Boletín del Mercado Internacional Agropecuario Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Av. Benjamín Franklin No. 146 Colonia Escandón, C.P. 11800, Ciudad de México, D.F. www.siap.gob.mx tel.: 3871 8500 Ext. 208 io 2009 No. 27 Noticias de mercados, junio 2009 E N ESTA E DICIÓN 1 Noticias económicas a nivel internacional 2 Cuadro de precios io 2009 y comparativos 3 Commodities a la alza 4 Gráficas de precios La pérdida de 467 mil empleos en los E.U.A. en junio es una clara señal de que la recesión no ha sido controlada. Los precios del petróleo West Texas registraron un incremento importante en el mes de junio, ubicándose en 69.62 US Dls. / barril, 20.1% superior al promedio mensual de mayo anterior, de 59.13 US Dls. / barril. En junio de 2008, este precio se ubicó en 133.93 US Dls./barril. La economía estadounidense perdió 467 mil empleos más durante el mes de junio, por lo que la tasa de desempleo en la Unión Americana se incrementó al 9.5%. Lo anterior es una señal importante de que la actual recesión que se vive desde la década de 1930 aún le resta un largo camino para ser controlada. La cifra de empleos perdidos superó por mucho las expectativas que se tenían para el mes recién concluido, ya que las cifras reportadas para el mes de mayo daban ligeros indicios de recuperación de la economía, lo que resultó ser un desmedido optimismo. Las Bolsas de Valores a nivel global registraron pérdidas importantes durante los primeros días de julio, una vez que se dieron a conocer las cifras de desempleo. Debido a lo anterior, analistas consideran que el fenómeno de la deflación podría volver a hacerse presente en las economías del mundo; además que una vez más el mercado está dudando de que el monto de apoyo destinado por la Casa Blanca para aliviar esta crisis, el cual alcanza un monto de 789 mil millones de US Dls. no resulte ser suficiente, además de que otros expertos consideran que los flujos no han sido transferidos de la manera más rápida deseable. Finalmente, el valor del US dólar registró una recuperación frente a diversas monedas del mundo desde finales del mes de junio, lo que provocó que los precios de los commodities en el mercado estadounidense tuvieran una tendencia a la baja a partir de la cuarta semana del mes de junio. Durante el mes de junio, la cotización del US Dólar registró un promedio de 13.34 pesos por dólar. La moneda nacional tuvo una depreciación de 15 centavos respecto del promedio alcanzado el mes anterior, de 13.20 pesos por dólar.
Página 2 Boletín del mercado internacional PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS SELECCIONADOS Producto (Incluye mes de vencimiento en Contrato de Futuros) Prom. 2009. 2008 May. 2009. 2009 Variaciones (a) (b) (c) (d) (d) / (a) (d) / (b) (d) / (c) US Dls / Tonelada Métrica (TM) % Tendencia respecto al mes anterior (d)/(c) Futuros de Granos y Soya 1/ Pasta de Soya (Jul. '09) 363.63 436.91 408.16 441.72 21.47 1.10 8.22 Alza Soya (Jul. 09) 381.19 551.99 422.36 445.11 16.77-19.36 5.39 Alza Arroz (Jul. '09) 277.79 434.73 270.39 274.77-1.09-36.80 1.62 Estable Trigo (Jul. '09) 204.14 311.60 215.20 213.26 4.47-31.56-0.90 Estable Maíz (Jul. '09) 154.05 275.14 164.55 162.38 5.41-40.98-1.32 Estable Aceite de Soya (Jul. '09) 770.06 1,430.11 845.20 831.71 8.01-41.84-1.60 Estable Precios en Golfo E.U.A. Soya 405.64 610.21 443.86 467.37 15.22-23.41 5.30 Alza Sorgo 157.41 269.19 166.89 171.30 8.82-36.36 2.64 Estable Maíz Amarillo 171.25 286.21 180.31 179.13 4.60-37.41-0.66 Estable Trigo Rojo Suave de Invierno 191.06 272.82 202.82 201.35 5.38-26.20-0.72 Estable Frijol 2/ Negro Mayorista 1,003.55 1,102.32 1,028.90 1,092.84 8.90-0.86 6.21 Alza Pinto - Al productor 628.32 708.13 606.27 637.36 1.44-9.99 5.13 Alza Pinto Mayorista 850.53 936.97 817.92 840.52-1.18-10.29 2.76 Estable Negro - Al productor 711.44 --- 724.88 727.53 2.26 --- 0.36 Estable Futuros de Industriales NYBT 3/ : Cacao (Jul. '09) 2,598.98 3,027.50 2,394.00 2,579.90-0.73-14.78 7.77 Alza Azúc. Doméstica (EUA -Sep'09) 458.99 479.72 476.76 492.13 7.22 2.59 3.22 Estable Azúcar Internacional (. '09) 303.13 238.32 342.15 342.57 13.01 43.75 0.12 Estable Café Arábiga (Jul. '09) 2,616.18 3,077.60 2,856.00 2,773.00 5.99-9.90-2.91 Estable LIFFE 4/ : Azúcar Blanca (. '09) 403.54 360.46 443.03 440.38 9.13 22.17-0.60 Estable Café Robusta (Jul. '09) 1,534.00 2,291.57 1,491.00 1,438.00-6.26-37.25-3.55 Estable Algodón 5/ (Jul. ' 09) 1,097.22 1,540.34 1,272.00 1,193.00 8.73-22.55-6.21 Baja Jugo de Naranja 5/ (Jul. '09) 1,723.54 2,465.83 2,028.00 1,807.00 4.84-26.72-10.90 Baja Futuros de prods. pecuarios 6/ Bovino en Pie (. '09) 1,841.49 2,082.45 1,825.00 1,793.00-2.63-13.90-1.75 Estable Cerdo Magro (Jul. '09) 1,342.37 1,648.15 1,388.00 1,306.00-2.71-20.76-5.91 Baja Leche Europa Occidental 8/ 2,279.17 3,800.00 2,212.50 2,350.00 3.11-38.16 6.21 Alza E.U.A. 7/ 1,824.70 2,979.79 1,839.23 1,865.96 2.26-37.38 1.45 Estable Oceanía 8/ 1,895.83 3,500.00 2,000.00 2,025.00 6.81-42.14 1.25 Estable Véanse notas al final del documento
Boletín del mercado internacional Página 3 Commodities a la alza Resumen: Después de dos meses de observarse incrementos en los precios internacionales de productos agropecuarios, en junio se observó una tendencia a la estabilización, a excepción de la pasta de soya, el frijol soya, frijoles pinto y negro, el cacao y la leche en polvo en el continente europeo. Después de dos meses de alzas de precios, en junio se observó una estabilización. Futuros pasta de soya CBOT, 2008-09 (US Dls / TM) Soya: El cierre del ciclo 2008/09 arrojó un nivel de existencias finales de la oleaginosa representaría el volumen más bajo de las últimas tres décadas, ubicándose en 3 millones de TM, debido a los ajustes a la alza en los rubros de consumo doméstico y exportaciones. Se proyecta que la producción mundial de soya durante el ciclo 2009/2010 será de 241.7 millones de toneladas, mayor en 14.6% a la registrada en el ciclo 2008/2009 después de la sequía en Sudamérica. Los mayores incrementos se registrarán en Argentina, seguidos por E.U.A., país que registrará la mayor superficie sembrada con esta oleaginosa. La producción de soya en E.U.A. alcanzará 87.0 millones de toneladas durante el ciclo 2009/2010, en el cual se espera una siembra récord de 30.8 millones de hectáreas. El USDA proyecta una importante recuperación en el volumen de producción de Sudamérica. Argentina podría elevar su producción en 59.4% al pasar de 32 millones de toneladas producidas durante la sequía del ciclo 2008/2009 a 51 millones de toneladas para el ciclo 2009/2010. Los precios de la pasta de soya observaron un incremento de 8.2% en el mes de junio respecto del mes anterior, ubicándose en 441.72 US Dls./TM. Este incremento se debe en mayor medida a que analistas consideran que en el ciclo 2009/10 se espera un incremento en la demanda mundial de este insumo. Frijol: Se han presentado fuertes lluvias que han afectado las zonas productoras de frijol pinto, lo que ha impulsado el precio a la alza. El mercado continúa con una actividad muy limitada; sin embargo, con la liquidación de la cosecha de la temporada anterior, se comienzan a negociar precios de la cosecha actual, lo que ha impulsado los precios a la alza. Cacao: El precio de futuros del cacao registró un crecimiento del 7.8% en el mes de junio, ubicándose en 2,579.90, contra los 2,394.00 US Dls./TM del promedio alcanzado el pasado mes de mayo. El Mercado del cacao se mantiene caracterizado por una escasa demanda mundial, lo que ha provocado que los participantes de la bolsa estén dejando de participar en este producto; por lo que el comportamiento del precio se ha visto más influenciado por factores externos, principalmente por el tipo de cambio del US Dólar y el comportamiento de Wall Street. Un factor que podría afectar el precio del cacao en el mercado internacional es el anuncio que realizó Costa de Marfil, nación que prevé Continúa en página 6
Página 4 Boletín del mercado internacional PRECIOS DE FUTUROS DE GRANOS Y OLEAGINOSAS (CBOT) 1,400.00 1,200.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00-06 Arroz Trigo Maíz Soya Aceite de Soya Pasta de Soya PRECIOS DE FRIJOL EN E.U.A. (NEGRO: MICHIGAN - PINTO: COLORADO) 1,400.00 1,200.00 800.00 600.00 400.00 200.00-06 Negro - Al productor Negro - Mayorista Pinto - Al productor Pinto - Mayorista
Boletín del mercado internacional Página 5 PRECIOS DE FUTUROS DE CACAO, CAFÉ Y AZÚCAR (NYBT, N.Y. - LIFFE, LONDRES) 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 500.00 0.00-06 Cacao Café Arábiga Azúcar Doméstica (EUA) Azúcar Internacional Café Robusta Azúcar Blanca PRECIOS DE PRODUCTOS PECUARIOS 5,500.00 5,000.00 4,500.00 4,000.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 500.00-06 Bovino en Pie Cerdo Magro E.U.A. 7/ Europa Occidental 8/ Oceanía 8/
Página 6 Boletín del mercado internacional Commodities a la alza. Continuación de la página 2 una recuperación rápida en la producción de cacao para el siguiente ciclo. Lo anterior, aunado a la expectativa de que la demanda mundial no se recuperará en el ciclo 2009/10, podría resultar en fuertes bajas en los precios de cacao en los siguientes meses. Leche: El precio FOB de exportación de la leche descremada en polvo registró un promedio de 2,350.00 US Dls. / TM, valor 6.21% por arriba del promedio alcanzado en mayo, de 2,212.50 US Dls./TM. Este incremento en los precios de la leche descremada en polvo se ha visto fuertemente influenciado por las recientes protestas que se han presentado por parte de productores de leche y derivados, quienes han advertido que a pesar de la baja en la producción y existencias de lácteos en Europa, combinado con los bajos precios, no había resultado suficiente para reactivar la demanda de estos productos. La revisión de las existencias finales del ciclo 2008/09 han impulsado los precios de la leche en las últimas semanas. Notas de cuadro y fuentes 1/ Precios de cierre de futuros del contrato de vencimiento más cercano en el Chicago Board Of Trade (CBOT) 2/ Precios cotizados en el estado de Michigan, E.U.A para frijol negro, y en Colorado, E.U.A. para el pinto. 3/ Precios de cierre de futuros del contrato de vencimiento más cercano en el New York Board of Trade (antes CSCE) 4/ Precios de cierre de futuros del contrato de vencimiento más cercano en el London International Financial and Futures Exchange (LIFFE) 5/ Precios de cierre de futuros del contrato de vencimiento más cercano en el New York Board of Trade (antes NYCE) 6/ Precios de cierre de futuros del contrato de vencimiento más cercano en el Chicago Mercantile Exchange (CME) 7/ Precios al productor a nivel nacional en los E.U.A. de Leche Descremada en Polvo 8/ Precios F.O.B. de exportación de Leche Descremada en Polvo FUENTE: Elaborado por el SIAP / SAGARPA con Información de: Futuros: Bolsas de Comercio correspondientes. Resto: USDA. SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA Av. Benjamin Franklin No. 146 Col. Escandón, Deleg. Miguel Hidalgo Ciudad de México. C.P. 11800 Teléfono (55) 3871 8500 Ext. 208 E-mail: romang@siap.gob.mx www.siap.gob.mx