Una visión global de los faltantes en góndolas Enrique Carlos Vitale Viernes, 02 de Septiembre de 2005
Agenda 1. Objetivo de la presentación 2. Accionar de las organizaciones GS1 en la región (sobre FMG/OOS/Agotados). 3. Características generales de un estudio sobre FMG. 4. Resultados de la región. 5. Otros estudios. 6. Caso práctico: Estudio de FMG de Argentina Dimensión del caso Breve sinopsis Accionar de las empresas del sector Retailers Proveedores
1. Objetivo de la presentación Brindar un panorama actualizado del estado de situación de la problemática de los faltantes de productos en góndolas, en nuestra región. Informar acerca del accionar de las organizaciones GS1 de la región sobre uno de los temas definidos como de máxima importancia por CECRAL. Acercar un enfoque práctico de lo realizado por algunas empresas preocupados sobre estos temas.
2. Accionar de las organizaciones GS1 en la región (sobre FMG/OOS/Agotados). Argentina Bolivia Brasil Colombia Costa Rica Chile El Salvador ** Guatemala ** Mexico Paraguay ** Uruguay Venezuela ** País Realiza mediciones Si NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI Frecuencia 1 por año N/A N/A 3 por año 1 por año 1 por año 1 por año 1 por año Cada dos años 1 por año 1 por año 1 por año No realizan el estudio 1 por año Cada 2 años 3 por año Primer año
3. Características generales de un estudio sobre FMG. Se hacen mediciones en varias ciudades. Se realizan mediciones en varias cadenas. Se cubren distintos formatos de locales/salas: hiper, súper, mini mercados, autoservicios independientes, drugstores, etc. Se analizan productos de diversas categorías: alimentos, bebidas, productos de limpieza, higiene y cuidado personal, etc. Se analizan productos de alta, media y baja rotación. Se miden entre 300 a 4000 referencias por local dependiendo de cada país. Se realizan encuestas a consumidores finales para determinar la reacción de estos ante el faltante de producto en góndola y analizar el impacto de pérdida de venta.
3. Características generales de un estudio sobre FMG. La tarea realizada por las GS1, según opinión de los afiliados, es percibida como de alto contenido en valor agregado. Los resultados obtenidos son compartidos, en todos los casos, con las empresas del sector (datos genéricos y/o particulares se presentan de forma pública y/o confidencial). Se hacen mediciones generalmente en retail (diferentes formatos de negocios) y también se está comenzando a incursionar en sector mayoristas y farmacias. Las organizaciones GS1, en la mayoría de los casos, generan recomendaciones específicas y colaboran con los usuarios para implementar soluciones. Se hacen mediciones a pedido, con características especiales acordadas con la empresa solicitante.
4. Resultados de la región. País % FMG 2003 % FMG 2004 % FMG 2005 Argentina 17,15 12,87 6,09 Chile 15,00 Costa Rica 11,77 6,95 Colombia 11,8 11,9 11,8 9,2 8,3 9,1 Uruguay 7,64
5. Otros estudios. Recomendamos tener totalmente claro la metodología con la que se ha realizado un estudio de FMG, y solamente en aquellos casos donde todos las características de la muestra sean similares con la nuestra, proceder a realizar comparaciones. Asimismo no creemos comparables nuestros resultados con estudios realizados en EEUU o Europa, justamente por no saber exactamente como han sido efectuados dichos estudios. Teniendo en cuenta que nuestros estudios han sido realizados exactamente con la misma metodología desde el primero hasta el último, podemos afirmar que la comparación directa entre ellos, refleja perfectamente la evolución de la problemática de los quiebres de stocks en góndolas en el mercado nacional de consumo masivo.
5. Otros estudios. GMA 2005 Information Systems and Logistics / Distribution Conference Fuente:IRI Information Resources Inc.
6. Caso práctico: Estudio de FMG de Argentina
Datos Generales Cantidad de proveedores participantes: 894 Cantidad de categorías de productos: 111 Zonas geográficas medidas: Capital, GBA, Bahía Blanca, Rosario, Mendoza y Córdoba. Cadenas participantes: Auchan, Best, Coto, Cordiez, Disco, Plaza Vea, Super Vea, Eki, Jumbo, Cooperativa Obrera, Wal-Mart y Libertad. Segmentación nivel socioeconómico: alto, medio y bajo.
Datos Generales Total de productos medidos: 477.352 Cantidad de visitas realizadas: 679 Total de productos faltantes: 29.069 Porcentaje de faltantes: 6,09% Total de productos Casi Quiebre: 1.022 (*) Porcentaje Casi Quiebre: 0,47% Total Pérdida de Ventas: 459 millones Total de Encuestas a consumidores: 26.395 (*) sobre un total de 219.101 productos de alta rotación medidos en Hiper y Supermercados.
Comparación de cantidades Medidas y Faltantes con estudios anteriores 600.000 500.000 Medidos Faltantes 477.352 400.000 300.000 362.610 200.000 100.000 0.000 230.293 53.844 39.496 46.679 5.818 29.069 2001 2003 2004 2005 Total de productos medidos Año 2005: 477.352
Medición total de Faltantes de Mercadería en Góndola 448.283 93.91% 29.069 6.09% Faltantes Disponibles Total de productos medidos: 477.352 Total de faltantes: 29.069
Comparación de porcentajes Faltantes con estudios anteriores 20.00% 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 17.15% +58% -25% 12.87% 10.81% -53% Faltantes 2001 2003 2004 2005 6.09% Total de productos faltantes Año 2005: 29.069
Comparación de FMG entre las distintas CADENAS: 2004 vs. 2005 25 Solamente una cadena incrementó sus niveles de 20 FMG en comparación con el año 2004 21.04 24.63 % Faltantes 2004 % Faltantes 2005 17.72 15 15.98 10 5 6.14 8.03 8.36 5.26 5.83 8.33 4.04 8.6 6.32 7.95 5.1 7.33 6.5 9.93 8.88 10.4 7.03 10.93 0 A B C D E F G H I J K L 0 0 Promedio Faltantes Año 2004: 12.87% Promedio Faltantes Año 2005: 6.09%
Accionar de algunas empresas durante el último año Cadenas: Capacitaciones internas sobre reabastecimiento e inventarios Cambio de reposición con algunos proveedores de ser externa a interna. Mucho foco en Surtido y Reabastecimiento a locales Auditorias de góndolas semanales sobre más de 1.400 artículos por Local. Se está realizando una revisión cada unos 8 meses del nivel de surtido, proceso con el cual se logra una reducción importante del mismo Se masificó el proceso de replenishment sobre los proveedores de alimentos secos, bebidas, perfumería y limpieza, aportando mayor exactitud en la compra.
Accionar de algunas empresas durante el último año Proveedores: Compartir información, para que juntos puedan entender las causas que originan los quiebres. Reuniones semanales con algunos clientes para analizar los quiebres y motivos de los mismos. Actualmente están trabajando muy fuertemente sobre la precisión en la estimación de la demanda. Desarrollos sobre los procesos de abastecimiento con los clientes claves, especialmente en lo referido a los controles de stock en tienda (lo que implica góndola + trastienda como un todo) Diseño de un sistema de alarmas/ reportes e indicadores para que la fuerza de ventas se entere lo más rápido posible de los distintos quiebres en bocas. Están corrigiendo problemas de sincronización de datos logísticos, Optimización de los procesos de VMI y CPFR donde están participando, y ampliando estos a nuevos clientes.
Análisis del FMG 1. Por zona geográfica. 2. Por grupos de productos (almacén, bebidas, cuidado personal y cuidado del hogar). 3. Por tipo de rotación: alta, media y baja 4. Por tipo de entrega: directa y centralizada 5. Por formato de local: Hiper, súper y mini. 6. Por día de la semana: Lunes a Domingo. 7. Por cluster socio económico.
Sectores responsables por los faltantes 12% 38% 4% 46% CD Compras Local Proveedor Total de faltantes: 26.726 (sin incluir el código 999- sin informar)
Causas de quiebres más importantes por problemas de la Cadena Mercadería en trastienda, no respuesta en góndola : 29,01% (local) (int: 23,41 ext: 5,60) El local no realizó el pedido correspondiente: 12.71% (local) El C.D. no tiene stock suficiente antes o durante la operación de distribución: 10.46% (CD) El local no realizó el correspondiente ajuste de inventario: 8.87% (local) Producto no trabajado en el local: 8.40% (local) El encargado del sector no detectó la falta de producto: 8.08% (local) Producto con otra ubicación por conveniencia del local: 5.59% (local) El C.D, no entregó el pedido a la sucursal en tiempo y forma: 5.28% (CD) La Central de Compras ha decidido no realizar el pedido: 3.57% (compras) 80% La Central de Compras no ha realizado el pedido en tiempo y forma: 2.65% (compras) El pedido no fue calculado correctamente: 2.21% (CD) Mercadería mal ubicada en góndola: 1.10% (local) Etc. Total de faltantes generados por el local: 16.506
Causas de quiebres por problemas del Proveedor El proveedor no se ha presentado a entregar el producto en tiempo y forma: 92.41% El producto no figura en la lista del proveedor: 5.96% Se ha rechazado la mercadería al proveedor por motivos inherentes a este: 1.21% El proveedor no levantó el pedido de la sucursal: 0.42% Total de faltantes proveedor: 10.220
Cuantificación de la Pérdida de ventas
Total Pérdidas en pesos: 459 millones 94 20% 162 35% 203 45% CADENA PROVEEDOR AMBOS Total Pérdida Año 2004: 807 millones
Encuestas a Consumidores
Cuál es la actitud del consumidor frente al faltante del producto? 9311 35% 11677 45% 5407 20% Compra otra marca o tipo de producto Va a otro negocio a comprar No compra ese dia Total de encuestas: 26.395
Cuando va a otro negocio a comprar, En que tipo de local lo hace habitualmente? 556 10% 96 2% 581 11% 464 9% 718 13% 2992 55% 11677 45% 5407 20% Almacén Autoservicio Super Hiper Mayoristas Otros Compra otra marca o tipo de producto Va a otro negocio a comprar 9311 35% Total de encuestas: 26.395
De acuerdo a la pregunta anterior, realiza la compra en un local? 470 9% 4937 91% 556 10% 96 2% 581 11% 464 9% 2992 55% 718 13% De la misma cadena De otra cadena Almacén Autoservicio Super Hiper Mayoristas Otros Total de encuestas: 26.395
Enrique Vitale Gerente General T. +54 11 4130 1712 E. evitale@gs1.org.ar Maipú 255 6 Piso C1084ABE, Ciudad de Buenos Aires T. +54 11 4130 1700 F. +54 11 4130 1740 E. info@gs1.org.ar W. www.gs1.org.ar