INSERCIÓN INTERNACIONAL EN UN AMBIENTE DE INCERTIDUMBRE GLOBAL EL CASO DE COLOMBIA Saúl Pineda Hoyos Director Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas Universidad del Rosario Seminario GTA-CEPR-LATN Analyses of Contemporary Protectionism: Implications for Latin America Lima, Agosto28 de 2012
Contenido 1. Hechos estilizados del comercio exterior colombiano 2. De la política comercial a las políticas de transformación productiva y de competitividad 3. Algunas conclusiones
Colombia: bajo índice de apertura comercial (X+M/PIB)
Crecimiento dinámico del comercio en la última década 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 Flujos de comercio exterior de Colombia con el Mundo, 2000-2011 (millones de dólares) 35.000 30.000 25.000 Exportaciones Importaciones 20.000 15.000 10.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Uncomtrade (2011, Cálculos CEPEC universidad del Rosario
Crecimiento 2000-2010 Colombia avanza en cierta sofisticación de su canasta exportadora, principalmente a sus vecinos 80% 70% Exportaciones totales de Colombia según país de destino: Crecimiento 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica 2010* China 60% 50% 40% 30% 20% 10% Brasil Estados Unidos Venezuela Unión Europea Perú Ecuador 0% -10% Bienes Primarios Manuf. basadas en Recursos Naturales Manuf. de Baja Tecn. Manuf. de Tecn. Media Manuf. de Alta Tecn. Intensidad Tecnológica * El tamaño de la burbuja representa la participación de cada país en el total de las exportaciones de Colombia en el período enero-diciembre de 2010 Fuente: UN Comtrade. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
Crecimiento 2000-2010 (Prom. Anual) Un patrón similar al de Brasil en materia de la composición de mercados 50% 45% Exportaciones totales de Brasil según país de destino: Crecimiento 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica 2010* 40% China 35% 30% 25% Rusia 20% Unión Europea 15% 10% Japón Chile Argentina 5% 0% -5% Bienes Primarios USA Manuf. basadas en Recursos Naturales Manuf. de Baja Tecn. Manuf. de Tecn. Media Manuf. de Alta Tecn. * El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones de cada Departamento en el período 2000-2010. Fuente: UN COMTRADE 2012, DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario. Intensidad Tecnológica 2010
Crecimiento 2000-2010 Aunque más parecido el patrón chileno cuando se revisa la canasta exportadora 50% Exportaciones totales de Chile según país de destino: Crecimiento 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica 2010* 40% China 30% 20% Corea del Sur Unión Europea Brasil Japón 10% 0% -10% Estados Unidos Bienes Primarios México Manuf. basadas en Recursos Naturales Manuf. de Baja Tecn. Manuf. de Tecn. Media Manuf. de Alta Tecn. Intensidad Tecnológica * El tamaño de la burbuja representa la participación de cada país en el total de las exportaciones de Chile en el período enero-diciembre de 2010 Fuente: UN Comtrade Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
El ingreso de China como fuerte comprador de petróleo y carbón aceleró el riesgo de enfermedad holandesa Estructura de las exportaciones colombianas 2000-2011
El crecimiento de la IED, por su parte, aceleró el riesgo de enfermedad brasileña
Colombia se disputa con Brasil el campeonato de la revaluación en América Latina Apreciación/depreciación de la tasa de cambio nominal vs. Volatilidad 2006-2011
El desafío de la productividad y la competitividad Productividad total de los factores, niveles relativos y variaciones entre 1980 y 2007 Fuente: Centenial Group 2010
Contenido 1. Hechos estilizados del comercio exterior colombiano 2. De la política comercial a las políticas de transformación productiva y de competitividad 3. Algunas conclusiones
a. Cuál política comercial en un ambiente de incertidumbre global? b. Qué instituciones s para lograr productividad y competitividad? c. Cómo asumir el desafío de la productividad de las empresas para enfrentar la competencia? d. Cuáles son las necesidades prioritarias de la plataforma competitiva? e. Cómo integrar comercio, inversión y desarrollo?
a. Cuál política comercial en un ambiente de incertidumbre global? En el 2002, Colombia contaba con 2 acuerdos comerciales que le permitían acceder a 5 mercados. Hoy, con 8 acuerdos, el acceso es a 16 mercados Acuerdos Comerciales y Acceso a Mercados 2012 Número de mercados con acceso Número de acuerdos comerciales 52 46 44 16 4 21 12 13 17 16 14 11 11 11 11 8 9 8 8 10 10 10 7 7 9 9 6 6 6 8 8 5 7 4 3 2 4 1 Fuente: IdN - CEPEC; con base en información de la OMC y la OEA.
ACUERDO CONTRAPARTE No. MERCADOS ESTADO COMUNIDAD ANDINA (CAN) BOLIVIA, ECUADOR, PERÚ 3 VIGENTE COLOMBIA - MEXICO MÉXICO 1 VIGENTE COLOMBIA - TRIÁNGULO DEL NORTE MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) - PAÍSES ANDINOS GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY, URUGUAY 3 VIGENTE 4 VIGENTE CHILE - COLOMBIA CHILE 1 VIGENTE CANADÁ - COLOMBIA CANADÁ 1 VIGENTE ESTADOS UNIDOS - COLOMBIA ESTADOS UNIDOS 1 VIGENTE ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) - COLOMBIA a. Cuál política comercial en un ambiente de incertidumbre global? Estado del arte Tratados de libre comercio vigentes, aprobados, suscritos y en proceso de negociación por Colombia ISLANDIA, SUIZA, LIECHTENSTEIN, NORUEGA 4 SUSCRITO, APROBADO Y VIGENTE CON SUIZA Y LIECHTENSTEIN COLOMBIA - UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA (27 países) 27 SUSCRITO COLOMBIA - COREA DEL SUR COREA DEL SUR 1 NEGOCIACION COLOMBIA TURQUÍA TURQUÍA 1 NEGOCIACION COLOMBIA PANAMÁ PANAMÁ 1 NEGOCIACION COLOMBIA COSTA RICA COSTA RICA 1 NEGOCIACION COLOMBIA ISRAEL ISRAEL 1 NEGOCIACION
a. Cuál política comercial en un ambiente de incertidumbre global? Hoy aunque el país sigue rezagado en su apertura comercial, está ingresando al grupo de países más activos en libre comercio en América Latina Acuerdos Comerciales y Acceso a Mercados 2012 64 Número de mercados con acceso Número de acuerdos comerciales 52 50 50 46 25 18 14 16 4 17 14 11 9 11 8 11 8 11 10 10 10 7 7 6 6 9 6 9 8 8 5 7 4 3 2 4 1 Fuente: IdN - CEPEC; con base en información de la OMC y la OEA.
US $ Millones 3.000 Flujos de Comercio exterior Colombia-Brasil 2000-2011 2.500 Exportaciones Importaciones 2.000 1.500 1.000 500 0 Fuente: UN - Comtrade 2012 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
US $ Millones 7.000 6.000 5.000 Flujos de Comercio exterior Colombia-México 2000-2011 Exportaciones Importaciones 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Fuente: UN - Comtrade 2012 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
US $ Millones 1.000 900 800 700 Flujos de Comercio exterior Colombia-Triangulo Norte de Centroamérica 2000-2011 Exportaciones Importaciones 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: UN - Comtrade 2012
US $ Millones 2.500 Flujos de Comercio exterior Colombia-Chile 2000-2011 2.000 Exportaciones Importaciones 1.500 1.000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: UN - Comtrade 2012
a. Cuál política comercial en un ambiente de incertidumbre global? El papel de la política macroeconómica Superávit/déficit fiscal vs. inversión como porcentaje del PIB en economías seleccionadas, 2011
a. Cuál política comercial en un ambiente de incertidumbre global? Los acuerdos comerciales son un instrumento muy importante para apoyar la inserción internacional Pero no son la panacea La competitividad y la productividad están ahora en la agenda nacional
a. Cuál política comercial en un ambiente de incertidumbre global? b. Qué instituciones para lograr productividad y competitividad? c. Cómo asumir el desafío de la productividad de las empresas para enfrentar la competencia? d. Cuáles son las necesidades prioritarias de la plataforma competitiva? e. Cómo integrar comercio, inversión y desarrollo?
b. Qué instituciones para lograr productividad y competitividad? Se cuenta con una institucionalidad público-privada (SNCeI) que articula a todos los actores Empresas Organizaciones laborales Sector Público Privado / Sociedad Civil Academia NIVEL NACIONAL COMISIÓN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada Comité Ejecutivo Consejo Privado de Competitividad, Confecámaras Comité Técnico Mixto DNP, MinComercio, Colciencias Entidades públicas Organizaciones privadas Comisiones Regionales de Competitividad Fuente: Consejo Privado de Competitividad de Colombia (2012). Esquema institucional de competitividad en Colombia: evolución, logros y retos a futuro
b. Qué instituciones para lograr productividad y competitividad? En la medida en que Colombia es un país de regiones y que la competitividad es local 32 departamentos Fuente: Consejo Privado de Competitividad de Colombia (2012). Esquema institucional de competitividad en Colombia: evolución, logros y retos a futuro
Confecámaras NIVEL NACIONAL MinComercio b. Qué instituciones para lograr productividad y competitividad? se estableció una institucionalidad público-privada a nivel de cada departamento NIVEL REGIONAL Público : 20% Privado / 80% sociedad civil : Componente Privado / Sociedad Civil Gremios Empresarios Cámara de Comercio Academia CDTs y CRPs Sector laboral COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD Cámara de Comercio Comité Ejecutivo Autoridad pública Comité Técnico Mixto Componente Público Gobernador Alcaldes Existen 32 Comisiones Regionales de Competitividad establecidas y cada una cuenta con un Plan Regional de Competitividad Fuente: Consejo Privado de Competitividad de Colombia (2012). Esquema institucional de competitividad en Colombia: evolución, logros y retos a futuro
b. Qué instituciones para lograr productividad y competitividad? Unidad de Desarrollo e Innovación (UDI) Apoyo a Proyectos y Emprendimientos Innovadores de Alto Impacto Innovación Empresarial y Competitividad - MiPymes Innovación en Grandes Empresas y fomento a centros I+D Programa integral de recursos para el fortalecimiento regional
a. Cuál política comercial en un ambiente de incertidumbre global? b. Qué instituciones necesitamos para lograr productividad y competitividad? c. Cómo asumir el desafío de la productividad de las empresas para enfrentar la competencia? d. Cuáles son las necesidades prioritarias de la plataforma competitiva? e. Cómo integrar comercio, inversión y desarrollo?
AGENDA VERTICAL b. Cómo asumir el desafío de la productividad de las empresas para enfrentar la competencia? c. Cuáles son las necesidades prioritarias de la plataforma competitiva? Agenda Nacional de Competitividad AGENDA TRANSVERSAL Educación Seguridad social Formalizac. y mercado lab. CTeI Infraest., Transp. y Logíst. TIC Sistema financiero Sistema tributario Competencia Justicia Corrupción Sostenibilidad Energía Conocida como política industrial moderna. Implica la implementación de esfuerzos públicos y privados para hacer frente a distorsiones y cuellos de botella que: i. Reducen la productividad de ciertos sectores existentes, y ii. Obstaculizan el surgimiento de nuevos sectores.
a. Cuál política comercial en un ambiente de incertidumbre global? b. Qué instituciones necesitamos para lograr productividad y competitividad? c. Cómo asumir el desafío de la productividad de las empresas para enfrentar la competencia? d. Cuáles son las necesidades prioritarias de la plataforma competitiva? e. Cómo integrar comercio, inversión y desarrollo?
a. Cómo integrar comercio, inversión y desarrollo? Tasa promedio de desempleo para un grupo de economías 2000-2011
a. Cómo integrar comercio, inversión y desarrollo? Una de las inequidades más altas del continente Coeficiente de GINI 0,70 0,60 0,50 0,56 0,56 0,48 0,49 0,63 0,52 0,59 0,55 0,51 0,46 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 2002 2010 2002 2010 2002 2011 2002 2011 2002 2010 Perú Ecuador Brasil Colombia México Fuente: Banco Mundial 2012, Banco central de ecuador 2012, Mesep DNP 2012 y Cia the world factbook 2012
Incidencia de la Pobreza 2010 a. Cómo integrar comercio, inversión y desarrollo? Y fuertes disparidades territoriales 70% 60% 50% 40% 30% 20% Incidencia de la Pobreza Vs. PIB per cápita en Departementos 2010 Chocó Sucre Nariño Cauca La Guajira Córdoba Magdalena Huila Cesar Bolívar Tolima N. Santander Boyacá Caquetá Quindío Atlántico Caldas Antioquia Risaralda Valle del Cauca Cundinamarca Bogotá Santander Meta 10% 0% 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 Fuente: DANE 2011, Cuentas Departamentales 2009, DNP-MESEP 2011. Cálculos: CEPEC Universidad del Rosario PIB per cápita Pesos
Contenido 1. Hechos estilizados del comercio exterior colombiano 2. De la política comercial a las políticas de transformación productiva y de competitividad 3. Algunas conclusiones
En un contexto de incertidumbre global 1. Colombia profundiza su inserción internacional a partir de la «locomotora» minero energética (aprovecha precios a pesar de la crisis). 2. Apuesta por diversificación de mercados (TLC) frente a EEUU y UE, sin abandonarlos. Debate académico y gremial sobre su ritmo e impacto (Acento reciente en Alianza del Pacífico). 3. Enfatiza en una política macroeconómica propia de una economía cada vez más abierta, con debate interno en torno al margen de maniobra sobre la tasa de cambio 4. Cuenta con una agenda productiva y de competitividad nacional con enfoque territorial y visión sectorial, que apunta a resolver dificultades de coordinación entre agentes (desafío de las disparidades regionales) 5. Persisten desafíos de la relación entre comercio, inversión y desarrollo.