Industria de la Tercerización de Procesos de Negocio (BPO&O) Vicepresidencia de Inversión Extranjera Agosto del 2011
En 2009, a partir de ocho sectores se impementaron planes de acción para convertírse en sectores de talla mundial; para 2010 se sumaron cuatro sectores Promover el desarrollo de SECTORES NUEVOS Y EMERGENTES de clase mundial Estimular el desarrollo de SECTORES ESTABLECIDOS para que sean de talla mundial Generar valor agregado, innovación y desarrollo en los SECTORES AGRÍCOLAS 2010 Turismo de Salud Industria de la Comunicación Gráfica Cacao, chocolate y confitería Cosméticos y Productos de Aseo BPO&O Software y TI Energía eléctrica, productos y servicios Textiles, confecciones, diseño y modas Automotriz y Autopartes Camaronicultura Carne Bovina Palmicultura y Biocombustibles
Algunas iniciativas en BPO&O vinculadas al Plan de Acción Desarrollo del capital humano Lanzamiento del programa piloto para fortalecer las habilidades de Inglés en los sectores de SW & IT y BPO & O. Acuerdo de colaboración con el sector privado para identificar las necesidades de capacitación de la fuerza de trabajo. Asuntos jurídicos y regulatorios Plan de trabajo para el desarrollo de la ley de "Protección de Datos" en Colombia. Desarrollo industrial y promoción Creación de Capítulo IAOP de Colombia (Asociación Internacional de Profesionales de la Tercerización) y composición de la Junta Regional Consultiva de América del Sur. Infraestructura Implementación de 20 proyectos de innovación empresarial y servicios de tecnología a través de Sinertic.
Colombia representa un lugar maravilloso para hacer negocios, especialmente al considerar servir al mercado latinoamericano América Latina es un continente enorme que representa una oportunidad increíble para nosotros. Los empresarios están deseosos de expandirse, trabajar con nosotros y darnos la bienvenida. Los gobiernos son aún más acogedores y realmente trabajan - su servicio no sólo queda en palabras, sobre todo en Colombia, no me malinterpreten - tienen grandes problemas a los que hacer frente ellos mismos - la corrupción, la burocracia, el crimen - pero sus ciudadanos promedios de clase media pueden llevar una vida decente sin constante estrés de una u otra forma. Pramod Bhasin Ex - Presidente Ejecutivo Genpact 14 de Mayo del 2010
Mercado de los servicios de tercerización (BPO&O) en Colombia
América Latina tiene una tendencia creciente para el sector de servicios TI Fuente: IDC Evolución del Mercado de TI en América Latina US$ millones (2008-2010) 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 64.089 64.063 41.063 40.464 15.526 16.126 18.524 7.500 7.473 9.540 2008 2009 2010 Software Servicios Hardware Total Mercado de TI A.L.: US$72.832 millones Mercado de TI Colombia: US$4.258 millones, crecimiento esperado (2010-2014) 11% 44.768 72.832 Economías emergentes son consideradas fichas claves en la industria. IDC
Fuente: IDC Colombia, tercero en América Latina en TI Participación (%) sobre el PIB de la Industria de TI en América Latina (2010) Brasil 1,67 Chile Colombia 1,48 1,66 La inversión en la región de servicios TI está enfocada a la industria de hardware Argentina Venezuela 1,33 1,44 En Colombia, la inversión se centra en servicios TI y hardware. Perú 1,04 Ventas US$ millones (2010) 2010 LA Argentina Brasil Colombia Chile Perú Venezuela Hardware 44.768 3.871 19.804 2.131 2.088 1.103 2.240 Servicios 18.524 786 10.544 1.638 924 315 393 Software 9.540 675 4.549 488 371 187 583 Total IT 72.832 5.332 34.897 4.258 3.383 1.605 3.217
Colombia aun es un mercado con un amplio potencial de penetración de las TI Fuente: IDC Inversión per cápita en TI, US$ (2006-2009) 130 147 159 156 125 132 147 143 101 113 116 87 90 77 103 107 106 97 80 62 66 80 82 44 Chile Brasil Venezuela México Argentina Colombia 2006 2007 2008 2009
De acuerdo con IDC, en Colombia los ingresos del sector se han casi duplicado desde 2005 Ingresos ventas-, US$ Millones (2003-2010) 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2.131 1.894 1.914 1.638 1.224 1.216 1.318 1.017 767 820 906 992 838 552 615 686 455 465 488 175 191 213 233 211 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Software Servicios Hardware Fuente: IDC 2010
Outsourcing e Integración y Desarrollo, segmentos de más alto crecimiento Mercado de servicios TI (2007-2010) Segmento Millones USD Crecimiento anual 2007 2008 2009 2010 2007-2010 Outsourcing 276 384 526 676 35% Implementación y Soporte 275 380 364 428 16% Integración y Desarrollo 169 278 249 322 24% Consultoría 97 146 154 184 24% Educación y Entrenamiento 21 29 25 29 11% Total 838 1.218 1.318 1.638 25% Participación del mercado (%) 2010 Educación y Entren. 2% Consultoría 11% Integración y Desarrollo 20% Implemen. y Soporte 26% Outsourcing 41% Total Mercado TI 2010: US$ 1,64 billones Fuente: IDC 2010
Disposición geográfica en Colombia de la industria de servicios Atlántico Bolívar Norte de Santander Compañías: 27% del total de empreas son call centers 73% de las empresas proveen servicios TI y de outsourcing * Bogotá ** Quindío *** Risaralda **** Caldas Cauca Valle del Cauca *** Antioquia **** ** Tolima Huila Cundinamarca * Santander Boyacá Meta Empleo: La industria emplea más de 84.000 personas: 16.000 empleados para software, 10.000 en servicios TI y 58.000 de call centers. Nariño Número de compañías 1 19 20 59 Ingresos: Ventas de la industria en 2009: US$ 2,5 millones 57% del total de ventas se generan por empresas de outsourcing y servicios TI 43% del total de ventas se generan por call centers 60 109 110 605 * Cifras de una encuesta de 164 empresas líderes en servicios TI en Colombia. Fuente: Las 5000 empresas-revista Dinero, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC), BPR Asociados - ISI Emerging Markets, Cálculos Proexport
La Industria de Call Centers está evolucionando a servicios de mayor valor agregado Los ingresos del sector de call centers se han duplicado en menos de tres años El número de empleados en el sector de call centers se ha duplicado desde 2006 US$ Millones Miles 1000 100 800 600 400 200 80 60 40 20-0 260 386 478 565 684 763 2006 2007 2008 2009 2010 2011p 32 42 50 2006 2007 2008 2009 2010 2011p 67 72 80 Las exportaciones han tenido un crecimiento superior al 150% desde 2006 Fuente: Asociación Colombiana de Contact Center s y BPO p: Pronóstico US$ Millones 140 120 100 80 60 40 20 0 116 122 83 95 63 37 2006 2007 2008 2009 2010 2011p
Servicios Onshore, Nearshore y Offshore Colombia se ha convertido en una plataforma de exportación para América Latina, EE,UU, y Europa, ofreciendo servicios de voz y servicios de operaciones diferentes a servicios de voz en Español, Inglés y Portugués. Soluciones BPO Soluciones Servicios TI Verticales Gestión de RRHH Ventas y Atención al Cliente E -commerce Gestión de Crédito, Riesgo y Recolección Gestión de Base de datos Helpdesk Backoffice: administración de documentos, impresión, adquisiciones Servicios de Software de Tecnología Integración y Servicios Técnicos Desarrollo de aplicaciones y Modernización Outsourcing de Infraestructura Tecnológica Servicios de Apoyo Gestión de Data Center Finanzas Telecomunicaciones Seguros Industria y Cliente Transporte Media Salud Administración Pública Fuente: MCIT. Andi Chamber of BPO - Proexport
Factores de competitividad del mercado de servicios de tercerización (BPO&O) en Colombia
Colombia: Un país con varios centro de desarrollo Colombia tiene una población de 46 millones de habitantes y 8 principales centros de desarrollo con más de 500.000 habitantes Barranquilla 1,1 m de habitantes Cartagena 0,9 m de habitantes Medellín 2,3 m de habitantes Cali 2,2 m de habitantes Ibagué 0,5 m de habitantes Cúcuta 0,6 m de habitantes Bucaramanga 0,5 m de habitantes Bogotá 7,2 m de habitantes Fuente: Mckinsey
Bolívar (Cartagena) presenta la tasa más baja de desempleo dentro de los mayores departamentos de Colombia en 2010 La tasa de desempleo en Colombia es del 11,7% (Enero-Diciembre 2010) Tasa de desempleo departamental (2010) 15% 8% 9% 10% 11% 12% 12% 13% Bolívar Santander Atlántico Bogotá DC. Norte de Santander Antioquia Valle del Cauca Tolima Fuente: DANE
Recurso Humano: Disponibilidad de la fuerza laboral en Colombia Las 8 principales ciudades del país concentraron el 54% de las universidades en 2009 Número de graduados por pregrado (2009) Departamento Economía Negocios Contaduría Ingeniería Eléctrica Ingeniería Electrónica Ingeniería de sistemas Bogotá D.C 1.527 8.310 2.236 330 1.809 13.993 Antioquia - Medellín 612 5.723 1.377 324 885 1.503 Valle del Cauca - Cali 311 3.613 1.228 71 493 882 Santander - Bucaramanga 238 1.572 456 162 400 444 Bolivar - Cartagena 90 807 363 14 112 286 Atlántico - Barranquilla 130 1.479 402 64 313 422 Otras 49% B/manga 6% Bogotá DC. 23% Medellín 7% Cali 5% Cartagena 5% B/quilla 5% Total universidades en Colombia (2009): 126 Fuente: Ministerio de Educación de Colombia
Recursos Humanos: Disponibilidad de Trabajadores Altamente Calificados El segundo índice más alto en América Latina, de acuerdo con el IMD - Disponibilidad de Mano de Obra Calificada, 2010 (10=Alta Disponilidad de Mano de Obra) Chile 5,66 Colombia 5,3 Argentina 5,11 México 4,6 Perú 3,33 Venezuela 2,89 0 1 2 3 4 5 6 Número de Universidades y Centros de Educación Superior (2010) 5.437 1.223 1.557 129 279 Panamá Colombia Brasil Argentina México Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2010. Euromonitor International
Recursos Humanos: Disponibilidad de Trabajadores Altamente Calificados Segundo puesto en Educación Universitaria en América Latina, Según IMD 2010 (10=Abastece necesidades de economía competitiva) 4,72 4,62 4,39 3,84 3,73 3,6 Argentina Colombia Venezuela México Brasil Perú Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2010. Euromonitor International
Colombia, líder en graduados en ingeniería de tecnología de información y carreras administrativas Fuente: Euromonitor International Número de graduados en Ciencias Sociales, Empresariales y Derecho (2010) Brasil 380.651 México 173.751 Colombia 86.188 Chile 19.004 Panamá 8.593 Número de graduados en Ingenierías, Manufacturas y Producción (2010) México 58.383 Brasil 50.970 Colombia 36.740 Chile 7.750 Panamá 3.439
Costos de operación altamente competitivos Salarios competitivos para graduados en programas de administración e Ingeniería Colombia Argentina México Perú Brasil Chile Argentina Colombia México Perú Brasil Chile Analista Financiero (USD) 11.676 12.351 20.268 26.746 33.356 47.503-10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 Contador (USD) 12.079 12.210 19.822 26.159 32.618 46.460-10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 Colombia Argentina México Economista (USD) Fuente: Salary Expert ; Human Capital Salarios base anuales. Percentil 16,7; HC Percentil 10. Tasa de Cambio : Colombia (US dollar = $2.000) Chile (US dollar = $510) Brasil (US dollar = $1,77), Perú (US dollar = $2,79) México (US dollar = $12,7) Argentina (US dollar = $3,79) Perú Brasil Chile Colombia Argentina México Perú Brasil Chile 11.340 17.133 28.127 37.121 46.284 65.920-20.000 40.000 60.000 80.000 Ingeniería Electrónica (USD) 9.714 15.669 25.715 33.937 42.321 60.267-20.000 40.000 60.000 80.000
Costos de operación altamente competitivos Colombia Argentina México Perú Brasil Chile Salarios competitivos para los cargos representativos de la industria Operador Entrada de Datos (USD) Secretaria (USD) 3.858 5.589 9.173 12.108 15.100 21.501 Colombia Argentina México Perú Brasil Chile 6.450 7.552 14.087 18.592 23.188 33.019 Colombia Argentina México Perú Brasil Chile - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 Administrador Bases de Datos (USD) 15.360 15.518 25.467 33.611 41.912 59.689-20.000 40.000 60.000 80.000 Colombia Argentina México - 10.000 20.000 30.000 40.000 Operador de Computador (USD) Fuente: Salary Expert ; Human Capital Salarios base anuales. Percentil 16,7; HC Percentil 10. Tasa de Cambio : Colombia (US dollar = $2.000) Chile (US dollar = $510) Brasil (US dollar = $1,77), Perú (US dollar = $2,79) México (US dollar = $12,7) Argentina (US dollar = $3,79) Perú Brasil Chile 4.536 7.695 12.626 16.663 20.785 29.591-10.000 20.000 30.000 40.000
Costos de operación altamente competitivos Agente (Perfíl Básico) Relación salarial de la industria de call y contact centers Mensual USD (2010) Help Desk Cali 296,9 Barranquilla 512,8 Medellín 320,5 Cali 620,5 Bogotá D.C. 320,5 Medellín 620,5 Barranquilla 333,3 Bogotá D.C. 670,0 Cali Medellín 270,0 280,0 290,0 300,0 310,0 320,0 330,0 340,0 Servicio al Cliente Bilingüe 441,0 485,0 Cali Medellín 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 Supervisor-Coordinador (español) 682,1 682,1 Barranquilla 492,3 Barranquilla 769,2 Bogotá D.C. 589,7 Bogotá D.C. 923,1 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 Fuente: Manpower 2010. Rango medio, Tasa de cambio: USD 1 = COP 1,950 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0
Colombia tiene un régimen laboral competitivo en América Latina 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 23,7 24,4 Índice de Flexibilidad Laboral 0-100 ( 0 = Mas Flexible) 34,8 45,9 47,8 48,2 Colombia Chile Argentina Brasil México Perú Venezuela 79,3 Fuente: World Bank (Doing Business Report, 2010) País Jornada Diurna Jornada Nocturna Argentina 6 a.m. 9 p.m. 9 p.m. 6 a.m. Colombia 6 a.m. - 10 p.m. 10 p.m. - 6 a.m. Costa Rica 5 a.m. 7 p.m. 7 p.m. 5 a.m. Ecuador 6 a.m. 7 p.m. 7 p.m. 6 a.m. México 6 a.m. - 8 p.m. 8 p.m. 6 a.m. Fuente: Colombia: Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002. México: Ley laboral federal1969. Costa Rica: Ley 2 de 1943. Ecuador: Código laboral 2005. Argentina: Ley11,544 de 1933 y 20,744 de1976.
Los costos de despido más bajos de Latinoamérica El pago de indemnización por despido sin justa causa en Colombia es el más bajo en América Latina USD 4.000 3.768 USD 3.500 USD 3.000 3.000 USD 2.500 USD 2.000 2.333 2.000 2.000 1.667 USD 1.500 USD 1.000 USD 500 USD 0 Brazil Peru Costa Rica Argentina Chile Colombia Fuente: Colombia: Articulo 64 del Código Laboral, México, Articulo 50 de la Ley Federal del Trabajo; Perú, Articulo 94 del Decreto Supremo 003-97; Costa Rica, Articulo 28 y 29 del Código del Trabajo, Argentina Articulo 245 de la Ley 20744 de 1976, Brasil, Articulo 478 ay 487 de la Ley 5452 de 1943 (Consolidación de las Leyes del Trabajo y desempleo FGTS-Fondo de Servicio en la Ley 5107 de 1966), Chile artículo 161 y 167 del Código de Trabajo.
Infraestructura capaz de soportar operaciones de talla mundial Hotel Dann, Santillana, Asomadera ER EL ROBLE ER EL TAMBOR Calle 100, Paseo El Lago, Pedro Domeq y Colpatria Cabeceras, José Acevedo y Gómez Anillo Sur Norte Año 2008 OCEANO ATLANTICO CABLE EMERGIA CABLE MAYA PDP RIOHACHA PDP SANTA MARTA EDIFICIO EL EJECUTIVO SE PARAGUAIPOA EDIFICIO BCH CABLE PANAMERICANO PDP BARRANQUILLA SE TERMOGUAJIRA SE CUESTECITAS NOGALES CABLE CFX MARACAIBO MARACAIBO SE SABANALARGA SE FUNDACIÓN PDP VALLEDUPAR CABLE ARCOS-1 PDP CARTAGENA EDIFICIO CAJA AGRARIA EDIFICIO CHAMBACÚ SE EL COPEY PDP TOLU PDP SINCELEJO EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ USTUPO PDP MONTERIA EDIFICIO MALENA SE EL BANCO PANAMA SALITRAL OCAÑA SE OCAÑA CUCUTA SE SAN MATEO SE CAUCASIA RED METRO MEDELLÍN PDP MEDELLIN SEDE ISA SE YARUMAL BARRANCABERMEJA SE COMUNEROS BUCARAMANGA SE LOS PALOS SE PRIMAVERA SE MIRAFLORES RED METRO BUCARAMANGA SE ANCÓN SUR SE SAN CARLOS PDP MANIZALES AVANTEL CHIPRE SE PURNIO PDP TUNJA EDIFICIO SOCIEDAD DE INGENIEROS OCEANO PACIFICO CABLE GLOBAL CROSSING PDP BUENAVENTURA EDIFICIO PTC SE LA VIRGINIA PDP PEREIRA EDIFICO ANTONIO CORREA SE TORCA RED METRO BOGOTA SE GUAVIO PDP ARMENIA AYA PDP BOGOTÁ EDIFICIO WBP IBAGUE SE MIROLINDO PDP VILLAVICENCIO EDIFICIO ONDAS DEL META PDP CALI CHIPICHAPE SE YUMBO META NEIVA SE EL BOTE SE BETANIA POPAYAN SE SAN BERNARDINO 5 cables submarinos que generan un ancho de banda de más de 550 Gbps Hacia Quito PDP PASTO PLAZUELAS SE JAMONDINO ECUADOR Fuente: Ministerio de las TIC Colombia
Costos de operación altamente competitivos Costo de Internet competitivo Mensual, US$ por 1Mbps (Megabytes por segundo) Brasil 42 Colombia Argentina Venezuela 45 45 47 Chile 60 Perú 81-10 20 30 40 50 60 70 80 90 Costos de Alquiler de Oficina a precios competitivos US $/m² Lima Ciudad de México Bogota Caracas Buenos Aires Santiago 9,5 11,8 11,9 13,9 16,6 17,0 Fuente: Colliers International Edificios Categoría A+ y A 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Colombia, una ubicación estratégica Colombia se encuentra en el centro de 5 zonas horarias y comparte la zona horaria con importantes centros de negocios como Nueva York, Toronto y Miami Zona Horaria Nueva York Washington Ciudad de México Buenos Aires Santiago Sao Paulo Los Angeles Montreal Bogotá - - (-1) (+2) (-1) (+2) (-3) 0 Buenos Aires (+2) (+2) (+3) - (+1) - (+5) (+2) Sao Paulo (+2) (+2) (+3) - (+1) - (+5) (+2) Ciudad de México (-1) (-1) - (-3) (-2) (-3) (+2) (-1) Fuente: www.turistaloserastu.es
Algunas empresas instaladas en el mercado de servicios de tercerización (BPO&O) en Colombia
Empresa alemana de ventas y servicio al cliente en América Latina con presencia en: México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Colombia Empresa estadounidense de soluciones de software para Help Desk, ventas de call center y soporte de redes en América Latina con presencia en: México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Colombia Empresa alemana química farmacéutica en América Latina con presencia en: Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador Empresa estadounidense de servicios financieros, telecomunicaciones e infraestructura en América Latina con presencia en: Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Empresa alemana de soluciones de software y telecomunicaciones en América Latina con presencia en: Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá
Empresa estadounidense de servicios financieros en banca personal y corporativa en América Latina con presencia en doce países de Latinoamérica excepto México y Brasil y Colombia Empresa estadounidense de tecnologías de la información en América Latina con presencia en Colombia Empresa estadounidense de ventas y servicio al cliente con presencia en Latinoamérica excepto Brasil Empresa estadounidense de servicios compartidos F&A y gestionados en América Empresa estadounidense de servicios TI con operaciones respaldadas en Norteamérica y Latinoamérica
Empresa estadounidense de data center (Bogotá) y servicios de Back Up para NAP Américas (Miami) con presencia en la Región Andina Empresa estadounidense de servicios compartidos y logísticos F&A (Bogotá) con presencia en la Región Andina Empresa estadounidense de operaciones de contact center bilingüe con presencia en Colombia y Estados Unidos Empresa francesa de operaciones de contact center bilingüe con presencia en América y Europa Occidental
Fuente: Asociación Colombiana de Contact Center y BPO - ACCC Principales empresas de Call Center en Colombia No. Posiciones 160 No. Agentes 180Colombia No. Posiciones 960 No. Agentes 550 No. Posiciones 4.600 No. Agentes 6.900 No. Posiciones 400 No. Agentes 600 No. Posiciones 2.700 No. Agentes 4.200 No. Posiciones 3.800 No. Agentes 5.400 No. Posiciones 1.290 No. Agentes 1.000 No. Posiciones 1.100 No. Agentes 1.200 No. Posiciones 220 No. Agentes 215 No. Posiciones 1.900 No. Agentes 2.600 No. Posiciones 500 No. Agentes 500 No. Posiciones 70 No. Agentes 35