EL SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA 2013 ANEXO DATOS 6 DE JUNIO DE 2014
CÓMO, POR QUÉ Y PARA QUÉ El Estudio sobre el Sector de la Investigación de Mercados se realiza de forma conjunta y continuada entre Aneimo y Aedemo para tener un pulso sobre el sector y que sirva de punto de referencia para las empresas que lo componen. Desde 1990 y de forma anual. Se utiliza una estructura similar de la tal manera que permite ver las tendencias a lo largo del tiempo. El estudio se realiza en 2 fases. La primera, telefónica, tiene como objetivo estimar la cifra bruta de facturación. Se han obtenido 223 respuestas válidas, la cifra más elevada de participación desde que el Estudio se viene realizando. La segunda, online, en la que se pide la estructura de facturación de las empresas; en esta edición hemos obtenido 125 respuestas válidas. Compartimos la información con los medios y con el mercado en general, porque creemos que la investigación de mercados es una parte activa del mismo y porque la transparencia forma parte de la esencia de ambas asociaciones. Los datos que figuran en este Estudio se consolidan asimismo con otras Asociaciones internacionales (Efamro y Esomar) para conseguir esta misma información a nivel mundial y contrastar lo que está sucediendo dentro y fuera. 2
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA: Cifra neta de negocio 2013: 438.208.000 Descenso del -5,5% respecto al 2012 Moderación del descenso: -8,3 % en 2012 vs 2011 Un sector que genera más de 10.000 empleos En un entorno cambiante y rápidamente adaptándose a las nuevas tecnologías (CAPI, recogida de datos online...) 3
ÚLTIMOS 10 AÑOS DE EVOLUCIÓN 600 500 400 383 401 430 532 537 495 528 505 464 438 300 200 100 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente Aneimo / Aedemo. Estudio sobre el Sector de la Investigación de Mercados 2013 4
CIFRA DE NEGOCIO POR ORIGEN DEL CLIENTE Facturación a clientes nacionales (-5,9%) 79,8% 438.202 M 46,4% (-7,1%) 20,2% Facturación a clientes con sede en el extranjero(-3,6%) 20,5% (2,0%) 12,9% (-12,9) Madrid Cataluña Resto de España Entre paréntesis, % de diferencia 2013 vs 2012. 5
CIFRA DE NEGOCIO POR ORIGEN DEL CLIENTE Vs año anterior Disminuye más la facturación a clientes nacionales (-5,9%) que la facturación a clientes con sede en el extranjero (-3,6%). Sube la facturación de clientes en Cataluña, recuperando cuota de mercado perdida en años anteriores. La tendencia Continúa la concentración Madrid+Cataluña. CUOTA 2009 2013 Madrid + Cataluña 62,5% 66,9% Entre paréntesis, % de diferencia 2013 vs 2012. 6
CIFRA DE NEGOCIO POR MÉTODO DE INVESTIGACIÓN Principalmente cuantitativo (-4,9%) 11,1% Principalmente cualitativo ( -4,6%) 84,1% 438.202 M 4,8% Desk-Research y otros (-16,0%) Entre paréntesis, % de diferencia 2013 vs 2012. 7
CIFRA DE NEGOCIO POR MÉTODO DE INVESTIGACIÓN Vs año anterior Disminución en porcentajes similares tanto de la investigación cualitativa (-4,6%)como cuantitativa (-4,9%). Disminución fuerte de Desk research (-16%). La tendencia Hasta este año, la investigación cualitativa ha perdido paulatinamente peso en el mercado, sufriendo unas caídas mucho mayores. La investigación cuantitativa supone en 2013 el 84,1% del mercado. 2010 VS 2009 2011 VS 2010 2012 VS 2011 2013 VS 2012 CUANTITATIVA -3,1% -1,7% -6,5% -4,9% CUALITATIVA 1,1% -11,7% -22,4% -4,6% Entre paréntesis, % de diferencia 2013 vs 2012. 8
CIFRA DE NEGOCIO POR MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 84,1% Principalmente cuantitativo (-4,9%) 16,1% (5,0%) 16,2% (-13%) 16,3% (-16,7%) 23,5% (4,8%) 9,2% (-3,4%) Desk-Research y otros (-16,0%) 4,8% 11,1% Principalmente cualitativo (-4,6%) 1,2% (-5,5%) 1,6% (-3,1%) Entre paréntesis, % de diferencia 2013 vs 2012. 9
CIFRA DE NEGOCIO POR MÉTODO DE INVESTIGACIÓN Vs año anterior Resaltar que la toma de información por medios electrónicos / automáticos supone un 23,5% del total mercado. Si a esta cifra añadimos el 16,1% de entrevistas online y la medición de audiencia de webs (1,2%), en el 40% (40,8%) de la investigación la recogida de datos se realiza a través de medios electrónicos online. La tendencia Caída constante de la recogida postal (ya solamente supone un 1,6% del total), telefónica y presencial. CUOTA 2009 2013 Postal + Telefónica + Presencial 46,3% 34,1% Recogida online 24,2% 40,8% 10
CIFRA DE NEGOCIO POR MÉTODO DE INVESTIGACIÓN Principalmente cuantitativo (-4,9%) Principalmente cualitativo (-4,6%) 9,7% 84,1% 11,1% 4,8% Desk-Research y otros (-16,0%) 1,4% On line Tradicional Por primera vez se recoge el concepto cualitativo /online Entre paréntesis, % de diferencia 2013 vs 2012. 11
CIFRA DE NEGOCIO POR DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Otra investigación continua (-0,7%) 16,6% Encuesta ómnibus (+0,4%) Investigación de paneles (-03%) 36,9% 1,7% 2,4% 0 Otros tipos de investigación (+13,4%) 438.202 M 42,4% Investigación ad hoc (-12,1)% Entre paréntesis, % de diferencia 2013 vs 2012. 12
CIFRA DE NEGOCIO POR DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Vs año anterior - Adhoc -12,1% Paneles -0,3% Otras cont. -0,7% + Ómnibus +0,4% Otros tipos +13,4% La tendencia La disminución del adhoc este año, sumada a la disminución de años anteriores, acerca el volumen total de este tipo de investigación a la investigación de paneles: CUOTA 2009 2013 Adhoc 53,7% 42,4% Paneles 31,2% 36,9% Otros 15,1% 20,7% 13
CIFRA DE NEGOCIO POR TIPO DE CLIENTE Otros sin ánimo de lucro (-17,8%) 45,5% Industria manufacturera (-4,8%) Administración pública (-10,7%) Otras empresas B2B (-5,5%) 2,0% 6,8% 1,3% 438.202 M 44,4% Industria de servicios (-4,6%) Entre paréntesis, % de diferencia 2013 vs 2012. 14
CIFRA DE NEGOCIO POR TIPO DE CLIENTE Vs año anterior El año 2013 ha repercutido de forma pareja en la investigación para la industria manufacturera, para empresas de servicios y para otro tipo de empresas B2B: Ind. Manufacturera Empr. Servicios Otras empresas B2B Comparativa vs 2013-4,8% -4,6% -5,5% La tendencia A pesar de comportamientos dispares en años anteriores, la tendencia natural es a un mayor peso de la investigación a empresas de servicios: CUOTA 2009 2013 Ind. Manufacturera 48,7% 45,5% Empr. Servicios 38,8% 44,4% Otras empresas B2B 0,8% 1,3% 15
CIFRA DE NEGOCIO POR TIPO DE CLIENTE: INDUSTRIA MANUFACTURERA Industria manufacturera (-4,8%) Otros sin ánimo de lucro (-17,8%) Administración pública (-10,7%) 2,0% 6,8% 1,3% 45,5% 1,8% (-3,4%) 1,8% (0,1%) 1,9% (-16,7%) 4,0% (-0,5%) 4,2% (-11,8%) 5,8% (-3,8%) 7,0% 7,9% 11,2% (4,8%) 44,4% Otras empresas B2B (-5,5%) Industria de servicios (-4,6%) Por primera vez se hace distinción entre Farmacia Prescriptiva y No Prescriptiva. Esta última se añade al capítulo Higiene Personal. Entre paréntesis, % de diferencia 2013 vs 2012. 16
CIFRA DE NEGOCIO POR TIPO DE CLIENTE INDUSTRIA MANUFACTURERA Vs año anterior + Alimentación 4,8% Limpieza y droguería 3,4% Tabaco 0,1% % - Bebidas -3,8% Otros fungibles -16,7 Automoción -11,8% Otros consumo duradero -0,5% La tendencia Comparando 2013 con 2009, la mayoría de los sectores permanecen estables en su participación. Sólo hay un pequeño descenso en Otros Bienes de Consumo Fungibles y Consumo Duradero, provocado por la disminución en Automoción. 17
CIFRA DE NEGOCIO POR TIPO DE CLIENTE: INDUSTRIA DE SERVICIOS Industria manufacturera (-4,8%) Otros sin ánimo de lucro (-17,8%) Administración pública (-10,7%) 2,0% 6,8% 1,3% 45,5% 2,5% (2,7%) 2,8% (1,8%) 3,5% (-8,1%) 4,8% (-5,5%) 5,9% (-7,0%) 6,4% (-5,5%) 7,7% (1,1%) 10,8% (-8,0%) 44,4% Otras empresas B2B (-5,5%) Industria de servicios (-4,6%) Entre paréntesis, % de diferencia 2013 vs 2012. 18
CIFRA DE NEGOCIO POR TIPO DE CLIENTE INDUSTRIA DE SERVICIOS Vs año anterior + Energía +2,7% Medios 1,1% Serv. Financieros 1,8% - Agencias de publicidad -8,1% Distribución -5,5% Consultoras de investigación -8% Telecom. -7% Otros -5,5% La tendencia La Industria de Servicios crece al hacerlo de forma moderada la mayoría de sus componentes. Únicamente tiene un crecimiento mayo los Medios de comunicación, que pasan del 5,3% de cuota de mercado en 2009 a 7,7% en 2013. 19
CIFRA DE NEGOCIO POR TIPO DE CLIENTE Industria manufacturera (-4,8%) Otros sin ánimo de lucro (-17,8%) Administración pública (-10,7%) 2,0% 6,8% 1,3% 45,5% 2,8% (-2,0%) 4,0% (-16,0%) Otras empresas B2B (-5,5%) 44,4% Industria de servicios (-4,6%) Gobierno Central CUOTA 2009 2013 Gob. Central 3,7% 2,8% Gob. Autonómicos/locales 6,8% 4% Entre paréntesis, % de diferencia 2013 vs 2012. Gobiernos autonómicos/locales 20
ALGUNAS NOVEDADES: Primera vez que se recogen datos para estudios de satisfacción de cliente (incluyendo mistery shopper) y se cifran en 12,6% del total mercado. Primera vez que se desglosa Farmacia Prescriptiva de No Prescriptiva (añadiendo esta última a Higiene Personal). La Farmacia sin receta se incluye en Industria manufacturera fungible y la Farmacia Con Receta en Industria manufacturera. Primera vez que en investigación cualitativa se mide la cifra de recogida de datos online (1,4% del total mercado). 21
EN DEFINITIVA: Se amortigua la caída de años anteriores. Un sector que exporta: el 20% de la facturación se realiza a clientes con sede en el extranjero. Tendencia a la concentración en Madrid y Cataluña. Tendencia a un mayor peso de la investigación cuantitativa. Tendencia clara a la recogida de datos por medios electrónicos online. Ya supone el 40,8% del total. Tendencia a menos investigación adhoc y más tipo paneles. Tendencia a un mayor peso en investigación en empresas de Servicios. Menor inversión de Administraciones Públicas, en concreto por parte de gobiernos autonómicos y locales. 22
QUÉ PASARÁ EN 2014? En el año 2014, el volumen de negocio de su empresa será ESPAÑA EUROPA mayor que 2013 38% 55% igual que 2013 45% 27% menor que 2013 17% 18% Índice 21% 37% Previsión ventas España 2014-0,6% A finales de abril -0,7% El mercado se prevé estable en 2014 Fuente Aneimo / Aedemo / Efamro para Europa. Estudio sobre el Sector de la Investigación de Mercados 2013 23
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