Será responsabilidad del funcionario/ la empresa/institución la difusión del material contenido en esta presentación. Última actualización de esta presentación: 7 de agosto de 2012. Para cualquier comentario o sugerencia con respecto a esta presentación, favor de contactar a itziar.gomez@promexico.gob.mx Para descargar la versión más actualizada de esta presentación, visita: https://colabora.promexico.gob.mx/ca/gestionmensaje/default.aspx?rootfolder=%2fca%2fgestionmensa je%2fdocumentos%20compartidos%2f01%20presentaci%c3%b3n%20why%20mexico&folderctid=&vi ew=%7beafccdeb%2d5074%2d4aa1%2dad82%2daae0cb1b149f%7d 2
Índice Perfil de país México, un país competitivo Sectores estratégicos México de un vistazo
Balanza comercial México con el mundo 2011 NAFTA: +$101 mil mdd Unión Europea: -$18 mil mdd Asia: -$92 mil mdd AmLat: +$11 mil mdd Otros*: -$3 mil mdd *Incluye África, Oceanía y Otros países europeos Fuente: Cifras al 2011. Banco de México y Global Trade Atlas 4
Balanza comercial por región 2011 Región Exportaciones totales mexicanas (mdd) % part.de manufacturas Importaciones totales mexicanas (mdd) % part.de manufacturas Balanza comercial de México América del Norte 285,375 79.3% 184,001 75.5% 101,373 Latinoamérica 26,685 92.0% 14,986 83.9% 11,699 Unión Europea 19,167 68.7% 37,774 88.8% (18,607) Asia 14,561 57.8% 107,111 94.9% (92,549) Otros* 3,887 85.1% 6,970 95.8% (3,083) TOTAL 349,676 79.7% 350,842 83.6% (1,167) *Incluye África, Oceanía y Otros países europeos Fuente: Cifras al 2011. Banco de México y Global Trade Atlas 5
Industrias fuertes Exportaciones mexicanas, 2011 (mdd) % Participación 2011 Importaciones mexicanas, 2011 (mdd) % Participación 2011 Balanza Comercial, 2011 (millones de dólares) Total 349,676 350,843-1,167 Petroleras 56,426 16% 42,704 12% 13,722 No petroleras 293,250 84% 308,138 88% -14,888 Agricultura, ganadería, caza, pesca y curtiduría 10,560 4% 13,141 4% -2,581 Extracción de minerales metálicos y no metálicos 4,063 1% 1,651 1% 2,412 Industria manufacturera¹ 278,626 95% 293,346 95% -14,720 Eléctrico-electrónico 94,330 34% 97,867 33% -3,537 Equipo electrónico 52,071 55% 57,742 59% -5,671 Manufacturas eléctricas 27,965 30% 33,157 34% -5,192 Equipo electrodoméstico 14,294 15% 6,968 7% 7,326 Automotriz y autopartes 83,708 30% 47,306 16% 36,402 Automóviles, autobuses, camiones y tractocamiones 45,194 54% 9,868 21% 35,326 Auto partes 38,514 46% 37,438 79% 1,076 Metalmecánico 12,283 4% 23,309 8% -11,026 Alimentos, bebidas y tabaco 11,848 4% 13,958 5% -2,110 Químico 10,040 4% 26,816 9% -16,776 Textil, confección, calzado y manufacturas de cuero 7,603 3% 11,043 4% -3,440 Manufacturas de plástico y caucho 7,620 3% 20,982 7% -13,362 Materiales de construcción y ferretería 6,917 2% 8,778 3% -1,861 Siderurgia 6,729 2% 13,037 4% -6,308 Minerometalurgia 4,469 2% 8,485 3% -4,016 Aeroespacial 2 4,127 1% 4,309 1% -182 Papel, imprenta e industria editorial 2,119 1% 6,899 2% -4,780 Equipo médico 5,878 2% 2,722 1% 3,156 Otras industrias manufactureras 20,955 8% 7,835 3% 13,120 Fuente: Banxico y cálculos propios de ProMéxico (Grupos de trabajo sectoriales). ¹Nota: La sectorización de las ramas manufactureras se realizó de acuerdo a las fracciones arancelarias que consideró cada grupo sectorial de ProMéxico. ²Cifra 2011 estimada por ProMéxico. Las exportaciones reportadas por la DGIPAT-SE hasta octubre del 2011 ascienden a $3,621MDD. Debido a ajustes esperados por la DGIPAT en las cifras de noviembre y diciembre, se estimaron exportaciones al 70% del promedio mensual durante el periodo enero-octubre de 2011. 6
México es un país de servicios PRODUCTO INTERNO BRUTO (millones de pesos) 2011 % Part. Producto interno bruto, a precios de mercado 14 352 867 100.0% Impuestos a los productos, netos 477 125 3.3% Valor agregado bruto a precios básicos 13 875 742 96.7% Sector primario 532 255 3.7% Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 532 255 3.7% Sector Secundario 5 009 312 34.9% Minería 1 403 942 9.8% Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 175 669 1.2% Construcción 934 689 6.5% Industrias manufactureras 2 495 012 17.4% Sector Terciario 8 596 886 59.9% Comercio 2 280 928 15.9% Transportes, correos y almacenamiento 964 644 6.7% Información en medios masivos 410 439 2.9% Servicios financieros y de seguros 499 263 3.5% Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 1 321 301 9.2% Servicios profesionales, científicos y técnicos 425 454 3.0% Dirección de corporativos y empresas 55 532 0.4% Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 320 233 2.2% Servicios educativos 662 455 4.6% Servicios de salud y de asistencia social 392 794 2.7% Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 52 088 0.4% Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 303 864 2.1% Otros servicios excepto actividades del Gobierno 325 317 2.3% Actividades del Gobierno 582 575 4.1% Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente - 262 710-1.8% Cifras en millones de pesos a precios corrientes Fuente: Banxico 7
Exportaciones de México por región País Socio Millones de dólares % de participación 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Total 271,875 291,343 229,704 298,473 349,375 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Norteamérica 229,624 240,625 193,345 249,370 285,126 84.5 82.6 84.2 83.5 81.6 América del Sur 10,909 13,840 9,856 14,820 18,871 4.0 4.8 4.3 5.0 5.4 Resto de América 7,381 8,330 5,293 6,408 7,809 2.7 2.9 2.3 2.1 2.2 Unión Europea 14,554 17,288 11,626 14,432 18,945 5.4 5.9 5.1 4.8 5.4 Resto de Europa 514 885 661 1,374 2,154 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 Asia 7,613 8,626 7,561 10,704 14,547 2.8 3.0 3.3 3.6 4.2 África 464 807 635 466 738 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 Oceanía 608 743 575 718 993 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 No identificados 208 199 152 180 192 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Fuente: Banco de México, 2012. 8
Los 20 principales países receptores de IED Flujos de IED en los primeros 20 países y ranking, 2011 (Millones de dólares) Posición País IED 1 Estados Unidos (1) 226,937 2 China (2) 123,985 3 Bélgica (3) 89,142 4 Hong Kong (4) 83,156 5 Brasil (8) 66,660 6 Singapur (7) 64,003 7 Reino Unido (5) 53,949 8 Islas Vírgenes Británicas (6) 53,717 9 Federación Rusa (10) 52,878 10 Australia (12) 41,317 11 Francia (13) 40,945 12 Canadá (17) 40,932 13 Alemania (9) 40,402 14 India (16) 31,554 15 España (11) 29,476 16 Italia (27) 29,059 17 México (18) 19,554 18 Indonesia (23) 18,906 19 Luxemburgo (26) 17,530 20 Chile (22) 17,299 Nota: los números entre paréntesis indican la posición ocupada en 2010.Fuente: elaboración propia con datos de la UNCTAD. 9
Índice Perfil de país México, un país competitivo Sectores estratégicos México de un vistazo
México está en uno de sus mejores momentos económicos México está en el lugar correcto, en el momento correcto. Ventana de oportunidad a raíz de la reconfiguración de la economía global. Optimización de las estructuras de costos. Foco en economías emergentes. Algunas de nuestras ventajas son: Posición geográfica única. Marco regulatorio y legal amigable a la inversión. Mano de obra y talento reconocidos internacionalmente. Costos competitivos. Situación actual producto de una evolución de 25 años. 11
Ambiente macroeconómico sólido Porcentaje Evolución de la inflación, las exportaciones y las reservas internacionales en México (1980-2011) 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Manufactura Petróleo Primario Inflación Reservas internacionales 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Fuente: INEGI/ Banco de México. 1 2 3 4 5/6 7 8 9/10 11 12 13 14 15 16 19 $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 $0 Miles de millones de dólares 1. GATT 2. IFE 3. Privatizaciones 4. APEC 5. TLCAN 6. OCDE 7. Liberación T.C. 8. Autonom. Banxico 9. TLCUE 10. Alternancia dem. 11. Grado inversión 12. AAE Japon 13. Prepago deuda 14. Tala regulatoria 15. Reg. Presup. 16. Alianza Pacífico 17. TLC Centroam. 18. Aplicación TPP 19. TLC Perú 12
Un país bien evaluado México fue evaluado como un país con bajo riesgo de calentamiento, según una evaluación de The Economist, la cual calificó a 27 economías emergentes Hungría Malasia Taiwán Pakistán México República Checa Sudáfrica Rusia Venezuela Corea Arabia Saudita Polonia Colombia China Chile Filipinas Perú Egipto Tailandia Singapur Vietnam Turquía Indonesia India Hong Kong Brasil Argentina Fuente: The Economist, http://www.economist.com/node/21522520. 13
México escala en competitividad DOING BUSINESS 2012 Posición de México REPORTE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2011 Posición de México ANUARIO DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL 2012 Posición de México 53 54 2012 2011 58 66 2011 2010 37 38 2012 2011 México mejoró por 6º año consecutivo Estamos por encima de los países BRIC. Subió de posición gracias a: Obtención de permisos de construcción (+6). Obtención de crédito (+5). Comercio exterior (+3). Pago de impuestos (+1). México tuvo el crecimiento más alto en el continente americano. Avanzó en 10 de los 12 pilares. Estamos por encima de Brasil, Rusia e India en ambiente macroeconómico. Fuente: Banco Mundial, World Economic Forum y Anuario de Competitividad Mundial de IMD. 2012 2011 México fue el único país de Latinoamérica que subió posiciones en esta clasificación. Somos uno de los países más competitivos de América. Estamos por arriba de Brasil, Rusia y Turquía. 14
México es una economía abierta Los TLC de México otorgan acceso preferencial a 2/3 del PIB global Monterrey Altamira SLP Tampico Guanajuato Guadalajara Veracruz Manzanillo Lázaro Cárdenas México es parte del bloque económico más grande del mundo. TLCAN = 18 billones de USD (millones de millones o trillion ). # Países Con 12 tratados de libre comercio, México tiene un acceso privilegiado a 44 países (1,200 millones de personas). Número de TLC y países con acceso preferencial* México invierte cerca del 5% de su PIB en infraestructura (OCDE cerca de 3.5%). Fuentes: FMI, OMC, OCDE./ *No incluye Acuerdos de Complementación Económica (ACE).. # TLC 15
Costos competitivos El índice Alix Patners Manufacturing Cost coloca a México como el mejor de todos los países, con 25% de ventaja en costo para EE. UU. (por encima de los BRIC). De acuerdo con KPMG, México posee una ventaja de costo promedio de 21% (sobre 19 industrias), en comparación con EE. UU. 21.0% Es el país más competitivo en términos de costo e impuestos, según el estudio Global Benchmark Report 2011, publicado por la Confederación de la Industria Danesa. % ventaja de costo relativo a EE. UU. México Base 5.5% 5.3% 5.0% 3.9% 2.1% 0% -0.1% -3.7% -9.4% Reino Unido Países Bajos Canadá Francia Italia EE. UU. Alemania Australia Japón Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Global Benchmark Report 2011, de la Confederación de Industrias Danesas/ Manufacturing Outsourcing Cost Index 2011, Alix Partners. 16
La demografía está de nuestro lado Dependientes por cada 100 personas Pirámide poblacional de México (2030)* Hombres Mujeres Pirámide poblacional de China (2030)* Hombres Mujeres 112 millones de habitantes con una mediana de 26 años. 47 millones forman parte de la fuerza laboral. De acuerdo con las proyecciones, más de 60 millones formarán parte de la base productiva en 2030. Fuente: CONAPO/ INEGI/ Buró de Censo de EU. http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php * Población en millones de habitantes por grupo de edad.. 17
Crecimiento en la fuerza laboral La gráfica muestra que México contará con el mayor crecimiento de fuerza laboral en los próximos años, en comparación con otras economías emergentes. 6.0x Evolución de la población económicamente activa, 1950-2050 (Población 1950 = 100) 5.0x 4.0x 3.0x Crecimiento de la PEA 2.0x 1.0x 0.0x 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Turquía India México Brasil Indonesia China Rusia Fuente:Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, Perspectivas de la población mundial. Ver: http://esa.un.org/unpd/wpp/excel-data/population.htm 18
Calidad de la mano de obra Más de 115,000 ingenieros egresan cada año. El número excede los egresados de países como Alemania, Canadá, Reino Unido y Brasil. De acuerdo con el FDI Benchmark, México ofrece una disponibilidad y calidad de mano de obra superior a India, China y Brasil. 3.83 2.84 2.71 2.59 2.53 Calificación Rusia México India China Brasil Fuente: CONACYT/ FDI Benchmark (Labor Availability & Quality/ Skills), 2011. 19
México es un exportador de productos sofisticados México se ubica en el lugar 20 del Atlas de Sofisticación Económica, publicado por Harvard y el MIT. Reconoce que nuestro país es capaz de retener grandes cantidades de conocimiento productivo. México manufactura y exporta un gran número de productos sofisticados. 80% de nuestras exportaciones son manufacturas. Éstas han crecido 28 veces en los últimos 25 años. El Índice de Sofisticación Tecnológica de los productos mexicanos de exportación (3.25) es el más alto en América Latina y está por encima de India y Brasil. (OCDE) 115,000 ingenieros egresan cada año de carreras en ciencia y tecnología. Fuente: INEGI/ Presidencia/ Harvard y MIT, Atlas of Economic Complexity/ OCDE. 20
Una economía tecnológicamente sofisticada Exportaciones de manufacturas de media y alta tecnología como porcentaje del PIB (2011) No. País % del PIB 1 Alemania 28.2% 2 Corea del Sur 27.2% 3 México 19.3% 4 China 18.3% 5 Francia 13.1% 6 Canadá 11.6% 7 Japón 10.6% 8 Italia 10.5% 9 Reino Unido 9.9% 10 Indonesia 7.0% 11 Estados Unidos 5.5% 12 Turquía 5.2% 13 India 4.0% 14 Brasil 3.5% 15 Rusia 3.0% Media tecnología: Químicos especializados. Maquinaria, equipos, aparatos. Maquinaria industrial eléctrica. Vehículos de motor y sus partes. Motocicletas y equipo de transporte. Ferrocarriles y sus partes. Alta tecnología: Aeronáutica y aeroespacial. Materiales avanzados. Equipo de cómputo y maquinaria de oficina. Equipo de comunicación. Aparatos médicos, de óptica o precisión. Fuente: Datos IHS Global Insight; Análisis UIN ProMéxico. Cifras en: US Real BDD; año base 2005 21
Liderazgo en sectores clave AEROESPACIAL 6º proveedor de EU en la industria aeroespacial. El número de empresas creció 4 veces desde 2005. DISPOSITIVOS MÉDICOS 1 er exportador en América Latina y principal proveedor de EU. Exportaciones por 350 mil mdd 80% manufacturas 53% en media y alta tecnología ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO 1 er exportador de TV de pantalla plana en el mundo. 2 o exportador de refrigeradores. AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES 8 o productor y 4 o exportador de vehículos nuevos (Q1 2012). 11% de todos los autos y camiones ligeros vendidos en EU fueron producidos en México. México es el proveedor líder de autopartes a EU. Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA.. 22
Mapa de manufactura avanzada en México Tijuana Tecate Mexicali Nogales Hermosillo Ciudad Juarez Chihuahua Automotriz Autopartes Aeroespacial Eléctrico-electrónico Monclova Nuevo Laredo Los Mochis Culiacán Torreón Saltillo Ramos Arizpe Reynosa Monterrey Matamoros Zacatecas Aguascalientes León Guadalajara Silao San Luis Potosí Tampico Querétaro Ciudad Sahagún Estado de México Morelos Tlaxcala Puebla 23
México: un excelente caso de negocios para la manufactura avanzada Y más Jetta Bicentenario (VW) Skyworks Mabe Intel Design Center Silanes Honeywell (A350) Manufactura flexible (Ford) Bombardier Learjet 85 SAFRAN Ericsson (Centro Global) GE (turbina GEnx) Siemens
Con quién competimos y cómo nos medimos? Dónde estará el futuro crecimiento? BRIC-MIST México Indonesia Corea Turquía Brasil Rusia India China Variables a considerar 1. Ambiente macroeconómico 2. Economía abierta 3. Sofisticación económica 4. Costo total de manufactura 5. Mercado interno 6. Bono demográfico 7. Calidad de mano de obra 8. Egresados de ingeniería (per cápita) índice WEF, The Global Competitiveness Report 2011-2012, Macroeconomic Environment Index Banco Mundial, Doing Business 2012, Ease of Doing Business Harvard University y el MIT, The Atlas of Economic Complexity Alix Partners, Manufacturing Outsourcing Cost Index WEF, The Global Competitiveness Report 2011-2012, Domestic Market Size Index ONU, World Population Prospects, The 2010 Revision FDI Benchmark, Labor availability and quality of the Automotive OEM s: Skills, attitudes and productivity UNESCO/ FMI. Graduados de ingeniería per cápita 2009. 9. Sistema democrático The Economist, Democracy Index 2011 10. Índice de desarrollo humano ONU, Human Development Index 25
México es un país bien posicionado PAÍS 1. Ambiente macroeconómico 2. Apertura económica 3. Sofisticación económica 4. Costo total de manufactura 5. Mercado interno 6. Bono demográfico 7. Calidad de mano de obra 8. Egresados de ingeniería (per cápita) 9. Sistema democrático 10. Índice de desarrollo humano Corea del Brasil Rusia India China México Indonesia Turquía Sur B R I C M I S T Igual o por arriba de México Por debajo de México, pero cercano Claramente por debajo de México Fuente: 1. Ambiente macroeconómico: WEF The Global Competitiviness Report 2011-2012, Macroeconomic Environment/ 2. Economía abierta: Doing Business 2012, Ease of Doing Business/ 3. Sofisticación económica: The Atlas of Economic Complexity, Harvard University/ 4. Costo total de manufactura, Manufacturing Outsourcing Cost Index, Alix Partners/ 5. Mercado interno: WEF The Global Competitiviness Report 2011-2012, Domestic Market Size Index/ 6. Bono demográfico: ONU World Population Prospects. The 2010 Revision. Pronóstico de tasa de dependencia total en 2025 (población de edad<15 & 65+) (15-64)/ 7. Calidad de mano de obra Labor availability and quality del FDI Benchmark, Automotive OEM, Skills, attitudes and productivity/ 8. Egresados de ingeniería (per cápita): Unesco Institute for Statistics, International Monetary Fund. Graduados en Ingeniería, manufactura y construcción per cápita 2009/ 9. Sistema democrático: The Economist, Democracy Index 2011/ 10. Índice de desarrollo humano: ONU, Índice de Desarollo Humano. Metodología de la medición: la posición de México es la línea de base en cada índice o estudio citado. En verde se identifican los países que puntúan más alto, igual o hasta un 10% por debajo de México. En amarillo, los que se ubican entre 11% y 20% por debajo de México. En rojo, aquellos cuyos resultados son 20% menores que los de México. 26
Y hacia el futuro? Dentro de un escenario de política económica similar a los últimos 25 años, el crecimiento es un tema de pendiente y no de trayectoria. Porcentaje 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Manufactura Petróleo Primario Inflación $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 Miles de millones de dólares Si se llevan a cabo las reformas económicas necesarias, la pendiente se acelera y el crecimiento económico es mayor. 0% 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 $0 27
Pronósticos 2011 2050 1 Economías más grandes del mundo PIB (PPA) (miles de millones de dólares) China EU India Brasil 5º lugar México Rusia Indonesia Japón Reino Unido Alemania Nigeria 11º lugar Pronóstico de Goldman Sachs Producto Interno Bruto (miles de millones de dólares) Francia Corea Turquía Vietnam Goldman Sachs estima que para 2050 México será la 5ª economía del mundo. De acuerdo con Accenture, México será una de las seis principales economías en el 2025. De acuerdo con HSBC, en el 2050 México será la 8 ª economía del mundo. Fuente: Goldman Sachs. The N-11: More Than an Acronym. Documento de economía mundial No: 153. Marzo de 2007/ HSBC/ ACCENTURE.1/ Pronóstico de Goldman Sachs / Fondo Monetario Internacional. 28
Índice Perfil de país México, un país competitivo Sectores estratégicos México de un vistazo
Estrategia ProMéxico Manufacturas Servicios Valor gregado Agroalimentario integral Minería integral Aeroespacial Automotriz Eléctrico- Electrónico Energías renovables y eficiencia energética Ciencias de la Vida Creativas TI Sectores Economía Primaria Infraestructura, servicios educativos y política económica Economía Secundaria Economía Terciaria 30
Aeroespacial Japón Australia Alemania EU Italia Reino Unido Francia Canadá Países Bajos Brasil Rusia México Manufactura de partes aeroespaciales (EU=100) 0 20 40 60 80 100 120 Índice de costo Según KPMG, nuestro país ofrece costos casi 16% más bajos que los de Estados Unidos en manufactura de partes aeroespaciales. México cuenta con 249 empresas en el sector aeroespacial. Las exportaciones de este sector sumaron más de 4 mil 300 millones de dólares en 2011. México cuenta con la segunda flota de jets ejecutivos más grande del mundo (después de EU). El primer jet ejecutivo de material compuesto de Bombardier se fabricará en México. México es el 6º proveedor de la industria aeroespacial de EU. Fuente: KPMG/ US Census Bureau/ Secretaría de Economía/ Bombardier. 31
Automotriz La planta de Ford en Hermosillo, México, es la única encargada de producir el nuevo modelo Fusion a nivel mundial, así como el Lincoln MKZ. México es el 8 productor de vehículos en el mundo. Y el 4o exportador de vehículos nuevos (Q1 2012) a nivel global. Exportamos casi tres veces más que Brasil e India juntos. Somos un proveedor estratégico para el mercado automotriz norteamericano y latinoamericano. En 2011, México fue el proveedor líder de autopartes a Estados Unidos. 11 de cada 100 automóviles ligeros vendidos en Estados Unidos son fabricados en México. 84 de las 100 principales empresas de autopartes a nivel mundial cuentan con presencia productiva en México. Fuente: OICA/ Global Trade Atlas/ AMIA/ Ward s Automotive Reports/ AASA, 2011. 32
Eléctrico-electrónico Japón Australia Alemania EU Italia Reino Unido Francia Países Bajos Canadá Brasil Rusia México Ensamblaje de electrónicos (EU=100) 0 20 40 60 80 100 120 Índice de costo Según KPMG, nuestro país ofrece costos 15% más bajos que los de Estados Unidos en el ensamblado de electrónicos. México es el principal exportador de electrodomésticos de Latinoamérica Y el 6º exportador a nivel global. Es el primer exportador de televisiones de pantalla plana. El principal exportador de refrigeradores y congeladores de dos puertas. Y el segundo exportador total de refrigeradores. El 4º exportador global de computadoras. 8 de las 10 principales empresas transnacionales de empresas manufactureras por contrato (CMs) de electrónicos operan en el país. Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG/ Manufacturer Market Insider. 33
Energías renovables Australia Japón EU Alemania Italia Canadá Países Bajos Reino Unido Francia Brasil México Producción de celdas y baterías avanzadas (EU=100) 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 Índice de costo Según KPMG, nuestro país ofrece costos 13% más bajos que los de Estados Unidos en la producción de celdas solares y baterías avanzadas. El potencial eólico de México se estima en 71,000 MW. México se encuentra entre los países con mayor irradiación solar. Es parte del Cinturón solar. Promedio de radiación: 5-6 kwh/m 2 México es el principal proveedor de módulos fotovoltaicos en América Latina. Con una capacidad de producción superior a Brasil, Chile y Argentina. México ocupa el 4º lugar mundial en generación de energía geotérmica. En México existe un potencial hidroeléctrico de 53,000 MW. Uno de los más importantes en América Latina. Fuente: Unlocking The Sunbelt, EPIA/ Asociación Mexicana de Geotermia, AMG/ Atlas de Recursos Eólicos, AMDEE/ KPMG. 34
Dispositivos médicos Japón Australia Alemania EU Italia Canadá Francia Países Bajos Reino Unido Brasil Rusia México Manufactura de dispositivos médicos (EU=100) 0 20 40 60 80 100 120 Índice de costos Según KPMG, nuestro país ofrece costos 23% más bajos que los de Estados Unidos en la manufactura de dispositivos médicos. México es el 5º exportador mundial de instrumentos y aparatos médicos. Somos el mayor exportador de la industria de dispositivos médicos en América Latina. Y el 3 er exportador global de agujas de sutura en el mundo. 6 o exportador de equipo de terapia respiratoria y mecánica en el mundo. Nuestro país es también el principal exportador de artículos de ortopedia y gasas y vendas en Latinoamérica. Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG. 35
Agroalimentario Japón Australia EU Alemania Canadá Francia Italia Países Bajos Reino Unido Brasil México Procesamiento de alimentos (EU=100) 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 Índice de costo Según KPMG, nuestro país ofrece costos 15% más bajos que los de Estados Unidos en alimentos procesados. México es el principal exportador de: Aguacate. Mango. Guayaba. Papaya. Pimientos procesados. Tomate fresco. Cacao en polvo con azúcar. Cerveza. Y estamos entre los principales exportadores de: Sandía. Limones. Frambuesas, zarzamoras y moras. Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG. 36
Minería De acuerdo con el grupo Behre Dolbear, en 2011 México ocupó el 5º lugar como mejor destino para invertir en proyectos mineros. México es el principal país de América Latina y el cuarto a nivel mundial como receptor de inversión para la exploración de minerales no ferrosos. México es el principal productor y exportador de plata a nivel global. El segundo productor global de fluorita y el tercero de bismuto. Y el segundo productor de oro en Latinoamérica. Fuente: The Silver Institute/ Cámara Minera de México (CAMIMEX)/ Global Trade Atlas/Metals Economics Group/ INEGI. 37
Industrias creativas Japón Italia Alemania Australia EU Brasil Países Bajos Francia Reino Unido Canadá México Producción de videojuegos (EU=100) 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 Índice de costo Según KPMG, nuestro país ofrece costos casi 40% más bajos que los de Estados Unidos en producción de videojuegos. México es el país con el mercado más grande de cine y videojuegos de Latinoamérica. Y es el mayor exportador de bienes creativos de Latinoamérica. México está construyendo la Ciudad Creativa Digital en Guadalajara, la cual será el primer nodo de la industria en la región. Nuestro país tiene el pool de talento tecnológico más importante de América. Las películas y programas de TV mexicanos se exportan a más de 100 países. Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Creative Economy Report 2010, United Nations/ ANUIES.. 38
Tecnologías de la información Japón Australia Italia Alemania EU Francia Brasil Países Bajos Reino Unido Canadá México 0 20 40 60 80 100 120 Índice de costos Desarrollo de software (EU=100) Según KPMG, nuestro país ofrece costos casi 40% más bajos que los de Estados Unidos en desarrollo de software. México es el proveedor natural de servicios de TI para los mercados de América Latina y Norteamérica. México ocupa la 6ª posición en el Global Services Location Index 2011 de A.T. Kearney, gracias a su disponibilidad de capital humano y su atractivo financiero (costos). La consultora Gartner ubica a México como el 4º proveedor global de servicios de TI. México ocupa el 2 lugar en Latinoamérica como destino de inversión, con el 23% del total de proyectos de software de la región. Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ A.T. Kearney/ Gartner/ CEPAL. 39
Índice Perfil de país México, un país competitivo Sectores estratégicos México de un vistazo
México forma parte de Norteamérica Canadá EU El mercado de estos tres países suma 18 billones de dólares. México 41
Tenemos una amplia frontera con EU Estados Unidos México comparte con Estados Unidos una frontera de Y es la puerta de entrada a América Latina. México 3 mil kilómetros. 42
Acceso bioceánico Océano Pacífico México tiene acceso a dos océanos. Océano Atlántico Y tiene 67 puertos de altura y cabotaje que nos comunican vía marítima con el mundo. 43
México es un país grande México tiene 2 millones de km 2, lo que lo convierte en el 14º país con mayor superficie en el mundo. = 3 X / 8 X 44
Un país de gente joven 112 millones de habitantes 51% La mediana de nuestra población es de 26 años. 48% 45
Y un vasto legado prehispánico 6º país con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en el mundo. En nuestro país hay más de 42 mil sitios arqueológicos y más de 31 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 46
www.promexico.gob.mx promexico@promexico.gob.mx @ProMexicoTW +52 (55) 54 47 7000 Camino a Santa Teresa 1679, Col. Jardines del Pedregal CP 01900, México, D.F.
BIBLIOTECA DE LÁMINAS
Ambiente macroeconómico favorable México fue evaluado como un país con bajo riesgo de calentamiento, según una evaluación de The Economist, la cual calificó a 27 economías emergentes. 120 100 80 60 40 20 0 83 Deuda total por país (%PIB) 85 86 57 42 44 68 56 55 Canadá Francia México España EUA 2001 2011 103 Reservas internacionales de México (mmdd) Hungría Malasia Taiwán Pakistán México República Checa Sudáfrica Rusia Venezuela Corea Arabia Saudita Polonia Colombia China Chile Filipinas Perú Egipto Tailandia Singapur Vietnam Turquía Indonesia India Hong Kong Brasil Argentina Fuente: The Economist, http://www.economist.com/node/21522520 /OCDE/ BANXICO 49
México es una economía abierta Los TLC de México representan 2/3 del PIB Parte del bloque económico más grande del mundo. Mercado del TLCAN= 18 billones de USD. Puerta de entrada a Latinoamérica. Manzanillo- Arica (Chile) 9 días Lázaro Cárdenas- New York (EE.UU.) 10 días Altamira- Filadelfia (EE.UU.) 7 días Altamira-Belem (Brasil) 10 días Con 12 tratados de libre comercio, México tiene un acceso privilegiado a 44 países (1 mil 200 millones de personas). Número de TLC por país* Países con TLC Fuentes: FMI, OMC/ OEA/ Sea Rates. *No incluye ACE. 50
México posee una economía sofisticada México es el mayor exportador de latinoamérica. El 34% del comercio total de la región. 80% de las exportaciones son manufacturas. Actividades Extractivas 1% 350 mdd = Exportaciones mexicanas en el 2011. Petróleo 16% Industria Manufacturera 80% Agricultura y ganadería 3% México se ubica en el top 20 del Atlas de Complejidad Económica de Harvard/MIT, el cual reconoce que nuestro país es capaz de retener grandes cantidades de conocimiento productivo y que fabrica y exporta un gran número de productos sofisticados. El índice de sofisticación tecnológica de los productos mexicanos de exportación (3.25) es el más alto en América Latina y está por encima de India (2.61) y Brasil (2.49). (OCDE) Fuente: Global Trade Atlas/ INEGI/ Banco de México, 2012. 51
Costos competitivos Alix Partners coloca a México como el mejor de todos los países, con 25% de ventaja en costo para EE. UU. 25% De acuerdo con KPMG, México posee una ventaja de costo promedio de 21% (sobre 19 industrias), en comparación con EE. UU. % de ventaja en costo para proveer a EU 20% 20% 12% México India Rusia China Línea base: Costo en EU % ventaja de costo relativo a EU 21% 20% México Rusia 7% Brasil 6% 5% Reino Unido Canadá Base 0% EU 0% Alemania -9% Japón Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Manufacturing Outsourcing Cost Index 2011, Alix Partners. México Rusia Brasil Reino Unido Canadá EE. UU. Alemania Japón 52