internet ha aumentado durante el año 2013. Habitissimo, la principal compañía de Internet de obras y reformas en España ha conseguido publicar 148.343 presupuestos online. Según los datos recogidos en la Encuesta de Particulares 2013, la crisis económica no ha frenado los proyectos de reformas en el hogar. El 83% de los encuestados ha afirmado que seguirá haciendo reformas en sus casas o locales. M2 Arquitectura En este informe se ha podido determinar que el gasto medio de reformas de hogar se situó en 2013 en 7.502 euros. En el mismo sentido, la media anual de gastos en reformas del hogar se sitúa en 1.100.25 euros. En cuanto a la frecuencia con la que se realizan las reformas en los hogares, en la encuesta se destaca como media 3,6 años. Respecto a la percepción del nivel de calidad del sector de reformas y servicios para el hogar en España, el 67% de los consultados considera que el nivel es aceptable, mientras que el 20% cree que el servicio es bueno y un 13% opina que el sector es de mala calidad. Los profesionales del sector obras y reformas en España han buscado nuevas formas para promocionarse. Podemos decir que estamos ante un sector digitalizado, pues 1 de cada 10 empresas del consigue más del 50% de sus trabajos a través de Internet y consideran que es la mejor herramienta para divulgar sus negocios en la actualidad. Hasta hace algunos años era poco frecuente ver que los profesionales del sector de la construcción buscaran a sus clientes solamente por Internet. Existían otras vías, pero la crisis económica ha obligado a que muchos profesionales tuviesen que reinventarse para seguir prestando sus servicios. Así, vemos como el sector de obras y reformas en España ha ido en aumento en los últimos dos años. Las empresas de multiservicios y dedicadas a todo tipo de trabajos han sido las más demandadas (43%), seguidas de las de instaladores de aire acondicionado y calefacción, entre otros, con un 15%. En tercer y cuarto lugar están los profesionales de reformas en general con un 13% y los instaladores con un 8% respectivamente. Estos datos no dejan de ser curiosos puesto que se trata de un tipo de trabajo que no ha dejado de crecer desde que el sector sufrió las consecuencias de la crisis económica, incluso se mantiene respecto al año pasado. En el lado opuesto de la tabla están los técnicos, mudanceros, tiendas de muebles y decoración. Por otro lado, las provincias que han acumulado más cantidad de trabajos han sido Madrid con un aumento del 93% respecto al año 2012 y Barcelona con un 80%. Otras provincias destacadas y que también han aumentado la cantidad de trabajos en el sector de las reformas han sido Valencia (60%), Sevilla (69%), Alicante (64%), Málaga (63%) e Illes Balears (79%). Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 4

Metodología El estudio de obras y reformas que presentamos desde Habitissimo España ofrece datos anuales (2013) procedentes de más de 500.000 presupuestos online solicitados a través de la compañía. Este informe está dividido en cuatro partes: A. La primera parte consiste en comparar el crecimiento anual (2011-2012-2013) en el número de peticiones de presupuestos recibidos en España y en las provincias más representativas, entre ellas Barcelona y Madrid. Se incluye la distribución por categorías más demandadas por los propietarios a nivel nacional. B. La segunda parte muestra el crecimiento anual de las dos provincias anteriores y de toda España en algunos de los trabajos más demandados, tales como 'construcción de casas', 'pintores', 'reformas de baños', 'reformas viviendas', 'reformas locales comerciales' y 'arquitectos'. Además, en este apartado se incluye el precio medio de cada tipología de trabajo en las dos provincias y en toda España. C. La tercera parte refleja los resultados de una encuesta realizada por la empresa especializada en sondeos online Netquest para Habitissimo y que fue contestada por más de 1.600 particulares. D. La cuarta parte revela el resultado de una encuesta contestada por un millar de profesionales relacionados con el sector de las obras y reformas. En la preparación del informe se tomó una muestra de aproximadamente 150.000 presupuestos de trabajo que estuvieron anunciadas en nuestra base de datos durante el periodo del análisis (entre enero de 2013 y diciembre de 2013). Asimismo, los datos extraídos sobre el cambio de comportamiento a la hora de pedir trabajos por parte de la población se tomaron de una encuesta contestada por más de 1.600 personas. Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 5

A) Evolución por Categorías Evolución de solicitudes de presupuestos en España (2011, 2012, 2013) Distribución por categorías en España (2013) Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 6

Distribución por categorías en Madrid (2013) Distribución por categorías en Barcelona (2013) Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 7

Peticiones de presupuestos en las provincias más representativas (2012-2013) A continuación, el informe muestra la cantidad de solicitudes de trabajos que Habitissimo ha recibido a lo largo del 2013 en comparación con las de 2012 en las siete provincias más representativas, como son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, Málaga, Illes Balears, comparándolas con los resultados obtenidos en 2012. Como se puede observar, la subida en el número de peticiones ha sido espectacular a lo largo de los cuatro trimestres de 2013 en estas provincias. Crecimiento obras y reformas en las provincias más representantivas. Comparativa trimestral entre los años 2012 y 2013. Madrid Barcelona Valencia Sevilla Alicante Málaga I. Balears 1T 149% 134% 104% 91% 110% 98% 112% 2T 105% 92% 78% 78% 73% 80% 88% 3T 98% 94% 75% 89% 64% 68% 90% 4T 51% 28% 10% 30% 26% 24% 43% Total 93% 80% 60% 69% 64% 63% 79% Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 8

Por otra parte, también se ofrecen los datos de la comparativa del crecimiento anual por categorías en las provincias de Madrid y Barcelona. Crecimiento por categorías en Madrid y Barcelona (Comparativa 2012 2013) Madrid Barcelona Construcción de casas 56% 26% Pintores 87% 63% Reforma de baños 94% 90% Reforma de cocinas 80% 98% Reforma de locales comerciales 34% 63% Arquitectos 88% 56% Reforma de viviendas 65% 70% Parquetistas 48% 68% Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 9

B) Evolución por Tipología de Trabajo A la hora de realizar este estudio se han elegido algunos de los trabajos más relevantes y demandados en toda España, entre ellos están: construcción de casas pintores reformas de baños reformas de cocinas reformas viviendas reformas locales comerciales arquitectos El objeto de este estudio es realizar una comparación entre los resultados del año 2013 con los del 2012 en las provincias de Madrid y Barcelona que son las más representativas. También conocer los precios medios en toda España y en las ciudades mencionadas. Estos precios son una referencia de reformas y reparaciones domésticas en España. Son proporcionados por particulares y profesionales. Corresponden a trabajos reales presupuestados y realizados por las empresas registradas en Habitissimo. Las personas que deseen conocer sobre los precios pueden buscar por categoría y zona geográfica, encontrar proyectos similares al que se desea realizar y realizar una comparación. Vaquero Arquitectos De esta manera, este apartado sirve para conocer el crecimiento en el número de solicitudes en España y para confirmar que el sector está en un período de transformación debido a la crisis económica. Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 10

Peticiones de presupuestos en Construcción de casas Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 11

Peticiones de presupuestos en Pintores Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 12

Peticiones de presupuestos en Reforma de Baños Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 13

Peticiones de presupuestos en Reforma de Cocinas Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 14

Peticiones de presupuestos en Reforma de Locales Comerciales Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 15

Peticiones de presupuestos en Arquitectos Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 16

Peticiones de presupuestos en Parquetistas Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 17

C) Encuesta a Particulares del Sector La encuesta de Usuarios Habitissimo fue encargada a la empresa especializada en sondeos online Netquest. Fue completada por 1.692 personas que anteriormente solicitaron sus presupuestos de forma gratuita en www.habitissimo.es Quién ha contestado la encuesta: Sexo: Mujer 43% Hombre 57% Edad: Media de edad de los hombres: Media de edad de las mujeres: 45 años 44 años Nivel de estudios terminados: Universitario: 49,7% Formación profesional: 26,2% Máster o doctorado: 15,2% Educación básica: 8,5% Ninguno: 0,4% Situación sentimental: Casado o viviendo en pareja: 80% Soltero: 10% Otro: 10% Hijos: Con hijos: 66% Sin hijos: 34% Ingresos: De 0 a 25.000 : 20% De 25.000 a 50.000 : 29% De 50.000 a 75.000 : 10% De 75.000 a 100.000 : 3% Prefiero no contestar 37,6% Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 18

Vivienda principal: En propiedad: 86% En alquiler: 9% Otros: 5% Tipo de vivienda: Piso o Apartamento: Chalet o similar: Casa Adosada: 66'4% 17'6% 16'0% Metros cuadrados de la vivienda: Entre 50 y 120 metros: 48,6% Más de 120 metros: 33,6% Entre 50 y 70 metros: 13,8% No lo sabe: 2,2% Menos de 50 metros: 1,8% Vivienda con certificado energético: Sí 20,9% No 55,9% No sé qué es eso 12,1% Voy a tramitarlo 2,4% Aún me estoy informando 8,7% Antigüedad de la vivienda: 1-5 años: 10% 6-10 años: 20% 11-20 años: 23% 21-30 años: 17% 31-50 años: 20% 51-100 años: 7% + de 100 años: 2'9% Tiene piscina?: Sí 20% No 80% Tiene jardín?: Sí 40% No 60% Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 19

Obras y reformas en Internet Busco por Internet. Siempre recurro a la misma empresa o profesional de siempre. Pregunto a mi familia, amigos y conocidos qué me recomiendan. Busco profesionales en el listín. No busco información Según los datos recogidos por la encuesta, el 48% de los españoles tiene previsto realizar una obra o reforma en los próximos 12 meses. Para poner en marcha esos proyectos, primero deben encontrar a los profesionales que puedan ayudarles. Analizando los datos de este gráfico llegamos a la conclusión que el sector de obras y reformas ya es digital, pues Internet es la principal herramienta que utilizan las personas a la hora de buscar profesionales para cualquier obra o reforma. En 2013 el 67% de los españoles buscaron profesionales a través de Internet, un 10% más que en 2012. En tanto que un porcentaje menor lo ha intentado mediante recomendaciones de familiares o amigos. El 11,2% de las personas siempre recurren a la misma empresa cuando tienen que realizar alguna obra o reforma, en tanto que un 3,7% recurre a los listines telefónicos. Este último porcentaje es cada vez menor si lo comparamos con el de 2012, cuando solamente un 6,5% utilizaba estos listines. Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 20

Es más fácil comparar precios y profesionales por Internet. No hay cambios en mis hábitos de compra. Tomo decisiones más rápidas ya que Internet proporciona buena información. Compro yo mismo los materiales. Internet alarga mi proceso de decisión. Pierdo tiempo buscando Seis de cada 10 personas en España utilizan Internet para contratar a los profesionales de obras o reformas, en tanto que un 21,9% afirma que Internet le ayuda a tomar decisiones más rápidas ya que proporciona buena información antes de contratar servicios de los profesionales. En el caso de las obras y reformas, buscar a profesionales en Internet es la vía más fácil y segura para las personas. Pues ahorran tiempo, toman decisiones rápidas y pueden comparar precios, presupuestos antes de realizar el pago. Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 21

Sí No A veces En Internet las opiniones cuentan mucho a la hora de elegir un profesional, un producto o un servicio. En la encuesta, un 67% de los participantes han respondido que leen opiniones antes de contratar a un profesional para que realice algún trabajo de obra o reforma en su casa mientras que un 22% no lo hace o lo hace a veces (11%). Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 22

Sí No Las respuestas proporcionadas en este gráfico, demuestran que los profesionales de obras y reformas deben tener una presencia en Internet para poder conectar con la demanda de quienes buscan realizar trabajos de obras y reformas en España. Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 23

Carpintero Pintor Decorador Electricista Fontanero Arquitecto Arquitecto Técnico Mudanzas Otros Los profesionales que despiertan mayor simpatía entre los encuestados son los carpinteros (42,8%) seguido de los pintores (39,4%) y de los decoradores (35,0%). Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 24

Obras y reformas en España Cada 2 años. Cada 3 años. Cada año. Más de 4 años. Más de 5 años. Tomando como referencia estos porcentajes de respuestas, se puede afirmar como tendencia que los españoles prefieren realizar obras y reformas cada 3,6 años. Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 25

Menos de 5.000 Entre 5.000 y 10.000 Entre 10.000 y 20.000 Más de 20.000 Respecto al último gasto de reforma de hogar, y tomando en cuenta las respuestas de los entrevistados, la media ponderada estaría en los 7.502,50 euros. Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 26

Baño Cocina Pintura Reforma integral Suelos Carpintería Otros* Sistema eléctrico Fontanería * Toldo, fachada, ventanas, radiadores, tejado, chimenea, calefacción, entre otros. Asimismo, el estudio revela que si pudieran, la mayoría reformaría el baño (30%), la cocina (26%) y pintarían la casa (26%). Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 27

Seguirá haciendo reformas. No seguirá haciendo reformas. Para el 83% de los encuestados la crisis no está afectando en su toma de decisiones a la hora de iniciar una reforma en su casa. Tienen pensado seguir con ellas pero abaratando los costes. Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 28

No Sí Respecto a las subvenciones o ayudas que ofrecen las Administraciones Públicas en España en concepto de rehabilitación de viviendas, solamente un 10% afirma haberlas utilizado. Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 29

No Sí El servicio de presupuestos en Habitissimo es gratuito para los particulares. Ellos escriben su solicitud y posteriormente cuatro profesionales de su zona se ponen en contacto para realizarles las propuestas. El 92% está conforme con el servicio y afirma volver a utilizarlo. Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 30

D) Encuesta a Profesionales del Sector "Habitissimo nos ha ayudado en tiempos de crisis y estamos muy agradecidos". Pere Marques (Barcelona) "Habitissimo nos da la opción para que nuestros clientes puedan valorarnos". Ana Andrés (Madrid) Me gusta el duro trabajo de Habitissimo para dar una oportunidad al sector de la construcción. Andrés Ríos (Mallorca) Gosto quando vejo meu email cheio de novos orçamentos todos os dias. Jutai Ribeiro (Brasil) In questo momento di crisi trovo clienti grazie ad Habitissimo. Emmanuele Veronese (Italia) Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 31

Esta encuesta fue completada por 442 profesionales procedentes de todos los trabajos del sector de las obras y reformas. Bastante Sólo un poco No Además de estas respuestas, los profesionales que participaron en la encuesta han reconocido que debido a la situación económica en España han tenido que ajustar los precios en un 30% y que la mayoría de los clientes que necesitan hacer una obra o reforma en casa prefieren una buena relación entre calidad-precio antes de contratar a un profesional o empresa de este sector. En cuanto a la realización de trabajos a través de Habitissimo, el 54% de los profesionales entrevistados afirma haber realizado reformas de hogar a particulares por más de 1.000, mientras que un 46% ha conseguido efectuar encargos por menos de 1.000. Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 32

Más de 12 meses. Entre 6 y 12 meses. Entre 3 y 6 meses. Antes de 3 meses. Estos porcentajes indican las perspectivas de los profesionales sobre la estabilización económica. La mayoría ha coincidido que la falta de liquidez dificulta la generación de trabajos, los pagos a la Seguridad Social y otros impuestos que les impiden bajar sus precios. Sin embargo, estos profesionales son optimistas y reconocen que para mitigar todos estos inconvenientes ya han modificado sus estrategias de negocios para adaptarse, reducir costes y hacer la empresa viable. Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 33

Pese a la situación soy optimista. Cada vez cuesta más encontrar trabajo. Lo veo muy negro. Casi no me ha afectado la crisis. 1 de cada 2 profesionales se considera optimista pese a la situación económica del país. Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 34

Web y Habitissimo. Redes sociales. Anuncios en Google Adwords. En la encuesta de Habitissimo, el 74% de los profesionales del sector de obras y reformas en España utiliza Internet para promocionar su empresa o negocio. La mayoría dispone de una página web y de un perfil en Habitissimo para enseñar sus productos o servicios. El 52% realiza promoción a través de las redes sociales y un 18% publica anuncios en Google Adwords. En menores porcentajes están quienes utilizan otras herramientas de difusión como emailing, blogs, publicidad directa, guías de profesionales, buzoneo, boca a boca y anuncios de radio. Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 35

Los clientes buscan más presupuestos para comparar Muchas veces optan por no hacer parte de los trabajos para reducir el coste Los clientes tardan más en tomar la decisión Realizan parte del trabajo para reducir los costes Piden reducir la calidad de los presupuestos para abaratar el coste El 33'8% de los encuestados opina que los clientes piden más presupuestos para poder comparar precios. La crisis económica ha hecho a los usuarios más sensibles a comparar precios. Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 36

Qué es Habitissimo? Habitissimo es una aplicación que conecta clientes con un proyecto de reforma o cualquier otra demanda de servicios para el hogar con profesionales y empresas que puedan prestarles dichos servicios. Somos un equipo de personas jóvenes y profesionales que innovan cada día para dar la mejor atención a los clientes. En Habitissimo nuestros clientes son los verdaderos protagonistas. Nos dirigimos a las personas que quieren hacer una reforma en su casa, pero que les cuesta dar el paso. A los empresarios que están buscando algún profesional para crear un mejor lugar de trabajo. A los profesionales de las reformas que tanto se ven capaces de hacer y tan pocos les conocen. A los constructores, que con experiencia garantizada tienen muchísimas ganas de ponerse manos a la obra... A todas estas personas, Habitissimo les ofrece un mundo a su medida. En el que nos comprometemos a dar un sistema sencillo, de soluciones eficaces, accesibles y de atención personalizada. Sin esperas, sin costes ocultos y sin complicaciones. Estamos impulsando todo hacia una sociedad más fácil, transparente en la que te queremos ofrecer toda la información que necesitas. Trabajamos para dar respuesta a tus preguntas, porque la tecnología ha cambiado la forma que tenemos de ver el mundo de los negocios. Nosotros te damos las llaves, tú abres las puertas. No vamos a decirte a quién vas a contratar para hacer tu obra o reforma, eso lo decides tú. Lo que sí te aseguramos, es que nos esforzaremos en ofrecerte toda la información y posibilidades para que tu decisión final sea la más adecuada a tus propios intereses. Construye tu propia historia, y bienvenido a la revolución Habitissimo. www.habitissimo.es Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 37

Cómo definirías habitissimo? Te aporta varias opciones sin moverte de casa. No hay necesidad de hablar directamente con el profesional hasta que no tomas una decisión. Un lugar donde poder encontrar los profesionales que buscas con opción de poder comparar precios y con la ventaja de tener opiniones de otros usuarios. Empresa muy profesional ya que generalmente todas las empresas relacionadas te atienden bien y te buscan soluciones idóneas a lo que tú necesitas o pides. Una forma de encontrar profesionales fácil y segura. Informe anual sobre el sector de las reformas y servicios para el hogar 2013 38

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