Sectores donde Invertir / Industria Invertir en Argentina MANUFACTURAS DE CUERO El objetivo del presente informe es acercar al p o- tencial inversor una visión global de las ventajas que presenta Argentina en el sector. Para más información, no dude en contactarnos. Por qué Producir MANUFACTURAS DE Pág. 2 CUERO en Argentina? La Industria Local en Cifras 7 Oportunidades de Inversión 8 Direcciones Útiles 9 El presente informe fue elaborado en el mes de octubre de 2005. Se autoriza su reproducción total o parcial citando la fuente.
POR QUÉ PRODUCIR MANUFACTURAS DE CUERO EN ARGENT INA? 1. Disponibilidad de materia prima. Anualmente se faenan alrededor de 12 millones de cabezas de ganado vacuno, a las que se d e- ben añadir las de otras especies que también son explotadas comercialmente en nuestro país. Fuertes inversiones en maquinaria y equipos importados de última generación en la etapa de curtido garantizan la provisión de materia prima de calidad. 2. Disponibilidad de capital humano calificado. En un sector en el cual se requiere oficio, Argentina cuenta con personal que trabaja muy bien el cuero, y con la experiencia lograda a través de años de trabajo en el sector. Al igual que en Italia, familias enteras están abocadas al tema. Por otro lado, a fin de asegurar una dotación adecuada de personal calificado existen programas de capacitación encarados en forma conjunta por el sector público y privado. 3. Costos de producción competitivos. 4. Incentivos al desarrollo de nuevos emprendimientos. Argentina cuenta con importantes ventajas competitivas en los costos de insumos, mano de obra y tarifas de los servicios requeridos para producir medidos en dólares. El estado nacional y las provincias han diseñado diversos esquemas de promoción adaptables a los requerimientos de esta industria con el fin de mejorar la rentabilidad de un plan de negocios en el sector. 5. Mercado doméstico en expansión. La fuerte y sostenida recuperación de la economía, está sustentada por un mayor aumento de la oferta como así también de la demanda. Es así como el mercado crece al tiempo que persiste un 2
amplio margen para que continúe en esa dirección. 6. Prestigio en Latinoamérica como país referente en moda y diseño. La Argentina presenta claras ventajas en términos de diseño Entre otros planes de fomento al diseño, el Plan Nacional de Diseño, dependiente de la Subsecretaría de Industria, está destino a apoyar las iniciativas que tengan al diseño como eje de la diferenciación. La importante entrada de turistas de los últimos años ha sido muy útil para la difusión de este tipo de productos, especialmente en lo que se refiere a prendas de vestir y marroquinería. DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA Argentina es el 5 productor mundial de Cueros Frescos Bovinos. Argentina posee uno de los mayores niveles de extracción (existencias/ faena) a nivel mundial, solo superado por China y EE.UU. La faena, que en el 2004 alcanzó las 12 millones de cabezas, registró un incremento del 17% con respecto al año previo. Ocupa una posición relevante en el mercado mundial del cuero, tanto en la producción como en el comercio. En el segmento de cueros terminados y semiterminados, Argentina se coloca en la 3 r ª posición del comercio internacional y participa con el 11% de las exportaciones mundiales. Características De La Oferta De Cueros Actualmente, existen alrededor de 150 curtiembres en Argentina. En los últimos años, la cantidad de establecimientos se redujo. Sin embargo, el nivel de actividad no cayó. Las mayores firmas operan con una escala que alcanza a los 5.000/6.000 cueros diarios, mientras que en Italia las empresas promedio se ubican en el orden de los 200/300 cueros diarios. 3
Han ingresado empresas extranjeras que integran hacia adelante el procesamiento y comercialización del cuero en sus países de origen. Entre las curtiembres se distinguen 2 grupos, uno conformado por grandes empresas orientadas al comercio exterior y el otro integrado por compañías más chicas que curten principalmente para el mercado interno. Principales Zonas Curtidoras Más del 80% de las curtiembres están localizadas en la Región Centro: Prov. de Buenos Aires (en particular, el Gran Buenos Aires), Ciudad de Buenos Aires, Prov. de Córdoba y de Santa Fe. Existen establecimientos en otras provincias, como La Rioja o San Luis. DISPONIBILIDAD DE CAPITAL HUMANO CALIFICADO Las compañías que establezcan sus operaciones localmente podrán contar con una amplia oferta de trabajadores bien educada, entrenada y con un enorme potencial de aprendizaje. Argentina presenta los mejores indicadores educativos de Latinoamérica. La presencia de una importante red de instituciones dedicadas al entrenamiento profesional consolidan este aspecto característico de la fuerza laboral argentina. A continuación se describen las características educativas presentes en los 3 mayores centros urbanos de Argentina: La Región Metropolitana tiene una población de 11,5 millones de habitantes, una tasa de analfabetismo de 1,3%, un 41% de la población mayor a 18 años presenta estudios secundarios completos y poco menos de un millón de personas están cursando estudios superi ores y otro tanto ya tiene estudios superiores completos. En el Gran Córdoba habitan 1,4 millones de personas, la tasa de analfabetismo es del 1,3%, un 51% de la población mayor a 18 años tiene estudios secundarios completos. Poco menos de 120 mil jóvenes cursan estudios superiores al tiempo que existen 215 mil personas con estudios superiores completos. En el Gran Rosario viven 1,2 millones de personas, el analfabetismo es del 2% y el 44% de la población mayor a 18 años tiene estudios secundarios completos. Cerca de 70 mil personas cursan estudios superiores al tiempo que 200 mil ya han completado sus estudios superiores. 4
Para información comparada de los principales indicadores educativos en la región consulte: http://www.inversiones.gov.ar/documentos/razon04.pdf Al mismo tiempo, las empresas pueden hacer uso de instrumentos que promueven la capacitación del personal como el Programa de Crédito Fiscal para Capacitación, mediante el cual se reintegran los gastos de capacitación a través de un certificado de crédito fiscal endosable, aplicable al pago de impuestos nacionales. Por su parte, el Estado en función de la demanda del sector productivo, ha puesto en marcha planes de capacitación en oficios y tecnicaturas, con el fin de asegurar una adecuada oferta de capital humano. COSTOS DE PRODUCCION COMPETITIVOS A modo solo ilustrativo se listan algunos costos relevantes para la actividad en cuestión. La remuneración bruta promedio mensual abonada en el sector ha sido en el primer semestre de 2005 de 400 US$. La misma se corresponde al promedio del sector teniendo en cuenta las diversas categorías ocupacionales y las diferentes cargas sociales a cargo del empleador. En materia de servios públicos, la comparación por ejemplo de los valores de energía eléctrica presentes en Buenos Aires, Córdoba o Rosario con respecto a los aglomerados urbanos más poblados de Latinoamérica resultan ser muy competitivos. Los valores locales están entre un 30 y 60% por debajo del observado en el resto de América. En lo referido a locaciones, el costo de m 2 en Parques Industriales públicas presenta precios promocionales que van de 1 a 3 US$ m 2, dependiendo de las características del Parque. En lo que respecta a galpones industriales, el costo estimado para una construcción de 5.500 m 2 que incluye planta y depósitos y con instalación de fuerza motriz es de US$ 200 m 2. INCENTIVOS AL DESARROLLO DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Aquellos emprendimientos orientados a la industrialización del cuero pueden beneficiarse por la aplicación de diversos regímenes de promoción. A nivel nacional se destaca la Ley de Promoción de Inversiones la cual establece un régimen transitorio para el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de capital nuevos. Los incentivos son: 5
Amortización acelerada para maquinarias, equipos y obras de infraestructura destinadas a proyectos de inversión. Las compras de bienes de capital se p o- drán amortizar en los balances de los 3 años subsiguientes a dicha compra y la amortización de los proyectos de infraestructura se reducirá un 50% respecto al período de amortización habitual. Devolución del IVA originado en la compra de bienes integrantes de proyectos de inversión. El reintegro del IVA se hará en efectivo a los 3 meses de efectuada la compra si no hubiera podido ser compensado. La empresa es la que opta cual de los 2 beneficios le es más conveniente, a excepción de proyectos netamente exportadores en los cuales pueden aplicar a los 2 beneficios. Al mismo tiempo las adquisiciones de bienes de capital nuevo son propiciadas a través de una reducción directa en su costo inicial que se logra mediante una alícuota diferencial del IVA (10,5%) y derechos de importación del 0%. Existen también diversas herramientas destinadas a estimular la creación de empleo y capacitación, promover las exportaciones, fomentar la investigación y desarrollo y brindar asistencia técnica. A nivel provincial, en provincias como Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba existen r e- gímenes promocionales tendientes a favorecen la inversión que contemplan: Exenciones, por un determinado período de tiempo (generalmente 10 años), a impuestos provinciales como ingresos brutos, sellos, inmobiliario, etc. Apoyo para la realización de obras de infraestructura y equipamiento. Facilidades para la compra y locación o comodato de bienes de dominio del Estado. Al mismo tiempo, gran parte de las provincias cuenta con infraestructura de apoyo a las empresas como Parques Industriales. Para un detalle exhaustivo de los incentivos vigentes en Argentina consulte la siguiente sección de nuestro Website: http://www.inversiones.gov.ar/incentivos.htm PRESTIGIO EN LATINOAMÉRICA COMO PAÍS REFERENTE EN MODA Y D I- SEÑO En un sector en el cual la incidencia relativa de la mano de obra entre los factores de producción básicos es alta, Argentina presenta ventajas en las gamas más so- 6
fisticadas de cada una de estas producciones, donde los factores moda y diseño son elementos fuertes de diferenciación y consecuente valorización de la producción. Argentina cuenta con el potencial para constituirse, dentro del esquema global, en una usina de diseño y productos de alta calidad. Los planes de fomento al diseño, lo destacan como factor clave de la competitividad industrial, sensibilizando a los empresarios respecto a las ventajas de la incorporación de la gestión del diseño, en la política de calidad de las empresas. LA INDUSTRIA LOCAL EN CIFRAS Producción La industria está compuesta por alrededor de 450 empresas y ocupa aproximadamente 9.000 personas. La mayoría de los establecimientos son PyMEs familiares. Se localizan principalmente en Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Exportaciones Las exportaciones han alcanzado los 120 millones de dólares durante el 2004 y presentan un crecimiento del 25% en los primeros 7 meses de 05. El sector tiene vocación exportadora, participa en las más importantes ferias internacionales recibiendo premios por diseño y calidad. La etapa pos devaluación marcó la entrada de un mayor número de empresas al negocio exportador. Marroquinería en cuero y prendas de vestir fueron las categorías en las que se incorporaron mayor cantidad de firmas. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de manufacturas de cuero. En 04 este destino representó el 40% de las ventas externas locales. Alemania, México, Japón y China son otros destinos relevantes. Se exporta a mercados competitivos productos de gama medio alta que no compiten por precio, sino por calidad y diseño. Hay evidencia de una mayor orientación exportadora entre quienes realizan mayores inversiones en diseño de los productos. 7
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN RESUMIENDO Ventajas Competitivas Mano de obra calificada con alto contenido artesanal. Fuertes inversiones en maquinaria y equipos importados de última generación en tiempos recientes en la etapa de curtido aseguran la provisión de materia prima de calidad. Alta capacidad creativa para el desarrollo de diseños, con prestigio en Latinoamérica como país referente en moda y diseño. Fácil llegada al consumidor a través de locales multimodales. En definitiva poder contar con un producto de alta calidad, que tiene en cuenta la innovación y a un precio que lo posiciona de una manera competitiva en los mercados internacionales. Nuevos Negocios Sustitución de importaciones, las manufacturas importadas se encarecieron a partir del nuevo tipo de cambio. Especialización en los segmentos medio-alto con productos diferenciados. Acuerdos de producción entre productores nacionales y grandes tiendas internacionales. Desarrollo de un nuevo producto con un componente importante de diseño. Expansión de cueros no bovinos (potencial en cueros de pescados, ovinos y caprinos especialmente para curtiembres PyMEs). Desarrollo de negocios no tradicionales para el cuero o con presentaciones innovadoras de productos ya conocidos (ej. revestimientos de pisos y paredes en cuero). 8
DIRECCIONES ÚTILES Av. Julio A. Roca 651 5 Piso Ofic. 20. Ciudad de Buenos Aires Tel. (54-11) 4349-3313 Fax (54-11) 4349-3325 www.inversiones.gov.ar Secretaría de Industria, Comercio y PyME Av. Julio A. Roca 651. Ciudad de Buenos Aires Tel. (54-11) 4349-3571 www.mecon.gov.ar Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional Paseo Colón 189. Ciudad de Buenos Aires Tel. (54-11) 4349-5470 www.sepyme.gov.ar Instituto Nacional de Tecnología Industrial Centro de Investigación y Desarrollo del Cuero Contacto: Dr. Alberto Sofía Camino Centenario e/ calles 505 y 508- CC 6 (1897) Manuel Gonnet, Bs. As. Tel. (54-221) 484-1876/ 0244 www.inti.gov.ar 9
Asociación de Curtidores de la Provincia de Buenos Aires Formosa 2738. Valentín Alsina. Lanús. Provincia de Buenos Aires Tel. (54-11) 4208-3793 / 4209 8394 Cámara Industria Curtidora Argentina Av. Belgrano 3978.Ciudad de Buenos Aires Tel. (54-11) 4981-1816 Fax (54-11) 4983-8502 www.uia.org.ar/asociados/inducurt/ Cámara Industrial de Manufacturas de Cuero y Afines Bernardo de Irigoyen 972-5 Piso. Ciudad de Buenos Aires Tel. (54-11) 4300-1860 / 5116 Fax (54-11) 4307-9848 www.cuerocima.com.ar 10