EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA ENERO A MARZO 2013 Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking
Mejor mes del año para el vino embotellado, aunque continúa la tendencia a la baja en volumen.. Buen desempeño de los segmentos medios altos para los vinos embotellados. En marzo, pocos envíos de espumantes a Brasil. En el trimestre, hubo una fuerte caída de Moscatel a granel a Estados Unidos. En el primer trimestre, la industria vitivinícola exportó vino y mosto por US$ 239,4 millones. Si se compara con el mismo período del año anterior, registró una caída en facturación y volumen del 6% y 27,1%, respectivamente. El vino a granel apalancó esta fuerte baja. Marzo ha sido el mejor mes en lo que va de 2013. Se comercializaron al exterior 29,3 millones de litros de los cuáles el 62,7% correspondió a vino fraccionado (que con respecto a marzo de 2012, ganó 20,5 puntos porcentuales de share); el 21,5% fue mosto (ganó 0,7 puntos porcentuales de share) y el resto se lo dividieron entre vino a granel (15,4%) y espumantes (0,4%). En el primer trimestre, las ventas al exterior de vinos fraccionados en botella fueron de US$ 169,7 millones, de los cuáles el 70% (US$ 118,8 millones) fueron enviados solamente a cinco mercados (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Países Bajos y Brasil). El segmento más representativo de los Paises Bajos fue el que va desde los 29 a los 40 dólares la caja, mientras que en los restantes, la franja destacada fue la que va desde los 40 a los 90 dólares la caja. Fue un buen mes para las exportaciones de vino embotellado, con crecimientos de 6,5% y 5,1% en facturación y volumen, respectivamente, en relación a marzo de 2012. Se vendieron al exterior 1,8 millones de cajas de 9 litros valuadas en US$ 66,7 millones que, sumado al resto del año, hicieron un total de 4,6 millones de cajas y de US$ 169,7 millones. Con respecto al primer trimestre de 2012 el balance fue positivo en valor (+1,1%) pero negativo en volumen (-1,4%). Si se analiza la variación del share en valor por regiones, se puede observar que Estados Unidos y Canadá crecieron favorecidos por el cambio de mix de los productos argentinos, mientras que los países asiáticos (exceptuando China) y latinoamericanos (incluyendo a Brasil) bajaron su participación en base a sus altas tasas de decrecimiento relativo tanto en valor como en volumen. En el primer trimestre del año, el segmento 4 (de 40 a 90 dólares la caja) fue el más representativo de los vinos embotellados en facturación. Se puede observar que en las franjas inferiores (menores a US$ 29 por caja) existe una relación directa entre evolución de cantidad de marcas y tasas relativas, cayendo en facturación y en volumen, y además se exportaron menos etiquetas. Marzo fue el peor mes de 2013 para las exportaciones de espumantes. Se vendieron al exterior 13,7 mil cajas valuadas en US$ 767 mil. En el primer trimestre, Chile sigue liderando el ranking pero presentó tasas de decrecimiento. Por otro lado Perú, Venezuela y Paraguay presentaron altas tasas relativas de incremento. Con respecto al primer trimestre de 2012, las ventas al exterior de vino a granel mermaron 43,8% en valor y 51,9% en volumen. Esta fuerte caída de las exportaciones tiene una relación directa con la baja de Moscatel en Estados Unidos. También hubo descensos en Rusia y Canadá. Los pocos aspectos positivos en estos primeros meses, fueron los importantes envíos a Angola y a países asiáticos. El mosto es el otro producto de la industria vitivinícola que mayor caída ha presentado este año en volumen. En marzo se vendieron al exterior 8.438 toneladas de mosto (330 toneladas menos que en febrero), que sumadas a los otros meses de 2013, alcanzaron las 23.260 toneladas. El precio promedio 1.962 dólares por tonelada es el más alto logrado en todo el histórico desde el 2002. Las exportaciones de los vinos fraccionados en tetra brik siguen derrumbándose año a año. En el primer trimestre de 2013 se vendieron al exterior 3,1 millones de litros valuados en US$ 2,5 millones, en relación al mismo período de 2012 la caída fue de 22,3% tanto en valor como en volumen. Paraguay y Dinamarca, en conjunto, representaron el 68,3% de la facturación total Al igual que los vinos en tetra brik, los envasados en bag in box tuvieron su mejor mes en marzo aunque en el acumulado siguen cayendo tanto en valor como en volumen (-24,3% y -23,1% respectivamente). Estonia, Islandia y Japón se destacaron dentro de los principales, por ser los únicos destinos que crecieron en tanto en facturación como en cajas. Importante: Debido a un cambio en las bases de datos oficiales, la descripción de variedades se ha visto afectada. En la última actualización (utilizada para la elaboración de este informe), el error estadístico para los períodos analizados (en porcentaje del volumen total de vino fraccionado en botella) es: Enero a Marzo 2012: 4,2% Enero a Marzo 2013: 18,3% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 1 de 5
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS. PRODUCTO PRECIO PROMEDIO POR LITRO VOLUMEN (LITROS) VINO FRACCIONADO EN BOTELLA 167.838.287 169.716.633 1,1% 4,00 4,10 2,5% 41.932.008 41.362.836-1,4% VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK 3.212.383 2.496.761-22,3% 0,80 0,80 0,1% 4.033.572 3.132.840-22,3% VINO EN OTROS ENVASES 1.768.509 1.365.082-22,8% 2,18 2,10-3,4% 812.536 649.203-20,1% TOTAL VINO FRACCIONADO 172.819.178 173.578.476 0,4% 3,69 3,84 4,1% 46.778.116 45.144.879-3,5% VINO A GRANEL 32.748.176 18.407.795-43,8% 0,72 0,84 16,9% 45.622.800 21.946.358-51,9% ESPUMANTE 3.409.709 2.666.797-21,8% 5,44 5,46 0,3% 626.554 488.346-22,1% TOTAL VINO 208.977.063 194.653.068-6,9% 2,25 2,88 28,2% 93.027.470 67.579.584-27,4% MOSTO 45.651.590 44.756.870-2,0% 1,94 2,58 32,9% 23.533.577 17.357.932-26,2% TOTAL GENERAL 254.628.654 239.409.938-6,0% 2,18 2,82 29,0% 116.561.047 84.937.515-27,1% Nota: Otros envases incluye Bag in Box y Damajuana. VARIACIÓN DEL SHARE EN 2012 2013 VARIACIÓN DEL SHARE EN VOLUMEN 2012 2013 BOTELLA 65,9% 70,9% BOTELLA 36,0% 48,7% TETRA BRIK 1,0% TETRA BRIK 3,5% 3,7% OTROS ENVASES 0,7% 0,6% OTROS ENVASES 0,7% 0,8% TOTAL FRACCIONADO 67,9% 72,5% TOTAL FRACCIONADO 40,1% 5 GRANEL 12,9% 7,7% GRANEL 25,8% 39,1% ESPUMANTE 1,1% ESPUMANTE 0,5% 0,6% TOTAL VINO 82,1% 8 TOTAL VINO 79,8% 79,6% MOSTO 17,9% 18,7% MOSTO 20,2% 20,4% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 2 de 5
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN MERCADOS DESTINO. N MERCADO DESTINO PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) 1 ESTADOS UNIDOS 67.455.439 72.235.121 7,1% 38,89 38,25-1,7% 1.734.453 1.888.723 8,9% 2 CANADA 17.917.935 18.913.380 5,6% 38,77 39,13 0,9% 462.123 483.329 4,6% 3 REINO UNIDO 11.709.582 11.424.845-2,4% 32,93 35,66 8,3% 355.610 320.348-9,9% 4 PAISES BAJOS 9.099.626 8.237.718-9,5% 29,93 29,49-1,5% 304.010 279.312-8,1% 5 BRASIL 10.275.902 8.043.136-21,7% 36,06 35,10-2,7% 284.931 229.151-19,6% 6 CHINA 3.328.743 4.098.403 23,1% 40,78 46,76 14,7% 81.627 87.652 7,4% 7 SUECIA 3.630.071 3.704.832 2,1% 35,48 38,43 8,3% 102.300 96.409-5,8% 8 MEXICO 3.561.145 3.467.507-2,6% 34,09 34,92 2,4% 104.454 99.297-4,9% 9 SUIZA 2.537.425 3.344.638 31,8% 41,47 44,21 6,6% 61.180 75.657 23,7% 10 DINAMARCA 2.301.637 3.006.781 30,6% 35,75 38,20 6,8% 64.373 78.714 22,3% LOS DEMAS 36.020.784 33.240.271-7,7% 32,63 34,72 6,4% 1.104.052 957.277-13,3% TOTAL BOTELLA 167.838.287 169.716.633 1,1% 36,02 36,93 2,5% 4.659.112 4.595.871-1,4% EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN VARIEDADES. N VARIEDAD PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) 1 MALBEC 85.878.290 72.265.525-15,9% 40,22 39,68-1,4% 2.135.069 1.821.241-14,7% 2 CABERNET SAUVIGNON 15.627.127 13.312.737-14,8% 36,43 36,95 1,4% 428.965 360.303-16,0% 3 GENERICO TINTO 12.271.285 10.440.008-14,9% 42,14 46,02 9,2% 291.185 226.847-22,1% 4 CHARDONNAY 8.314.389 6.586.854-20,8% 33,01 32,26-2,3% 251.900 204.209-18,9% 5 SYRAH - MALBEC 2.867.487 3.280.357 14,4% 22,56 24,32 7,8% 127.121 134.874 6,1% SIN DESCRIPCION DE VARIEDAD 7.087.366 34.074.305 380,8% 35,39 40,33 13,9% 200.252 844.922 321,9% LOS DEMAS 35.792.342 29.756.846-16,9% 29,23 29,65 1,5% 1.224.621 1.003.475-18,1% TOTAL BOTELLA 167.838.287 169.716.633 1,1% 36,02 36,93 2,5% 4.659.112 4.595.871-1,4% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 3 de 5
ESTADOS UNIDOS CANADA REINO UNIDO 7,0% 6,7% 10,7% 11,1% 40,2% 42,6% VARIACIÓN DEL SHARE EN DE LOS MERCADOS Y REGIONES FOCO DE WINES OF ARGENTINA 2012 2013 PAISES BAJOS 5,4% 4,9% BRASIL 6,1% 4,7% CHINA 2,0% 2,4% SUECIA 2,2% 2,2% MEXICO 2,1% 2,0% RUSIA 1,1% OTROS DE EUROPA PAISES ASIATICOS PAISES LATINOAMERICANOS PAISES NORDICOS LOS DEMAS 3,7% 3,0% 4,4% 2,9% 9,3% 9,4% Región Países Nórdicos: Dinamarca, Finlandia y Noruega. Región Países Asiáticos: Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Región Países Latinoamericanos: Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Región Otros Países de Europa: Suiza, Alemania, Polonia y República Checa. EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN SEGMENTOS DE PRECIOS. SEGMENTO DE PRECIOS PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) SEG 1 - Px US$ 18 7.724.672 4.868.689-37,0% 15,19 15,30 0,7% 508.375 318.173-37,4% SEG 2 - US$ 18 < Px US$ 29 39.067.244 37.940.085-2,9% 23,72 24,02 1.647.211 1.579.302-4,1% SEG 3 - US$ 29 < Px US$ 40 42.840.575 48.809.521 13,9% 34,38 34,47 0,3% 1.246.020 1.416.077 13,6% SEG 4 - US$ 40 < Px US$ 90 63.663.344 64.419.990 1,2% 55,27 54,54-1.151.816 1.181.203 2,6% SEG 5 - Px > US$ 90 14.542.451 13.678.347-5,9% 137,60 135,27-1,7% 105.689 101.116-4,3% TOTAL BOTELLA 167.838.287 169.716.633 1,1% 36,02 36,93 2,5% 4.659.112 4.595.871-1,4% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 4 de 5
BI-VARIETAL TINTO BI-VARIETAL BLANCO 3,8% 4,1% 9,3% 9,4% PERFIL DE TIPO DE VINO Y COLOR. EVOLUCIÓN DEL SHARE EN VOLUMEN. 2012 2013 BI-VARIETAL ROSADO 0,0% 0,0% GENERICO TINTO 6,5% 6,1% GENERICO BLANCO GENERICO ROSADO 2,1% 0,3% 0,2% VARIETAL TINTO 64,2% 64,4% VARIETAL BLANCO 13,4% 12,5% VARIETAL ROSADO 1,1% 1,2% MALBEC. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA. MILES DE CAJAS 9 LITROS / CAJA / CAJA TORRONTES. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA. MILES DE CAJAS 9 LITROS / CAJA 26,90 27,76 30,44 33,28 34,87 34,88 35,48 37,87 40,22 39,68 21,31 20,07 21,75 22,13 23,65 26,46 27,39 31,13 33,09 34,80 367,3 501,2 593,0 844,9 1.161,2 1.387,5 1.908,3 2.222,4 2.135,1 1.821,2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 32,9 53,2 55,5 92,1 89,4 114,4 118,6 156,4 157,8 93,1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 5 de 5