Elvira Fdz Paredes Hinojosa Milán 2010 ESTUDIO DE MERCADO EL SECTOR DE LA COSMÉTICA EN ITALIA 2010 AUTORA ELVIRA FERNÁNDEZ-PAREDES HINONOSA 1
ÍNDICE 1-Introducción 4 2-Conclusiones 5 3-Escenario de la Industria Cosmética 6 3.1- Facturación del mercado cosmético 6 3.2- Territorio Italiano 9 4- Canales de Distribución 11 4.1- Farmacias 14 4.2- Perfumerías 15 4.3- Gran Distribución y otros canales 15 4.4- Canales de Venta Directa 18 4.5- Herboristerías 18 4.6- Centros Estéticos 18 4.7- Peluquerías 19 5- Evolución del Consumo por Productos Cosméticos 26 5.1- Productos para el cabello y cuero cabelludo 28 5.2- Productos para el rostro 30 5.3- Maquillaje 31 5.4- Maquillaje ojos 32 5.5- Maquillaje labios 33 5.6- Productos para el cuerpo 35 5.7- Productos higiene corporal 36 5.8- Perfumes 37 5.9- Línea Masculina 38 2
6- Comercio Exterior: Importaciones-Exportaciones 40 6.1- Área de Internacionalización 43 6.2- Cosmética en Europa 46 7- Anexos 49 7.1- Asociaciones 49 7.2- Ferias 49 7.2.1- Informe Feria Cosmoprof 50 7.3- Consumo 2009 55 3
1 INTRODUCCIÓN El presente estudio de mercado tiene por objeto hacer un análisis y dar una visión completa del sector de la cosmética en Italia. La realización de dicho estudio sector de la cosmética en Italia se ha llevado a cabo gracias a la información facilitada por el centro de estudios de UNIPRO (Asociación Italiana de Empresas Cosméticas) y a la documentación obtenida en la Feria Cosmoprof en Bolonia. (La feria más importante del sector cosmético en Italia). Los datos aportados son del 2009, una versión de lo más actualizada. En el Estudio se refleja una visión del escenario de la industria cosmética, y un recorrido por el mercado cosmético en el territorio italiano, pasando por la facturación, el consumo, cada uno de los canales de distribución, la evolución de los productos cosméticos y el comercio exterior. 4
2 CONCLUSIONES En 2009 el volumen de facturación de la industria cosmética italiana, ha superado los 8.100 millones de euros, con un descenso del (-3,2%), respecto al año anterior. Sin embargo, la demanda interna ha generado un impacto positivo en los volúmenes de producción, con una subida del 0,3% y un valor de más de 6.056 millones de euros. Se produce una fuerte contracción en las exportaciones (-12,2%), por un valor de 2,043 millones euros. Esta desaceleración no ha significado una pérdida en la cuota de mercado de las empresas italianas, pero sí una fuerte desaceleración en los mercados extranjeros. Siendo éstos más sensibles a la crisis económica mundial. Las importaciones disminuyen en un 11%, lo que supone que las empresas italianas recuperan una parte importante de su mercado interno. Las empresas realizan un mayor esfuerzo por atender a un mercado cada vez más exigente en términos de calidad y servicio. Un consumidor que busca una atención más dedicada y un producto de mejor calidad. Hoy en día, la compra de cosméticos se ha convertido en una característica arraigada en los hábitos y vida cotidiana de los italianos, ya que éstos cuidan con especial interés su imagen. La demanda interna se mantiene gracias a la compra de este grupo de consumidores. Las empresas cosméticas se concentran en su mayoría en la zona norte, sobre todo en Lombardía. El consumo en 2009 ha ascendido a los 9.1 millones de euros con un crecimiento del (0,3%). Crecen casi todos los canales tradicionales de consumo, a excepción de las ventas en perfumerías, que disminuyeron un (-3,5%) y las ventas por correo que se redujeron en un (-10%). En 2009, las farmacias registran la tendencia más dinámica aumentando el (+3,2%), unido a las herboristerías que incrementan el (+4,9%), las ventas puerta a puerta un (+3,7%). Estos canales constituyen actualmente un fenómeno consolidado del mercado italiano. La gran distribución es el canal por excelencia ya que representa el (41,1%) total del mercado cosmético. 5
3 ESCENARIO DE LA INDUSTRIA COSMÉTICA 3.1 FACTURACIÓN DEL MERCADO COSMÉTICO En 2009 el volumen de facturación de la industria cosmética italiana, ha superado los 8.100 millones de euros, con un descenso del (-3,2%) respecto al año anterior. Los efectos sustanciales de la crisis financiera mundial desde el verano de 2008 han afectado considerablemente al sector cosmético, sobre todo en los mercados extranjeros. Sin embargo, la demanda interna ha creado un impacto positivo en los volúmenes de producción con una subida del 0,3% y un valor de más de 6.056 millones de euros. El volumen de negocios en el mercado nacional ha tenido una evolución positiva. En el canal farmacéutico, hubo un aumento de (+3,2%); las ventas puerta a puerta y por correo crecen un (+1,9%); y la gran distribución (+2,6%), mientras que todavía hay señales negativas en los canales profesionales (centros estéticos y peluquerías) que están experimentando una contracción media del (-5%). Las exportaciones han sido las más afectadas por la crisis, con un descenso del (-12,2%), a un valor de 2.043 millones. Esta caída no ha supuesto una gran pérdida de cuota de mercado, pero si una gran desaceleración en los mercados extranjeros, más sensibles a la crisis mundial. Vale la pena señalar, entre otras cosas, que las importaciones Italianas se han reducido en torno a 11%. Esto significa que las empresas italianas han recuperaron sustancialmente áreas del mercado. 6
Facturación de la industria cosmética: Evolución de la industria cosmética (valor en millones de euros) 2008 2009 Valor Var% Valor Var% Facturación mercado italiano 6037,60 1 6056,60 0,3 Canal tradicional 5253,10 1,6 5311,10 1,1 Farmacia 770,80 3,8 795,30 3,2 Perfumerías 1292,60 1,1 1246,80 3,5 Gran distribución y otros canales 2757,00 1,6 2828,00 2,6 Puerta a puerta y por correo 432,70 5,5 441,00 1,9 Canale profesional 784,50 2,3 745,50 5 Centros de belleza 146,50 5,2 140,00 4,4 Peluquerías 638,00 3,9 605,50 5,1 Exportaciones 2328,30 1,4 2043,90 12,2 Facturación total sector cosmético 8365,90 1,10% 8100,50 3,20% Fuente: UNIPRO La facturación por canal de distribución queda reflejada de la siguiente manera: la gran distribución representa una participación del 34,9%, seguida de las perfumerías con el 15,4% y el 9,8% de las farmacias. Adquieren un peso importante las ventas puerta a puerta y por correo, llegando al 5,4%. 7
Esteticistas 2% Peluquerías 8% Venta puerta a puerta y por correo 5% Gran distribución y otros canales 35% Facturación por canal de distribución Exportaciones 25% Perfumería 15% Farmacia 10% Exportaciones Farmacia Perfumería Gran distribución y otros canales Venta puerta a puerta y por correo Esteticistas Peluquerías Fuente: UNIPRO 8
3.2 TERRITORIO ITALIANO 3.2.1 Industria cosmética por regiones Las empresas de cosméticos en Italia se concentran principalmente en el Norte. En Lombardía la concentración es tan alta que la región representa más del 53% del total nacional, seguido de Emilia Romagna con el 9,3% y Piamonte con el 7,8%. En Basilicata, Calabria, Molise y Cerdeña no disponen de asentamientos industriales dentro del sector cosmético. La situación es casi idéntica en cuanto a la distribución de los empleados: el 83% están situados en el Norte, incluyendo un máximo de 51,5% en Lombardía. Las regiones del Noroeste de Italia exportan alrededor de 1.457 millones de euros, los que representa el 63,2% del total de las exportaciones de cosméticos en Italia. Las regiones del Noreste cuentan casi con el 14,6%. Distribución Geográfica de la Industria Cosmética: Fuente: UNIPRO datos ISTAT 9
Distribución Geográfica de los empleados en la industria cosmética: 10
4 CANALES DE DISTRIBUCIÓN El valor del consumo de los productos cosméticos en Italia en 2009 ascendió a 9,1 millones de euros, con un crecimiento del 0,3% respecto al año anterior. Un resultado satisfactorio teniendo en cuenta la crisis vivida en 2008. A pesar de esto el consumo de cosméticos ha crecido. Las empresas han realizado un gran esfuerzo para atender a un mercado cada vez más exigente en términos de calidad y de servicio. El consumidor no renuncia a la compra de cosméticos, sino que cada vez buscan productos más específicos y de un modo más personalizado a través de un buen servicio y atención al cliente. Es un consumidor más selectivo y elitista. Crecen casi todos los canales tradicionales de consumo, a excepción de las ventas en perfumerías, que disminuyeron un (-3,5%) y las ventas por correo que se redujeron en un 10%. En 2009, las farmacias registran la tendencia más dinámica, aumentando el (+3,2%), unido a las herboristerías, que incrementan el (+4,9%), y las ventas puerta a puerta un (+3,7%). Estos canales constituyen actualmente un fenómeno consolidado del mercado italiano. MERCADO COSMÉTICO 2009: (consumo millones de euros) Fuente: UNIPRO 11
REPARTICÓN DEL CONSUMO POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN: Venta por correo; 0,60% Salones de belleza y estéticos; 2,20% Venta puerta a puerta; 4,30% Herbolistería; 3,60% Peluquería; 7,60% Farmacia; 15,70% Perfumería; 24,60% Gran distribución y otros canales; 41,40% Gran distribución y otros canales Perfumería Farmacia Peluquería Salones de belleza y estéticos Venta por correo Venta puerta a puerta Herbolistería Fuente: UNIPRO La gran distribución es el canal por excelencia. Representa el (41,4%) del mercado cosmético. Ejerce una presión sobre el consumo gracias a una buena promoción y una optimización en la oferta. En 2009, los precios de los productos cosméticos se encuentran más o menos a los mismos niveles que años anteriores, en torno al (1,6%). Los perfumes crecen un (3,4%), mientras que los precios en las farmacias se mantienen estables, (1,4%). En los canales profesionales, así como centros estéticos y salones de belleza, los precios están por encima de la media, (3,5%). 12
RENDIMIENTO DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN: Fuente: UNIPRO Centro de estudios de la Asociación. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE COSMÉTICOS 2002 2009: 13
4.1 FARMACIAS Dentro del canal farmacéutico la tendencia de consumo se mantiene constante con un rendimiento más lento si se compara con años anteriores. En 2009 las compras llegan a 1,431 millones de euros aumentando en un 3,2%. Los cosméticos que se venden a través de este cana, suponen un 15,7% de las ventas totales, un porcentaje que está creciendo constantemente. Se confirma la confianza que los clientes depositan en este canal. Primero, por el nivel de especialización y, segundo, por la gran calidad en la atención al cliente. Es también interesante nombrar el fenómeno de las parafarmacias, difíciles de cuantificar, pero que sin duda juegan un papel fundamental en el éxito de este canal. Uno de los rasgos característicos es la variedad de productos, que generan un aumento en el valor mientras que el volumen permanece constante. COMPOSICIÓN PARAFARMACIA: 14
Perfumes con alcohol 1% Línea masculina Prod higiene bucal 1% 6% Prod dermatológicos Maquillaje rostro 2% Cabello 10% Prod para el rostro 26% Maquillaje ojos 1% Prod higiene corporal 13% Prod para el cuerpo 30% Prod para los labios 2% para niños 6% Prod higiene bucal Prod para las manos 2% Prod higiene corporal Prod para el cuerpo Prod para las manos Prod para los labios Maquillaje ojos Maquillaje rostro Prod para el rostro Cabello Perfumes con alcohol Línea masculina Prod dermatológicos para niños Fuente: UNIPRO 15
COMPOSICIÓN CORNER: Prod dermatológicos para niños; 13,40% Línea masculina; 4,40% Cabello ; 7,40% Prod para el rostro; 18,20% Maquillaje rostro; 0,70% Maquillaje ojos; 0,20% Prod higiene bucal; 12,90% Prod para el cuerpo; 28,30% Prod para los labios; 2,30% Prod para las manos; 1,90% Prod higiene corporal; 10,30% Prod higiene bucal Prod higiene corporal Prod para el cuerpo Prod para las manos Prod para los labios Maquillaje ojos Maquillaje rostro Prod para el rostro Cabello Línea masculina Prod dermatológicos para niños Fuente: UNIPRO 4.2 PERFUMERÍAS El canal de la perfumería selectiva registra una contracción del (-3,5%) en 2009 con un valor de mercado de más de 2.240 millones de euros, el 24,6% de la totalidad del mercado cosmético. Los lanzamientos de nuevos productos y sobre todo el control en sus precios, son los fenómenos que caracterizan este canal en 2009, aunque no han sido suficientes para estimular una recuperación, sobre todo debido a la situación crítica de muchos puntos de venta. La evolución futura del canal dependerá de la capacidad de los profesionales para desarrollar nuevas estrategias adaptándose a las necesidades y exigencias de los consumidores. 4.3 GRAN DISTRIBUCIÓN Y OTROS CANALES En 2009, con más de 3.770 millones de euros en ventas y un crecimiento en los últimos años del 2,4%, la gran distribución cubre el 41,4% del mercado cosmético en Italia. 16
Teniendo en cuenta las ventas en supermercados e hipermercados, los datos son consistentes, con un crecimiento en el consumo que asciende a 2,6% y con un incremento de los precios prácticamente nulo. Para mantener demanda y la competencia con los canales de venta especializados, las empresas de gran distribución han invertido en la innovación de productos, en la comunicación, promoción y buena relación calidad/precio. CLASIFICACIÓN: Hipermercados: disponen de una superficie de venta mayor o igual a 2500 m 2. Supermercados: disponen de una superficie de venta comprendida entre 400 a 2499 m 2. Autoservicio: dispone de una superficie de venta comprendida entre 100 a 399 m 2. Tiendas tradicionales: debe disponer de al menos 100 m 2, y tiene que disponer de al menos 3 productos, como pasta de dientes, desodorantes, champo, geles etc. Droguerías: el 50% de sus ventas son productos para el baño, casa. Descuentos: las ventas se caracterizan de un surtido sin marcas. CONSUMO 2009: 17
Hipermercados y supermercados; 63,30% Droguerías; 17,50% Autoservicio; 9,80% Tiendas tradicionales; 5,50% Con descuento; 3,90% Droguerías Tiendas tradicionales Con descuento Autoservicio Hipermercados y supermercados Fuente: UNIPRO ANÁLISIS: Distribución moderna, (hipermercado, supermercado, autoservicios): - Cremas para el tratamiento masculino: +14,4% - Higiene bucal: +11,7% - Cremas solares: +4,7% Con descuento: - Champú: +13,5% - Desodorante: +13,4% - Geles y productos para la ducha: +10,1% Tiendas tradicionales: - Perfumería masculina: +39,2% - Perfumería femenina: +10,6% - Cremas antiarrugas: +13,7% 18
Droguerías: - Esmaltes de uñas: +32,1% - Cremas solares: +10% - Bálsamos: +10% 4.4 CANALES DE VENTA DIRECTA Las ventas puerta a puerta y por correo, se corresponde con el canal de venta directa al consumidor: en 2009 el mercado ha registrado un crecimiento muy fuerte respecto al año anterior, con un valor superior a 440 millones de euros, un 4,9% del mercado total de cosméticos. El valor de sus ventas puerta a puerta, superaron en 2009 los 390 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,7%. La gran variedad en la oferta, unido a una especialización en el servicio al cliente, explica el éxito de un canal que ahora asciende a más del 4% del consumo total de los cosméticos. Hay una fuerte contracción en las ventas por correo, que perdió en torno al 10 % al final de año, con un valor total de 50,4 millones de euros. El canal se ha visto afectado por las preferencias del consumidor que se ha inclinado más hacia a las ventas por internet, que aunque sea un fenómeno todavía marginal en el mundo de los cosméticos, está en evolución. Adquiere cada día más importancia la página web de la empresa como herramienta de comunicación e información. 4.5 HERBORISTERÍAS El valor de las ventas de cosméticos en herboristerías muestra una tendencia positiva, superior a la media anual. Con unas ventas por valor de 330 millones de euros y una tasa de crecimiento del 4,9%, con el aumento de los precios en algunas de sus gamas, ya que los consumidores están cada vez más concienciados y decididos a comprar productos más sanos y naturales. El canal de herboristerías cubre el 3,6% del mercado de cosméticos italiano. Ha crecido la conciencia ecológica y el consumo de productos biológicos en los consumidores. La apertura de nuevas tiendas confirma la evolución de esta actividad. 4.6 CENTROS ESTÉTICOS 19
No hay duda que en el 2009 se ha sentido un mayor impacto en las ventas, a través de los canales profesionales, por un valor total de 890 millones de euros. El consumo en los salones de belleza ha disminuido paulatinamente durante los años y se ha reducido en un 4,5% en 2009, con un valor de 196 millones de euros, además de un descenso en el número de citas. Los cosméticos vendidos en salones de belleza cubren el 2,2% del mercado total. El futuro de este canal es impredecible ya que se deberían evaluar algunos fenómenos importantes como los balnearios y spa, que cada día alcanzan una cuota de consumo superior dentro de lo estético y profesional. 4.7 PELUQUERÍAS Si se compara con años anteriores, en 2009, el consumo de cosméticos en el mundo profesional ha registrado una contracción neta de 5,1% con un valor ligeramente superior a 690 millones de euros. La contracción más pronunciada es en la cantidad, con -7,4%, y un ligero aumento de 2,5%, en los precios respecto a la media. La evolución mensual en 2008 y 2009 confirman el carácter estacional del consumo, que no se desvía de los valores positivos (marzo-septiembre) y negativos (agosto y diciembre). Fuente: UNIPRO EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS VENTAS (facturado neto en millones de euros): Con respecto a los volúmenes de ventas, las mayores reducciones se observaron en siguientes familias: en champús, tintes, bálsamos, cremas, acondicionadores para el cabello, geles y ceras para el pelo. 20
La cantidad en el consumo pasó de 11.600 millones de mililitros en 2008 a 11.000 millones de mililitros en 2009 (una disminución marginal). COMPOSICÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS: Bálsamos y Lociones Shampoo Decolorantes; 3,20% Geles y ceras Lacas Bálsamos y Lociones ; 21,30% Mousse fijadores Tintes; 32,50% Fijadores líquidos Shampoo; 12,50% Fijador neutro Productos para los reflejos; 10,30% Fuente: UNIPRO Produstos para oxigenar; 3,80% Fijador neutro; 0,50% Productos para la permanente; 2,10% Lacas; 5,60% Geles y ceras; 4,90% Mousse fijadores; 2,10% Fijadores líquidos; 1,00% Productos para la permanente Produstos para oxigenar Productos para los reflejos Tintes Decolorantes Según el centro de estudios de UNIPRO, las empresas cosméticas han ingresado alrededor de 525 millones de euros en valor neto, con la venta de productos profesionales. Compuestos así: 21
Reflejos; 2,30% Acabados; 9,60% Tratamientos; 12,80% Coloraciones; 41,40% Permanentes; 33,90% Tratamientos Permanentes Coloraciones Reflejos Acabados Fuente: UNIPRO NÚMERO DE EMPLEADOS: Se registra una disminución de -5% en los salones con un único empleado. Estabilidad para los puntos de venta con más de 4 empleados. El crecimiento de los puntos de venta con dos empleados (+3%) y con 3 personas (+2%). 22
DIMENSIONES: Estabilidad en los espacios grandes, es decir, superior a los 100 metros cuadrados. Existe un aumento del 2% para aquellos comprendidos entre los 50 y 100 metros cuadrados. Descenso del (-2%) para aquellos espacios pequeños de menos de 50 metros cuadrados. NÚMERO DE ESCAPARATES: Fuente: UNIPRO 23
Crecen los salones sin escaparates, un fenómeno que probablemente se deba a aquellos que se sitúan en el mismo nivel de la calle. (+4%). Por el contrario, aquellos con un solo escaparate registran un descenso del (-6%). Aquellos con 3 escaparates muestran gran estabilidad. POR NIVEL DE INFORMACIÓN: Aumentan tras los años, los puntos de venta con posesión y uso de un PC. (2%). Los salones profesionales italianos se han distinguido históricamente de otros sectores por su 24
bajo nivel de informatización. Los puntos de venta que no tienen nada se reducen (-4%). TIPOLOGIA: El crecimiento en los salones unisex esta sido imparable desde 1998, el público objetivo de hombres y mujeres ha aumentado el 7% en dos años. Los salones unisex se han convertido en un punto de encuentro, teniendo en cuenta la crisis, la cifra de las mujeres baja un (-2%) y los hombres (-4%), son porcentajes bajos en el periodo de dos años. CLASIFICACIÓN REGIONAL DEL CONSUMO DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL El consumo de cosméticos por áreas geográficas: la mayor parte se registra en la zona Norte de Italia, el 37,6% son ventas de productos para el uso personal y el 41,2% de las ventas se realizan a través de canales profesionales. Lombardía ocupa el primer lugar en términos de consumo, con una participación de más del 17,1% del total, seguido de Veneto, cuya participación es casi de un 9% y de Campania con el 8,8%. El consumo en el Sur de Italia y las islas se mantiene más que en otros sectores, representando más del 28,8% de la totalidad del mercado de cosmético en Italia. 25
Fuente: UNIPRO datos ISTAT 26
5 LA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR PRODUCTOS COSMÉTICOS El consumo de cosméticos en Italia durante 2009 asciende a un valor de 9.100 millones de euros, con un aumento del 0,3% en comparación con el año anterior. Es un resultado más que satisfactorio, teniendo en cuenta que se ha seguido comprando a pesar del periodo de crisis que ha golpeado durante todo 2008. Se han vendido 7.776 millones de euros en cosméticos, con un crecimiento del 0,8%, ha sido una evolución dinámica, teniendo en cuenta la recesión económica que han tenido los canales profesionales. La dinámica del mercado interno, compensa la contracción de las exportaciones, signo y capacidad de que las empresas italianas se están adaptando a los cambios del mercado y a las diversas opciones de compra del consumidor. CONSUMO TOTAL DE PRODUCTOS COSMÉTICOS EN 2009: 27
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FACTURACIÓN POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN: CONSUMO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS PARA LA MUJER: 29
Productos Higiene bucal; 6,00% Regalos; 1,10% Cabello y cuero cabelludo; 14,50% Produstos para el rostro; 18,50% Perfumes; 10,00% Maquillaje rostro; 5,90% Maquilleje; 1,00% Productos higiene corporal; 12,20% Productos para el cuerpo; 17,80% Maquillaje ojos; 4,70% Productos para las manos; 3,50% Productos para los labios; 4,80% Productos Higiene bucal Productos higiene corporal Productos para el cuerpo Productos para las manos Productos para los labios Maquillaje ojos Maquilleje Maquillaje rostro Produstos para el rostro Cabello y cuero cabelludo Regalos Perfumes CONSUMO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS PARA EL HOMBRE: Regalos; 2,20% Cabello y cuero cabelludo; 18% Productos para el rostro; 7,20% Perfumes; 16,10% Productos para el cuerpo; 13,20% Línea masculina; 9,80% Productos higiene bucal; 15,10% Productos higiene corporal; 18,40% Línea masculina Productos higiene bucal Productos higiene corporal Productos para el cuerpo Productos para el rostro Cabello y cuero cabelludo Regalos Perfumes Fuente: UNIPRO 30
5.1 PRODUCTOS PARA EL CABELLO Y CUERO CABELLUDO Los productos para el caballo y cuero cabelludo representan un total de 1.181 millones de euros, una mejora del 0,6% más que en el 2008. En 2009 se registran las mayores tasas de crecimiento, como el champú con un aumento del 1,7%, y un valor superior a 490 millones de euros. También tienen un significativo crecimiento los tintes (+1,2%) con un valor de 250 millones de euros, los acondicionadores y las mascarillas (+1,8%) con un valor de 155 millones de euros. Continúa el descenso de los geles y gominas (-3,5%), de las lacas (-0,9%) y fijadores (-3,9%). Los cambios de consumo en los canales profesionales, han impulsado las ventas en la gran distribución, ya que han crecido un 2%, con un valor cercano a 940 millones de euros, mientras que las ventas en las perfumerías cayeron un 10,5%. 31
PRODUCTOS: Fuente: UNIPRO DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS EN PRODUCTOS PARA EL CABELLO Y CUERO CABELLUDO: Acondicionadores y mascarillas; 13,10% Fijadores; 3,90% Lacas; 7,60% Gel y gomina; 6,60% Champú; 41,80% Colorantes; 21,20% Lacas Colorantes lociones y tratamientos Champú Gel y gomina Fijadores Acondicionadores y mascarillas lociones y tratamientos; 5,80% 32
Fuente: UNIPRO 5.2 PRODUCTOS PARA EL ROSTRO Los productos para el rostro en 2009 marcan una contracción del -0,3%, con un valor de mercado de 1.169 millones de euros. Los productos con mayor tecnología e innovación son los que muestran un mayor crecimiento: las toallitas para la cara crecen un 5,6%, y las cremas anti-edad y anti-arrugas un 0,9%. Estas cremas son las más vendidas, abarcan el 38% del sector, las cremas hidratantes y nutrientes el 23% con una disminución del 0,7%. La farmacia es el canal que muestra tasas de crecimiento (+5%) con un valor de más de 394 millones de euros. Importante crecimiento de la gran distribución (+2%) con valores cercanos a los 335 millones de euros. Es evidente la gran contracción que muestran las perfumerías, (-6,2%) que representan cerca de 440 millones de euros. PRODUCTOS: Fuente: UNIPRO 33
DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS EN PRODUCTOS PARA EL ROSTRO: Despigmentantes; 1,20% Productos para las impurezas; 4,50% Mascarilla y exfoliante; 3,40% Toallitas; 3,50% Loción tonificante; 3,40% Limpieza rostro e ojos; 11,20% Contorno ojos; 10,90% Cremas antiarrugas y antiedad; 38,50% Mascarilla y exfoliante Cremas antiarrugas y antiedad Cremas hidratantes Contorno ojos Loción tonificante Toallitas Limpieza rostro e ojos Despigmentantes Productos para las impurezas Cremas hidratantes; 23,40% Fuente: UNIPRO 5.3 MAQUILLAJE PARA EL ROSTRO Hay una ligera contracción en los maquillajes (-0,4%), con un valor de las ventas de más de 320 millones de euros, de los cuales el 60% se vende en las perfumerías, que a su vez marcan una contracción del -2,2%. En 2009 los productos más vendidos son los fondos de maquillaje y bases, que abarcan el 56% con un incremento del 0,4%. Otro descenso significativo se registra en los correctores y coloretes (-0,9%) por un valor de 107 millones de euros. El mejor canal es sin duda la farmacia con 6,0%, seguido de la gran distribución. Se requieren cada vez más productos específicos, acompañados de un servicio más preciso y dedicado. 34
PRODUCTOS: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS, MAQUILLAJE PARA EL ROSTRO: Fondo maquillaje; 56,60% Correctores y coloretes; 33,40% Polvos; 10,00% Correctores y coloretes Polvos Fondo maquillaje Fuente: UNIPRO 5.4 MAQUILLAJE PARA LOS OJOS En 2009, el consumo de los productos de maquillaje para ojos continúa creciendo (+ 1,6%), con un valor de 258 millones de euros. Más del 50% del mercado está representado por las máscaras, que crecieron un 0,8%, mientras que las ventas de sombras de ojos desciende un 0,9% con un valor de 53 millones de euros. El canal que más vendió maquillaje de ojos son las perfumerías, con 157 millones de euros, lo que supone una contracción del 1,2%. 35
Las farmacias, sin embargo, venden 12 millones de euros y crecen un 10,9%, lo que demuestra una fiabilidad de este canal con compras más específicas. PRODUCTOS: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS, MAQUILLAJE OJOS: Sombras; 20,80% Máscaras; 50,70% Lápices y perfiladores; 28,50% Lápices y perfiladores Máscaras Sombras Fuente: UNIPRO 5.5 MAQUILLAJE PARA LABIOS En el 2009 se registró un crecimiento en las ventas de productos labiales de (+1%), con un valor superior a 263 millones de euros. Juegan un papel fundamental los protectores y bálsamos labiales que aumentan un 9,3%, por un valor de casi 68 millones de euros. 36
El mayor descenso se registra en las perfumerías, (-2,8%), mientras que en las farmacias se produce un incremento considerable del 10,9%. PRODUCTOS: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS, MAQUILLAJE LABIOS: Lápices y perfiladores; 10,70% Bálsamos labiales; 25,80% Brillos y barras de labios; 63,50% Lápices y perfiladores Brillos y barras de labios Bálsamos labiales Fuente: UNIPRO 37
5.6 PRODUCTOS PARA EL CUERPO Los productos para el cuerpo son la familia más importante del mercado de cosméticos con un valor en torno a los 1.268 millones de euros y un crecimiento de 1,8%, lo que afecta a la media del consumo de cosméticos en el 2009. Los desodorantes y antitranspirantes son los más vendidos; crecieron un 4,1%, por valor de casi 395 millones de euros. La gran distribución es el mercado con más ventas en productos para el cuerpo, con un valor de 728 millones de euros y un incremento del 3,6%, lo que supone una cobertura de más del 57% de las ventas. En 2009 las farmacias muestran tendencias positivas (+2%), por más de 347 millones euros. Las perfumerías, sin embargo, vuelven a perder ventas (-5,1%) en 2009. PRODUCTOS: Fuente: UNIPRO 38
DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS, PRODUCTOS PARA EL CUERPO: Cremas; 4,90% Aceites; 2,50% Anticelulíticos; 8,00% Hidratantes y exfoliantes; 14,90% Productos solares; 28,40% Productos solares Productos depilatorios Desodorantes Reafirmantes Anticelulíticos Aceites Cremas Hidratantes y exfoliantes Reafirmantes; 4,40% Desodorantes; 31,10% Productos depilatorios; 5,80% Fuente: UNIPRO 5.7 PRODUCTOS DE HIGIENE CORPORAL En el año 2009 los productos de higiene corporal crecen un 1,8%, con un valor de 1.068 millones de euros. Los jabones líquidos y los productos de higiene íntima son los que más han aumentado (en torno al 4%), con 153 y 264 millones de euros respectivamente. Las farmacias registran una dinámica de (+3,9%), con un valor de más de 219 millones de euros. Las perfumerías decaen en un 6,4%, y llegan a los 63 millones de euros. 39
40
PRODUCTOS: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS, PRODUCTOS HIGIENE CORPORAL: Productos higiene pies; 3,60% Polvos de talco; 3,20% Polvos de talco Productos higiene íntima; 24,70% Jabones; 11,10% Jabón líquido; 14,40% Geles de baño, sales, aceites; 43,30% Geles de baño, sales, aceites Jabón líquido Jabones Productos higiene íntima Productos higiene pies Fuente: UNIPRO 5.8 PERFUMES 41
Los perfumes en 2009 descienden en un 1,1% con un valor de 897 millones de euros. El agua de colonia y perfumes de mujer han tenido una contracción de 0,5% con un valor de 549 millones de euros. Mayor ha sido la de los perfumes para hombres (-2,1%) con 348 millones de euros. Las farmacias se consideran un canal dinámico de ventas, y registran un crecimiento del 28,4%, a pesar de su bajo valor de 3 millones de euros. El fenómeno de la gran distribución es evidente en el 2009 llegando a los 139 millones de euros con una tasa de crecimiento del 3,6%. PRODUCTOS: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS, PERFUMES: Colonia y perfumes hombre; 38,80% Colonia y perfumes mujer; 61,20% Colonia y perfumes mujer Colonia y perfumes hombre Fuente: UNIPRO 42
5.9 PRODUCTOS LÍNEA MASCULINA En 2009 la línea masculina cae un 1,6% con un valor de 211 millones de euros. Los productos de la línea masculina son innovadores y están adaptados a las exigencias del consumidor. En 2009, el canal farmacéutico, destaca con el único crecimiento de 1,4%, con un volumen aún insignificante de 9,9 millones de euros. El ligero descenso del 0,2% corresponde a la gran distribución, aunque sigue siendo el canal que más vende. PRODUCTOS: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS, LÍNEA MASCULINA: Cremas ; 23,90% Gel afeitado; 42,80% Cremas Aftershave Gel afeitado Aftershave; 33,30% 43
6 COMERCIO EXTERIOR: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES El análisis de los datos de comercio exterior, se basa en las estadísticas anuales que el centro de investigación de UNIPRO procesa de la información facilitada por el ISTAT. En 2009 las exportaciones han sufrido una fuerte contracción, similar a la del año 2007, después de una década de crecimiento constante. El valor de los cosméticos italianos exportados supone más de 2.040 millones de euros, con una disminución del 12,2%. Es igualmente importante la contracción que han sufrido las importaciones, con un valor de 1.400 millones de euros, registrando una disminución del 11,4% en comparación con 2008. A pesar de las tensiones en los mercados extranjeros, la balanza comercial confirma la tendencia iniciada en 1995, cuando el valor de las exportaciones de cosméticos superó a las importaciones. En 2009 el superávit es de más de 640 millones de euros. En 2009, las exportaciones de cosméticos italianos sin duda han notado la depreciación del dólar frente al euro y el debilitamiento de algunos mercados extranjeros, pero en particular la crisis internacional del 2008 que ha influido mucho en la demanda externa. El mantenimiento de las cuotas en algunos mercados nacionales confirman la calidad de la oferta italiana, que sabe explotar los valores de competitividad ligados al servicio, a la seguridad de las fórmulas y sobre todo a la constante innovación de sus productos. Balanza comercial: millones de euros 44
Fuente: UNIPRO datos del ISTAT En 2009, la proporción de las exportaciones sobre lo facturado alcanza el 25,2%, un valor seguramente influenciado por el bajo rendimiento del mercado italiano, si se compara con los mercados extranjeros. A pesar de esto, el mercado italiano sigue siendo importante y significativo por sus perspectivas y oportunidades de desarrollo en los mercados internacionales. En 2009, el tipo de productos que más han contribuido a las exportaciones son los productos para el cabello con un volumen total de más de 260 millones de euros y con un aumento del 2%. Los productos de higiene bucal se han incrementado en un 135,8%, con un valor de más de 77 millones de euros. Los desodorantes crecen un 13,7% con un valor en este de caso de otro 77 millones de euros. Se produce una contracción del 10,2% en las cremas y otros productos por un valor de 420 millones de euros. Los perfumes y aguas de colonia ascienden a un valor de 455 millones de euros. Se reducen también los jabones de baño en un 18,8%, aproximadamente a 100 millones de euros. También descienden los productos de maquillaje para labios y ojos, un 20,4% con un valor de 123 millones de euros. En cuanto a las importaciones, los productos más significativos son las cremas que registran un descenso del 13,4%, sobre 465 millones de euros y otros productos para el cabello, (-15,8%) con un valor de 123 millones de euros. Los flujos de comercio exterior en 2009 se han visto afectados por las tensiones de los distintos países, ya que tuvieron que hacer frente a la crisis financiera que ha caracterizado los últimos años. En este contexto, la contracción de las ventas de cosméticos italianos al exterior, es el resultado de un mayor consumo local. 45
Exportaciones de productos acabados y semielaborados: EXPORTACIONES Cantidad Toneladas Valor M.Euros Ene Nov Ene Nov 2008 2009 var% 2008 2009 var% Shampoo 48.564,80 49.333,60 1,60% 97.480,00 91.869,20 5,80% Reparación cabello 1.766,00 2.026,80 14,80% 7.606,30 8.246,20 8,40% Lacas 8.784,60 6.629,20 24,50% 23.280,50 17.692,40 24,00% Lociones para el cabello 3.427,90 1.989,40 42,00% 16.402,90 13.995,40 14,70% Otros productos para el cabello 48.967,20 53.240,10 8,70% 256.244,00 261.427,10 2,00% Polvos compactos rostro 4.309,40 3.983,30 7,60% 117.287,40 89.581,40 23,60% Cremas y otros productos 53.623,90 48.422,20 9,70% 468.666,90 420.645,50 10,20% Barras de Labios 3.717,40 2.582,50 30,50% 113.567,50 75.367,60 33,60% Maquillaje para los ojos 3.826,90 3.460,50 9,60% 156.430,70 139.489,90 10,80% Productos para las uñas 835,60 1.041,80 24,70% 9.504,30 12.966,20 36,40% Jabones 72.136,40 61.792,30 14,30% 122.947,50 99.888,60 18,80% Productos para el baño 36.090,00 29.915,10 17,10% 80.258,50 67.614,50 15,80% Desodorantes 12.741,50 14.289,80 12,20% 68.005,90 77.324,50 13,70% Pasta de dientes 3.475,00 2.929,80 15,70% 13.918,60 13.647,90 1,90% Higiene bucal 13.674,20 36.745,90 168,70% 32.909,30 77.601,80 135,80% Productos para el afeitado 12.291,90 13.631,80 10,90% 42.216,50 41.164,70 2,50% Perfumes 7.113,50 5.480,50 23,00% 180.448,10 154.380,30 14,40% Colonias y agua de colonia 15.965,10 10.819,00 32,20% 423.300,50 300.760,50 28,90% Otros productos de cosmética y perfumería 22.004,50 18.003,00 18,20% 97.852,10 80.316,40 17,90% TOTAL EXPORTACIONES 373.315,80 366.316,60 1,90% 2.328.327,50 2.043.980,10 12,20% Fuente: Centro de estudio UNIPRO, datos ISTAT El primer destino de cosméticos italianos es Europa, con más de 1.400 millones de euros, a pesar de la disminución del consumo en países como Francia, Alemania, Gran Bretaña y España. Entre los países con mayor tasa de crecimiento están los Países Bajos (+4,6%), Hong Kong (+0,3%), Australia (+12,5%), y Eslovaquia (+83,9%). Incluso aunque el volumen de estos últimos dos países es de sólo unos 20 millones de euros, son interesantes para futuros desarrollos. En general, hay una contracción uniforme de los valores de las exportaciones de cosméticos de Italia. Asia, con un valor de casi 320 millones de euros, y un descenso del 8, 4%; América, con 225 millones de euros, cae a un 22,1%; África, cae un 1,1%. Oceanía registra un crecimiento del 2,4% en comparación con 2008, aunque el valor apenas supera los 36 millones de euros. 46
Importaciones de productos acabados y semielaborados: IMPORTACIONES Cantidad Toneladas Valor M.Euros Ene Nov Ene Nov 2008 2009 var% 2008 2009 var% Shampoo 34.594,30 39.774,30 15,00% 71.530,50 77.458,40 8,30% Reparación cabello 267,9 265,7 0,80% 1.544,20 1.679,90 8,80% Lacas 2.160,20 2.051,40 0,50% 7.244,30 7.669,90 5,90% Lociones para el cabello 1.619,90 1.947,70 20,20% 8.287,60 9.458,90 14,10% Otros productos para el cabello 33.211,40 31.654,50 4,70% 146.046,30 122.941,20 15,80% Polvos compactos rostro 672,60 781,10 16,10% 21.143,50 18.806,80 11,10% Cremas y otros productos 41.299,10 37.155,90 10,00% 537.269,70 465.493,10 13,40% Barras de Labios 1.040,90 1.078,70 3,60% 41.247,80 42.262,90 2,00% Maquillaje para los ojos 1.475,40 1.243,90 15,70% 53.734,80 49.742,80 7,40% Productos para las uñas 2.359,10 2.634,80 11,70% 27.826,30 32.675,00 17,40% Jabones 25.001,60 20.167,30 19,30% 47.213,70 36.653,60 22,40% Productos para el baño 24.899,90 16.098,80 35,30% 46.614,30 30.106,80 35,40% Desodorantes 6.668,20 8.716,30 30,70% 49.881,30 51.498,30 3,20% Pasta de dientes 29.012,90 25.577,80 11,80% 87.712,00 77.428,90 11,70% Higiene bucal 8.989,10 7.410,30 17,60% 32.175,20 31.243,70 2,90% Productos para el afeitado 5.398,10 4.779,00 11,50% 25.769,30 23.425,30 9,10% Perfumes 5.679,70 5.139,00 9,50% 102.027,50 84.943,50 16,70% Colonias y agua de colonia 7.561,70 6.895,80 8,80% 226.553,00 192.310,80 15,10% Otros productos de cosmética y perfumería 7.881,10 7.763,00 1,50% 47.310,30 44.608,60 5,70% TOTAL IMPORTACIONES 239.793,10 221.135,30 7,80% 1.581.331,60 1.400.408,40 11,40% Fuente: Centro de estudio UNIPRO, datos ISTAT 6.1 AREA DE INTERNACIONALIZACIÓN Exportaciones de la industria cosmética italiana por países: Hong kong Polonia Grecia Países Bajos Rusia España EEUU Reino Unido Alemania Francia 51,2 (0,30%) 51,6 ( 20,10%) 63,7 ( 16,90%) 82,8 (4,60%) 90,5 ( 27,60%) 137,9 ( 10,10%) 139,5 ( 23,20%) 180,9 ( 0,10%) 205,4 ( 3%) 211,9 ( 24%) 0 50 100 150 200 250 47
Fuente: Centro de estudio UNIPRO, datos ISTAT Flujo Internacional: (exportaciones valor millones de euros). Fuente: Centro de estudio UNIPRO, datos ISTAT Plan de Internacionalización 2010: (exportaciones 2009 valor millones de euros). EEUU 139,5 ( 23,2%) Turquía 17,1 ( 19,6) Túnez 7,2 ( 2,2%) Marruecos 3,1 (+15%) China 17,2 ( 17%) Australia 24,7 (+12,5%) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Fuente: Centro de estudio UNIPRO, datos ISTAT 48
Área Geo Económicas: (exportaciones 2009 valor millones de euros). Siria Chile Albania Libia Libano Kuwait Irán Malta Eslovaquia Australia 4,9 (+44,4%) 5,6 (+7,7%) 7,2 (+8,4%) 7,3 (+14,8%) 8,4 (+42,3%) 8,8 (+13,3%) 11,1 (+23,9%) 15,2 (+7,5%) 18,2 (+83,9%) 24,7 (+12,5%) 0 5 10 15 20 25 30 España Suiza Japón Grecia Canada Polonia Emiratos EEUU Francia Rusia 138 ( 10,1%) 47,2 ( 13,8%) 37,5 ( 14,9%) 63,7 ( 16,9%) 27,8 ( 18,7%) 51,6 ( 20,1%) 46,4 ( 20,5%) 139,5 ( 23,2%) 90,4 ( 27,6%) 211,9 ( 24%) 0 50 100 150 200 250 Fuente: Centro de estudio UNIPRO, datos ISTAT 49
6 2 LA COSMÉTICA EN EUROPA Los datos facilitados por la Asociación confirman que en el 2009 Alemania está en la primera posición con 12.829 millones de euros, seguido por Francia con 10.517 millones de euros y, a continuación, Italia, que por primera vez ha superado al Reino Unido con 8.855 millones de euros. El índice de concentración confirma que los 5 primeros países abarcan casi el 70% del mercado europeo. Los productos más vendidos en Europa son productos para el cuidado de la piel que cubre 25,8% del total de cosméticos. CONSUMO EUROPERO: Fuente: Colipa 2009 50
COMPOSICIÓN DEL CONSUMO POR PAISES: Bélgica; 2,80% Suecia; 1,90% Suiza; 2,60% Letonia; 0,10% Eslovenia; Estonia; 0,10% 0,20% Polonia ; 3,50% Grecia; 2,10% Austria; 1,80% Lituania; 0,30% Bulgaria; 0,40% Eslovaquia; 0,60% Irlanda; 0,90% Hungría; 1,00% Portugal; 1,90% R.Checa; 1,30% Rumania; 1,30% Dinamarca; 1,40% Noruega; 1,60% Finlandia; 1,20% Estonia Letonia Eslovenia Lituania Bulgaria Eslovaquia Irlanda Hungría Finlandia R.Checa Rumania Dinamarca Noruega Portugal Austria Grecia Suiza Suecia Fuente: Colipa 2009 COMPOSICIÓN DEL CONSUMO POR PRODUCTO: Accesorios de maquillaje; 24,40% Productos para el cabello; 22,20% Maquillaje; 12,40% Perfumes; 15,30% Cuidados para la piel; 25,80% Maquillaje Perfumes Cuidados para la piel Productos para el cabello Accesorios de maquillaje Fuente: Colipa 2009 51
COMPARACIÓN DE MERCADOS IMPORTANTES: Fuente: Colipa 2009 52
7 ANEXOS 7.1 LISTADO DE ASOCIACIONES DEL SECTOR ANGIP Asociación Nacional de Mayoristas Italianos de Perfumería. Largo Francesco Anzani, 19 C/O Studio Bonolis, 00153 - ROMA Tel. +39 06 5814347 Fax. +39 06 5899879 E-mail: angip@confcommercio.it F.A.P.I.B. Asociación Nacional de Proveedores de Peluquerías e Institutos de Belleza. 20129 MILANO - Via Goldoni, 51 - Italia Tel. + 39 02 4692586 E-mail: info@cerri.it Web: www.fapib.it FENAPRO Federación Nacional de Perfumerías Corso Venezia 49, 20121 Milán Tel.+3902760154.88 Fax.+39027750425 E-mail: info@fenapro.mip.it Web: www.fenapro.mip.it UNIPRO Unión Nacional de las Industrias de la perfumería, la cosmética y los productos para la higiene corporal. Via Accademia, 33, 20131 Milano Tel. + 39 02 281773.1 Fax. +39 02 281773.90 E-mail: unipro@unipro.org Web: www.unipro.org 7.2 LISTADO DE FERIAS DEL SECTOR CROSMOPROF Se celebra en Bolonia los días 15-19 de abril. Organizado por SOGECOS S.p.a. www.cosmoprof.it y I.F.I Iniziative Fieristiche Internazionali S.r.l. 8 th FRAGANZE Se celebra en Florencia los días 10 12 de septiembre. Organizado por Pitti Immagine s.r.l. www.pittimmagine.com. 53
7.2.1 INFORME FERIA COSMOPROF WORDWIDE BOLOGNA A FICHA TÉCNICA Fecha: del 16 al 19 de Abril Edición: 43ª ámbito internacional. Frecuencia: Anual Página web: www.cosmoprof.it Sectores Convocados: Cosmoprof es el principal punto de encuentro para los profesionales de todo el mundo. Dada la gran variedad de productos expuestos, citamos a continuación las distintas categorías en las que se encuentra agrupados tanto para Cosmoprof como para Cosmopack. La feria estaba organizada en las siguientes secciones: Perfumery & Cosmetics: Perfumes, cosméticos, productos para el cabello, higiene y cuidado personal, artículos de regalo, accesorios. Hair Salon: Productos, equipamiento y decoración para salones de peluquería. Beauty Salon and Spa: Productos profesionales y equipamiento para salones de belleza y spas. Cosmopack: envases, producción para terceros, materias primas y servicios para la industria cosmética. Nail Salon: Productos para el cuidado de las uñas. Precio entrada: Billetes y tarifas Venta anticipada Descuento a validar Billete completo online online 1 día 20 euros 25 euros 35 euros 2 días 30 euros 35 euros 45 euros Abono 40 euros 45 euros 55 euros 54
Horario: de 09:30 a 18:30 Metros cuadrados: 92.821 m2 Lugar de celebración: Fiera Bolonia Carácter: Profesional, los dos últimos días abierto al público. Organizadores: SoGeCos Societá Gestione Cosmoprof Dirección del Organizador: Via Filardo 38 20143 milano TLF: 02796420 FAX:02795036 Medios de Transporte: desde el aeropuerto de Bolonia cada 20 minutos hay un autobús directo a la Feria. Desde la Estación central de Bolonia los autobuses 10, 35 y 38 o la Linea F. EXPOSITORES En esta edición de Cosmoprof participaron 2.254 expositores, de los que 929 eran empresas italianas y los 1.325 restantes provenían de otros 65 países. A continuación se presentan una serie de estadísticas referentes al número de expositores: Número de expositores 2010 Perfumería y cosméticos 907 40% Cabello 530 24% Beauty and Spa 348 15% Cosmopack 318 14% Uñas 84 4% Prensa 67 3% TOTAL 2.254 +0,26% vs 2009 Número de expositores extranjeros Perfumería y Cosméticos 734 55% Cabello 236 18% Beauty and Spa 176 13% Cosmopack 141 11% Uñas 23 2% Prensa 15 1% TOTAL 1.325 +0,15% vs 2009 % de expositores extranjeros por area Perfumería y Cosméticos 81% Cabello 45% Beauty and Spa 51% Cosmopack 44% Uñas 27% 55
Prensa 22% TOTAL 59% extranjeros del total Número de expositores italianos 2010 Perfumería y cosméticos 173 19% Cabello 294 32% Beauty and Spa 172 18% Cosmopack 177 19% Uñas 61 6% Prensa 52 6% TOTAL 929 +0,40% vs 2009 % de expositores italianos por área Perfumería y Cosméticos 19% Cabello 55% Beauty and Spa 49% Cosmopack 56% Uñas 73% Prensa 78% TOTAL VISITANTES Número de visitantes: Según la información facilitada por la organización de la feria, la cifra total de visitantes fue de 146.331. Esta cifra ha aumentado un 4,88% respecto a 2009. Ha aumentado el número de italianos (112.927 visitantes, un 6,34% más que el año anterior). Por otro lado, el número de visitantes extranjeros asciende a 33.404 (solo un +0,02% más respecto al año anterior). Se confirma el número de operadores profesionales extranjeros, a pesar de la crisis de transportes debida al volcán islandés. Los datos de la feria manifiestan un éxito importante de la exposición que ha superado el problema del espacio aéreo europeo el cual estuvo bloqueado desde el miércoles 14 de abril, y el italiano desde el viernes 16 de abril, con la consiguiente cancelación de 1.700 citas en la feria y 400 expositores que intentaban la vuelta anticipada. 56
ORGANIZACIÓN DE LA FERIA: 57
B INFORMACIÓN CUALITATIVA Cosmoprof Bologna es la principal feria del sector cosmético a nivel internacional. La empresa organizadora del certamen, SoGeCos, Sociedad para la Gestión de Cosmoprof, ha extendido la feria a otros países, celebrándose así en Sao Paulo, Hong Kong, Shanghai y Las Vegas. No obstante, la edición italiana continúa siendo la principal referencia del sector no sólo a nivel europeo, sino también a nivel mundial. En esta edición de Cosmoprof, el tema que ha predominado ha sido el Ecologismo. Los conceptos básicos que inspiran las tendencias son: Slow/ Transparency/ Impact/ Green: Es el área de investigación de cómo recuperar el espacio que el hombre ha destruido. Tiene que ser entendido como la recuperación del espacio vital que tiene un hombre para vivir el conocimiento futuro hacia la nutrición, la salud, y el medioambiente, con un gran realismo y transparencia y sin ostentación. Saber qué es lo realmente importante para el futuro y para nosotros. Values/ Elegance/ Tradition: Es el área de recuperación de aquellos valores tradicionales y concretos, que son esenciales para una vida saludable. Study/ Energy/ Ideas: Es una oleada de vivacidad, la fuerza, cuando hay que resolver las situaciones más comprometidas. Es el estudio y el área de búsqueda de nuevas fronteras, desde la nutrición al diseño de los espacios que nos rodean, a nuevas proyectos e ideas. Relation/ Internet/ Optimism: desarrollo de los proyectos con optimismo y disponibilidad. 58
7.3 CONSUMO 2009 CONSUMO 2009 (precio al público, IVA inclusiva datos en millones de euros) FARMACIA PERFUMERÍA OTROS CANALES HIPERMERCADOS TOTAL % 09/08 1Cabello y Cuero Cabelludo 146,25 97,73 937,40 558,05 1181,38 0,50 a) Champu 76,51 16,67 400,68 236,25 493,86 1,70 b) Lociones y tratamientos 48,66 2,38 17,72 10,12 68,76 2,10 c) Colorantes y espumas colorantes 11,36 46,44 192,42 108,14 250,22 1,20 d) Lacas 0,52 7,78 80,82 44,29 89,12 1,50 e) Máscarillas, hidratantes y acondicionadores 8,42 12,69 134,13 90,97 155,24 1,80 f) Fijadores 0,15 4,44 41,81 22,99 46,40 3,90 g) Geles y gominas 0,63 7,33 69,82 45,29 77,78 3,50 2 Productos para el rostro 394,13 440,75 334,70 224,17 1169,58 0,30 a) Limpieza facial 35,37 39,82 56,24 35,95 131,43 0,40 b) Toallitas faciales 1,81 4,66 34,66 21,77 41,13 5,60 c) Lociones tonificantes 4,35 19,66 15,34 12,67 39,35 3,60 d) Contorno de ojos y zonas específicas 35,16 73,58 18,23 14,06 126,97 3,20 e) Crema hidratante y nutriente 110,27 67,08 95,84 59,56 273,19 0,70 f) Crema anti edad y anti arrugas 145,48 209,31 96,52 70,83 451,31 0,90 g) Mascarilla exfoliante 9,46 18,38 11,68 5,45 39,52 4,40 h) Productos para las impureza de la piel 40,38 8,26 4,00 2,28 52,64 1,00 i) Despigmentantes 11,85 * 2,19 1,60 14,04 4,40 3 Maquillajes 38,42 195,88 87,58 29,56 321,88 0,40 a) Bases con color 20,18 110,18 52,01 16,08 182,37 0,40 b) Polvos 3,47 17,05 11,54 4,42 32,06 3,20 c) Correctores 14,77 68,65 24,03 9,06 107,45 0,90 4Cajas de Maquillaje 0,02 39,64 13,85 2,57 53,51 10,10 5 Maquillaje para los ojos 12,96 157,10 88,30 31,77 258,36 1,80 a) Sombras 3,05 32,86 17,76 4,18 53,67 0,90 b) Máscaras 5,98 75,55 49,36 18,88 130,89 0,80 c) Lápices y eyeliner 3,93 48,69 21,18 8,71 73,80 5,50 6 Productos Labiales 40,03 101,89 121,29 41,12 263,21 1,00 a) Barras de labios y brillos 8,13 84,09 74,96 18,12 167,18 1,10 b) Perfiladores 0,94 17,01 10,22 1,77 28,17 4,20 c) Protectores solares sin color 30,96 0,79 36,11 21,23 67,86 9,30 7 Productos para las manos 30,18 45,14 115,88 51,62 191,20 6,90 a) Cremas, geles,lociones y productos para las uñas 24,17 7,58 46,31 25,44 78,06 0,60 b) Esmaltes 4,25 33,79 47,90 17,33 85,94 13,00 c) Disolventes y otros productos 1,76 3,77 21,67 8,85 27,20 12,10 8 Productos para el Cuerpo 347,83 190,33 728,96 404,33 1267,12 1,80 a) Hidratantes, nutrientes y exfoliantes 74,26 40,65 74,20 41,27 189,11 1,00 b) Cremas 17,11 2,36 42,32 22,63 61,79 2,30 c) Aceites 14,81 10,56 5,36 3,77 30,73 0,70 d) Productos para la celulitis 58,27 16,18 27,40 16,92 101,85 9,10 e) Tonificantes, zonas específicas. 28,53 10,87 16,16 11,22 55,56 3,80 f) Desodorantes y transpirantes 44,37 30,08 320,02 194,89 394,47 4,10 g) Productos depilatorios 2,98 4,65 66,02 43,03 73,65 6,80 h) Cremas solares y bronceadoras 107,50 74,98 177,48 70,60 359,96 3,00 9 Higiene Corporal 219,12 63,34 785,71 466,22 1068,17 1,80 a) Jabones demolimpiadores 34,91 3,87 80,13 46,24 118,91 0,90 b) Jabón líquido 11,30 2,04 140,38 88,70 153,72 4,20 c) Gel de baño, sales, aceites 36,95 50,37 371,92 222,92 459,24 0,40 d) Polvos de talco 7,04 3,22 23,10 12,05 33,36 0,40 e) Higines para los pies 18,33 1,09 19,16 15,11 38,58 0,80 f) Higiene íntima 110,59 2,75 151,02 81,20 264,36 4,00 10 Higiene Bucal 113,44 4,40 537,92 307,58 655,76 2,10 a) Dentífrico 48,43 4,01 444,52 249,68 496,96 0,70 b) Enjuagues bucales y para el aliento 65,01 0,39 93,40 57,90 158,80 6,80 11 Productos para los niños 76,16 4,93 51,18 31,64 132,27 2,90 12 Linea Masculina 9,91 54,50 147,16 78,32 211,57 1,60 a) Jabones, espumas y geles para afeitar 2,93 7,76 79,82 41,57 90,51 1,70 b) Aftershave 3,38 14,58 52,59 27,27 70,55 3,50 c) Cremas tratamiento 3,60 32,16 14,75 9,48 50,51 1,20 13 Perfumes y Colonias 3,09 754,98 139,40 33,01 897,47 1,10 a) Colonias y perfumes para mujer 2,54 478,32 68,50 16,19 549,36 0,50 b) Colonias y perfumes para hombre 0,55 276,66 70,90 16,82 348,11 2,10 14 Cajas Regalo * 93,58 11,33 4,61 104,91 4,70 a) Cajas regalo para mujes * 53,50 4,73 1,99 58,23 2,80 b) Cajas regalo para hombre * 40,08 6,60 2,62 46,68 7,00 TOTAL 1.431,54 2.244,19 4.100,66 2.264,57 7.776,39 0,80 15 Venta a Domicilio 391,77 4,00 16 Venta por Correo 50,4 10,00 17 Venta en un Centro de Estética o Belleza 195,97 4,50 18 Peluquerías 693,24 5,10 TOTAL CONSUMO 9.107,77 0,3 59